第一節(jié) 中國(guó)絲綢市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局 分析

2004年，我國(guó)繭絲綢 行業(yè) 保持了良好的發(fā)展態(tài)勢(shì)，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)在2003年恢復(fù)性增長(zhǎng)的基礎(chǔ)上，2004年繼續(xù)保持了較大幅度的增長(zhǎng)。特別是在國(guó)家宏觀調(diào)控的作用下，蠶絲價(jià)格已擺脫2003年大幅波動(dòng)的陰影，保持了較長(zhǎng)時(shí)間的穩(wěn)定，沒有出現(xiàn)大起大落。

一、六大區(qū)域市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

2004年，絲綢工業(yè)繼續(xù)在上升通道中運(yùn)行，通過前幾年的結(jié)構(gòu)調(diào)整、科技攻關(guān)和技術(shù)進(jìn)步，其效能逐漸在 行業(yè) 中體現(xiàn)出來，絲和絲織品產(chǎn)量增幅分別為8.84％和17.03％。

我國(guó)的絲綢工業(yè)具有很大的集中性，東南沿海地區(qū)占了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。以下按六個(gè)區(qū)域（華北、東北、華東、中南、西南和西北）進(jìn)行 分析 。

2004年全國(guó)共計(jì)產(chǎn)絲量100303噸，同比增長(zhǎng)8.84%。其中華東地區(qū)產(chǎn)量69622噸，占總產(chǎn)量的69.41%，其他地區(qū)絲產(chǎn)量（除西南21.52%）均不足總產(chǎn)量的百分之十。

2004年絲織品產(chǎn)量815336億米，同比增長(zhǎng)17.03%。華東地區(qū)仍占有最大份額，高達(dá)94.26%；其次是中南地區(qū)和西南地區(qū)，年產(chǎn)絲織品量分別為32433億米和10166億米，相應(yīng)占全國(guó)總量的3.98%、1.25%；而東北、華北、西北三個(gè)地區(qū)的份額均不到百分之一。

2004年絲綢業(yè)產(chǎn)品各地區(qū)生產(chǎn)情況

2004年絲產(chǎn)量區(qū)域分布圖

2004年絲織品產(chǎn)量區(qū)域分布圖

二、各省市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

2004年絲綢產(chǎn)品各省市生產(chǎn)情況

2004年全國(guó)絲產(chǎn)量繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，年產(chǎn)100303噸，同比增長(zhǎng)8.84%。絲產(chǎn)量增幅較大的省市依次為云南產(chǎn)絲529噸，同比增長(zhǎng)57.91％；江西產(chǎn)絲947噸，同比增長(zhǎng)39.28％；廣西產(chǎn)絲2995噸，同比增長(zhǎng)35.01％；河南產(chǎn)絲950噸，同比增長(zhǎng)29.06％；重慶產(chǎn)絲5148噸，同比增長(zhǎng)24.83％；絲的主產(chǎn)省江蘇、浙江、安徽等也有10％左右的增幅。在大多數(shù)省市都有不同程度增長(zhǎng)的情況下，作為主產(chǎn)省的山東卻反而下降了1.1％。

全年產(chǎn)絲量達(dá)到2000噸以上的省市依次為浙江37153噸、江蘇20913噸、四川15864噸、山東7340噸、重慶5148噸、安徽3247噸、廣西2995噸。從這些數(shù)據(jù)可以看出，全國(guó)雖然有21個(gè)省市生產(chǎn)蠶絲，但產(chǎn)絲量較大的地區(qū)主要集中在7個(gè)省市，這7個(gè)省市的產(chǎn)絲量合計(jì)為92660噸，占全國(guó)絲產(chǎn)量的92.39％，其中最主要的還是集中在浙江、江蘇和四川，這三個(gè)省的絲產(chǎn)量合起來達(dá)到了73930噸，占全國(guó)絲產(chǎn)量的73.71％。

2004年絲織品產(chǎn)量達(dá)815336萬米，同比增長(zhǎng)17.03%。絲織品產(chǎn)量最大的省份依然是浙江省和江蘇省，兩省合計(jì)產(chǎn)量750423萬米，占總產(chǎn)量的92.04%。其中浙江省年產(chǎn)絲織品量542001萬米，占全國(guó)總產(chǎn)量的66.48%，江蘇省年產(chǎn)絲織品量208422萬米，占總量的25.56%。接下來依次是廣東省24325萬米、山東省9039萬米、四川省8198萬米，而其他省市合計(jì)產(chǎn)量只占到總產(chǎn)量的2.86%。

2004年絲產(chǎn)量前八位省份

2004年絲織品產(chǎn)量前五位省份

三、浙江省絲綢業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

長(zhǎng)三角是全國(guó)絲綢商品出口的主導(dǎo)基地。目前，全國(guó)排序前三強(qiáng)分別是浙江、江蘇和上海，其中浙江省遙遙領(lǐng)先，江蘇和上海占全國(guó)的份額分別是11.97%和8.67%，三地合計(jì)出口量占全國(guó)總量的比例達(dá)到81.21%。

21世紀(jì)以來，浙江絲綢業(yè)通過結(jié)構(gòu)調(diào)整、資產(chǎn)整合、體制改革，已形成明顯的絲綢生產(chǎn)特色區(qū)域，如嘉興、湖州地區(qū)的繅絲業(yè)、絹紡業(yè)；余杭、湖州郊區(qū)的真絲綢織造業(yè)；蕭山、紹興的合纖綢織造業(yè)；嵊州的真絲領(lǐng)帶和絲綢針織業(yè)；杭州的絲綢服裝業(yè)。其中余杭區(qū)被中國(guó)絲綢協(xié)會(huì)授予“中國(guó)絲綢織造基地”稱號(hào)。全省出現(xiàn)了凱喜雅、萬事利、西湖達(dá)利等一大批大型絲綢企業(yè)。

產(chǎn)品創(chuàng)新更讓浙江絲綢業(yè)發(fā)揮了實(shí)實(shí)在在的“逆勢(shì)”發(fā)展效應(yīng)。歷年的中國(guó)紡織面料及花樣設(shè)計(jì)大賽中，浙江絲綢新產(chǎn)品連連獲獎(jiǎng)。2002年的中國(guó)紡織面料及花樣設(shè)計(jì)大賽惟一的金獎(jiǎng)被杭州金富春絲綢化纖有限公司獲得，此次金獎(jiǎng)是從國(guó)內(nèi)外設(shè)計(jì)人員設(shè)計(jì)的2000多塊新面料中評(píng)選出來的，是全國(guó)絲綢企業(yè)設(shè)計(jì)人員獲得的第一個(gè)金獎(jiǎng)。在傳統(tǒng)出口產(chǎn)品廠絲、絹絲、真絲坯綢、印染綢、絲綢服裝、絲綢領(lǐng)帶等出口連續(xù)下降的情況下，作為浙江省新型絲綢產(chǎn)品的合纖綢成為出口新寵，從2000年開始出口量連年大幅攀升，2002年出口交貨值超過10億美元，占了整個(gè)絲綢出口額的40％以上，從而大大提升了浙江絲綢業(yè)整體實(shí)力。據(jù)中國(guó)紡織品進(jìn)出口商會(huì)絲綢分會(huì)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2002年浙江絲綢產(chǎn)品出口額已占全國(guó)絲綢商品出口額的52％以上，不但穩(wěn)占半壁江山，也為中國(guó)絲綢業(yè)“逆勢(shì)”發(fā)展提供了明確的方向。

2004年，浙江省產(chǎn)絲量37153噸，占全國(guó)總量的36.22%；同期，絲織品產(chǎn)量達(dá)542001萬米，同比增長(zhǎng)18.42%，占全國(guó)總量的66.48%，穩(wěn)居絲綢 行業(yè) 首位。

2004年，浙江省絲綢商品出口量達(dá)46.42億美元，占全國(guó)出口總額的60.57%，較上年又提高了近10個(gè)百分點(diǎn)，浙江省絲綢產(chǎn)業(yè)在全國(guó)的強(qiáng)勢(shì)地位得到強(qiáng)化。

據(jù)統(tǒng)計(jì)，在全國(guó)絲綢商品出口50強(qiáng)中，浙江省企業(yè)占居28席，前10強(qiáng)中，浙江省占了6席，排序第一位的是浙江凱喜雅國(guó)際股份有限公司。

2004年，全國(guó)17家企業(yè)的絲綢產(chǎn)品被首批授予全國(guó)高檔絲綢標(biāo)志，其中浙江省11家企業(yè)入圍。浙江省被授予高檔絲綢標(biāo)志的企業(yè)包括金富春、喜得寶、梅月、金達(dá)、富潤(rùn)、翔順、華絲、萬事利、米賽、凱西雅、達(dá)利11家企業(yè)。據(jù)悉，高檔絲綢標(biāo)志的使用僅限于絲綢最終產(chǎn)品，產(chǎn)品必須達(dá)到《高檔絲綢標(biāo)志質(zhì)量手冊(cè)》所規(guī)定的特定品質(zhì)指標(biāo)，符合成分含量、優(yōu)等優(yōu)質(zhì)、環(huán)保綠色等特殊要求。該標(biāo)志已在絲綢主要消費(fèi)國(guó)及地區(qū)和主要生產(chǎn)國(guó)及地區(qū)申請(qǐng)注冊(cè)，其中包括中國(guó)香港、巴西、印度、泰國(guó)等和35個(gè)馬德里國(guó)際注冊(cè)成員國(guó)注冊(cè)。

第二節(jié) 主力絲綢廠商市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

一、競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)指標(biāo)體系

對(duì)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力可以有多種理解。一種基本理解是把企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力理解成企業(yè)的一種能力，即企業(yè)“目前和未來在各自的環(huán)境中以比其國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)者更有吸引力的價(jià)格和質(zhì)量進(jìn)行設(shè)計(jì)和銷售貨物以及提供服務(wù)的能力和機(jī)會(huì)”（《世界經(jīng)濟(jì)論壇》）1985年《關(guān)于競(jìng)爭(zhēng)力報(bào)告》），競(jìng)爭(zhēng)力是“一個(gè)企業(yè)對(duì)其行為效益有所貢獻(xiàn)的各項(xiàng)活動(dòng)，例如，創(chuàng)新、具有凝聚力的文化或有條不紊的實(shí)施過程等等是否恰如其分”的把握運(yùn)作的能力（哈佛大學(xué)波特）?！妒澜缃?jīng)濟(jì)論壇》是在討論國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力時(shí)作出如上定義的，這個(gè)定義具有一般性。該定義主要從市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)果的角度對(duì)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行描述，而波特的定義還強(qiáng)調(diào)了過程控制和實(shí)施的能力。

2004年，中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)中心與北京大學(xué)供應(yīng)鏈 研究 中心合作，吸收了一些國(guó)際先進(jìn)理論，結(jié)合 行業(yè) 實(shí)際，構(gòu)架了一套紡織 行業(yè) 分 行業(yè) 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力綜合測(cè)評(píng)體系，并運(yùn)用這個(gè)測(cè)評(píng)體系對(duì)棉紡織、毛紡織、麻紡織、化纖、針織、絲綢、印染等7個(gè) 行業(yè) 的500多家的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了測(cè)評(píng)，于2004年8月隆重推出各 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)力較高的10家企業(yè)，引起媒體的高度重視，在業(yè)內(nèi)反響較大。為使這項(xiàng)工作更規(guī)范，更系統(tǒng)，更具權(quán)威性，使之在引導(dǎo)和促進(jìn)企業(yè)提升競(jìng)爭(zhēng)力中發(fā)揮更大的作用，中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)決定，從2005年起每年發(fā)布各 行業(yè) 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的排名，由中國(guó)紡織信息中心牽頭組織和運(yùn)作。

紡織 行業(yè) 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力綜合測(cè)評(píng)體系2004年首次引用，今年，在聽取了經(jīng)濟(jì)界權(quán)威人士、 行業(yè) 專家的建議以及企業(yè)反饋的意見后，又進(jìn)行了反復(fù)的修改，指標(biāo)體系更加完善、合理。

整個(gè)測(cè)評(píng)體系由七個(gè)子系統(tǒng)組成：（1）人力素質(zhì)；（2）資產(chǎn)素質(zhì)；（3）快速反應(yīng)能力；（4）創(chuàng)新能力；（5）贏利能力；（５）償債能力；（７）市場(chǎng)占有率。每個(gè)子系統(tǒng)下設(shè)若干考核指標(biāo)，如“人力素質(zhì)”要考核企業(yè)職工教育程度、職工技術(shù)結(jié)構(gòu)、領(lǐng)導(dǎo)層教育程度、領(lǐng)導(dǎo)層培訓(xùn)、科研力量、勞動(dòng)生產(chǎn)率等。根據(jù)不同 行業(yè) 的具體情況，各子系統(tǒng)之間的權(quán)重可以做出適當(dāng)調(diào)整，盡可能準(zhǔn)確地描述出企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的狀況。

具體來說，企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)評(píng)指標(biāo)由短期和中長(zhǎng)期兩個(gè)部分構(gòu)成。從短期來看主要包括以下四個(gè)指標(biāo)：

一是贏利能力。它是企業(yè)短期競(jìng)爭(zhēng)力的一個(gè)最重要的指標(biāo)，決定著企業(yè)的生存與發(fā)展。目前紡織全 行業(yè) 的利潤(rùn)率只有1.7%，如剔除出口退稅因素，有很多企業(yè)處于虧損狀態(tài)，迫切需要提高贏利能力。

二是償債能力。它由企業(yè)的贏利能力、資產(chǎn)構(gòu)成和企業(yè)信譽(yù)三個(gè)方面構(gòu)成。一般來講，企業(yè)的負(fù)債總額超過資產(chǎn)總額2倍以上，就會(huì)難以為繼，走向破產(chǎn)。

三是企業(yè)人力資源構(gòu)成。它包括企業(yè)技術(shù)工人、專門知識(shí)人才的分布、管理層團(tuán)隊(duì)的專門知識(shí)構(gòu)成等要素，其中既有短期指標(biāo)，也有中長(zhǎng)期指標(biāo)。在測(cè)評(píng)這項(xiàng)指標(biāo)的時(shí)候，不僅要了解一個(gè)企業(yè)技術(shù)工人多少，大中專畢業(yè)生多少， 研究 生多少（這屬于中長(zhǎng)期的指標(biāo)），還要了解職工隊(duì)伍穩(wěn)定情況，不同工作年限的工人所占的比重等，這對(duì)一個(gè)企業(yè)來說很重要，如果工人流動(dòng)率過大、過頻，生產(chǎn)就會(huì)受到影響。

四是企業(yè)創(chuàng)新能力。具體表現(xiàn)為企業(yè)對(duì)市場(chǎng)的反饋速度、對(duì)消費(fèi)者需求的認(rèn)知程度以及對(duì)國(guó)際市場(chǎng)需求結(jié)構(gòu)和地域差異的了解程度。有了這些“了解”，再加上強(qiáng)大的研發(fā)團(tuán)隊(duì)、良好的設(shè)備技術(shù)基礎(chǔ)，企業(yè)就會(huì)擁有較強(qiáng)的創(chuàng)新能力。

評(píng)價(jià)企業(yè)中長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的指標(biāo)也有四個(gè)：企業(yè)資產(chǎn)總量、市場(chǎng)份額、人力資源構(gòu)成中的普通教育水平以及企業(yè)所在地政府提供的投資、經(jīng)營(yíng)環(huán)境。

在指標(biāo)體系的設(shè)計(jì)上，突出“創(chuàng)新能力”和“企業(yè)人力資源”的優(yōu)化。這樣做的目的是引導(dǎo)企業(yè)在做“強(qiáng)”上下功夫。

具體做法是把上述短期和中長(zhǎng)期指標(biāo)分解為28個(gè)變量（2004年是24個(gè)變量），設(shè)計(jì)成問卷的形式，請(qǐng)專家就其重要性來打分，然后輸入事先設(shè)計(jì)好的一個(gè)軟件庫，經(jīng)過計(jì)算機(jī)將各路專家的打分進(jìn)行加權(quán)平均，就可得到各個(gè)指標(biāo)在整個(gè)體系中所占的權(quán)重。7大指標(biāo)28個(gè)變量加上不同的權(quán)重，構(gòu)成了整個(gè)測(cè)評(píng)體系。

二、絲綢 行業(yè) 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力評(píng)價(jià)

改革開放20年多年來中國(guó)紡織工業(yè)取得了令人矚目的發(fā)展成就，但在高速發(fā)展的背后，企業(yè)的利潤(rùn)率很低，2004年全 行業(yè) 利潤(rùn)率只有1.7%。進(jìn)入2005年，連續(xù)不斷的貿(mào)易摩擦使中國(guó)企業(yè)愈加認(rèn)識(shí)到提高競(jìng)爭(zhēng)力的重要。在中歐、中美紡織品貿(mào)易戰(zhàn)的背后，除了發(fā)達(dá)國(guó)家貿(mào)易保護(hù)之外，我國(guó)紡織業(yè)過分依賴勞動(dòng)力成本優(yōu)勢(shì)，在國(guó)際市場(chǎng)上低水平過度競(jìng)爭(zhēng)，是一個(gè)值得重視的問題。

2003年9月，中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)中心在北京人民大會(huì)堂首次發(fā)布2002年度紡織各 行業(yè) 銷售收入前50家、紡織工業(yè)出口和銷售收入前100家企業(yè)名單；此后，為引導(dǎo)更多的企業(yè)由做“大”向做“強(qiáng)”轉(zhuǎn)變，協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)中心與北京大學(xué)供應(yīng)鏈 研究 中心合作，聯(lián)合開發(fā)紡織 行業(yè) 綜合競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)測(cè)評(píng)體系，并運(yùn)用這套模型對(duì)棉紡織、毛紡織、麻紡織、化纖、針織、絲綢、印染、紡機(jī)8個(gè) 行業(yè) 的500多家的企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力進(jìn)行了測(cè)評(píng)，于2004年8月首次推出各 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)力前10家企業(yè)。

2005年，面對(duì)新的國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)環(huán)境，為提升中國(guó)紡織服裝企業(yè)在后配額時(shí)代的競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級(jí)，中國(guó)紡織工業(yè)協(xié)會(huì)主辦了2004-2005年度中國(guó)紡織服裝 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)力測(cè)評(píng)活動(dòng)。2005年8月９日，在北京人民大會(huì)堂隆重召開了“2005中國(guó)紡織服裝 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)力發(fā)布會(huì)”，大會(huì)發(fā)布了棉紡、毛紡、絲綢、麻紡、化纖、針織、印染、服裝八個(gè) 行業(yè) 2004-2005年度“企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力十強(qiáng)”名單，同時(shí)還發(fā)布了各 行業(yè) 銷售收入排名。

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