第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析
一、硅材料
硅元素在地殼中的含量達(dá)到25.8%，僅次于氧元素。它是大自然對(duì)人類(lèi)慷慨贈(zèng)與、取之不盡的最重要的半導(dǎo)體材料。2000年，全球75億美元的硅材料，支撐起了2500億美元的半導(dǎo)體集成電路產(chǎn)業(yè)，進(jìn)一步支撐起數(shù)以萬(wàn)億美元的電子、計(jì)算機(jī)、通信等產(chǎn)業(yè)。
如果說(shuō)鋼鐵工業(yè)是傳統(tǒng)工業(yè)的基礎(chǔ)，那么硅材料業(yè)就是信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)。“SiliconValley”（硅谷）這個(gè)高技術(shù)時(shí)代的代名詞，因此而得名。
我國(guó)對(duì)硅材料的 研究 始于上世紀(jì)50年代，近幾年，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展給國(guó)內(nèi)硅材料業(yè)帶來(lái)了前所未有的機(jī)遇，硅材料業(yè)的發(fā)展日新月異。但在硅材料產(chǎn)業(yè)化方面，與國(guó)際水平還存在一定的差距。到目前為止，我國(guó)還不能大批量生產(chǎn)8英寸硅片，6英寸硅片的生產(chǎn)尚未普及，而小直徑硅片在質(zhì)量，特別是產(chǎn)品的穩(wěn)定性方面與國(guó)外還有較大的差距。我國(guó)硅片的總體水平大約相當(dāng)于國(guó)外上世紀(jì)90年代初的水平，產(chǎn)量約占全球總產(chǎn)量的1%。
硅材料工業(yè)已經(jīng)經(jīng)歷了半個(gè)多世紀(jì)的發(fā)展，目前呈現(xiàn)出這樣幾大特點(diǎn)：
首先，它是一個(gè)資金密集、技術(shù)密集、支撐能力強(qiáng)而自身效益不甚高的產(chǎn)業(yè)。相關(guān)資料顯示，1996年到2000年硅片的發(fā)貨量增加了50%，而銷(xiāo)售收入僅增加了6%。由此可以看出硅片生產(chǎn)廠(chǎng)商所承受的價(jià)格壓力。因此，世界上主要的硅片企業(yè)背后都有大企業(yè)或大財(cái)團(tuán)支持。
第二，硅片工業(yè)目前在生產(chǎn)與市場(chǎng)方面的壟斷已經(jīng)形成，日本、德國(guó)等國(guó)資本控制的八大硅片公司的銷(xiāo)量占硅片總銷(xiāo)量的90%以上。其中信越、瓦克、SUMCO和MEMC四家的銷(xiāo)售額占世界硅片銷(xiāo)售額的70%以上。
第三，當(dāng)前IC用主流硅片是8英寸，并向12英寸過(guò)渡。到2006年12英寸的硅片的比例從2000年的1.3%增加到21.1%。
第四，隨著光電子和通信產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，硅基材料成為硅材料工業(yè)發(fā)展的重要方向。硅基材料是在常規(guī)硅材料上制作的，是常規(guī)硅材料的發(fā)展和延續(xù)，其器件工藝與硅工藝相容。主要的硅基材料包括SOI（絕緣體上硅）、GeSi和應(yīng)力硅。2000年下半年，IBM公司決定在0.18微米以下線(xiàn)寬的集成電路生產(chǎn)線(xiàn)中全部采用SOI技術(shù)，由此可以看出硅基材料在未來(lái)半導(dǎo)體業(yè)中的重要性。
二、電子元器件制造業(yè)
電子元器件制造業(yè)是電子信息產(chǎn)業(yè)鏈條中十分重要的一個(gè)環(huán)節(jié)。我國(guó)目前已經(jīng)成為電子元件生產(chǎn)大國(guó)。2007年以來(lái)，我國(guó)電子信息全 行業(yè) 一直保持平穩(wěn)發(fā)展，增速呈逐月小幅上升趨勢(shì)，電子元器件 行業(yè) 也一直保持較快發(fā)展，高出全 行業(yè) 平均發(fā)展水平。2007年中國(guó)電子元器件市場(chǎng)需求達(dá)到1005億美元，約占國(guó)內(nèi)電子信息產(chǎn)品總市場(chǎng)的46.7%，占世界電子元器件市場(chǎng)的份額為24.2%，仍然保持世界第一大元器件市場(chǎng)的地位。2007年中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)出貨上升到515億美元，相比2006年的448億美元增長(zhǎng)15%。平板電視、3G和便攜數(shù)碼產(chǎn)品成為半導(dǎo)體應(yīng)用市場(chǎng)的大熱門(mén)和上升的主要?jiǎng)恿?。預(yù)計(jì)2008年中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)將擴(kuò)大12%，年收入將上升至580億美元。2007-2011年這5年間，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入的年均復(fù)合增長(zhǎng)率將達(dá)到27.7%。到2011年，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷(xiāo)售收入將突破3000億元，達(dá)到3415.44億元。屆時(shí)中國(guó)將成為世界重要的集成電路制造基地之一。
盡管我國(guó)關(guān)鍵元器件和電子材料產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速，但是仍存在亟待解決的問(wèn)題：目前我國(guó)電子元件 行業(yè) 中大、中、小企業(yè)的結(jié)構(gòu)不合理，中小企業(yè)多，尚沒(méi)有國(guó)際級(jí)的大公司。即使是元件百?gòu)?qiáng)企業(yè)中的大公司，核心競(jìng)爭(zhēng)力也還很弱，在技術(shù)創(chuàng)新能力、多樣化經(jīng)營(yíng)能力、適應(yīng)市場(chǎng)能力和贏(yíng)利能力等方面都與發(fā)達(dá)國(guó)家的大企業(yè)存在較大差距。未來(lái)電子元件 行業(yè) 將在上述方面做出改進(jìn)。
電子元件 行業(yè) 是整個(gè)電子信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，大力發(fā)展核心基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成為信息產(chǎn)業(yè)“十一五”期間的重點(diǎn)工作。“十一五”時(shí)期，在電子元器件方面，力爭(zhēng)使集成電路、新型元器件等核心產(chǎn)業(yè)的規(guī)模翻兩番，產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)一步向上游延伸，元器件、材料、專(zhuān)用設(shè)備國(guó)內(nèi)配套能力得到顯著增強(qiáng)，集聚優(yōu)勢(shì)資源，形成一批在全球具有特色和影響力的產(chǎn)業(yè)基地和產(chǎn)業(yè)園，以及一批效益突出、國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)的優(yōu)勢(shì)企業(yè)。預(yù)計(jì)到2010年，我國(guó)電子元器件總產(chǎn)量將達(dá)到30000億只，銷(xiāo)售收入達(dá)到2.6萬(wàn)億元，阻容感片式化率達(dá)到90%。電子元器件國(guó)際市場(chǎng)占有率達(dá)到30%，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到50%。新型顯示器件產(chǎn)業(yè)具有較強(qiáng)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，建立起以企業(yè)為主體，產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的創(chuàng)新體系，形成可持續(xù)發(fā)展能力。逐步提高國(guó)產(chǎn)化水平，實(shí)現(xiàn)中、高檔產(chǎn)品滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求的50%以上，中、低檔產(chǎn)品基本滿(mǎn)足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。
三、半導(dǎo)體材料
2007年全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)增長(zhǎng)14%，并有望于2008年增長(zhǎng)超過(guò)11%。盡管2007年半導(dǎo)體 行業(yè) 增長(zhǎng)3%，實(shí)現(xiàn)半導(dǎo)體 行業(yè) 協(xié)會(huì)（SIA）公布的2560億美元，但全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)增長(zhǎng)14%，創(chuàng)歷史新高，達(dá)420億美元。
晶圓生產(chǎn)材料和封裝 行業(yè) 分別增長(zhǎng)17%和9%，或增長(zhǎng)250億美元和170億美元。由于日本擁有大型晶圓廠(chǎng)和封裝基地，因此，其半導(dǎo)體材料消耗量繼續(xù)占據(jù)全球壟斷地位，市場(chǎng)份額實(shí)現(xiàn)22%。得益于晶圓代工廠(chǎng)和封裝轉(zhuǎn)包商的強(qiáng)勁增長(zhǎng)，過(guò)去四年里，臺(tái)灣半導(dǎo)體材料消耗量仍占據(jù)第二位。包括新加坡、馬來(lái)西亞、菲律賓、東南亞其它地區(qū)及全球小型市場(chǎng)在內(nèi)的全球其它地區(qū)（ROW），以龐大的封裝材料消耗量，成為第三大材料市場(chǎng)。由于之前的小型生產(chǎn)基地不斷增添新產(chǎn)能，因此，中國(guó)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)正以最快的速度日益壯大。
隨著半導(dǎo)體公司發(fā)貨量不斷刷新歷史記錄，材料需求也日益高漲。各種氣體和硅需求上升、供應(yīng)緊縮，并且高級(jí)封裝技術(shù)得到廣泛使用，促使半導(dǎo)體材料供應(yīng)商收入實(shí)現(xiàn)了十分強(qiáng)勁的增長(zhǎng)。
最近，國(guó)務(wù)院出臺(tái)了《電子信息產(chǎn)業(yè)調(diào)整和振興 規(guī)劃 》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《 規(guī)劃 》），《 規(guī)劃 》對(duì)我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的發(fā)展具有重要意義?！?規(guī)劃 》指出，政府將支持集成電路重大項(xiàng)目建設(shè)。該政策一定程度上可以改變我國(guó)集成電路企業(yè)科技投入能力弱和不足的局面，引導(dǎo)企業(yè)實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵技術(shù)的突破，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，增強(qiáng)企業(yè)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品和跨越式發(fā)展能力。同時(shí)，政府還將支持國(guó)內(nèi)骨干企業(yè)整合優(yōu)勢(shì)資源和兼并重組，這是培養(yǎng)具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力大企業(yè)的重要一環(huán)。支持上下游企業(yè)合作也是《 規(guī)劃 》所強(qiáng)調(diào)的重點(diǎn)內(nèi)容，這有利于企業(yè)間的相互配套支撐和先進(jìn)完整的集成電路產(chǎn)業(yè)鏈形成，更好地集聚產(chǎn)業(yè)鏈各要素的合力，推動(dòng)集成電路產(chǎn)業(yè)平穩(wěn)健康發(fā)展。《 規(guī)劃 》內(nèi)容的另一個(gè)亮點(diǎn)是政府將 研究 進(jìn)一步支持軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)惠政策措施，繼續(xù)保持并適當(dāng)加大部分電子信息產(chǎn)品的退稅力度，這將在一定程度上改變國(guó)外企業(yè)和產(chǎn)品的“超國(guó)民待遇”情況，提升中國(guó)企業(yè)的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力，促進(jìn)國(guó)內(nèi)企業(yè)開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。此外，完善投融資環(huán)境，加大對(duì)電子信息產(chǎn)業(yè)的支持，擴(kuò)大中小企業(yè)發(fā)債試點(diǎn)，這有利于國(guó)內(nèi)企業(yè)獲得足夠的發(fā)展資金，加快其產(chǎn)業(yè)升級(jí)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，做強(qiáng)做大企業(yè)?！?規(guī)劃 》的實(shí)施，對(duì)我國(guó)半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)也具有積極作用?！?規(guī)劃 》不僅有利于半導(dǎo)體材料企業(yè)借助國(guó)家對(duì)重大專(zhuān)項(xiàng)的支持開(kāi)發(fā)先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品，也有利于半導(dǎo)體材料企業(yè)與芯片制造企業(yè)間密切合作，使半導(dǎo)體材料的新產(chǎn)品能夠在先進(jìn)的集成電路工藝流水線(xiàn)上進(jìn)行應(yīng)用評(píng)估，更好地解決半導(dǎo)體材料與先進(jìn)芯片制造工藝整合的問(wèn)題，加快半導(dǎo)體材料的創(chuàng)新改進(jìn)和進(jìn)入市場(chǎng)的速度。
當(dāng)前，半導(dǎo)體材料企業(yè)進(jìn)口原輔材料和設(shè)備要交付較高關(guān)稅，出口產(chǎn)品卻得不到免稅，相反國(guó)內(nèi)芯片制造商進(jìn)口國(guó)外半導(dǎo)體材料卻可以免稅。因此，國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料在與國(guó)外產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)時(shí)處于非常不利的地位?！?規(guī)劃 》強(qiáng)調(diào) 研究 新的優(yōu)惠政策措施，并可能加大退稅力度，將在一定程度上有利于改變國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體材料企業(yè)與國(guó)外對(duì)手競(jìng)爭(zhēng)時(shí)的不利地位。
半導(dǎo)體材料產(chǎn)業(yè)直接關(guān)系到集成電路產(chǎn)業(yè)鏈的整體水平。從產(chǎn)業(yè)發(fā)展的角度來(lái)看，我國(guó)半導(dǎo)體材料 行業(yè) 還面臨如下難關(guān)需要攻克：90nm-65nm線(xiàn)寬的集成電路用直徑300mm硅單晶拋光片和外延片的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，特色集成電路制造技術(shù)用硅基材料技術(shù)開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，高端集成電路制造用高K、低K材料技術(shù)開(kāi)發(fā)及配套試劑產(chǎn)業(yè)化，集成電路用高檔光刻膠的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，集成電路用高檔化學(xué)試劑的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，集成電路用高檔拋光材料的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化，先進(jìn)封裝用系列材料的產(chǎn)業(yè)化及綠色環(huán)保技術(shù)，集成電路材料及設(shè)備用易耗部件及部件材料的開(kāi)發(fā)及本地化供應(yīng)。
第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析
一、手機(jī) 行業(yè)
2008年，受世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展放慢和國(guó)際金融危機(jī)影響，全球手機(jī)市場(chǎng)增長(zhǎng)減緩，結(jié)構(gòu)調(diào)整形勢(shì)更加嚴(yán)峻。面對(duì)不利的形勢(shì)，我國(guó)手機(jī) 行業(yè) 積極拓展國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，推進(jìn)企業(yè)整合和技術(shù)升級(jí)， 行業(yè) 經(jīng)濟(jì)運(yùn)行總體保持平穩(wěn)發(fā)展，外貿(mào)出口穩(wěn)中有降，產(chǎn)品更新?lián)Q代加快，繼續(xù)在支撐全國(guó)通信業(yè)和信息化發(fā)展中發(fā)揮積極作用。
1、發(fā)展特點(diǎn)
（1）產(chǎn)業(yè)規(guī)模繼續(xù)擴(kuò)大
2008年，我國(guó)移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)新增9392.4萬(wàn)戶(hù)，用戶(hù)總數(shù)為6.41億戶(hù)，每百人移動(dòng)電話(huà)擁有量達(dá)到47.3部，比2007年增加6.2部。全 行業(yè) 手機(jī)產(chǎn)量5.6億部，同比增長(zhǎng)2%。2008年全球手機(jī)出貨量達(dá)11.8億部，同比增長(zhǎng)3.5%。我國(guó)境內(nèi)生產(chǎn)手機(jī)占47.5%，與2007年基本持平。
2008年我國(guó)手機(jī)生產(chǎn)與全球出貨量比較（億部）
全年手機(jī)生產(chǎn)增速呈放緩趨勢(shì)。1-2月增長(zhǎng)14.3%，至三季度增速降至7.9%，全年增速僅為2%，比年初下降10個(gè)百分點(diǎn)以上。按月份看，三季度起開(kāi)始出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，10月下降2.6%，11月降幅高達(dá)38%，創(chuàng)下歷年來(lái)的新低。
2008年1-12月我國(guó)手機(jī)每月生產(chǎn)及增速情況
（2）出口增長(zhǎng)穩(wěn)中有降
據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2008年我國(guó)手機(jī)出口5.33億部，同比增長(zhǎng)10.4%，出口金額為385.4億美元，同比增長(zhǎng)8.27%，同期手機(jī)進(jìn)口1771.9萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)5.3%，進(jìn)口金額為17.21億美元，同比下降3.85%。
分月份看，手機(jī)出口增速呈下降趨勢(shì)。前三季度，平均每月增速超過(guò)10%，至10月份起開(kāi)始出現(xiàn)下滑，11月當(dāng)月下降11%，12月降幅高達(dá)22%。
2008年1-12月我國(guó)手機(jī)每月出口及增速情況
我國(guó)手機(jī)產(chǎn)品出口仍然主要依靠外商投資企業(yè)。外商投資企業(yè)出口占整個(gè)手機(jī)出口的83%，其中諾基亞、摩托羅拉、索愛(ài)、三星等跨國(guó)公司占全部出口量的71.5%。國(guó)內(nèi)品牌企業(yè)手機(jī)出口6400萬(wàn)部，占出口的17%，其中出口量超過(guò)1000萬(wàn)部的企業(yè)有2家，超過(guò)500萬(wàn)部的企業(yè)1家。中興通信手機(jī)出口突破3000萬(wàn)部，這也是國(guó)內(nèi)品牌手機(jī)企業(yè)出口量首次突破3000萬(wàn)部，其CDMA手機(jī)在印度市場(chǎng)占有率已提升至近30%，超過(guò)LG、三星和摩托羅拉，躍居印度CDMA手機(jī)市場(chǎng)第一位。
（3）經(jīng)濟(jì)效益出現(xiàn)下滑
隨著國(guó)際金融危機(jī)影響逐步顯現(xiàn)，世界經(jīng)濟(jì)持續(xù)低迷，全球市場(chǎng)需求增長(zhǎng)放緩，導(dǎo)致手機(jī)產(chǎn)業(yè)增速?gòu)哪瓿蹰_(kāi)始逐月下降，多數(shù)企業(yè)效益出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。1-2月，我國(guó)移動(dòng)通信及終端設(shè)備 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)19.8億元，同比下降10%。至11月底， 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)145.7億元，同比下降11.8%。其中，9-11月， 行業(yè) 利潤(rùn)降幅超過(guò)50%。
2008年我國(guó)移動(dòng)通信及終端設(shè)備
行業(yè)
利潤(rùn)增長(zhǎng)情況
（4）市場(chǎng)結(jié)構(gòu)調(diào)整加快，3G手機(jī)成為新的增長(zhǎng)點(diǎn)
2008年，部監(jiān)測(cè)的百家重點(diǎn)手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)中，GSM手機(jī)產(chǎn)量同比下降17.1%，銷(xiāo)售同比下降15.4%，產(chǎn)銷(xiāo)占全 行業(yè) 比重分別為74.7%、75.4%，比2007年底分別下降了6.7、6.5個(gè)百分點(diǎn)。運(yùn)營(yíng)商的重組對(duì)CDMA手機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)產(chǎn)生一定的影響，CDMA手機(jī)產(chǎn)量同比增長(zhǎng)15.4%，銷(xiāo)量同比增長(zhǎng)15.2%，產(chǎn)銷(xiāo)比重為13.5%、13.4%，比2007年底均提高了1個(gè)百分點(diǎn)。3G手機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)快速增長(zhǎng)，隨著4月份TD-SCDMA開(kāi)始試商用，以及國(guó)際市場(chǎng)需求增加，拉動(dòng)3G手機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)快速發(fā)展，全年共生產(chǎn)3G手機(jī)6579萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)87.5%，銷(xiāo)售6637萬(wàn)部，同比增長(zhǎng)90%；占 行業(yè) 比重為12.3%，比2007年增長(zhǎng)了5.3個(gè)百分點(diǎn)。從中國(guó)移動(dòng)公布的TD-SCDMA終端招標(biāo)結(jié)果看，包括酷派、熊貓、華為、中興、聯(lián)想、海信、新郵通、華立等國(guó)內(nèi)八家廠(chǎng)商的3G手機(jī)均已獲得入網(wǎng)許可證，國(guó)內(nèi)手機(jī)占比將進(jìn)一步提高。
2007-2008年手機(jī)分產(chǎn)品比重情況
2、值得關(guān)注的問(wèn)題
（1）國(guó)際金融危機(jī)對(duì)市場(chǎng)的影響正在顯現(xiàn)
2008年，全球手機(jī)生產(chǎn)雖然繼續(xù)保持較快增長(zhǎng)，但隨著國(guó)際金融危機(jī)逐步從虛擬經(jīng)濟(jì)向?qū)嶓w經(jīng)濟(jì)蔓延，手機(jī)市場(chǎng)也受到較大沖擊，增速自三季度起開(kāi)始大幅下滑，四季度全球手機(jī)出貨量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)，降幅高達(dá)12.6%。根據(jù)對(duì)國(guó)內(nèi)部分重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查，四季度本是傳統(tǒng)銷(xiāo)售旺季，但企業(yè)普遍反映訂單不增反減，平均減少達(dá)10%以上，部分代工企業(yè)降幅高達(dá)30%。
2008年1-4季度全球手機(jī)出貨量增長(zhǎng)情況
（2）山寨機(jī)沖擊日趨明顯
目前，山寨機(jī)已形成完整的產(chǎn)業(yè)鏈，并日益成為 行業(yè) 發(fā)展中不可忽視的力量。據(jù)部分企業(yè)估計(jì)，山寨機(jī)在國(guó)內(nèi)手機(jī)市場(chǎng)及出口量中的比重均達(dá)10%以上。由于山寨機(jī)不經(jīng)過(guò)入網(wǎng)認(rèn)證，上市時(shí)間和成本優(yōu)勢(shì)明顯，款式也比較新穎，因此在新增出口及農(nóng)村市場(chǎng)上都對(duì)品牌企業(yè)帶來(lái)極大沖擊。部分山寨機(jī)與品牌企業(yè)新款產(chǎn)品存在高度模仿特征，從一定程度上侵犯了后者的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。此外，由于山寨機(jī)企業(yè)良莠不齊，很多產(chǎn)品缺乏嚴(yán)格檢測(cè)直接上市，也缺乏后續(xù)維修保障，相關(guān)的質(zhì)量和服務(wù)問(wèn)題日趨突出，近年來(lái)手機(jī)一直是消費(fèi)者投訴最多的產(chǎn)品。
（3）企業(yè)虧損減產(chǎn)現(xiàn)象嚴(yán)重
2008年，很多跨國(guó)公司經(jīng)濟(jì)效益都出現(xiàn)大幅下滑。根據(jù)各公司發(fā)布的財(cái)務(wù)報(bào)表看，三季度摩托羅拉、索愛(ài)分別虧損4和0.3億美元，四季度仍沒(méi)有扭轉(zhuǎn)虧損局面；國(guó)內(nèi)企業(yè)中，波導(dǎo)、夏新三季度分別虧損0.5和4.8億元，并發(fā)出全年預(yù)虧公告。部分上游芯片企業(yè)由于業(yè)績(jī)下滑，面臨的資金鏈問(wèn)題突出，正在引資進(jìn)行新的整合。目前，多個(gè)企業(yè)開(kāi)始減產(chǎn)或延長(zhǎng)假期，部分外資企業(yè)從圣誕前夕到春節(jié)期間連續(xù)多次放假停產(chǎn)。
（4）渠道競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈
一方面，在低迷的宏觀(guān)環(huán)境下，為應(yīng)對(duì)山寨機(jī)的挑戰(zhàn)，國(guó)內(nèi)外廠(chǎng)商渠道拓展力度不斷加強(qiáng)。諾基亞加快拓展農(nóng)村銷(xiāo)售渠道，并針對(duì)性地制訂“WKA計(jì)劃”；摩托羅拉的復(fù)興戰(zhàn)略為渠道商提供每款手機(jī)巨額利潤(rùn)空間，這些國(guó)際品牌的強(qiáng)勢(shì)介入將使國(guó)產(chǎn)手機(jī)和山寨機(jī)廠(chǎng)商面臨前所未有的挑戰(zhàn)。國(guó)內(nèi)企業(yè)紛紛選擇實(shí)行多品牌策略，部分企業(yè)在渠道模式上進(jìn)行改革，把原分公司改為區(qū)域營(yíng)銷(xiāo)中心，分公司直供改為區(qū)域代理模式以期進(jìn)一步降低銷(xiāo)售成本。這些都標(biāo)志著新一輪的渠道整合正在啟動(dòng)。
另一方面，隨著3G時(shí)代到來(lái)，銷(xiāo)售模式將發(fā)生深刻變化。中國(guó)移動(dòng)和中國(guó)聯(lián)通為了推廣新業(yè)務(wù)，加強(qiáng)自身在產(chǎn)業(yè)鏈中的地位，應(yīng)對(duì)未來(lái)新進(jìn)運(yùn)營(yíng)商的沖擊，將更多介入手機(jī)銷(xiāo)售領(lǐng)域。隨著3G牌照的發(fā)放，新進(jìn)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商面臨迅速發(fā)展用戶(hù)的壓力，也將采取類(lèi)似中國(guó)聯(lián)通C網(wǎng)初期的策略，通過(guò)終端補(bǔ)貼甚至入網(wǎng)送手機(jī)等優(yōu)惠手段來(lái)發(fā)展用戶(hù)。移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商的規(guī)模采購(gòu)和捆綁銷(xiāo)售將在手機(jī)銷(xiāo)售渠道上日益扮演重要的角色。
（5）移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)手機(jī)市場(chǎng)潛力巨大
據(jù)中國(guó)移動(dòng)和有關(guān) 研究 機(jī)構(gòu)公布的數(shù)據(jù)，中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)用戶(hù)數(shù)在2億左右，其中活躍用戶(hù)約8000萬(wàn)，占全部手機(jī)用戶(hù)的約15%。部分 研究 機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，未來(lái)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的規(guī)模將超越傳統(tǒng)互聯(lián)網(wǎng)，其產(chǎn)業(yè)價(jià)值也將后來(lái)居上。
2008年以來(lái)，以蘋(píng)果iphone和谷歌G1為代表的移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)概念的智能手機(jī)的問(wèn)世，不僅吸引了很多消費(fèi)者，同時(shí)對(duì)傳統(tǒng)手機(jī)已經(jīng)形成了沖擊。諾基亞收購(gòu)symbian公司，搶占另一個(gè)智能系統(tǒng)的橋頭堡，也表明要在智能機(jī)基礎(chǔ)上開(kāi)發(fā)更多產(chǎn)品和服務(wù)的戰(zhàn)略考量。因此，手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)發(fā)適合移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展、滿(mǎn)足差異化消費(fèi)需求的終端，將是今后的發(fā)展方向。
3、2009年展望
一是全球市場(chǎng)形勢(shì)不容樂(lè)觀(guān)
目前，全球經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度仍處于低位，國(guó)際金融市場(chǎng)持續(xù)動(dòng)蕩，能源、原材料價(jià)格急劇波動(dòng)，國(guó)際貿(mào)易壁壘花樣不斷翻新等，導(dǎo)致出口環(huán)境急劇惡化。近期國(guó)際貨幣基金組織預(yù)計(jì)全球經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將降至二戰(zhàn)以來(lái)的最低水平，其中歐洲和北美等發(fā)達(dá)國(guó)家經(jīng)濟(jì)體將下降2%，可以預(yù)見(jiàn)2009年全球手機(jī)市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間有限，甚至可能出現(xiàn)自2000年以來(lái)的首次負(fù)增長(zhǎng)。據(jù)IDC、iSuppli等 研究 機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)，2009年全球手機(jī)出貨量將下降2-5%。我國(guó)手機(jī)出口量占生產(chǎn)量60%以上，外需下降將對(duì) 行業(yè) 帶來(lái)較大的影響。
二是國(guó)內(nèi)品牌企業(yè)將更加困難
近幾年，外資企業(yè)在穩(wěn)定高端手機(jī)市場(chǎng)的同時(shí)，又加大了對(duì)低端手機(jī)和鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村市場(chǎng)的投入力度；國(guó)內(nèi)企業(yè)由于規(guī)模偏小、產(chǎn)業(yè)鏈不完整、缺乏核心技術(shù)，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，在成本、品牌、銷(xiāo)售等方面都難以與外資企業(yè)抗衡，低端市場(chǎng)又受到山寨機(jī)的嚴(yán)重?cái)D壓。同時(shí)，隨著運(yùn)營(yíng)商定制手機(jī)力度加大、渠道商介入制造領(lǐng)域和發(fā)展自主品牌等，都使國(guó)內(nèi)品牌企業(yè)與市場(chǎng)的聯(lián)系進(jìn)一步被削弱。因此，國(guó)內(nèi)品牌企業(yè)經(jīng)營(yíng)難度仍在加大，2008年許多出現(xiàn)虧損，2009年仍難以很快扭轉(zhuǎn)這種局面。
三是3G建設(shè)帶動(dòng)投資增加和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)擴(kuò)大
2008年，全國(guó)電信業(yè)完成固定資產(chǎn)投資2954億元，比上年增加500億元以上。根據(jù)各企業(yè)制定的3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè) 規(guī)劃 ，預(yù)計(jì)未來(lái)三年用于3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資約4000億元，其中2009年1700億元。中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃新建TD-SCDMA基站約6萬(wàn)個(gè)，業(yè)務(wù)覆蓋范圍擴(kuò)大到全國(guó)70%的地級(jí)市；中國(guó)電信在接收CDMA網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，積極開(kāi)展CDMA1X網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)容和優(yōu)化工作；中國(guó)聯(lián)通將重點(diǎn)放在2G網(wǎng)絡(luò)的升級(jí)改造，以滿(mǎn)足與3G網(wǎng)絡(luò)互操作的需求。目前各企業(yè)正加緊推進(jìn)3G市場(chǎng)商用進(jìn)度：中國(guó)移動(dòng)計(jì)劃年底在238個(gè)地級(jí)城市提供3G服務(wù)；3月底，中國(guó)電信將在100個(gè)大中城市提供3G服務(wù)；上半年，中國(guó)聯(lián)通計(jì)劃在55個(gè)省會(huì)及較發(fā)達(dá)城市提供3G試商用服務(wù)，年底將服務(wù)范圍擴(kuò)大到282個(gè)城市。隨著3G技術(shù)的成熟和商用、手機(jī)智能化，網(wǎng)絡(luò)化和增值服務(wù)水平的提高等，預(yù)計(jì)國(guó)內(nèi)3G用戶(hù)將在下半年呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，這也將帶動(dòng)3G手機(jī)銷(xiāo)量的大幅提高。
綜上所述，2009年我國(guó)手機(jī) 行業(yè) 存在一定機(jī)遇，也面臨很多挑戰(zhàn)，特別是國(guó)內(nèi)企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和資源整合形勢(shì)嚴(yán)峻，要加強(qiáng)宏觀(guān)協(xié)調(diào)和政策引導(dǎo)，支持核心領(lǐng)域的技術(shù)創(chuàng)新，推動(dòng)結(jié)構(gòu)調(diào)整與企業(yè)整合，并發(fā)揮國(guó)內(nèi)3G市場(chǎng)的拉動(dòng)作用，才能確保 行業(yè) 健康協(xié)調(diào)發(fā)展。預(yù)計(jì)全年手機(jī)產(chǎn)銷(xiāo)量與2008年基本持平。
二、通信 行業(yè)
初步核算，2008年累計(jì)完成電信業(yè)務(wù)總量22439.5億元，同比增長(zhǎng)21.0%；實(shí)現(xiàn)電信業(yè)務(wù)收入8139.9億元，同比增長(zhǎng)7.0%；完成電信固定資產(chǎn)投資2953.7億元，同比增長(zhǎng)29.6%；實(shí)現(xiàn)電信增加值4726.2億元，同比增長(zhǎng)0.3%。
2008年，電信綜合價(jià)格水平同比下降了11.5%。移動(dòng)通信資費(fèi)下降明顯，移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)基本實(shí)現(xiàn)單向收費(fèi)（包括準(zhǔn)單向收費(fèi)），移動(dòng)長(zhǎng)途和漫游資費(fèi)也大幅下降。
2004-2008年電信綜合價(jià)格水平下降情況
2008年，全國(guó)電話(huà)用戶(hù)凈增6909.2萬(wàn)戶(hù)，總數(shù)達(dá)到98203.4萬(wàn)戶(hù)。移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)在電話(huà)用戶(hù)總數(shù)中所占的比重達(dá)到65.3%，移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)與固定電話(huà)用戶(hù)的差距超過(guò)3億戶(hù)。
2004-2008年移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)所占比重
2004-2008年電話(huà)用戶(hù)到達(dá)數(shù)和凈增數(shù)
2008年，全國(guó)移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)凈增9392.4萬(wàn)戶(hù)，達(dá)到64123.0萬(wàn)戶(hù)。2008年是移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)增長(zhǎng)最多的一年，其中2月份凈增移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)945.8萬(wàn)戶(hù)，刷新單月增長(zhǎng)紀(jì)錄。移動(dòng)電話(huà)普及率達(dá)到48.5部/百人，比上年底提高6.9部/百人。
2006-2008年移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)各月凈增比較
移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)中，移動(dòng)分組數(shù)據(jù)用戶(hù)凈增9478.0萬(wàn)戶(hù)，達(dá)到25392.5萬(wàn)戶(hù)。移動(dòng)分組數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的滲透率從上年底的29.1%進(jìn)一步上升到39.6%。
2008年，全國(guó)固定電話(huà)用戶(hù)減少2483.2萬(wàn)戶(hù)，達(dá)到34080.4萬(wàn)戶(hù)。其中，城市電話(huà)用戶(hù)減少1660.2萬(wàn)戶(hù)，達(dá)到23199.5萬(wàn)戶(hù)；農(nóng)村電話(huà)用戶(hù)減少823.0萬(wàn)戶(hù)，達(dá)到10881.0萬(wàn)戶(hù)。固定電話(huà)普及率達(dá)到25.8部/百人，比上年底下降2.0部/百人。
2006-2008年固定電話(huà)用戶(hù)各月凈增比較
固定電話(huà)用戶(hù)中，傳統(tǒng)固定電話(huà)用戶(hù)減少920.1萬(wàn)戶(hù)，達(dá)到27187.3萬(wàn)戶(hù)；無(wú)線(xiàn)市話(huà)用戶(hù)減少1563.1萬(wàn)戶(hù)，達(dá)到6893.1萬(wàn)戶(hù)。無(wú)線(xiàn)市話(huà)用戶(hù)在固定電話(huà)用戶(hù)中所占的比重從上年底的23.1%下降到20.2%。
2004-2008年無(wú)線(xiàn)市話(huà)用戶(hù)所占比重
固定電話(huà)用戶(hù)中，住宅電話(huà)用戶(hù)雖然仍是我國(guó)固定電話(huà)用戶(hù)的主體，但其所占比重逐年下降；政企電話(huà)用戶(hù)略有增長(zhǎng)，所占比重也逐年上升；2008年底，我國(guó)每千人所擁有的公用電話(huà)數(shù)達(dá)到21.0部，比上年底下降1.8部。
2004-2008年公用、政企、住宅電話(huà)用戶(hù)所占比重
2008年，全國(guó)網(wǎng)民數(shù)凈增0.88億人，達(dá)到2.98億人，超過(guò)美國(guó)居世界第一位。其中寬帶網(wǎng)民數(shù)凈增1.1億人，達(dá)到2.7億人，占網(wǎng)民總數(shù)的90.6%；手機(jī)網(wǎng)民數(shù)凈增6720萬(wàn)人，達(dá)到11760萬(wàn)人；農(nóng)村網(wǎng)民數(shù)凈增3190萬(wàn)人，達(dá)到8460萬(wàn)人?；ヂ?lián)網(wǎng)普及率達(dá)到22.6%，超過(guò)全球平均水平（21.9%）。
2004-2008年網(wǎng)民數(shù)和互聯(lián)網(wǎng)普及率
2008年，基礎(chǔ)電信企業(yè)的互聯(lián)網(wǎng)撥號(hào)用戶(hù)減少503.3萬(wàn)戶(hù)，達(dá)到1437.7萬(wàn)戶(hù)，而互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù)凈增1701.0萬(wàn)戶(hù)，達(dá)到8342.5萬(wàn)戶(hù)。
2008年，全國(guó)電信業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成8139.9億元，同比增長(zhǎng)7.0%。其中，移動(dòng)通信網(wǎng)業(yè)務(wù)收入4485.9億元，同比增長(zhǎng)15.1%，占電信業(yè)務(wù)收入的比重為55.1%；固定本地電話(huà)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入1685.7億元，同比下降9.4%，占電信業(yè)務(wù)收入的比重為20.7%；長(zhǎng)途電話(huà)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入1159.0億元，同比下降7.0%，占電信業(yè)務(wù)收入的比重為14.2%；數(shù)據(jù)通信網(wǎng)業(yè)務(wù)收入798.4億元，同比增長(zhǎng)35.1%，占電信業(yè)務(wù)收入的比重為9.8%。
電信業(yè)務(wù)收入中，非話(huà)音業(yè)務(wù)收入2692.9億元，同比增長(zhǎng)23.1%，占總收入的比重從上年同期的28.8%上升到33.1%。
2008年電信業(yè)務(wù)收入構(gòu)成
2008年．完成電信固定資產(chǎn)投資2953.7億元，同比增長(zhǎng)29.6%。
2004-2008年電信固定資產(chǎn)投資
2008年，各家基礎(chǔ)電信企業(yè)用于村通工程和農(nóng)村信息化建設(shè)方面的工程直接投資達(dá)到122億元。
自然村、行政村通電話(huà)方面：2008年，全年共為30996個(gè)20戶(hù)以上的無(wú)電話(huà)自然村新開(kāi)通電話(huà)，全國(guó)通電話(huà)自然村的比重達(dá)到92.4%；為1322個(gè)無(wú)電話(huà)行政村新開(kāi)通電話(huà)，全國(guó)通電話(huà)行政村的比重達(dá)到99.7%；還為新疆、黑龍江等地1047個(gè)建設(shè)兵團(tuán)連隊(duì)和林場(chǎng)礦區(qū)新開(kāi)通電話(huà)。
農(nóng)村互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)方面：2008年，全年共為593個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供上網(wǎng)接入、601個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)開(kāi)通寬帶，目前全國(guó)98%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)能上網(wǎng)、95%的鄉(xiāng)鎮(zhèn)通寬帶，全國(guó)有27個(gè)省份已經(jīng)實(shí)現(xiàn)“鄉(xiāng)鄉(xiāng)能上網(wǎng)”。2008年，全年共為12364個(gè)行政村開(kāi)通互聯(lián)網(wǎng)，全國(guó)能上網(wǎng)的行政村比重達(dá)89%，已有19個(gè)省份基本實(shí)現(xiàn)行政村“村村能上網(wǎng)”。
農(nóng)村信息服務(wù)方面：適農(nóng)業(yè)務(wù)和平臺(tái)推廣迅速，農(nóng)村信息化步伐不斷加快。“農(nóng)信通”、“農(nóng)民用工信息平臺(tái)”、“信息田園”等農(nóng)村綜合信息服務(wù)平臺(tái)得到進(jìn)一步完善和擴(kuò)大。“鄉(xiāng)鄉(xiāng)有網(wǎng)站”項(xiàng)目已在安徽等8個(gè)省份試點(diǎn)，免費(fèi)建成鄉(xiāng)鎮(zhèn)政府網(wǎng)站1600多個(gè)，免費(fèi)培訓(xùn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息員2000余人。寧夏、四川等近10個(gè)省份推行了縣信息中心、鄉(xiāng)信息站、村信息員的農(nóng)村信息網(wǎng)絡(luò)模式。部分鄉(xiāng)村通過(guò)“通信光電纜+機(jī)頂盒”方式，在一條線(xiàn)路上實(shí)現(xiàn)了電話(huà)、互聯(lián)網(wǎng)和廣播電視的共享傳送。
2009年，我國(guó)電信業(yè)將繼續(xù)保持平穩(wěn)、健康、協(xié)調(diào)發(fā)展，自主創(chuàng)新能力進(jìn)一步增強(qiáng)。預(yù)計(jì)2009年全年實(shí)現(xiàn)電信業(yè)務(wù)收入8600億元，同比增長(zhǎng)6.8%；固定電話(huà)用戶(hù)減少3700萬(wàn)戶(hù)，達(dá)到3.1億戶(hù)；移動(dòng)電話(huà)用戶(hù)凈增7500萬(wàn)戶(hù)，達(dá)到7.2億戶(hù)；互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶(hù)新增1600萬(wàn)戶(hù)，達(dá)到10100萬(wàn)戶(hù)。
免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀(guān)點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢(xún)：4008099707。特此說(shuō)明。