第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

1、玉米種植

1）發(fā)展現(xiàn)狀

我國玉米產(chǎn)量占世界總產(chǎn)的20%左右，是世界第二大玉米生產(chǎn)國。由于我國玉米在2000-2003年間出現(xiàn)了明顯的階段性減產(chǎn)，而需求自從1985年開始始終保持剛性的平穩(wěn)增長，這導(dǎo)致我國玉米供需狀況在2000以后出現(xiàn)轉(zhuǎn)折，每年產(chǎn)不足需使得庫存不斷被消耗，庫存消費(fèi)比從2000年的85%下降至2006年的20%。進(jìn)入上世紀(jì)90年代以后，由于播種面積的增加和雜交技術(shù)的廣泛采用，我國玉米生產(chǎn)有了較快的發(fā)展。

目前，我國對玉米的市場需求仍呈繼續(xù)增加的趨勢。玉米約70%用作飼料，10%用作工業(yè)原料，在畜牧業(yè)的配合飼料中，60%的部分是玉米。2006年我國玉米產(chǎn)量為1.42億噸，較上年增長263萬噸，增幅1.9%；玉米需求料增加3.5%，達(dá)到1.415億噸。06年我國玉米總供給量和總消費(fèi)將保持同步增長，供給略大于需求，庫存小幅增加，但仍維持在相對低位。2007-2008年度我國玉米產(chǎn)量預(yù)計(jì)為1.49億噸。

2）市場需求

目前深加工產(chǎn)品結(jié)構(gòu)逐步由初級的淀粉和乙醇向精深加工擴(kuò)展，以玉米為原料生產(chǎn)的氨基酸、化工醇、淀粉糖、有機(jī)酸等產(chǎn)品所占比重不斷增長。這些下游產(chǎn)品最終都消費(fèi)玉米。2007/08年度預(yù)計(jì)全國淀粉類玉米消費(fèi)量預(yù)計(jì)為2350萬噸，如果按照最終去向粗略預(yù)計(jì)，淀粉糖消費(fèi)850萬噸玉米，食用淀粉預(yù)計(jì)消費(fèi)550萬噸玉米，味精消費(fèi)270萬噸，檸檬酸消費(fèi)250萬噸，賴氨酸消費(fèi)230萬噸，變性淀粉消費(fèi)120萬噸，其他消費(fèi)50萬噸，玉米淀粉直接出口消費(fèi)30萬噸。下游 行業(yè) 中檸檬酸和賴氨酸均屬于出口主導(dǎo) 行業(yè) 。預(yù)計(jì)2007/08年度中國酒精類消費(fèi)玉米數(shù)量為1400萬噸，主要用途為食用用，工業(yè)用、燃料乙醇和出口，原油價格上漲導(dǎo)致近年國內(nèi)酒精 行業(yè) 發(fā)展較快。預(yù)計(jì)燃料乙醇消費(fèi)玉米數(shù)量在300-400萬噸左右，仍然處于較低水平。

2007/08年度我國玉米消費(fèi)將繼續(xù)增加，國內(nèi)玉米消費(fèi)量預(yù)計(jì)達(dá)到14500萬噸，較上年增加500萬噸，增長幅度為3.6%，較前一年的增長幅度增加1.7個百分點(diǎn)。其中，飼料玉米消費(fèi)預(yù)計(jì)為9600萬噸，較上年度增加300萬噸，而較2005/06年度只增加150萬噸；工業(yè)消費(fèi)量預(yù)計(jì)為3750萬噸，較增加200萬噸；食用消費(fèi)、種用消費(fèi)等保持上年水平。

2003-2008年我國玉米產(chǎn)量、需求及進(jìn)出口量
單位：萬噸

3）進(jìn)出口狀況

（1）玉米凈出口趨勢明顯。

1978-2006年29年間累計(jì)出口玉米14097.8萬噸，累計(jì)進(jìn)口玉米1823.8萬噸，平均年出口量486萬噸，年進(jìn)口量62.9萬噸，平均每年凈出口423萬噸。29年中有21年是凈出口，8年是凈進(jìn)口。最近10年全部為凈出口，年平均凈出口量778.1萬噸。

（2）玉米出口量占玉米總需求量較小。

1996-2006年10年間，平均凈出口量占玉米總消費(fèi)的比重為2.7％，平均年凈出口玉米734萬噸。在凈出口玉米最高的年份2002／03年，占玉米總需求量的11.5％，

4）發(fā)展前景

（1）飼料玉米

飼料用玉米所占數(shù)量大，約占我國玉米總產(chǎn)量的70%。我國飼料用玉米質(zhì)量低的主要問題是含水量高、霉粒多，而國家標(biāo)準(zhǔn)將籽粒含水指標(biāo)統(tǒng)一在14%以下。為追求高產(chǎn)，均選育和選用生育期偏長的品種，特別是在東北春玉米產(chǎn)區(qū)，含水率在20%左右，還有華北的夏播玉米區(qū)，由于含水量高，還容易導(dǎo)致破損粒、生霉粒增加。因此，生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)飼料玉米的主要措施是通過育種和栽培措施，選育和種植容重高、生育期適宜、籽粒脫水快的玉米品種，并通過栽培措施強(qiáng)化提高這項(xiàng)指標(biāo)。

（2）淀粉發(fā)酵工業(yè)用玉米

玉米是高淀粉、高能量作物，在淀粉和將來新生物能源開發(fā)方面大有潛力。淀粉用玉米以馬齒型等淀粉含量高的品種為代表，低于三等的玉米和經(jīng)烘干或發(fā)熱后的玉米不宜用于淀粉及發(fā)酵工業(yè)。玉米籽粒的淀粉含量和出粉率對玉米生產(chǎn)企業(yè)的效益至關(guān)重要。因此，高淀粉專用型玉米品種是最早能夠?qū)崿F(xiàn)優(yōu)質(zhì)價收購和實(shí)施訂單生產(chǎn)的品種類型。其次，還有生產(chǎn)支鏈淀粉的工業(yè)，專門收購糯玉米，國內(nèi)這方面品種有魯糯玉1號、黑糯3號、白糯2號等。

（3）鮮食玉米品種

鮮食玉米主要包括甜、糯、彩色和口味較佳的常規(guī)玉米品種。這類玉米在國外將其歸為果疏類，市場需求量也很大，尤其是甜玉米，目前世界上各類甜玉米種植面積約300多萬公頃，其中美國種植面積最大。在所有蔬菜作物中甜玉米的總產(chǎn)值排在市場蔬菜鮮售產(chǎn)品的第4位，加工產(chǎn)品的第2位，是最重要的蔬菜作物之一。目前世界上甜玉米罐頭的貿(mào)易量約25～30萬噸，其中日本的年進(jìn)口量就達(dá)5～6萬噸，泰國和我國臺灣省的年出口量已超過3萬噸。在美國甜玉米罐頭的產(chǎn)量僅次于番茄，出口量世界第一。速凍玉米一年四季都有供應(yīng)，甜玉米有普甜型、超甜型、加強(qiáng)甜型、甜脆型、甜糯型等，每種類型有各自特點(diǎn)和用途。在我國，糯玉米因其籽粒粘軟清香，皮薄無渣，內(nèi)溶物多，比甜玉米含有更豐富的營養(yǎng)物質(zhì)和更好的適口性，且易消化吸收，將其作為果蔬型玉米，極具開發(fā)潛力。彩色玉米即除了黃、白顏色的籽粒之外，具有紫、紅、黑等顏色籽粒的玉米，它們除了適口性佳外，還具有顏色上的新奇和一定的營養(yǎng)，是鮮食玉米的新種類。

（4）青飼玉米

近年來，玉米青飼料已成為反芻家畜的主要能量食物。在相當(dāng)長一段時間內(nèi)，我國專用的青飼玉米品種和生產(chǎn)上種植的面積還都比較少，尚不能達(dá)到歐美那些發(fā)達(dá)國家的青貯玉米種植比例。隨著畜牧業(yè)，尤其是草食家畜的發(fā)展，青飼玉米的發(fā)展空間和前景更為廣闊，種植專用青飼玉米比種植普通玉米效益更高。

（5）爆粒玉米

爆粒玉米是歐美市場十分暢銷的商品。在美國爆玉米花被列為多營養(yǎng)食品，市場巨大。美國也是世界上最主要的爆粒玉米生產(chǎn)國，年種植面積在10萬公頃以上，年需爆玉米商品產(chǎn)量約4億千克。爆玉米花在我國是一種傳統(tǒng)食品，但大多是普通玉米籽粒高壓機(jī)爆制作。隨著爆玉米的需求量日益增加，呈供不應(yīng)求狀況，市場前景和生產(chǎn)前景廣闊，應(yīng)大力發(fā)展。

（6）高油玉米

高油玉米的長處是可作為優(yōu)質(zhì)的飼料，因其種胚大，含脂肪多，飼料能量高，蛋白質(zhì)和賴氨酸含量也都較高，并且高油性狀是涉及十多個基因的數(shù)量性狀，不必隔離種植，并且具有花粉直感的遺傳效應(yīng)，串粉還能夠提高普通玉米的籽粒含油量。因而開發(fā)玉米的雜種優(yōu)勢、單交遺傳效應(yīng)集成利用技術(shù)大有發(fā)展?jié)摿Γ鼘⑹抢^雜交優(yōu)勢普遍應(yīng)用之后的又一次革命。

（7）優(yōu)質(zhì)蛋白玉米

優(yōu)質(zhì)蛋白玉米(以前稱高賴氨酸玉米)主要是賴氨酸含量較高，約0.4%左右，比普通玉米高1倍。雖然賴氨酸的含量增加有限，但屬人類和動物的必需氨基酸。優(yōu)質(zhì)蛋白玉米是一種質(zhì)優(yōu)價廉的食品原料和優(yōu)質(zhì)高效飼料，但目前絕大多數(shù)飼料廠和食品加工廠還沒有充分認(rèn)識到其價值，沒有作用優(yōu)質(zhì)優(yōu)價收購，加上目前推廣的一些優(yōu)質(zhì)蛋白玉米品種還存在一些問題，農(nóng)民種植優(yōu)質(zhì)蛋白玉米品種的積極性受到影響。盡管如此，我國的優(yōu)質(zhì)蛋白玉米育種和種植生產(chǎn)面積已處于世界前列。

（8）糧飼兼用型玉米

糧飼兼用型是指在獲得高產(chǎn)玉米籽粒的同時，還可獲得大量家畜用利用的玉米秸稈。在玉米籽粒成熟時，植株仍保持青枝綠葉的高產(chǎn)品種是理想的糧飼兼用型玉米品種。青稈活熟型高產(chǎn)玉米可做到糧食與飼料兼顧，適合我國國情，符合我國生產(chǎn)發(fā)展方向。

2、木薯種植

1）發(fā)展現(xiàn)狀

木薯是全球產(chǎn)量過億噸的七大農(nóng)作物之一。目前全國木薯種植面積約600萬畝，總產(chǎn)量近500萬噸，主要分布在兩廣及海南、云南等地，而廣西總產(chǎn)量已占到全國的70%，年產(chǎn)值超過10億元。在眾多的淀粉植物中，以木薯適應(yīng)性最廣。它粗生易種，抗逆性強(qiáng)，耐干旱，無論平原、丘陵、沙土、荒地均可種植，即使是種植其它作物產(chǎn)量很低的新開荒地，種植木薯都可獲得可觀產(chǎn)量。

2007年國內(nèi)木薯供應(yīng)量較為充足，但隨著國內(nèi)新擴(kuò)建酒精廠的增多，酒精產(chǎn)能的不斷擴(kuò)張，對木薯的需求量也在大幅度上升，加上國內(nèi)玉米市場價格高漲的刺激，促使國內(nèi)木薯價格處于高價運(yùn)行態(tài)勢。

盡管目前降低關(guān)稅會使泰國等進(jìn)口木薯產(chǎn)品對我國形成沖擊，但廣西及我國其它地區(qū)發(fā)展木薯產(chǎn)業(yè)仍具有相當(dāng)大的競爭優(yōu)勢和潛力，主要原因如下：

（1）南美洲、非洲和東南亞生產(chǎn)的木薯，主要供食用，只有少量用來進(jìn)行深加工，歐盟和北美都不是木薯產(chǎn)區(qū)，如果進(jìn)口木薯用來生產(chǎn)飼料，再運(yùn)來中國與我國的同類飼料競爭，極不劃算。所以我國入世后，國際市場因素對廣西大規(guī)模發(fā)展木薯產(chǎn)業(yè)不會有多大沖擊。

（2）自90年代中期以來，世界范圍內(nèi)的淀粉、酒精的加工能力大幅度提高，木薯原料供不應(yīng)求，大多數(shù)淀粉廠的年加工期僅有50-60天，加工區(qū)外很多酒精廠大量收購木薯干片，使木薯原料供應(yīng)更加緊張。國際上對木薯系列的市場需求量愈來愈大。

（3）木薯酒精的生產(chǎn)成本低于玉米酒精，在價格和利潤空間上都具有競爭優(yōu)勢。以酒精為例，目前市場上的玉米售價是1300--1500元／噸，而木薯則是750--850元／噸，扣除木薯粗蛋白含量低的因素，以木薯為原料制造的酒精成本仍然比玉米酒精每噸便宜400元左右。

實(shí)現(xiàn)木薯規(guī)模生產(chǎn)，研發(fā)木薯深加工新技術(shù)，是提高木薯產(chǎn)業(yè)競爭力、積極應(yīng)對入世的根本策略。

2）發(fā)展趨勢

（1）重視高產(chǎn)、高含淀粉的良種選育。

泰國政府專門設(shè)立了基金開發(fā)委員會，由農(nóng)業(yè)大學(xué) 研究 培育新品種，農(nóng)業(yè)部門組織、淀粉加工廠協(xié)助推廣。印度也比較重視木薯良種的選育，每年都有高產(chǎn)新品種面市。國內(nèi)華南植物 研究 所、海南熱學(xué)院和熱作 研究 院、廣西大學(xué)和廣西亞熱帶作物 研究 所長期以來都在從事高產(chǎn)、高含淀粉、早熟木薯良種的選育，已育成華南205、南植199、華南5號、華南8639等良種，近年已開始推廣。

生產(chǎn)經(jīng)營由零星種植、粗放經(jīng)營向集約化經(jīng)營轉(zhuǎn)變。泰國多為大面積連片種植，推行機(jī)耕、合理密植、科學(xué)施肥等高產(chǎn)栽培技術(shù)措施。近年來我國也開始推廣規(guī)范化種植，并實(shí)行間作套種花生、豆類、西瓜、紅瓜子等作物，既促進(jìn)木薯生長，又收到一地多收的效果，增加薯農(nóng)收入。

（2）木薯加工技術(shù)發(fā)展趨勢

美國和歐盟的玉米、馬鈴薯淀粉加工廠年產(chǎn)在10多萬噸至數(shù)十萬噸的規(guī)模。泰國的木薯淀粉廠年產(chǎn)在5—15萬噸。近年來，國內(nèi)的淀粉加工也在向大型化發(fā)展，吉林、山東等省的玉米淀粉加工企業(yè)產(chǎn)能已達(dá)年產(chǎn)10—30萬噸。廣西也有不少木薯淀粉廠在擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，目前已有5家企業(yè)淀粉年產(chǎn)能力超過2萬噸。

生產(chǎn)過程實(shí)現(xiàn)自動控制，廣泛推廣節(jié)能技術(shù)和能耗低、效率高的設(shè)備。目前發(fā)達(dá)國家的現(xiàn)代化淀粉生產(chǎn)都建立了工藝控制系統(tǒng)（PCS）和合理的控制程序（PLC）,以確保最佳的工藝自控，穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，提高產(chǎn)量。普遍采用負(fù)壓脈沖氣流烘干機(jī)，配置熱風(fēng)分配調(diào)節(jié)裝置，循環(huán)使用部分干燥氣等，噸淀粉耗標(biāo)煤下降到0.1噸以下。國內(nèi)也有少數(shù)大型企業(yè)開始推廣應(yīng)用生產(chǎn)過程的自動控制，有部分淀粉廠已經(jīng)應(yīng)用一級負(fù)壓脈沖氣流烘干機(jī)。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、醫(yī)藥 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

醫(yī)藥 行業(yè) 是我國國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，是傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)和現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)相結(jié)合，一、二、三產(chǎn)業(yè)為一體的產(chǎn)業(yè)。其主要門類包括：化學(xué)原料藥及制劑、中藥材、中藥飲片、中成藥、抗生素、生物制品、生化藥品、放射性藥品、醫(yī)療器械、衛(wèi)生材料、制藥機(jī)械、藥用包裝材料及醫(yī)藥商業(yè)。醫(yī)藥 行業(yè) 對于保護(hù)和增進(jìn)人民健康、提高生活質(zhì)量，為計(jì)劃生育、救災(zāi)防疫、軍需戰(zhàn)備以及促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會進(jìn)步均具有十分重要的作用。

2007年，醫(yī)藥 行業(yè) 迎來了恢復(fù)性增長。全 行業(yè) 收入和利潤出現(xiàn)較大幅度增長。2007年，醫(yī)藥 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)利潤總額達(dá)109.95億元，較2006年增長達(dá)62.98%，創(chuàng)造了近7年來的最大增幅，但是利潤結(jié)構(gòu)有喜有憂：2007年?duì)I業(yè)利潤占利潤總額比重由2006年的91.3%下降至65%，投資收益占比則上升至24.83%；扣除非經(jīng)常損益的凈利潤，占凈利的比重則由62.6%提高到82.91%，利潤質(zhì)量明顯提升。

2、需求情況

醫(yī)藥 行業(yè) 的旺盛需求將維持 行業(yè) 景氣高位運(yùn)行，醫(yī)改將為 行業(yè) 發(fā)展提供推力，在眾多有利因素影響下，預(yù)計(jì)2008年和2009年醫(yī)藥 行業(yè) 利潤將保持25％-35%的增長速度。維持醫(yī)藥 行業(yè) “強(qiáng)于大市”的投資評級。

和很多 行業(yè) 一樣，2008年醫(yī)藥 行業(yè) 將有相當(dāng)一部分利潤將被高企的成本所吞噬， 行業(yè) 利潤增速將相比07年出現(xiàn)一定程度的下滑， 行業(yè) 分化也將較為明顯。

醫(yī)藥 行業(yè) 2008年在“醫(yī)改”推動、需求量上升的情況下，仍將延續(xù)2007年快速增長的趨勢；預(yù)計(jì)2008年 行業(yè) 利潤將保持25％-35%的增長速度。

3、進(jìn)出口狀況

2007年中國醫(yī)藥出口比上年同期增長16.1%。其中，出口金額34.33億美元，進(jìn)口金額23.3億美元，分別比上年增長了14.1%和19.2%。整個醫(yī)藥 行業(yè) 商品的進(jìn)出口總額與增幅均創(chuàng)歷史最好水平。

中國醫(yī)藥 行業(yè) 繼續(xù)保持快速增長，生產(chǎn)、銷售和效益等亦創(chuàng)近年最高水平。按可比價格計(jì)算，2007年醫(yī)藥生產(chǎn)總產(chǎn)值完成了2332億元人民幣，工業(yè)增加值完成578億元人民幣。分別較上年同期增長22%和20%，其中工業(yè)增加值的增幅高于全國平均水平近11個百分點(diǎn)，顯示了強(qiáng)勁的增長勢頭。不過，在工業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)銷銜接方面，醫(yī)藥工業(yè)顯然還存在亟待解決的問題。雖然去年的工業(yè)產(chǎn)品產(chǎn)銷率比上年同期有明顯提高，達(dá)到94%，但仍比全國工業(yè)平均水平低了3.1個百分點(diǎn)。

2006-2007年我國醫(yī)藥進(jìn)出口量

單位：億美元

4、發(fā)展趨勢

1）藥品需求多樣化

隨著生活水平的提高，人們對藥品和保健食品購用量越來越大。有資金支持的購銷者對高檔藥品、新藥有特殊偏愛，而中、低層次的購銷者仍占據(jù)大部分藥品市場份額。在資金的投向上，購銷者在產(chǎn)、供、銷、研、用的方面有不同投入比重，構(gòu)成了新的購銷格局。如全國最近兩年醫(yī)藥大類銷售就呈現(xiàn)以下變化：老年人、婦女、小兒用藥量有所上升，成年人用藥量有所下降；新品種需求量上升，老品種需求量下降；保健藥品、名特優(yōu)成藥用量上升，一般藥材、成藥用量下降；合資藥用量上升，進(jìn)口藥用量下降。

2）藥品價格漸趨合理

前幾年，我國藥品價格虛高的現(xiàn)象比較嚴(yán)重，但今后幾年這種現(xiàn)象將會基本扭轉(zhuǎn)。受國家對藥品價格調(diào)控力度加大以及市場競爭加劇的雙重影響，藥品價格近年來持續(xù)走低。藥品屬需求彈性較大的商品，價格下降，需求量也會有較大幅度增長，但對 行業(yè) 而言銷售量增長是否能抵消價格下降造成的銷售收入減少將直接影響醫(yī)藥 行業(yè) 的經(jīng)濟(jì)效益。從短期效應(yīng)來看，價格下降的效應(yīng)超過了需求增長的效應(yīng)，確實(shí)對醫(yī)藥企業(yè)業(yè)績產(chǎn)生了較大負(fù)面影響，有些企業(yè)生產(chǎn)難以為繼，有些企業(yè)不得不申請計(jì)委重新定價。國家計(jì)委正在就醫(yī)藥價格問題咨詢各方意見，不排除出臺新政策的可能，而新的政策必然會充分考慮上幾次降價的負(fù)面效應(yīng)，最終使藥品價格更趨合理，在老百姓受益的同時，醫(yī)藥企業(yè)利益也能得到保障。

3）醫(yī)藥市場結(jié)構(gòu)多元化、

國內(nèi)藥品市場在國有醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)為主導(dǎo)的前提下，各類型的集體經(jīng)濟(jì)、股份經(jīng)濟(jì)以及"三資"和"合作"經(jīng)濟(jì)都在共同發(fā)展。這種多元化的醫(yī)藥經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，對活躍醫(yī)藥市場大有好處。醫(yī)藥市場的構(gòu)成多層次化，包括以招標(biāo)為特征的開放性市場、以醫(yī)藥合同為基礎(chǔ)的半開放性市場、以國家計(jì)劃為基礎(chǔ)的封閉性市場和以自由購銷為特征的零售市場，都是以藥品市場為導(dǎo)向，充分體現(xiàn)供求關(guān)系、價值規(guī)律。

4）市場競爭將更趨激烈化

隨著全球經(jīng)濟(jì)一體化的發(fā)展和我國加入世界貿(mào)易組織，國內(nèi)醫(yī)藥市場成為一個國際性的競爭市場已勿庸質(zhì)疑。國內(nèi)企業(yè)將面對大型跨國企業(yè)而不僅僅是國內(nèi)其它企業(yè)的挑戰(zhàn)，如果不進(jìn)行改革并加速國際化進(jìn)程就會在競爭中被淘汰出局。就現(xiàn)階段醫(yī)藥市場而言，競爭還剛剛開始，因?yàn)橥赓Y準(zhǔn)入仍有諸多限制，國外商品進(jìn)入還有關(guān)稅壁壘。現(xiàn)階段外商投資中國市場只能以合資、合作方式進(jìn)行，并有投資比例限制，而國外同類藥品進(jìn)入中國市場也因關(guān)稅高導(dǎo)致價格偏高而喪失一定競爭力。幾年后，上述情況將會改變。龐大的中國醫(yī)藥市場將吸引外國大公司巨資的不斷投入，中國將成為全球主要的原料藥及制劑生產(chǎn)基地，藥品進(jìn)出口貿(mào)易將急劇增長，藥品價格懸殊的現(xiàn)象將蕩然無存，醫(yī)藥市場競爭將更趨激烈化。

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