第一節(jié) 產(chǎn)品原材料生產(chǎn)情況調(diào)查
一、產(chǎn)品原材料生產(chǎn)規(guī)模調(diào)查
1、氧化鐵
2003-2008年我國(guó)氧化鐵產(chǎn)品產(chǎn)量及增幅統(tǒng)計(jì)表
單位：萬(wàn)噸
2、碳酸鋰
目前全球碳酸鋰主要產(chǎn)能集中在SQM、FMC、和Chell三家手中，這三家公司產(chǎn)能約占全球產(chǎn)能的73％。
我國(guó)雖然擁有資源價(jià)值較高的鹽湖，但到2004年才取得高鎂低鋰?yán)消u溶液提純碳酸鋰的關(guān)鍵技術(shù)突破，使得我國(guó)能夠進(jìn)入全球碳酸鋰市場(chǎng)。目前我國(guó)碳酸鋰的產(chǎn)能僅有3.3萬(wàn)噸。國(guó)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)為中信國(guó)安、西藏礦業(yè)。
3、氫氧化鋰
2008年我國(guó)的氫氧化鋰生產(chǎn)能力超過(guò)了1.5萬(wàn)噸，實(shí)際產(chǎn)量將近1萬(wàn)噸。我國(guó)氫氧化鋰的生產(chǎn)能力基本能夠滿足國(guó)內(nèi)的需要，近年來(lái)還大量出口世界其他國(guó)家或地區(qū)。從上世紀(jì)70年代起，我國(guó)的氫氧化鋰就出口歐美，1990年，氫氧化鋰的出口量為715噸，隨后出口量逐年增加，2007年，氫氧化鋰凈出口量為3784.501噸，2008年的凈出口量降至2795.728噸。
近年來(lái)，我國(guó)生產(chǎn)的氫氧化鋰總體市場(chǎng)分配基本穩(wěn)定在國(guó)內(nèi)消費(fèi)占2/3，國(guó)際消費(fèi)占1/3。
4、草酸亞鐵
草酸亞鐵的合成方法主要是用硫酸亞鐵、草酸溶液制備，草酸亞鐵原材料來(lái)源廣泛，近幾年隨著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)草酸亞鐵需求的增加，國(guó)內(nèi)有多家企業(yè)從事草酸亞鐵的生產(chǎn)，產(chǎn)品供應(yīng)能力較好。
二、產(chǎn)品生產(chǎn)區(qū)域結(jié)構(gòu)調(diào)查
1、氧化鐵
2008年我國(guó)氧化鐵產(chǎn)量地區(qū)分布統(tǒng)計(jì)表
2、碳酸鋰
我國(guó)碳酸鋰產(chǎn)地主要為西藏、青海地區(qū)。目前西川阿壩、新疆等地因?yàn)殇嚨V資源的減少，該地區(qū)碳酸鋰生產(chǎn)已經(jīng)基本關(guān)閉。
3、氫氧化鋰
2008年我國(guó)氫氧化鋰主要生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)能及產(chǎn)地分布統(tǒng)計(jì)表
單位：噸
三、產(chǎn)品原材料生產(chǎn)規(guī)模預(yù)測(cè)
1、氧化鐵
2009-2013年我國(guó)氧化鐵產(chǎn)品產(chǎn)量及增幅預(yù)測(cè)表
單位：萬(wàn)噸
2、碳酸鋰
從2008年起，碳酸鋰產(chǎn)能將進(jìn)入釋放周期，預(yù)計(jì)2010年中國(guó)的碳酸鋰產(chǎn)量將達(dá)到4.5萬(wàn)噸，設(shè)計(jì)產(chǎn)能超6萬(wàn)噸，中國(guó)將成為碳酸鋰出口國(guó)。
3、氫氧化鋰
隨著國(guó)家對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)和政策扶持，動(dòng)力電池的需求必將大大推動(dòng)氫氧化鋰產(chǎn)業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展。
最近有關(guān)鋰業(yè)公司加緊擴(kuò)建氫氧化鋰生產(chǎn)能力，國(guó)內(nèi)目前在建的企業(yè)多以電池級(jí)氫氧化鋰為主，白銀扎布耶鋰業(yè)有限公司的二期5000噸氫氧化鋰項(xiàng)目通過(guò)了審批，河南省三門(mén)峽華中鋰業(yè)有限公司擬建2000噸氫氧化鋰生產(chǎn)線，上海中鋰實(shí)業(yè)有限公司也在擴(kuò)大氫氧化鋰產(chǎn)能。這些項(xiàng)目的完成將會(huì)促使國(guó)內(nèi)氫氧化鋰產(chǎn)能大幅提升。而未來(lái)幾年，我國(guó)氫氧化鋰產(chǎn)品生產(chǎn)能力將快速增長(zhǎng)。
第二節(jié) 產(chǎn)品原材料價(jià)格走勢(shì)調(diào)查
一、產(chǎn)品原材料價(jià)格走勢(shì)調(diào)查
1、氧化鐵
氧化鐵是涂料工業(yè)不可缺少的顏料品種，其價(jià)格自1996年至2006年，一直呈下降態(tài)勢(shì)，主導(dǎo)產(chǎn)品鐵紅、鐵黃平均出廠價(jià)由3800元～4200元／噸下跌至3600元～3800元／噸；進(jìn)入2006年，全國(guó)80％氧化鐵企業(yè)的產(chǎn)品價(jià)格普遍上調(diào)，主要是2005年以來(lái)國(guó)際鐵礦石價(jià)格連續(xù)上漲，造成了氧化鐵行產(chǎn)所需的鐵皮連年上升已翻了一倍以上的價(jià)格。2008年內(nèi)銷(xiāo)一等品氧化鐵的價(jià)格已超過(guò)7000元／噸，外銷(xiāo)FOB價(jià)格要過(guò)1000美元／噸。
從未來(lái)市場(chǎng)氧化鐵價(jià)格走勢(shì)來(lái)看，三大因素仍促使氧化鐵價(jià)格處于高位：
1）原料價(jià)格上漲，鐵礦石屬于不可再生資源，未來(lái)其價(jià)格仍將繼續(xù)上漲，這必將拉動(dòng)鐵皮價(jià)格上漲，促使氧化鐵生產(chǎn)成本上升。
2）能源價(jià)格攀升，增加了氧化鐵 行業(yè) 的燃料成本。
3）運(yùn)輸費(fèi)用的上升。
2、碳酸鋰
碳酸鋰 行業(yè) 是一個(gè)全球高度壟斷 行業(yè) ，產(chǎn)能主要集中在SQM、FMC、Chemetall等三家國(guó)外廠商手中，目前他們擁有定價(jià)權(quán)。從歷史價(jià)格走勢(shì)看，全球碳酸鋰價(jià)格中樞在20000元/噸左右的水平。
2004年底開(kāi)始的碳酸鋰價(jià)格大幅飆升，2007年價(jià)格已經(jīng)漲到45000-100000元/噸的區(qū)間。2008年受到全球金融危機(jī)的影響，碳酸鋰價(jià)格逐漸回落。
全球碳酸鋰市場(chǎng)的規(guī)模不大，后期需求雖然能夠保持一定的增長(zhǎng)速度，但由于連續(xù)有萬(wàn)噸級(jí)碳酸鋰項(xiàng)目投產(chǎn)，全球碳酸鋰市場(chǎng)供給過(guò)剩的狀況將逐漸加重。由于產(chǎn)能過(guò)度增加，碳酸鋰價(jià)格后期將會(huì)快速回落。預(yù)計(jì)碳酸鋰價(jià)格有望回到20000元/噸的價(jià)格水平。
3、氫氧化鋰、草酸亞鐵
由于原材料碳酸鋰、硫酸價(jià)格的上漲，使得氫氧化鋰、草酸亞鐵產(chǎn)品生產(chǎn)成本不斷上漲，尤其是近一兩年內(nèi)，我國(guó)對(duì)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)的推進(jìn)，國(guó)內(nèi)鋰電池生產(chǎn)企業(yè)加大了對(duì)氫氧化鋰、草酸亞鐵產(chǎn)品的需求，市場(chǎng)供應(yīng)關(guān)系的緊張也促使產(chǎn)品價(jià)格上漲。未來(lái)幾年，新能源汽車(chē)，鋰電池產(chǎn)業(yè)將進(jìn)入快速發(fā)展階段，對(duì)于鋰電池相關(guān)原材料的需求還將保持旺盛，因此，氫氧化鋰、草酸亞鐵產(chǎn)品價(jià)格還將保持高位水平。
二、產(chǎn)品原材料走勢(shì)對(duì)企業(yè)影響
1、短期影響
原材料價(jià)格的上漲，短期來(lái)說(shuō)會(huì)使磷酸亞鐵鋰廠商的生產(chǎn)成本上升，利潤(rùn)下降，盈利能力降低。一批實(shí)力不很雄厚的企業(yè)將面對(duì)很大壓力，尤其把重心會(huì)放在減少成本、擴(kuò)大生產(chǎn)上，可能會(huì)忽略產(chǎn)品質(zhì)量的控制。
2、長(zhǎng)期影響
原材料價(jià)格上漲，長(zhǎng)期來(lái)說(shuō)，會(huì)使 行業(yè) 盈利能力降低，使得部分不具盈利能力的公司被市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)淘汰，加速 行業(yè) 整合。迫使公司調(diào)整公司戰(zhàn)略，優(yōu)化企業(yè)結(jié)構(gòu)，內(nèi)部消化分?jǐn)傇牧铣杀旧蠞q給公司帶來(lái)的壓力。
3、產(chǎn)品原材料成本敏感度
磷酸亞鐵鋰的原材料主要為碳酸鋰、氧化鐵、氫氧化鋰和硫酸亞鐵等，由于磷酸亞鐵鋰是通過(guò)原材料化學(xué)反應(yīng)生成，因此其成本敏感度還是比較高的。
原材料價(jià)格的變得直接影響到產(chǎn)品生產(chǎn)成本和企業(yè)利潤(rùn)。
第三節(jié) 產(chǎn)品原材料對(duì)應(yīng)策略
針對(duì)原材料價(jià)格的上漲，低成本、低廢品率是抗御原材料漲價(jià)和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的重點(diǎn)。原材料的漲價(jià)主要是市場(chǎng)因素決定的，是不以企業(yè)的意志而轉(zhuǎn)移的，能不能抗得住原材料漲價(jià)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，就得看各個(gè)企業(yè)的“內(nèi)功”，能否消化一部分原材料漲價(jià)引起的成本上漲因素，是企業(yè)“內(nèi)功”強(qiáng)弱的反映。另外，公司可以采取套期保值的方式來(lái)穩(wěn)定原材料的價(jià)格。另外，企業(yè)還可以通過(guò)優(yōu)化設(shè)計(jì)、推出高能效比產(chǎn)品等方法來(lái)抵御生產(chǎn)成本增加帶來(lái)的壓力。
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