第一節(jié)上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r 分析

1、發(fā)展現(xiàn)狀

聚乙二醇單甲醚是由環(huán)氧乙烷通過加成反應(yīng)制得的可溶于水的線性聚合物，它是減水劑是新型建材支柱產(chǎn)業(yè)的重要產(chǎn)品之一。近幾年，我國(guó)聚乙二醇單甲醚等環(huán)氧乙烷衍生專用化學(xué)品發(fā)展迅速，市場(chǎng)空間極為廣闊。

2006年，我國(guó)環(huán)氧乙烷(EO)產(chǎn)能達(dá)到180萬(wàn)t/a，商品量達(dá)到50萬(wàn)t，國(guó)內(nèi)規(guī)?；疎O生產(chǎn)裝置建設(shè)發(fā)展呈現(xiàn)出迅速增長(zhǎng)的勢(shì)頭。為滿足市場(chǎng)需求，中石化和中石油等多家企業(yè)正在加速擴(kuò)建和新建大規(guī)模EO生產(chǎn)裝置，2007年底我國(guó)EO產(chǎn)能將新增25萬(wàn)t/a，總產(chǎn)能將達(dá)到205萬(wàn)t/a以上。“十一五”期間，我國(guó)EO需求將以10%的速度增長(zhǎng)，產(chǎn)能將達(dá)到450萬(wàn)t/a以上，屆時(shí)，我國(guó)EO表觀需求量將從現(xiàn)在的560萬(wàn)t達(dá)到700萬(wàn)t以上。

我國(guó)目前環(huán)氧乙烷主要用于生產(chǎn)乙二醇和普通非離子表面活性劑，其中約70％用于生產(chǎn)乙二醇。與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，我國(guó)在環(huán)氧乙烷衍生精細(xì)化工產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、工藝技術(shù)和應(yīng)用領(lǐng)域等方面，特別是應(yīng)用領(lǐng)域和應(yīng)用技術(shù)方面，還有比較大的差距。許多高附加值產(chǎn)品仍然依賴進(jìn)口。為此，我國(guó)的環(huán)氧乙烷業(yè)應(yīng)加快發(fā)展延伸下游精細(xì)化工產(chǎn)品，提升技術(shù)水平與核心競(jìng)爭(zhēng)力。而充分利用國(guó)內(nèi)資源，加大下游精細(xì)化工產(chǎn)品的開發(fā)與應(yīng)用，不僅可以滿足國(guó)內(nèi)相關(guān) 行業(yè) 的發(fā)展需要，還可以加快環(huán)氧乙烷消費(fèi)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，形成環(huán)氧乙烷下游加工的精細(xì)石油化工產(chǎn)品集群，獲取較高經(jīng)濟(jì)效益，保證我國(guó)環(huán)氧乙烷工業(yè)健康穩(wěn)定發(fā)展。根據(jù)我國(guó)的開發(fā) 研究 與生產(chǎn)應(yīng)用現(xiàn)狀，借鑒國(guó)外的發(fā)展模式，我國(guó)環(huán)氧乙烷的下游精細(xì)化工產(chǎn)品加工的方向應(yīng)為：環(huán)氧乙烷后加工產(chǎn)品乙氧基化合物、乙醇胺、乙二醇醚、乙二醛等裝置的挖潛，亞乙基胺、哌嗪、乙烯碳酸酯、羥乙基化合物等產(chǎn)品的研發(fā)，以及以環(huán)氧乙烷和乙二醇為原料進(jìn)行1,3-丙二醇和2，6-萘二甲酸乙二醇酯產(chǎn)品的 研究 與開發(fā)。

2、發(fā)展特點(diǎn)

1）下游產(chǎn)品市場(chǎng)均存在較大缺口

在我國(guó)，EO最主要的應(yīng)用是生產(chǎn)乙二醇，約占65%左右；其次是生產(chǎn)聚醚型非離子表面活性劑、乙醇胺、乙二醇醚等精細(xì)化工產(chǎn)品。

我國(guó)近年聚醚型非離子表面活性劑發(fā)展平穩(wěn)，總生產(chǎn)能力在25萬(wàn)t/a左右。乙醇胺生產(chǎn)企業(yè)有十幾家，但生產(chǎn)裝置規(guī)模小、工藝技術(shù)落后、產(chǎn)品品質(zhì)不高，國(guó)內(nèi)需求仍然主要依賴進(jìn)口，每年進(jìn)口量在10萬(wàn)t左右。乙二醇醚生產(chǎn)廠主要集中在江蘇一帶。目前，在產(chǎn)能、質(zhì)量和成本等方面仍然存在許多問題，產(chǎn)品仍然大量進(jìn)口，且逐年增加。2006年進(jìn)口量超過10萬(wàn)t。

由于EO不易長(zhǎng)途運(yùn)輸，所以國(guó)內(nèi)沒有EO的進(jìn)口。但是，EO的衍生物乙二醇以及各種精細(xì)化工產(chǎn)品近年來的進(jìn)口數(shù)量卻呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2000年我國(guó)乙二醇的進(jìn)口量只有105萬(wàn)t，2006年達(dá)到406萬(wàn)t，進(jìn)口依存度高達(dá)72.3%，2000～2006年我國(guó)乙二醇進(jìn)口量年均增長(zhǎng)率為25.3%。2000～2006年我國(guó)EO主要衍生產(chǎn)品進(jìn)口統(tǒng)計(jì)。

2）調(diào)整EO消費(fèi)結(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)延伸產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展

EO供應(yīng)嚴(yán)重不足國(guó)內(nèi)EO產(chǎn)能不足導(dǎo)致下游衍生品均存在較大市場(chǎng)缺口，建議在乙烯產(chǎn)地配套建設(shè)大規(guī)模的EO裝置，特別是在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)和市場(chǎng)集中的地區(qū)加速建設(shè)EO生產(chǎn)新裝置，以有效擴(kuò)大國(guó)內(nèi)EO的產(chǎn)量。

建立合理的EO價(jià)格定制體系目前我國(guó)EO生產(chǎn)主要集中于中石油、中石化兩大集團(tuán)，他們對(duì)市場(chǎng)定價(jià)掌握話語(yǔ)權(quán)。EO制造商應(yīng)同下游企業(yè)建立雙贏的定價(jià)體系，參照國(guó)際市場(chǎng)定價(jià)確定商品EO的市場(chǎng)價(jià)格，改變目前不合理的價(jià)格壟斷模式，逐步建立EO下游產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系，實(shí)現(xiàn)EO延伸產(chǎn)業(yè)鏈的健康發(fā)展模式。

加速調(diào)整EO下游產(chǎn)品結(jié)構(gòu)我國(guó)應(yīng)重點(diǎn)建設(shè)大規(guī)模非離子表面活性劑生產(chǎn)裝置，加速調(diào)整我國(guó)表面活性劑及相關(guān)下游產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，以滿足國(guó)內(nèi)的供需矛盾，減少對(duì)進(jìn)口的依賴，創(chuàng)造更高的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)效益。

合理進(jìn)行EO深加工項(xiàng)目選址，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；ㄔO(shè)國(guó)內(nèi)新建EO深加工項(xiàng)目應(yīng)在具有規(guī)模EO商品量地區(qū)選址，實(shí)現(xiàn)EO管道輸送，有效解決EO運(yùn)輸安全和成本問題，或EO生產(chǎn)企業(yè)除配套建設(shè)EG裝置外，合理安排表面活性劑、乙醇胺、乙二醇醚等精細(xì)化工項(xiàng)目，以提高我國(guó)EO深加工企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)能力。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、我國(guó)商品混凝土 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

1） 產(chǎn)業(yè)政策 推動(dòng) 行業(yè) 發(fā)展

預(yù)拌商品混凝土發(fā)展初期缺乏規(guī)模效益，價(jià)格高于現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土，如沒有限制或禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌的政策法規(guī)出臺(tái)，預(yù)拌商品混凝上市場(chǎng)開拓十分艱難。建國(guó)初期，我國(guó)在一些大型水利工程中采用了預(yù)拌混凝土，但是由于種種原因，我國(guó)預(yù)拌混凝土的生產(chǎn)發(fā)展比較遲緩，與發(fā)達(dá)國(guó)家相比，形成了很大的差距。

近幾年來，國(guó)家對(duì)發(fā)展預(yù)拌混凝土高度重視，出臺(tái)了一系列強(qiáng)有力的政策法規(guī)，為預(yù)拌混凝土的快速健康發(fā)展提供了保障。

2003年，國(guó)家商務(wù)部、公安部、建設(shè)部、交通部發(fā)布了《關(guān)于限期禁止在城市城區(qū)現(xiàn)場(chǎng)攪拌混凝土的通知》，確定了124個(gè)禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌的城市，并且明確規(guī)定了城區(qū)禁止現(xiàn)場(chǎng)攪拌的時(shí)間表。各地政府根據(jù)國(guó)家政策法規(guī)及本地實(shí)際情況，也紛紛出臺(tái)了相關(guān)文件，大力鼓勵(lì)和支持預(yù)拌混凝土，大大促進(jìn)了建設(shè)單位和施工單位使用預(yù)拌混凝土。

2） 行業(yè) 整體發(fā)展形勢(shì)

目前華東、華北及華南三個(gè)地區(qū)占據(jù)了我國(guó)商品混凝土產(chǎn)量的83%的混凝上量，尤為華東區(qū)特別突出，江蘇、上海及浙江預(yù)拌混凝土的急速發(fā)展成為其他省市關(guān)注的焦點(diǎn)。

近幾年整個(gè)混凝土企業(yè)呈現(xiàn)“井噴”的勢(shì)頭，企業(yè)數(shù)量從2000年的726家迅速增長(zhǎng)至1359家，增長(zhǎng)率從2000年的6.3%到2001年的12.28%。而到2003年則成為增長(zhǎng)的拐點(diǎn)，企業(yè)增長(zhǎng)進(jìn)入較為平穩(wěn)的階段。

近年來增速降緩主要由以下兩方面因素決定：一是宏觀調(diào)控加強(qiáng)，預(yù)期固定資產(chǎn)投資增速下降；二是設(shè)備保有量、成新度大幅提高，攪拌站基數(shù)不斷增大。

2005年，混凝土 行業(yè) 集中度整體不高，商品混凝土前十強(qiáng)企業(yè)的總產(chǎn)量也僅占 行業(yè) 總產(chǎn)量的11%。目前整個(gè) 行業(yè) 存在著企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模較小、企業(yè)層次較低等情況。 行業(yè) 處于買方市場(chǎng)，企業(yè)通過惡性競(jìng)爭(zhēng)來求得發(fā)展，處在“諸侯混戰(zhàn)”的時(shí)候。 行業(yè) 也沒有形成統(tǒng)一的聯(lián)盟，在買方面前沒有話語(yǔ)權(quán)，企業(yè)在面對(duì)惡意拖欠等等 行業(yè) 潛規(guī)則時(shí)顯得力不從心。

預(yù)拌混凝土企業(yè)在我國(guó)發(fā)展極不平衡，地區(qū)差異較大。在北京、上海、廣州、大連、廈門等大城市，預(yù)拌混凝上使用量較大。尤其是江蘇省，2005年發(fā)展極為迅速，新建混凝土生產(chǎn)企業(yè)30多家，新增生產(chǎn)能力1000多立方米，產(chǎn)量也從2004年第二位一舉反超上海。這些發(fā)展較好的省市已經(jīng)接近或達(dá)到發(fā)達(dá)國(guó)家的水平。但在西部地區(qū)，有的省份還沒有一家預(yù)拌混凝土攪拌站。有的省市即使有預(yù)拌混凝土攪拌站，由于種種原因，也未充分發(fā)揮作用。

目前水泥企業(yè)集團(tuán)沒有大規(guī)模進(jìn)入混凝土 行業(yè) ，雖然令人困惑，但從另一方面也說明時(shí)機(jī)尚不成熟。

2、我國(guó)商品混凝土 行業(yè) 發(fā)展趨勢(shì)

據(jù)預(yù)測(cè)，未來10年甚至更長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，中國(guó)建材工業(yè)發(fā)展速度將高于國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度3-4個(gè)百分點(diǎn)，到2010年，建材工業(yè)產(chǎn)值預(yù)計(jì)達(dá)到1萬(wàn)多億元，成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。

隨著國(guó)家房地產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，中國(guó)預(yù)拌混凝土的產(chǎn)量逐年提高。國(guó)家的重點(diǎn)工程項(xiàng)目也是拉動(dòng)預(yù)拌混凝土產(chǎn)量的一個(gè)重要原因。“西部大開發(fā)”、“振興東北老工業(yè)基地”、“中部崛起”等戰(zhàn)略實(shí)施拉動(dòng)了地方經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和基礎(chǔ)建設(shè)。北京奧運(yùn)場(chǎng)館、上海世博、高速鐵路、南水北調(diào)、長(zhǎng)江三峽、黃河小浪底樞紐等國(guó)家大型基礎(chǔ)項(xiàng)目的相繼開工，也為近幾年混凝土 行業(yè) 的發(fā)展提供了良好機(jī)遇。

我國(guó)混凝土發(fā)展至今取得了很大的進(jìn)步，但是預(yù)拌混凝土占混凝土總量的比例還是較低，與世界各國(guó)相比，存在著差距。我國(guó)目前預(yù)拌混凝土所占比例只有20%，隨著國(guó)家對(duì)環(huán)境和能源的關(guān)注，我國(guó)預(yù)拌混凝土占混凝土總量的比例將有顯著的提高，2010年預(yù)計(jì)將達(dá)到40%，實(shí)際產(chǎn)量將增長(zhǎng)一倍以上。

2000～2007年復(fù)合增長(zhǎng)率為38.38%，預(yù)計(jì)2008～2009年復(fù)合增長(zhǎng)率為19.28%，8年復(fù)合增長(zhǎng)率為28.48%。未來幾年混凝土 行業(yè) 仍將處于高速增長(zhǎng)期。

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