第一節(jié) 2008年鋼貿(mào) 行業(yè) 面臨的形勢 分析

一、國外鋼貿(mào)巨頭競爭 分析

在鋼鐵貿(mào)易領(lǐng)域，優(yōu)勝劣汰也在不斷發(fā)生。歐洲老牌的鋼鐵貿(mào)易商克羅克納于2000年宣布出售全部的鋼鐵貿(mào)易業(yè)務，日本丸紅和伊藤忠兩大商社的鋼鐵貿(mào)易部門也宣布將要合并。在這一系列收購風潮中，最具國際化和全球化的典型意義，同時也將對世界鋼鐵貿(mào)易的理念產(chǎn)生深遠影響的是英國LNM集團的一連串國際收購行為。

二、國內(nèi)鋼企市場競爭 分析

作為國民經(jīng)濟中的重要基礎產(chǎn)業(yè)，鋼鐵工業(yè)是產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度較高的素材產(chǎn)業(yè)，其發(fā)展直接影響著與其相關(guān)的國防工業(yè)及建筑、機械、造船、汽車、家電等 行業(yè) 。1996年，中國粗鋼產(chǎn)量首次突破億噸進入世界第一大產(chǎn)鋼國，此后，中國鋼鐵產(chǎn)業(yè)"高歌猛進"，并逐漸在世界上占據(jù)了重要地位。

近年來，城市化和工業(yè)化的"巨輪"拉動中國經(jīng)濟持續(xù)高速發(fā)展，中國鋼鐵企業(yè)面臨的市場機會越來越多，這不僅使得大量資本涌入鋼鐵領(lǐng)域，各鋼鐵企業(yè)本身也紛紛抓住歷史性的機遇，努力提升產(chǎn)品檔次和管理水平，以求在激烈的市場競爭中，發(fā)揮自身優(yōu)勢，擊敗對手，確立在 行業(yè) 中的地位。

當前，雖然我國鋼鐵工業(yè)總體運行情況良好，然而，隨著中國鋼鐵產(chǎn)能的不斷膨脹，鋼鐵企業(yè)面臨的競爭環(huán)境已經(jīng)發(fā)生了重大變化，不僅能源、礦產(chǎn)等資源性產(chǎn)品的價格大幅上揚，環(huán)保、稅收門檻抬升，且在企業(yè)規(guī)模、品種結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品質(zhì)量等方面仍存在諸多問題亟待解決。可以說，國內(nèi)鋼鐵企業(yè)正面臨比先前更加多樣和更難以預測的市場競爭環(huán)境。

三、鋼鐵下游 行業(yè) 整合 分析

伴隨著工業(yè)化和城市化進程的發(fā)展，我國經(jīng)濟增長和固定資產(chǎn)投資均保持快速發(fā)展勢頭。固定資產(chǎn)投資仍是鋼材消費增長的主要動力。工業(yè)化階段，鋼材消費與固定資產(chǎn)投資增速的相關(guān)性非常顯著。根據(jù)1993-2006年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，兩者呈現(xiàn)正相關(guān)關(guān)系。據(jù)預測，2008年的固定資產(chǎn)投資增速將不會低于25%，進而推動下游 行業(yè) 對鋼鐵的需求量進一步增長，直接導致鋼鐵需求的強勁增長態(tài)勢。這可以從下游 行業(yè) 的增長情況得到驗證。07年前三季度國內(nèi)鋼鐵下游 行業(yè) 除了拖拉機 行業(yè) 外，其他 行業(yè) 基本保持20%左右的增速，特別是內(nèi)燃機和船舶 行業(yè) 的增速高達30%左右。這些 行業(yè) 的高速增長使得2007年中國鋼材的需求量增加11%-12%。

四、物流方式變化情況 分析

提高我國運輸系統(tǒng)的綜合組織或者綜合協(xié)調(diào)能力，加快應用現(xiàn)代物流方式，采用現(xiàn)代物流機制，使整個運輸過程總體有序化［32］。要鼓勵運輸服務方式的創(chuàng)新，解決由于運輸方式落后和各種運輸方式銜接不暢帶來的貨物在運輸過程中多次倒騰、拆裝等問題。要加快綜合運輸體系建設，發(fā)展多式聯(lián)運、集裝箱運輸、散貨運輸、航空快遞運輸?shù)确绞?；推廣應用廂式貨車、大型拖車及集裝箱、散糧車輛，開發(fā)使用專用車輛；加快集裝箱中心站、中轉(zhuǎn)站及散裝碼頭建設；加強各種交通設施建設的緊密銜接配合，提高運輸速度和效率，降低成本和減少浪費。

五、政策對鋼貿(mào)企業(yè)的影響

國家連續(xù)出臺的出口退稅政策目的，那就是對鋼鐵 行業(yè) 要加大結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，遏制出口過快增長勢頭，同時確保節(jié)能降耗取得新進展。也有人把淘汰落后工作寄希望于此。由于國內(nèi)淘汰落后鋼鐵產(chǎn)能的進展緩慢，如果沒有鋼材出口的支撐，我國鋼鐵市場很難實現(xiàn)供需的基本平衡。

從控制出口量出發(fā)，今年1-6月，我國出口3977萬噸鋼材，這么大的量顯然是由多家大型鋼材生產(chǎn)企業(yè)充當?shù)闹髁?，要從?shù)量上得到控制，也自然非得從抓大頭抓起。從節(jié)能、環(huán)?？沙掷m(xù)發(fā)展出發(fā)，也要求將真正高耗能、高污染、生產(chǎn)低端鋼材的小鋼鐵企業(yè)清除出局，而不是剝奪中小鋼貿(mào)企業(yè)進出口權(quán)。從改變我國鋼鐵 行業(yè) 集中度低的現(xiàn)狀出發(fā)，出口企業(yè)資質(zhì)、出口許可證管理為核心的宏觀調(diào)控政策，它應該把重點放在鋼鐵 行業(yè) 鏈的上端。

如果不符合國家 產(chǎn)業(yè)政策 以及節(jié)能減排要求的企業(yè)不再被允許出口鋼材，把大量鋼材控制在國內(nèi)，在國內(nèi)需求并沒有爆發(fā)增長的條件下，減產(chǎn)必然成為企業(yè)的首選，市場競爭會日趨激烈，其優(yōu)勝劣汰作用，對于節(jié)能減排、淘汰落后工作顯然是一種促進。如此看來提出出口許可認證傾向鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)，進而向取消中小型鋼貿(mào)企業(yè)的出口資格的建議，顯然與國家鋼材出口政策調(diào)整的目的向悖。

第二節(jié) 2008年我國鋼貿(mào) 行業(yè) 發(fā)展 分析

一、2008年我國鋼材出口面臨的問題

目前我國鋼材出口面臨的問題主要體現(xiàn)在：

1、是鋼材出口快速增長，不斷引發(fā)貿(mào)易摩擦。

近年來，由于我國鋼鐵產(chǎn)品出口增長迅速，價格較低，出口市場較為集中，招致來自北美、拉美、歐盟、東盟等出口目的國的貿(mào)易摩擦，他們或采用反傾銷措施，或已啟動反傾銷調(diào)查，或表示密切關(guān)注。到2006年12月為止，已有11個國家采取了27項反傾銷、反補貼等對我國鋼鐵企業(yè)的調(diào)查，涉及金額達9億美元。2007年上半年，我國遭遇的士4起貿(mào)易救濟調(diào)查中。涉及鋼鐵產(chǎn)品多達26起。同年底，歐洲鋼鐵委員會連續(xù)對我國冷軋平板、熱浸鍍金屬薄板和盤條發(fā)起3起反傾銷訴訟，美國更對我國鋼鐵產(chǎn)品征收首例反補貼稅。盡管近期我國鋼材出口規(guī)模得到初步控制，但 行業(yè) 整合進程依然緩慢。國內(nèi)產(chǎn)能前10位企業(yè)在全國鋼鐵產(chǎn)量中的比重在2007年上半年已跌至35%，前10位出口企業(yè)合計出口量僅占當年我國鋼材出口總量的24.4%。國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度偏低，產(chǎn)能盲目擴張，出口秩序混亂，自主研發(fā)能力薄弱等問題若不得到解決，將使貿(mào)易摩擦有增無減。

2、是在出口鋼材中，低附加值產(chǎn)品仍占很大比例，出口產(chǎn)品結(jié)構(gòu)有待改善。

在近年的出口鋼材中，中低檔鋼材和鋼坯占很大的比例，高附加值的薄板材和專用鋼材比例較小。2007年，我國出口冷軋板材、鍍鋅板材、鍛造鋼以及無縫鋼管等高附加值產(chǎn)品1129.5萬噸，同比增長38.2%，占當年出口鋼材的比重為18%，比上年下降1個百分點。同年，我國出口附加值較低的各類長材產(chǎn)品2356.7萬噸，增長56.3%，占當年出口鋼材總量的37.6%，比上年上升2.5個百分點。同時，鋼材進出境價格的巨大差異也反映出我國鋼材多為低附加值產(chǎn)品，我國從出口中得到的利益非常有限。2007年，我國凈出口鋼材4577.5萬噸，獲得順差235.7億美元，平均每噸凈出口鋼材收匯515美元/噸，扣除進口鐵礦石和使用煤炭的費用，以及付出的資源和環(huán)境代價，所得的利潤十分有限。

3、是鋼材出口快速增長隱藏了對資源和環(huán)境的極大危害。

鋼鐵制造業(yè)屬于高污染、高能耗 行業(yè) ，出口量突飛猛進的背后是對資源的浪費和環(huán)境的污染。目前我國鋼材的大量出口，已經(jīng)拉動國內(nèi)鋼鐵產(chǎn)能急劇膨脹和實際產(chǎn)量強勁增長的重要因素，影響節(jié)能減排目標的實現(xiàn)，不利于我國經(jīng)濟的可持續(xù)、健康發(fā)展。從資源和環(huán)境角度考慮，我國不可能成為世界鋼鐵產(chǎn)品出口大國，也不宜走出口導向型之路。從資源條件看，我國能源、鐵礦石不能自給，且存在相當程度的短缺；從環(huán)境角度看，鋼鐵業(yè)具有高耗能、高污染的特點，出口增加不能以犧牲環(huán)境為代價。

4、是國際鐵礦石價格談判屢屢受挫，鋼材生產(chǎn)成本壓力增加。

我國鋼鐵工業(yè)的快速發(fā)展直接拉動了對進口鐵礦石需求，目前我國已取代日本和歐洲，成為世界上的鐵礦石進口國，2007年我國共進口鐵礦石3.8億噸，是2004年進口量的1.8倍，年均增速為22.5%。我國鐵進口主要來自澳大利亞、印度和巴西3個國，其中巴西的淡水可谷、澳大利亞的必和必拓和力拓作為世界前3位鐵礦石生產(chǎn)商，控制了世界海運鐵礦石貿(mào)易量的2/3以上。由于鐵礦石 行業(yè) 和鋼鐵 行業(yè) 的產(chǎn)業(yè)集中度相差較大，從而使前者在價格談判中處于有利地位。在前兩年我國鐵礦石進口價格連續(xù)上漲的基礎上，2007年鐵礦石進口價格漲幅再次超過3成，2008年國際鐵礦石協(xié)議礦價格再漲65%，從而大大增加鋼鐵生產(chǎn)成本。據(jù)了解，礦價上漲65%，對應噸鋼成本將上漲414元/噸，鋼材均價上漲9.9%-13.7%才能抵消。加上進口環(huán)節(jié)的費用，鐵礦石成本約增加423元/噸，按照品位66%的鐵礦石計算，如果不考慮海運費，鐵礦石漲價導致噸鋼生產(chǎn)成本增加635元，鋼鐵企業(yè)只有通過提價才能化解成本上升帶來的壓力。

二、2008年鋼鐵貿(mào)易模式變化情況

由于鐵礦石、焦炭、焦煤等原燃料價格的不斷上漲，鋼鐵生產(chǎn)成本增加導致國內(nèi)市場鋼價上漲，加上國家宏觀調(diào)控措施——實行鋼材出口降低退稅率和加征關(guān)稅的影響，在國內(nèi)市場采購鋼材轉(zhuǎn)手用于出口的風險明顯加大，盈利空間很小，甚至可能虧損，因此中間貿(mào)易商的鋼材出口將大幅度下降。

目前，我國鋼鐵產(chǎn)品出口總量的46.46%和鋼坯出口總量的76.74%，由中間貿(mào)易商在國內(nèi)市場采購，以實現(xiàn)盈利為目的再進行轉(zhuǎn)手出口，“這部分出口相對分散，而且受市場價格波動、政策措施和出口效益的影響很大”。余下的份額由大中型鋼鐵企業(yè)直接出口，有利企業(yè)國際化經(jīng)營戰(zhàn)略，占有穩(wěn)定的國際市場份額。

三、2008年我國鋼鐵貿(mào)易情況 分析

近日，中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會常務副會長羅冰生在題為《2007年鋼鐵 行業(yè) 運行情況及 2008年發(fā)展態(tài)勢預測》的演講中，對2008年我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展態(tài)勢進行了深層次的 分析 和預測。羅冰生在 分析 預測2008年世界經(jīng)濟及鋼鐵工業(yè)發(fā)展態(tài)勢時指出，今年10月17日，國際貨幣基金組織發(fā)布《世界經(jīng)濟展望》報告，預測2008年世界經(jīng)濟發(fā)展將增長4.8%，比2007年預計增長5.2%，回落0.4個百分點，但仍然保持比較堅實的增長步伐。2008年對世界經(jīng)濟發(fā)展有影響的美國增長1.9%，歐元區(qū)國家增長2.1%，日本增長1.7%；影響全球經(jīng)濟發(fā)展的金磚4國，2008年將繼續(xù)保持高增長，其中：中國增長10%，印度增長8.4%，俄羅斯增長6.5%，巴西增長4%。2008年世界經(jīng)濟發(fā)展也存在一系列不確定因素，包括美國次級貸款，國際石油價格上漲，美元疲軟，國際貿(mào)易保護主義上升等不利因素的影響?？偟膩砜?，預計2008年世界經(jīng)濟發(fā)展將基本保持2007年增長的格局。

由于2008年世界經(jīng)濟持續(xù)增長，全球市場對鋼鐵產(chǎn)品的需求繼續(xù)保持旺盛，為全球鋼鐵工業(yè)的發(fā)展提供了良好的外部條件。最近，國際鋼鐵協(xié)會在德國柏林開會，對2008年世界鋼材市場表觀消費作出了預測：2008年全球鋼材表觀消費預計12.786億噸，比2007年增加8090萬噸，增長6.8%，與2007年預計增幅持平，2008年全球鋼鐵工業(yè)將繼續(xù)保持良好的發(fā)展局面。

對世界鋼鐵工業(yè)發(fā)展有重大影響的中國、印度、俄羅斯、巴西等四國，2008年預測鋼材表觀消費5.739億噸，比2007年增加5730萬噸，增長11%；這四國2008年的鋼材表觀消費增量占全球增量的70.83%。
在 分析 預測2008年我國經(jīng)濟發(fā)展態(tài)勢及國內(nèi)市場鋼材需求時，羅冰生表示，從當前情況來看，我國經(jīng)濟發(fā)展正處在新中國成立以來，經(jīng)濟增長較快、運行較穩(wěn)、效益較好的時期。主要特點是堅持科學發(fā)展觀，促進又好又快發(fā)展，經(jīng)濟總量快速增長，發(fā)展質(zhì)量和效益有了明顯提高。

2007年是我國出口的鋼鐵產(chǎn)品遭遇國外貿(mào)易救濟調(diào)查最多的一年，案件共計15起，同比增長87.5%，涉案金額約19.5億美元，同比增長10倍，尤其大案數(shù)量明顯增多，其中有5起鋼鐵產(chǎn)品案件涉案金額超過1億美元。

據(jù)了解，涉案產(chǎn)品包括各類管材、板材以及鏈條、鋼釘?shù)蠕摬募颁撹F制品；案件涉及到8個國家（地區(qū)），分別為：美國3起（其中2起是反傾銷反補貼合并調(diào)查），加拿大3起（其中1起反傾銷反補貼合并調(diào)查），南非2起，歐盟2起，烏克蘭2起，墨西哥、阿根廷和俄羅斯各1起。

國外針對我鋼鐵類產(chǎn)品貿(mào)易救濟調(diào)查案件呈增長趨勢的主要原因是，我國近年來鋼鐵類產(chǎn)品出口增長過快，引起有關(guān)國家相關(guān)產(chǎn)業(yè)界的恐慌，美、歐鋼鐵產(chǎn)業(yè)界出現(xiàn)了“中國鋼鐵威脅論”言論；此外國際貿(mào)易保護主義日趨盛行，一些國家濫用貿(mào)易救濟措施，保護本國相關(guān)產(chǎn)業(yè)。

據(jù)了解，我國涉案企業(yè)存在參加 行業(yè) 損害抗辯積極性不高的問題。對此，五礦化工進出口商會相關(guān)人士提出，涉案企業(yè)參加 行業(yè) 損害抗辯積極性不高，但如果 行業(yè) 損害抗辯勝利，將意味著整個貿(mào)易救濟調(diào)查的結(jié)束。該人士 分析 企業(yè)不愿參加，可能因為 行業(yè) 損害抗辯的勝訴率較低以及企業(yè)的 行業(yè) 意識不強，缺乏應訴經(jīng)驗。

希望中國企業(yè)高度重視國外貿(mào)易救濟調(diào)查。在遇到國外的反傾銷、反補貼等貿(mào)易保護調(diào)查的時候，應與商會密切配合，積極應訴，維護自身的合法權(quán)益。

2008年我國經(jīng)濟發(fā)展將以科學發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全局，加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，完善社會主義市場經(jīng)濟體制，推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，注重提高自主創(chuàng)新能力，提高節(jié)能環(huán)保水平，提高經(jīng)濟國際競爭力。

2007年我國GDP預計增長11.5%左右。在此基礎上，2008年我國GDP預計增長11%左右，比2007年有所回落，但仍然保持穩(wěn)定較快發(fā)展的基本格局。到2008年我國鋼鐵工業(yè)發(fā)展態(tài)勢時提出了方面因素，需要引起重視和關(guān)注：

是國內(nèi)市場需求繼續(xù)保持旺盛。2008年預計我國GDP增長11%左右，決定了國內(nèi)市場對鋼鐵產(chǎn)品將保持旺盛需求，2008年粗鋼表觀消費預計比2007年增長12%左右，與2007年增幅基本一致。在這種情況下，鋼鐵工業(yè)發(fā)展應當控制總量的過快增長，重視提高質(zhì)量、擴大品種、增加效益，重視發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變和全 行業(yè) 的結(jié)構(gòu)調(diào)整和優(yōu)化。

四、鋼鐵貿(mào)易商的未來之路

隨著國際鋼鐵業(yè)的并購浪潮席卷而來，我們已經(jīng)感覺到中國國內(nèi)鋼鐵業(yè)大規(guī)模的兼并重組即將展開，山雨欲來風滿樓，而對我國眾多的鋼鐵貿(mào)易商而言，此時正是未雨綢繆時。未來的大多數(shù)鋼貿(mào)企業(yè)將會被“沖刷”掉，而能夠屹立潮頭的就是那些敢于變革、勇于創(chuàng)新并提早準備的有心人。

未來中國經(jīng)濟的發(fā)展將會與世界經(jīng)濟更緊密的聯(lián)系在一起，國際化戰(zhàn)略將是中國企業(yè)的必然選擇，中國鋼鐵工業(yè)的立足和發(fā)展也將面向世界，因此，未來鋼鐵貿(mào)易商的整合和改變也應該從世界的角度去審視，以當今世界最先進的流通理念為基礎，結(jié)合中國的發(fā)展趨勢，制定最為合理的發(fā)展模式。

 就目前階段而言，鋼鐵貿(mào)易商首先要樹立全新的經(jīng)營理念，盡量學習和吸納國外的成功模式和經(jīng)驗。其次，要 研究 中國鋼鐵工業(yè)的布局轉(zhuǎn)換和發(fā)展方向，了解未來中國鋼鐵業(yè)的整合趨勢。再次，采用開放的思維，加大自身與其它貿(mào)易商的聯(lián)合，必要時，互相參股，努力做大。因為，在目前來看，任何單個的貿(mào)易企業(yè)都難以達到對某一市場的壟斷，因此，也不具有穩(wěn)定性。而唯有通過整合，不斷的做大做強，才能達到對市場的掌控和效率的提高。未來鋼鐵流通的模式依然是多樣的，目前一些貿(mào)易商已經(jīng)伸出了很多觸角，如與鋼廠建立聯(lián)盟，合作成立剪切加工配送中心；與物流聯(lián)合建立物流中心，整合配送路徑；引進電子商務，建立信息平臺；與終端合作成立專業(yè)加工中心；與銀行合作，加快資金結(jié)算和票據(jù)的轉(zhuǎn)換，防范風險；成立鋼貿(mào)商會，加大聯(lián)合力度。

上述整合應該說都是朝著未來更為先進的流通模式的邁進，但就目前階段來看，仍比較落后和單薄，因為這些行為多是單個企業(yè)的行為，還沒有上升到大規(guī)模的整合階段。當然，就這部分已經(jīng)行動起來的貿(mào)易商而言，他們已經(jīng)是先行者，在未來的鋼貿(mào)企業(yè)大重組中，他們已經(jīng)搶占了先機。相信在未來的發(fā)展道路上，這部分率先未雨綢繆的人一定會進行更大的整合，隨著未來上下游的變化、物流水平的提高、資金信用體系的進一步完善和快捷、以及營銷體系的優(yōu)化和信息的加速，他們一定會將商流、物流、資金流、信息流進一步整合到一起，形成最為高效的現(xiàn)代化分銷體系，或許還會形成全球化的營銷網(wǎng)絡，以達到最大的發(fā)展目的。

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