第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

1、產(chǎn)量

2007年中國經(jīng)濟(jì)的高速增長推動(dòng)了石油產(chǎn)量和消費(fèi)量的雙雙攀升。2007年中國生產(chǎn)原油18665.7萬噸，同比增長1.6%。由汽油、柴油、煤油三種油品構(gòu)成的成品油產(chǎn)量為1.95億噸，同比增長7.2%。其中，汽油產(chǎn)量為5994萬噸，同比增長7.2%；柴油產(chǎn)量為12370萬噸，同比增長6.2%；煤油產(chǎn)量為1153.3萬噸，同比增長19%。與2006年相比，原油產(chǎn)量增速回落0.1個(gè)百分點(diǎn)，這主要是因?yàn)榻鼛啄陽|北老油田產(chǎn)量呈下降趨勢，在一定程度上抵消了主力油田的減產(chǎn)。與此同時(shí)，原油產(chǎn)量保持緩慢小幅增長的態(tài)勢，產(chǎn)量絕對值達(dá)到歷史高位。成品油產(chǎn)量增速比2006年加快2.7個(gè)百分點(diǎn)，產(chǎn)量絕對值也創(chuàng)歷史新高。

2、需求

2007年中國凈進(jìn)口原油15928萬噸，同比增長14.7%。表觀消費(fèi)量是凈進(jìn)口量和產(chǎn)量的總和。在不考慮庫存的情況下，理論上可以反映社會需求量。由此推算，2007年中國原油表觀消費(fèi)量約為3.46億噸，同比增長7.3%，達(dá)歷史高位。原油對外依存度達(dá)到46.05%。2007年，中國由汽油、柴油、煤油三種油品構(gòu)成的成品油進(jìn)口量為709.3萬噸，出口量為978.3萬噸。成品油凈出口達(dá)269萬噸。中國汽油、柴油、煤油表觀消費(fèi)量在2007年仍然創(chuàng)歷史新高，達(dá)到1.92億噸。2007年中國汽油出口量同比增長32.4%，汽油凈出口量達(dá)441.5萬噸；柴油則出現(xiàn)進(jìn)口量增長超過一倍，出口減少的態(tài)勢。柴油凈進(jìn)口量達(dá)到96.2萬噸。

造成石油實(shí)際需求上升的主要原因是，2007年以來中國經(jīng)濟(jì)高速增長，重化工業(yè)投資和汽車保有量繼續(xù)保持較快增長。2007年中國國內(nèi)生產(chǎn)總值增速達(dá)到11.4%，比2006年加快0.3個(gè)百分點(diǎn)。全年規(guī)模以上工業(yè)增加值比上年增長18.5%，加快1.9個(gè)百分點(diǎn)。

3、 行業(yè) 狀況

1）高油價(jià)時(shí)代已經(jīng)來臨，“廉價(jià)石油”時(shí)代一去不返

撇開短期的漲跌不談，世界油價(jià)從上世紀(jì)90年代中期以來一直呈上漲趨勢，到2001年以后漲勢加速，大背景是全球性能源緊張。這次油價(jià)上漲，與上世紀(jì)70年代由國際政治局勢動(dòng)蕩造成的兩次石油危機(jī)在性質(zhì)上不同，世界進(jìn)入了不可避免的高價(jià)能源時(shí)期。

隨著國際原油價(jià)格繼續(xù)沖高，國內(nèi)成品油供應(yīng)緊張局面加劇，價(jià)格仍有較大上調(diào)空間。同時(shí)，節(jié)能減排任務(wù)愈發(fā)嚴(yán)峻，有關(guān)部門將提高對價(jià)格杠桿調(diào)節(jié)作用的重視度。王晶特別指出，在已征收原油特別權(quán)益金的情況下，資源稅改革對現(xiàn)有油氣生產(chǎn)企業(yè)的實(shí)際影響有限。

本輪國際油價(jià)上漲基本面因素要大于市場投機(jī)因素。近幾年全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長，但全球石油 行業(yè) 投資不足使得市場供應(yīng)日益緊張。過去五年中，全球成品油需求年均增長2%，而每年新增煉油能力僅略高于1%。

2）我國于2007年全面放開了國內(nèi)石油市場

市場的整體開放，雖然目前還沒有給中石化、中石油兩大巨頭帶來明顯的影響，但是這并不意味著對這一影響可以低估。相反，一旦當(dāng)時(shí)機(jī)成熟，覬覦中國市場的外資企業(yè)一定不會對這一開放政策視而不見。

?？松梨?、殼牌、BP、道達(dá)爾、巴斯夫、杜邦、拜耳等世界500強(qiáng)中的大型石油石化公司，通過各種方式已經(jīng)全部進(jìn)入我國石油石化 行業(yè) ，他們等待的只是市場機(jī)會。

因此，目前的平靜應(yīng)該是大戰(zhàn)前短暫的平靜。透過這種“平靜”，我們應(yīng)該能嗅到硝煙的味道。一場激烈的市場大戰(zhàn)，隨時(shí)可能出現(xiàn)在我們面前。當(dāng)然，競爭才有活力，競爭才更有利于發(fā)展，開發(fā)后的中國石油市場會更加繁榮。

3）原油與成品油價(jià)格倒掛矛盾仍然是我國石油 行業(yè) 面臨的巨大挑戰(zhàn)

一方面，從宏觀經(jīng)濟(jì)層面考慮，為了抑制物價(jià)上升，避免全面通脹，國家近期內(nèi)很難徹底放開油價(jià)；一方面倒掛又導(dǎo)致煉油企業(yè)虧損日益嚴(yán)重。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

2007年，國際原油價(jià)格的大幅波動(dòng)使得以采用石油為原料的涂料化工業(yè)受到重創(chuàng)，涂料 行業(yè) 同時(shí)面臨著出口退稅調(diào)低、人民幣匯率變化等政策造成的沖擊，CPI指數(shù)大幅增長帶來的成本上漲壓力，多元化的競爭格局進(jìn)一步加劇等因素，對企業(yè)提出了更高的要求。

涂料業(yè)成本增加是關(guān)系到涂料企業(yè)生存發(fā)展的大問題。當(dāng)今市場競爭激烈，受國際原油期貨價(jià)格上升的影響，涂料業(yè)成本一路上升，利潤銳減，許多企業(yè)叫苦不迭，面臨生存危機(jī)。眾多企業(yè)承受著前所未有的壓力。

進(jìn)入2008年，國際原油期貨價(jià)格仍將繼續(xù)上漲，涂料業(yè)成本將繼續(xù)增加。另外，新《勞動(dòng)法》的實(shí)施，使企業(yè)勞動(dòng)力成本增加。加之由于市場競爭激烈，用在促銷推廣方面的費(fèi)用也不能減少。對于企業(yè)來說，從內(nèi)部控制成本，外部適當(dāng)漲價(jià)，依靠經(jīng)銷商和消費(fèi)者承受成本壓力，是涂料企業(yè)不得不施行的方法。

縱覽全國涂料市場，競爭同樣日趨激烈。涂料是一個(gè)低消費(fèi)概率的工業(yè)產(chǎn)品，我國居民通常都要5年到10年以上才涂刷居室一次。立邦在15年前，通過宣傳讓消費(fèi)者知道了乳膠漆的概念，讓消費(fèi)者把立邦漆與乳膠漆等同起來，獲得了巨大的收益，也幫助國內(nèi)涂料產(chǎn)品打開了市場。隨著市場接受度越來越高，競爭越來越激烈，市場也變得越來越規(guī)范。尤其在一線大城市，消費(fèi)者越來越理性。以前，涂料只要說耐擦洗、抗污、能解決墻面問題，就能夠吸引消費(fèi)者。現(xiàn)在，有的企業(yè)開始深入解說功能，如低VOC、除甲醛、釋放負(fù)離子等，有的企業(yè)強(qiáng)化自己的品牌形象，從“裝飾材料供應(yīng)商”轉(zhuǎn)變?yōu)?ldquo;提供不同生活方式的服務(wù)商”，環(huán)保健康概念深入人心；有的公司打色彩牌，以個(gè)性化、多樣化吸引青年群體的眼球；有的公司走兒童專用漆路線，吻合中年父母愛子心切的心理。

市場競爭手段多元化，產(chǎn)品更加多樣化，涂料業(yè)更專業(yè)化、規(guī)范化。對于涂料市場來說是一個(gè)好事， 行業(yè) 慢慢規(guī)范，市場得到凈化，企業(yè)公平競爭，才能走上健康發(fā)展的道路。

2003-2007年全國涂料總產(chǎn)量
萬噸

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