第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

聚烯烴

1、概況

2000年以來(lái)，我國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)持續(xù)高速發(fā)展，特別是建筑、包裝及日用品領(lǐng)域的應(yīng)用的不斷普及，帶動(dòng)了國(guó)內(nèi)合成樹(shù)脂的消費(fèi)市場(chǎng)，使合成樹(shù)脂需求不斷增加，2008年，我國(guó)國(guó)內(nèi)聚乙烯(PE)和聚丙烯(PP)的表觀消費(fèi)量分別達(dá)到了10980kt和9050kt。

從全年的市場(chǎng)情況看，由于近年來(lái)新增乙烯裝置較多，國(guó)內(nèi)PE和PP的產(chǎn)量仍保持較高的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)；雖然國(guó)內(nèi)PE和PP市場(chǎng)的消費(fèi)增長(zhǎng)低于產(chǎn)量增長(zhǎng)，但消費(fèi)熱點(diǎn)仍不斷涌現(xiàn)，應(yīng)用領(lǐng)域也不斷擴(kuò)大，同時(shí)世界市場(chǎng)聚烯烴供應(yīng)的緊張也使得聚烯烴價(jià)格持續(xù)走高，人們對(duì)市場(chǎng)前景普遍看好。PE和PP需求增長(zhǎng)的主要原因有以下三點(diǎn)：

1) 中國(guó)加入WTO后，出口已成為帶動(dòng)中國(guó)聚烯烴消費(fèi)的主要推動(dòng)力，國(guó)內(nèi)消費(fèi)市場(chǎng)也持續(xù)增長(zhǎng)，特別是近年來(lái)假日經(jīng)濟(jì)異?；鸨瑤?dòng)了玩具、飲料、食品及日用品的消費(fèi)增加，為相關(guān)包裝企業(yè)，如復(fù)合膜、中空制品等增加產(chǎn)量創(chuàng)造了條件。

2) 建筑業(yè)中，房地產(chǎn)已成為發(fā)展重點(diǎn)，大量使用PE和PP管材取代鍍鋅管或鑄鐵管已成為未來(lái)發(fā)展的方向，裝飾用多彩PE中空板材也逐漸被人們所接受。

3) 塑料制品出口保持較高的增長(zhǎng)。

2、產(chǎn)量

2007-2008年P(guān)E各項(xiàng)指標(biāo)比較表
單位：萬(wàn)噸

2009年1-6月聚乙烯樹(shù)脂和聚丙烯樹(shù)脂各項(xiàng)數(shù)據(jù)對(duì)比表
單位：萬(wàn)噸

2007-2008年P(guān)P各項(xiàng)指標(biāo)比較表
單位：萬(wàn)噸

  2009年國(guó)PE、PP裝置計(jì)劃投產(chǎn)表

3、需求

2008年受到世界金融危機(jī)的影響，世界合成樹(shù)脂的需求出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)， 2009年雖然世界合成樹(shù)脂需求有所增長(zhǎng)，但增長(zhǎng)幅度仍維持在較低水平，估計(jì)在1.5%-2%之間，其中聚乙烯需求增長(zhǎng)為1%，聚丙烯為1.5%，聚氯乙烯為1.3%。

從2009年國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)情況看，國(guó)內(nèi)消費(fèi)和投資將成為帶動(dòng)國(guó)內(nèi)GDP增長(zhǎng)的主要因素，世界金融危機(jī)的深化可能使得國(guó)內(nèi)出口出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。另外合成樹(shù)脂價(jià)格的大幅下降也使得廢舊塑料的使用會(huì)明顯減少，同時(shí)隨著技術(shù)進(jìn)步也會(huì)造成一些合成樹(shù)脂品種需求增長(zhǎng)受到抑制。

4、預(yù)測(cè)

近幾年來(lái), 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)及跨國(guó)公司的合作與重整，以及新一代催化劑對(duì)石油化工業(yè)的影響，帶來(lái)了新一輪沖擊波。這股沖擊波正逐漸波及全球石化工業(yè)，將對(duì)現(xiàn)有的聚烯烴工業(yè)帶來(lái)新的危機(jī)，但同時(shí)也會(huì)帶來(lái)新的機(jī)會(huì)。我國(guó)科技界和企業(yè)界應(yīng)抓住機(jī)會(huì)，迎接挑戰(zhàn)和機(jī)遇，在未來(lái)10年內(nèi)，在以下幾方面加以關(guān)注和發(fā)展：

預(yù)計(jì)到2012年全球聚烯烴生產(chǎn)能力可望從2002年的1.06056億噸增加到1.69891億噸。中國(guó)石化(Sinopec)在2012年時(shí)聚烯烴的生產(chǎn)能力將成為全球最大，將超過(guò)1260萬(wàn)噸/年。2002年，中國(guó)石化在全球的聚烯烴生產(chǎn)能力中排名第6，約占全球總生產(chǎn)能力的4.14%，為438.6萬(wàn)噸/年。

2002年，埃克森美孚為全球聚烯烴生產(chǎn)能力最大公司，占世界總生產(chǎn)能力的8.65%，到2012年，該公司生產(chǎn)能力將從2002年的917萬(wàn)噸增加到2012年的1165萬(wàn)噸，排名將降到了第三位。

2012年，萊昂代爾巴塞爾(LyondellBasell)將位居第二，2012年生產(chǎn)能力為1200萬(wàn)噸/年，占全球生產(chǎn)能力的7.16%。2002年，巴塞爾(Basell)的生產(chǎn)能力占全球能力的7.81%，2007年12月，巴塞爾與萊昂代爾合并。Chinaplas是世界上第三大以及亞洲第一大塑料及橡膠交易會(huì)，本次大會(huì)共有1700家商家參展，分別來(lái)自36個(gè)國(guó)家和地區(qū)。 

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

一、電子零件

1、概況

目前世界電子元件的市場(chǎng)規(guī)模約每年1600億美元左右，預(yù)計(jì)到2010年，市場(chǎng)規(guī)模將突破2000億美元。

電子元件幾個(gè)較大的應(yīng)用領(lǐng)域包括工業(yè)電子產(chǎn)品、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)類(lèi)電子以及通信。在各類(lèi)整機(jī)電路中，無(wú)源元件和有源器件的數(shù)量比例通常在20:1至50:1左右，其中一些高端電子產(chǎn)品，如移動(dòng)手機(jī)、筆記本電腦等當(dāng)中，無(wú)源元件的比例更高，有時(shí)可達(dá)到100:1。無(wú)源元件的成本平均占整機(jī)中元器件總成本的1/3左右。隨著電子產(chǎn)品功能的進(jìn)一步提高，整機(jī)對(duì)元器件數(shù)量的需求也逐步增加。隨著集成電路（微處理器）集成度的提高，其周邊的無(wú)源元件的需要量也逐步上升。

隨著世界電子制造業(yè)向中國(guó)大規(guī)模轉(zhuǎn)移，我國(guó)的電子元件市場(chǎng)以近年來(lái)每年都20%的增長(zhǎng)率增長(zhǎng)。粗略測(cè)算目前我國(guó)電子元件市場(chǎng)容量約在350億美元左右，在不久的將來(lái)，我國(guó)可望成為全球最大的電子元件消費(fèi)市場(chǎng)。

2、產(chǎn)量

近20多年來(lái)，我國(guó)電子元件生產(chǎn)發(fā)展的年增速保持在20%左右。2008年，我國(guó)電子元件規(guī)模以上生產(chǎn)企業(yè)達(dá)4000多家，銷(xiāo)售收入1億元以上的企業(yè)已經(jīng)超過(guò)1100家。我國(guó)電子元件的生產(chǎn)進(jìn)一步走向現(xiàn)代化和規(guī)模化，確立了中國(guó)成為世界電子元件生產(chǎn)大國(guó)的地位。

目前，中國(guó)電子元件的產(chǎn)量已占全球的39%以上，很多門(mén)類(lèi)的產(chǎn)品如電容器、電阻器、電聲器件、磁性材料、壓電石英晶體、微特電機(jī)、電子變壓器、印制電路板，其產(chǎn)量已占到世界第一。其中，電聲器件的產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的50%，微特電機(jī)的產(chǎn)量占全球的60%。

3、需求

電子元器件市場(chǎng)的需求持續(xù)增加，勢(shì)頭越來(lái)越旺。這使得部分供貨商們措手不及，并導(dǎo)致供貨期大大延長(zhǎng)。不管供貨商們有無(wú)準(zhǔn)備，這一變化都是積極的，而對(duì)另外一些供貨商們而言，這一變化來(lái)的正是時(shí)候。

現(xiàn)在的問(wèn)題是，這一旺盛的需求能維持多久？供貨商們將如何應(yīng)對(duì)？要回答這些問(wèn)題，我們必須弄清哪些是真正的需求，哪些僅僅是供應(yīng)鏈中的重新備貨。到目前為止，供應(yīng)鏈中的庫(kù)存十分低，供應(yīng)鏈中的庫(kù)存己達(dá)到5年最低的水平。另外，供貨商們也減少了產(chǎn)能，他們對(duì)增加產(chǎn)能持保守的態(tài)度。供貨商們的底線(xiàn)是：他們必須先看到市場(chǎng)需求的持續(xù)增漲，并加以確認(rèn)。而供應(yīng)鏈中的重新備貨并不被認(rèn)為是市場(chǎng)需求的可持續(xù)增漲。

4、預(yù)測(cè)

由于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)PC和手機(jī)，甚至PND（便攜式導(dǎo)航設(shè)備）的需求旺盛，中國(guó)已經(jīng)成為元器件市場(chǎng)需求的領(lǐng)導(dǎo)者。中國(guó)市場(chǎng)的這一強(qiáng)勁需求將會(huì)延續(xù)到第四季度中期。在第四季度末，市場(chǎng)需求將會(huì)直線(xiàn)下降。其下降的幅度應(yīng)為6%-8%，這一下降與通常假期后開(kāi)學(xué)，市場(chǎng)需求下降的幅度相當(dāng)。屆時(shí)，大多數(shù)產(chǎn)品的供貨期會(huì)縮短，價(jià)格也會(huì)下降。如以往一樣，仍會(huì)有部分封裝產(chǎn)品出現(xiàn)短缺，但預(yù)計(jì)總的供貨情況將會(huì)有很大的改進(jìn)。

二、塑料日用品

1、概況

我國(guó)是一個(gè)人口大國(guó)，對(duì)日用品的需求量巨大，塑料制品已逐步在人們的日常生活中普及。中國(guó)的日常家居塑料工業(yè)起源于盆盆碗碗、瓶瓶罐罐的塑料制品。20世紀(jì)80年代前，人們對(duì)于塑料的認(rèn)識(shí)無(wú)外乎塑料盆和塑料杯。而如今，塑料制品的應(yīng)用已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)不止這些，大到市政工程用塑料管道，小到手機(jī)零配件；從隨處可見(jiàn)的電視機(jī)殼，到深埋地下的光纖電纜，塑料制品已經(jīng)滲透到工農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和人們?nèi)粘Ｉ畹母鱾€(gè)方面，而且原料品種的多樣化和加工技術(shù)的先進(jìn)性都已今非昔比。

2、產(chǎn)量

國(guó)內(nèi)家居用塑料制品 行業(yè) 情況，我國(guó)雖是家居塑料制品生產(chǎn)大國(guó)，2008年全國(guó)塑料日用品產(chǎn)量超過(guò)400萬(wàn)噸，家居塑料制品生產(chǎn)企業(yè)也有上千家，然而知名品牌卻少。

3、需求

對(duì)于中國(guó)這樣一個(gè)人口大國(guó)而言，家居塑料制品的發(fā)展空間是巨大的，而且隨著百姓生活水平提高，人們對(duì)高檔家居塑料制品的需求會(huì)逐步增長(zhǎng)。業(yè)內(nèi)一些有實(shí)力的企業(yè)應(yīng)當(dāng)舍棄些眼前的小利，跳出低端市場(chǎng)的混戰(zhàn)，將目光放得高遠(yuǎn)些，以創(chuàng)立品牌為目標(biāo)，將更多的精力放在提升制品品質(zhì)和技術(shù)含量上。要以技術(shù)開(kāi)發(fā)為手段，開(kāi)發(fā)具有自有知識(shí)產(chǎn)權(quán)的技術(shù)，培育自有品牌。只有這樣，才能順勢(shì)而變，在競(jìng)爭(zhēng)中覓得更多的生機(jī)。

4、預(yù)測(cè)

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