第一節(jié) 射頻集成電路市場(chǎng)現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測(cè)

1、射頻集成電路國(guó)內(nèi)市場(chǎng)現(xiàn)狀

移動(dòng)通信和無(wú)線接入是當(dāng)今通信技術(shù)發(fā)展的最熱點(diǎn)。我國(guó)幅員遼闊，對(duì)包括移動(dòng)通信和無(wú)線局域網(wǎng)在內(nèi)的各類無(wú)線通信系統(tǒng)需求十分巨大。近十年來(lái)，射頻無(wú)線通信技術(shù)的發(fā)展顯得尤為迅猛。其中起決定作用之一的技術(shù)就是射頻集成電路技術(shù)。隨著第三代移動(dòng)通信體制的開(kāi)始，射頻集成電路市場(chǎng)增長(zhǎng)迅速。

由于中國(guó)集成電路設(shè)計(jì)在射頻電路和模擬電路方面比較薄弱,跟國(guó)際水平的差距較大,因此在無(wú)線通信、寬帶網(wǎng)絡(luò)、便攜設(shè)備中的模擬、射頻的高端芯片大都為國(guó)外IC公司所壟斷，目前無(wú)線通信領(lǐng)域需求的集成電路芯片絕大部分依賴進(jìn)口，嚴(yán)重制約了我國(guó)通信事業(yè)的發(fā)展。

當(dāng)前我國(guó)手機(jī)、便攜機(jī)等移動(dòng)設(shè)備 市場(chǎng)發(fā)展 迅猛，發(fā)展本國(guó)的射頻集成電路技術(shù)，進(jìn)行該方面產(chǎn)品的 研究 ，對(duì)于我國(guó)民間消費(fèi)、軍事、航天事業(yè)具有深刻的作用。

2、TD-SCDMA射頻芯片的研發(fā)狀況

目前中國(guó)國(guó)內(nèi)進(jìn)行TD射頻芯片研發(fā)的企業(yè)比較少，主要有上海銳迪科微電子、上海鼎芯與廣州廣晟。2007年，銳迪科和鼎芯都宣布研發(fā)成功首款基于CMOS工藝的TD射頻芯片，標(biāo)志著中國(guó)突破了3G產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重大瓶頸，在TD-SCDMA終端領(lǐng)域，中國(guó)國(guó)內(nèi)手機(jī)制造商從此結(jié)束了核心芯片依賴國(guó)外公司的局面。

上海銳迪科微電子的射頻芯片采用0.18umCMOS技術(shù)設(shè)計(jì)，被業(yè)界認(rèn)為是目前技術(shù)水平最高、最具市場(chǎng)前景的一款。其射頻收發(fā)器方案可在2010－2025MHz頻段和1880－1920MHz頻段之間自由切換，可以形成TD和GSM的雙模形式。該射頻芯片目前已在上海中芯國(guó)際和上海展訊通信公司分別完成了工程樣片流片和基帶廠商測(cè)試，預(yù)計(jì)可在近期內(nèi)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。除射頻芯片外，銳迪科微電子還研發(fā)設(shè)計(jì)成功了TD-SCDMA功率放大器和射頻開(kāi)關(guān)，成為業(yè)內(nèi)唯一能夠提供完整的TD-SCDMA射頻前端解決方案的廠商。同時(shí)，上海銳迪科公司與包括大唐移動(dòng)、展訊、凱明、T3G等國(guó)內(nèi)TD-SCDMA基帶芯片設(shè)計(jì)公司都保持了良好的合作互動(dòng)關(guān)系。而且，該公司與TD-SCDMA系統(tǒng)廠商也在積極接觸，主要包括浙江華立、中興通訊等。

同位于上海張江科技園的鼎芯半導(dǎo)體幾乎與銳迪科同時(shí)宣布研制成功TD終端射頻芯片。鼎芯的射頻芯片與銳迪科一樣，同為單芯片設(shè)計(jì)，都采用0.18umCMOS工藝，都具備TD/GSM雙模功能。另外，鼎芯的這款TD射頻芯片已經(jīng)能夠支持HSDPA，只要基帶芯片的處理能力能夠跟上，TD手機(jī)將可以支持HSDPA。目前，鼎芯的射頻芯片支持T3G、展訊、凱明和重郵的TD基頻芯片，鼎芯和夏新、聯(lián)想、中興、華立等終端場(chǎng)商也合作緊密。

廣晟微電子有限公司是一家在2003年成立的半導(dǎo)體公司，專門(mén)從事RFIC的設(shè)計(jì)、測(cè)試以及封裝。2006年5月，該公司采用捷智半導(dǎo)體公司0.18μm鍺硅BiCMOS工藝成功開(kāi)發(fā)出可供商用的3GWCDMA手機(jī)射頻收發(fā)芯片組，該芯片組包括零中頻接收芯片RS1007W和發(fā)射芯片RS1007RF，廣晟微電子擁有該芯片組的全部知識(shí)產(chǎn)權(quán)。目前，廣晟的WCDMA射頻收發(fā)芯片組已經(jīng)達(dá)到商用標(biāo)準(zhǔn)。次月，廣晟又宣布推出TD-SCDMA通信系統(tǒng)射頻收發(fā)芯片RS1012。該芯片也是單片集成，采用了零中頻接收技術(shù)(ZeroIF)和∑-Δ小數(shù)分頻鎖相環(huán)技術(shù)(∑-ΔfractionalNPLL)并擁有獨(dú)立自主的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。不過(guò)，與銳迪科、鼎芯的射頻芯片相比，廣晟的工藝是比較落后的。

3、射頻模塊市場(chǎng)

1）模塊化將是無(wú)線通信市場(chǎng)的發(fā)展方向

近年來(lái)，手機(jī) 市場(chǎng)發(fā)展 迅速，每年各個(gè)產(chǎn)品供應(yīng)商均會(huì)推出多款手機(jī)，應(yīng)對(duì)消費(fèi)者新的功能需求。目前手機(jī)市場(chǎng)的主要發(fā)展方向在于更小的體積，更薄更輕的機(jī)身，更大的顯示屏幕，滿足視頻、音頻、GPS與上網(wǎng)漫游等用戶需求，同時(shí)，以更新技術(shù)確保更長(zhǎng)的通話時(shí)間。針對(duì)當(dāng)前市場(chǎng)趨勢(shì)，手機(jī)射頻器件即旨在提供更小的體積與更低的功耗。

目前國(guó)內(nèi)的射頻模塊產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程逐步加快，但缺少足夠的設(shè)計(jì)工程師。射頻器件的核心依舊是常見(jiàn)的幾大器件，其難點(diǎn)在于如何應(yīng)用、集成這些器件及如何封裝。射頻模塊的出現(xiàn)是應(yīng)市場(chǎng)需求而生，模塊化方案的優(yōu)勢(shì)在于，縮短產(chǎn)品面世時(shí)間并提高研發(fā)投入效率。而整合后的器件，無(wú)需在電路外使用太多外圍器件，節(jié)省了手機(jī)內(nèi)部空間。

現(xiàn)階段各大射頻組件供貨商模塊化產(chǎn)品紛紛出籠，依射頻模塊形式可區(qū)分為3種，一是前端模塊(FEM)；其二為功率開(kāi)關(guān)模塊(PSM)；再則是射頻收發(fā)模塊(TransceiverModule)。而不論是哪一種整合類型，都透露出手機(jī)射頻電路走向模塊整合化的市場(chǎng)需求。

而各大廠在產(chǎn)品布局上則因?qū)＞I(lǐng)域的不同，策略上也呈現(xiàn)出不同走向。Skyworks今后將持續(xù)提高射頻前端模塊的整合度，此外，亦將持續(xù)推出整合功率放大器模塊與天線開(kāi)關(guān)模塊的產(chǎn)品，另外，Skyworks要藉由假型高速電子移動(dòng)場(chǎng)效晶體管(pHEMT)技術(shù)，繼續(xù)將功率放大器與天線等相關(guān)組件進(jìn)行整合，現(xiàn)在已有整合控制器和天線開(kāi)關(guān)至功率放大器的產(chǎn)品，技術(shù)大幅領(lǐng)先其它同業(yè)。

而相較于RFMD、Skyworks等射頻組件廠商而言，TriQuint特殊之處在于其透過(guò)購(gòu)并多家廠商后，成為目前產(chǎn)業(yè)中唯一擁有絕大多數(shù)射頻組件產(chǎn)品線的射頻組件公司，除了射頻收發(fā)器以外，TriQuint幾乎可滿足客戶一次購(gòu)足(OneStopShopping)的需求，有利于其推出前端模塊與功率放大器模塊方案。TriQuint不投入射頻收發(fā)器市場(chǎng)的主要考慮，是希望能與基頻供貨商維持長(zhǎng)久的供貨關(guān)系，因?yàn)榛l與射頻為手機(jī)中最關(guān)鍵的兩大零組件，且既有的基頻廠商市場(chǎng)主導(dǎo)性強(qiáng)，在基頻與射頻收發(fā)器的技術(shù)發(fā)展也不斷增強(qiáng)，加上其所生產(chǎn)的射頻收發(fā)器已幾乎整合至基頻平臺(tái)解決方案中，若貿(mào)然進(jìn)軍此市場(chǎng)發(fā)現(xiàn)技術(shù)未能與既有主要廠商匹敵，除喪失射頻收發(fā)器的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力外，更因成為基頻廠商的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而失去彼此間業(yè)務(wù)合作機(jī)會(huì)。

而由于整合化趨勢(shì)的推進(jìn)，功率放大器模塊與天線開(kāi)關(guān)模塊都將進(jìn)一步整合至功率開(kāi)關(guān)模塊和射頻收發(fā)器模塊當(dāng)中，因此預(yù)估功率放大器模塊與天線開(kāi)關(guān)模塊市場(chǎng)需求量將會(huì)逐年衰退。工研院統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，以全球手機(jī)射頻出貨量觀之，整合天線開(kāi)關(guān)模塊、功率放大器模塊的功率開(kāi)關(guān)模塊，與整合射頻接收器芯片、SAW濾波器、低噪聲放大器的射頻收發(fā)器模塊，將成為手機(jī)射頻組件整合模式的主流。

2）數(shù)字電視市場(chǎng)趨熱，本土射頻模塊廠商提升產(chǎn)能

數(shù)字電視市場(chǎng)的啟動(dòng)極大的帶動(dòng)了射頻模塊的需求，中國(guó)大陸的總體產(chǎn)量2005年突破6,000萬(wàn)個(gè)，2006年增長(zhǎng)20%左右。除電視機(jī)市場(chǎng)外，音像設(shè)備也是一個(gè)增長(zhǎng)迅速的應(yīng)用市場(chǎng)。目前，除了小型廠商以外，中國(guó)大陸有10多家大型射頻模塊生產(chǎn)企業(yè)，其中半數(shù)以上都是本土公司，包括長(zhǎng)虹、TCL和康佳等電視大廠下屬企業(yè)。松下和夏普等外國(guó)公司也在大陸大規(guī)模生產(chǎn)射頻模塊。

為了滿足日益增長(zhǎng)的需求，射頻模塊廠商正在加緊提高產(chǎn)能。陜西凌華電子有限公司目前開(kāi)動(dòng)了其全部產(chǎn)能，該公司表示，其2005年年產(chǎn)量達(dá)到500萬(wàn)個(gè)，比2004年增長(zhǎng)超過(guò)100%。凌華電子的產(chǎn)品線包括VS調(diào)諧器、FS調(diào)諧器、多媒體調(diào)諧器和電視模塊，其中一半產(chǎn)量用于出口。用于電視和CRT高清電視的射頻模塊是該公司最暢銷(xiāo)的產(chǎn)品之一。為了使人們能夠在電視顯示器上收看電視，凌華電子針對(duì)這種應(yīng)用已開(kāi)始批量生產(chǎn)RF調(diào)諧器，該公司2006年年這款新產(chǎn)品的銷(xiāo)量能夠達(dá)到30萬(wàn)個(gè)。

類似地，成都旭光科技股份有限公司2006年的產(chǎn)量增長(zhǎng)20%。該公司有四條射頻模塊生產(chǎn)線和兩條數(shù)字調(diào)諧器生產(chǎn)線，月產(chǎn)能180萬(wàn)個(gè)。目前，該公司批量生產(chǎn)的新產(chǎn)品有：二合一視頻電子調(diào)諧器、三合一電子調(diào)諧器、數(shù)字電纜、數(shù)字電視地面接收調(diào)諧器和數(shù)字衛(wèi)星調(diào)諧器等。

TCL王牌高頻電子有限公司的主要產(chǎn)品是VS和FS調(diào)諧器。它的數(shù)字調(diào)諧器包括用于DVB-S、DVB-T和DVB-C的型號(hào)，生產(chǎn)線有六條，總體月產(chǎn)能是150萬(wàn)個(gè)，并預(yù)測(cè)2006年產(chǎn)量將會(huì)增長(zhǎng)10~20%。

3）射頻模塊攻占汽車(chē)電子市場(chǎng)

以前，多數(shù)人認(rèn)為這是不可碰的領(lǐng)域，由于它的門(mén)檻高、介入難度大，射頻模塊設(shè)計(jì)企業(yè)多處于觀望中。近年來(lái)，配備射頻接口的車(chē)載模塊數(shù)量呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)，常見(jiàn)的應(yīng)用包括：具有防盜保護(hù)的車(chē)門(mén)遙控?zé)o鑰門(mén)禁(RKE)系統(tǒng)、用于打開(kāi)行李箱或控制輔助加熱系統(tǒng)的發(fā)射器。市場(chǎng)對(duì)GPS導(dǎo)航系統(tǒng)也存在巨大的需求。越來(lái)越多的GSM模塊也進(jìn)入了汽車(chē)前裝市場(chǎng)。一個(gè)目標(biāo)是改善移動(dòng)無(wú)線電應(yīng)用的品質(zhì)；另一個(gè)目標(biāo)是改善無(wú)線音頻通信的品質(zhì)，其中藍(lán)牙接口被用于撥打電話及在乘客中接收音頻信號(hào)。

一些更新的應(yīng)用包括用于確保轎車(chē)和卡車(chē)安全的胎壓監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，以及可靠地實(shí)現(xiàn)電視接收的DVB-T接收機(jī)。在某些情形下，具備射頻接口的診斷系統(tǒng)已經(jīng)被安裝在汽車(chē)維修中心和應(yīng)急支援中心。其它應(yīng)用還包括：用于監(jiān)測(cè)發(fā)動(dòng)機(jī)艙溫度、壓力和速度參數(shù)的傳感器。

由于中國(guó)有巨大的汽車(chē)市場(chǎng)，隨著汽車(chē)制造和設(shè)計(jì)的本土化，隨著企業(yè)實(shí)力不斷增強(qiáng)，會(huì)有越來(lái)越多的企業(yè)涉足這一 行業(yè) 。

4、發(fā)展預(yù)測(cè)

根據(jù)信息產(chǎn)業(yè)部“十一五”發(fā)展 規(guī)劃 ，到2010年全國(guó)電話用戶總數(shù)達(dá)到10億戶，其中固定電話用戶數(shù)達(dá)到4億戶，普及率30部/百人，移動(dòng)電話用戶達(dá)到6億戶，普及率45部/百人。互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民人數(shù)達(dá)到2億，普及率15%。第三代技術(shù)的開(kāi)發(fā)和產(chǎn)業(yè)化也將進(jìn)一步加大力度推進(jìn)，這為該所發(fā)展用于無(wú)線通信系統(tǒng)的無(wú)源射頻集成電路產(chǎn)業(yè)提供了良好的市場(chǎng)機(jī)遇。

未來(lái)國(guó)內(nèi)飛速發(fā)展的通信市場(chǎng)，對(duì)此類核心的射頻集成電路的需求會(huì)越來(lái)越大。射頻集成電路由于技術(shù)門(mén)欄高，屬高科技產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)能進(jìn)入的企業(yè)極少，市場(chǎng)前景廣闊。

第二節(jié) 射頻集成電路產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測(cè)

由于全球電子產(chǎn)業(yè)逐漸向亞洲地區(qū)轉(zhuǎn)移，其中集成電路制造業(yè)衍生出的集成電路代工業(yè)主要分布在亞洲，而我國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和韓國(guó)是目前世界集成電路代工企業(yè)最重要的聚集地之一。

再近些年，全球移動(dòng)通信產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展過(guò)程中，我國(guó)已成為全球最大的手機(jī)生產(chǎn)國(guó)，產(chǎn)量超過(guò)全球總量的一半。其極大地帶動(dòng)了射頻集成電路的需求。但是由于射頻集成電路技術(shù)復(fù)雜、研發(fā)成本高，該技術(shù)始終被以美系生產(chǎn)廠商為代表的國(guó)際大企業(yè)所壟斷。直到近幾年，上海銳迪科微電子、上海鼎芯、廣州廣晟、中芯國(guó)際、上海華虹NEC等國(guó)內(nèi)大的半導(dǎo)體及芯片制造企業(yè)才逐漸研發(fā)生產(chǎn)出具有自主產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品。目前國(guó)內(nèi)自主生產(chǎn)的射頻集成電路產(chǎn)量?jī)H占到市場(chǎng)需求的1%左右。

第三節(jié) 射頻集成電路市場(chǎng)需求 分析 及預(yù)測(cè)

中國(guó)是全球第二大的通信市場(chǎng)，也是全球最大的通信產(chǎn)品制造基地。2007、2008年我國(guó)射頻集成電路及模塊市場(chǎng)規(guī)模分別為25.16、26.83億美元。

2007-2008年我國(guó)射頻集成電路及模塊市場(chǎng)規(guī)模及增幅統(tǒng)計(jì)表   單位：億美元

作為全球最大的通信產(chǎn)品制造基地，近幾年我國(guó)手機(jī)制造業(yè)的快速發(fā)展使得手機(jī)制造廠商對(duì)射頻集成電路需求量巨大。

2007、2008年對(duì)射頻集成電路及模塊的需求量分別為5.46、5.82億片；根據(jù)目前的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2009年1-5月份國(guó)內(nèi)市場(chǎng)手機(jī)廠商對(duì)射頻集成電路的需求量為2.16億片，同比去年有所下降。其主要是因?yàn)槿蚪鹑谖C(jī)的影響，使得全球手機(jī)市場(chǎng)需求有所下降。

2007-2009年5月我國(guó)手機(jī)制造業(yè)對(duì)射頻集成電路及模塊的需求量統(tǒng)計(jì)表   單位：億片

同時(shí)我國(guó)還是全球第一大無(wú)繩電話生產(chǎn)國(guó)，在珠三角地區(qū)聚集了一大批無(wú)繩電話ODM和OEM，每年生產(chǎn)無(wú)繩電話約7,000萬(wàn)部，需要1至2億片射頻IC，但其中的芯片全部源自進(jìn)口。

從未來(lái)市場(chǎng)需求發(fā)展來(lái)看，隨著3G產(chǎn)業(yè)的到來(lái)，我國(guó)射頻集成電路市場(chǎng)將進(jìn)一步擴(kuò)大， 市場(chǎng)發(fā)展 潛力巨大。

第四節(jié) 射頻集成電路消費(fèi)狀況 分析 及預(yù)測(cè)

射頻集成電路消費(fèi)主要集中在通信、消費(fèi)、計(jì)算機(jī)周邊，其中通訊領(lǐng)域?qū)ι漕l集成電路的消費(fèi)量占到產(chǎn)品消費(fèi)總量的50%左右。

未來(lái)手機(jī)產(chǎn)品將沿著兩個(gè)主要方向發(fā)展：一是功能簡(jiǎn)單、價(jià)格便宜的單芯片手機(jī)，二是功能眾多的多中、高端多媒體智能手機(jī)。

因而從手機(jī)芯片的消費(fèi)趨勢(shì)來(lái)看，呈高度集成趨勢(shì)，ADI公司已經(jīng)在市場(chǎng)上推出了一系列的3G芯片組產(chǎn)品，還有一些正在開(kāi)發(fā)中。其中，最低成本芯片組SoftFone-LCR適用于TD-SCDMA標(biāo)準(zhǔn)，包括數(shù)字基帶、模擬基帶、音頻和電源管理功能以及射頻收發(fā)器功能。只要增加第二個(gè)射頻收發(fā)器，該芯片組就能夠支持雙模TD-SCDMA/GSM手機(jī)，其尺寸和電池壽命都極具競(jìng)爭(zhēng)力。基于該芯片組并且由大唐移動(dòng)提供軟件的手機(jī)目前已經(jīng)在中的國(guó)幾個(gè)城市中進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)試驗(yàn)。目前，該芯片組已經(jīng)大批量生產(chǎn)。

中國(guó)主要手機(jī)廠商及其IC供貨商

第五節(jié) 射頻集成電路價(jià)格趨勢(shì) 分析

射頻集成電路市場(chǎng)經(jīng)過(guò)近幾年的發(fā)展，市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大，而全球廠商數(shù)量及規(guī)模不斷增加，隨著大量企業(yè)進(jìn)入，中國(guó)射頻集成電路市場(chǎng)目前競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，主要體現(xiàn)為全球知名企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)，射頻集成電路價(jià)格一降再降，低端射頻集成電路芯片的價(jià)格只有2美元，TD-SCDMA手機(jī)射頻芯片的價(jià)格大概在3美元。

目前射頻集成電路生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為低成本模式，就是針對(duì)亞洲客戶的特點(diǎn)，比如一些電腦設(shè)計(jì)制造商、射頻器件公司、手機(jī)設(shè)計(jì)制造商，以價(jià)格和服務(wù)取勝，未來(lái)，射頻集成電路朝著集成度和可靠性，高性能和低價(jià)格的方向發(fā)展，價(jià)格進(jìn)一步降低是必然趨勢(shì)。

第六節(jié) 射頻集成電路進(jìn)出口量值 分析

2005國(guó)內(nèi)射頻芯片進(jìn)口達(dá)到20億美元。2005年之前，在國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信領(lǐng)域，通信系統(tǒng)內(nèi)部尤其是用于無(wú)線收/發(fā)信機(jī)系統(tǒng)的各類射頻微波集成電路及其組件100%依賴進(jìn)口。

2007-2008年我國(guó)射頻集成電路進(jìn)口額及增幅統(tǒng)計(jì)表    單位：億美元

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