第一節(jié) 形勢 分析
2005年是國家“十·五”計(jì)劃的最后一年，是取消紡織品配額的第一年，如何正確判斷當(dāng)前棉紡織 行業(yè) 的形勢，對“十一·五”的發(fā)展有著十分重要的意義。我們依然認(rèn)為機(jī)遇和挑戰(zhàn)是并存的。
一、競爭優(yōu)勢
（1）隨著全面小康社會建設(shè)的進(jìn)展，國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，城市化進(jìn)程的加快，人民收入水平的提高，國內(nèi)需求將不斷擴(kuò)大，必將強(qiáng)有力地拉動著國內(nèi)消費(fèi)市場，對紡織品及服裝的消費(fèi)支出也將將進(jìn)一步加大。
（2）中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的內(nèi)部環(huán)境良好，內(nèi)需增長拉動市場。我國是棉紡織產(chǎn)品生產(chǎn)大國，企業(yè)適應(yīng)國際市場變化的能力進(jìn)一步增強(qiáng)，其原料資源、勞動力成本、職工隊(duì)伍的素質(zhì)等都有著較強(qiáng)的競爭優(yōu)勢，較高的產(chǎn)品制造加工水平，配套齊全的產(chǎn)業(yè)鏈和穩(wěn)定良好的政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境，必將繼續(xù)吸引先進(jìn)的技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)到我國，不僅有助于繼續(xù)保持我國產(chǎn)品在國際市場上較強(qiáng)的競爭力，還有利于提高棉紡織 行業(yè) 的整體水平。
（3）國際經(jīng)濟(jì)形勢趨好，發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)增長率處于上升期，隨著國內(nèi)經(jīng)濟(jì)與國際市場關(guān)系越來越密切，發(fā)達(dá)國家經(jīng)濟(jì)的增長將直接帶動我國的消費(fèi)和貿(mào)易的增長，將為我國棉紡織產(chǎn)品的出口及 行業(yè) 的發(fā)展帶來機(jī)遇。
（4）國際貿(mào)易壁壘的頻頻出現(xiàn)，以及國內(nèi)加征出口稅等自律政策的出臺，將有利于國內(nèi)棉紡織品市場的良性競爭。配額的取消給更多企業(yè)帶來機(jī)遇，在沒有配額的束縛下，國內(nèi)棉紡織業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈、低成本優(yōu)勢，加入WTO的積極效應(yīng)將更為合理地釋放出來，國內(nèi)棉紡織品的國際市場份額會繼續(xù)增長，并在國際市場上發(fā)揮越來越重要的作用，最終會促進(jìn)國內(nèi)棉紡織業(yè)的健康發(fā)展。
二、不利因素
（1）紡織品無配額時代的到來，國際市場的競爭將更加激烈，企業(yè)如何適應(yīng)出口方式的變化，實(shí)現(xiàn)棉紡織 行業(yè) 的健康和可持續(xù)發(fā)展，是當(dāng)前生產(chǎn)經(jīng)營者需上的第一課。與此同時，出口退稅率下調(diào)，增加出口關(guān)稅，許多國家的特保、技術(shù)、貿(mào)易保護(hù)措施會越來越多，這是我國出口面臨的不利因素，會加劇國際棉紡織品的競爭。
（2）周邊國家、尤其是印巴兩國與我國的競爭將更加激烈。2004年我國從印巴兩國進(jìn)口的棉紗為26.46萬噸，占總進(jìn)口量的1/3以上，并且還有繼續(xù)增長的趨勢。
（3）盡管我國棉花產(chǎn)量占世界的1/4，但因其紡紗產(chǎn)量占世界的1/3，且紡紗的用棉量與化纖用量比多年來變化不大，一直是64：36，2004年棉花用量達(dá)760萬噸，其中190萬噸是進(jìn)口，預(yù)計(jì)2005年棉花的用量將達(dá)到830萬噸，由于我國棉花進(jìn)口仍實(shí)行配額管理，國內(nèi)棉價高于國際市場的情況依然存在，因此隨著經(jīng)濟(jì)總量的增大，棉花資源的約束給我國的棉紡織業(yè)的發(fā)展帶來影響，同時也會對國際市場的供給和價格產(chǎn)生影響。
第二節(jié) 發(fā)展預(yù)測
一、棉花
由于國內(nèi)棉紡織產(chǎn)能仍有持續(xù)擴(kuò)張的趨勢，加之國內(nèi)棉花的供應(yīng)仍部分需進(jìn)口解決，棉花進(jìn)口仍實(shí)行配額管理，使國內(nèi)棉價仍會持續(xù)高于國際棉價，此外石油的歷史高位又使國內(nèi)滌綸短纖及粘膠短纖的價格居高難下，必將加大棉紡織品的成本壓力。
從國際棉花供給情況看，2004/2005年度全球性棉花豐收，供求形勢比較樂觀.據(jù)美國農(nóng)業(yè)部一月月度供給報告預(yù)測，2004/2005年度全世界棉花產(chǎn)量將達(dá)到創(chuàng)歷史紀(jì)錄得2517萬噸，比2003/2004年度增加22.96%；消費(fèi)量為2273萬噸，增幅僅為5.87%； 期末庫存為1025萬噸，增幅達(dá)42.64%。
世界棉花平衡表
單位：萬噸
從中國棉花產(chǎn)量看，2004/2005年度中國的棉花產(chǎn)量也達(dá)到歷史水準(zhǔn)的632萬噸，比2003/2004年度增加29.77%；消費(fèi)量為830萬噸，增幅為9.21%；期末庫存為52萬噸。
中國棉花平衡表
單位：萬噸
備注：本表不考慮收儲棉情況；*為估計(jì)數(shù)，#為預(yù)測數(shù)。
初步估計(jì)，2004/2005年度國內(nèi)棉花供需缺口將在200萬噸左右，這部分棉花仍需要通過進(jìn)口來補(bǔ)充，占全年度總消費(fèi)量的23%左右。目前可供使用的進(jìn)口配額有2005年的89.4萬噸和2004年剩余的50萬噸左右共140萬噸，顯然難以滿足國內(nèi)需求，加上兩次收儲產(chǎn)生的影響，幾乎可以肯定2005年內(nèi)還需要再次增加進(jìn)口配額才能保證國內(nèi)用棉需要，如果國家盡早發(fā)放配額，使用棉的紡紗企業(yè)盡早拿到配額，安排生產(chǎn)，就能避免再次出現(xiàn)2004年棉花價格的暴漲暴跌的情況發(fā)生。
一方面國內(nèi)用棉很大程度上仍要依賴進(jìn)口棉，另一方面棉紡織品的出口依存度將繼續(xù)升高，盡管目前國際棉價基本穩(wěn)定，與國內(nèi)棉價的差距比上年度有明顯縮小，但2005年國際棉價的走勢依然影響著國內(nèi)棉花的市場行情，主要取決于我國的棉花進(jìn)口量、取決于我國棉紡織品出口的增幅。如果2004/2005年度后期國際棉價下降，必將對國內(nèi)棉花市場產(chǎn)生的沖擊，對棉紡織品的出口產(chǎn)生沖擊。
總之，國內(nèi)供應(yīng)有缺口，但國際供過于求，預(yù)計(jì)2004/2005年度國內(nèi)棉花價格會保持穩(wěn)中稍升，會為我國內(nèi)棉紡織業(yè)的良性發(fā)展提供有利條件。
二、紗布生產(chǎn)
2000年以來，我國紡紗產(chǎn)能以每年平均927噸的速度增長，年平均增長率為14.69%，在當(dāng)前國家宏觀調(diào)控的形勢下，預(yù)計(jì)2005年，全社會紡紗產(chǎn)量為1230萬噸左右，增長速度減緩約10%，布產(chǎn)量預(yù)計(jì)470億米，增長速度約12%。
2005年紡紗產(chǎn)能預(yù)測 分析 圖
單位：萬噸，%
三、進(jìn)出口
配額的取消讓所有企業(yè)在出口上站在同一條起步線上，這將加劇國內(nèi)棉紡織品的價格競爭，因此，棉紡織品出口的增長幅度將會低于2004年。
2005年棉制紡織品及服裝預(yù)測 分析 圖
單位：億美元，%
近幾年棉制紡織品及服裝的出口額在穩(wěn)定增長，但增長的比例有著比較大的變化，主要受原料的影響所致，2001年、2004年棉花的供應(yīng)均有比較大的波動，并且國內(nèi)棉價高于國際棉價，影響了競爭力的提高，預(yù)計(jì)2005年棉紡織品及服裝出口增長同比將低于2004年，棉紡織品出口增長8%，出口額127億美元，出口棉制服裝將達(dá)到223億美元，兩項(xiàng)合計(jì)350億美元。
棉花問題是制約棉紡織 行業(yè) 發(fā)展的關(guān)鍵問題，長期以來，我國棉價高于國際市場，大大削弱了企業(yè)的國際競爭力，預(yù)計(jì)2005年紗布出口增幅低于2004年約7%即70億美元左右。
四、市場
近年來國內(nèi)棉紡織產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)大，其中有部分低水平重復(fù)現(xiàn)象，造成了國內(nèi)中低檔棉紡織品市場供過于求。從產(chǎn)銷的角度考慮，目前常規(guī)品種、中低檔紗由于供大于求，庫存量較大，產(chǎn)品的價格有下降趨勢。
內(nèi)需是拉動紡織工業(yè)生產(chǎn)能力增長的主要因素，外需是促進(jìn) 行業(yè) 興旺的重要支撐。只有調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品檔次，企業(yè)才有獲利的空間。
五、效益
眾所周知，棉紡織 行業(yè) 是基礎(chǔ)性 行業(yè) ，為紡織工業(yè)中的針織、印染、家紡、服裝及產(chǎn)業(yè)用紡織品提供著半成品，只有棉紡織 行業(yè) 得到持續(xù)和穩(wěn)定的發(fā)展，才能帶來整個紡織 行業(yè) 的競爭力提高。棉紡織產(chǎn)品的原料占生產(chǎn)成本70%，在231萬棉紡織 行業(yè) 在職職工中，70%以上為農(nóng)民合同工或正式工，面對全球經(jīng)濟(jì)一體化的形勢，只有取消棉花進(jìn)口配額，放開棉花流通，才能使我國的棉紡企業(yè)與國內(nèi)外同類企業(yè)在同等條件下競爭，才能降低成本獲得效益，同時還有利于促進(jìn)農(nóng)村勞動力的轉(zhuǎn)移，有利于改變農(nóng)業(yè)的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，增加1億棉農(nóng)的收入。所以，中國要成為紡織強(qiáng)國，必須把紗、布市場做強(qiáng)，必須使棉紡織 行業(yè) 首先強(qiáng)壯起來。
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