第一節(jié) 螺旋鋼管 行業(yè) 市場(chǎng)現(xiàn)狀

一、2009年國(guó)內(nèi)螺旋鋼管 行業(yè) 市場(chǎng)概況

2003-2009年我國(guó)螺旋鋼管產(chǎn)量及同比增長(zhǎng)統(tǒng)計(jì)表
單位：萬(wàn)噸

二、螺旋鋼管 行業(yè) 發(fā)展歷程

我國(guó)從1959年開(kāi)始制造螺旋埋弧焊鋼管，經(jīng)過(guò)四十多年的 研究 和發(fā)展(如今國(guó)內(nèi)生產(chǎn)的螺旋埋弧焊鋼管無(wú)論母材和管材都有了極大的進(jìn)步，在國(guó)家“九五”期間，重點(diǎn)建設(shè)的庫(kù)-鄯、陜-京、鄯-烏輸油輸氣管線中，滿足了工程需要，鋼管實(shí)物性能達(dá)到了國(guó)際先進(jìn)水平。

螺旋焊接鋼管最早可追塑到1888年，當(dāng)時(shí)鋼管用帶鋼螺旋卷制而成，沿兩搭邊加熱，用錘鍛法鍛焊。由于螺旋焊縫用同一寬度的鋼板可制造成不同直徑的鋼管，使用窄帶鋼可以制造大口徑管子，直徑厚度比可達(dá)100同時(shí)換規(guī)格比較容易，生產(chǎn)靈活性大，制造設(shè)備重量輕，投資少，所以螺旋焊管機(jī)組在世界上發(fā)展很快。我國(guó)現(xiàn)有螺旋埋弧焊管機(jī)組據(jù)統(tǒng)計(jì)超過(guò)70余套。70年代在東北“八三”工程會(huì)戰(zhàn)的推動(dòng)下，原石油工業(yè)部除寶雞石油鋼管廠外又興建了五個(gè)制管廠，形成了油氣輸送管制造在中國(guó)東西南北的格局。在石油天然氣總公司的指導(dǎo)下，公司內(nèi)的六個(gè)螺旋焊管廠堅(jiān)持技術(shù)進(jìn)步，推動(dòng)了我國(guó)螺旋埋弧焊鋼管制造業(yè)的發(fā)展。

三、國(guó)內(nèi)螺旋鋼管 行業(yè) 企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)
 

2008年國(guó)內(nèi)螺旋鋼管 行業(yè) 重點(diǎn)企業(yè)市場(chǎng)份額 分析

第二節(jié) 螺旋鋼管 行業(yè) 政策標(biāo)準(zhǔn)

一、 產(chǎn)業(yè)政策

依據(jù)集中度指標(biāo)的計(jì)算公式，提高鋼鐵 行業(yè) 集中度指標(biāo)要從兩個(gè)方面入手，一方面是提高分式中的“分子”數(shù)值，即擴(kuò)大前5名、前10名鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模；另一方面是降低“分母”的數(shù)值，即要減少我國(guó)粗鋼生產(chǎn)總量。

2009年工信部曾多次點(diǎn)名指出鋼鐵工業(yè)的產(chǎn)能過(guò)剩嚴(yán)重，2010年，抑制鋼鐵工業(yè)過(guò)剩產(chǎn)能及結(jié)構(gòu)調(diào)整將成為調(diào)控重點(diǎn)?！朵撹F產(chǎn)業(yè)調(diào)整與振興 規(guī)劃 》明確規(guī)定2010年年底前，淘汰300立方米及以下高爐，20噸及以下轉(zhuǎn)爐、電爐產(chǎn)能320萬(wàn)噸。12月9日，工信部《現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)準(zhǔn)入條件及管理辦法》征求意見(jiàn)稿指出，對(duì)鋼鐵 行業(yè) 現(xiàn)有企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)實(shí)行準(zhǔn)入管理，將按照產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)保、能耗、工藝裝備、規(guī)模等具體技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范嚴(yán)格把關(guān)，運(yùn)用關(guān)停、整改等方式，逐省落實(shí)淘汰落后產(chǎn)能的目標(biāo)任務(wù)，落實(shí)責(zé)任。產(chǎn)能在百萬(wàn)噸以下的普通鋼企和50萬(wàn)噸以下的特鋼企業(yè)將面臨被淘汰的命運(yùn)。同時(shí)《鋼鐵 行業(yè) 兼并重組條例》、《淘汰落后產(chǎn)能管理辦法》也在2009年底出臺(tái)，有利于鋼鐵 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)有機(jī)整合，提升鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度。

提高“分子”數(shù)值———兼并重組是調(diào)整振興的重點(diǎn)內(nèi)容

2009年2月，國(guó)務(wù)院頒布了《鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》（簡(jiǎn)稱《 規(guī)劃 》）?！?規(guī)劃 》在促進(jìn)企業(yè)重組、提高產(chǎn)業(yè)集中度方面明確提出：力爭(zhēng)到2011年，形成寶鋼集團(tuán)、鞍本集團(tuán)、武鋼集團(tuán)等幾個(gè)產(chǎn)能在5000萬(wàn)噸以上、具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的特大型鋼鐵企業(yè)，形成若干個(gè)產(chǎn)能在1000萬(wàn)~3000萬(wàn)噸級(jí)的大型鋼鐵企業(yè)。

可以看出，國(guó)家在推進(jìn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)重組、優(yōu)化鋼鐵產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)等方面的態(tài)度是積極而堅(jiān)決的，并基本明確了重組的目標(biāo)。而目前的難點(diǎn)是如何通過(guò)制定有效的政策和措施推進(jìn)產(chǎn)業(yè)重組。這些政策和措施的實(shí)施效果就是使重組企業(yè)、被重組企業(yè)都有重組的動(dòng)力，使中央與各級(jí)政府之間對(duì)產(chǎn)業(yè)重組都持支持、鼓勵(lì)的態(tài)度，共同營(yíng)造有利于加快產(chǎn)業(yè)重組的經(jīng)濟(jì)環(huán)境。

這些政策措施對(duì)重組后的鋼鐵企業(yè)集團(tuán)不僅在生產(chǎn)規(guī)模上要有所要求，而且要在技術(shù)裝備、節(jié)能減排、經(jīng)濟(jì)效益上有所要求。對(duì)某些聚集了幾個(gè)百萬(wàn)噸級(jí)、50萬(wàn)噸級(jí)鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)的地區(qū)，應(yīng)支持該地區(qū)實(shí)行以設(shè)備大型化、規(guī)模經(jīng)濟(jì)為前提的企業(yè)重組；而對(duì)于若干個(gè)鋼鐵企業(yè)僅僅是通過(guò)形式上的聯(lián)合形成千萬(wàn)噸級(jí)鋼鐵企業(yè)的做法應(yīng)給予限制，否則只能是在形式上提高了集中度指標(biāo)的數(shù)值，并沒(méi)有真正實(shí)現(xiàn)鋼鐵產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)的優(yōu)化以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化。

降低“分母”數(shù)值———淘汰落后不斷推進(jìn)

控制鋼鐵產(chǎn)能的增長(zhǎng)，一是要把握住新建鋼鐵項(xiàng)目的“入口”，二是要疏通淘汰落后產(chǎn)能的“出口”。對(duì)當(dāng)前的中國(guó)鋼鐵產(chǎn)業(yè)而言，疏通淘汰落后產(chǎn)能的“出口”是首當(dāng)其沖的。

2009年，國(guó)家淘汰落后產(chǎn)能的力度在不斷加大，《 規(guī)劃 》提高了對(duì)落后產(chǎn)能的淘汰標(biāo)準(zhǔn)，確定在2010年底前淘汰掉300立方米及以下高爐、20噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐的基礎(chǔ)上，在2011年底前要淘汰掉400立方米及以下高爐、30噸及以下轉(zhuǎn)爐和電爐，這樣新增淘汰落后煉鐵產(chǎn)能7200萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能2500萬(wàn)噸；結(jié)合淘汰落后產(chǎn)能而建設(shè)的鋼鐵企業(yè)和其他有條件建新廠的地區(qū)，則將淘汰落后產(chǎn)能的標(biāo)準(zhǔn)提高到了1000立方米以下高爐及相應(yīng)的煉鋼產(chǎn)能。

2009年8月，國(guó)務(wù)院第76次常務(wù)會(huì)議通過(guò)了《 規(guī)劃 環(huán)境影響評(píng)價(jià)條例》，該條例自2009年10月1日起正式開(kāi)始施行。鋼鐵 行業(yè) 作為資源和能源消耗比重較高的 行業(yè) 理所當(dāng)然地成為了落實(shí)該《條例》的重點(diǎn) 行業(yè) 。 規(guī)劃 環(huán)評(píng)對(duì)鋼鐵產(chǎn)業(yè)的直接影響是：①可以優(yōu)化區(qū)域內(nèi)或集團(tuán)內(nèi)鋼鐵生產(chǎn)的規(guī)模、結(jié)構(gòu)和布局，防止重復(fù)建設(shè)；②淘汰落后產(chǎn)能；③提高清潔生產(chǎn)水平，減少資源消耗，加大節(jié)能減排力度，最大限度控制鋼鐵工業(yè)發(fā)展的環(huán)境成本。2009年12月，工信部發(fā)布通知，分解落實(shí)2009年淘汰落后產(chǎn)能任務(wù)，其中要求淘汰落后煉鐵產(chǎn)能2113萬(wàn)噸、煉鋼產(chǎn)能1691萬(wàn)噸，涉及15個(gè)省、自治區(qū)、直轄市。其中鋼鐵生產(chǎn)大省河北省要淘汰900萬(wàn)噸煉鐵落后產(chǎn)能，江蘇省要淘汰547萬(wàn)噸煉鋼落后產(chǎn)能。

落后產(chǎn)能基本保留在眾多的中小鋼鐵企業(yè)手中，因此淘汰落后產(chǎn)能的一個(gè)基本效果是部分中小型煉鐵企業(yè)、煉鋼企業(yè)的退出。2008年底，中國(guó)共有煉鋼企業(yè)500余家，鋼材生產(chǎn)企業(yè)2900余家；2009年底，中國(guó)煉鋼企業(yè)數(shù)量降為350家，減少了30%左右，而鋼材生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量卻提高到4900余家，增長(zhǎng)了60%左右。煉鋼生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的減少說(shuō)明了淘汰落后產(chǎn)能工作初見(jiàn)成效。鋼材生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量的大幅度增長(zhǎng)說(shuō)明了中國(guó)鋼材需求的多元化為多數(shù)中小型鋼材企業(yè)細(xì)分市場(chǎng)提供了較為廣闊的生存與發(fā)展空間，也為部分煉鋼企業(yè)轉(zhuǎn)型為鋼材生產(chǎn)企業(yè)提供了發(fā)展機(jī)遇。

降低“分母”數(shù)值———限制鋼鐵新建、擴(kuò)建項(xiàng)目的審批

2009年8月13日，國(guó)務(wù)院新聞辦公室就工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和工業(yè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行情況舉行了新聞發(fā)布會(huì)，工信部明確表示：“3年內(nèi)不要再新建鋼鐵項(xiàng)目了。”2009年10月19日，國(guó)家發(fā)展改革委等部門(mén)聯(lián)合召開(kāi)的新聞發(fā)布會(huì)，表示為抑制過(guò)剩產(chǎn)能、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，將不再核準(zhǔn)和支持單純新建、擴(kuò)建產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目。2009年12月，國(guó)家發(fā)展改革委推出了5項(xiàng)措施，以引導(dǎo)鋼鐵等產(chǎn)能過(guò)剩 行業(yè) 健康發(fā)展。其中重點(diǎn)指出不再核準(zhǔn)和支持單純新建、擴(kuò)建產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目，嚴(yán)禁各地借等量淘汰落后產(chǎn)能之名，避開(kāi)國(guó)家環(huán)保、土地和投資主管部門(mén)的監(jiān)管、審批，自行建設(shè)鋼鐵項(xiàng)目。

國(guó)家不再核準(zhǔn)和支持單純新建、擴(kuò)建產(chǎn)能的鋼鐵項(xiàng)目，表明優(yōu)勢(shì)鋼鐵企業(yè)通過(guò)擴(kuò)大固定資產(chǎn)投資實(shí)現(xiàn)粗鋼生產(chǎn)規(guī)模增長(zhǎng)的路徑將變得“狹窄”。但是我國(guó)目前鋼鐵生產(chǎn)布局存在著區(qū)域上的不合理性，使鋼材消費(fèi)旺盛的華東、華南地區(qū)的落后產(chǎn)能存在著一定的生存空間。世界范圍內(nèi)的鋼鐵生產(chǎn)布局所遵循的一條基本原則就是“生產(chǎn)跟著消費(fèi)走”，因此在鋼材消費(fèi)的集中區(qū)域新上一些市場(chǎng)前景較好的鋼鐵項(xiàng)目是必要的。而且鋼鐵生產(chǎn)布局的合理性可以使先進(jìn)產(chǎn)能通過(guò)空間轉(zhuǎn)換淘汰落后產(chǎn)能。

二、技術(shù)壁壘

技術(shù)壁壘是非關(guān)稅壁壘的一類(lèi)，它以技術(shù)為支撐條件，即商品進(jìn)口國(guó)在實(shí)施貿(mào)易進(jìn)口管制時(shí)，通過(guò)頒布法律、法令、條例、規(guī)定、建立技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、認(rèn)證制度、衛(wèi)生檢驗(yàn)檢疫制度、檢驗(yàn)程序以及包裝、規(guī)格和標(biāo)簽標(biāo)準(zhǔn)等，提高對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的技術(shù)要求，增加進(jìn)口難度，最終達(dá)到保障國(guó)家安全、保護(hù)消費(fèi)者利益和保持國(guó)際收支平衡的目的。

三、產(chǎn)品進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)與認(rèn)證

根據(jù)不同的進(jìn)出口國(guó)，有不同的進(jìn)出口標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證，例如有SGS認(rèn)證等。它創(chuàng)建于1887年，是目前世界上最大、資格最老的民間第三方從事產(chǎn)品質(zhì)量控制和技術(shù)鑒定的跨國(guó)公司?？偛吭O(shè)在日內(nèi)瓦,在世界各地沒(méi)有251家分支機(jī)構(gòu)，256個(gè)專(zhuān)業(yè)實(shí)驗(yàn)室和27000名專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員，在142個(gè)國(guó)家開(kāi)展產(chǎn)品質(zhì)檢、監(jiān)控和保證活動(dòng)。

第三節(jié) 螺旋鋼管產(chǎn)品供需格局

一、2009年國(guó)內(nèi)螺旋鋼管產(chǎn)銷(xiāo)量對(duì)比

目前我國(guó)螺旋鋼管 行業(yè) 總產(chǎn)能已經(jīng)超過(guò)500萬(wàn)噸/年，螺旋鋼管已經(jīng)成為我國(guó)焊管中的重要產(chǎn)品類(lèi)別。在國(guó)內(nèi)能源、汽車(chē)、建筑等產(chǎn)業(yè)的發(fā)展帶動(dòng)下，產(chǎn)品銷(xiāo)量也保持較快增長(zhǎng)勢(shì)頭。

2003-2009年我國(guó)螺旋鋼管產(chǎn)銷(xiāo)量對(duì)比圖

單位：萬(wàn)噸

二、2009年我國(guó)螺旋鋼管市場(chǎng)供需格局

1、供給格局

生產(chǎn)方面，我國(guó)螺旋鋼管生產(chǎn)廠家主要分布在華北、東北以及華東地區(qū)，其中華北地區(qū)如首鋼、唐鋼、宣鋼、承鋼等；東北地區(qū)如西林、北臺(tái)、撫鋼等。

2009年我國(guó)螺旋鋼管市場(chǎng)供給格局結(jié)構(gòu)分布圖

2、需求格局

需求方面，我國(guó)螺旋鋼管應(yīng)用范圍十分廣泛，在天然氣、石油、城市集中供暖、鋼結(jié)構(gòu)等領(lǐng)域得到了非常廣泛的應(yīng)用。目前產(chǎn)品需求主要分布在華東、華北、東北等地。

2009年我國(guó)螺旋鋼管市場(chǎng)供給格局結(jié)構(gòu)分布圖

第四節(jié) 螺旋鋼管 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成模型 分析

一、螺旋鋼管 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

1、產(chǎn)業(yè)鏈 分析

產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)且粋€(gè)包含價(jià)值鏈、企業(yè)鏈、供需鏈和空間鏈四個(gè)維度的概念。產(chǎn)業(yè)鏈的上游產(chǎn)業(yè)指處在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈的開(kāi)始端，提供原材料和零部件制造和生產(chǎn)的 行業(yè) 。螺旋鋼管上游原材料以鋼材為主，下游十分廣泛主要為石化、電力和天然氣等 行業(yè) 。

2、上下游狀況

1、上游

2009年，面對(duì)百年罕見(jiàn)的金融危機(jī)，中國(guó)鋼鐵工業(yè)積極應(yīng)對(duì)，穩(wěn)步前行。在國(guó)家一系列刺激經(jīng)濟(jì)政策的支持下，全 行業(yè) 逐步走出低谷，產(chǎn)量恢復(fù)增長(zhǎng)，效益得到改觀，國(guó)內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)創(chuàng)歷史新高。鋼鐵 行業(yè) 的發(fā)展，有力地支撐了國(guó)家一攬子擴(kuò)大內(nèi)需措施對(duì)鋼鐵的需求。同時(shí)，鋼鐵 行業(yè) 企穩(wěn)回升的態(tài)勢(shì)并不穩(wěn)固，一些深層次矛盾尚未得到有效解決，制約著鋼鐵 行業(yè) 健康發(fā)展。

1） 行業(yè) 運(yùn)行基本情況

（1）生產(chǎn)消費(fèi)創(chuàng)歷史新高，結(jié)構(gòu)發(fā)生變化。金融危機(jī)爆發(fā)后，鋼鐵企業(yè)被迫大幅度減產(chǎn)，2008年10月份，鋼的生產(chǎn)水平降至年產(chǎn)4.2億噸，比年內(nèi)最高水平下降26%。在國(guó)家刺激經(jīng)濟(jì)政策的作用下，鋼鐵生產(chǎn)開(kāi)始逐步回升，2009年6月份以來(lái)，各月始終保持較高生產(chǎn)水平。2009年全年產(chǎn)鋼56784萬(wàn)噸，比上年增產(chǎn)6753萬(wàn)噸，增長(zhǎng)13.5%。在全球鋼產(chǎn)量除中國(guó)外減產(chǎn)21.5%的大背景下，國(guó)內(nèi)消費(fèi)需求強(qiáng)勁，彌補(bǔ)了出口大幅度減少的壓力，與上年相比，出口減少回流到國(guó)內(nèi)粗鋼4479萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)粗鋼表觀消費(fèi)達(dá)到56504萬(wàn)噸，增長(zhǎng)24.8%，創(chuàng)歷史新高。

受固定資產(chǎn)投資拉動(dòng)，全年鋼材需求結(jié)構(gòu)也發(fā)生變化，以建筑鋼材為代表的長(zhǎng)材增長(zhǎng)幅度高于板材、以生產(chǎn)長(zhǎng)材為主的地方企業(yè)增幅高于重點(diǎn)大型企業(yè)。2009年長(zhǎng)材增長(zhǎng)23.4%，高于板材9.3個(gè)百分點(diǎn)。地方小企業(yè)增長(zhǎng)25.1%，高于重點(diǎn)大中型13.9個(gè)百分點(diǎn)。

（2）鋼材市場(chǎng)震蕩頻繁，價(jià)格低位運(yùn)行。2009年以來(lái)，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格逐步回升。但由于產(chǎn)能總體過(guò)剩，導(dǎo)致全年鋼材價(jià)格總體低位運(yùn)行并出現(xiàn)兩次大的波動(dòng)。一次是2月回升后下滑，至4月中旬鋼材綜合價(jià)格指數(shù)降至年內(nèi)最低95點(diǎn)。第二次是在8月初，鋼材價(jià)格迅速攀升，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)一周升上了6.2個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到116.3點(diǎn)，之后，鋼材價(jià)格急劇下跌，再次演繹了暴漲暴跌的一幕。在經(jīng)歷了三個(gè)月的下跌后，11月下旬開(kāi)始企穩(wěn)回升。全年鋼材價(jià)格綜合指數(shù)高低落差21.3個(gè)百分點(diǎn)，振幅比上年減小40個(gè)百分點(diǎn)。年末，國(guó)內(nèi)鋼材價(jià)格綜合指數(shù)107.2點(diǎn)，比2009年初上升3.9點(diǎn)，全年呈現(xiàn)鋼材價(jià)格波動(dòng)頻繁，但幅度縮小的局面。

（3）國(guó)際市場(chǎng)需求萎縮，出口大幅下降。受?chē)?guó)際需求萎縮影響，2009年上半年，我國(guó)鋼材出口急劇下滑，而鋼材、鋼坯進(jìn)口則在大幅度增加。我國(guó)也由近幾年的凈出口國(guó)轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口國(guó)，5月末累計(jì)凈進(jìn)口粗鋼達(dá)228萬(wàn)噸。6月份以后，在國(guó)際市場(chǎng)逐步回暖和外貿(mào)政策調(diào)整等因素作用下，鋼材出口形勢(shì)開(kāi)始好轉(zhuǎn)，連續(xù)月度出口環(huán)比增加。將鋼材折算成粗鋼，2009年，我國(guó)累計(jì)凈出口粗鋼286萬(wàn)噸，再次呈凈出口局面，但同比減少4479萬(wàn)噸，下降94%。

（4） 行業(yè) 扭轉(zhuǎn)虧損局面，企業(yè)效益改觀。金融危機(jī)爆發(fā)后， 行業(yè) 連續(xù)7個(gè)月虧損，從2009年5月起，鋼鐵企業(yè)遏制住虧損局面，實(shí)現(xiàn)贏利。至11月末，鋼鐵 行業(yè) 累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)812億元，同比下降42.3%。全年重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)554億元，同比下降31.4%。盡管下半年企業(yè)實(shí)現(xiàn)盈利，但全 行業(yè) 仍有28%的企業(yè)虧損，虧損總額165億元，重點(diǎn)大中型鋼鐵企業(yè)8家虧損，虧損企業(yè)虧損額63億元。

（5）淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能，固定資產(chǎn)投資維持上年水平。2009年國(guó)家相繼出臺(tái)了一系列政策，要求鋼鐵 行業(yè) 加快產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能，目前淘汰落后產(chǎn)能取得了初步進(jìn)展。全年共淘汰落后煉鋼能力1691萬(wàn)噸，落后煉鐵能力2113萬(wàn)噸。在淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能的同時(shí)，鋼鐵 行業(yè) 固定資產(chǎn)投資保持在上年水平，前11個(gè)月完成固定資產(chǎn)投資2879億元，與上年同期基本持平。

（6）提高產(chǎn)業(yè)集中度，聯(lián)合重組繼續(xù)推進(jìn)。2009年，鋼鐵 行業(yè) 重組又邁出了新步伐。寶鋼集團(tuán)入主寧波鋼鐵公司，山東鋼鐵集團(tuán)與日照鋼鐵簽訂重組協(xié)議，首鋼成功重組長(zhǎng)治鋼鐵公司。已完成聯(lián)合重組的河北鋼鐵集團(tuán)、武鋼集團(tuán)進(jìn)一步加強(qiáng)了集團(tuán)內(nèi)部產(chǎn)供銷(xiāo)、投資 規(guī)劃 的統(tǒng)一管理，山東鋼鐵集團(tuán)一體化運(yùn)作邁出實(shí)質(zhì)性步伐。去年底掛牌的唐山渤海鋼鐵集團(tuán)重組工作也正在積極推進(jìn)中。

（7）發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)，節(jié)能減排效果顯著。建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)已成為鋼鐵工業(yè)可持續(xù)發(fā)展的必然之路。2009年重點(diǎn)鋼鐵企業(yè)總能耗在產(chǎn)量增長(zhǎng)11.2%的情況下增長(zhǎng)5.2%，噸鋼綜合能耗為619.4千克標(biāo)煤，同比下降1.7%,噸鋼耗新水4.4噸，同比下降12.8%，外排廢水總量下降13.7%，二氧化硫和煙塵排放同比減少4.9%和7.9%。

（8）推出鋼材期貨，市場(chǎng)功能初步顯現(xiàn)。鋼材期貨是完善社會(huì)主義市場(chǎng)體系，落實(shí)國(guó)務(wù)院金融服務(wù)于實(shí)體經(jīng)濟(jì)的重要舉措。2009年3月在上海期貨交易市場(chǎng)掛牌上市以來(lái)，市場(chǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，交易活躍，持倉(cāng)穩(wěn)步增長(zhǎng)，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)可控，參與者日趨廣泛，市場(chǎng)功能初步顯現(xiàn)。2009年全年，螺紋鋼期貨成交量為3.23億手（合32.3億噸），成交金額為13.3萬(wàn)億元；線材期貨成交量為218.4萬(wàn)手（合2184萬(wàn)噸），成交金額825.7億元，開(kāi)市9個(gè)月的鋼材期貨成為國(guó)內(nèi)成交量最大的產(chǎn)品。

2）2010年鋼鐵 行業(yè) 運(yùn)行趨勢(shì)判斷

鋼鐵 行業(yè) 2010年面臨的宏觀形勢(shì)：國(guó)家應(yīng)對(duì)金融危機(jī)采取的各種刺激經(jīng)濟(jì)政策效果繼續(xù)顯現(xiàn)，經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升勢(shì)頭逐步增強(qiáng)，總體形勢(shì)好于今年。

一是國(guó)家加大投資力度效果顯著，投資規(guī)模巨大，新開(kāi)工項(xiàng)目大幅度增長(zhǎng)，對(duì)明年鋼材的剛性需求仍將起到關(guān)鍵作用。二是目前全球經(jīng)濟(jì)已顯現(xiàn)企穩(wěn)回升跡象，國(guó)外需求將逐步增強(qiáng)，對(duì)我國(guó)鋼材直接出口和間接出口將帶來(lái)積極影響。三是積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，使市場(chǎng)流動(dòng)性充裕，為鋼鐵企業(yè)提供了比較寬松的金融環(huán)境。四是國(guó)家正在制定一系列促進(jìn)鋼鐵 行業(yè) 健康發(fā)展的政策措施，如兼并重組、淘汰落后、 行業(yè) 準(zhǔn)入等。這些措施出臺(tái)后將會(huì)為鋼鐵 行業(yè) 的健康發(fā)展提供有力的政策支持。

但經(jīng)濟(jì)回升的基礎(chǔ)尚需繼續(xù)鞏固，外需不足依然嚴(yán)峻，鋼鐵 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行依然面臨很大的困難。

一是供大于求的矛盾仍將突出。根據(jù)最近對(duì)2010年各地及鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)安排不完全統(tǒng)計(jì)，總量比2009年又有較大增長(zhǎng)，巨大的產(chǎn)能釋放將對(duì)市場(chǎng)的供需平衡造成極大的壓力。二是國(guó)際市場(chǎng)需求很難有大幅度增長(zhǎng)。外需不足依然存在，大幅度增加出口仍將比較困難，盡管全年出口形勢(shì)會(huì)好于2009年，但也大大低于前幾年的水平，依靠國(guó)際市場(chǎng)緩解產(chǎn)能壓力的空間有限。三是生產(chǎn)成本面臨很大壓力。水、電、煤、運(yùn)的漲價(jià)已成定局，進(jìn)口鐵礦石價(jià)格還有很大不確定性，這些都將加大鋼鐵企業(yè)生產(chǎn)成本。

2010年一季度，國(guó)家各項(xiàng)宏觀經(jīng)濟(jì)政策繼續(xù)保持連續(xù)性，鋼鐵 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行將延續(xù)去年下半年的趨勢(shì)，產(chǎn)量保持增長(zhǎng)，價(jià)格低位震蕩，出口形勢(shì)繼續(xù)向好，企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益好于上年同期。

2010年，鋼鐵 行業(yè) 既有機(jī)遇，也有挑戰(zhàn)。全 行業(yè) 要繼續(xù)貫徹落實(shí)鋼鐵產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興 規(guī)劃 提出的要求，深入扎實(shí)開(kāi)展各項(xiàng)工作，提高產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，為 行業(yè) 健康發(fā)展做出貢獻(xiàn)。

2、下游

螺旋鋼管用途廣泛，它可用于石化、電力和天然氣運(yùn)輸?shù)戎T多領(lǐng)域。

1）石化 行業(yè)

2009年是石化 行業(yè) 新世紀(jì)以來(lái)最為艱難的一年。2009年全國(guó)石油和化工 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)3.46萬(wàn)家，實(shí)現(xiàn)總產(chǎn)值6.63萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)0.3%，占全國(guó)工業(yè)總產(chǎn)值的12.1%，增加值同比增長(zhǎng)10.1%，大宗產(chǎn)品的產(chǎn)量居世界前列，主要石油和化工產(chǎn)品消費(fèi)量保持世界領(lǐng)先的地位。

2009年 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)形勢(shì)呈現(xiàn)一個(gè)大大的V字型，受金融危機(jī)影響，2009年初 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)走進(jìn)低谷。受?chē)?guó)家宏觀政策推動(dòng)，三月份以后逐步回升，十二月份月度產(chǎn)值創(chuàng)歷史最好水平。從2008年1月份到2009年12月份，石化 行業(yè) 產(chǎn)值的增長(zhǎng)幅度呈V字型。這說(shuō)明整個(gè)石油和化工 行業(yè) 已經(jīng)走出低谷，正在朝著好的方向去發(fā)展。2009年石油和化工 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行體現(xiàn)了6大特點(diǎn)。

（1）化工 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)

2009年，化工 行業(yè) 總產(chǎn)值3.93萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)9.7%，實(shí)現(xiàn)較快增長(zhǎng)；石油和天然氣開(kāi)采 行業(yè) 總產(chǎn)值7490.3億元，下降26.6%；煉油 行業(yè) 總產(chǎn)值1.78萬(wàn)億元，下降4.2%。從增長(zhǎng)幅度看，2009年化工 行業(yè) 增加值同比增長(zhǎng)15.9%；石油天然氣開(kāi)采 行業(yè) 增長(zhǎng)4.8%；煉油 行業(yè) 增長(zhǎng)5.2%，化工 行業(yè) 成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的主要推動(dòng)力。

（2）能源市場(chǎng)供需基本平穩(wěn)

2009年，隨著新疆獨(dú)山子、福建、鎮(zhèn)海及天津等千萬(wàn)噸煉油、百萬(wàn)噸乙烯大型煉化一體化項(xiàng)目相繼投產(chǎn)，新增煉油產(chǎn)能近4000萬(wàn)噸，使成品油保障能力空前增強(qiáng)。通過(guò)調(diào)整布局、增加產(chǎn)能和成品油價(jià)格接軌，解決了多年來(lái)部分地區(qū)的油荒問(wèn)題。盡管去年入冬以來(lái)，受極端氣候及部分地區(qū)能源消費(fèi)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，部分地區(qū)出現(xiàn)天然氣供應(yīng)緊張，但中石油、中石化等公司采取了全力組織生產(chǎn)、加快新井投產(chǎn)、壓縮工業(yè)用氣、加快引進(jìn)中亞天然氣、優(yōu)化管道運(yùn)行等強(qiáng)有力措施，很快緩解了緊張局勢(shì)。

2009年，我國(guó)原油表觀消費(fèi)量3.88億噸，增長(zhǎng)6.2%；原油加工量3.75億噸，增長(zhǎng)7.9%；成品油（汽、煤、柴油合計(jì)）產(chǎn)量2.28億噸，增長(zhǎng)9.4%；天然氣表觀消費(fèi)874.5億立方米，增長(zhǎng)11.5%，其中天然氣產(chǎn)量830億立方米，增長(zhǎng)7.7%。

（3）農(nóng)用化學(xué)品保障有力，價(jià)格穩(wěn)中下降。

2009年國(guó)家放開(kāi)化肥市場(chǎng)價(jià)格，并沒(méi)有影響其價(jià)格，其生產(chǎn)完全滿足需要，全年化肥產(chǎn)量突破了6千萬(wàn)噸的大關(guān)，增長(zhǎng)16.3%，其中尿素增長(zhǎng)10.5%。全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量226.2萬(wàn)噸，增長(zhǎng)12.3%。2009年尿素的平均價(jià)格1735元，同比下降了15%，農(nóng)藥的價(jià)格與上年基本持平，由于化肥農(nóng)藥生產(chǎn)企業(yè)的努力，市場(chǎng)供應(yīng)充足。我國(guó)糧食生產(chǎn)連續(xù)6年穩(wěn)產(chǎn)高產(chǎn)，與化肥農(nóng)藥企業(yè)的貢獻(xiàn)是息息相關(guān)的。

（4）橡膠制品 行業(yè) 出口比較多，受金融危機(jī)沖擊比較大。

橡膠制品 行業(yè) 是石化 行業(yè) 內(nèi)對(duì)外依存度最大的，差不多有55%-60%，那么金融危機(jī)對(duì)這個(gè) 行業(yè) 的沖擊就比較大。去年秋天美國(guó)輪胎特保案，對(duì)該 行業(yè) 更是雪上加霜。但是 行業(yè) 企業(yè)大力拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，改變出口方式，同時(shí)國(guó)家內(nèi)需政策又拉動(dòng)了國(guó)內(nèi)汽車(chē)消費(fèi)的增長(zhǎng)，使得橡膠制品 行業(yè) 逐步化解危機(jī)，成效十分顯著。全 行業(yè) 的產(chǎn)值增加16.1%，是石化 行業(yè) 中增長(zhǎng)速度較快的 行業(yè) 之一，輪胎產(chǎn)量6.55億條，增長(zhǎng)18.1%，出口略有下降。

（5）產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)正在悄然變化

多年來(lái)金屬化工原料 行業(yè) ，一直在化工子 行業(yè) 里邊占據(jù)龍頭地位。近兩年來(lái)這種格局被打破，在調(diào)整結(jié)構(gòu)中，各個(gè)企業(yè)在沖出低端產(chǎn)品的牢籠以后，向高端發(fā)展。2009年專(zhuān)用化學(xué)品 行業(yè) 產(chǎn)量增長(zhǎng)16.8%，位居化工 行業(yè) 各子 行業(yè) 之首，合成材料退居第三位。這些現(xiàn)象標(biāo)志著結(jié)構(gòu)調(diào)整初見(jiàn)成效，正朝著技術(shù)含量高、附加值高的方向去邁進(jìn)。跟上年同比，在金融危機(jī)最困難的時(shí)候，逆勢(shì)而上，整個(gè)化工 行業(yè) 增長(zhǎng)9.7%，已經(jīng)沖出了低谷，走進(jìn)了增長(zhǎng)。

（6）新型煤化工取得進(jìn)展

2009年，我國(guó)在新型煤化工領(lǐng)域取得了一系列重大突破，開(kāi)發(fā)出一批處于世界領(lǐng)先水平的技術(shù)。如：甲醇制丙烯（FMTP）的萬(wàn)噸級(jí)工業(yè)化試驗(yàn)取得成功；世界第一套20萬(wàn)噸/年煤制乙二醇工業(yè)裝置投產(chǎn)試車(chē)；世界第一套60萬(wàn)噸/年煤制烯烴（DMTO）已進(jìn)入工程中交，預(yù)計(jì)2010年下半年投產(chǎn)。這些具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的核心技術(shù)，將推動(dòng)我國(guó)煤化工向縱深和健康的方向發(fā)展。

2）電力 行業(yè)

（1）發(fā)展現(xiàn)狀

2009年，全國(guó)發(fā)電量36506億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)7%，增速同比加快1.5個(gè)百分點(diǎn)。其中，火電增長(zhǎng)7.2%，加快4.2個(gè)百分點(diǎn)；水電增長(zhǎng)4.3%，減緩13.2個(gè)百分點(diǎn)。

據(jù) 行業(yè) 統(tǒng)計(jì)快報(bào)，全社會(huì)用電量同比增長(zhǎng)6%，增幅同比提高0.8個(gè)百分點(diǎn)。其中，一、二、三產(chǎn)用電量分別增長(zhǎng)7.9%、4.2%和12.1%，提高6、0.4和2.4個(gè)百分點(diǎn)；居民用電量增長(zhǎng)11.9%，提高0.1個(gè)百分點(diǎn)。工業(yè)用電量同比增長(zhǎng)4.3%，提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。全國(guó)發(fā)電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)4527小時(shí)，同比下降121小時(shí)。其中，火電設(shè)備平均利用小時(shí)數(shù)4839小時(shí)，下降46小時(shí)。年末，全國(guó)發(fā)電裝機(jī)容量8.74億千瓦，同比增長(zhǎng)10.2%。

前11個(gè)月，電力 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)891億元，同比增長(zhǎng)2.3倍，上年同期為下降82.3%。其中，發(fā)電 行業(yè) 由上年同期凈虧損16.9億元轉(zhuǎn)為凈盈利828億元；供電 行業(yè) 利潤(rùn)63億元，同比下降77.8%。

（2）節(jié)能減排

電力 行業(yè) “十一五”節(jié)能減排指標(biāo)主要包括：供電煤耗、火電平均廠用電率、線損率、發(fā)電水耗、電力二氧化硫排放總量、脫硫機(jī)組投運(yùn)容量、現(xiàn)有電廠二氧化硫達(dá)標(biāo)率等。曾記否，在“十一五” 規(guī)劃 實(shí)施一年之后，溫家寶總理于２００７年３月指出：“全國(guó)沒(méi)有實(shí)現(xiàn)２００６年年初確定的‘單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗降低４％左右、主要污染物排放總量減少２％’的目標(biāo)”。而在此刻，電力 行業(yè) 已能夠自豪宣布：通過(guò)積極推進(jìn)“上大壓小”，不斷優(yōu)化火電結(jié)構(gòu)，加大可再生能源開(kāi)發(fā)力度等結(jié)構(gòu)調(diào)整措施和煙氣脫硫、高效除塵、空冷等工程技術(shù)措施，以及資源節(jié)約、環(huán)境保護(hù)等管理措施，我們已經(jīng)提前一年乃至一年半實(shí)現(xiàn)了“十一五” 規(guī)劃 目標(biāo)，為全國(guó)節(jié)能減排目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)做出了決定性貢獻(xiàn)。乙丑歲末盤(pán)點(diǎn)節(jié)能減排，電力 行業(yè) 為人民交上了一份滿堂紅的答卷。

２００９年是國(guó)家推行“上大壓小”政策的第四年，小火電機(jī)組關(guān)停進(jìn)展順利。繼２００６年關(guān)停３１４萬(wàn)千瓦、２００７年關(guān)停１４３８萬(wàn)千瓦（超額４８％完成當(dāng)年任務(wù)）、２００８年關(guān)停１６６９萬(wàn)千瓦（超額２８％完成當(dāng)年任務(wù)）之后，２００９年關(guān)停小火電機(jī)組２１２４萬(wàn)千瓦，共累計(jì)關(guān)停５５４５萬(wàn)千瓦，已提前一年半完成“十一五”計(jì)劃關(guān)停５０００萬(wàn)千瓦小火電機(jī)組的目標(biāo)，每年可節(jié)約原煤６４０４萬(wàn)噸，減少二氧化碳排放１．２８億噸，促進(jìn)了我國(guó)火電結(jié)構(gòu)的進(jìn)一步優(yōu)化。

二、螺旋鋼管 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈模型 分析

螺旋鋼管產(chǎn)業(yè)鏈簡(jiǎn)圖

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說(shuō)明。