第一節(jié) 產(chǎn)品定義、性能及應(yīng)用特點

礦渣微粉是將煉鐵高爐排出的水淬礦渣外加少量助磨劑經(jīng)超細粉磨后而得到的一種粉未狀產(chǎn)品。其主要化學(xué)成分為SiO2、AI2O3和CaO，具有超高活性，將其作為摻合料摻入水泥或混凝土中，這些活性的SiO2、Al2O3即可與水泥中C2S和C2S水化產(chǎn)生的Ca（OH）2反應(yīng)，進一步形成水化硅酸鈣產(chǎn)物，填充于水泥混凝土的孔隙中，大幅度提高水泥混凝土的致密度，同時將強度較低的Ca（OH）2晶體轉(zhuǎn)化成為強度較高的水化硅酸鈣凝膠，從而使水泥混凝土的一系列性能得到顯著改善。

礦渣是鋼鐵 行業(yè) 煉鐵工藝過程中產(chǎn)生的固體廢棄物，水泥企業(yè)一直都在利用礦渣作為水泥混合材使用，與水泥熟料共同粉磨，礦渣的細度按比表面積衡量一般在300mVkg。近幾年許多鋼鐵企業(yè)先后建成了不同規(guī)模的礦渣粉生產(chǎn)線， 研究 部門加大了對礦渣細磨的 研究 ，發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)V渣被磨細至比表面積大于450m2/kg時，它已完全有別于傳統(tǒng)概念礦渣水泥中的礦渣粉，我們稱之為礦渣微粉（簡稱礦渣粉）。

由于礦渣粉細度的提高，引起其顆粒物理性能和化學(xué)水化特征等一系列的突變。礦渣細磨后物理、化學(xué)性能發(fā)生了較大的改善，具有較高活性和填充性，可在水泥生產(chǎn)中大量摻入，降低水泥中熟料的摻加量。礦渣微粉無論是作為混合材在水泥中使用或是在作為摻和料在混凝土中使用，在提高強度、降低成本、保護環(huán)境等諸多方面都有理想的使用效果。

隨著我國經(jīng)濟的發(fā)展，商品混凝土的需求量越來越大礦渣微粉作為摻合料，不但能降低混凝土的成本（每方約降低10-20元），經(jīng)濟價值可觀，而且能有效利用礦渣資源，解決環(huán)保問題，完全符合可持續(xù)發(fā)展的思想和戰(zhàn)略。同時，對混凝土來說，具有良好的能長期保持的力學(xué)性能、水化溫峰小且延遲、體積穩(wěn)定性好等特性。目前礦渣微粉已成功應(yīng)用于高強混凝土，港口工程，抗硫酸鹽工程等大型工程上，應(yīng)用量大面廣，應(yīng)用前景廣闊，具有顯著的經(jīng)濟和社會效益。

第二節(jié) 發(fā)展歷程

礦渣在水泥生產(chǎn)中的應(yīng)用已有一百多年的歷史，傳統(tǒng)的粉磨工藝將熟料礦渣石膏混合粉磨，由于礦渣的易磨性差，潛在活性難以發(fā)揮出來，限制了它在建材產(chǎn)品中的使用量及使用效果。1950年以來國外已將礦渣微粉成功應(yīng)用于水泥及混凝土中，我國上海等地也有成功應(yīng)用的實例。

?；郀t礦渣生產(chǎn)礦渣水泥在我國已有50多年的歷史，對提高水泥產(chǎn)量，改善水泥性能起到了重要作用。90年代工業(yè)渣粉開始作高性能混凝土摻合料，配制混凝土?xí)r可等量取代水泥的20%～40%，可提高混凝土強度，改善混凝土的耐久性（如水化熱、抗凍性、抗侵蝕性、抗堿骨料反應(yīng)等），并使混凝土具有良好的施工性能（如粘聚性、保水性、可泵性等）。

近年來，國內(nèi)各大型鋼鐵企業(yè)，根據(jù)市場要求，紛紛建設(shè)礦渣微粉粉磨站直接供應(yīng)混凝土構(gòu)件預(yù)制廠、混凝土攪拌站和水泥廠作為混合材使用，對提高混凝土的質(zhì)量大有裨益，取得了良好的經(jīng)濟效益和社會效益?，F(xiàn)寶鋼、鞍鋼、武鋼、唐鋼、蕪湖等已建成年產(chǎn)60～80萬 t 的?；郀t礦渣粉生產(chǎn)廠。其他鋼鐵企業(yè)也積極進行?；郀t礦渣粉生產(chǎn)廠籌建工作。今后我國鋼鐵企業(yè)現(xiàn)有“?；郀t礦渣”產(chǎn)品將被高價值的“?；郀t礦渣粉”產(chǎn)品所取代。

利用鋼渣生產(chǎn)水泥是中國 研究 開發(fā)的具有國際先進水平的成果。磨細鋼渣粉與?；郀t礦渣粉雙摻作水泥和混凝土摻合料是鋼渣又一項高價值利用的高新技術(shù)。鋼渣粉作水泥和混凝土摻合料，可提高混凝土后期強度，改善混凝土耐磨性、韌性、抗?jié)B性、抗凍性、耐海水腐蝕性，提高混凝土液相堿度，增強鋼筋耐腐蝕性，與高爐礦渣粉配制成雙摻粉是今后混凝土摻合料的最佳產(chǎn)品。目前湖南漣鋼鋼渣開發(fā)公司、邯鄲、首鋼、鞍鋼、南鋼、臨鋼等正在進行鋼渣粉的生產(chǎn)線建設(shè)等有關(guān)工作，“用于水泥和混凝土中鋼渣粉”的國家標(biāo)準(zhǔn)也正在制定當(dāng)中。

礦渣微粉在水泥工業(yè)中的綜合利用主要經(jīng)過了三個階段。

第一階段主要是在1995年以前，?；郀t礦渣主要是作為水泥混合材使用。粉磨方式以熟料、石膏、礦渣按比例在一起混合粉磨為主。礦渣由于難磨，在水泥中的摻量有限，一般不超過30%。

第二階段是1995～2000年，國外磨細礦渣粉對高性能混凝土耐久性的影響，引起了國內(nèi)學(xué)者的重視和效仿。礦渣微粉作為混凝土的高摻合料，在建筑工程中逐步推廣使用。但由于要求礦渣微粉比表面積要達到600m2/kg以上，國內(nèi)僅有幾家生產(chǎn)。主要原因是：當(dāng)時，年產(chǎn)30萬噸規(guī)模的礦渣微粉生產(chǎn)廠，幾乎全是進口國外的立磨生產(chǎn)線。進口設(shè)備價格昂貴、生產(chǎn)線投資相當(dāng)大。以年產(chǎn)30萬噸礦渣微粉生產(chǎn)線為例，一次性投資至少在5000萬元左右。

第三階段是在2000年之后，粉磨設(shè)備節(jié)能技術(shù)和礦渣微粉應(yīng)用經(jīng)濟技術(shù) 研究 的深入，使廣大水泥企業(yè)認識到，礦渣微粉最經(jīng)濟的粉磨細度應(yīng)控制在400m2/kg左右。各種粉磨設(shè)備都能夠生產(chǎn)出市場不同需求的礦渣微粉，并獲得相應(yīng)的經(jīng)濟效益。隨著水泥工業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整政策力度的加大，在大力發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟的推動下，礦渣微粉的產(chǎn)量年年翻番，目前已接近1000萬噸/年，建材 行業(yè) 內(nèi)一個新興產(chǎn)業(yè)正逐步在形成。

第三節(jié) 我國經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境 分析

2008年全年全社會固定資產(chǎn)投資172291億元，比上年增長25.5%。分城鄉(xiāng)看，城鎮(zhèn)投資148167億元，增長26.1%；農(nóng)村投資24124億元，增長21.5%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資87412億元，比上年增長20.9%；中部地區(qū)投資45384億元，增長32.6%；西部地區(qū)投資35839億元，增長26.9%。

2004-2008年固定資產(chǎn)投資及其增長率

在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資2256億元，比上年增長54.5%；第二產(chǎn)業(yè)投資65036億元，增長28.0%；第三產(chǎn)業(yè)投資80875億元，增長24.1%。

全年房地產(chǎn)開發(fā)投資30580億元，比上年增長20.9%。其中，東部地區(qū)18325億元，增長17.1%；中部地區(qū)6287億元，增長31.7%；西部地區(qū)5967億元，增長22.7%。按工程用途分，商品住宅投資22081億元，增長22.6%；辦公樓投資1112億元，增長7.4%；商業(yè)營業(yè)用房投資3200億元，增長14.9%。

全年房地產(chǎn)開發(fā)投資30580億元，比上年增長20.9%。其中，東部地區(qū)18325億元，增長17.1%；中部地區(qū)6287億元，增長31.7%；西部地區(qū)5967億元，增長22.7%。按工程用途分，商品住宅投資22081億元，增長22.6%；辦公樓投資1112億元，增長7.4%；商業(yè)營業(yè)用房投資3200億元，增長14.9%。

全年全部工業(yè)增加值129112億元，比上年增長9.5%。規(guī)模以上工業(yè)增加值增長12.9%，其中國有及國有控股企業(yè)增長9.1%；集體企業(yè)增長8.1%，股份制企業(yè)增長15.0%，外商及港澳臺商投資企業(yè)增長9.9%；私營企業(yè)增長20.4%。分輕重工業(yè)看，輕工業(yè)增長12.3%，重工業(yè)增長13.2%。

2004-2008年工業(yè)增加值及其增長速度

全年規(guī)模以上工業(yè)中，煤炭開采和洗選業(yè)增加值比上年增長19.1%，石油和天然氣開采業(yè)增長6.1%，文教體育用品制造業(yè)增長18.2%，燃氣生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長26.8%，農(nóng)副食品加工業(yè)增長15.0%，通用設(shè)備制造業(yè)增長16.9%，交通運輸設(shè)備制造業(yè)增長15.2%，通信設(shè)備、計算機及其他電子設(shè)備制造業(yè)增長12.0%，電氣機械及器材制造業(yè)增長18.1%，化學(xué)纖維制造業(yè)增長2.2%。6大高耗能 行業(yè) 比上年增長10.0%，其中，非金屬礦物制品業(yè)增長16.9%，黑色金屬冶煉及壓延加工業(yè)增長8.2%，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)增長10.0%，有色金屬冶煉及壓延加工業(yè)增長12.3%，電力熱力的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增長8.6%，石油加工煉焦及核燃料加工業(yè)增長4.3%。高技術(shù)制造業(yè)增加值比上年增長14.0%。

全年全社會建筑業(yè)實現(xiàn)增加值17071億元，比上年增長7.1%。全國具有資質(zhì)等級的總承包和專業(yè)承包建筑業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤1756億元，增長12.5%，其中國有及國有控股企業(yè)509億元，增長21.8%；上繳稅金2058億元，增長20.0%，其中國有及國有控股企業(yè)771億元，增長24.7%。

2004-2008年建筑業(yè)增加值及其增長速度

大型礦渣微粉企業(yè)的控制力提高

從擴產(chǎn)企業(yè)的角度來看，礦渣微粉的產(chǎn)能擴張是由大水泥企業(yè)來主導(dǎo)的。實際上，國家重點支持企業(yè)名單出臺后，大企業(yè)在擴產(chǎn)時從項目立項審批到土地、信貸各環(huán)節(jié)都得到支持，再考慮大企業(yè)的并購重組，其對區(qū)域市場的控制力在逐步提高。最終的結(jié)果是大型礦渣微粉的定價權(quán)增強，價格波動性減弱。

第四節(jié) 行業(yè) 相關(guān)政策、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)

一、國家政策

1、資源高效循環(huán)利用政策

在國家政策扶持下，我國資源綜合利用規(guī)模不斷擴大，技術(shù)水平顯著提高，取得較好的經(jīng)濟和社會效益。在稅收減免等政策激勵下，我國一些企業(yè)通過礦渣的再冶煉、粉塵制磚或燒制水泥、下腳料的回收、冷卻水的回用等措施，開展了企業(yè)內(nèi)資源的再生利用或循環(huán)利用。2003年全國工業(yè)“三廢”綜合利用實現(xiàn)產(chǎn)值400億元，工業(yè)固體廢棄物綜合利用率達到53%。其中粉煤灰綜合利用率約為65%，煤矸石綜合利用率約為56%。

對于國家不斷加強的環(huán)保和節(jié)能政策，礦渣微粉的加工實現(xiàn)了鋼鐵冶煉廢渣的再次利用，同時礦渣微粉應(yīng)用在水泥和混凝土的生產(chǎn)和再生產(chǎn)過程中，減少了傳統(tǒng)水泥對環(huán)境的污染。因而在高效循環(huán)利用資源的政策指導(dǎo)下，礦渣微粉 行業(yè) 具有很遠的意義。

2、水泥出口退稅調(diào)整政策

國家將根據(jù)各類商品對資源、能源的消耗，對環(huán)境的影響，產(chǎn)品的技術(shù)含量和附加值，國際貿(mào)易的具體情況適時做出必要的調(diào)整。

財政部、國家發(fā)展和改革委員會、商務(wù)部、海關(guān)總署、國家稅務(wù)總局五部委對部分商品的出口退稅稅進行了調(diào)整，其中水泥出口退稅率由13%降至11%。目前，我國水泥和水泥熟料每年出口數(shù)量占全年的生產(chǎn)總量比例雖然很小，但是這幾年，水泥和水泥熟料出口主要集中在大型企業(yè)集團，他們的水泥和水泥熟料出口量占出口總量的80%～90%.一方面，國內(nèi)市場由于前幾年產(chǎn)能相對集中釋放，一些地區(qū)的水泥產(chǎn)品價格在低價徘徊，利潤空間減少，迫使部分大型企業(yè)把目光轉(zhuǎn)向國際市場。但這次出口退稅率的調(diào)整，表明了國家對水泥這種產(chǎn)品出口的政策導(dǎo)向。

3、4萬億投資計劃出爐

國務(wù)院總理溫家寶2008年11月5日主持召開國務(wù)院常務(wù)會議， 研究 部署進一步擴大內(nèi)需促進經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長的措施。

加快建設(shè)保障性安居工程，加大對廉租住房建設(shè)支持力度；

加快農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。完善農(nóng)村電網(wǎng)，加大扶貧開發(fā)力度；

加快鐵路、公路和機場等重大基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；

加大投資力度，保持合理的投資規(guī)模；

加快醫(yī)療衛(wèi)生、文化教育事業(yè)發(fā)展。加強生態(tài)環(huán)境建設(shè)；

加快自主創(chuàng)新和結(jié)構(gòu)調(diào)整。支持高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化建設(shè)和產(chǎn)業(yè)技術(shù)進步；

提高城鄉(xiāng)居民收入。增加農(nóng)民收入。加快地震災(zāi)區(qū)災(zāi)后重建各項工作；

在全國所有地區(qū)、所有 行業(yè) 全面實施增值稅轉(zhuǎn)型改革，鼓勵企業(yè)技術(shù)改造，減輕企業(yè)負擔(dān)1200億元；

加大金融對經(jīng)濟增長的支持力度。取消對商業(yè)銀行的信貸規(guī)模限制，合理擴大信貸規(guī)模，加大對重點工程、“三農(nóng)”、中小企業(yè)和技術(shù)改造、兼并重組的信貸支持，有針對性地培育和鞏固消費信貸增長點。

國務(wù)院出臺4萬億元規(guī)模的經(jīng)濟刺激計劃將惠及諸多 行業(yè) 領(lǐng)域。4萬億投資的具體構(gòu)成主要包括，近一半投資將用于鐵路、公路、機場和城鄉(xiāng)電網(wǎng)建設(shè)，總額1.8 萬億元；用于地震重災(zāi)區(qū)的恢復(fù)重建投資1萬億元；用于農(nóng)村民生工程和農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施3700億元；生態(tài)環(huán)境3500億元，保障性安居工程2800億元，自主創(chuàng)新結(jié)構(gòu)調(diào)整1600億元，醫(yī)療衛(wèi)生和文化教育事業(yè)400億元。預(yù)計4萬億經(jīng)濟刺激每年將拉動經(jīng)濟增長約1個百分點。

二、“十一五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展 規(guī)劃

在建材 行業(yè) 的“十五”計劃中明確提出對以工業(yè)廢渣、尾礦、廢液、城市垃圾等為原料和燃料進行生產(chǎn)的企業(yè)實行減免稅等優(yōu)惠，目前水泥企業(yè)在熟料中添加粉煤灰等混合材粉磨成水泥，水泥企業(yè)通過這種方式變廢為寶，而且還能獲得國家給予的減免稅等優(yōu)惠；

傳統(tǒng)的水泥生產(chǎn)以石灰石為主要原料，而石灰石作為礦產(chǎn)資源具有不可再生性。發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟要求水泥企業(yè)在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下盡可能多地使用其他 行業(yè) 的廢棄物——礦渣、爐渣等為原料進行生產(chǎn)，減少對不可再生資源的消耗。同時，中央關(guān)于“十一五” 規(guī)劃 建議明確指出，區(qū)域化和城鎮(zhèn)化是未來五年的重要發(fā)展方向和目標(biāo)，并成為在中長期內(nèi)促進人均水泥消費增長的主要動力。若按人均消費水泥累積達到20-22噸才表明水泥 行業(yè) 才達到峰頂，那么中國的水泥消費的峰頂預(yù)計在2015-2018年出現(xiàn)。從這一角度看，我國水泥 行業(yè) 仍有十年以上的增長期，水泥板塊中線還將反復(fù)活躍。此外，在目前水泥企業(yè)中的余熱發(fā)電系統(tǒng)也屬于循環(huán)經(jīng)濟范疇。目前，國家已批準(zhǔn)北京水泥廠有限責(zé)任公司、內(nèi)蒙古烏蘭水泥廠有限公司和吉林亞泰集團股份有限公司作為第一批國家循環(huán)經(jīng)濟試點企業(yè)，估計陸續(xù)會有第二批、第三批試點單位，而且相關(guān)的配套優(yōu)惠政策的優(yōu)惠力度及資金支持力度都有可能較先前加大。

三、產(chǎn)業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)

礦渣粉的標(biāo)準(zhǔn)國家于2000年12月1日起開始實施國家標(biāo)準(zhǔn)《用于水泥和混凝土中的?；郀t礦渣粉》（GB/18046 —2000），又于2002年12月1日起實施了《高強、高性能混凝土中用礦物外加劑》國家標(biāo)準(zhǔn)。在該標(biāo)準(zhǔn)中正式將礦渣粉作為“礦物外加劑”而成為混凝土的一個組份。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。