第一節(jié) 企業(yè)市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 分析
一、市場(chǎng)集中度 分析
風(fēng)電設(shè)備制造 行業(yè) 是一個(gè)進(jìn)入壁壘較高的 行業(yè) 。所以 行業(yè) 集中度非常高，全球十大風(fēng)電設(shè)備商累計(jì)占全球市場(chǎng)96%的份額。僅4家最大風(fēng)力發(fā)電機(jī)組設(shè)備制造商就掌控了全球市場(chǎng)75%的份額。
二、產(chǎn)品市場(chǎng)進(jìn)入壁壘調(diào)研
風(fēng)電 行業(yè) 上游原材料主要為制作葉片的玻璃纖維和環(huán)氧樹(shù)脂，以及塔座、發(fā)電機(jī)所用的鋼材、銅材等，這些材料比較容易獲得，供應(yīng)也沒(méi)有那么緊張。 行業(yè) 的關(guān)鍵還是在葉片、發(fā)電機(jī)的制造以及風(fēng)機(jī)的整體設(shè)計(jì)安裝。從主要部件的價(jià)值量角度來(lái)看，葉片的價(jià)值量最大，而且技術(shù)含量與進(jìn)入壁壘較高，風(fēng)力發(fā)電機(jī)的生產(chǎn)比較分散，國(guó)內(nèi)不少電機(jī)廠都具備相應(yīng)的技術(shù)條件，進(jìn)入相對(duì)容易。相對(duì)風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)，從事風(fēng)機(jī)整體設(shè)計(jì)安裝的廠商可能處在更為優(yōu)勢(shì)的地位，所占有的價(jià)值量和盈利空間更大，目前國(guó)內(nèi)從事風(fēng)機(jī)整體設(shè)計(jì)安裝的廠商主要有金風(fēng)科技、大連華銳和東汽等。
第二節(jié) 區(qū)域市場(chǎng)結(jié)構(gòu) 分析
風(fēng)電發(fā)電設(shè)備省、市集中度
從表中可以看出，我國(guó)風(fēng)電發(fā)電設(shè)備省市集中度非常高，主要集中在幾個(gè)省市。
第三節(jié) 生產(chǎn)商價(jià)格控制能力調(diào)研
與國(guó)際風(fēng)力發(fā)電巨頭相比，我國(guó)風(fēng)力發(fā)電機(jī)組公司生產(chǎn)能力不足，產(chǎn)品質(zhì)量也難望其項(xiàng)背。目前，我國(guó)較大的風(fēng)力發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)廠家只有新疆金風(fēng)科技公司和2004年涉足這一 行業(yè) 的大連重工集團(tuán)有限公司兩家。在2005年風(fēng)力發(fā)電設(shè)備新增市場(chǎng)份額中，國(guó)內(nèi)產(chǎn)品占28%，主要是新疆金風(fēng)科技公司的產(chǎn)品，進(jìn)口產(chǎn)品占72%。美國(guó)、丹麥、印度、德國(guó)等風(fēng)力發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)大國(guó)的生產(chǎn)廠家紛至沓來(lái)。國(guó)內(nèi)企業(yè)議價(jià)能力較低。
但是隨著2005年7月4日，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于風(fēng)電建設(shè)管理有關(guān)要求的通知》，明確規(guī)定：風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率要達(dá)到70％以上，不滿足設(shè)備國(guó)產(chǎn)化率要求的風(fēng)電場(chǎng)不允許建設(shè)，進(jìn)口設(shè)備海關(guān)要照章納稅。這個(gè)通知和其他相關(guān)政策給風(fēng)電設(shè)備國(guó)產(chǎn)化發(fā)展提供了機(jī)遇，未來(lái)我國(guó)風(fēng)電企業(yè)價(jià)格控制能力將逐步得到提高。
第四節(jié) 生產(chǎn)商對(duì)供應(yīng)商談判能力調(diào)研
目前從我國(guó)風(fēng)電設(shè)備零部件供應(yīng)看，在不同環(huán)節(jié)自主創(chuàng)新能力高低不一，不能支持完整的配套產(chǎn)業(yè)鏈的形成。比如風(fēng)電機(jī)組主軸承在國(guó)內(nèi)還沒(méi)有專(zhuān)業(yè)制造廠，目前幾乎全部依賴(lài)進(jìn)口，主要的國(guó)外廠商有SKF、FAG等；風(fēng)電機(jī)組電控系統(tǒng)作為國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備零部件中較為薄弱的環(huán)節(jié)，目前也基本依賴(lài)進(jìn)口。這使得我國(guó)風(fēng)電設(shè)備生產(chǎn)商對(duì)于供應(yīng)商的談判能力處于弱勢(shì)地位。
我國(guó)風(fēng)電設(shè)備目前的技術(shù)開(kāi)發(fā)仍處于初級(jí)階段，短時(shí)間內(nèi)零部件仍需依賴(lài)進(jìn)口，進(jìn)口商有自主定價(jià)的權(quán)利，這將制約我國(guó)風(fēng)電設(shè)備的快速發(fā)展。加快技術(shù)研發(fā)，掌握自主創(chuàng)新主動(dòng)權(quán)，將是我國(guó)風(fēng)電設(shè)備長(zhǎng)期堅(jiān)持的原則。
第五節(jié) 品牌競(jìng)爭(zhēng)度及市場(chǎng)占有率調(diào)查
我國(guó)風(fēng)電機(jī)組市場(chǎng)參與者主要包括內(nèi)資企業(yè)、外資企業(yè)和合資企業(yè)。其中外資企業(yè)的市場(chǎng)份額雖然呈逐年下降的趨勢(shì)，但憑借其技術(shù)優(yōu)勢(shì)，仍然占據(jù)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)的優(yōu)勢(shì)地位，在2006年新增風(fēng)電裝機(jī)中，外資企業(yè)占55.1%，累計(jì)總裝機(jī)已達(dá)到65.92%。
2004－2006年中國(guó)風(fēng)電裝機(jī)新增份額變化圖
2008年中國(guó)除臺(tái)灣省外累計(jì)風(fēng)電機(jī)組11600多臺(tái)，裝機(jī)容量約1215.3萬(wàn)kW。分布在24個(gè)省（市、區(qū)），比前一年增加了重慶、江西和云南等三個(gè)省市，裝機(jī)超過(guò)100萬(wàn)kW的有內(nèi)蒙古、遼寧、河北和吉林等四個(gè)省區(qū)。與2007年累計(jì)裝機(jī)590.6萬(wàn)kW相比，2008年累計(jì)裝機(jī)增長(zhǎng)率為106%。2008年風(fēng)電上網(wǎng)電量估計(jì)約120億kW•h。
2008年新增市場(chǎng)份額：
中國(guó)內(nèi)資與合資企業(yè)產(chǎn)品占75.4%。華銳風(fēng)電的份額最大，占新增總裝機(jī)的22.5%，內(nèi)資與合資企業(yè)產(chǎn)品的29.8%。
外資企業(yè)產(chǎn)品占24.6%，丹麥Vestas的份額最大，占新增總裝機(jī)的9.6%，外資企業(yè)產(chǎn)品的39.0%。
2008年品牌占有率圖表
第六節(jié) 品牌忠誠(chéng)度調(diào)查
經(jīng)過(guò)調(diào)查顯示，目前隨著產(chǎn)業(yè)本地化政策的實(shí)施，企業(yè)用戶對(duì)于國(guó)產(chǎn)品牌的品牌忠誠(chéng)度上升趨勢(shì)較快，這也同我國(guó)風(fēng)電發(fā)電設(shè)備企業(yè)近幾年大力發(fā)展質(zhì)量管理等積極措施有關(guān)。目前金風(fēng)企業(yè)以其多年的品牌建設(shè)，品牌忠誠(chéng)度最高。
品牌忠誠(chéng)度示意
第七節(jié) 品牌滿意度調(diào)查
用戶滿意度是用戶在購(gòu)買(mǎi)企業(yè)產(chǎn)品、或進(jìn)行售后服務(wù)以及接觸產(chǎn)品過(guò)程中，由于預(yù)期與實(shí)際感受的差距所形成的一種態(tài)度，也就是用戶對(duì)所購(gòu)買(mǎi)產(chǎn)品的事前期待與實(shí)際評(píng)價(jià)的關(guān)系。當(dāng)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量未達(dá)到預(yù)期時(shí)用戶就會(huì)產(chǎn)生不滿情緒；相對(duì)的，當(dāng)產(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量超過(guò)預(yù)期時(shí)用戶則產(chǎn)生滿意感。用戶滿意度更多是一種結(jié)合感知與情感因素的綜合評(píng)價(jià)，表達(dá)出用戶對(duì)品牌產(chǎn)品的喜好程度，預(yù)示著品牌企業(yè)的潛在 市場(chǎng)發(fā)展 趨勢(shì)。
目前市場(chǎng)上對(duì)于風(fēng)電發(fā)電設(shè)備的滿意度較高，其中對(duì)于產(chǎn)品的質(zhì)量和應(yīng)用效應(yīng)滿意度最高，而相對(duì)于這兩項(xiàng)，用戶對(duì)產(chǎn)品價(jià)格的滿意度略低一些。
品牌滿意度調(diào)查
免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說(shuō)明。