第一節(jié) 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)結(jié)構(gòu) 分析

我國(guó)國(guó)內(nèi)聚氨酯 行業(yè) 的市場(chǎng)集中度較高，主要的大企業(yè)有：煙臺(tái)萬(wàn)華合成革集團(tuán)有限公司、中國(guó)石化上海高橋石油化工公司、華峰集團(tuán)有限公司、巴斯夫聚氨酯（中國(guó)）有限公司、陶氏化學(xué)（廣州）有限公司。

除此之外，由于我國(guó)聚氨酯市場(chǎng)的巨大發(fā)展?jié)摿Γ澜绺鞔缶郯滨ゾ揞^在出口原料的同時(shí)，正在積極實(shí)現(xiàn)本土化生產(chǎn)及研發(fā)，對(duì)我國(guó)企業(yè)形成了巨大的競(jìng)爭(zhēng)壓力和挑戰(zhàn)。

2008年，由巴斯夫、亨斯邁和上海華誼集團(tuán)3家成立的合資公司以及巴斯夫公司將分別在上海建成16萬(wàn)t／aTDI生產(chǎn)裝置，屆時(shí)將對(duì)國(guó)內(nèi)TDI廠家形成巨大的壓力。

建議國(guó)內(nèi)TDI廠家盡快聯(lián)手并與科研院校聯(lián)合，借用目前世界上先進(jìn)的材料技術(shù)、工藝及控制技術(shù)、信息化技術(shù)等，突破技術(shù)瓶頸。同時(shí)，通過(guò)聯(lián)合重組，發(fā)揮資金與資源優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)規(guī)?；a(chǎn)，降低單套裝置運(yùn)行成本，提高競(jìng)爭(zhēng)能力。

二、潛在進(jìn)入者 分析

市場(chǎng)的拉動(dòng)及競(jìng)爭(zhēng)的加劇推動(dòng)企業(yè)將產(chǎn)品鏈向上下游伸展，因此聚氨酯 行業(yè) 的潛在進(jìn)入者主要是上游原材料企業(yè)和下游以聚氨酯為原材料的生產(chǎn)企業(yè)。

大量的潛在進(jìn)入者加入，會(huì)加劇聚氨酯市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)。市場(chǎng)上聚氨酯的供給量會(huì)增加，產(chǎn)能集中的情況會(huì)有所改變。當(dāng)市場(chǎng)上某中聚氨酯產(chǎn)品的供給超過(guò)需求時(shí)，價(jià)格將出現(xiàn)下降。

三、替代品威脅 分析

聚氨酯是一種新興的有機(jī)高分子材料，它的出現(xiàn)替代了很多舊的材料。聚氨酯 行業(yè) 在我國(guó)還處于發(fā)展期，還未達(dá)到成熟階段。這不僅表現(xiàn)在市場(chǎng)供需方面，還表現(xiàn)在聚氨酯的開(kāi)發(fā)和應(yīng)用方面。

目前，還沒(méi)有更好的材料對(duì)聚氨酯形成強(qiáng)有力的替代威脅，但由于供給和價(jià)格原因，部分需求商有時(shí)可能會(huì)繼續(xù)使用原有材料。但從長(zhǎng)期來(lái)看，聚氨酯將逐步取代舊材料。

不過(guò)，聚氨酯的生產(chǎn)方式未來(lái)可能發(fā)生變革。在未來(lái)的10--15年，植物油基多元醇可替代石油提煉的各種組分材料，用于制造聚氨酯泡沫、彈性體、涂料、膠粘劑以及密封劑等。

四、供應(yīng)商議價(jià)能力

對(duì)于聚氨酯這項(xiàng)朝陽(yáng)產(chǎn)業(yè)，國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)目前正處在急劇擴(kuò)張的時(shí)期。因此，對(duì)生產(chǎn)各種聚氨酯產(chǎn)品的原材料需求量持續(xù)增大，相對(duì)而言，原材料供應(yīng)商的議價(jià)能力較強(qiáng)。

但未來(lái)隨著聚氨酯生產(chǎn)方式的改變，利用植物油基多元醇替代石油提煉的各種組分材料，聚氨酯生產(chǎn)原料的數(shù)量會(huì)有大的提升。相應(yīng)的，供應(yīng)商議價(jià)能力會(huì)減弱。

五、客戶議價(jià)能力

目前在聚氨酯 行業(yè) 內(nèi)外擴(kuò)建和新建項(xiàng)目層出不窮。這種現(xiàn)象可能造成惡性競(jìng)爭(zhēng)。這種情況下，客戶的議價(jià)能力會(huì)越來(lái)越強(qiáng)。

第二節(jié) 行業(yè) 集中度 分析

一、市場(chǎng)集中度 分析

市場(chǎng)集中度是對(duì)整個(gè) 行業(yè) 的市場(chǎng)結(jié)構(gòu)集中程度的測(cè)量指標(biāo)，它用來(lái)衡量企業(yè)的數(shù)目和相對(duì)規(guī)模的差異，是市場(chǎng)勢(shì)力的重要量化指標(biāo)。市場(chǎng)集中度是決定市場(chǎng)結(jié)構(gòu)最基本、最重要的因素，集中體現(xiàn)了市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)和壟斷程度。

經(jīng)過(guò)近幾年的重組改造，世界聚氨酯生產(chǎn)的集中度已越來(lái)越高。我國(guó)聚氨酯 行業(yè) 的集中度也在逐漸提高。

二、企業(yè)集中度 分析

從企業(yè)集中度來(lái)看，目前國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)煙臺(tái)萬(wàn)華合成革集團(tuán)有限公司、中國(guó)石化上海高橋石油化工公司、華峰集團(tuán)有限公司三家企業(yè)的產(chǎn)品市場(chǎng)占有份額就已經(jīng)超過(guò)50%；前十名企業(yè)的市場(chǎng)占有份額超過(guò)70%?？梢?jiàn)我國(guó)聚氨酯 行業(yè) 企業(yè)集中度較高。
 

三、區(qū)域集中度 分析

從區(qū)域集中度情況來(lái)看，國(guó)內(nèi)聚氨酯生產(chǎn)主要分布在華東地區(qū)，其中江蘇、浙江、山東、上海等地聚集了大量聚氨酯生產(chǎn)企業(yè)，該區(qū)域由于石化產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)實(shí)力雄厚，因此原材料供應(yīng)、產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)等方面都具備相當(dāng)優(yōu)勢(shì)。加上便捷的交通運(yùn)輸條件，使得國(guó)內(nèi)聚氨酯產(chǎn)業(yè)在該區(qū)域發(fā)展迅速。

第三節(jié) 行業(yè) 國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力比較

一、生產(chǎn)要素

生產(chǎn)要素方面，我國(guó)聚氨酯原材料生產(chǎn)能力已經(jīng)大幅度提升，雖然目前還有不同程度的進(jìn)口，但進(jìn)口依賴(lài)度較前幾年已經(jīng)明顯改善。加大國(guó)際跨國(guó)公司在國(guó)內(nèi)投資建廠生產(chǎn)MDI、TDI，使得我國(guó)聚氨酯原材料無(wú)論從生產(chǎn)能力還是生產(chǎn)技術(shù)上都有了較大幅度的提升。

二、需求條件

需求條件方面，相比國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家，我國(guó)聚氨酯產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域還比較窄，同時(shí)產(chǎn)品的使用率也同發(fā)達(dá)國(guó)家有較大程度的差距。尤其是在建材領(lǐng)域，目前國(guó)際發(fā)達(dá)國(guó)家聚氨酯保溫隔熱產(chǎn)品的使用率遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于其他隔熱材料。而在我國(guó)聚氨酯在建材領(lǐng)域的應(yīng)用近幾年才逐漸加大。

三、支援與相關(guān)產(chǎn)業(yè)

同國(guó)際大多數(shù)國(guó)家相同，我國(guó)對(duì)于節(jié)能、環(huán)保產(chǎn)品 行業(yè) 的發(fā)展也極為重視。國(guó)家鼓勵(lì)節(jié)能、環(huán)保性產(chǎn)業(yè)發(fā)展，并給予一定的政策優(yōu)惠。國(guó)家“十一五” 規(guī)劃 中明確了建筑節(jié)能要求：全國(guó)各類(lèi)新建建筑要實(shí)現(xiàn)節(jié)能50%，重點(diǎn)城市達(dá)到65%，既有建筑節(jié)能改造逐步開(kāi)展，大城市完成應(yīng)改造面積的25%，中等城市完成15%，小城市完成10%。政策的實(shí)施極大地促進(jìn)了國(guó)內(nèi)聚氨酯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

同時(shí)我國(guó)建材領(lǐng)域，近幾年隨著建筑房地產(chǎn) 行業(yè) 投資的增長(zhǎng)，建材生產(chǎn)與消費(fèi)增長(zhǎng)速度位居世界前列；家電、家具等 行業(yè) 也呈現(xiàn)快速發(fā)展趨勢(shì)，這些都成為我國(guó)聚氨酯 行業(yè) 的成長(zhǎng)動(dòng)因。

四、企業(yè)戰(zhàn)略、結(jié)構(gòu)與競(jìng)爭(zhēng)狀態(tài)

我國(guó)聚氨酯 行業(yè) 正處于快速發(fā)展階段，當(dāng)前 行業(yè) 企業(yè)采取的戰(zhàn)略主要為擴(kuò)張戰(zhàn)略，企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)主要為市場(chǎng)占有率的競(jìng)爭(zhēng)，主要生產(chǎn)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

國(guó)際市場(chǎng)當(dāng)前聚氨酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展已經(jīng)趨于成熟， 行業(yè) 處于產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整階段，主要企業(yè)之間的競(jìng)爭(zhēng)主要為產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)競(jìng)爭(zhēng)及市場(chǎng)份額的爭(zhēng)奪，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。

五、政府的作用

在聚氨酯產(chǎn)業(yè)發(fā)展過(guò)程中，政府的作用十分重要。

聚氨酯作為新興高分子材料，其應(yīng)用領(lǐng)域非常廣泛，且聚氨酯產(chǎn)品具備的優(yōu)勢(shì)是其他塑料產(chǎn)品無(wú)法比擬的。就其節(jié)能環(huán)保效果而言，是當(dāng)前建筑領(lǐng)域先進(jìn)的保溫隔熱材料。

在我國(guó)聚氨酯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過(guò)程中，政府給予了較大的支持，包括 行業(yè) 發(fā)展促進(jìn)政策的頒布，產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的制定等。政策在 行業(yè) 的發(fā)展過(guò)程中起到了引導(dǎo)、規(guī)范和促進(jìn)的作用。

第四節(jié) 2008-2009年聚氨酯 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)格局 分析

一、2008年聚氨酯 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng) 分析

2008年對(duì)于我國(guó)聚氨酯 行業(yè) 而言，競(jìng)爭(zhēng)主要表現(xiàn)在 行業(yè) 內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能的擴(kuò)增。為把握當(dāng)前良好的發(fā)展機(jī)遇，國(guó)內(nèi)聚氨酯 行業(yè) 生產(chǎn)企業(yè)不斷加大產(chǎn)品生產(chǎn)線的新建與擴(kuò)建。

2008年，巴斯夫、煙臺(tái)萬(wàn)華、拜耳等都展開(kāi)了項(xiàng)目生產(chǎn)線的新建，新建項(xiàng)目的投產(chǎn)將大大提高這些企業(yè)的生產(chǎn)能力及企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。

二、2008年中外聚氨酯產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng) 分析

目前已有眾多國(guó)外企業(yè)涉足我國(guó)聚氨酯 行業(yè) ，產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力較強(qiáng)的有巴斯夫、拜耳、陶氏化學(xué)等。其產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率較高。而國(guó)內(nèi)產(chǎn)品由于技術(shù)及生產(chǎn)規(guī)模方面的落后，在產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力上還落后于國(guó)外產(chǎn)品。

三、2008-2009年我國(guó)聚氨酯市場(chǎng)集中度 分析

就我國(guó)自主企業(yè)而言，聚氨酯市場(chǎng)集中度并不高，其中國(guó)內(nèi)企業(yè)萬(wàn)華合成革集團(tuán)有限公司市場(chǎng)占有份額超過(guò)20%，華峰集團(tuán)市場(chǎng)占有份額超過(guò)10%，而其他國(guó)內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)的市場(chǎng)占有率都比較低。

六、2009-2012年國(guó)內(nèi)主要聚氨酯企業(yè)動(dòng)向

1、萬(wàn)華建立國(guó)家聚氨酯工程技術(shù) 研究 中心

國(guó)家科技部批準(zhǔn)煙臺(tái)萬(wàn)華“國(guó)家聚氨酯工程技術(shù) 研究 中心”組建計(jì)劃，國(guó)家和地方撥付的經(jīng)費(fèi)已經(jīng)到位。

據(jù)悉，國(guó)家科技部高新技術(shù)發(fā)展及產(chǎn)業(yè)化司、發(fā)展計(jì)劃司向煙臺(tái)萬(wàn)華下達(dá)“國(guó)家聚氨酯工程技術(shù) 研究 中心”組建計(jì)劃，聚氨酯 行業(yè) 內(nèi)唯一的國(guó)家級(jí)工程技術(shù) 研究 中心在煙臺(tái)萬(wàn)華建立。科技部撥付的國(guó)家工程技術(shù) 研究 中心專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)經(jīng)費(fèi)300萬(wàn)元和地方科技部門(mén)撥付的200萬(wàn)元經(jīng)費(fèi)已經(jīng)到位。

2、華峰集團(tuán)聚氨酯樹(shù)脂產(chǎn)能再度擴(kuò)張

華峰集團(tuán)聚氨酯樹(shù)脂產(chǎn)能再度擴(kuò)張，加上原有產(chǎn)能，2010年華峰集團(tuán)革用樹(shù)脂產(chǎn)能將達(dá)40萬(wàn)噸/年。

3、陶氏收購(gòu)全球領(lǐng)先的特殊材料制造商羅門(mén)哈斯公司

2009年4月1日，陶氏收購(gòu)全球領(lǐng)先的特殊材料制造商羅門(mén)哈斯公司。收購(gòu)羅門(mén)哈斯之后，陶氏涂料材料業(yè)務(wù)部可在不同的產(chǎn)品系列內(nèi)提供廣泛的化學(xué)產(chǎn)品和技術(shù)支持，包括核心的粘接劑技術(shù)，如乳液（純丙烯酸樹(shù)酯、醋酸乙烯丙烯酸、苯乙烯丙烯酸等等）、環(huán)氧樹(shù)脂和其他聚合物技術(shù)。此外，該業(yè)務(wù)部還供應(yīng)強(qiáng)大的流變改性劑產(chǎn)品系列，包括HASE、HEUR和纖維素產(chǎn)品。

陶氏化學(xué)公司還充分利用各種陶氏產(chǎn)品線為涂料配方商提供最佳解決方案，如殺菌劑、丙烯酸單體、表面活性劑、聚氨酯及其它產(chǎn)品系列。


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