第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

我國安防產(chǎn)品 行業(yè) 在90年代進(jìn)入了一個(gè)較快發(fā)展的階段，這個(gè)新興 行業(yè) 具有較高的利潤水平吸引了一些創(chuàng)業(yè)者進(jìn)入（包括一些國企辦的安防公司），較早進(jìn)入這個(gè) 行業(yè) 的國外品牌代理商、工程商經(jīng)過一段時(shí)間的發(fā)展，積累了經(jīng)驗(yàn)和第一桶金，開始研發(fā)（主要是仿制）、生產(chǎn)安防產(chǎn)品。進(jìn)入21世紀(jì)，隨著國內(nèi)安防市場的擴(kuò)大和進(jìn)入企業(yè)的眾多，市場競爭日益激烈。產(chǎn)品的同質(zhì)化和惡性的價(jià)格戰(zhàn)就是不可避免的。經(jīng)過幾年的大浪淘沙，不少企業(yè)被淘汰或整合了，也有一些其他 行業(yè) 的企業(yè)進(jìn)入了安防 行業(yè) 。仔細(xì)地 分析 研究 安防企業(yè)的發(fā)展興衰，除了抓好產(chǎn)品開發(fā)、質(zhì)量管理、企業(yè)文化建設(shè)，提高企業(yè)的核心競爭力之外，較早認(rèn)識到安防產(chǎn)品的 行業(yè) 化發(fā)展趨勢，采取有力措施擴(kuò)大產(chǎn)品市場、提高產(chǎn)品的利潤率也是一些企業(yè)得到超常規(guī)發(fā)展的一個(gè)因素。

2000年以前，安防產(chǎn)品還主要應(yīng)用于金融、文博與政府機(jī)關(guān)等領(lǐng)域。隨著安防產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域的逐步擴(kuò)大，由于使用目的、環(huán)境、用戶的經(jīng)濟(jì)承受能力有很大不同，安防產(chǎn)品針對 行業(yè) 特點(diǎn)的差異化、專門化逐步受到了企業(yè)的關(guān)注。

隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快，我國的安防產(chǎn)品 行業(yè) 也迅速發(fā)展，科技不斷進(jìn)步，加上“國家應(yīng)急體系”、“平安城市建設(shè)”、“科技強(qiáng)警”等重大項(xiàng)目工程在全國的展開，促進(jìn)了我國安防市場需求的持續(xù)升溫，引起了社會的廣泛關(guān)注。與此同時(shí)，我國安防產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)在機(jī)遇和市場面前也面臨著嚴(yán)峻的考驗(yàn)?？萍既找孢M(jìn)步，社會各方面對安防工作的要求也越來越高，安防 行業(yè) 逐漸往市場細(xì)分化發(fā)展以滿足多樣化的需求，安防產(chǎn)品的 行業(yè) 化發(fā)展趨勢已經(jīng)日益明顯。

隨著社會經(jīng)濟(jì)發(fā)展增長，社會良好的生活環(huán)境建立，人們逐漸認(rèn)識到安全防范是生活中不可缺少的一部分。社會的需求帶動了這一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，安防產(chǎn)品 行業(yè) 近年來一直以15%左右的年增長率快速發(fā)展。

1、門禁系統(tǒng)

統(tǒng)計(jì)結(jié)果顯示，2006、2007年門禁市場年均增長幅度達(dá)到28%，2007年市場規(guī)模約在24.5億元（本次調(diào)查范圍為控制器、讀卡器、卡片、軟件），門禁產(chǎn)品在政府機(jī)關(guān)、商業(yè)建筑/大廈、電信電力、銀行金融、軍隊(duì)、校園、醫(yī)院、企業(yè)等眾多應(yīng)用領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)了“多點(diǎn)開花”式的發(fā)展。

另外，2008年的中國門禁市場受國際金融風(fēng)暴、中國經(jīng)濟(jì)增長趨勢漸緩等因素影響，其增長幅度有所下降，約為22%，預(yù)計(jì)2008年門禁市場規(guī)模約在30億元。

目前的門禁 行業(yè) 是諸侯混戰(zhàn)的時(shí)期，逐步的，國外產(chǎn)品會退出中國市場，國內(nèi)產(chǎn)品會進(jìn)入標(biāo)準(zhǔn)化、同質(zhì)時(shí)期，那時(shí)候產(chǎn)品提供商不做工程，數(shù)目也會減少。但這個(gè)時(shí)間有多長還取決很多因素，包括國家強(qiáng)制性政策，底層芯片廠商的芯片標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)方案的標(biāo)準(zhǔn)化及 行業(yè) 內(nèi)的規(guī)范化等。

2、報(bào)警系統(tǒng)

2007年中國防盜報(bào)警市場入侵探測器約800萬只，高、中、低端的比重分別為20%、50%、30%，種類包括主動對射、被動紅外、雙鑒、震動、玻璃破碎、激光探測器；報(bào)警主機(jī)約150萬臺，大、中、小型主機(jī)的比重分別為20%、50%、30%。以此推算，2007年防盜報(bào)警產(chǎn)品的市場規(guī)模約26億元人民幣。

2005年至2008年防盜報(bào)警產(chǎn)品的銷售額保持穩(wěn)定的增長，增長率保持在10%左右，減去產(chǎn)品價(jià)格下調(diào)等因素，預(yù)估2008年的防盜報(bào)警市場規(guī)模量約為27億人民幣左右。大部分人士認(rèn)為小區(qū)、金融單位等仍是將來貢獻(xiàn)最大的領(lǐng)域，另外受奧運(yùn)及反恐的刺激，企事業(yè)單位和個(gè)人對安全的重視度增強(qiáng)，以及產(chǎn)品功能、用途、價(jià)格接近市場接受度，2008年內(nèi)需和應(yīng)用市場會有更大突破。

3、對講系統(tǒng)

2007年全國可視對講用戶達(dá)到260萬戶，對講混裝用戶超過600萬戶，從地域分布上，2000年以前主要分布在廣東及北京、上海等發(fā)達(dá)城市，2000年以后開始大量進(jìn)入各省會城市，并通過省會城市的輻射和帶動，逐漸向周邊中小城市擴(kuò)展。我國樓宇對講市場的大部分份額被早期進(jìn)入樓宇對講 行業(yè) 的企業(yè)占據(jù)，處于第一陣營的企業(yè)，目前占據(jù)國內(nèi)的樓宇對講市場70%左右的份額。但并不是說后來者就沒有了進(jìn)入或爭奪市場的機(jī)會。近年，一些新加入的企業(yè)，以初生牛犢不畏虎的挑戰(zhàn)精神積極搶占市場，表現(xiàn)不俗，也在一定程度上對老牌企業(yè)造成了不小的沖擊。2007年，中國樓宇對講年市場規(guī)模（含國外品牌）約為25億元人民幣，終端市場約為30億元人民幣，折合約3億多美元，廠家約為200多家，上規(guī)模的企業(yè)有50家左右，如果按出廠值算，平均每家企業(yè)約1000萬元（按250家計(jì)算）。由于許多樓宇對講廠家都有自己的銷售網(wǎng)絡(luò)，通過代理商銷售的量越來越小，因此終端市場量與出廠市場量懸殊不是太大。由于經(jīng)濟(jì)發(fā)展不平衡和地區(qū)差異性，目前中國市場上，非可視對講產(chǎn)品依然占有較大份額，約占50%，可視對講約占50%的份額；在可視對講產(chǎn)品中，黑白可視約占75%，彩色可視占25%。非可視產(chǎn)品仍有較大的市場，尤其是在內(nèi)地中小城市和舊樓改選項(xiàng)目中，仍有著巨大的市場潛力。

2001年-2005年，國內(nèi)樓宇對講市場年均增長30%。從應(yīng)用市場看，目前，東南沿海發(fā)達(dá)城市樓宇對講普及率達(dá)到68%，深圳、上海等城市更高；中部省會及大中城市普及率為40%左右，中小城市約20%；西部和邊遠(yuǎn)省份省會及大中城市30%，小城市10%。隨著各地房地產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，今后，樓宇對講需求將會進(jìn)一步增長，樓宇對講系統(tǒng)將成為智能建筑和智能小區(qū)的基本配置和必裝的設(shè)備。

4、視頻監(jiān)控系統(tǒng)

2004年，中國視頻監(jiān)控 行業(yè) 應(yīng)用市場總產(chǎn)值為151億元人民幣，相比2003年的123億元人民幣增長了近23％；2005年這一市場總產(chǎn)值.達(dá)到了182億元人民幣，比上一年增長20.5％。但總體來看，視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)在我國 行業(yè) 用戶中認(rèn)知度還不是太高，滲透率也不太高，成長的空間還很大。市場調(diào)查顯示，中國視頻監(jiān)視器市場客戶認(rèn)知度為50%，而準(zhǔn)備購買視頻服務(wù)的客戶數(shù)量也不過50%，一方面中國視頻監(jiān)視器市場正處于快速擴(kuò)張期，另外一方面說明中國視頻監(jiān)視器市場宣傳和推廣的力度還不夠大。從細(xì)分 行業(yè) 來看，視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)主要集中在金融、政府和電信 行業(yè) ，這三大 行業(yè) 占了市場的一半以上，大約58%的份額。網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控工程主要用途已不單是保安監(jiān)控，視頻會議、遠(yuǎn)程教學(xué)的發(fā)展比較迅速。調(diào)查結(jié)果顯示，用于視頻會議的網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控工程比例為70.6%，用于遠(yuǎn)程教學(xué)的比例達(dá)到了45.1%。網(wǎng)絡(luò)視頻監(jiān)控在遠(yuǎn)程醫(yī)療、家庭看護(hù)上的應(yīng)用比例均為33.3%。另外，還有一些為電子商務(wù)網(wǎng)上演示等用途，比例為11.8%。隨著視頻監(jiān)控業(yè)務(wù)在酒店、智能大廈、智能小區(qū)以及醫(yī)療教育等機(jī)構(gòu)的推廣應(yīng)用，視頻監(jiān)控業(yè)務(wù) 行業(yè) 用戶市場將更快速地?cái)U(kuò)張，未來5年之內(nèi)都將保持約38％的年增長率。

近年來，中國視頻監(jiān)控市場受到“平安城市”項(xiàng)目、奧運(yùn)安防項(xiàng)目以及各地、各 行業(yè) 安防項(xiàng)目需求加速增長等因素的強(qiáng)勁刺激和拉動，取得了快速的發(fā)展，整體市場規(guī)模迅速擴(kuò)大。2008年，中國視頻監(jiān)控市場的總體規(guī)模已突破500億元以上，且未來將持續(xù)而穩(wěn)定的快速發(fā)展。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

黨的十六大以來，我國基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目建設(shè)投入快速增長。2003年至2006年，基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)固定資產(chǎn)投資總額120271億元，是1978年到2002年的近兩倍；年均增長26.1％，比同期國民經(jīng)濟(jì)年均增速高15.7個(gè)百分點(diǎn)。

黨的十六大以來，中央加大了對中西部地區(qū)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施的投入。2006年，中西部地區(qū)基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施施工項(xiàng)目比2002年提高6.4個(gè)百分點(diǎn)；項(xiàng)目完成投資21178億元，占全國的53.0％，比2002年提高5.5個(gè)百分點(diǎn)。

近年來，隨著西氣東輸、南水北調(diào)、青藏鐵路、奧運(yùn)場館等一批特大型工程相繼落成或正在建設(shè)，標(biāo)志著我國建筑業(yè)的建造能力達(dá)到了一個(gè)新的水平。住宅工程和市政基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)速度不斷加快，極大改善了城市面貌，滿足了人民群眾的安居需求。各地重視建筑業(yè)的改革發(fā)展，目前已有9個(gè)省市政府先后出臺了促進(jìn)建筑業(yè)發(fā)展的政策意見。大中型建筑企業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐加快，企業(yè)效益逐步提高，綜合實(shí)力不斷提高，國際競爭力顯著增強(qiáng)，推動了我國建筑業(yè)的迅速發(fā)展。從2002年到2006年，建筑業(yè)總產(chǎn)值由18527億元增加到40975億元，年均增長120%，建筑業(yè)增加值連續(xù)兩年突破1萬億元。在國民經(jīng)濟(jì)的20個(gè) 行業(yè) 中，建筑業(yè)排名第5。建筑業(yè)在國民經(jīng)濟(jì)中的支柱產(chǎn)業(yè)作用更加明顯。此外，我國建筑業(yè)隊(duì)伍不斷壯大，吸納農(nóng)民工占農(nóng)村進(jìn)城務(wù)工總數(shù)的三分之一，成為解決農(nóng)民就業(yè)和農(nóng)民增收的重要渠道，促進(jìn)了城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展。對外工程承包營業(yè)總額、市場地域范圍、涉足專業(yè)領(lǐng)域不斷擴(kuò)大，業(yè)務(wù)遍及全世界160多個(gè)國家和地區(qū)。

2007年上半年，由于受到城市化進(jìn)程加快、社會主義新農(nóng)村建設(shè)、奧運(yùn)會即將到來、節(jié)能減排工作正式開始、年前完成公路主體框架等多方面的影響，令投資發(fā)展動力得到進(jìn)一步釋放，各地方、企業(yè)積極投資，進(jìn)行城市化建設(shè)和節(jié)能減排建設(shè)投資增長速度較快，投資態(tài)勢繼續(xù)上升。建筑業(yè)受到上述因素的影響也得到快速發(fā)展。據(jù)統(tǒng)國家統(tǒng)計(jì)局的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，中國建筑業(yè)企業(yè)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值18213億元，同比增長22％。統(tǒng)計(jì)顯示，今年上半年全國建筑業(yè)企業(yè)房屋建筑施工面積30.8億平方米，同比增長16.9％。

2007年上半年，由于我國宏觀經(jīng)濟(jì)和固定資產(chǎn)投資增速加快，建筑工程 行業(yè) 景氣依舊高漲。預(yù)計(jì)下半年，在受到經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展、固定資產(chǎn)投資增長、城市化進(jìn)程加快、“三農(nóng)”工作、節(jié)能建設(shè)等因素的影響，我國建筑 行業(yè) 將依然保持較快的發(fā)展勢頭，下半年我國建筑業(yè)應(yīng)關(guān)注城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、交通建設(shè)、房地產(chǎn)建設(shè)、水利設(shè)施建設(shè)等重要的建筑市場。

2008年建筑 行業(yè) 保持了景氣高位運(yùn)行的態(tài)勢， 行業(yè) 各項(xiàng)指標(biāo)平穩(wěn)增長。作為與固定資產(chǎn)投資高度相關(guān)的 行業(yè) ，國家以投資拉動經(jīng)濟(jì)增長的政策將會帶動建筑 行業(yè) 的增長。

建筑業(yè)作為國家的支柱產(chǎn)業(yè)之一同時(shí)又是典型的投資拉動型 行業(yè) ，在每年的固定資產(chǎn)投資構(gòu)成中，建筑安裝工程的比例始終穩(wěn)定在60%以上。伴隨著國家經(jīng)濟(jì)周期的波動以及宏觀調(diào)控政策的實(shí)施，建筑 行業(yè) 呈現(xiàn)周期性波動特征。在當(dāng)前以投資帶動經(jīng)濟(jì)增長的背景下，建筑 行業(yè) 迎來了難得的發(fā)展機(jī)遇。

2008年前3季度，全國建筑業(yè)企業(yè)完成建筑業(yè)總產(chǎn)值37552億元，同比增長22.8%。全國建筑業(yè)企業(yè)完成房屋建筑施工面積43.72億平方米，同比增長 15.6%。建筑 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)利潤總額835億元，同比增長26.8%。全 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)本年新簽合同額41836.2億元，同比增長25.2%。 行業(yè) 保持了平穩(wěn)較快增長。過去幾年中，建筑業(yè) 行業(yè) 景氣指數(shù)及 行業(yè) 企業(yè)家信心指數(shù)一直保持上升趨勢，2008年下半年，由于受到國際金融風(fēng)暴的影響， 行業(yè) 景氣指數(shù)及企業(yè)家信心指數(shù)略有下滑。

建筑業(yè)作為國家的支柱產(chǎn)業(yè)之一同時(shí)又是典型的投資拉動型 行業(yè) ，在每年的固定資產(chǎn)投資構(gòu)成中，建筑安裝工程的比例始終穩(wěn)定在60%以 行業(yè) 景氣高位運(yùn)行上，建筑業(yè)對GDP的貢獻(xiàn)則穩(wěn)定在6%左右。由此可知，大部分的固定資產(chǎn)投資要通過建筑業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)化，固定資產(chǎn)投資的規(guī)模在很大程度上決定了建筑業(yè)的規(guī)模。

2008年，由美國次貸危機(jī)引發(fā)的全球金融危機(jī)不斷蔓延，由此導(dǎo)致海外市場需求大幅減少，出口量大幅萎縮。國內(nèi)消費(fèi)在短期內(nèi)亦難以實(shí)現(xiàn)快速增長，在此情況下，要實(shí)現(xiàn)“保增長”的政策目標(biāo)，投資就成為拉動經(jīng)濟(jì)增長的重要手段，從增加鐵路建設(shè)投資到傳聞醞釀中的5萬億元的交通投資計(jì)劃，再到正式推出的進(jìn)一步擴(kuò)大內(nèi)需、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長的十項(xiàng)措施，要完成這些措施中的工程建設(shè)，初步匡算到2010年底約需投資4萬億元。中央同時(shí)強(qiáng)調(diào)“擴(kuò)大投資出手要快，出拳要重，措施要準(zhǔn)，工作要實(shí)”，充分顯現(xiàn)了政府加大基建投資的力度和決心。伴隨著投資的增加，建筑 行業(yè) 迎來了難得的發(fā)展機(jī)遇。

2008年，在宏觀調(diào)控的影響下，房地產(chǎn) 行業(yè) 進(jìn)入景氣下行區(qū)域，購置土地面積與新開工面積增速均出現(xiàn)下降，商品房銷售面積及銷售額同比也呈下降趨勢，顯示房地產(chǎn) 行業(yè) 面臨的形勢依然十分嚴(yán)峻，2009年 行業(yè) 能否走出低谷仍存在不確定性。受到房地產(chǎn) 行業(yè) 的拖累，2009年房屋建筑 行業(yè) 的景氣走向亦存在不確定性。


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