第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

（一）電解鋁 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

我國電解鋁 行業(yè) 的發(fā)展始于政府解除管制和允許私營資本的進(jìn)入，國有企業(yè)經(jīng)營權(quán)利的下放，以及股份制改造打破了這個傳統(tǒng)上的行政壟斷 行業(yè) 。初期巨大的利潤刺激了投資的增加與競爭者的進(jìn)入， 行業(yè) 集中度很快降低，隨即而來的就是競爭者迅速崛起和瓜分市場。

在我國，電解鋁已成為名副其實的高能耗 行業(yè) 。2006年，我國電解鋁產(chǎn)量935萬噸，綜合交流電耗為14671千瓦時，總耗電1372億千瓦時，占全國電力消費的4.9%。而同年電解鋁的總產(chǎn)值還不到全國GDP的1%。

2006年，我國電解鋁產(chǎn)量935萬噸，同比增長19.8%。2007年1至2月為189萬噸，同比增長了40.7%。電解鋁產(chǎn)量的快速增長已經(jīng)遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國內(nèi)需求的增長速度。新增的產(chǎn)量只有靠直接和間接出口來消化解決。

實際上，我國電解鋁和鋁材出口量也在大幅度增加。2006年，我國出口鋁錠仍然高達(dá)121.2萬噸，與上年相比只略減；但是，由于很多鋁材出口還享受出口退稅，一部分電解鋁通過粗加工后以鋁材的方式出口，導(dǎo)致鋁材出口124萬噸，同比增長74.3%。2007年1至2月份，我國鋁材出口25.58萬噸，同比大增了104.6%，增長勢頭十分迅猛。

2008年4月份中國電解鋁產(chǎn)量110.1萬噸，日均產(chǎn)量3.67萬噸，年率產(chǎn)量1340萬噸。4月份的日均產(chǎn)量超過了前三個月，為2008年以來最高值，顯現(xiàn)出電解鋁生產(chǎn)正陸續(xù)恢復(fù)。1至4月份，中國累計生產(chǎn)電解鋁425.1萬噸，同比增加了10.9%。

預(yù)計2008年全球電解鋁產(chǎn)量將繼續(xù)增加11％左右，達(dá)到4254萬噸。其中，增長主要來自中國，預(yù)計2008年中國電解鋁產(chǎn)量將達(dá)到1560萬噸。

中國鋁需求依然旺盛，但北美市場需求的疲軟以及中國產(chǎn)量的增長將導(dǎo)致2008年全球過剩90萬噸電解鋁，2008年全球的鋁需求增長將保持在10％左右。而中國的需求增長將達(dá)到25％，鋁材出口將大幅增加。

預(yù)計，2008年鋁價平均值將比2007年低207美元/噸，為2453美元。由于全球電解鋁冶煉成本在過去5年大幅增長，平均增幅為10.3％。而中國的強勁需求使得高成本的鋁廠能夠運行，并將在2008年繼續(xù)給LME鋁價提供支持。

（二）涂料 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

1）我國建筑涂料 行業(yè) 現(xiàn)狀

2007年，我國建筑涂料累計產(chǎn)量達(dá)到170.12萬噸，同比增長16.4%，保持穩(wěn)中略降的增長趨勢。前5個月的同比增長率在17—29%，由于6月份比5月份減產(chǎn)4200多噸，為17.2萬噸，從而使增速略微減緩慢。但6月份的當(dāng)月產(chǎn)量是上半年的第二個高點，最高的5月份曾達(dá)到17.6萬噸。

按年累計產(chǎn)量統(tǒng)計，廣東、上海、江蘇排列前三位，三地的差距是4.8—9.6萬噸。這三省市的合計產(chǎn)量達(dá)到87.44萬噸，占全國建筑涂料總產(chǎn)量的51.40%，比其它28個省市區(qū)建筑涂料產(chǎn)量總和還要多4.8萬噸。表明2007年上我國建筑涂料的主產(chǎn)區(qū)依舊集中在珠江三角洲和長江三角洲地區(qū)。

遼寧成為2007年建筑涂料產(chǎn)量增長最快的“后起之秀”。該省2007年產(chǎn)量的同比增長率高達(dá)117.9%，比2006年同期多生產(chǎn)了15200噸，表明這一地區(qū)建筑涂料市場旺盛，潛力大增。山東也以47.3%的發(fā)展速度令人注目，2007年共生產(chǎn)了18.36萬噸建筑涂料，比2006年同期多產(chǎn)近6萬噸。該省2007年6月份的單月產(chǎn)量排列到了全國第二位。

福建、新疆、云南、重慶、廣西、天津、山西7省市區(qū)的建筑涂料產(chǎn)量則呈現(xiàn)負(fù)增長狀態(tài)，其中山西下降幅度高達(dá)70.7%。

吉林、海南、貴州、西藏、青海、寧夏依舊未有建筑涂料生產(chǎn)記錄，至少沒有規(guī)模以上企業(yè)的生產(chǎn)數(shù)據(jù)，表明這些地區(qū)對外地建筑涂料的依賴程度較大。

2）我國涂料 行業(yè) 總體發(fā)展趨勢

（1）并購仍將繼續(xù)整合勢在必行

2008年涂料 行業(yè) 仍將延續(xù)2007年的并購風(fēng)潮，整合速度將會有所加快， 行業(yè) 調(diào)整風(fēng)頭正勁。

每一個地區(qū)都有不同的文化，不同的企業(yè)擁有不同的銷售渠道，因此，無論規(guī)模大小，各種企業(yè)在 行業(yè) 內(nèi)都是具有競爭優(yōu)勢的。通過企業(yè)并購和市場整合，有實力的跨國企業(yè)通過并購當(dāng)?shù)赝苛掀髽I(yè)獲得該企業(yè)的網(wǎng)絡(luò)和渠道，也可以聘任具有本土經(jīng)驗的人才管理當(dāng)?shù)厥袌觯瑢崿F(xiàn)跨國企業(yè)在當(dāng)?shù)厥袌龅谋就粱?jīng)營。這樣，不但更契合當(dāng)?shù)叵M者習(xí)慣，也更容易搶占更多的市場份額。另外，企業(yè)并購后可以形成規(guī)?；?yīng)，能夠?qū)崿F(xiàn)效益最大化。規(guī)模越大的企業(yè)，采購的產(chǎn)品越多，成本相對越低。而且，一旦企業(yè)實現(xiàn)了跨國經(jīng)營，他們就有機會更好地利用全球的資源，更好地管理市場。

（2）環(huán)保理念加強水性漆或可成為主流

從環(huán)保健康方面來講，市場應(yīng)該推廣使用水性漆，因為溶劑型油漆或多或少會有一點污染，即使是經(jīng)過十環(huán)認(rèn)證的產(chǎn)品，也會揮發(fā)少量有害物質(zhì)到空氣中。

水性漆雖然在環(huán)保性能上占據(jù)較大優(yōu)勢，但是，在產(chǎn)品性能上，水性漆也還有很長一段路要走。從現(xiàn)有產(chǎn)品來看，國產(chǎn)水性漆在硬度、耐擦洗、干燥時間、施工技術(shù)等方面都還與油漆存在一定差距。這不僅有實際工藝技術(shù)方面的問題，還有觀念上的問題。

（3）競爭日趨激烈企業(yè)規(guī)范化發(fā)展

進(jìn)入2008年，國際原油期貨價格仍將繼續(xù)上漲，涂料業(yè)成本將繼續(xù)增加。另外，新《勞動法》的實施，使企業(yè)勞動力成本增加。加之由于市場競爭激烈，用在促銷推廣方面的費用也不能減少。對于企業(yè)來說，從內(nèi)部控制成本，外部適當(dāng)漲價，依靠經(jīng)銷商和消費者承受成本壓力，是涂料企業(yè)不得不施行的方法。

市場競爭手段多元化，產(chǎn)品更加多樣化，涂料業(yè)更專業(yè)化、規(guī)范化。對于涂料市場來說是一個好事， 行業(yè) 慢慢規(guī)范，市場得到凈化，企業(yè)公平競爭，才能走上健康發(fā)展的道路。

第二節(jié) 建筑裝飾產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、規(guī)模和總量

全國共有建筑裝飾企業(yè)25萬余家，其中主營建筑裝飾、具有國家建設(shè)主管部門審發(fā)的資質(zhì)等級企業(yè)2萬家，兼營建筑裝飾如土建公司、安裝公司、園林公司等，具有國家建設(shè)主管部門審發(fā)的資質(zhì)等級企業(yè)5萬家，有營業(yè)執(zhí)照，但由于規(guī)模小，未取得國家資質(zhì)等級的企業(yè)18萬家，主要從事住宅裝飾裝修工程。全國建筑裝飾 行業(yè) 施工隊伍850多萬，其中工程技術(shù)人員50萬人，吸納農(nóng)村剩余勞動力近700萬人，因建筑裝飾業(yè)的發(fā)展，帶動建筑裝飾材料生產(chǎn)、流通就業(yè)人數(shù)達(dá)500多萬人，從事建筑裝飾業(yè)人數(shù)約1400多萬人。全國建筑裝飾 行業(yè) 完成年工程產(chǎn)值5500億元，實現(xiàn)建筑業(yè)增加值1700億元，約占國內(nèi)生產(chǎn)總計（GDP）6.2%左右。根據(jù)國家的 產(chǎn)業(yè)政策 ，國有資產(chǎn)正逐步退出建筑裝飾 行業(yè) ，目前國有企業(yè)在企業(yè)總數(shù)中不足1%，民營企業(yè)、合資企業(yè)占絕大多數(shù)。

2、目前存在的主要問題

建筑裝飾 行業(yè) 雖然取得了長足的進(jìn)步，為國民經(jīng)濟(jì)和社會進(jìn)步做出了突出的貢獻(xiàn)，但在發(fā)展中也存在著很多問題，歸結(jié)起來，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

1）企業(yè)數(shù)量過多，供大于求，市場競爭殘酷。

我國現(xiàn)有企業(yè)數(shù)量及工程承接能力總量與工程年需求量相比已經(jīng)供大于求，目前仍有新的裝飾工程企業(yè)在成立，建筑裝飾施工企業(yè)數(shù)量還在增加，供求關(guān)系的嚴(yán)重失衡使工程的承攬更為困難。由于供大于求，企業(yè)生存及為困難，很多企業(yè)長時期承接不到工程。 行業(yè) 內(nèi)特別是住宅裝飾企業(yè)中，大量的廣告充斥各種新聞媒體，以此承攬工程，形成廣告大戰(zhàn)，企業(yè)間的殺價競爭現(xiàn)象十分嚴(yán)重，整個 行業(yè) 已經(jīng)到了微利 行業(yè) 的狀態(tài)，有些工程甚至出現(xiàn)了因報價過低而產(chǎn)生虧損。企業(yè)承接任務(wù)不足，創(chuàng)利能力下降，自我積累、自我完善的條件差，嚴(yán)重影響了企業(yè)及 行業(yè) 的發(fā)展。

2）企業(yè)規(guī)模過小，抗風(fēng)險能力弱。

我國建筑裝飾 行業(yè) 內(nèi)的企業(yè)規(guī)模普遍很小，企業(yè)的資金、人力、技術(shù)實力差，工程的承接能力普遍不足，很難抵御市場風(fēng)險。材料生產(chǎn)企業(yè)的規(guī)范、裝備水平、產(chǎn)品的質(zhì)量同國際水平有較大差距，市場占有率普遍較低。到目前為止，我國尚未擁有在國際上占有一席之地的建筑裝飾 行業(yè) 旗艦式企業(yè)，即使是國內(nèi)知名企業(yè)，年工程承接能力和材料生產(chǎn)企業(yè)的年銷售額也不足10億元人民幣，同國際大公司年產(chǎn)值在數(shù)百億美元相比，差距達(dá)數(shù)百倍，根本不在一個等級水平上。

3）專業(yè)化程度低，競爭平臺單一，價格競爭是主要形式。

這是我國建筑裝飾 行業(yè) 的一個大問題， 行業(yè) 內(nèi)企業(yè)普遍都是什么都能干，但什么也干不好，干不精，專業(yè)化水平很低，企業(yè)沒有自己的經(jīng)營特色，沒有自己的專利技術(shù)，不能形成自己的核心競爭力，形成了 行業(yè) 內(nèi)企業(yè)不分層次的競爭。不論是什么類型的工程，都有一大批企業(yè)參與投標(biāo)，而鮮有企業(yè)能夠以自己獨特的專業(yè)水準(zhǔn)，針對工程的專來化設(shè)計與施工組織方案參與投標(biāo)，造成眾多企業(yè)擠在同一平臺上競爭，其結(jié)果只能是價格的競爭和非商業(yè)手段的市場操作，造成企業(yè)自我積累能力和創(chuàng)利能力下降，也影響到市場的規(guī)范化發(fā)展。

4）由于 行業(yè) 處于低水平競爭狀況，再加上整個市場不規(guī)范，造成 行業(yè) 內(nèi)的自律水平差，相互貶損，相互拆臺，惡性競爭現(xiàn)象十分普遍，也給市場造成了很大破壞，使部分業(yè)主利用 行業(yè) 市場的混亂及 行業(yè) 內(nèi)部的不規(guī)范競爭，搞墊資、代資工程，拖欠工程款，造成施工企業(yè)資金循環(huán)的困難和拖欠工人工資，形成了很深的社會隱患。

5）技術(shù)開發(fā)滯后，自主的新材料、新工藝、新技術(shù)研制、推廣能力差。

我國建筑裝飾 行業(yè) 的技術(shù)進(jìn)步，主要依造國外技術(shù)的引進(jìn)，對外的依賴性極度強，而由我國企業(yè)自主開發(fā)、研制的新材料、新產(chǎn)品、新技術(shù)及新工藝很少，企業(yè)在科技方面的投入少，資金、研發(fā)力量不足。無論是施工企業(yè)還是材料生產(chǎn)企業(yè)，都沒有自己的技術(shù)儲備，給 行業(yè) 的持續(xù)發(fā)展造成很大的障礙。特別是在新技術(shù)的推廣上，市場信息不靈，推廣力度不足，使工程質(zhì)量水平受到一定的影響，企業(yè)的項目創(chuàng)利能力很弱。

6）對國際市場缺乏認(rèn)識，面對加入WTO后的新形勢很難適應(yīng)。

由于長期習(xí)慣于縱向的比較，企業(yè)看到的往往是發(fā)展和成績，而不重視橫向的比較，去發(fā)現(xiàn)差距和不足。面對加入WTO后，我國建筑裝飾 行業(yè) 市場的國際化， 行業(yè) 內(nèi)普遍對國際大公司了解不足，對國際市場的認(rèn)識不夠，對國際運作慣例和規(guī)則認(rèn)識不清，對所面臨的壓力準(zhǔn)備不充分，沒有把企業(yè)放在國際市場的大環(huán)境下進(jìn)行 分析 、 研究 ，因而也就不能準(zhǔn)確的把握自己的位置，調(diào)整好企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略。

3、建筑裝飾 行業(yè) 前景

我國建筑裝飾市場前景看好，改革開放二十多年來，我國建筑裝飾 行業(yè) 已經(jīng)發(fā)展成為年工程產(chǎn)值超過8000億人民幣的 行業(yè) ，在培育和擴(kuò)大內(nèi)需，創(chuàng)造更多在就業(yè)機會，帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)品更新?lián)Q代，推動國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展方面具有重要的作用。室內(nèi)裝飾工程需求量也持續(xù)多年大幅上升，預(yù)計2008年室內(nèi)裝飾工程總量將超過6000億元人民幣，在今后的若干年內(nèi)還將繼續(xù)保持如此巨大的市場容量。建筑裝飾 行業(yè) 同土木建筑 行業(yè) 、建筑安裝 行業(yè) 一起，成為建筑產(chǎn)業(yè)的三大主要門類。

2007年，全國住宅工程竣工面積超過17億平方米，住宅裝修的產(chǎn)值達(dá)4800億元。到2005年中國室內(nèi)裝飾工程需求量超過6000億元，它所帶動的裝飾材料和用品也超過4000億元?，F(xiàn)在北京居民每年用于家庭裝修的費用高達(dá)400億元人民幣。2006年北京市新開工建筑面積總和為1.2億平方米，竣工面積4800萬平方米，其中2880萬平方米的房屋進(jìn)行了家庭裝修，約合28萬—29萬戶家庭。北京市原有建筑面積總和為6億平方米，其中每年有5%進(jìn)行了二次裝修，約合30萬戶家庭。這50多萬戶進(jìn)行裝修的家庭平均每戶消費為8萬元人民幣，市場總量就是400個億。

上海的住宅建設(shè)發(fā)展也異常迅猛，2007年全市預(yù)計竣工交付新建住宅逾2600萬平方米，其中九成以上可實現(xiàn)銷售并進(jìn)行裝修，再加上每年近十萬套老舊住宅的重新裝修，家庭裝修市場總量也有400億元之巨。

賓館飯店的改造裝修也是室內(nèi)裝飾的一個巨大市場。全國已有各類星級賓館上萬家，按常規(guī)平均每5—6年就要進(jìn)行賓館客房的重新裝修，每年數(shù)千家賓館飯店的裝修改造，至少也有數(shù)百億元的工程量。

近年我國固定資產(chǎn)投資規(guī)模將近增加，相應(yīng)裝飾 行業(yè) 的投資規(guī)模也同比增長。而新建民用公共建筑的裝飾市場更是潛力巨大，全國每年新建各類賓館飯店、醫(yī)院學(xué)校、辦公樓宇、商店賣場、娛樂場館等，總建筑面積達(dá)上億平方米，裝潢工程量亦數(shù)千億元，而且隨著建筑裝飾標(biāo)準(zhǔn)的不斷提高，一些高檔樓宇的裝飾費用已接近工程造價的四成，裝飾市場前景更是如日中天。


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