第一節(jié) 產(chǎn)品概述

一、產(chǎn)品定義

偏光片的主要作用就是使通過偏光片的自然光變成偏振光。偏光片是一種產(chǎn)生和檢測(cè)偏振光的片狀光學(xué)功能材料。偏光片是一種影響LCD液晶屏顯示效果的關(guān)鍵組件。

偏光片是液晶面板不可或缺原材料，技術(shù)難度大。偏光片是液晶面板顯示原理的重要組成部分，每一塊液晶面板都至少需要同等面積的兩片偏光片。偏光片的技術(shù)難度較高，尤其是TFT用偏光片，長期以來主要被日本、韓國、臺(tái)灣等少數(shù)幾個(gè)廠商壟斷；

偏光板是使不具偏極性的自然光，產(chǎn)生偏極化，轉(zhuǎn)變成偏極光，加上液晶分子扭轉(zhuǎn)特性，達(dá)到控制光線的通過與否，從而提高透光率和視角范圍，形成防眩等功能，是面板上游原材料領(lǐng)域十分重要的一類產(chǎn)品，而且約占lcdtv原材料成本的10%。

偏光片(Polarizer)是液晶面板關(guān)鍵零件，是目前業(yè)界投資最為熱門的 行業(yè) 之一，其成本約占面板原材料制造成本的11%左右。

由于目前偏光片的制造技術(shù)一直被日本、韓國、臺(tái)灣等國家和地區(qū)所壟斷，國內(nèi)目前生產(chǎn)偏光片的企業(yè)尚少，而且主要產(chǎn)品為TN/STN型產(chǎn)品，目前國內(nèi)上馬的LCD生產(chǎn)線多為TFT型，相應(yīng)的TFT型偏光片的市場(chǎng)缺口大，大部分產(chǎn)品主要依賴進(jìn)口，極大影響了我國液晶產(chǎn)品的競爭能力。因而發(fā)展偏光片項(xiàng)目對(duì)完善我國液晶上游產(chǎn)業(yè)鏈，降低產(chǎn)品成本，提高市場(chǎng)競爭力有著重要意義。

二、產(chǎn)品分類

偏光片按功能分為透射式偏光片反射式偏光片半透過半反射式偏光片補(bǔ)償型偏光片。

按溫度分為普通型偏光片、寬溫型偏光片。

按透過率分為普通透射片、高透射片。

按底色分為灰白類偏光片、彩色偏光片。

按復(fù)合不同功能的光學(xué)膜分為全透射片、半透射半反射片、全反射片、光學(xué)補(bǔ)償片、視角控制片。

偏光片按染色方法分為碘系偏光片、染料系偏光片。

三、產(chǎn)品發(fā)展歷程

液晶顯示用偏光片（TFT型）是一種光學(xué)器件，是液晶顯示器不可缺少的關(guān)鍵材料，其制作技術(shù)是以聚乙烯醇（PVA）拉伸膜和醋酸纖維素膜（TAC）經(jīng)多次復(fù)合、拉伸、涂布等工藝制成的一種復(fù)合材料。利用它的光學(xué)特征，可實(shí)現(xiàn)液晶顯示器(LCD)高亮度、高對(duì)比度的特性。

最早的偏光片主要由中間能產(chǎn)生偏振光線的PVA膜，再在兩面復(fù)合上TAV保護(hù)膜組成。為了方便使用和得到不同的光學(xué)效果，偏光片供應(yīng)商應(yīng)液晶顯示器制造商要求，又在兩面涂覆上壓敏膠，再覆上離型膜，這種偏光片是我們最常見到的TN普通全透射偏光片。如果去掉一層離型膜，再復(fù)合一層反射膜，就是最普通的反射偏光片。

使用壓敏膠為耐高溫防潮壓敏膠，并對(duì)PVA進(jìn)行特殊浸膠處理（染料系列產(chǎn)品），所制成的偏光片即為寬溫類型偏光片；在使用的壓敏膠中加入阻止紫外線通過的成份，則可制成防紫外線偏光片；在透射原片上再復(fù)合上雙折射光學(xué)補(bǔ)償膜，則可制成STN用偏光片；在透射原片上再復(fù)合上光線轉(zhuǎn)向膜，則可制成寬視角偏光片或窄視角偏光片；對(duì)使用的壓敏膠、PVA膜或TAC膜著色，即為彩色偏光片。實(shí)際上隨著新型的液晶顯示器產(chǎn)品不斷開發(fā)出來，偏光片的類型也愈來愈多。

第二節(jié) 偏光片 行業(yè) 市場(chǎng)發(fā)展 特征

一、偏光片 行業(yè) 所處發(fā)展周期 研究

偏光板產(chǎn)業(yè)最早萌芽于日本，最初產(chǎn)品主要是應(yīng)用于如手表和鬧鐘等低階的TN型單色顯示器上；其后隨著日本TFT-LCD工業(yè)的大發(fā)展，TFT型的偏光板逐漸嶄露頭角。1999年全球TFT用偏光板市場(chǎng)規(guī)模為2.7億美元，其后偏光片產(chǎn)業(yè)一直保持高速發(fā)展態(tài)勢(shì)，至2009年末全球TFT偏光片市場(chǎng)規(guī)模約為57億美元，而我國偏光片市場(chǎng)需求目前只占全球的7%-8%。

我國于20世紀(jì)90年代開始進(jìn)入偏光片 行業(yè) 。我國進(jìn)入偏光片 行業(yè) 的時(shí)間較早，但是由于技術(shù)壁壘的存在，我國的偏光片 行業(yè) 發(fā)展一直比較艱難。經(jīng)過10幾年的發(fā)展我國偏光片 行業(yè) 一直沒有打開局面，企業(yè)數(shù)量有限，產(chǎn)品檔次也較低。從企業(yè)數(shù)量上來看，目前我國大陸地區(qū)20多家大尺寸(>10.4英寸)TFT模塊制造商，50多家中小尺寸TFT-LCM生產(chǎn)廠商，但多條TFT-LCD面板生產(chǎn)線業(yè)正在建設(shè)之中。從產(chǎn)品來看，目前國內(nèi)有4家主要廠商(中紡樂凱、溫州僑業(yè)、緯達(dá)光電、三利譜)能夠生產(chǎn)偏光片，但由于生產(chǎn)工藝的限制多數(shù)企業(yè)只生產(chǎn)主要應(yīng)用在各類精密儀器儀表盤，眼鏡、電子詞典、MP3、MP4、手機(jī)等方面的低端偏光片；高端應(yīng)用領(lǐng)域的偏光片，如汽車導(dǎo)航設(shè)備、電腦、液晶電視機(jī)等領(lǐng)域用的TFT偏光片（液晶顯示器的重要材料之一)，國內(nèi)廠商還沒有掌握，除中紡樂凱可生產(chǎn)少量的TFT之外，我國TFT偏光片市場(chǎng)需求幾乎完全需要依靠從日本、韓國或我國臺(tái)灣地區(qū)進(jìn)口來滿足。

我國在平板顯示器領(lǐng)域占有重要地位，下游電子產(chǎn)品市場(chǎng)巨大，并由于很大的發(fā)展?jié)摿?，中游面板市?chǎng)及組件也迅速發(fā)展，但上游材料的發(fā)展卻明顯滯后。偏光片 行業(yè) 作為平板顯示器的上游 行業(yè) ，是制造顯示其面板的重要材料，可占到面板總成本的11%左右。偏光片 行業(yè) 的弱小現(xiàn)狀，將嚴(yán)重制約我過平板顯示器領(lǐng)域的發(fā)展，據(jù)估算我國的TFT偏光片市場(chǎng)規(guī)模約為400億人民幣，市場(chǎng)需求十分巨大。我國的偏光片 行業(yè) 規(guī)模較小，市場(chǎng)規(guī)模迅速擴(kuò)大，市場(chǎng)滿足率較低，表明偏光片 行業(yè) 在我國還處于初創(chuàng)期和增長期之間,未來偏光片 行業(yè) 極具發(fā)展?jié)摿Α?/p>

二、偏光片 行業(yè) 市場(chǎng)特征

1、日韓壟斷原材料與技術(shù)，產(chǎn)業(yè)規(guī)模發(fā)展受限

生產(chǎn)偏光片的原材料主要由聚乙烯醇(PVA)膜、三醋酸纖維素膜(TAC)、廣視角膜、保護(hù)薄膜組成，這些原材料大多需要從日本進(jìn)口，特別是高端應(yīng)用領(lǐng)域的偏光片原材料，需要100%從日本進(jìn)口，關(guān)鍵材料掌握在富士膠片和柯尼卡手中，這兩家公司的偏光片用原材料供應(yīng)幾乎占到全球的100％，國內(nèi)還不能替代生產(chǎn)。原材料獲取受制于人是導(dǎo)致國內(nèi)偏光片生產(chǎn)發(fā)展緩慢的一大主要原因。第二，偏光片 行業(yè) 屬于知識(shí)密集型產(chǎn)業(yè)，其生產(chǎn)工藝非常復(fù)雜，核心技術(shù)集中在前工序階段的拉伸、染色、貼合工藝上。偏光片的核心制造技術(shù)一直被日本、韓國等國家所壟斷，我國臺(tái)灣企業(yè)雖然在偏光片的生產(chǎn)上有一定規(guī)模，但其技術(shù)完全依賴于日本，實(shí)際是日本企業(yè)的加工廠。我國大陸企業(yè)雖然能夠生產(chǎn)相關(guān)輔助設(shè)備，但偏光片生產(chǎn)的關(guān)鍵設(shè)備主要依賴需要進(jìn)口。

2、日系廠商壟斷局面正在被打破

由于處于原材料和制造技術(shù)的雙重壟斷地位，除了我國臺(tái)灣的力特光電外和韓國LG化學(xué)擁有一部分市場(chǎng)份額外，日本偏光片企業(yè)一直壟斷全球市場(chǎng)。但韓國和我國臺(tái)灣廠商的追趕步伐也在明顯加快。其中韓國偏光片廠商LG化學(xué)及AceDigitech擴(kuò)充腳步的速度更值得注意。韓國的LG化學(xué)在全球偏光片的市場(chǎng)占有率2008年第四季度已攀升至30%，超越日本日東電工(NittoDenko)成為全球第一。2009年韓系偏光片廠在垂直整合營運(yùn)模式下，在市場(chǎng)上處于更強(qiáng)的發(fā)展態(tài)勢(shì)，2009年市場(chǎng)占有率達(dá)到45%左右，預(yù)計(jì)2012年將達(dá)50%市場(chǎng)占有率。另一韓國廠商AceDigitech出貨給三星監(jiān)視器應(yīng)用偏光片，具有5%的市場(chǎng)占有率，使韓國在全球偏光片出貨方面表現(xiàn)更加強(qiáng)勢(shì)。韓國及我國臺(tái)灣偏光片廠商不斷崛起，力特光電以及韓國的LG化學(xué)，積極擴(kuò)大產(chǎn)能，打破了日系偏光片廠商的壟斷局面，雖然總體來看日系廠商仍占據(jù)著技術(shù)和市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，但是韓國和我國臺(tái)灣廠商的追趕步伐在明顯加快。

3、面板廠投資偏光片以期降低成本，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈整合

組成偏光片的原材料如TAC膜、PVA膜、AG膜和光學(xué)補(bǔ)償膜等百分之百由日本供應(yīng)，其技術(shù)和市場(chǎng)完全被日本掌控，在生產(chǎn)偏光片所需的各膜層中，TAC膜和PVA膜是最主要的膜層，分別占到偏光片原材料成本的54%和17%。據(jù)了解，各種膜層的技術(shù)壁壘很高，進(jìn)入很困難。為了降低材料成本，面板廠紛紛進(jìn)軍偏光片市場(chǎng)。目前，LPL及Samsung分別投資LGChemical及AceDigitech，以供應(yīng)自給所需的偏光片，并采取低價(jià)策略進(jìn)攻其他國家和地區(qū)市場(chǎng)，友達(dá)、廣輝及奇美等面板廠，也開始以直接或間接方式進(jìn)入偏光片產(chǎn)業(yè)，如達(dá)信(友達(dá))、晶威(廣輝)、奇美材料(奇美)等關(guān)聯(lián)廠商都已經(jīng)相繼量產(chǎn)。

4、市場(chǎng)變化加快偏光片國產(chǎn)化配套勢(shì)在必行

我國臺(tái)灣企業(yè)雖然在偏光片的生產(chǎn)上有一定規(guī)模，但其技術(shù)完全依賴于日本，實(shí)際是日本企業(yè)的加工廠。我國內(nèi)地企業(yè)在偏光片領(lǐng)域生產(chǎn)規(guī)模較小，主要有深圳深紡樂凱、溫州僑業(yè)、盛波、百合等批量供應(yīng)TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片。偏光片用功能膜材料只有TN-LCD的TAC膜部分實(shí)現(xiàn)了國產(chǎn)化，其余則全部依賴進(jìn)口。為完善TFT-LCD的產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)，國家和政府不僅在偏光片的研發(fā)上給以支持，而且在偏光片的原材料上 研究 開發(fā)上給以大力支持，徹底解決供應(yīng)鏈問題，力爭在我國實(shí)現(xiàn)偏光片的配套生產(chǎn)，提高我國TFT-LCD產(chǎn)業(yè)的競爭力。
 

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