第一節(jié) 國際 市場發(fā)展 現(xiàn)狀

進(jìn)入新世紀(jì)，全球體育用品業(yè)的形勢和格局發(fā)生了深刻的變化，各大品牌圍繞科技創(chuàng)新、規(guī)模擴(kuò)張、知識產(chǎn)權(quán)、貿(mào)易保護(hù)和品牌戰(zhàn)略為核心的市場競爭日趨激烈；高新技術(shù)和新型材料的廣泛應(yīng)用，有效地促進(jìn)了運動成績提高的同時又形成了新的技術(shù)壟斷；旨在分割世界資源的品牌并購改變了全球市場的格局，特別是2007年8月，阿迪達(dá)斯以38億美元的代價并購銳步，結(jié)束了耐克、阿迪、銳步三足鼎立，進(jìn)而形成了耐克、阿迪兩強(qiáng)對抗；歐洲、美國、日本三大體育用品市場仍在低谷徘徊。

第二節(jié) 主要國家及地區(qū)發(fā)展水平

1、西班牙：運動器材消費快速增長

2003年西班牙經(jīng)濟(jì)增長2.4%，國民平均所得超過2萬美元，穩(wěn)定增長的經(jīng)濟(jì)與增強(qiáng)的購買力，加上愛好休閑體育的傳統(tǒng)以及近年來普及的健身風(fēng)氣，使得西班牙市場運動器材及用品的消費快速增長。

西班牙一般運動用品的規(guī)模，2001年進(jìn)口運動用品20.4億美元，2002年進(jìn)口21.3億美元（增長3%），2003年1-10月累計進(jìn)口額達(dá)21億美元（較2002年同期增長約21%）；依據(jù)2002年資料，主要供應(yīng)來源有意大利、中國內(nèi)地、法國、日本、英屬開曼群島（Caiman）、德國、英國、葡萄牙、美國等，2003年1-10月資料，開曼群島已超越意大利及中國內(nèi)地躍升為第一大供應(yīng)來源。

西班牙的體育用品市場銷售渠道，一般以體育用品專賣店（連鎖店）、百貨公司及大型賣場為主，日益普及的網(wǎng)絡(luò)銷售亦不容忽視。專賣店主要以多功能及高單價之產(chǎn)品為主，主要消費族群為青少年；百貨公司及大型賣場則以一般家庭消費為主要對象，供應(yīng)多樣性的產(chǎn)品選擇。

2、瑞典：運動市場以品牌為主導(dǎo)

瑞典人口將近900萬，普遍熱衷運動，瑞典人追求品質(zhì)保證以及昂貴的名牌身份，愿意也舍得投資品質(zhì)好、具知名品牌的運動用品器材。如高爾夫球桿、網(wǎng)球拍以及昂貴的釣魚線軸等專業(yè)運動商品，多需要提供售后服務(wù)，零售渠道再加上售后服務(wù)網(wǎng)的建構(gòu)，使產(chǎn)品進(jìn)入瑞典市場的代價較高。

瑞典主要進(jìn)口運動用品依據(jù)2002年進(jìn)口金額排行，依次為高爾夫球及球具（進(jìn)口金額3.6億克朗）、釣魚竿（1.9億克朗）、健身用品（2.8億克朗）、溜冰鞋（1.5億克朗）、高爾夫、球桌、網(wǎng)球以外之球類（8，420萬克朗）、水上運動用品（4，554萬克朗）、網(wǎng)球、羽球拍及球等（3，512萬克朗）、桌球設(shè)備（1，629萬克朗），其中中國臺灣產(chǎn)品占來源第一的項目為健身用品及釣魚竿，中國內(nèi)地來源占第一的則是溜冰鞋、桌球設(shè)備及網(wǎng)球、羽球拍及球等。

運動用品在瑞典有兩大銷售渠道：一是經(jīng)由進(jìn)口批發(fā)商，二是直接銷售給大型零售商如超大型連鎖店、百貨公司、運動用品零售連鎖店等，較少見代理傭金方式。大部分有品牌的商品多透過批發(fā)商銷售，以總代理或獨家方式經(jīng)銷，或是經(jīng)過國外制造商的分公司授權(quán)經(jīng)銷。品牌商品有必要透過獨家經(jīng)銷，不僅是為了促銷，也為了提供售后服務(wù)的需要。直接銷售給大型零售商的多為無品牌或是不知名品牌商品，有些零售商連鎖店也有自己的品牌，不過多是運動服飾或配件。

尋求與國際知名品牌制造商合作，對不具知名度的制造商而言，也許是進(jìn)入瑞典市場的最好方式，許多從遠(yuǎn)東進(jìn)口的運動商品，都是美國或歐洲品牌的配合生產(chǎn)廠商。單價低、技術(shù)較不復(fù)雜的商品，可透過既有的批發(fā)商或是直接銷售給大型零售連鎖業(yè)者。雖然百貨公司、超大型超市、加油站以及一些郵購公司也庫存及銷售一些有限的商品項目，但在瑞典大多數(shù)運動商品多是由專業(yè)的運動用品零售商銷售。

瑞典有四家大型運動用品自愿加盟連鎖零售商，依次為Intersport(www.intersport.se)TeamSportia(www.teamsporta.se)Stadium(www.stadium.se)c以及Friluftsbolaget，大部分都經(jīng)由中央采購。另外擁有43家大型超市的消費者合作社連鎖的CoopForum亦銷售系列運動用品。德國一年兩次的慕尼黑“ISPO”展以及科隆的“SPOGA”展（www.spoga.de）是許多瑞典進(jìn)口商及大型零售商前往參觀的重點展覽。

3、捷克：四季需求大相徑庭

捷克總?cè)丝诩s1050萬人，第一大城布拉格人口約120萬人，其他城鎮(zhèn)人口最多僅數(shù)十萬人，國民所得約6500美元，購買力約歐盟國家60%，國內(nèi)市場規(guī)模不大。據(jù)捷克體育用品進(jìn)口商估計，約只等于一個北美或歐洲大城市的需求。不過由于捷克近兩年來，每年薪資增長7%-8%，家庭所得增加，利率低迷及消費貸款增加。據(jù)捷克體育用品進(jìn)口商估計，看好捷克體育用品市場每年可增長10%。捷克人民喜愛戶外運動，體育用品市場極具季節(jié)性，四季需求產(chǎn)品有很大不同，春夏秋天均有需求之產(chǎn)品為健身器材、滑板、滑板車、各類球拍（乒乓球、羽球拍、網(wǎng)球拍等）、各類自行車等。此類產(chǎn)品訂單漸漸轉(zhuǎn)往中國內(nèi)地等地。而夏天特別需求的產(chǎn)品為各類游泳用具，如家庭用塑膠打氣之游泳池、游泳圈等，產(chǎn)品多來自中國內(nèi)地。捷克冬季長達(dá)四五個月，較有需求之產(chǎn)品是室內(nèi)健身器材及滑雪器具、冰上曲棍球用具等；其中滑雪用具高級品來自西歐各國，中低級品來自中國內(nèi)地。捷克本國體育用品制造商專于制造塑膠及木制滑雪板、雪橇，只能供應(yīng)捷克本國市場10%，其余需靠進(jìn)口。

依捷克海關(guān)統(tǒng)計，2003年捷克體育用品包括健身、戶外運動器材及滑雪用具等，進(jìn)口金額為9454萬美元，比2002年成長28%。主要進(jìn)口來源為：奧地利（2718萬美元）、中國內(nèi)地（2192萬美元）、德國（1211萬美元）、法國（465萬美元）、意大利（430萬美元）及美國（391萬美元）等。

捷克體育市場銷售渠道包括傳統(tǒng)體育用品店、新興之超市大賣場（Hypermarket）如Tesco、Makro、Carrefour等及體育用品連鎖店如GigaSports(奧地利商)等。超市大賣場售價一般比體育用品商店便宜一至三成，消費者逐漸喜歡到超市大賣場購買。

捷克體育用品制造企業(yè)并不強(qiáng)，主要仍靠進(jìn)口產(chǎn)品，其中高價位產(chǎn)品來自歐洲，中國臺灣產(chǎn)品屬中高價位，中國內(nèi)地產(chǎn)品屬中低價位。

4、丹麥：三大連鎖店壟斷市場

丹麥五成以上成人從事一種以上運動休閑活動。流行的運動項目包括足球、手球、網(wǎng)球、高爾夫球、保齡球、游泳、有氧舞蹈、溜冰及滑雪等，估計該國運動產(chǎn)品市場每年營運額約為39億丹麥克朗（6.5億美元）。運動產(chǎn)品銷售渠道除運動產(chǎn)品連鎖店外，百貨公司、大賣場及超市亦為主要銷售據(jù)點；除商店以外較特殊之銷售渠道為獨立售貨商（independentretailers），負(fù)責(zé)直接銷售運動產(chǎn)品至運動俱樂部、運動聯(lián)盟（unions）及學(xué)校等。

丹麥境內(nèi)總計有400余家運動產(chǎn)品店，85%以上屬于連鎖店。這些運動用品連鎖店主要系由5家所謂的自愿加盟連鎖店（VoluntaryChains由大盤商或制造商與數(shù)個零售商合作經(jīng)營連鎖店業(yè)務(wù)）掌握市場，其他則由3家獨立連鎖店（IndependentChains至少有4間連鎖店為一人所擁有）獲得。三個全國性連鎖店InterSport、Sportmaster及SportParter總共擁有275間商店，占有八成以上的市場占有率。

依丹麥統(tǒng)計局2003年1至11月進(jìn)口統(tǒng)計資料，該國主要運動用品進(jìn)口來源為中國內(nèi)地、德國、瑞典、比利時、荷蘭、意大利、越南、英國、美國等。

5、瑞士：市場潛力無窮

瑞士體育用品經(jīng)銷商大致分為三類：一為“積極型體育用品”經(jīng)銷商，產(chǎn)品多為快慢跑用品及直排輪系列產(chǎn)品；二為“持久型及保健型體育用品”，如健身器材；三為“戶外體育用品”，多偏向休閑及具有某種特殊功能的服飾或鞋具（登山、游泳等）。此外另有一類專賣店，供應(yīng)標(biāo)榜以生活品味為主流之名牌體育服飾或產(chǎn)品。在市場稍嫌狹小的瑞士，綜合前述三類為一體的企業(yè)已漸漸不合時宜。

第三節(jié) 國際市場動向及發(fā)展趨勢 分析

1、體育用品生產(chǎn)的國際化

隨著世界各國貿(mào)易壁壘的不斷打破,以及各種雙邊,多邊貿(mào)易協(xié)定的簽署和貿(mào)易組織的成立,體育用品 行業(yè) 的生產(chǎn)已日益國際化。西方體育產(chǎn)業(yè)較發(fā)達(dá)國家,由于本國市場已相對穩(wěn)定,且原材料和勞動力生產(chǎn)成本較高,迫使他們在海外尋求發(fā)展.同時,一些發(fā)展中國家出于本國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要,相繼制定了對外開放政策,其廉價的勞動力和原材料對發(fā)達(dá)國家有著巨大的吸引力,一些跨國公司便利用資金,品牌,技術(shù)和管理等優(yōu)勢,紛紛在這些國家建立了合資和獨資企業(yè)。如美國耐克體育用品公司,其公司85%的運動鞋都是在國外生產(chǎn)的,這樣既降低了生產(chǎn)成本又實現(xiàn)了公司對外擴(kuò)張。

2、體育用品經(jīng)營的國際化

上世紀(jì)80年代,歐美等國家的一些著名體育用品公司就瞄準(zhǔn)了亞洲,東歐等地區(qū)的市場潛力,紛紛在這些地區(qū)設(shè)立了分公司和銷售代理,逐漸形成了一張巨大的營銷網(wǎng)絡(luò),其目的就是要加強(qiáng)產(chǎn)品在全球市場的經(jīng)營活動,形成跨國壟斷經(jīng)營的局面.近20多年來,耐克,阿迪達(dá)斯,彪馬,銳步等專買店已遍布世界各大城市,并以其良好的品牌聲譽(yù)和產(chǎn)品質(zhì)量博得大眾的青睞,體育用品的跨國經(jīng)營已成不爭的事實。據(jù)德國《體育內(nèi)參》報道,耐克公司在全球的生產(chǎn)銷售額每年都有大幅增長,年增幅為34%,超過100億美元。

3、體育用品消費市場的國際化

隨著人們的閑暇生活方式和消費觀念的逐漸轉(zhuǎn)變,使越來越多的人們開始熱衷于體育活動,"運動健身,體育休閑"已經(jīng)成為全球化的潮流,從而在世界范圍內(nèi)形成了一個極具發(fā)展?jié)摿Φ捏w育用品消費市場。此外,競技體育的全球化和通訊技術(shù)的現(xiàn)代化,也推動了體育用品市場的國際化發(fā)展。

許多實力雄厚的體育用品企業(yè)通過贊助國際高水平的體育賽事和運動隊,力求在世界更大范圍內(nèi)宣傳和推銷自己的產(chǎn)品,如1998年世界杯足球賽,阿迪達(dá)斯公司與國際足聯(lián)簽訂了贊助合同,為大會12000名裁判,工作人員和志愿者提供全套裝備,由此獲準(zhǔn)在全球150個國家和地區(qū)銷售其產(chǎn)品。


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