第一節(jié) 皮毛加工的 行業(yè) 定義

1、毛皮鞣制加工

毛皮鞣制加工制造指帶毛動物生皮經(jīng)鞣制等化學(xué)和物理方法處理后，保持其絨毛形態(tài)及特點的毛皮(又稱裘皮)的生產(chǎn)活動。

2、毛皮服裝加工

毛皮服裝加工制造指用各種動物毛皮和人造毛皮為面料或里料，加工制作毛皮服裝的生產(chǎn)活動。

3、其他毛皮制品加工

其他毛皮制品加工制造指用各種動物毛皮和人造毛皮為材料，加工制作上述類別未列明的其他各種用途毛皮制品的生產(chǎn)活動。

第二節(jié) 皮毛加工 行業(yè) 的特性

1、外向度高，加工能力強

皮毛業(yè)主要整皮及碎料加工為主，加工成皮衣、皮毛褥子、裘服、圍脖、裘領(lǐng)、裘帽等產(chǎn)品后，主要靠外地人來收購，銷售也在外地，是一個“兩頭在外”的產(chǎn)業(yè)。

2、輻射帶動能力強，發(fā)展速度快

各大皮毛加工戶購進原料后，在自己家中雇用專業(yè)技術(shù)人員進行裁剪加工、圖形整合，然后分發(fā)到農(nóng)戶進行縫紉、釘板，各攤點再回收進行成品整修、統(tǒng)一銷售。這樣一戶輻射幾戶，幾戶又輻射幾十戶、幾百戶，甚至上千戶。同時，皮毛業(yè)的發(fā)展壯大，帶動了養(yǎng)殖業(yè)及其它相關(guān)非農(nóng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。同時，還帶動了運輸、餐飲業(yè)的發(fā)展。

3、是勞動密集，加工攤點和人員多

皮毛加工是勞動密集型產(chǎn)業(yè),需要大量手工制作，生產(chǎn)周期長，加工攤點和人員多。

4、短平快，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益可觀

皮毛加工業(yè)經(jīng)營風(fēng)險小，主要是隨著原料進價而波動，見效快。只要買來原料經(jīng)加工后就可出售。

第三節(jié) 皮毛加工 行業(yè) 界定及主要產(chǎn)品

1、毛皮鞣制加工

主要產(chǎn)品包括：羊、狗、兔、狐貍、黃狼、貂皮等鞣制的毛皮；染色毛皮。

2、毛皮服裝加工

主要產(chǎn)品包括：翻毛、毛革兩用皮外衣；掛面毛皮服裝；毛皮背心。

3、其他毛皮制品加工

主要產(chǎn)品包括：皮褥子、毛皮圍巾、皮筒子、皮領(lǐng)子；用毛皮作面料制作的其他毛皮制品。

不包括：毛皮帽子。

第四節(jié) 皮毛加工 行業(yè) 主要特征及發(fā)展歷程

1、皮毛加工 行業(yè) 主要特征

1）是勞動密集，加工攤點和人員多。

皮毛加工是勞動密集型產(chǎn)業(yè),需要大量手工制作，生產(chǎn)周期長，加工攤點和人員多。

2）短平快，產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟效益可觀。

皮毛加工業(yè)經(jīng)營風(fēng)險小，主要是隨著原料進價而波動，見效快。只要買來原料經(jīng)加工后就可出售。

2、 行業(yè) 發(fā)展歷程

第一階段是八十年代的原皮購銷階段，經(jīng)銷品種由牛、羊、豬等粗皮到貂、狐、貉、兔等細皮，皮毛交易市場規(guī)模逐漸擴大，由國內(nèi)輻射到國際。

第二階段為九十年代前半期的市場流通+初加工，這一時期相繼出現(xiàn)皮革加工企業(yè)800多家，其中規(guī)模企業(yè)120家，最盛時期年加工皮張45000萬平方尺。當時制裘企業(yè)也有幾家，但由于產(chǎn)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)單一，基本無優(yōu)勢可言。

第三階段則為90年代后期的市場流通+裘皮加工三個階段。皮毛業(yè)要實現(xiàn)跨躍式發(fā)展，就必須選準自己的優(yōu)勢，搞好產(chǎn)業(yè)定位，產(chǎn)品定位，走自己的特色路，打自己的特色牌，在國際國內(nèi)大的經(jīng)濟發(fā)展環(huán)境中審視和確定產(chǎn)業(yè)發(fā)展的優(yōu)勢所在，揚長避短，提出了以發(fā)展裘皮產(chǎn)業(yè)為重點的創(chuàng)業(yè)目標。經(jīng)過幾年的調(diào)整、發(fā)展及龍頭企業(yè)的帶動，實現(xiàn)了"兩個轉(zhuǎn)變"：產(chǎn)業(yè)由制革向制裘轉(zhuǎn)變，產(chǎn)品由半成品向成品轉(zhuǎn)變。

第六節(jié) 中國皮毛加工 行業(yè) 投資價值 分析

2006年，在貉子、水貂養(yǎng)殖效益一路走高的帶領(lǐng)下，整個毛皮動物存欄量急速猛增，高漲的行情和高額的養(yǎng)殖利潤一時沖昏了人們的頭腦，擴群增欄勢不可擋，這種存欄量的爆炸式增長為2007年皮張產(chǎn)品的供大于求埋下了伏筆，接下來2006年的暖冬導(dǎo)致各種裘皮制品大量積壓，又為2007年皮張價格行情蒙上了陰影，緊隨其后的出口退稅的調(diào)整、俄羅斯裘皮批發(fā)市場的整頓、北歐毛皮市場拍賣會的價格下跌，這些因素加在一起，最終導(dǎo)致2007年我國毛皮產(chǎn)品價格出現(xiàn)跳水式下滑。

其實，也不必過分擔(dān)心，因為毛皮動物養(yǎng)殖業(yè)始終是起起伏伏。1997年，在藍狐皮的帶領(lǐng)下我國毛皮動物養(yǎng)殖業(yè)就曾出現(xiàn)整體滑坡，歷經(jīng)1998-1999三年調(diào)整期，2000年開始進入價格上揚期，貉皮價格從1998年的100多元/張漲到了2002年的800多元/張。

歷史總在驚人地重演，當前和今后概莫能外，也可以這么說，2008年注定要成為毛皮動物養(yǎng)殖業(yè)震蕩調(diào)整的一年，養(yǎng)殖利潤的急劇下降必將導(dǎo)致大量養(yǎng)殖企業(yè)減產(chǎn)或出局，這將為2009年以后的毛皮動物產(chǎn)品價格上揚做好鋪墊。

第七節(jié) 2007-2010年中國皮毛加工 行業(yè) 投資趨勢

我國本土出產(chǎn)的原料毛皮，高檔品比較少。雖然在大連、山東、江蘇沿海等地出產(chǎn)一部分水貂，但由于種貂老化，產(chǎn)量銳減，不能滿足我國裘皮工業(yè)發(fā)展的需求，仍需要大量進口。位于東北地區(qū)的吉林，與裘皮主要消費國俄羅斯、韓國、日本等毗鄰，地理位置得天獨厚。據(jù)預(yù)測，這里將會發(fā)展成為中國未來最大的毛皮市場。

從整個我國毛皮工業(yè)“十一五”期間的發(fā)展 規(guī)劃 來看，將發(fā)展以飼養(yǎng)為基礎(chǔ)的動物毛皮加工業(yè)，提高大宗產(chǎn)品(山羊、綿羊、狗、兔皮等)的染整技術(shù)，粗皮細作，同時，進一步提高高檔毛皮(水貂、藍狐、貉等)加工技術(shù)，增加產(chǎn)品附加值。我國毛皮工業(yè)的潛在發(fā)展空間是相當可觀的。

第八節(jié) 中國皮毛加工 行業(yè) 投資環(huán)境 分析 及投資風(fēng)險

一、中國皮毛加工 行業(yè) 投資環(huán)境 分析

目前，內(nèi)地皮毛產(chǎn)業(yè)正面臨著難得的發(fā)展機遇。

1、皮毛產(chǎn)業(yè)正面臨著國際產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的重要機遇期。目前，受勞動力成本、資源和環(huán)保三方面因素的影響，國際皮毛產(chǎn)業(yè)出現(xiàn)了由香港向內(nèi)地轉(zhuǎn)移的趨勢，據(jù) 分析 轉(zhuǎn)移期為3-5年。

2、消費市場蘊藏著巨大商機

目前消費市場主要是歐美、日本、韓國、俄羅斯等國家和地區(qū)，年消費額150億美元左右，我國所占的份額是40億美元左右，占27%，其它分散在澳州、歐美、港深地區(qū)和日韓等國家，而中國內(nèi)地的加工成本低已成為國際市場的絕對優(yōu)勢，也就是說，還有70%的市場空間可資開發(fā)，且國際市場份額在逐年上升。另外裘皮的應(yīng)用范圍隨著社會發(fā)展和科技的進步也不斷擴大。

二、中國皮毛加工 行業(yè) 投資風(fēng)險 分析

1、 行業(yè) 自身的風(fēng)險

皮毛工業(yè)是以動物皮毛為原料，經(jīng)化學(xué)處理和機械加工而完成的，是典型的濕法生產(chǎn)，產(chǎn)生的污染因素主要是廢水，其次是固體廢物和噪聲。廢水主要來自于準備、鞣制和其它濕加工工段；固體廢物主要是原皮中的廢毛、肉膜、碎皮等；噪聲主要來自剪毛機、各類泵和空壓機等。

2、政策風(fēng)險

為適應(yīng)國際經(jīng)濟貿(mào)易一體化的大局，國家已將皮毛商品出口退稅率由過去的17%降至13%，現(xiàn)在又降至5%.皮毛動物的生皮被列入禁止進出口產(chǎn)品。環(huán)保部門加強了對皮毛加工廠排污治理。國內(nèi)上欠規(guī)范的皮毛加工業(yè)正在整頓、適應(yīng)和提高。因此，短期內(nèi)也影響到皮毛的購銷。

對于國家出口退稅政策的調(diào)整，眾多企業(yè)受到強烈沖擊，相應(yīng)的原料進口稅的制定，更使企業(yè)利潤難求。而讓眾多企業(yè)受到強烈沖擊的，便是國家出口退稅政策的調(diào)整。很多企業(yè)的產(chǎn)品價格已經(jīng)逼近成本價。

出口退稅率的下調(diào)，對特色產(chǎn)業(yè)區(qū)塊的外貿(mào)出口企業(yè)，尤其是勞動密集型的加工小企業(yè)而言，無疑是危機四伏。皮毛產(chǎn)品本身為傳統(tǒng)出口商品，受沖擊較大。而那些自身技術(shù)含量偏低、產(chǎn)品替代性較強、以低價形式出口、由擴產(chǎn)帶動業(yè)績提升的增長模式，已難以為繼。

目前市場行情不景氣，特別是有些價格已經(jīng)降到養(yǎng)殖成本價，針對這些問題，皮毛 行業(yè) 專家對上游養(yǎng)殖戶也提出很多建議。首先是優(yōu)化產(chǎn)品質(zhì)量，調(diào)整養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，降低飼料成本，改變過去盲目擴群的不良趨勢。其次，如果資金雄厚，不影響08年的生產(chǎn)，可以冷庫保存或熟制后保存，等待銷售，不要消極拋售。再次就是每年根據(jù)市場需求，確定最佳季節(jié)性銷售點。最后建議，養(yǎng)殖戶應(yīng)該有精品戰(zhàn)略、精品意識，要以市場為導(dǎo)向，調(diào)整養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)，無論市場行情怎樣漲落，要以穩(wěn)定的心態(tài)、平和的心理，進行計劃性的理智擴、縮群，這樣才能使中國毛皮動物養(yǎng)殖業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定，健康發(fā)展。

3、原材料風(fēng)險

由于前幾年皮毛市場行情看好，皮毛售養(yǎng)殖效益可觀，從而刺激國內(nèi)養(yǎng)殖數(shù)量急速擴張。各類皮張在裘皮加工需求穩(wěn)定而養(yǎng)殖數(shù)量俱增的情況下，導(dǎo)致產(chǎn)業(yè)鏈失調(diào)，由供求平衡急劇轉(zhuǎn)向供大于求。

4、市場風(fēng)險

1）流行趨勢的影響

近幾年裘皮服飾由過去的注重保暖向注重美觀轉(zhuǎn)變。長毛針裘皮成為時尚，用量大增。因而對北極狐皮的銷售造成不利影響。

2）國際市場行情影響

受國際拍賣會市場價格影響，國內(nèi)市場也隨之波動。芬蘭、丹麥毛皮拍賣會北極狐、水貂價格也在下跌，因此又給國內(nèi)皮毛市場增加了壓力。皮毛市場行情下滑，不單純是國內(nèi)因素，是受國內(nèi)、國際雙重影響。

三、中國皮毛加工 行業(yè) 投資風(fēng)險防范建議

1、培育和健全專業(yè)市場

市場是最好的資源配置器，圍繞市場建企業(yè)可以避免牲畜出欄旺季原料供應(yīng)過剩，需大量外運，牲畜出欄淡季加工原料供應(yīng)短缺，需到區(qū)外皮張市場購進的弊端，隨時滿足加工原料需求，獲取國內(nèi)外市場信息，因此，要特別重視專業(yè)市場的培育和建設(shè)。

2、加大招商引資工作力度

與現(xiàn)有大企業(yè)爭奪市場份額也很難，必須通過招商引資，借助大企業(yè)已經(jīng)成熟的技術(shù)、成形的品牌和市場份額發(fā)展。要抓住皮革國際市場行情好，大企業(yè)希望擴張，而浙江、河北等地用地緊張，地價偏高的有利時機，采取多種方式進行招商。一要以資源招商。要做好制革項目的前期論證和準備工作，加大對優(yōu)勢資源和條件的宣傳力度，積極開展招商引資。二要以環(huán)境招商。要把皮革皮毛產(chǎn)業(yè)作為一個特殊產(chǎn)業(yè)，在建設(shè)用地上要優(yōu)先安排，優(yōu)先審批，其各項費用按有關(guān)規(guī)定的最低標準執(zhí)行或免除，吸引大企業(yè)、大品牌來辦廠。三要以商招商。通過政策引導(dǎo)和資金扶持的辦法，鼓勵肉類加工企業(yè)和其他企業(yè)投資皮革皮毛產(chǎn)業(yè)，主動向外尋求合作伙伴，拉長產(chǎn)業(yè)鏈條，把肉類加工的副產(chǎn)品做成產(chǎn)業(yè)。四要規(guī)模適度，要充分考慮皮革皮毛市場和可供原料的區(qū)域半徑，建設(shè)適度規(guī)模的企業(yè)，不能盲目貪大，以免造成加工資源的浪費。

3、樹立科學(xué)發(fā)展觀，保證產(chǎn)業(yè)和環(huán)境協(xié)調(diào)發(fā)展

制革是高污染 行業(yè) ，整個皮革加工過程需要用500多種化工原料，廢液成分復(fù)雜，處理難度大，費用高，需要政府和企業(yè)共同關(guān)注這個問題。一是在引進企業(yè)時，一定要堅持高標準、高起點，加強監(jiān)管，堅決執(zhí)行環(huán)境污染評價制度，治污設(shè)施要與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用。決不能走先污染后治理的路子；二是企業(yè)起步時政府在環(huán)境設(shè)施建設(shè)上應(yīng)給予一定的支持，或者由政府建設(shè)污水處理等配套環(huán)保設(shè)施，以吸引企業(yè)投資，保證皮革產(chǎn)業(yè)與環(huán)境保護的協(xié)調(diào)發(fā)展。



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