第一節(jié) 調(diào)研方式及方法

本專項調(diào)查的具體調(diào)查形式主要包括：問卷調(diào)查、電話調(diào)查、文案調(diào)查等。

（一）問卷調(diào)查

1、問卷調(diào)查的概念

所謂問卷調(diào)查，就是根據(jù)調(diào)查目的，制定調(diào)查問卷，由被調(diào)查者按調(diào)查問卷所提的問題和給定的選擇答案進行回答的一種專項調(diào)查形式。問卷調(diào)查是一種常用的專項調(diào)查手段，是國際通行的一種專項調(diào)查形式，也是我國近年來進行專項調(diào)查的一種主要形式。

2、問卷調(diào)查的特點

（1）通俗易懂，實施方便

采用問卷形式進行專項調(diào)查，由于將調(diào)查的問題和可供選擇的答案均提供給被調(diào)查者，由其從中選擇。因此，容易被調(diào)查者所接受。

（2）適用范圍廣

問卷調(diào)查既適用于對社會政治經(jīng)濟現(xiàn)象進行專項調(diào)查，也適用于對社會廣大群眾關心的問題進行專項調(diào)查，還適用于對其它關心的問題進行專項調(diào)查。

（3）節(jié)省調(diào)查時間，提高調(diào)查效率

由于在調(diào)查問卷中已將調(diào)查目的、內(nèi)容和問題及可供選擇的答案均列出，因此，除特殊情況外，無需再詳細說明，只需由調(diào)查者進行選擇回答即可。從而，節(jié)省了時間，加快了調(diào)查進度。

（二）電話調(diào)查

1、電話調(diào)查的概念

電話調(diào)查是指調(diào)查者通過查找電話號碼簿，用電話向被調(diào)查者進行詢問，以達到搜集調(diào)查資料目的的一種專項調(diào)查形式。電話調(diào)查在西方發(fā)達國家應用較多，在我國還只是開始起步。在不久的將來，電話調(diào)查將逐漸進入我國人們的日常生活之中。

2、電話調(diào)查的主要優(yōu)缺點

電話調(diào)查的優(yōu)點在于：一是搜集的資料速度快、費用低，可節(jié)省大量的調(diào)查時間和調(diào)查經(jīng)費；二是搜集的資料覆蓋面廣，可以對任何有電話的地區(qū)、單位和個人直接進行電話詢問調(diào)查。

電話調(diào)查的缺點在于：一是每次電話調(diào)查時間不能過長；二是不能提過于復雜的問題；三是對掛斷電話拒絕回答者很難做工作。

（三）文案調(diào)查

1、文案調(diào)查的概念

文案調(diào)查，也稱二手資料應用，它是指搜集、取得并利用現(xiàn)有（指本部門的、或其他部門的）的有關資料，對某一專題進行 研究 的一種專項調(diào)查形式。通常，某些文案調(diào)查往往還需要輔以必要的專題調(diào)查。

2、文案調(diào)查的意義

采用文案調(diào)查的重要意義在于充分利用現(xiàn)有資料。

文案調(diào)查除直接利用二手資料就某一專題進行 研究 外，文案調(diào)查一般還應用于：確定是否有必要專門組織一次專題調(diào)查、確定專題調(diào)查的范圍和具體調(diào)查內(nèi)容等。

第二節(jié) 市場規(guī)模統(tǒng)計范疇

市場規(guī)模的統(tǒng)計口徑包含產(chǎn)品名稱、統(tǒng)計單位、市場區(qū)域、統(tǒng)計時間等。

第三節(jié) 市場預測模型

對我國輸配電及控制設備市場未來走勢以及市場增長率的預測主要是通過線性回歸的方法進行預測，預測的公式模型為y=a+bx，y為因變量，x為自變量，a為常數(shù)項，b為回歸系數(shù)。該模型是根據(jù)兩個變量x、y現(xiàn)有的統(tǒng)計數(shù)據(jù)（即我國輸配電及控制設備6年的數(shù)據(jù)）來尋求常數(shù)項a和回歸系數(shù)b的合理值來確定回歸方程，然后再利用已求出的回歸方程中的經(jīng)驗值并與相關條件結(jié)合來確定x，y等值的未來值。

第四節(jié) 國際經(jīng)濟環(huán)境

1、全球經(jīng)濟增速放緩

由于金融風暴引起出口放緩、商品價格趨弱，一些國際組織相繼下調(diào)08、09年的經(jīng)濟增長預期，IMF更是連續(xù)兩月下調(diào)全球及主要經(jīng)濟體的增長預期，將全球09年經(jīng)濟增速由10月預測的3％下調(diào)至11月預測的2.2％；世界銀行提出2009年世界經(jīng)濟增速將勉強能達到1%，比IMF的預測更為悲觀。我們認為，由于各國政府聯(lián)手救市，全球經(jīng)濟下滑速度不至于太悲觀，09年全球經(jīng)濟增速可能達到2%左右。

2、美國經(jīng)濟復蘇取決于奧巴馬新政

美國“次貸”危機演變而成的金融危機，較2001年因IT泡沫破裂引起的經(jīng)濟危機有過之而無不及。由于市場去杠桿化（直觀的說就是把借來的“錢”還回去）的盛行，耗費巨資的救市計劃和即將推出的巨額財政刺激計劃，除了將增加美國財政赤字外，對經(jīng)濟的刺激作用較為有限。根據(jù)經(jīng)合組織（OECD）11月的最新預測，美國經(jīng)濟將在08年第四季度下降2.8％，09年第一季度下降2％，到09年第三季度回到正的增長率狀態(tài)。我們認為美國經(jīng)濟的復蘇將取決于新科當選總統(tǒng)——奧巴馬的經(jīng)濟政策，但衰退陰影仍將籠罩09年全年，估計美國經(jīng)濟走出谷底最早將在2010年上半年。

3、歐元區(qū)經(jīng)濟調(diào)整或長于美國

歐洲委員會最近的調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，由于歐洲經(jīng)濟面臨深度衰退，11月份歐元區(qū)經(jīng)濟信心指數(shù)暴跌至74.9，為1993年以來最低。盡管金融海嘯的風暴中心在美國，但歐元區(qū)受災更為嚴重，其經(jīng)濟調(diào)整或長于美國。我們認為歐元區(qū)經(jīng)濟或?qū)⒃诿绹?jīng)濟企穩(wěn)之后才能走出谷底，重返向上通道最早可能將在2010年下半年出現(xiàn)。

4、日本經(jīng)濟停滯幅度可能小于預期

考慮到美國、歐元區(qū)對日本經(jīng)濟的重要性及日本長期以來的發(fā)展態(tài)勢，當前日本經(jīng)濟可能面臨更嚴重的下滑。由于中國已經(jīng)成為日本的最大貿(mào)易伙伴，受中國經(jīng)濟刺激政策影響，日本經(jīng)濟停滯的幅度或?qū)⑿∮陬A期，但我們認為日本經(jīng)濟仍將在低于1％的增長水平線上徘徊較長時間。

5、新興市場國家經(jīng)濟增長形勢嚴峻

由于發(fā)達國家在世界經(jīng)濟中占據(jù)主導地位，發(fā)展中國家的增長仍嚴重依賴于發(fā)達國家的市場和投資，我們認為，新興市場國家經(jīng)濟增長形勢嚴峻，但由于亞洲大多數(shù)國家外匯儲備比較充裕，且經(jīng)濟基礎較好，因此預計09年新興市場國家經(jīng)濟增長雖回落，但仍能維持5%左右的水平。

展望09年全球宏觀經(jīng)濟政策，我們認為未來各國政府仍將采取多種政策手段刺激經(jīng)濟，但考慮到09年各國面臨的主要問題是經(jīng)濟增長問題，貨幣政策短期效應較弱，故09年各國將更多的運用財政政策調(diào)控宏觀經(jīng)濟。

展望09年全球經(jīng)濟發(fā)展形勢，我們認為，隨著各國政府一系列經(jīng)濟刺激政策的出臺與實施，全球經(jīng)濟增速放緩或?qū)⑿∮谑袌鲱A期。美國主要受奧巴馬新政影響，但其回暖最早可能在2010年上半年；歐元區(qū)經(jīng)濟的調(diào)整則長于美國，最早將在2010年下半年復蘇；日本經(jīng)濟受益于中國政府的大規(guī)模投資，其停滯幅度或小于預期，其經(jīng)濟的復蘇可能將在2010年以后且低速運行較長時間。新興市場國家的經(jīng)濟增速也將回調(diào)，但仍能維持5％左右的增長速度。

第五節(jié) 國內(nèi)宏觀經(jīng)濟環(huán)境

一、GDP增長 分析

2008年是極不尋常、極不平凡的一年。在黨中央、國務院的正確領導下，全國人民同心同德、頑強拼搏，努力克服歷史罕見的特大自然災害和國際金融危機的不利影響，國民經(jīng)濟總體呈現(xiàn)增長較快、價格回穩(wěn)、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、民生改善的發(fā)展態(tài)勢。

初步核算，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值300670億元，比上年增長9.0%。分季度看，一季度增長10.6%，二季度增長10.1%，三季度增長9.0%，四季度增長6.8%。分產(chǎn)業(yè)看，第一產(chǎn)業(yè)增加值34000億元，增長5.5%；第二產(chǎn)業(yè)增加值146183億元，增長9.3%；第三產(chǎn)業(yè)增加值120487億元，增長9.5%。

2008年1-4季度國內(nèi)生產(chǎn)總值

二、投資、消費、進出口 分析

1、投資保持較快增長，投資結(jié)構(gòu)有所改善。

全年全社會固定資產(chǎn)投資172291億元，比上年增長25.5%，增速比上年加快0.7個百分點。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資148167億元，增長26.1%，加快0.3個百分點；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資24124億元，增長21.5%。在城鎮(zhèn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資2256億元，增長54.5%；第二產(chǎn)業(yè)投資65036億元，增長28.0%；第三產(chǎn)業(yè)投資80875億元，增長24.1%。分地區(qū)看，東、中、西部地區(qū)城鎮(zhèn)投資分別增長21.3%、33.5%和26.7%。全年房地產(chǎn)開發(fā)投資30580億元，比上年增長20.9%。

2、國內(nèi)市場銷售增長較快，城鄉(xiāng)消費旺盛。

全年社會消費品零售總額108488億元，比上年增長21.6%，增速比上年加快4.8個百分點。分城鄉(xiāng)看，城市消費品零售額73735億元，增長22.1%，加快4.9個百分點；縣及縣以下消費品零售額34753億元，增長20.7%，加快4.9個百分點。分 行業(yè) 看，批發(fā)和零售業(yè)消費品零售額91199億元，增長21.5%；住宿和餐飲業(yè)消費品零售額15404億元，增長24.7%。

3、進出口全年保持平穩(wěn)較快增長，四季度增速回落較多。

全年進出口總額25616億美元，比上年增長17.8%。其中，出口14285億美元，增長17.2%；進口11331億美元，增長18.5%。進出口相抵，貿(mào)易順差2955億美元，比上年增加328億美元。受國際市場需求萎縮、國際初級產(chǎn)品大幅下跌等因素影響，四季度進口同比下降8.8%，出口同比增長4.3%。全年實際使用外資金額923.95億美元，比上年增長23.6%。年末國家外匯儲備余額達到1.95萬億美元，比上年增長27.3%。

三、 行業(yè) 與宏觀經(jīng)濟周期相關性 分析

輸配電及控制設備 行業(yè) 與宏觀經(jīng)濟周期相關圖

從圖中可以看出，輸配電及控制設備 行業(yè) 產(chǎn)值增幅與與國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境相關程度較大，隨著GDP的增加，產(chǎn)值增加， 行業(yè) 產(chǎn)品總產(chǎn)值增長率高于國家GDP增長率， 行業(yè) 前景看好。

第六節(jié) 產(chǎn)業(yè)政策 分析

1、“十一五” 規(guī)劃

“十一五”期間進一步加大電網(wǎng)投入，基本消除電網(wǎng)瓶頸，提升技術裝備水平，提高資源配置能力，強化市場載體功能。到2010年，基本形成結(jié)構(gòu)合理、安全可靠、靈活高效的堅強國家電網(wǎng)。

在上述“十一五” 規(guī)劃 的背景下，國家電網(wǎng)公司在“十一五”期間投資總額約9000億元，加上南方電網(wǎng)公司約3000億元，那么，“十一五”期間電網(wǎng)投資總額約12000億元（若考慮地方對電網(wǎng)的投資，數(shù)額還將更大），年均投資額2400億元，未來五年的復合增長率達到20%。其中，高壓主干網(wǎng)建設、城市電網(wǎng)改造、特高壓電網(wǎng)建設是本輪投資重點，電壓等級高，技術難度大。特別是超高壓電網(wǎng)建設上，電壓等級走在世界前沿。因此，我們認為“十一五”期間對我國電網(wǎng)設備制造商來說是非常關鍵的五年，不僅僅取得受益上的增長，更重要的是綜合實力得到提升。尤其是 行業(yè) 龍頭企業(yè)的競爭能力將大大提升，可能成為世界級企業(yè)。

2、政策傾向節(jié)能型輸配電產(chǎn)品

我國電網(wǎng)“九五”末期的線損是7.81%，“十五”末期降到了7.18%，而世界平均水平是6%，我國 規(guī)劃 在“十一五”末力爭要降到7%。線損如果降低一個百分點，按去年年末的電量計算，可節(jié)約標煤925萬噸，如果達到國際先進水平的話，全年可以節(jié)約標煤1333萬噸。涉及輸配電設備的節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品有，特高壓輸配電設備、無功補償裝置（SVC）、S11型硅鋼變壓器、非晶合金變壓器等。其中，非晶合金變壓器的最大優(yōu)點是鐵心損耗非常低，比傳統(tǒng)硅鋼片鐵心變壓器的空載損耗低75%左右，空載電流下降約80%，是目前非常理想的低損耗節(jié)能變壓器。國家發(fā)改委與科技部于2005年共同組織起草了《中國節(jié)能技術政策大綱》，明確指出：“推廣生產(chǎn)和應用S11系列及非晶合金鐵心型低損耗變壓器、低能耗導線、金具等節(jié)能型配電設備及附件。2010年前，淘汰電網(wǎng)在役的S7系列及‘73’、‘64’型高耗能變壓器設備。”

第七節(jié) 產(chǎn)品所屬 行業(yè) 概況

一、 行業(yè) 相關定義及分類

輸配電設備制造業(yè)屬于電力設備制造業(yè)，分為電力一次設備和二次設備。一次設備主要包括變壓器、電抗器、電容器、電力開關及電線電纜等，是電力輸送的"硬件"設備；二次設備則主要是針對電網(wǎng)自動控制、保護和調(diào)度而言的，是電力輸送的"軟件"設備。

在國際上，對于交流輸電系統(tǒng)，通常把35～220kV的輸電電壓等級稱為高壓，把330～750（765）kV的輸電電壓等級稱為超高壓，而把1000kV及以上的輸電電壓等級通稱為特高壓。

而對我國目前絕大多數(shù)交流電網(wǎng)來說，高壓電網(wǎng)指的是110kV和220kV電壓等級的電網(wǎng)，超高壓電網(wǎng)指的是330、500kV和750kV電壓等級的電網(wǎng)，特高壓電網(wǎng)指的是正在建設的1000kV交流電壓等級和±800kV直流電壓等級的輸電系統(tǒng)。

二、 行業(yè) 基本屬性

輸配電及控制設備屬國家統(tǒng)計局《 行業(yè) 界定和產(chǎn)品分類》中的[39]電氣機械及器材制造業(yè)這一大類中的[392]輸配電及控制設備制。

三、 行業(yè) 發(fā)展歷程

中國的電力工業(yè)始于1882年。但是，人們不會忘記，在至今127年漫長的電力工業(yè)歷史中，直到1949年，全中國的發(fā)電裝機容量僅僅為185萬千瓦，而發(fā)電量只有43億千瓦時。

而從1978年至今，在同樣的時間跨度中，中國的發(fā)電裝機容量卻發(fā)生了巨變。1987年，中國發(fā)電裝機容量首次突破１億千瓦，從1949年新中國成立算起，用了３８年的時間。但從１億千瓦到２億千瓦，卻只用了８年時間，而從５億千瓦發(fā)展到６億千瓦、７億千瓦，都分別僅用了不到１年的時間。從1996年起，中國發(fā)電裝機容量和發(fā)電量連續(xù)10多年穩(wěn)居世界第２位；2008年底，中國發(fā)電裝機容量已達7.92億，是1978年的13.8倍。

電力工業(yè)的快速發(fā)展，帶動了我國裝備制造業(yè)自主設計、自主創(chuàng)新能力的提升。迅猛發(fā)展的電力工業(yè)理所當然帶動大型高效發(fā)電機組的批量投產(chǎn)。作為世界上最具潛力的發(fā)電設備市場，中國近年來創(chuàng)造了一個又一個奇跡。世界發(fā)電設備企業(yè)的市場植根中國，也為我國發(fā)電設備制造企業(yè)提供了前所未有的發(fā)展機遇。

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