第一節(jié) 聚酯鏈 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn) 分析 及預(yù)測(cè)

一、 行業(yè) 發(fā)展階段評(píng)價(jià)

2006年以來，由于市場(chǎng)需求旺盛、進(jìn)口增加，PX、PTA的投資項(xiàng)目紛紛上馬。在聚酯企業(yè)銷售狀況不佳、油價(jià)高企等新形勢(shì)下，必須警惕出現(xiàn)減產(chǎn)限產(chǎn)和新項(xiàng)目建成后開工不足的現(xiàn)象。

2008年4月以來，PX（對(duì)二甲苯）、PTA（精對(duì)苯二甲酸）市場(chǎng)走出一輪上漲行情。PX在6月初超過了2006年的1600美元/噸歷史高點(diǎn)后，近期又越過了1700美元/噸的新高。受國(guó)際原油價(jià)格高漲、上游PX價(jià)格連創(chuàng)歷史新高的影響，和下游需求旺盛等因素的共同作用下，PTA行情也大幅跳漲，從2008年1月的7600元/噸漲到2008年6月的9500元/噸。但是，就在人們對(duì)PTA后市行情普遍看好之際，上游芳烴類產(chǎn)品及PX行情出現(xiàn)了震蕩下跌趨勢(shì)，受此影響，PTA市場(chǎng)價(jià)格也出現(xiàn)回落，在高位進(jìn)行整理。

回顧中國(guó)PTA產(chǎn)業(yè)發(fā)展史，近三年的PTA產(chǎn)業(yè)發(fā)展之快讓人咋舌，自從2005年年底中國(guó)的PTA產(chǎn)能增至589.5萬噸，一舉超越韓國(guó)、臺(tái)灣地區(qū)以及美國(guó)，成為世界第一PTA生產(chǎn)國(guó)。2006年年初開始即有上海亞東、翔鷺石化（擴(kuò)容）、三鑫石化2#、揚(yáng)子石化各60萬噸裝置在年中之前先后投產(chǎn)，2006年中國(guó)PTA總產(chǎn)能達(dá)到880萬噸左右。至2007年年初有寧波三菱，寧波逸盛二套各60萬噸裝置投產(chǎn)，四月再有遼化60萬噸新產(chǎn)能投產(chǎn)，至2007年年底目前中國(guó)的PTA產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到1050萬噸，如果加上剛剛投產(chǎn)的BP珠海90萬噸新產(chǎn)能，中國(guó)PTA產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到1140萬噸，仍占全球PTA產(chǎn)能的四分之一，亞洲PTA產(chǎn)能的近三分之一，中國(guó)PTA產(chǎn)業(yè)成為無可爭(zhēng)議的全球PTA老大，中國(guó)PTA國(guó)內(nèi)產(chǎn)能的霸主地位將在2007年得到淋漓盡致的顯現(xiàn)，而從2007年年中開始，中國(guó)國(guó)產(chǎn)PTA價(jià)格開始基本脫離外盤現(xiàn)貨和外盤合同貨價(jià)格影響，開始走出獨(dú)立行情，近幾個(gè)月來的國(guó)內(nèi)合同結(jié)算價(jià)基本未考慮外盤價(jià)格而完全參照內(nèi)盤現(xiàn)貨價(jià)格，而外盤合同與現(xiàn)貨價(jià)格也開始逐步受國(guó)內(nèi)合同價(jià)的影響，基本可以確定的是，未來中國(guó)市場(chǎng)PTA的人民幣價(jià)格可能將逐步主導(dǎo)全球PTA市場(chǎng)價(jià)格。

二、 行業(yè) 技術(shù)水平和能耗水平評(píng)價(jià)

國(guó)內(nèi)靠近下游聚酯工廠的大PTA裝置（如寧波PTA裝置）其物流和折舊成本要優(yōu)于需要遠(yuǎn)途銷售的小裝置，按人民幣折算，醋酸成本在230元/噸，能耗380元/噸（重油按3400元/噸計(jì)，電按0.65元/KW*時(shí)計(jì)），催化劑40元/噸，包裝70元/噸，人工20元/噸，運(yùn)費(fèi)60元/噸，財(cái)務(wù)和折舊以及管理費(fèi)用350元/噸，國(guó)內(nèi)工廠其PTA加工成本（含輔料成本、公用工程、財(cái)務(wù)費(fèi)用及折舊）一般在1150元/噸左右。這是按60萬噸的大裝置折算，國(guó)內(nèi)目前10萬噸無PX配套的PTA裝置成本更高，如濟(jì)南正昊10萬噸PTA裝置不含PX成本在內(nèi)的總成本隨燃料油價(jià)格上漲2006年年末已升至近1700元/噸。

三、 行業(yè) 壟斷性 分析

（一）企業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)量集中度

PTA生產(chǎn)和消費(fèi)廠家比較集中，浙江、上海、江蘇三省（市）產(chǎn)量占全國(guó)的52%，廈門和珠海兩個(gè)廠占29%；浙江、上海、江蘇PTA進(jìn)口占全國(guó)的87%、消費(fèi)占全國(guó)的近70%。浙江、上海、江蘇三省（市）產(chǎn)量占全國(guó)的52%，廈門和珠海兩個(gè)廠占29%；浙江、上海、江蘇PTA進(jìn)口占全國(guó)的87%、消費(fèi)（江蘇688萬噸、浙江608萬噸、上海120萬噸）占全國(guó)的近70%。

PTA產(chǎn)量集中度 分析

PTA進(jìn)口集中度 分析

（二）消費(fèi)市場(chǎng)集中度 分析

PTA消費(fèi)量集中度 分析

四、 行業(yè) 進(jìn)入退出壁壘 分析

近幾年隨著我國(guó)聚酯工業(yè)的快速增長(zhǎng)，對(duì)主要原料PTA的需求也大幅度增長(zhǎng)，該產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)處于供不應(yīng)求狀態(tài)，目前階段我國(guó)PTA產(chǎn)品對(duì)外依存度超過50%。由于PTA是一個(gè)資金密集、技術(shù)密集的產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)一般投資該項(xiàng)目至少在20億元左右；技術(shù)要求條件較高，需要購(gòu)買國(guó)外專利，建設(shè)期往往需要2至3年的時(shí)間，并且國(guó)家規(guī)定，今后新建、擴(kuò)建PTA項(xiàng)目仍需要得到發(fā)改委的審批核準(zhǔn)，這等于提高PTA項(xiàng)目 行業(yè) 壁壘。

第二節(jié) 聚酯鏈 行業(yè) 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)綜合評(píng)價(jià)

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