第一節(jié) 2006年宏觀經(jīng)濟形勢與政策環(huán)境

一、宏觀經(jīng)濟形勢 分析

2006年，國民經(jīng)濟繼續(xù)保持平穩(wěn)較快發(fā)展。針對經(jīng)濟運行中的突出問題，黨中央、國務院審時度勢、不失時機地出臺了一系列宏觀調(diào)控政策措施，有效地避免了經(jīng)濟運行由偏快轉(zhuǎn)向過熱，經(jīng)濟社會發(fā)展實現(xiàn)了“十一五”的良好開局。

初步核算，全年國內(nèi)生產(chǎn)總值209407億元，按可比價格計算，比上年增長10.7%，加快0.3個百分點。其中，第一產(chǎn)業(yè)增加值24700億元，增長5.0%；第二產(chǎn)業(yè)增加值102004億元，增長12.5%；第三產(chǎn)業(yè)增加值82703億元，增長10.3%。分季度看，四個季度國內(nèi)生產(chǎn)總值分別增長10.4%、11.5%、10.6%和10.4%。

1、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)穩(wěn)定發(fā)展，糧食再獲豐收

2006年全年糧食產(chǎn)量超過49000萬噸。棉花產(chǎn)量673萬噸，比上年增產(chǎn)17.8%。畜牧業(yè)克服疫情等因素的影響繼續(xù)保持增長。預計肉類、禽蛋總產(chǎn)量分別達到8000萬噸和2950萬噸，分別比上年增長4.5%和3.0%。

2、工業(yè)生產(chǎn)快速增長，效益提高

2006年全年全部工業(yè)增加值比上年增長12.5%。其中，規(guī)模以上工業(yè)增加值增長16.6%，12月份增長14.7%。在規(guī)模以上工業(yè)增加值中，重工業(yè)增長17.9%，輕工業(yè)增長13.8%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)銷率達到98.1%。規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤18784億元，增長31.0%。

3、國內(nèi)消費市場活躍，增速加快

2006年全年社會消費品零售總額76410億元，比上年增長13.7%，加快0.8個百分點(12月份7499億元，增長14.6%)。其中，城市消費品零售額增長14.3%；農(nóng)村消費品零售額增長12.6%。批發(fā)和零售業(yè)增長13.7%，住宿和餐飲業(yè)增長16.4%。限額以上批發(fā)和零售業(yè)大類商品零售中，石油及制品類增長36.2%，汽車類增長26.3%，建筑及裝潢材料類增長24.0%，通訊器材類增長22.0%。

4、對外貿(mào)易快速增長，外商直接投資有所增加

2006年全年進出口總額17607億美元，比上年增長23.8%，加快0.6個百分點。其中，出口9691億美元，增長27.2%;進口7916億美元，增長20.0%。進出口相抵，順差達1775億美元，比上年增加755億美元。全年實際使用外商直接投資金額630億美元，比上年增長4.5%。年末國家外匯儲備10663億美元，比上年末增加2473億美元。

5、價格總水平基本穩(wěn)定，房價漲幅仍然偏高

2006年全年居民消費價格上漲1.5%，漲幅比上年回落0.3個百分點(12月份上漲2.8%)，城市和農(nóng)村均上漲1.5%。從構成看，消費品價格上漲1.4%，服務項目價格上漲1.8%。從類別看，食品價格上漲2.3%，其中糧食上漲2.7%，其余商品價格有漲有落。全年商品零售價格上漲1.0%，漲幅比上年提高0.2個百分點(12月份上漲2.4%)。原材料、燃料、動力購進價格上漲6.0%，比上年回落2.3個百分點(12月份上漲5.0%)。工業(yè)品出廠價格上漲3.0%，比上年回落1.9個百分點(12月份上漲3.1%)。固定資產(chǎn)投資價格上漲1.5%，比上年回落0.1個百分點。全年70個大中城市房屋銷售價格比上年上漲5.5%，比上年回落2.1個百分點。

6、城鄉(xiāng)居民收入增長加快，就業(yè)增加較多

2006年全年城鎮(zhèn)居民人均可支配收入11759元，比上年增長12.1%，扣除價格因素，實際增長10.4%，加快0.8個百分點。農(nóng)村居民人均純收入3587元，比上年增長10.2%，扣除價格因素，實際增長7.4%，加快1.2個百分點。年末居民儲蓄存款余額161587億元，比上年末增加20544億元。全年城鎮(zhèn)新增就業(yè)1184萬人，年末城鎮(zhèn)登記失業(yè)率為4.1%，比上年末回落0.1個百分點。

二、政府對產(chǎn)業(yè)的政策及影響 分析

1、ISO10374《集裝箱自動識別》的國際標準

ISO10374《集裝箱自動識別》的國際標準，并分別于1995年、2005年對標準進行了修訂。該標準對集裝箱標識電子標簽進行了定義，規(guī)定了標簽的物理要求、數(shù)據(jù)內(nèi)容、讀取速度、通信頻率等內(nèi)容，但沒有對標簽屬性、數(shù)據(jù)區(qū)域分配、數(shù)據(jù)格式、標簽安裝方式等內(nèi)容進行明確的定義，對空中接口協(xié)議也沒有明確。

我國是集裝箱生產(chǎn)大國，世界上95％的集裝箱產(chǎn)于中國。同時，我國已成為名符其實的世界工廠，目前集裝箱的流通量占世界第三位。因此，對用于集裝箱的標識電子標簽標準的 研究 和應用將對我國的進出口貿(mào)易、集裝箱生產(chǎn)商、RFID產(chǎn)品制造商等企業(yè)產(chǎn)生重要的影響。

2、ISO18000-6B標準

該標準定位于通用標準，應用比較成熟，產(chǎn)品性能相對穩(wěn)定，數(shù)據(jù)格式和標準相對簡單。ISO18000-6B標準的主要特點包括：標準成熟、產(chǎn)品穩(wěn)定、應用廣泛；ID號全球惟一；先讀ID號，后讀數(shù)據(jù)區(qū)；1024bits或2048bits的大容量；98Bytes或216Bytes的大用戶數(shù)據(jù)區(qū)；多標簽同時讀取，最多可同時讀取數(shù)十個標簽；數(shù)據(jù)讀取速度為40kbps。符合ISO18000-6B標準的電子標簽主要適用于資產(chǎn)管理等領域。目前國內(nèi)開發(fā)的集裝箱標識電子標簽、電子車牌標簽、電子駕照（司機卡）均采用此標準的芯片。

根據(jù)ISO18000-6B標準的特點，從標簽容量來講，可將ISO10374所定義的集裝箱數(shù)據(jù)全部寫入標簽內(nèi)，并留有擴展的余地；從讀取速度和標簽數(shù)量來講，在卡口、碼頭作業(yè)等標簽數(shù)量不大的應用場合，應用ISO18000-6B標準的標簽基本能滿足需求。目前，中國海關物流監(jiān)管系統(tǒng)中所使用的“電子車牌識別系統(tǒng)”使用的就是ISO18000-6B標準的電子標簽，如果集裝箱標識電子標簽使用該標準，在應用系統(tǒng)中，就可以實現(xiàn)讀寫設備的共享，保護客戶已有的投資，節(jié)約成本。

ISO18000-6B標準的不足之處在于：近幾年發(fā)展停滯，有被EPCC1G2取代的趨勢；用戶數(shù)據(jù)的軟件固化技術不太成熟，但這種情況可以通過芯片廠家將用戶數(shù)據(jù)嵌入解決。

第二節(jié) 集裝箱及金屬包裝容器 行業(yè) 全球發(fā)展狀況及趨勢

一、集裝箱及金屬包裝容器 行業(yè) 的發(fā)展狀況

1、2006年世界集裝箱產(chǎn)量猛增

2006年世界集裝箱各種型號產(chǎn)量總和達到310萬TEU，明顯超過2005年255萬TEU和2004年296萬TEU的記錄。2006年世界集裝箱產(chǎn)量與2004年相類似的地方是，年初產(chǎn)量增長緩慢，但是從當年夏季開始，隨著集裝箱運量和集裝箱設備需求的擴大，集裝箱產(chǎn)量增長率就迅速提高。而另一個相似點是，2006年集裝箱設備價格動蕩不定，標準集裝箱箱價格從2006年年初的最低點1450美元/20英尺增加到當年夏季，尤其是第三季度的2100美元/20英尺。2004年集裝箱設備以2000美元/20英尺的價格一直維持延續(xù)到2004年年底，比較平穩(wěn)，而2006年集裝箱價格卻十分不穩(wěn)定，一直在1800美元/20英尺至2000美元/20英尺之間跳來跳去。為何2006年集裝箱設備價格呈現(xiàn)出不穩(wěn)定的態(tài)勢，主要問題出在這一年里集裝箱設備制造原料價格和供求關系等市場因素不穩(wěn)定，例如制造集裝箱設備主要原材料的高強度低合金鋼板2006年年初價格是450美元/噸，到2006年7月份變成600美元/噸，到第三季度又是500美元/噸，到第四季度則漲到600美元/噸。

2、2006年世界集裝箱設備產(chǎn)量猛增的主要原因

國際集裝箱船隊運力迅速擴大，需要在現(xiàn)有集裝箱設備1000萬TEU的基礎上，另外再增加超過100萬TEU的集裝箱設備，增長率達到17%，如果把超過130萬TEU報廢集裝箱設備計算進去，2006年實際新增集裝箱設備達到330萬TEU。

3、中國成為集裝箱設備主要生產(chǎn)產(chǎn)地

目前世界集裝箱設備98%產(chǎn)量來自中國，而干散貨標準集裝箱在世界集裝箱總產(chǎn)量中的比重為90%，冷藏集裝箱的比重為5%，世界一體式冷藏箱產(chǎn)量的95%來自中國。由于集裝箱制造廠還在繼續(xù)投資開發(fā)，包括中國在內(nèi)的世界集裝箱設備年生產(chǎn)能力到2007年1月份可以達到520萬TEU，遠遠超過2004年的400萬TEU。

二、當前集裝箱及金屬包裝容器 行業(yè) 發(fā)展特點

1、普通干貨集裝箱單箱成本增長，毛利率下降

普通干貨集裝箱是適合各種不需要調(diào)節(jié)溫度的貨物使用的國際標準集裝箱。2006年雖然全球集裝箱訂單量接近300萬TEU，較上年增長超過20%，但是由于干貨集裝箱產(chǎn)能的較快增長，2006年干貨集裝箱產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能高達580萬TEU。干貨集裝箱 行業(yè) 供求關系不平衡的狀況進一步加劇， 行業(yè) 平均價格下跌。同時，主要原材料鋼材、集裝箱木地板供應更加緊張，國際石油價格波動也引起油漆價格大幅提高，在2006年第三季度單箱成本一度漲幅高達40%，導致全 行業(yè) 毛利率大幅下降。

2、冷藏集裝箱生產(chǎn)成本提高，毛利率下降

冷藏集裝箱廣泛適用于水果、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品以及飲料、奶制品、肉類等食品的儲藏與遠程運輸。2006年全球冷藏箱共生產(chǎn)18.5萬TEU，比上年增長約7.6%。全球冷藏箱價格在2004年達到高峰之后，2005年稍有下降，2006年穩(wěn)中有升。同時，由于國際有色金屬材料價格波動大幅推高冷藏箱主要原材料不銹鋼價格，生產(chǎn)成本提高，毛利率下降。

3、罐式集裝箱生產(chǎn)逐步向中國轉(zhuǎn)移

罐式集裝箱是石油、化工及食品 行業(yè) 等各種氣體、液態(tài)貨品的主要儲運工具之一，具有技術含量高、安全環(huán)保、可實現(xiàn)海陸聯(lián)運和門到門服務的特點。近年來，罐式集裝箱的生產(chǎn)逐步從海外轉(zhuǎn)移到中國。

4、集裝箱綜合服務快速發(fā)展

集裝箱堆場和服務基地可為客戶提供干貨集裝箱、冷藏集裝箱、特種集裝箱的中轉(zhuǎn)、堆存、維修與保養(yǎng)、翻新改造等服務。

作為集裝箱業(yè)務在服務領域的戰(zhàn)略性延伸，秉承為客戶提供一站式、產(chǎn)品全生命周期服務的理念，集裝箱綜合服務業(yè)務實現(xiàn)快速發(fā)展。

三、全球 行業(yè) 環(huán)境 分析

從2006年下半年開始，集裝箱及金屬包裝容器 行業(yè) 掀起新一輪投資熱潮，集裝箱及金屬包裝容器 行業(yè) 生產(chǎn)能力急劇擴張，與相對穩(wěn)定的需求量增長之間矛盾凸顯，未來產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形勢嚴峻。

1、新投資迅猛增長

由于集裝箱及金屬包裝容器 行業(yè) 市場的快速發(fā)展，集裝箱及金屬包裝容器 行業(yè) 達到了有史以來最旺盛的市場需求。集裝箱及金屬包裝容器 行業(yè) 的主要制造商在近幾年都取得了良好的投資回報，導致投資者對集裝箱及金屬包裝容器 行業(yè) 盈利能力過分樂觀，以國際公司為首的投資者紛紛投資建工廠。

2、供求關系嚴重失衡

集裝箱及金屬包裝容器 行業(yè) 供求平衡已被打破。例如集裝箱制造產(chǎn)業(yè)目前整個產(chǎn)業(yè)的最高生產(chǎn)能力已經(jīng)達到450萬TEU（集裝箱的計量單位，20英尺標準箱），而2005年市場需求量只有220萬TEU，供求比例高達2：1，但業(yè)內(nèi)公認比較合理的比例是當年產(chǎn)業(yè)合計最高生產(chǎn)能力為當年需求量的1.3倍。

3、產(chǎn)業(yè)回報率下降

重復建設使集裝箱及金屬包裝容器 行業(yè) 資本回報率下降、企業(yè)經(jīng)營管理壓力增大。產(chǎn)品價格和原材料價格雙雙下降的局面，前兩年產(chǎn)業(yè)繁榮境況業(yè)已不復存在。產(chǎn)業(yè)資本回報率將在未來呈下降趨勢，產(chǎn)能利用率預計也在持續(xù)下降。

四、集裝箱及金屬包裝容器 行業(yè) 主要企業(yè)

中國國際海運集裝箱（集團）股份有限公司（簡稱：中集集團）初創(chuàng)于1980年1月，最初由香港招商局和丹麥寶隆洋行合資組建，是中國最早的集裝箱專業(yè)生產(chǎn)廠和最早的中外合資企業(yè)之一。中集集團于1982年9月22日正式投產(chǎn)，1987年改組為中遠、招商局、寶隆洋行的三方合資企業(yè)，1993年改組為公眾股份公司，1994年在深圳證券交易所上市，1995年起以集團架構開始運作。集團致力于為現(xiàn)代化交通運輸提供裝備和服務，主要經(jīng)營集裝箱、道路運輸車輛、機場設備制造和銷售服務。截止2005年底，中集集團總資產(chǎn)171.73億、凈資產(chǎn)94.56億元，在國內(nèi)和海外擁有40余家全資及控股子公司，員工34000人。

集裝箱制造為集團的主營業(yè)務，中集集團擁有華南、華東、華北三大區(qū)域二十多個生產(chǎn)基地，產(chǎn)品包括干貨集裝箱、冷藏集裝箱、罐式集裝箱及其它各類特種集裝箱，中集集團是全球規(guī)模最大、品種最齊全的集裝箱制造集團，客戶包括全球最知名的船公司和租箱公司，產(chǎn)品遍及北美、歐洲、亞洲等全球主要的海陸物流系統(tǒng)。自1996年以來，中集集團的集裝箱產(chǎn)銷量一直保持世界第一，目前國際市場份額超過50%，中集集團在集裝箱 行業(yè) 確立了世界級地位。

五、 行業(yè) 的發(fā)展趨勢

集裝箱總體需求平穩(wěn)增長，特種箱和冷藏箱保持良好增長。預計2007年世界貿(mào)易仍將保持較快增速，海運集裝箱貿(mào)易量也將繼續(xù)保持穩(wěn)定增長勢頭。集裝箱更新淘汰量將穩(wěn)中有升。因此2007年集裝箱 行業(yè) 總體需求仍將保持平穩(wěn)小幅增長態(tài)勢。其中冷藏集裝箱、特種集裝箱市場仍將繼續(xù)保持健康發(fā)展的勢頭。而干貨集裝箱市場受產(chǎn)能過剩因素的影響，廠商將面臨激烈的競爭。

第三節(jié) 集裝箱及金屬包裝容器 行業(yè) 存在問題及應對策略

一、集裝箱及金屬包裝容器 行業(yè) 存在問題以及發(fā)展限制

1、缺乏高檔產(chǎn)品

目前在市場上,兩片罐、三片罐、皇冠蓋、18升以下化工桶生產(chǎn)能力過剩,優(yōu)質(zhì)高檔精品能力明顯不足。能生產(chǎn)小容量、超薄型罐、各種適合超市貨架效果的異型罐、精品罐的企業(yè)太少。品種罐型單一,難以滿足包裝業(yè)進一步發(fā)展的要求,制約了金屬包裝的發(fā)展。

2、產(chǎn)業(yè)集中度較低

金屬包裝工業(yè)也是中小企業(yè)、民營企業(yè)居多的 行業(yè) 。存在的普遍現(xiàn)象如規(guī)模小、集約化生產(chǎn)度低、低水平重復、品質(zhì)結(jié)構趨同化、價格競爭等。國內(nèi)年耗用馬口鐵萬噸以上企業(yè)約60家左右,國內(nèi)龍頭企業(yè)中糧美特(含無錫華鵬瓶蓋、廣州番禺美特)年耗用馬口鐵為7.5萬噸,產(chǎn)銷8億元。除中糧美特外,還有北京奧瑞金新美集團、福建升興集團、福建嘉美集團、三水健力寶制罐公司、海口耶樹制罐公司、上海梅林制罐集團等規(guī)模較大的企業(yè),與國外發(fā)達國家規(guī)模企業(yè)相比還有較大差距。

3、過度依賴進口

金屬容器 行業(yè) 的設備大部分依靠進口。目前國際上主流設備已向數(shù)字化、網(wǎng)絡化、高速低耗、更加環(huán)保和人性化的方向發(fā)展,而中國主要金屬包裝設備和用材依賴進口局面還沒有得到根本改變。建議機械制造主管部門,關注包裝機械設備的性能提高,爭取少進口,有利于節(jié)約外匯。除印鐵設備和氣霧罐設備外,其它設備的引進應予慎重,避免重復引進。

4、資源浪費嚴重

我國包裝工業(yè)目前的經(jīng)濟增長方式仍處于粗放型,資源消耗很大,是世界平均水平的2倍,是美國4.3倍、日本的11.5倍。我國單位GDP的能耗是美國的4倍,日本的7倍。就金屬包裝而言,鐵、鋁包裝材料的耗電量(同一體積容器)鐵為0.70kw/h,鋁為3kw/h,能耗比重都遠大于其它包材的比重。由于目前國家還未形成一套完整的回收包裝廢棄物的有效機制和相關配套政策,對廢棄物的回收利用率很低,資源浪費嚴重。

二、集裝箱及金屬包裝容器 行業(yè) 應對策略

1、企業(yè)強強合作

為了提高今后在國內(nèi)外市場上的競爭實力，重點工作首先召集各骨干大型企業(yè)進行座談，爭取強強合作，相同的經(jīng)濟性質(zhì)，各自沒有較大的包袱，盡可能進行整合，組建集團化。并推動中小型企業(yè)逐步松散聯(lián)合。

2、關注原材料價格

主管部門對原材料的價格給予關注，適當采取措施抑制其價格的不穩(wěn)定性。

3、推進價格自律

繼續(xù)推行價格自律工作，對互相壓價、不規(guī)范的無序競爭，將繼續(xù)召集大型骨干企業(yè)進行協(xié)調(diào)，逐步推進統(tǒng)一下限價格。打算先推動部分大型企業(yè)進行組合，只有把松散的企業(yè)整合起來，方可有利于價格自律。

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