第一節(jié) 區(qū)域分布狀況
2004年，我國(guó)化纖總產(chǎn)量達(dá)到1424.54萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)20.29%，是近年來(lái)增長(zhǎng)速度最快的一年。其中，合成纖維1313.96萬(wàn)噸，比上年增產(chǎn)20.82%；粘膠纖維96.61萬(wàn)噸，比上年增產(chǎn)16.08%。
我國(guó)化纖工業(yè)的產(chǎn)能約為1700萬(wàn)噸，占世界總產(chǎn)能的40%以上。化纖工業(yè)的布局結(jié)構(gòu)主要集中在東部，其生產(chǎn)能力已經(jīng)達(dá)到1440萬(wàn)噸，占我國(guó)化纖總產(chǎn)能的90%；中部只有128萬(wàn)噸，占8%；西部?jī)H有32萬(wàn)噸，不足2%。在東部，產(chǎn)能又主要集中在江蘇、浙江這兩個(gè)化纖工業(yè)大省。
2004年化纖產(chǎn)總產(chǎn)量前八位地區(qū)的年產(chǎn)量情況
2004年化纖產(chǎn)量前八位地區(qū)產(chǎn)量比重
據(jù)對(duì)全國(guó)165家化纖生產(chǎn)企業(yè)的化纖銷售流向匯總 分析 ，可以看出：
（1）2004年1-12月合計(jì)銷售化纖產(chǎn)品1057.38萬(wàn)噸，比上年同期增加136萬(wàn)噸，增加幅度為14.77%。12月當(dāng)月銷售88.05萬(wàn)噸，比11月份銷售91.27萬(wàn)噸減少3.22萬(wàn)噸。
（2）2004年1-12月化纖主要銷售地區(qū)占全國(guó)總銷量的比重為：浙江省占26.08％、江蘇省占28.84％、廣東省占9.02％、上海市占5.03％、山東省占4.91％、福建省占4.10％、湖北省占2.43％、遼寧省占2.13％、河南生占2.07％、河北省占1.86％、四川省占1.55％、黑龍江占1.26％、湖南省占1.06％、安徽省占1.35％、江西省占1.27％。
2004年化纖產(chǎn)品流入量前八位的地區(qū)
（3）2004年1-12月與上年同期相比化纖主要銷售地區(qū)占全國(guó)總銷量的比重變化較大的主要是江蘇、浙江、廣東所占比重下降；上海、安徽、福建、江西、湖南等地區(qū)則有不同幅度的增加。
（4）2004年12月與上年同期相比，銷售流向變化的地區(qū)是浙江等省比重下降；江蘇、上海、安徽、福建等地區(qū)比重上升。
第二節(jié) 浙江省化纖市場(chǎng) 分析
浙江是全國(guó)最大的化纖生產(chǎn)省份，化纖產(chǎn)量居全國(guó)各省區(qū)第一位。2004年以來(lái)浙江工業(yè)經(jīng)濟(jì)效益回落加大，化纖產(chǎn)業(yè)效益更是急劇滑坡。
一、2004-2005年 行業(yè) 走勢(shì)
2004年以來(lái)浙江化纖 行業(yè) 效益急劇回落， 行業(yè) 走勢(shì)仍較為嚴(yán)峻。
2004年浙江化纖產(chǎn)量558萬(wàn)噸，占全國(guó)1424.5萬(wàn)噸的39.2%。全省化纖產(chǎn)品以滌綸長(zhǎng)絲為主，占各類化纖總量的95%，其他產(chǎn)品有氨綸、錦綸、丙綸、腈綸、粘膠等。這幾年浙江化纖生產(chǎn)呈直線增長(zhǎng)的特征，目前全省化纖產(chǎn)能已達(dá)860.4萬(wàn)噸。其中滌綸長(zhǎng)絲中1/4是切片紡，3/4是熔體直接紡。從2004年下半年開(kāi)始，化纖企業(yè)效益急劇下降，成為工業(yè) 行業(yè) 中效益下滑最突出的 行業(yè) 之一。2004年化纖產(chǎn)量同比增長(zhǎng)29.7%，其中滌綸纖維產(chǎn)量528.3萬(wàn)噸，增長(zhǎng)31.8%；利潤(rùn)15.9億元，同比下降14.2%。浙江資產(chǎn)質(zhì)量較好的著名化纖企業(yè)桐昆集團(tuán)2003年化纖銷售54億元、利潤(rùn)2.8億元，2004年銷售上升到82億元，而利潤(rùn)則下降到1.2億元。蕭山區(qū)為浙江最大的化纖生產(chǎn)基地，化纖產(chǎn)能已達(dá)340萬(wàn)噸，2004年產(chǎn)量270萬(wàn)噸，而利潤(rùn)僅為4億多元。紹興縣化纖產(chǎn)能130萬(wàn)噸，2004年產(chǎn)量達(dá)110.7萬(wàn)噸，利潤(rùn)僅為4.3億元。
2005年一季度化纖效益繼續(xù)下滑。1-3月，全省化纖產(chǎn)量135.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)14.7%，利潤(rùn)僅1.7億元，同比下降62.6%，在33個(gè)制造業(yè)中降幅處在第3位。1-4月，全省化纖產(chǎn)量同比增長(zhǎng)13.3%，利潤(rùn)下降66.8%，虧損企業(yè)虧損額增長(zhǎng)415.6%。
幾乎所有的化纖企業(yè)都面臨著較嚴(yán)峻的生存壓力?？v橫、榮盛、橫逸、桐昆、賜富等大型化纖企業(yè)反映，現(xiàn)有化纖企業(yè)利潤(rùn)數(shù)字還有不少水份，大部分化纖企業(yè)幾乎沒(méi)有利潤(rùn)或僅有極微薄的利潤(rùn)，從正常財(cái)務(wù)核算的角度來(lái)計(jì)算接近虧損。但是，考慮到銀行已將紡織業(yè)列入三大控制信貸的 行業(yè) ，懼怕銀行抽動(dòng)資金，幾乎大多數(shù)企業(yè)都在賬面上保持了利潤(rùn)。為了緩解生產(chǎn)的困難，不少企業(yè)在原有生產(chǎn)能力沒(méi)有開(kāi)足的基礎(chǔ)上，開(kāi)始停工限產(chǎn)。
二、化纖 行業(yè) 面臨的問(wèn)題
造成目前浙江化纖 行業(yè) 效益下滑，既有化纖本身面臨的較直接因素，也有產(chǎn)業(yè)發(fā)展中較深層的原因。
（一）化纖原材料外向依存度較大。
從2004年反映的數(shù)據(jù)看，企業(yè)生產(chǎn)基本處在盈虧平衡點(diǎn)。2004年企業(yè)有點(diǎn)利潤(rùn)是因?yàn)樯习肽甑睦麧?rùn)彌補(bǔ)了下半年的虧損。今年4月中旬以來(lái)，原料價(jià)格受石油價(jià)格和庫(kù)存的影響，價(jià)格下跌，用現(xiàn)貨買進(jìn)的原料生產(chǎn)有了一定的利潤(rùn)空間。
對(duì)苯二甲酸（PTA）、乙二醇（MEG）是化纖的主要原材料，目前PTA、MEG占化纖產(chǎn)品成本的近90%，也就是說(shuō)化纖產(chǎn)品的利潤(rùn)很大一部分取決于上道PTA、MEG的價(jià)格。只要其價(jià)格一有波動(dòng)，就直接影響到化纖產(chǎn)品的利潤(rùn)空間。目前我國(guó)聚酯用原料PTA、MEG的國(guó)際市場(chǎng)依存度分別為57%和72%。2004年浙江直接進(jìn)口PTA15.5億美元，MEG7.9億美元，分別比上年增長(zhǎng)76.6%和140.5%，今年1-3月進(jìn)口PTA4.9億美元，MEG2.6億美元，分別增長(zhǎng)45.6%和71.6%。
聚酯系列漲幅表
單位：元/噸，%
從上表可以清楚看出，2003年和2004年聚酯生產(chǎn)用原料和產(chǎn)品的漲幅情況。切片與聚酯原料成本的價(jià)差從2003年的599元/噸縮小到2004年的239元/噸，降幅達(dá)60%；加彈絲與聚酯原料成本的價(jià)差從2003年的3051元/噸縮小到2004年的2033元/噸，降幅達(dá)33.4%。據(jù)遠(yuǎn)東、桐昆、浙化聯(lián)等企業(yè)反映，一般從PTA原料到切片，直接的生產(chǎn)成本在450元左右/噸；PTA原料到POY絲生產(chǎn)成本700-800元/噸，POY絲加彈到DTY絲的生產(chǎn)成本在1000-1100元/噸，財(cái)務(wù)成本250-300元/噸。從2004年反映的數(shù)據(jù)看，企業(yè)生產(chǎn)基本處在盈虧平衡點(diǎn)，管理好的企業(yè)能降低一些生產(chǎn)成本，產(chǎn)生一定的效益，管理差的企業(yè)就會(huì)出現(xiàn)虧損。2004年之所以還有利潤(rùn)，主要是上半年的利潤(rùn)彌補(bǔ)了下半年的虧損。今年4月中旬以來(lái)，原料價(jià)格受石油價(jià)格和庫(kù)存的影響，出現(xiàn)了急劇下跌，用現(xiàn)貨買進(jìn)的原料生產(chǎn)有了一定的利潤(rùn)空間。
（二）化纖產(chǎn)能的急劇擴(kuò)張。
全國(guó)性的化纖產(chǎn)能同質(zhì)化擴(kuò)張速度過(guò)快，超過(guò)了市場(chǎng)的需求。近4年來(lái)，世界化纖工業(yè)每年以4-5%的速度發(fā)展，我國(guó)化纖工業(yè)以近25%的年均速度高速增長(zhǎng)，聚酯產(chǎn)能從2000年至2004年增加1100萬(wàn)噸，2004年底聚酯產(chǎn)能達(dá)到1650萬(wàn)噸，總能力占世界的40%。區(qū)域分布主要集中在江浙兩省，聚酯產(chǎn)能占全國(guó)總產(chǎn)能的64%。浙江在2003年、2004年分別增加抽絲能力161萬(wàn)噸和252萬(wàn)噸，增長(zhǎng)幅度分別為44.5 %和48.2%。
新增能力主要以熔體直紡抽絲為主。在聚酯產(chǎn)能猛增的同時(shí)，下游織機(jī)開(kāi)機(jī)率全年平均只有62%，較2003年全年平均開(kāi)機(jī)率74.8%,下降了12.8個(gè)百分點(diǎn)，下游企業(yè)對(duì)聚酯纖維加工能力僅約1200萬(wàn)噸，實(shí)際消耗國(guó)產(chǎn)聚酯約1000萬(wàn)噸（除去再生聚酯纖維量約120余萬(wàn)噸，進(jìn)口聚酯纖維約55萬(wàn)噸，加上非纖聚酯國(guó)內(nèi)所能消耗的聚酯量共約1150萬(wàn)噸， 2004年全國(guó)化纖產(chǎn)能空置達(dá)450萬(wàn)噸，2005年尚有500萬(wàn)噸的新增能力上馬，這將給市場(chǎng)帶來(lái)更大的壓力。
全國(guó)和浙江化纖產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)表
單位：萬(wàn)噸
另一個(gè)產(chǎn)能過(guò)剩較大的是氨綸纖維，目前全國(guó)有29家氨綸企業(yè)，總產(chǎn)能在16萬(wàn)噸，其中浙江省15家，產(chǎn)能8萬(wàn)噸，國(guó)內(nèi)目前的需求在12萬(wàn)噸，至少有3萬(wàn)噸的能力閑置，另外加上今年全國(guó)還有3萬(wàn)噸的新增能力，生產(chǎn)能力已經(jīng)嚴(yán)重過(guò)剩。
（三）用電方面的因素。去年浙江省工業(yè)缺電較為嚴(yán)重，直接影響效益。大量的化纖原料從投料開(kāi)始在管道中運(yùn)轉(zhuǎn)，停電造成的損失特別大。僅蕭山一家企業(yè)，去年剛投入運(yùn)行的聚酯生產(chǎn)線由于停了三次電，每次的損失在200-300萬(wàn)元，最長(zhǎng)的停電時(shí)間有20多天，損失達(dá)1000多萬(wàn)元。
三、對(duì)策建議
目前，化纖產(chǎn)業(yè)處于一個(gè)戰(zhàn)略調(diào)整期，面臨的是 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)發(fā)展步入周期性低谷所帶來(lái)的困難。它能在一定程度上有效遏制產(chǎn)業(yè)的盲目擴(kuò)張，促使進(jìn)行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，從而為下一步產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的增強(qiáng)打下基礎(chǔ)。浙江省化纖在全國(guó)仍具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，調(diào)整將給浙江的化纖產(chǎn)業(yè)帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇和空間，實(shí)現(xiàn)在增長(zhǎng)方式上的根本轉(zhuǎn)變。
（一）加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)。
現(xiàn)有的化纖生產(chǎn)規(guī)模實(shí)際上都經(jīng)過(guò)政府投資管理部門的審批，政府部門實(shí)際上在產(chǎn)業(yè)引導(dǎo)上缺乏必要的指導(dǎo)和調(diào)控，對(duì)化纖的盲目發(fā)展造成現(xiàn)有的困難局面也應(yīng)負(fù)有一定的責(zé)任。
產(chǎn)業(yè)的適度競(jìng)爭(zhēng)和有序發(fā)展，是形成產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)和企業(yè)效益不可缺少的條件。產(chǎn)業(yè)的增長(zhǎng)僅依靠數(shù)量盲目擴(kuò)張的粗放型發(fā)展模式，必將使發(fā)展之路越走越窄。浙江化纖產(chǎn)業(yè)這幾年的投入和發(fā)展，存在著較突出的盲目性和無(wú)序性。由于化纖產(chǎn)品效益一度較好，造成一些企業(yè)對(duì)于化纖投資不斷升溫，2002年、2003年浙江的化纖 行業(yè) 在短時(shí)期內(nèi)生產(chǎn)規(guī)模急劇擴(kuò)大，供求關(guān)系在較大程度上出現(xiàn)失衡，從而對(duì)整個(gè)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生較大的沖擊。在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，投資應(yīng)是企業(yè)的自主行為。但從政府層面來(lái)說(shuō)，加強(qiáng)宏觀的適度調(diào)控，及時(shí)提供產(chǎn)業(yè)的預(yù)警信息特別是加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)十分重要。在我們調(diào)查的桐昆集團(tuán)的老總就強(qiáng)調(diào)，政府決不能對(duì)一個(gè)地區(qū)的重要產(chǎn)業(yè)的盲目發(fā)展放任不管，要加強(qiáng)預(yù)測(cè)，指導(dǎo)合理地整合資源。要加強(qiáng)信息發(fā)布，建立和完善信息系統(tǒng)，對(duì)主要產(chǎn)業(yè)的規(guī)模、 行業(yè) 的景氣情況、市場(chǎng)需求情況及時(shí)向社會(huì)發(fā)布，做到信息的及時(shí)、公正、公開(kāi)。
調(diào)控具體策略為：建立產(chǎn)業(yè)投資預(yù)警機(jī)制，對(duì)投資強(qiáng)度過(guò)大、產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)快、產(chǎn)業(yè)遇到困難的 行業(yè) 及時(shí)發(fā)布預(yù)警報(bào)告，減少盲目投資；對(duì)企業(yè)的新上項(xiàng)目進(jìn)行可行性 分析 ，對(duì)投資過(guò)快增長(zhǎng)的產(chǎn)業(yè)，勸導(dǎo)企業(yè)慎重把握；對(duì)產(chǎn)能過(guò)剩的產(chǎn)業(yè)新上項(xiàng)目，通過(guò)土地、金融、財(cái)政等手段加以調(diào)控，防止盲目發(fā)展。
目前化纖產(chǎn)業(yè)有的開(kāi)始向上游產(chǎn)品PTA發(fā)展，PTA的發(fā)展不能再重復(fù)化纖聚酯的老路，要注意吸取化纖聚酯等一些產(chǎn)能無(wú)序發(fā)展的教訓(xùn)。
（二）促進(jìn)結(jié)構(gòu)調(diào)整。
針對(duì)浙江省化纖產(chǎn)能過(guò)大、效益下滑的嚴(yán)峻現(xiàn)實(shí)，不少化纖企業(yè)已從初期浮躁的心態(tài)中走出來(lái)，走出了一條“鞏固、穩(wěn)定、調(diào)整、提高”的路子，產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整已取得了一定成效。
蕭山華欣紡織、東南化纖走差別化道路，產(chǎn)品供不應(yīng)求，盈利空間高的達(dá)每噸幾千元，效益遠(yuǎn)遠(yuǎn)好于一般企業(yè)。紡織大縣紹興開(kāi)始向非紡產(chǎn)業(yè)發(fā)展，把提質(zhì)增效與結(jié)構(gòu)調(diào)整結(jié)合起來(lái)，加快做大做強(qiáng)非紡產(chǎn)業(yè)。2004年非紡產(chǎn)業(yè)占全縣經(jīng)濟(jì)總量的22%，創(chuàng)造利潤(rùn)達(dá)33.3%。要鼓勵(lì)化纖 行業(yè) 龍頭企業(yè)兼并運(yùn)轉(zhuǎn)困難的小企業(yè)，實(shí)現(xiàn)存量資產(chǎn)的重組，形成若干個(gè)大集團(tuán)、大企業(yè)，增強(qiáng)綜合競(jìng)爭(zhēng)能力，實(shí)施產(chǎn)業(yè)的上下游整合。聚酯生產(chǎn)企業(yè)可以有序的向上游PTA原料生產(chǎn)發(fā)展，穩(wěn)固原料的供應(yīng)，向下游的織造整合，促進(jìn)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。同時(shí)，加大產(chǎn)品開(kāi)發(fā)力度，使化纖產(chǎn)品向“舒適性、功能性、高感性”發(fā)展，在差別化切片和差別化纖維上做好文章，提高浙江化纖的差別化纖維的比例。
（三）有效為企業(yè)提供服務(wù)。
在目前化仟企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面臨困難和問(wèn)題十分突出的情況下，政府相關(guān)部門應(yīng)積極為企業(yè)排憂解難，提供有效服務(wù)。
當(dāng)前，企業(yè)發(fā)展中土地、電力、資金等生產(chǎn)要素的制約仍十分嚴(yán)重。要大力營(yíng)造工業(yè)經(jīng)濟(jì)和企業(yè)發(fā)展的良好環(huán)境。在信貸規(guī)模、信貸結(jié)構(gòu)上為企業(yè)提供支持，不斷健全中小企業(yè)的融資擔(dān)保體系，積極為中小企業(yè)提供多種形式的融資服務(wù)，對(duì)重點(diǎn)優(yōu)勢(shì)企業(yè)在信貸規(guī)模上要予以傾斜。要引導(dǎo)企業(yè)聯(lián)合實(shí)施技術(shù)攻關(guān)和高新技術(shù)的產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合，鼓勵(lì)和幫助企業(yè)與科研院所、大專院校建立合作，進(jìn)行聯(lián)合攻關(guān)，形成較強(qiáng)的技術(shù)支撐平臺(tái)，加強(qiáng)企業(yè)自主創(chuàng)新能力。電力緊缺曾近年困擾浙江的工業(yè)企業(yè)。在今年用電緊張局面不可能得到完全改善的情況下，政府部門要合理安排用電計(jì)劃，搞好省外購(gòu)電和委托加工電，盡量滿足重點(diǎn)企業(yè)的用電。
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