一、風(fēng)電迅猛發(fā)展帶動風(fēng)電裝機 行業(yè)

1、風(fēng)電迅猛發(fā)展帶動風(fēng)電裝機 行業(yè)

在各類新能源中，風(fēng)力發(fā)電是技術(shù)相對成熟、最具大規(guī)模商業(yè)開發(fā)條件、成本相對較低的一種，受到各國的普遍重視，裝機容量快速增長。從1996年起，全球累計風(fēng)電裝機連續(xù)11年增速超過20%，平均增速達到28.35%；新增裝機維持高位，1996年以來平均增速為27.19%。

世界風(fēng)電裝機容量的增長，20世紀(jì)80年代主要集中在美國。但從1986年起，美國過早地停止了對發(fā)展風(fēng)電的優(yōu)惠政策，而90年代初，歐洲一些國家卻建立了較全面的支持可再生能源政策，所以，90年代以后，歐洲取得了更快的發(fā)展，至2006年底，約48000MW（兆瓦）風(fēng)機安裝在歐洲，占全球64.67%。另外在發(fā)展中國家，印度的風(fēng)力發(fā)電也得到了迅速發(fā)展，2006年以6270MW的總裝機容量居全球第四。

中國的風(fēng)力發(fā)電起步較早，但是在近些年卻明顯的落后了，2006年中國風(fēng)電總裝機容量達到2604MW，在全球居第六位，與第二大電力裝機大國地位不相稱，特別在風(fēng)機制造方面我們與歐洲國家甚至印度比都落后很多。

根據(jù)風(fēng)電發(fā)展的迅猛勢頭，預(yù)計2020年前，全球風(fēng)電累計裝機將以20%的復(fù)合增長率增長。歐洲風(fēng)能協(xié)會和綠色和平組織曾發(fā)表題為《風(fēng)力12：關(guān)于2020年風(fēng)電達到世界電力總量12%的藍圖》的報告，這份情景報告認(rèn)為，世界風(fēng)能資源足夠，風(fēng)電上網(wǎng)沒有實質(zhì)性障礙，到2020年風(fēng)電裝機可達到12.6億千瓦（這個數(shù)字是目前風(fēng)電總裝機的17倍），風(fēng)電電量達3.1萬億千瓦時，占2020年總發(fā)電量的12%。

2006年全球新裝風(fēng)電設(shè)備價值達230億美元，已經(jīng)形成了一個很大的產(chǎn)業(yè)， 行業(yè) 規(guī)模的增大和快速發(fā)展吸引了更多的企業(yè)投入風(fēng)電設(shè)備制造 行業(yè) 。預(yù)計至2010年和2020年全球風(fēng)電設(shè)備市場容量將分別達到320億美元和1200億美元。

2、中國風(fēng)力資源豐富，政策扶持國有風(fēng)電設(shè)備制造

中國是個風(fēng)力資源豐富的國家。根據(jù)中國氣象科學(xué) 研究 院繪制的全國平均風(fēng)功率密度分布圖，中國陸地10米高度層的風(fēng)能總儲量為32.26億kW（千瓦），這個儲量稱作“理論可開發(fā)總量”，實際可開發(fā)的風(fēng)能資源儲量為2.53億kW，近海風(fēng)場的可開發(fā)風(fēng)能資源是陸上的3倍，據(jù)此，中國可開發(fā)的風(fēng)能資源約為10億kW。

2005年，中國頒布了《可再生能源法》，重點發(fā)展可再生能源發(fā)電。風(fēng)力發(fā)電作為國家扶持的重點，在稅收和發(fā)電上網(wǎng)等方面享受一系列優(yōu)惠，中國企業(yè)投資風(fēng)電的熱情被激發(fā)起來，帶動了對風(fēng)機的需求。

2006年，中國新增風(fēng)電裝機1337MW，占全球新增裝機的8.9%，同比增長165.83%；至2006年中國風(fēng)電累計裝機達到2604MW，占全球風(fēng)電裝機的3.5%，累計裝機增長105.29%。根據(jù)這個增速，中國的能源 規(guī)劃 —至2010年風(fēng)電裝機達到5000MW，2020年達到30000MW的目標(biāo)將輕易被突破。預(yù)計至2010年，中國風(fēng)電累計裝機可以達到20241MW，2020年可以達到224923MW，分別占到中國電力裝機總量的2.02%和14.06%（下圖）。

中國風(fēng)電裝機預(yù)測

2006年，中國市場上風(fēng)電機組的平均價格約4000元/kW，據(jù)此可以估計2006年中國風(fēng)電機組市場容量約50億元。按對中國風(fēng)機市場新增裝機的估計，假設(shè)2010和2020年風(fēng)機價格分別下降30%和50%，中國風(fēng)機市場容量約分別為180億元和800億元，這是一個巨大而且誘人的市場?？紤]到中國強大的制造基礎(chǔ)，較低的人力成本，中國的風(fēng)力發(fā)電機組還將在國際上開拓自己的市場，中國的風(fēng)機制造業(yè)前景不可限量。

在中國的風(fēng)電項目實踐中，政府采用特許權(quán)的方式，從2003年至今前后進行了四次風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)。在此中間，風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)原則做出了三次修改，總的看來，電價在招標(biāo)中的比重有所減少；技術(shù)、國產(chǎn)化率等指標(biāo)有所加強；風(fēng)電政策已由過去的注重發(fā)電轉(zhuǎn)向了注重扶持中國企業(yè)風(fēng)電設(shè)備制造。

目前，中國對風(fēng)電發(fā)展比較有利的政策主要有：

1）國產(chǎn)化率要求。2005年7月出臺了《關(guān)于風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，明確規(guī)定了風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化率要達到70%以上，未滿足國產(chǎn)化率要求的風(fēng)電場建設(shè)不許建設(shè)，進口設(shè)備要按章納稅。2006年風(fēng)電特許權(quán)招標(biāo)原則規(guī)定：每個投標(biāo)人必須有一個風(fēng)電設(shè)備制造商參與，而且風(fēng)電設(shè)備制造商要向招標(biāo)人提供保證供應(yīng)符合75%國產(chǎn)化率風(fēng)電機組的承諾函。投標(biāo)人在中標(biāo)后必須并且只能采用投標(biāo)書中所確定的制造商生產(chǎn)的風(fēng)機。

2）風(fēng)電全額上網(wǎng)。2006年1月1日開始實施《可再生能源法》。該法要求電網(wǎng)企業(yè)為可再生能源電力上網(wǎng)提供方便，并全額收購符合標(biāo)準(zhǔn)的可再生能源電量，以使可再生能源電力企業(yè)得以生存，并逐步提高其在能源市場的競爭力。

3）財稅上扶持?？紤]到現(xiàn)階段可再生能源開發(fā)利用的投資成本比較高，為加快技術(shù)開發(fā)和市場形成，《可再生能源法》還分別就設(shè)立可再生能源發(fā)展專項資金，為可再生能源開發(fā)利用項目提供有財政貼息優(yōu)惠的貸款，對列入可再生能源產(chǎn)業(yè)發(fā)展指導(dǎo)目標(biāo)的項目提供稅收優(yōu)惠等扶持措施作了規(guī)定。

3、中國風(fēng)機制造面臨良好發(fā)展機遇

但從目前中國風(fēng)機市場看，國外制造商依然占據(jù)了優(yōu)勢地位。國外制造商2006年占新增裝機55.10%，占累計國內(nèi)總裝機65.92%。其中Vestas、Gamesa、GEWind占據(jù)前三位，分別占據(jù)中國市場總裝機的18.73%、18.63%和10.74%。

目前中國內(nèi)資風(fēng)機制造商主要有：金風(fēng)、華銳、運達、東汽、哈電和惠德等。其中金風(fēng)科技占據(jù)絕對優(yōu)勢，2006年市場份額占內(nèi)資達到80.81%，占當(dāng)年新增裝機比例達到33.29%；截至2006年底，金風(fēng)科技累計市場份額占內(nèi)資83.36%，占總裝機比例達到25.68%。華銳和東汽攜大型國企雄厚的資金實力，良好的制造基礎(chǔ)，正迎頭趕上。由于中國風(fēng)機制造同國外先進水平的差距，中國國內(nèi)風(fēng)機制造主要通過引進技術(shù)、合資等方式進行生產(chǎn)，以實現(xiàn)跨越式發(fā)展，目前主要的風(fēng)機制造企業(yè)仍未具備獨立開發(fā)設(shè)計風(fēng)機特別是大容量風(fēng)機的能力。

由于中國目前節(jié)能減排的任務(wù)極其繁重，發(fā)展可再生能源替代化石能源是一項重要的能源政策。而在各類新能源中，風(fēng)力發(fā)電是技術(shù)相對成熟、最具大規(guī)模商業(yè)開發(fā)條件、成本相對較低的一種，因此受到中國的高度重視，近些年裝機容量快速增長。隨著配套 產(chǎn)業(yè)政策 的落實，中國的風(fēng)電裝機預(yù)計將會加速增長，從而帶動國內(nèi)風(fēng)電設(shè)備需求持續(xù)旺盛，國內(nèi)快速增長的市場已經(jīng)政策上的扶持必將給中國內(nèi)風(fēng)機制造企業(yè)帶來良好的發(fā)展機遇。此外，背靠中國巨大的市場，依托廉價的人工成本和雄厚的制造基礎(chǔ)，未來國際風(fēng)機制造產(chǎn)業(yè)逐步向中國轉(zhuǎn)移勢在必然，中國的風(fēng)機制造業(yè)還將面對一個更加廣闊的國際市場，發(fā)展前景不可限量。

二、我國風(fēng)電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷史和現(xiàn)狀

近十年來，我國大型風(fēng)機制造業(yè)基本從零起步，目前已經(jīng)掌握了750KW機組整機和零部件的設(shè)計制造技術(shù)并實現(xiàn)了批量生產(chǎn)，目前國產(chǎn)MW級變速恒頻機組正在研制并有部分機組投入運行，MW級葉片、齒輪箱和發(fā)電機也完成了研制并投入小批量生產(chǎn)，但電控系統(tǒng)有賴于進一步研發(fā)。

2004年以來眾多實力雄厚的企業(yè)介入風(fēng)電設(shè)備制造領(lǐng)域，可望在近期極大推動MW級先進機組的本地化生產(chǎn)供應(yīng)能力和國產(chǎn)化水平，但總的來說，整機總體設(shè)計和關(guān)鍵零部件設(shè)計制造技術(shù)仍是我國風(fēng)機制造業(yè)長期發(fā)展的最大瓶頸。

1996年以前：風(fēng)電設(shè)備從國外直接引進1996年以前，我國的大型并網(wǎng)發(fā)電處于試點和示范階段，主要以國際雙邊援助項目為主，這些項目的風(fēng)電機組均來自國外制造企業(yè)。

1996年以來：國家支持風(fēng)電技術(shù)引進和創(chuàng)新及規(guī)?；l(fā)展，以啟動和加速國內(nèi)風(fēng)電業(yè)在此期間，我國通過了“乘風(fēng)計劃”、國家科技攻關(guān)計劃、“863”計劃以及國債項目和風(fēng)電特許權(quán)項目等，這些項目支持了風(fēng)電技術(shù)引進和自主創(chuàng)新及制造業(yè)的規(guī)?；l(fā)展。目前，國內(nèi)企業(yè)已掌握了750KW以下容量風(fēng)電機組的總裝技術(shù)和關(guān)鍵部件設(shè)計制造技術(shù)，并初步掌握了機組總體設(shè)計技術(shù)，實現(xiàn)了規(guī)?；a(chǎn)；新型的MW級直驅(qū)式永磁風(fēng)電機組和雙饋式變速恒頻風(fēng)電機組也于2005年投入試運行。

截止2006年，內(nèi)資主要有11家大型風(fēng)機總裝企業(yè)，當(dāng)年內(nèi)資占新增市場份額達到41.20%，累計達到25.68%。但是這11家企業(yè)發(fā)展很不平衡，其中金風(fēng)科技遙遙領(lǐng)先，華銳等多家企業(yè)剛剛起步。

2004年以來：眾多企業(yè)在風(fēng)機市場誘人前景吸引下加入了MW級風(fēng)電機組的技術(shù)引進和研制，以圖搶占市場進入這一時期，受《可再生能源法》和《可再生能源中長期發(fā)展 規(guī)劃 》的鼓舞，國內(nèi)眾多企業(yè)看好巨大的潛在風(fēng)電設(shè)備市場，意欲憑借雄厚的經(jīng)濟實力和技術(shù)積累進入并搶占市場份額。目前，已經(jīng)明確進入風(fēng)機整機制造的企業(yè)有20多家；另外，還有一些公司正在開展進入風(fēng)機制造業(yè)的前期準(zhǔn)備工作，包括市場調(diào)研、技術(shù)研發(fā)和合作談判工作等。

因為十分看好市場，出于追趕先進和搶占市場的動機，這些新來者決策和行動十分迅速，其中相當(dāng)一部分企業(yè)更偏好“無論如何先把產(chǎn)品生產(chǎn)出來、盡快占領(lǐng)市場”的發(fā)展思路，向意圖深入中國風(fēng)機市場的國外風(fēng)機制造企業(yè)購買生產(chǎn)許可，直接引進國際市場主流的1MW以上單機容量、變槳變速恒頻風(fēng)電機組的總裝制造技術(shù)，并力求迅速投入批量生產(chǎn)。

例如，天威保變利用定向增發(fā)募集的資金投入2.5億元進入風(fēng)機整機項目，2006年3月組建了天威風(fēng)電，從英國GH公司引進風(fēng)機設(shè)計技術(shù)，設(shè)計完成后，天威風(fēng)電將擁有設(shè)計產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)，用于1.5MW的風(fēng)機生產(chǎn)。湘電股份2006年4月與日本國株式會社原弘產(chǎn)合資成立湖南湘原風(fēng)能有限公司，隨后用增發(fā)募集的3.2億元投向MW級風(fēng)力發(fā)電機整機產(chǎn)業(yè)化項目。華儀電氣生產(chǎn)風(fēng)機開始于與金風(fēng)科技合作生產(chǎn)風(fēng)機，06年10月華儀集團與德國Enercon公司簽訂了聯(lián)合開發(fā)1.5MW變槳變速恒頻雙饋風(fēng)力發(fā)電機組合同，未來，公司也將介入MW級風(fēng)機的生產(chǎn)。

隨著眾多內(nèi)資制造商的加入，預(yù)計未來內(nèi)資風(fēng)機制造商將占據(jù)更大的市場份額。

技術(shù)發(fā)展：引進國外技術(shù)的歷史，自主研發(fā)實力待加強(1)我國風(fēng)機制造技術(shù)發(fā)展歷程國際上主流陸上風(fēng)機容量已經(jīng)達到3MW，海上風(fēng)電場自2002年起就投入運營；我國風(fēng)機技術(shù)和國際水平相比尚有較大差距，目前正在裝配中的主流陸上風(fēng)機容量為1.5MW，首個海上風(fēng)電場完成招標(biāo)。

過去：自主研發(fā)道路曲折截至2006年底，在我國已有裝機中，MW級以下風(fēng)機占絕大多數(shù)，其中國產(chǎn)風(fēng)機主要是金風(fēng)科技的600kW和750kW。金風(fēng)公司最初引進德國Jacobs公司(后被德國REpower公司兼并)技術(shù)，吸收之后具備了600kW和750kW風(fēng)機的生產(chǎn)能力。憑借對該項技術(shù)的掌握，金風(fēng)公司經(jīng)歷艱苦創(chuàng)業(yè)階段后，在過去5年里迅速崛起。金風(fēng)的成長對尚處于發(fā)展初期的中國風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)有重要意義，它國產(chǎn)化的產(chǎn)品平抑了國內(nèi)風(fēng)電機組市場的價格，拉動葉片、發(fā)電機、齒輪箱和控制器等關(guān)鍵零部件制造商的發(fā)展。

然而，其他一些企業(yè)在與外方合作到期后，并沒有獲得核心技術(shù)。在風(fēng)電設(shè)備國產(chǎn)化方面原國家計委實施的“乘風(fēng)計劃”扶持的2個合資公司未達到預(yù)期目的，國家科委863項目支持的“MW級風(fēng)電機組研制”課題，5個承擔(dān)單位中3個實力最強的先后退出，只剩下金風(fēng)公司和沈陽工業(yè)大學(xué)風(fēng)能 研究 所堅持完成了樣機試制?？傮w而言，受風(fēng)電設(shè)備產(chǎn)業(yè)規(guī)模較小和人才匱乏的影響，過去我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)始終缺乏足夠的自主研發(fā)實力。

現(xiàn)在：多家企業(yè)通過直接引進MW級風(fēng)電機組技術(shù)參與競爭

自2004年以來，多家傳統(tǒng)設(shè)備制造商通過引進外方MW級風(fēng)機技術(shù)的方式，在沒有整機制造基礎(chǔ)的情況下強勢進入風(fēng)機制造市場，例如大連重工和東方汽輪。另一個趨勢是，上游零部件廠商，特別是發(fā)電機廠商宣布將與外方合作進行風(fēng)機制造，如湘電股份、株洲電機等。進行自主研發(fā)MW級風(fēng)機的主要是金風(fēng)科技、沈陽工業(yè)大學(xué)、浙江運達。

金風(fēng)科技至2006年底國內(nèi)累積裝機市場份額超過80%，然而傳統(tǒng)大型電力設(shè)備制造商直接引進技術(shù)進入風(fēng)電設(shè)備市場對其構(gòu)成了威脅。由于缺乏經(jīng)驗，這些新進入的大型設(shè)備制造商們的風(fēng)機試運營并不是非常順利，其穩(wěn)定性還有待觀察，但長期來看還是非常有潛力。而對于從上游零部件制造進入整機制造的廠商，其技術(shù)實力和獲得訂單能力還難以預(yù)料。

未來：與國外廠商技術(shù)差距不斷縮小進入2006年，第四期風(fēng)電特許權(quán)項目要求中標(biāo)聯(lián)合體必須包含一家風(fēng)電設(shè)備制造商，且國產(chǎn)化率必須達到70%.受此政策影響，國際風(fēng)機產(chǎn)業(yè)巨頭紛紛在中國設(shè)立總裝廠、配件工廠或是研發(fā)中心。隨著未來國內(nèi)廠商對外方技術(shù)的吸收，以及風(fēng)機制造經(jīng)驗的增加、相關(guān)政策的實施、 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)的制定，可以預(yù)期我國風(fēng)電產(chǎn)業(yè)大環(huán)境將得到較大改善，技術(shù)研發(fā)實力將得到提高，技術(shù)工人將增加，與國際先進技術(shù)的差距將縮小。印度Suzlon公司為了利用良好的產(chǎn)業(yè)環(huán)境，將其風(fēng)機總裝廠及零部件生產(chǎn)廠設(shè)在印度，而將其國際銷售總部設(shè)在丹麥，研發(fā)機構(gòu)設(shè)在德國和荷蘭。

技術(shù)風(fēng)險值得重視的是，目前的潛在產(chǎn)能還面臨著很大的技術(shù)風(fēng)險。風(fēng)力發(fā)電機組設(shè)備看起來簡單，實際技術(shù)復(fù)雜，主要難度是機組在野外應(yīng)可靠運行20年，經(jīng)受住各種極端惡劣天氣和復(fù)雜的風(fēng)力交變載荷，沒有實踐經(jīng)驗的積累是很難想象的。美國波音公司、西屋公司，中國的直升機 研究 所和火箭 研究 院都涉足過風(fēng)電機組開發(fā)，均未成功，原因都是對風(fēng)電技術(shù)開發(fā)的困難估計不足。

風(fēng)電技術(shù)引進同樣面臨較大技術(shù)轉(zhuǎn)化風(fēng)險，主要風(fēng)險來自于齒輪箱等關(guān)鍵部件的國產(chǎn)化制造水平和引進機型的設(shè)計成熟度水平。另外，由于相關(guān)技術(shù)人員嚴(yán)重短缺，引進技術(shù)快速發(fā)展產(chǎn)能后的售后維護問題將相當(dāng)嚴(yán)峻。國外發(fā)生過Micon公司在全世界幾千臺齒輪箱因質(zhì)量問題被迫更換，導(dǎo)致公司破產(chǎn)的事件；國內(nèi)發(fā)生過進口Nedwind公司50多臺機組在新疆達坂城安裝后至今不能發(fā)電的情況，這些教訓(xùn)表明了穩(wěn)定的性能對于風(fēng)電機組的重要。

三、我國風(fēng)電設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢

技術(shù)發(fā)展趨勢：更大容量、新型結(jié)構(gòu)和材料、海上風(fēng)機近二十年來，國際上大型風(fēng)電技術(shù)日趨成熟。在不斷降低風(fēng)力發(fā)電成本和擴大可經(jīng)濟利用的風(fēng)力資源量的目標(biāo)驅(qū)動下，國際上的風(fēng)電機組不斷向如下方向發(fā)展：

更大的單機容量，目前國際上主流的風(fēng)電機組已達到2～3MW..新型機組結(jié)構(gòu)和材料，最新主流技術(shù)為變槳變速恒頻和無齒輪箱直驅(qū)技術(shù)..海上專用風(fēng)電機組目前，MW級以下機組中仍被廣泛采用失速調(diào)節(jié)方式，但是MW級以上的新機組普遍采用了變槳變速恒頻的先進技術(shù)。近幾年，直接驅(qū)動技術(shù)發(fā)展迅速，這種技術(shù)避免了齒輪箱這一傳動環(huán)節(jié)和部件，使機組的可靠性和效率更高，發(fā)展前景良好。目前，國際上大規(guī)模安裝的2.5～3.5MW機組普遍采用輕質(zhì)高性能的玻璃纖維葉片，但更大的5～10MW葉片則開始嘗試引用碳纖維材料。

值得注意的使，即使存在主流風(fēng)機電機容量不斷擴大、向10MW級巨型海上風(fēng)電機組發(fā)展的趨勢，歐美風(fēng)電產(chǎn)業(yè)認(rèn)為2～3MMW級以下單機容量的機組仍將長期存在，也就是說，系列化多種容量機型將并存以滿足各類細(xì)分風(fēng)電市場。

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