第一節(jié) 皮革鞣制加工 行業(yè) 特征 分析
1、我國皮革鞣制 行業(yè) 屬于資源、勞動密集型產(chǎn)業(yè)，具備豐富的自然資源和勞動力成本優(yōu)勢。
我國皮革鞣制 行業(yè) 在產(chǎn)業(yè)資源和勞動密集型特征等方面具有明顯的比較優(yōu)勢，皮革鞣制資源量世界第一，源于我國遼闊的疆土和發(fā)達的畜牧業(yè)。其中豬皮、羊皮原料資源量居世界第一，牛皮居世界第三，皮革鞣制、毛皮制品產(chǎn)量居世界第一，皮衣和皮具綜合產(chǎn)量居世界之首，出口居輕工 行業(yè) 第一。如此驕人的數(shù)字說明了我國皮革鞣制 行業(yè) 在產(chǎn)業(yè)資源上的絕對優(yōu)勢。但是，值得注意的是，我國的畜皮市場經(jīng)常處于無序競爭的狀態(tài)， 行業(yè) 缺乏自律性和規(guī)范性，因此常常導致價格戰(zhàn)。且有些地區(qū)仍處于比較落后的階段，皮革鞣制加工業(yè)跟不上，因此很多畜皮未經(jīng)加工就直接外銷，喪失了很多經(jīng)濟發(fā)展的機會。這一方面的市場如能調(diào)理好，將是一個很好的經(jīng)濟發(fā)展機遇。
2、我國皮革鞣制工業(yè)的發(fā)展歷史決定了 行業(yè) 落后的發(fā)展特征，在短期內(nèi)將會有陣痛存在
雖然我國皮革鞣制工業(yè)的發(fā)展前景是看好的，但是，由于皮革鞣制工業(yè)最早是由落后的手工業(yè)發(fā)展而來的，沒有形成產(chǎn)業(yè)集群優(yōu)勢，因此在技術(shù)水平、發(fā)展觀念方面均與發(fā)達國家存在較大的差距，即使近幾年發(fā)展步伐加快，但要趕上發(fā)達國家水平，我們還有很長的路要走。
技術(shù)水平存在弱勢，大批技術(shù)水平不高的小型企業(yè)面臨危機。隨著人們需求程度的提高，技術(shù)、品牌、質(zhì)量逐漸被提上桌面，沒有領先的技術(shù)水平，就根本無法談品牌和質(zhì)量的競爭。我國的皮革制鞋技術(shù)水平目前來說與國外品牌仍然存在較大差距，因此，在品牌化日益盛行的今天，必將有大批技術(shù)水平不高又不思進取的小型企業(yè)被淘汰出局。
國外大公司的入駐對本土品牌造成不利影響?？梢钥吹?，中國加入世貿(mào)組織以后，隨著國家政策保護的減弱，關稅下調(diào)，加速了國外成品革、皮革制品、皮化材料和機械的進口，對本土企業(yè)造成了一定的沖擊。并且目前很多大公司瞄準了中國本土優(yōu)厚的資源，計劃在中國國內(nèi)開辟生產(chǎn)基地，雖然他們同時也將先進的管理經(jīng)驗和技術(shù)水平帶到了國內(nèi)，但是生產(chǎn)基地的建立，大大降低了國外品牌原本居高不下的成本，在價格方面與本土品牌形成了競爭。
第二節(jié) 皮革鞣制加工 行業(yè) 現(xiàn)狀 分析
一、國內(nèi)市場
1、2009年我國輕革產(chǎn)量實現(xiàn)正增長，中西部拉動明顯
2009年1-12月規(guī)模以上制革企業(yè)輕革產(chǎn)量實現(xiàn)了正增長。2009年1-12月規(guī)模以上制革企業(yè)輕革產(chǎn)量6.9億平方米。
2009年我國輕革產(chǎn)量實現(xiàn)正增長，中西部地區(qū)做出了較大的貢獻。其中，江西省輕革產(chǎn)量同比增長43.7%；河南省同比增長28.5%；廣西省同比增長15.7%；四川省同比增長14.7%。
2、2009年我國半成品革進出口量值同比仍為下降
2009年1-12月我國半成品革出口6149噸，1292萬美元，同比分別下降17.3%和44.3%，減速比上年同期分別放緩59.5和13.7個百分點；進口63.2萬噸，9億美元，同比下降13.6%和19.5%，減速分別比上年同期加快6.1和9.2個百分點。
3、2009年江蘇省皮革鞣制加工實現(xiàn)產(chǎn)值、主營業(yè)務收入、利潤總額、利稅總額、銷售產(chǎn)值、出口交貨值分別為32.29億元、31.74億元、1.97億元、2.77億元、32.24億元、9.22億元，同比分別增長6.55%、4.61%、77.48%、47.34%、9.21%、-11.87%。
近幾年來，盡管皮革產(chǎn)品市場呈現(xiàn)過剩之勢，但原料皮供應緊張的態(tài)勢卻絲毫沒有緩解。一方面，國產(chǎn)牛、羊皮的年產(chǎn)量大幅下降，隨著工業(yè)化進程加快和打工經(jīng)濟以及農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化機械化的發(fā)展，中國農(nóng)村養(yǎng)殖的牛羊數(shù)量大幅下降，這使得國產(chǎn)牛、羊原料皮的價格一直比較堅挺。另一方面，東南亞、非洲等一些欠發(fā)達地區(qū)，近年來開始注重皮革業(yè)的發(fā)展，對原料皮出口采取了一些限制措施，再加上歐美等地瘋牛病、口蹄疫等畜病已蔓延多年，導致原料皮產(chǎn)量持續(xù)下降。因此，從總體上看，今年皮革市場仍然不會太令人滿意，但原料皮的爭奪卻會更加激烈。
二、國際市場
目前世界原料皮和成品革生產(chǎn)狀況是：亞洲地區(qū)皮革生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的53%，原料皮生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的40%；以意大利、西班牙、法國和葡萄牙為代表的歐洲地區(qū)皮革生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的27%，原料皮生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的18%；北美和中美地區(qū)皮革生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的10%，原料皮生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的17%；南美洲地區(qū)皮革生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的8%，原料皮生產(chǎn)量占世界總生產(chǎn)量的13%。
1、歐洲制革業(yè)：牛皮市場遠景不容樂觀
全球市場主要受中國內(nèi)需和樂觀主義觀點所掌控，其余部分的世界皮革需求并不能證明歐洲制革業(yè)的恢復水平。
目前，皮革市場上，大多數(shù)制革廠似乎已簽約到了訂單，目前正在照單生產(chǎn)。優(yōu)質(zhì)皮仍有充足的購買興趣。所以，所有上市皮似乎都能輕松售出。至于大路貨，特別是母牛皮則不然，有喜有憂。部分供應商似乎年底前可以輕松清空庫存，但是，另一部分供應商則不然，積壓嚴重。這種狀況可能依然與質(zhì)量問題有關。
2、牛皮供大于求 銷售狀況不樂觀
美國農(nóng)業(yè)部的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至第2009年第44周，牛皮、牛藍濕革的周均外銷量只有61.35萬張，比65.1萬張的牛皮開剝量少3.75萬張。由此可見，牛皮、牛藍濕革滯銷現(xiàn)象并沒有太大改觀。牛皮合同周取消數(shù)量為2.1萬張，占牛皮外銷凈量的4.2%，其中，牛藍濕革的取消數(shù)量不大，可以忽略不計。
第三節(jié) 上、下游產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
一、上游產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
1、2009年國內(nèi)原料皮生產(chǎn)情況
中國也是世界上最大的原料皮生產(chǎn)國。中國的豬皮的質(zhì)量在世界上是一流的，出口歐美豬皮皮革制品還是比較多，例如服裝革等等。我國2008年屠宰4.4億頭豬，其中3.5億頭豬皮被人類直接吃掉，直接生剝的皮是1億張，2009年全國生豬定點屠宰企業(yè)屠宰量達到3．16億頭，直接生剝的豬皮數(shù)量達到9130萬張。山羊皮全球的存欄數(shù)是6億只，我國山羊存欄數(shù)是1.7億只，而且存欄數(shù)和屠宰量基本一致，大概是33.06萬噸，占了世界產(chǎn)量的33.6%，我國綿羊皮的產(chǎn)量是世界第一位，占原料皮產(chǎn)品的25.2%。2009年全球牛皮產(chǎn)量大概是31658萬張，我國大概是5395萬張，我國的黃牛皮產(chǎn)量，就達到了世界第一位，產(chǎn)量是115萬噸，水牛皮占世界的第二位。
二、下游產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢
我國是皮革的一個大國，根據(jù)統(tǒng)計我國的牛、羊輕革占世界的20%左右，豬輕革占了世界總產(chǎn)量的90%。由此可以看出，牛皮輕革在中國占的地位，重革中國占34%。所生產(chǎn)的皮革55%是用于制鞋的，21%是用于汽車，15%是用于服裝手套，9%是用于其它方面。
（一）皮鞋 行業(yè) 發(fā)展情況
1、皮鞋 行業(yè) 產(chǎn)值同比4月后增速呈回升態(tài)勢，全年同比增速仍低于上年水平
2009年1-12月規(guī)模以上皮鞋企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值2899億元，同比增長9.8%，增速比上年同期回落11.5個百分點。
2009年我國規(guī)模以上皮鞋 行業(yè) 工業(yè)總值同比增速1-4直線回落，4月達最低點；之后波折回升，12月同比增速達最高點，同比增長16.5%。
2、皮鞋產(chǎn)量同比十年來首降
2009年1-12月我國規(guī)模以上皮鞋企業(yè)皮鞋產(chǎn)量35.5億雙，同比下降1.9%，十年來首降。
2009年我國規(guī)模以上皮鞋企業(yè)產(chǎn)量同比2-8月均為下降，9月以后有所增長，但難以彌補前8個月的下降幅度。
3、廣東、浙江皮鞋大省產(chǎn)量有所下降，中西部分省份有較大增長
2009年我國規(guī)模以上企業(yè)皮鞋產(chǎn)量前三名仍是廣東、浙江、福建，而前兩省皮鞋產(chǎn)量同比均下降。廣東省皮鞋產(chǎn)量占全國規(guī)模以上皮鞋總產(chǎn)量的32%，同比下降6%；浙江省占25.8%，同比下降2%；福建省占25.2%，同比增長8.5%。
2009年我國中西部分省份皮鞋產(chǎn)量有較大增長，江西省皮鞋產(chǎn)量占全國規(guī)模以上皮鞋總產(chǎn)量2%，同比增長49.7%；河南省占1.2%，同比增長43.5%；湖南省占1.6%，同比增長31.2%；四川省占3.5%，同比增長15.5%。
4、利潤總額同比提高兩成，銷售利潤率提高
2009年1-11月規(guī)模以上皮鞋企業(yè)利潤總額127.4億元，同比增長20%，銷售利潤率5.1%，比上年同期提高0.5個百分點，比2009年1-8月提高0.2個百分點。
5、皮面皮鞋出口額同比九年來首降，出口數(shù)量同比降速比上年加快
2009年1-12月我國皮面皮鞋出口8.8億雙，83.6億美元，同比分別下降21.8%和14.9%，上年同期同比分別為下降14.1%和增長2.6%。
2009年各月我國皮面皮鞋出口額均下降，4-8月份持續(xù)大幅度下降，降速在17%-19%之間；9-11月份降速略有放緩，在14%-15%之間；12月降速繼續(xù)放緩到8.8%。
6、皮面皮鞋進口額同比十年來首降，進口數(shù)量同比九年來首降
2009年1-12月我國進口皮面皮鞋1314萬雙，4.3億美元，同比分別下降26.5%和15.1%，上年同期同比為增長58.1%和65%。
7、進出口平均單價繼續(xù)大幅度提高
我國皮面皮鞋平均進出口單價繼續(xù)保持提升。2009年1-12月皮面皮鞋平均出口單價9.47美元，同比提高8.9%；平均進口單價32.83美元，同比增長15.6%，增長顯著。
（二）汽車工業(yè)發(fā)展情況
1、2010年上半年汽車銷量同比增長48％
據(jù)汽車工業(yè)協(xié)會統(tǒng)計，上半年汽車生產(chǎn)892.73萬輛，同比增長49%，同比增幅提高34個百分點；汽車銷售901.62萬輛，同比增長48%，同比增幅提高了30個百分點。截至6月底，企業(yè)汽車庫存50.47萬輛，較2009年底減少8.23萬輛。
1、2季度汽車銷量分別為461.09萬輛和440.56萬輛，同比增長分別為72％和29％，2季度較1季度增速回落了43個百分點。
6月，汽車生產(chǎn)139.06萬輛，同比增長20％，環(huán)比下降2％；銷售141.21萬輛，同比增長23％，環(huán)比下降2％。
2、汽車 行業(yè) 經(jīng)濟效益發(fā)展態(tài)勢良好2010年1－5月，汽車 行業(yè) 規(guī)模以上企業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值17110.01億元，同比增長54％；累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入17119.54億元，同比增長60％；累計實現(xiàn)利潤總額1436.47億元，同比增長143％。
2010年1－5月，汽車 行業(yè) 重點企業(yè)累計完成工業(yè)總產(chǎn)值7848.32億元，同比增長68％；累計實現(xiàn)主營業(yè)務收入8622.09億元，同比增長68％；累計實現(xiàn)利潤總額860.39億元，同比增長169％，增幅比1－4月回落52個百分點；累計實現(xiàn)利稅總額1385.09億元，同比增長107％，增幅比1－4月回落9個百分點。
3、汽車出口逐步回升，進口汽車快速增長2010年2月以來，我國汽車整車出口保持逐步回升態(tài)勢。上半年，汽車整車出口24.28萬輛，同比增長70.53％。
2010年1－5月，累計進口汽車整車32萬輛，同比增長1.7倍。
（三）服裝 行業(yè) 發(fā)展情況
2009年規(guī)模以上皮革服裝企業(yè)的皮革服裝產(chǎn)量5612萬件，同比增長6.6%。皮革服裝出口1875萬件，7.8億美元，同比分別下降16%和21.3%，但2009年12月皮革服裝出口量值止跌轉(zhuǎn)升，同比分別增長14.4%和15.6%；皮革服裝進口13萬件，3727萬美元，同比分別增長20.2%和下降10.1%。
2009年1-12月我國皮革服裝出口1875萬件，7.8億美元，同比分別下降16%和21.3%，減速比上年同期放緩18.7個百分點和1.8個百分點。
自2003年以來，我國皮革服裝出口量值已連續(xù)6年下降，但2009年降速明顯放緩，特別是2009年12月皮革服裝出口量值止跌轉(zhuǎn)升，同比分別增長14.4%和15.6%。