第一節(jié) 輪轂軸承市場現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測

據(jù)統(tǒng)計，2007上半年，我國軸承 行業(yè) 實現(xiàn)主營銷售收入382億元，同比增長20%左右。其中95家主要企業(yè)的主營銷售收入為132億元，同比增長21%。全 行業(yè) 完成軸承產(chǎn)量40億套，其中95家主要企業(yè)完成12億套。

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，07年1~6月，全 行業(yè) 出口9.45億美元，同比增長21.5%；進(jìn)口9.86億美元，同比增長23.7%。逆差達(dá)4000萬美元，預(yù)計下半年逆差還會進(jìn)一步擴(kuò)大。

07年1~6月，95家主要企業(yè)實現(xiàn)利潤總額10.2億元，較去年同期增長2..9%；實現(xiàn)稅金總額5.7億元，較去年同期增長13.81%。

上半年軸承 行業(yè) 之所以保持了快速、穩(wěn)健的發(fā)展態(tài)勢，且效益較去年同期有一定提升，主要原因有四：

一是受大環(huán)境影響。國家裝備制造業(yè)振興綱要的提出，極大促進(jìn)了我國機(jī)械工業(yè)的發(fā)展，而主機(jī)的發(fā)展帶來了基礎(chǔ)件市場旺盛的需求，現(xiàn)在大部分軸承企業(yè)生產(chǎn)任務(wù)飽滿。如瓦軸為滿足裝備制造業(yè)所需關(guān)鍵軸承而建設(shè)的瓦軸工業(yè)園投產(chǎn)后，其大型、精密軸承的生產(chǎn)能力大幅提高，并迅速成為瓦軸新的經(jīng)濟(jì)增長點。

二是處于“十一五” 規(guī)劃 全面實施期。許多企業(yè)都加大了技改投入的力度，裝備水平明顯提升，如具有世界水平的鐵路貨車軸承生產(chǎn)自動線、轎車輪轂生產(chǎn)線和裝配自動線已在瓦軸、萬向等企業(yè)中應(yīng)用，全 行業(yè) 目前已擁有磨超線250多條和自動、半自動裝配線上百條，10多家企業(yè)已實現(xiàn)了自動化生產(chǎn)，這無疑大大增強(qiáng)了企業(yè)實力。

三是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐加快，企業(yè)間的并購重組出現(xiàn)新動向。如經(jīng)過河南省、洛陽市政府的大量工作，最終永煤集團(tuán)接管了洛軸集團(tuán)，目前洛軸集團(tuán)已進(jìn)入破產(chǎn)程序，這將有利于洛軸的穩(wěn)定，保證了洛軸LYC公司生產(chǎn)經(jīng)營工作的正常開展。又如天馬集團(tuán)在2007年3月28日上市后，又先后兼并一家企業(yè)、控股一家企業(yè)，其規(guī)模進(jìn)一步擴(kuò)大，產(chǎn)品領(lǐng)域進(jìn)一步拓展。這一系列的并購重組，促進(jìn)了軸承 行業(yè) 的結(jié)構(gòu)調(diào)整和大集團(tuán)、“小巨人”戰(zhàn)略的實施，全 行業(yè) 的生產(chǎn)集中度進(jìn)一步提高。

四是國家進(jìn)出口政策雖有所調(diào)整，但涉及軸承產(chǎn)品的進(jìn)出口政策調(diào)整不大，因此得以使軸承產(chǎn)品的出口繼續(xù)保持了增勢。此外，2007年的電力供應(yīng)比較正常，原材料（軸承鋼）的價格穩(wěn)中略升，也基本保證了企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營。但滲碳鋼價格上半年漲勢較猛，給鐵路軸承的生產(chǎn)企業(yè)帶來不小壓力。

2007年上半年 行業(yè) 發(fā)展中暴露出了一些問題：一是企業(yè)庫存額沒降反升，張喬凡認(rèn)為這應(yīng)引起企業(yè)關(guān)注，采取措施減少庫存，減少其所帶來的資金壓力。二是出口的增長低于進(jìn)口的增長，表明我國中高端軸承產(chǎn)品仍依賴進(jìn)口。此外，由于受人民幣升值的影響，上半年一些大企業(yè)的出口業(yè)務(wù)有所下降。

產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整仍會加強(qiáng)

雖然國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的大環(huán)境為軸承工業(yè)的發(fā)展提供了有利條件，但國內(nèi)競爭的日益國際化，跨國公司在我國市場開發(fā)深度的加大，包括擴(kuò)大原有生產(chǎn)基地的規(guī)模、增設(shè)新的生產(chǎn)基地、建立研發(fā)中心、拓展新的領(lǐng)域等，加之出口貿(mào)易摩擦加劇、人民幣升值等因素，均使企業(yè)在下一步發(fā)展中充滿挑戰(zhàn)。

全 行業(yè) 提高產(chǎn)品質(zhì)量，提升技術(shù)水平，培育民族品牌的任務(wù)仍較艱巨。中國軸承工業(yè)協(xié)會將堅持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng) 行業(yè) 發(fā)展全局，著力自主創(chuàng)新，積極由規(guī)模增長型向質(zhì)量效益型轉(zhuǎn)變。

目前眾多企業(yè)圍繞國家重點發(fā)展的領(lǐng)域，大力調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，全 行業(yè) 出現(xiàn)了幾個熱門產(chǎn)品，如大型風(fēng)力發(fā)電軸承，除瓦軸、洛軸、天馬等大企業(yè)在研制生產(chǎn)，國外大公司也在這方面加大投入，意欲搶占市場份額；此外，隨著我國數(shù)控機(jī)床的發(fā)展以及大型軋機(jī)、汽車等國產(chǎn)化工作的推進(jìn)，數(shù)控精密軸承、軋機(jī)軸承及汽車軸承都成為重點發(fā)展的產(chǎn)品。協(xié)會將以提高軸承的壽命和可靠性為重點，繼續(xù)組織3項共性技術(shù)攻關(guān)和12項關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)，同時推進(jìn)6項相關(guān)技術(shù)的研發(fā)。雖然我們的整體水平與國外相比仍有差距，但在一些特色產(chǎn)品上，如微小型深溝球軸承、龍溪集團(tuán)的關(guān)節(jié)軸承、萬向的輪轂軸承等，已可和國外產(chǎn)品相抗衡，因此我們鼓勵優(yōu)勢企業(yè)要有所作為，力爭在某一產(chǎn)品領(lǐng)域趕超國際水平。

此外，我國將繼續(xù)加大品牌培育的力度。近年來，全 行業(yè) 通過名牌戰(zhàn)略的實施，已擁有了萬向、瓦軸、人本、哈軸、天馬等5個“中國名牌”稱號；瓦軸、西北軸、萬向、人本、天馬、龍溪等企業(yè)的商標(biāo)還先后進(jìn)入了“中國馳名商標(biāo)”行列；瓦軸、萬向、人本、天馬、哈軸、洛軸等6家企業(yè)于2007年初被商務(wù)部評為“最具市場競爭力品牌”的企業(yè)。

在積極推進(jìn)名牌戰(zhàn)略的同時，我國將在取得初步成果的基礎(chǔ)上繼續(xù)打假維權(quán)。近年來， 行業(yè) 協(xié)會會員企業(yè)中遭受造假侵權(quán)的案件時有發(fā)生，給企業(yè)造成很大的經(jīng)濟(jì)損失，也影響了中國軸承 行業(yè) 的整體形象與聲譽，企業(yè)反響強(qiáng)烈。針對這一情況，協(xié)會成立了打假工作委員會，組織哈、瓦、洛等骨干企業(yè)參加，先后在上海、無錫等地開展了集中打假維權(quán)活動，有力打擊了制假售假者的氣焰，為整頓軸承市場秩序、維護(hù)企業(yè)的合法權(quán)益邁出了重要一步。

在產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整上，中國軸協(xié)將推動哈、瓦、洛等大型骨干排頭兵企業(yè)全面深化改革，實現(xiàn)體制、機(jī)制轉(zhuǎn)換，實現(xiàn)投資主體多元化，促進(jìn)其由競爭走向競合，形成戰(zhàn)略聯(lián)盟，打造我國軸承工業(yè)的航空母艦；推動哈、瓦、洛等大型國有企業(yè)發(fā)揮技術(shù)品牌優(yōu)勢，與民營企業(yè)優(yōu)勢互補，研發(fā)等資源共享，聯(lián)手發(fā)展；推動成長性好的民營企業(yè)參與國有企業(yè)改制和資產(chǎn)重組，盤活存量資產(chǎn)，做強(qiáng)做大；結(jié)合浙江、江蘇、遼寧等省民營企業(yè)的特點和實際，推動合作聯(lián)盟，培育地方的產(chǎn)業(yè)集群。當(dāng)前，我國軸承 行業(yè) 達(dá)到上億規(guī)模的企業(yè)有83家，其中10億元以上的6家。2007年通過企業(yè)自身發(fā)展及兼并重組等途徑，進(jìn)一步提升 行業(yè) 集中度，爭取有兩家企業(yè)的規(guī)模達(dá)到30億元以上。

第二節(jié) 轎車輪轂軸承產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測

世界軸承市場的80％的份額被十家跨國進(jìn)口軸承集團(tuán)所壟斷，與此同時，國外的軸承企業(yè)也在不斷的加速搶灘中國試產(chǎn)的步伐，收購與合并同時展開。

盡管FAG軸承與西軸在上次的合作中，雙雙失利，不過FAG軸承在中國增資的投入依然不減。07年5月16日，舍弗勒集團(tuán)總投資18億元的太倉新工廠啟動。為滿足市場需求，集團(tuán)追加投資約2億歐元，建造了面積11萬平方米的新工廠。

世界第一大軸承供應(yīng)商SKF軸承，07年5月23日在上海舉辦“SKF中國技術(shù)日”。SKF集團(tuán)全球首席執(zhí)行官湯姆·強(qiáng)斯頓與斯凱孚（中國）投資有限公司總經(jīng)理馬格森親臨現(xiàn)場，展示其能效型產(chǎn)品和解決方案。集團(tuán)總裁兼CEO湯姆·強(qiáng)斯頓表示，SKF在上海嘉定新工廠的廠房目前已落成，第三代輪轂軸承產(chǎn)品的生產(chǎn)通道已安裝完畢。

日本NSK軸承自1995年在昆山建立恩斯克虹山有限公司以來，十年來總計投資額已經(jīng)超過了1.6億美元，11月5日與浙江萬達(dá)分別出資60％和40%建立零部件生產(chǎn)廠。

至此，世界八大跨國軸承生產(chǎn)企業(yè)在中國建立了30多家工廠，合計投資金額約5億美元，每年的軸承生產(chǎn)能力在30億套左右。

第三節(jié) 轎車輪轂軸承市場需求 分析 及預(yù)測

隨著近年來汽車工業(yè)的迅速發(fā)展和社會消費結(jié)構(gòu)的變化，目前國內(nèi)主要汽車生產(chǎn)企業(yè)，面臨著改型和提高產(chǎn)品檔次的迫切要求，急需配備轎車及重載汽車輪轂軸承單元。這種新型輪轂軸承單元結(jié)構(gòu)復(fù)雜，精度要求高，加工難度大。目前國內(nèi)通用的軸承加工設(shè)備，其功能和性能不能滿足加工要求。

據(jù)預(yù)測，到2010年我國汽車需求量約為900萬輛，重載汽車需求量約為65萬輛。照此測算，到2010年國內(nèi)轎車輪轂軸承單元需求量為3000萬套，重載汽車輪轂軸承單元需求量為150萬套。

第四節(jié) 轎車輪轂軸承應(yīng)用狀況 分析 及預(yù)測

近年來，每年上市的新車有100多種。其中，中高級轎車更是扎堆上市。所需的第一、第二代轎車輪轂軸承大部分由外商合資或獨資企業(yè)提供。SKF在我國的工廠不僅為上海大眾、一汽-大眾、東風(fēng)神龍、上海通用、長安福特等配套，還為我國自主品牌轎車（華晨、奇瑞、長安等）配套。在這種情況下，擁有先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品的跨國公司很輕松地進(jìn)入到國內(nèi)市場，并且占據(jù)了中高檔轎車的配套市場。

逐步實現(xiàn)單元化、模塊化，是汽車軸承產(chǎn)品的發(fā)展趨勢。06年，SKF位于上海嘉定的新工廠開業(yè)，一條可以生產(chǎn)第三代輪轂軸承單元的生產(chǎn)線已經(jīng)安裝完畢。除了生產(chǎn)第三代輪轂軸承單元，任何SKF的新產(chǎn)品都有可能在新工廠生產(chǎn)。新工廠不僅注重產(chǎn)能的提高，而且增加新技術(shù)、新產(chǎn)品在中國市場的應(yīng)用。

第五節(jié) 概述

全球軸承市場按照地區(qū)和國別分布狀況

全球軸承市場按照國別分布狀況

當(dāng)前世界軸承市場80%左右的份額，被十大跨國軸承集團(tuán)公司所分享。包括日本NSK等五大公司約100億美元；瑞典SKF公司的55億美元；德國FAG等兩家公司約50億美元；美國Timken等兩家公司約40億美元。在日本五大公司中銷售收入最少的也在10億美元以上。

若按地區(qū)分，全球軸承市場可劃分為亞洲及大洋洲市場、歐洲市場、北美洲市場、拉美市場、非洲市場五大塊，分別占有40%、31%、25%、3%和1%的份額。

從具體國別看，美國市場最大，占全球的23%；歐盟國家次之，占21%；日本占19%；俄羅斯占6%；印度占4%；中國占10%。

第六節(jié) 日本市場概況

日本是精密軸承生產(chǎn)強(qiáng)國，在產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計制造、工藝水平、產(chǎn)品質(zhì)量以及生產(chǎn)設(shè)備等方面均走在世界前列。日本轎車輪轂軸承工業(yè)呈現(xiàn)以下特點：

1）工藝裝備先進(jìn)，產(chǎn)品制造水平、工作效率雙高。走進(jìn)日本企業(yè)的生產(chǎn)車間，一排排設(shè)備整齊碼放，馬達(dá)轟鳴，車間里操作工人非常少。對批量較大的標(biāo)準(zhǔn)軸承，基本是每人負(fù)責(zé)1～2條生產(chǎn)線。從零件上料、裝卡、加工、檢驗到清洗、裝配、涂油、包裝等一系列的加工程序，完全靠高精高效自動化設(shè)備完成，先進(jìn)的加工檢測技術(shù)，如自適應(yīng)磨削技術(shù)、在線測量技術(shù)、故障自診斷技術(shù)等已普遍使用，從而減少了人為因素造成的產(chǎn)品質(zhì)量不合格，且工作效率非常高。

2）創(chuàng)造專業(yè)化生產(chǎn)格局和保持優(yōu)質(zhì)品牌。日本轎車輪轂軸承企業(yè)生產(chǎn)主要是熱處理工序、磨加工工序、裝配工序。所有粗加工工序及零部件全部外購，每種零部件都有2～3家企業(yè)、公司供貨。這種專業(yè)化生產(chǎn)格局為企業(yè)創(chuàng)造了好的效益，勞動生產(chǎn)率每人高達(dá)300萬元以上。無論是NSK還是NTN，之所以聞名世界，毋庸置疑都是由于品質(zhì)優(yōu)良之緣故。對客戶的超高精度要求，他們一貫報以最高的可靠性。他們提倡全球生產(chǎn)據(jù)點的生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化，NSK品牌的球軸承近一半在海外工廠生產(chǎn)，同樣能夠保持與日本本土生產(chǎn)的相同水準(zhǔn)的高質(zhì)量。正因為如此，以軸承為龍頭的NSK、NTN產(chǎn)品，時刻與時代最尖端技術(shù)同步共進(jìn)。 

3）調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，適應(yīng)市場需求。日本轎車輪轂軸承企業(yè)在結(jié)構(gòu)調(diào)整中，改變市場策略，改變一味進(jìn)攻為有進(jìn)有退。其戰(zhàn)略特點是：實施關(guān)、停、并、轉(zhuǎn)，優(yōu)化組合。拓展優(yōu)勢產(chǎn)品市場，收縮弱勢產(chǎn)品市場。通用軸承向大批量、低成本方向調(diào)整；多品種小批量軸承產(chǎn)品向單元方向調(diào)整。日本的企業(yè)普遍重視產(chǎn)品開發(fā)，在經(jīng)濟(jì)無國境的前提下，立足于全球發(fā)展戰(zhàn)略。不斷推出自己企業(yè)的特色產(chǎn)品，能根據(jù)用戶的需求先期于主機(jī)投入之前提出滿足主機(jī)要求的新產(chǎn)品，為此贏得了世界各地消費者的信賴。

4）日本企業(yè)注重制造技術(shù)和工藝的開發(fā)。

企業(yè)均是高度自動化的生產(chǎn)和在線自動檢測。但在生產(chǎn)線上，并非所有的設(shè)備都是最先進(jìn)的，有的還是20世紀(jì)60或70年代的設(shè)備，（在我國的一些企業(yè)已淘汰了這些設(shè)備）但能和生產(chǎn)線結(jié)合在一起，并且能夠保證產(chǎn)品質(zhì)量，這得益于日本企業(yè)普遍重視生產(chǎn)技術(shù)的開發(fā)。技術(shù)開發(fā)部門都有較強(qiáng)的開發(fā)能力，在重視新產(chǎn)品開發(fā)的同時，同樣注重生產(chǎn)技術(shù)和工藝的開發(fā)和創(chuàng)新，從而確保產(chǎn)品的質(zhì)量。

由于汽車在中印等新興市場正在快速普及，再加上汽車廠商設(shè)備投資產(chǎn)生的機(jī)床需求，以及亞洲基礎(chǔ)建設(shè)所帶來的建筑機(jī)械需求的擴(kuò)大，軸承需求在全球范圍內(nèi)正在不斷擴(kuò)大。

日本各軸承廠商開始紛紛增產(chǎn)。恩梯恩（NTN）自2007年度起將在3年時間里投入約700億日元，擴(kuò)大日本和北美工廠的產(chǎn)能。日本捷太格特（JTEKT）將把2007年度設(shè)備投資增加近1成。生產(chǎn)軸承主要配件鋼球產(chǎn)品的天辻鋼球制作所，將斥資145億日元增強(qiáng)工廠產(chǎn)能。各軸承廠商認(rèn)為，全球工業(yè)設(shè)備和汽車領(lǐng)域?qū)S承的需求將會持續(xù)增加，因而決定積極進(jìn)行增產(chǎn)投資。

軸承是汽車與建筑機(jī)械馬達(dá)、傳動系統(tǒng)以及機(jī)床主軸部分等轉(zhuǎn)動部分不可或缺的部件。由于汽車在中印等新興市場正在快速普及，再加上汽車廠商設(shè)備投資產(chǎn)生的機(jī)床需求，以及亞洲基礎(chǔ)建設(shè)所帶來的建筑機(jī)械需求的擴(kuò)大，軸承需求在全球范圍內(nèi)正在不斷擴(kuò)大。

恩梯恩主要以向全球大型汽車廠商供貨的上海和美國伊利諾伊州工廠為主進(jìn)行擴(kuò)產(chǎn)。在日本國內(nèi)，將增強(qiáng)負(fù)責(zé)生產(chǎn)機(jī)床與建筑機(jī)械軸承的桑名制作所（三重縣桑名市）和生產(chǎn)汽車軸承的岡山制作所（岡山縣備前市）的產(chǎn)能。到2009年度，計劃將軸承銷售額提高到4800億日元，比2006年度增加6成。

第七節(jié) 美國軸承市場概況

據(jù)預(yù)測：在2011年，球軸承、滾子軸承以及滑動軸承的需求將以每年3.1%的速度增長，達(dá)到104億美元。

美國軸承市場的發(fā)展將會受到兩方面的影響：

1、美國產(chǎn)品整體產(chǎn)量的減少；

2、美國公司一直把生產(chǎn)基地遷往海外。

軸承壽命的延長，歸功于改進(jìn)的產(chǎn)品設(shè)計，高質(zhì)量的原材料以及潤滑油。

截止2011年，由于美國航空設(shè)備和交通設(shè)施產(chǎn)業(yè)的再次興旺，對滑動軸承的需求量將顯著增加，美國軸承市場因此獲得巨大收益。除此而外，由于包括汽車領(lǐng)域在內(nèi)的工業(yè)領(lǐng)域的高效生產(chǎn)水平，所以對軸承部件以及滾子軸承的需求將超過平均水平。

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