第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析
一、電子元件
1、發(fā)展現(xiàn)狀
歷經(jīng)50年的發(fā)展,我國(guó)電子元件的完整產(chǎn)業(yè)體系已全面形成。電子元件產(chǎn)業(yè)得到全面、快速的發(fā)展,無(wú)論產(chǎn)品種類(lèi)、規(guī)格、產(chǎn)能和產(chǎn)量、技術(shù)水平都得到很大提高。
我國(guó)電子元件產(chǎn)業(yè)規(guī)模,近20多年來(lái)的年增速達(dá)20%,2006年我國(guó)電子元件規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)近3700家,銷(xiāo)售收入超過(guò)6000多億元。2007年中國(guó)集成電路市場(chǎng)銷(xiāo)售額為5,623.7億元,同比增長(zhǎng)18.6%,2007年計(jì)算機(jī)類(lèi)、消費(fèi)類(lèi)、網(wǎng)絡(luò)通信類(lèi)三大領(lǐng)域占中國(guó)集成電路市場(chǎng)的88.1%,其中計(jì)算機(jī)類(lèi)份額仍然最大,在筆記本高增長(zhǎng)率的帶動(dòng)下,中國(guó)計(jì)算機(jī)類(lèi)集成電路市場(chǎng)在2007年發(fā)展較快,增長(zhǎng)率超過(guò)20%。中國(guó)網(wǎng)絡(luò)通信類(lèi)集成電路市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)率為19.2%,僅次于計(jì)算機(jī)領(lǐng)域。消費(fèi)類(lèi)集成電路由于下游整機(jī)產(chǎn)量增長(zhǎng)下降,市場(chǎng)增長(zhǎng)僅為15.6%。
2006-2007年我國(guó)集成電路市場(chǎng)銷(xiāo)售額
單位:億元
我國(guó)電子元件的生產(chǎn)已進(jìn)一步走向現(xiàn)代化和規(guī)?;瑥亩_立了我國(guó)電子元件世界生產(chǎn)大國(guó)的地位。主要表現(xiàn)在我國(guó)電子元件的產(chǎn)量已占全球的近39%以上。產(chǎn)量居世界第一的產(chǎn)品有電容器、電阻器、電聲器件、磁性材料、壓電石英晶體、微特電機(jī)、電子變壓器、印制電路板。其中,微特電機(jī)產(chǎn)量已占全球的60%。但上述產(chǎn)品銷(xiāo)售額并非世界第一。這說(shuō)明我國(guó)在電子元件的高端產(chǎn)品方面還存在比較大的差距連同我國(guó)從電子元件生產(chǎn)大國(guó)到電子元件生產(chǎn)強(qiáng)國(guó)更有很長(zhǎng)的路要走。
2、進(jìn)出口狀況
2007年貿(mào)易總額持續(xù)高速增長(zhǎng),但較去年同期增速放緩。2007年中國(guó)電子元器件出口貿(mào)易額為486.49億美元,比2006年同期增長(zhǎng)20.57%,12月電子元器件出口額為45.72億美元。我國(guó)電子元件產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易繼續(xù)保持較高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),電子元件14大類(lèi)66小類(lèi)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總額較去年同期同比增長(zhǎng)23.65%,但低于2006年同期7個(gè)百分點(diǎn)。出口創(chuàng)匯總額同比增長(zhǎng)26.82%,進(jìn)口用匯總額同比增長(zhǎng)20.74%,分別比去年同期的增速低了近8個(gè)百分點(diǎn)左右,增勢(shì)有放緩的趨勢(shì)。在進(jìn)出口貿(mào)易總額中貢獻(xiàn)最大的大類(lèi)產(chǎn)品是印制電路板,144.36億美元,同比增長(zhǎng)24.47%,占進(jìn)出口貿(mào)易總額的24.58%,與電池、電容器、電聲器件及電接插元件依次列于前五位大類(lèi)產(chǎn)品。
2006-2007年我國(guó)電子元件出口貿(mào)易額
單位:億美元
3、發(fā)展趨勢(shì)
1)節(jié)能和智能化
隨著技術(shù)發(fā)展和提高產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)能力,微特電機(jī)各應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品發(fā)展快,對(duì)電機(jī)要求不斷提高。如健康<BR>型、節(jié)能型、智能型空調(diào)家電產(chǎn)品,為其配套的電機(jī)要求高效率,達(dá)到節(jié)能目的,要求智能化,實(shí)現(xiàn)家<BR>電設(shè)備的模糊控制,達(dá)到高度自動(dòng)化。
2)微、輕、薄和高速化
隨著電子產(chǎn)品的小型化、高密度和高精晰的要求,為計(jì)算機(jī)外設(shè)、攝錄一體機(jī)、視聽(tīng)設(shè)備的配套的微特<BR>電機(jī),要求微、輕、薄,實(shí)現(xiàn)片狀化和高速化,以滿(mǎn)足電子產(chǎn)品發(fā)展需要。
3)無(wú)刷化和驅(qū)動(dòng)、控制電路集成化和專(zhuān)用化
一方面電力電子技術(shù)和磁性材料的高速發(fā)展,另一方面無(wú)刷直流電機(jī)既有有刷直流電機(jī)優(yōu)良性能,又有交流異步電機(jī)結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單的特點(diǎn),集兩者優(yōu)點(diǎn)于一體,尤其是高效節(jié)能的優(yōu)點(diǎn)。無(wú)刷電機(jī)在各使用領(lǐng)域的應(yīng)用不斷擴(kuò)大,是微特電機(jī)發(fā)展方向,也是當(dāng)前 行業(yè) 中關(guān)注的熱點(diǎn)。
4)低噪音、低振動(dòng)、低干擾
隨著生活水平的提高,對(duì)環(huán)境條件要求靜化和優(yōu)化,為確保信息收集、傳輸和存貯正常進(jìn)行,需防止無(wú)線(xiàn)電磁干擾。降低微特電機(jī)噪音和振動(dòng)、防止電磁干擾乃是今后產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)中的重要課題。
5)新結(jié)構(gòu)、新原理產(chǎn)品開(kāi)發(fā)
為了滿(mǎn)足各種應(yīng)用的要求,適應(yīng)永無(wú)止境的技術(shù)進(jìn)步,不斷開(kāi)發(fā)新型結(jié)構(gòu)、采用新型材料、改進(jìn)加工工藝乃是今后微特電機(jī)技術(shù)發(fā)展重點(diǎn),如軸向盤(pán)式結(jié)構(gòu),拼塊組合結(jié)構(gòu),片狀繞組等。新材料有高性能廉價(jià)稀土磁鋼、陶瓷合金、實(shí)心導(dǎo)磁體、高強(qiáng)度工程塑料等等。在對(duì)傳統(tǒng)產(chǎn)品改進(jìn)的同時(shí),開(kāi)發(fā)新原理電機(jī)具有更大的影響,如目前已實(shí)用化的超聲波電機(jī)已顯示了強(qiáng)大生命力,再如建立在微電子技術(shù)上的微電子機(jī)械系統(tǒng)已屬納米高新技術(shù)范疇,發(fā)展前景非??春?。除此還有靜電電機(jī)、光熱電機(jī)、微波電機(jī)等等,隨著新材料和新工藝的突破,逐步實(shí)用化,將會(huì)對(duì)傳統(tǒng)結(jié)構(gòu)產(chǎn)品帶來(lái)革命性變革。
二、LED產(chǎn)業(yè)
1、發(fā)展現(xiàn)狀
經(jīng)過(guò)30多年的發(fā)展,中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)已初步形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)鏈。中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)在經(jīng)歷了買(mǎi)器件、買(mǎi)芯片、買(mǎi)外延片之路后,目前已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了自主生產(chǎn)外延片和芯片。現(xiàn)階段,從事該產(chǎn)業(yè)的人數(shù)達(dá)5萬(wàn)多人, 研究 機(jī)構(gòu)20多家,企業(yè)4000多家,其中上游企業(yè)50余家,封裝企業(yè)1000余家,下游應(yīng)用企業(yè)3000余家。特別是2003年中國(guó)半導(dǎo)體照明工作小組的成立標(biāo)志著政府對(duì)于LED在照明領(lǐng)域的發(fā)展寄予厚望,LED作為光源進(jìn)入通用照明市場(chǎng)成為日后產(chǎn)業(yè)發(fā)展的核心。在“國(guó)家半導(dǎo)體照明工程”的推動(dòng)下,形成了上海、大連、南昌、廈門(mén)和深圳等國(guó)家半導(dǎo)體照明工程產(chǎn)業(yè)化基地。長(zhǎng)三角、珠三角、閩三角以及北方地區(qū)則成為中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)發(fā)展的聚集地。
“十五”期間國(guó)家發(fā)展LED產(chǎn)業(yè)的主要任務(wù)是通過(guò)建設(shè)半導(dǎo)體照明特色產(chǎn)業(yè)基地和示范工程,建立半導(dǎo)體照明技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系和知識(shí)產(chǎn)權(quán)聯(lián)盟,盡快形成我國(guó)半導(dǎo)體照明新興產(chǎn)業(yè),國(guó)家科技部已把“國(guó)家半導(dǎo)體照明工程”列入“十一五”科技發(fā)展 規(guī)劃 ,作為一項(xiàng)重點(diǎn)工作來(lái)抓。
估計(jì)到2010年,整個(gè)中國(guó)LED產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將超過(guò)1500億元。LED產(chǎn)業(yè)鏈中,LED外延片跟LED芯片大概占 行業(yè) 70%的利潤(rùn),LED封裝大概10%~20%,LED應(yīng)用大概10%~20%。08年LED產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)將達(dá)到68億美元,平均每年增長(zhǎng)20%~30%,隨著LED應(yīng)用范圍的增加,這一數(shù)據(jù)有不斷增加的趨勢(shì)。
2007年度國(guó)內(nèi)LED產(chǎn)量、芯片產(chǎn)量及芯片國(guó)產(chǎn)率
單位:億只
我國(guó)2000-2007年LED封裝產(chǎn)量及增長(zhǎng)率
單位:億只
2、市場(chǎng)需求
中國(guó)LED市場(chǎng)于2006年達(dá)到了146億元。1997~2006年的年平均增長(zhǎng)率高達(dá)29%。2007年我國(guó)應(yīng)用產(chǎn)品產(chǎn)值已超過(guò)300億元,已成為L(zhǎng)ED全彩顯示屏、太陽(yáng)能LED、景觀(guān)照明等應(yīng)用產(chǎn)品世界最大的生產(chǎn)和出口國(guó),新興的半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)正在形成。國(guó)內(nèi)在照明領(lǐng)域已經(jīng)形成一定特色,其中戶(hù)外照明發(fā)展最快,已有上百家LED路燈企業(yè)并建設(shè)了幾十條示范道路。
今后市場(chǎng)還將繼續(xù)擴(kuò)大,預(yù)計(jì)到2010年達(dá)到320億元。GaN類(lèi)LED的供貨量到2010年將超越日本,成為全球第2大GaN類(lèi)LED生產(chǎn)國(guó)。在中國(guó)LED市場(chǎng)擴(kuò)大的同時(shí),中國(guó)LED廠(chǎng)商的技術(shù)能力也在提高,因此,在中國(guó)市場(chǎng)上,國(guó)產(chǎn)LED的比例正在逐漸擴(kuò)大。雖然在2002年階段還基本依靠進(jìn)口,但是到2006年,中國(guó)市場(chǎng)上LED的國(guó)產(chǎn)比例達(dá)到了43.9%。支撐中國(guó)LED 市場(chǎng)發(fā)展 的高亮LED,在2002~2006年的年平均增長(zhǎng)率高達(dá)35%,2006年高亮LED市場(chǎng)的規(guī)模為90億元。從藍(lán)色LED和白色LED等高附加值品種的GaN類(lèi)LED來(lái)看,中國(guó)2006年的國(guó)產(chǎn)比例為30%。中國(guó)GaN類(lèi)LED的供貨量正在逐年遞加,到2010年預(yù)計(jì)將達(dá)到每月16億5000萬(wàn)個(gè),超過(guò)日本,成為全球第2大GaN類(lèi)LED生產(chǎn)國(guó)。
3、發(fā)展前景
1)全彩色顯示屏將成為L(zhǎng)ED顯示屏 行業(yè) 新的增長(zhǎng)點(diǎn),蘊(yùn)含著極大的市場(chǎng)。
隨著LED器件材料性能的不斷提高,全彩色顯示屏的成本下降,應(yīng)用增加。就全彩色顯示屏的綜合水平來(lái)說(shuō),國(guó)內(nèi)的全彩色LED顯示屏除了價(jià)格和本地化服務(wù)的優(yōu)勢(shì)外,在技術(shù)深度、生產(chǎn)工藝等方面與國(guó)外產(chǎn)品的差距正在逐步縮小。采用SMD表貼技術(shù)的室內(nèi)全彩色LED顯示屏得到迅速發(fā)展并將成為今后室內(nèi)顯示屏的主導(dǎo)發(fā)展產(chǎn)品。
2)半導(dǎo)體照明的發(fā)展,也將為L(zhǎng)ED顯示屏產(chǎn)業(yè)的總體提升形成新的發(fā)展機(jī)遇
在LED顯示屏大范圍應(yīng)用的同時(shí),LED作為新型照明光源材料的發(fā)展近年也取得了突破性發(fā)展。傳統(tǒng)的照明光源主要是白熾燈和熒光燈,在可靠性、耗電、使用壽命等方面不盡如人意。近年,LED作為光源材料制作的裝飾燈、城市景觀(guān)燈等產(chǎn)品不斷推出,LED光源材料的照明燈具的市場(chǎng)正在形成并呈上升趨勢(shì)。特別是在城市景觀(guān)、危險(xiǎn)區(qū)域、緊急應(yīng)急等方面的使用潛力更為巨大。
3)交通信號(hào)、汽車(chē)等特種領(lǐng)域的LED應(yīng)用前景廣闊。
超高亮、大功率的LED器件,在城市交通信號(hào)燈中已得到廣泛的采用。LED信號(hào)燈以其高亮度、高可靠性、低使用成本、長(zhǎng)壽命等特點(diǎn),得到城市交通管理部門(mén)的青睞。從全國(guó)范圍內(nèi)看,城市化進(jìn)程和道路市政建設(shè)的發(fā)展,新建交通路口數(shù)量不斷增加,目前使用的傳統(tǒng)交通信號(hào)燈也在被LED信號(hào)燈替換。預(yù)測(cè)國(guó)內(nèi)道路交通LED交通信號(hào)燈市場(chǎng)應(yīng)該在幾十億元。另外,公路車(chē)道指示燈、機(jī)場(chǎng)、鐵路、航運(yùn)等領(lǐng)域的信號(hào)、標(biāo)識(shí)類(lèi)用燈,也存在著很大的市場(chǎng)潛力。
LED產(chǎn)業(yè)最誘人的前景也許還不是目前看到的應(yīng)用。目前國(guó)際上普遍的看法是,光電子技術(shù)是21世紀(jì)的尖端科技。如果將21世紀(jì)具有代表意義的主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)排序,第一是光電子產(chǎn)業(yè),第二是信息通信產(chǎn)業(yè),第三是健康和福利產(chǎn)業(yè)。
預(yù)計(jì)到2010年,以光電子信息技術(shù)為主導(dǎo)的信息產(chǎn)業(yè)將形成5萬(wàn)億美元的產(chǎn)業(yè)規(guī)模;2010年至2015年,光電子產(chǎn)業(yè)可能會(huì)取代傳統(tǒng)電子產(chǎn)業(yè),成為21世紀(jì)最大的產(chǎn)業(yè),并成為衡量一個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)發(fā)展和綜合國(guó)力的重要標(biāo)志。
第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析
一、機(jī)場(chǎng) 行業(yè)
1、整體發(fā)展前景看好。
2001-2006年間隨著我國(guó)經(jīng)濟(jì)的快速穩(wěn)定增長(zhǎng),我國(guó)的機(jī)場(chǎng)建設(shè)取得快速發(fā)展。截至目前,我國(guó)境內(nèi)民用航空定期航班通航機(jī)場(chǎng)已經(jīng)達(dá)到148個(gè),其中定期航班通航城市為137個(gè)。所有通航機(jī)場(chǎng)中,年旅客吞吐量在100萬(wàn)人次以上的有42個(gè),完成旅客吞吐量占全部機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量的94.7%;年旅客吞吐量在1000萬(wàn)人次以上的有7個(gè),完成旅客吞吐量占全部機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量的52.1%;北京、上海和廣州三大城市機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量占全部機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量的37.3%。目前中國(guó)民航只占整個(gè)交通運(yùn)輸方式總量的0.55%,民航的旅客運(yùn)輸量只是鐵路旅客運(yùn)輸量的十分之一左右。而美國(guó)民航運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量占綜合交通運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量的比重是9.5%。中國(guó)的機(jī)場(chǎng)密度是每10萬(wàn)平方公里有1.4個(gè)機(jī)場(chǎng),日本的密度是23.3個(gè)。即便是在中國(guó)機(jī)場(chǎng)最集中的華東地區(qū),每10萬(wàn)平方公里也只有4.8個(gè),而新疆及西北每10萬(wàn)平方公里分別只有0.6和0.8個(gè)。由此可見(jiàn)機(jī)場(chǎng) 行業(yè) 的整體發(fā)展前景看好。
2、區(qū)域分布特征明顯。
我國(guó)機(jī)場(chǎng) 行業(yè) 區(qū)域分布特征十分明顯,已經(jīng)初步形成了北京、上海、廣州三大國(guó)際樞紐機(jī)場(chǎng)和沈陽(yáng)、西安、武漢、成都、烏魯木齊、昆明六個(gè)區(qū)域樞紐機(jī)場(chǎng)的框架格局。東部地區(qū)機(jī)場(chǎng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)西部,密度比較集中,而西部地區(qū)比較稀疏;東部地區(qū)機(jī)場(chǎng)集中在京津唐地區(qū),長(zhǎng)江三角洲,珠江三角洲,形成了北京、上海、廣州三大樞紐門(mén)戶(hù);西部地區(qū)以云南、四川、陜西和新疆機(jī)場(chǎng)數(shù)量最多,形成了以昆明、成都、西安和烏魯木齊為中心的地區(qū)中樞。
3、運(yùn)營(yíng)指標(biāo)高速增長(zhǎng)。
2007年,全國(guó)各機(jī)場(chǎng)共完成旅客吞吐量33197.3萬(wàn)人次,同比增長(zhǎng)16.7%;完成貨郵吞吐量753.2萬(wàn)噸,同比增長(zhǎng)19%;飛機(jī)起降架次為348.6萬(wàn)架次,同比增長(zhǎng)14.1%,三項(xiàng)主要的機(jī)場(chǎng)運(yùn)營(yíng)指標(biāo)均以高速率增長(zhǎng)。2007上半年,民航全 行業(yè) 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1218.3億元,同比增長(zhǎng)18.3%;累計(jì)完成運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量166.7億噸公里、旅客運(yùn)輸量18669.9萬(wàn)人、貨郵運(yùn)輸量182.7萬(wàn)噸,同比分別增長(zhǎng)19.5%、16.7%和15.2%;完成固定資產(chǎn)投資104億元,同比增長(zhǎng)3%。2007年以后我國(guó)經(jīng)濟(jì)將繼續(xù)維持目前的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì),而且國(guó)內(nèi)、國(guó)際貿(mào)易量穩(wěn)步增長(zhǎng)是主勢(shì),因此機(jī)場(chǎng)乘運(yùn)需求仍會(huì)繼續(xù)增長(zhǎng)。隨著2008年奧運(yùn)會(huì)的臨近,國(guó)外游客來(lái)華旅客數(shù)量將在近兩年間迅猛增長(zhǎng),對(duì)國(guó)際航班的需求將大幅增加。在國(guó)內(nèi),人們收入水平的提高,時(shí)間觀(guān)念的增強(qiáng)以及商務(wù)往來(lái)的增加都會(huì)在一定程度上促進(jìn)國(guó)內(nèi)航班需求的增長(zhǎng)。與此同時(shí),中國(guó)民航客機(jī)的數(shù)量也大幅增長(zhǎng),2010年將達(dá)到1400至1500架,凈增約500至600架;到2020年將達(dá)到3000架。因此說(shuō)我國(guó)機(jī)場(chǎng)業(yè)仍有較大發(fā)展空間。
二、航空運(yùn)輸
1、航空運(yùn)輸保持了較為快速的增長(zhǎng)
在去年全 行業(yè) 航空運(yùn)輸總生產(chǎn)量達(dá)到261億噸公里,十五期間年增長(zhǎng)是15.3%,比九五期間加快了3.9個(gè)百分點(diǎn),旅客運(yùn)輸1.83億人次,年增長(zhǎng)13.1%,比九五增加9.9個(gè)百分點(diǎn),貨運(yùn)總數(shù)307萬(wàn)噸,年增長(zhǎng)13.8%,與九五基本持平。十五期間通用航空生產(chǎn)累積33.7萬(wàn)小時(shí),年均增長(zhǎng)11.7%,比九五期間加快了7.4個(gè)百分點(diǎn)。
2、安全質(zhì)量穩(wěn)步提高
十五期間運(yùn)輸飛行百萬(wàn)小時(shí)重大事故率0.29%,比九五期間降低了0.39%,通用飛行萬(wàn)小時(shí)事故率是0.06%,比九五降低了0.12%。2007年航班正常率為84%,比2000年的時(shí)候提高了4.6個(gè)百分點(diǎn)。
3、經(jīng)濟(jì)效益可以說(shuō)基本良好。在十五期間全 行業(yè) 利潤(rùn)總額100億左右,比九五增長(zhǎng)156%,在這期間還有一些特殊的情況,包括非典和美國(guó)9.11以后受到一些影響。07年正班客座率達(dá)到70.5%,載運(yùn)率76%,比03年增長(zhǎng)10.3%和7.7%。
4、航線(xiàn)網(wǎng)絡(luò)不斷擴(kuò)大
到去年年底中國(guó)民航已經(jīng)通航33個(gè)國(guó)家75個(gè)城市,國(guó)際航線(xiàn)達(dá)到233條,在國(guó)內(nèi)通航132個(gè)城市,一共1024條,包括兩個(gè)特別行政區(qū),運(yùn)輸機(jī)隊(duì)規(guī)模不斷擴(kuò)大,2000年我們國(guó)家航空運(yùn)輸機(jī)隊(duì)527架,到05年達(dá)到863架,中國(guó)運(yùn)輸機(jī)隊(duì)已經(jīng)到了900多架。機(jī)隊(duì)基本構(gòu)成62%是波音飛機(jī),另外空客以及其他公司的飛機(jī)占到38%。
5、國(guó)際地位提升
運(yùn)輸總周轉(zhuǎn)量在民航國(guó)際締約國(guó)中的地位由9位提高到第2位,大型航空公司和機(jī)場(chǎng)地位有所提高,我國(guó)以高票當(dāng)選國(guó)航組織第一類(lèi)理事國(guó),航空大國(guó)地位不斷確定。
6、對(duì)外開(kāi)放不斷擴(kuò)大
我國(guó)與98個(gè)國(guó)家簽訂民航協(xié)定,與美國(guó)等國(guó)家簽署擴(kuò)大航權(quán)方面的協(xié)定,在利用外資方面共利用外資7.47億美元,作為民航業(yè)是比較小的
行業(yè)
,外資利用力度下一步要加強(qiáng),基礎(chǔ)設(shè)施方面包括飛機(jī)方面。
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