第一節(jié) 國內(nèi)市場最新技術(shù)運用狀況

近幾年，由于受到國內(nèi)特高壓電網(wǎng)建設(shè)的刺激，我國輸配電設(shè)備企業(yè)的制造技術(shù)正在快速趕上國際先進(jìn)水平。依靠國內(nèi)首個特高壓輸電項目“晉東南-南陽-荊門”特高壓交流試驗示范工程的帶動，國內(nèi)企業(yè)得到了一次受國家支持的自主研發(fā)的寶貴機(jī)會，目前已自主研制成功了世界上首套1000千伏、300萬千伏安分相單體式特高壓變壓器和電壓等級最高、容量最大的1000千伏、96萬千伏高壓并聯(lián)電抗器等關(guān)鍵設(shè)備，實現(xiàn)了我國輸變電 行業(yè) 技術(shù)的全面升級。

通過特高壓的研發(fā)，國內(nèi)輸配電設(shè)備企業(yè)在技術(shù)上已走到了世界的前列，除了在制造細(xì)節(jié)和設(shè)計細(xì)節(jié)方面還有疏漏外，主要的技術(shù)水平已不次于ABB、西門子公司。

作為輸配電及控制設(shè)備的領(lǐng)軍企業(yè)，西電集團(tuán)在“十一五”期間繼續(xù)堅持突出高壓、特高壓交直流輸變電設(shè)備研發(fā)與制造的主業(yè)方向，充分發(fā)揮公司科研院所和大型子企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢，緊緊圍繞國家大力發(fā)展750kV、1100kV交流特高壓產(chǎn)品和±500kV、±800kV直流特高壓產(chǎn)品；大型水電站、核電站的建設(shè)；建設(shè)堅強(qiáng)的國家電網(wǎng)的要求，努力進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)，積極研發(fā)百萬伏級交流和±800kV直流產(chǎn)品，使具有完全自主知識產(chǎn)權(quán)的新產(chǎn)品不斷誕生。并依托重點工程，開發(fā)研制成功了一系列具有國際水平的高端產(chǎn)品。例如，世界上電壓等級最高、單臺容量最大的500kV、5萬千乏交流有級可控電抗器，通過國家發(fā)改委驗收的國內(nèi)首臺LW13—800/Q4000—5雙斷口罐式斷路器，國內(nèi)首臺40000kVA/1000kV變壓器，以及國內(nèi)第一支百萬伏電容套管。這些產(chǎn)品的研制成功，不但標(biāo)志著中國特高壓輸變電設(shè)備的研發(fā)制造能力步入世界先進(jìn)行列，同時也鞏固了西電集團(tuán)在中國特高壓輸變電裝備研發(fā)制造 行業(yè) 的領(lǐng)軍者地位。

西電集團(tuán)今年提出，2009年企業(yè)產(chǎn)值將力爭突破200億元，與2008年相比將增長28%以上。與此同時，國內(nèi)另一家輸配電設(shè)備骨干企業(yè)天威集團(tuán)也雄心勃勃地提出，到2010年，集團(tuán)將實現(xiàn)銷售收入200億元，到2020年將跨入超千億元的大型企業(yè)集團(tuán)行列。

第二節(jié) 國際市場最新技術(shù)運用狀況

1、高壓直流輸電技術(shù)發(fā)展迅速

高壓直流輸電技術(shù)的主要優(yōu)點是：適用于長距離輸電；不增加系統(tǒng)的短路容量；便于實現(xiàn)兩大電力系統(tǒng)的非同期聯(lián)網(wǎng)運行和不同頻率的電力系統(tǒng)的聯(lián)網(wǎng)；利用直流系統(tǒng)的功率調(diào)制能提高電力系統(tǒng)的阻尼，抑制低頻振蕩，提高并列遠(yuǎn)行的交流輸電線的輸電能力。隨著高電壓大容量晶閘管及控制保護(hù)技術(shù)的發(fā)展，換流設(shè)備造價逐漸降低，直流輸電近年來發(fā)展較快。目前，ABB公司和西門子公司是超高壓直流輸電工程換流站設(shè)備的主要國際供應(yīng)商。

2、高溫超導(dǎo)輸電前景廣闊

未來的十年是高溫超導(dǎo)(含發(fā)電機(jī)、變壓器、電動機(jī)、電纜等) 市場發(fā)展 和材料產(chǎn)業(yè)化的十年。據(jù)預(yù)測，2010年和2020年，世界超導(dǎo)市場將分別達(dá)到300億美元/年和2440億美元/年。美國2030電網(wǎng) 規(guī)劃 中，新的復(fù)合導(dǎo)體的使用，高溫超導(dǎo)(電纜、發(fā)電機(jī)、變壓器、電動機(jī))的應(yīng)用，到2010年要建成多路長的超導(dǎo)電纜系統(tǒng)，到2020年要建成長距離超導(dǎo)電纜系統(tǒng)，在國家的任何地方能提供無污染的發(fā)電。

3、輸配電設(shè)備趨于高集成、緊湊型、智能化

為了適應(yīng)現(xiàn)代變電站小型化和自動化的發(fā)展需要，已經(jīng)出現(xiàn)了將一次設(shè)備(如斷路器、隔離開關(guān)、接地開關(guān)、電流和電壓互感器、避雷器等)和二次設(shè)備(智能型的保護(hù)、測量和監(jiān)控系統(tǒng))組合在一起的高集成、緊湊型輸配電設(shè)備，如ABB公司的PASS系統(tǒng)，西門子公司的HIS系統(tǒng)等。國外已經(jīng)研制成采用電纜繞制(定子)的高壓發(fā)電機(jī)，該發(fā)電機(jī)的輸出電壓為l32kV或更高，目前常規(guī)的大容量發(fā)電機(jī)的輸出電壓為20kV)，這樣可不需要升壓變壓器就能將電能送出，大大簡化電廠的升壓站。美國2030電網(wǎng) 規(guī)劃 中，2020年為用戶提供高可靠性、安全性、數(shù)字化的電力;降低網(wǎng)絡(luò)損耗至原先的一半；100％電力流過“敏捷”電網(wǎng)，配置智能化自動系統(tǒng)；信息和電力的實時雙向傳輸?shù)取?/p>

第三節(jié) 國內(nèi)技術(shù)市場區(qū)域優(yōu)勢

當(dāng)前，我國的輸配電及控制設(shè)備的技術(shù)市場優(yōu)勢區(qū)域為長三角和長江三角洲等地。這些地區(qū)企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢比較突出，這一地區(qū)該 行業(yè) 的人才、產(chǎn)業(yè)和科技的聚集作用初見成效，在國內(nèi)的市場競爭中有相當(dāng)?shù)膬?yōu)勢。

第四節(jié) 新項目投資推薦區(qū)域（或省市）（CMRN中經(jīng)縱橫建議）

中經(jīng)縱橫推薦新項目投資區(qū)域為內(nèi)江蘇、廣東等省市。由于這些地方該 行業(yè) 企業(yè)集中，配套設(shè)施完善， 行業(yè) 人才比較充裕，并且下游 行業(yè) 也大多集中在此地。公司落戶這些地方，有利于利用該地區(qū)形成的規(guī)模效應(yīng)和集約效應(yīng)，從而使新公司較快的發(fā)展壯大。

第五節(jié) 企業(yè)市場結(jié)構(gòu) 分析

一、市場集中度 分析

1、 行業(yè) 集中率（CRn）

我國輸配電及控制設(shè)備 行業(yè) 由于產(chǎn)品種類眾多，生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量也比較多，因此 行業(yè) 在中低端產(chǎn)品生產(chǎn)方面集中率較低，而高端產(chǎn)品，如高壓輸配電設(shè)備，國內(nèi)具備生產(chǎn)能力的企業(yè)數(shù)量有限，集中度相對就比較高。

2、影響市場集中度因素 分析

1、由產(chǎn)品本質(zhì)屬性所決定

在著名的“波特產(chǎn)業(yè)競爭”理論中，所描述的零散型產(chǎn)業(yè)，多數(shù)是市場集中度低下 行業(yè) ，這些 行業(yè) 中的產(chǎn)品一般具有以下一項或數(shù)項產(chǎn)品屬性和特征：

1）產(chǎn)品規(guī)?；a(chǎn)：即產(chǎn)品快速低成本復(fù)制，目前國內(nèi)市場生產(chǎn)輸配電及控制設(shè)備的企業(yè)數(shù)量多，在生產(chǎn)普通、技術(shù)含量較低的線纜、電容器、電力元件方面企業(yè)生產(chǎn)能力都比較強(qiáng)，高高端產(chǎn)品由于生產(chǎn)技術(shù)方面的限制，企業(yè)數(shù)量少，產(chǎn)品無法實現(xiàn)大規(guī)?；a(chǎn)。

2）受原材料供應(yīng)制約：一些 行業(yè) 產(chǎn)品的生產(chǎn)基地必須建在原材料所在地周圍。

2、由業(yè)內(nèi)廠家的綜合實力所決定

業(yè)內(nèi)主要生產(chǎn)企業(yè)的綜合實力普遍強(qiáng)大：(本文所定義的綜合實力包括資本、管理、營銷、人才等核心資源在內(nèi)的整體實力。)各品牌之間的市場份額爭奪教緩和，因此市場集中度大。

二、產(chǎn)品市場進(jìn)入壁壘調(diào)研

進(jìn)入壁壘指阻礙企業(yè)進(jìn)入特定市場的各種因素總和。包括消費者偏好、對重要資源的占有權(quán)、企業(yè)對關(guān)鍵生產(chǎn)技術(shù)的壟斷、政府的政策或者法律限制、顯著的規(guī)模經(jīng)濟(jì)等。 行業(yè) 的進(jìn)入壁壘越高，市場的保護(hù)程度就越高，其競爭程度也越低，越有可能形成大企業(yè)支配市場行為。我國的輸配電及控制設(shè)備 行業(yè) 進(jìn)入壁壘主要是由產(chǎn)品技術(shù)形成的進(jìn)入壁壘和產(chǎn)品差別形成的進(jìn)入壁壘。

1、進(jìn)入壁壘 分析

1）由產(chǎn)品技術(shù)形成的進(jìn)入壁壘

輸配電及控制設(shè)備尤其是高端設(shè)備其產(chǎn)品設(shè)計、研發(fā)成本較高。對新進(jìn)入企業(yè)的技術(shù)要求較高。同時，目前由于輸配電及控制設(shè)備需求的不斷變化，對于更先進(jìn)的產(chǎn)品技術(shù)的開發(fā)將成為 行業(yè) 發(fā)展的方向。而這其中運用到的技術(shù)涉及到動力學(xué)、電子技術(shù)、機(jī)械設(shè)計等等。因此對于新進(jìn)入者而言，技術(shù)壁壘較高。

2）由產(chǎn)品差別形成的進(jìn)入壁壘

產(chǎn)品差別對企業(yè)產(chǎn)品的銷路和市場占有率有很大的影響，當(dāng)由產(chǎn)品差別（設(shè)計、廣告等）形成的成本對新廠商更高時，產(chǎn)品差別才成為進(jìn)入壁壘。消費者對差別化產(chǎn)品的心理上的認(rèn)同感頗深。對于原有企業(yè)來說，他們在廣告宣傳上只保持原有的力度或稍加改變即可，無需花費巨額的支出。但對于新企業(yè)，萬事需從頭做起，在解決了設(shè)計和制造方面的難點之后，還要想方法使公眾相信新企業(yè)的產(chǎn)品與眾不同，這無疑要比原有企業(yè)花費更多的廣告和設(shè)計費用。例如在汽車和家用電器 行業(yè) 里，原有企業(yè)建立了區(qū)域性或全國性的推銷網(wǎng)和服務(wù)網(wǎng)，新企業(yè)要建立與之相匹敵的系統(tǒng)不是一朝一夕能做到的。因此原有企業(yè)的產(chǎn)品差別程度便成為一道進(jìn)入壁壘。

2、退出壁壘 分析

所謂退出壁壘是指現(xiàn)有企業(yè)在市場前景不好、企業(yè)業(yè)績不佳時意欲退出該產(chǎn)業(yè)（市場），但由于各種因素的阻撓，資源不能順利轉(zhuǎn)移出去。退出壁壘有兩種，即破產(chǎn)時的退出（被動或強(qiáng)制）和向其他產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移（主動或自覺）時的退出。

1）政策法規(guī)形成的退出壁壘

政府為了一定的目的，往往通過制訂政策和法規(guī)來限制生產(chǎn)某些產(chǎn)品的企業(yè)從產(chǎn)業(yè)內(nèi)退出。例如在電力、郵電、煤氣等提供公共產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)中，各國政府都制訂相應(yīng)的政策和法規(guī)來限制企業(yè)的退出。我國的輸配電及控制設(shè)備 行業(yè) 也存在著一定的政策法規(guī)的退出壁壘。

2）固定成本形成的退出壁壘

它主要包括：如果企業(yè)準(zhǔn)備退出，撕毀原本訂立的購買原材料及推銷產(chǎn)品的長期合同會被罰款，企業(yè)必須支付違約成本；企業(yè)的退出會影響職工的情緒，生產(chǎn)能力下降，財務(wù)狀況容易惡化；退出表明企業(yè)沒有發(fā)展前景，增加了企業(yè)轉(zhuǎn)移出去后的融資困難，使企業(yè)的信用等級降低，提高了融資成本，等等。

第六節(jié) 區(qū)域市場結(jié)構(gòu) 分析

一、省、市集中度 分析

從 行業(yè) 生產(chǎn)分布來看，主要生產(chǎn)企業(yè)集中在江蘇、廣東、山東、浙江、上海等地。國內(nèi)產(chǎn)品生產(chǎn)排名前五位的地區(qū)工業(yè)總產(chǎn)值占比達(dá)65.36%。從產(chǎn)品市場需求分布來看，以江蘇、廣東、上海、河北地區(qū)市場需求量最大。可以看出，我國輸配電及控制設(shè)備省、市集中度較高。

二、區(qū)域集中度 分析

就區(qū)域分來來看，輸配電及控制設(shè)備作為電力 行業(yè) 配套產(chǎn)品，其產(chǎn)業(yè)分布主要以國內(nèi)電力設(shè)備生產(chǎn)技術(shù)發(fā)達(dá)、原材料來源方便的長三角、珠三角及沿海地區(qū)為主。

加上近些年國家對輸配電及控制設(shè)備 產(chǎn)業(yè)政策 的扶持以及該區(qū)域政策的先導(dǎo)型，使得我國輸配電及控制設(shè)備在該區(qū)域市場集中度較高。

第七節(jié) 生產(chǎn)商價格控制能力調(diào)研

在輸配電及控制設(shè)備市場，高電壓等級的一次設(shè)備和二次設(shè)備的進(jìn)入壁壘較高，競爭不很激烈，生產(chǎn)商價格控制能力較強(qiáng)。而中低壓產(chǎn)品的市場競爭十分激烈生產(chǎn)商價格控制能力較弱。

第八節(jié) 生產(chǎn)商對供應(yīng)商談判能力調(diào)研

輸配電及控制設(shè)備下游客戶集中度高，議價能力弱。國家電網(wǎng)公司和南方電網(wǎng)公司進(jìn)行的電網(wǎng)投資占到全國電網(wǎng)投資的約90%。輸電網(wǎng)環(huán)節(jié)具有自然壟斷性質(zhì)，兩公司分別占全國超高壓電網(wǎng)資產(chǎn)的80%和20%。配電網(wǎng)環(huán)節(jié)也幾乎被這兩大電網(wǎng)公司寡頭壟斷，兩公司售電量約占縣級售電量的89%。從而導(dǎo)致生產(chǎn)商的談判能力較弱。

第九節(jié) 品牌競爭度及市場占有率調(diào)查

我國輸配電及控制設(shè)備主要品牌市場占有率圖

第十節(jié) 品牌忠誠度調(diào)查

通過對品牌忠誠度的調(diào)查，我們發(fā)現(xiàn)消費者對外資品牌的品牌忠誠度較高如ABB、西門子、東芝和日立等，而對國內(nèi)輸配電設(shè)備的品牌忠誠度較低，相對來說在國產(chǎn)品牌中，消費者對西安電力的忠誠度最高，其次是廣州白云等，具體情況如下圖：

第十一節(jié) 品牌滿意度調(diào)查

通過幾年的發(fā)展，我國輸配電及控制設(shè)備 行業(yè) 已經(jīng)有了較大的發(fā)展。隨著我國輸配電及控制設(shè)備制造技術(shù)的不斷發(fā)展，對該產(chǎn)品的需求與日俱增，消費者對其的滿意度日益提高。但是，與國際領(lǐng)先水平相比，我國輸配電及控制設(shè)備與國外先進(jìn)技術(shù)仍然存在著一定的差距，但近兩年隨著技術(shù)的進(jìn)步和市場的日趨完善，滿意度在逐年增高。

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