第一節(jié) 世界偏光片 行業(yè) 現(xiàn)狀 研究

一、2008-2009年全球偏光片 行業(yè) 研究

2008年全球平板顯示(FPD)面板市場達到1020億美元。而TFT-LCD(薄膜晶體管液晶顯示器)面板的產(chǎn)值，2008年為877億美元，2009年為923億美元。TFT-LCD材料的產(chǎn)值2008年為517億美元，2009年為546億美元。預計至2010年，全球TFT-LCD上游原材料市場規(guī)模將達到550億美元。

偏光片(Polarizer)是液晶面板關(guān)鍵零件，是目前業(yè)界投資最為熱門的 行業(yè) 之一，其成本約占面板原材料制造成本的11%左右。2008年全球偏光片產(chǎn)值約57.56億美元,僅較前一年微幅成長2％。隨著面板廠減產(chǎn),偏光片需求下滑,同時價格又持續(xù)下跌,2009年偏光片廠商競爭更加激烈,由于面板廠產(chǎn)能利用率大幅度下滑,特別是臺灣及大陸面板廠商,使得偏光片需求也大幅下降,偏光片廠商平均產(chǎn)能大約只有50％。自2008年第二季以來面板價格大幅度下跌，導致大部分面板生產(chǎn)廠商減產(chǎn)或生產(chǎn)計劃延后。由于面板的生產(chǎn)量決定了偏光片的出貨量，從而導致偏光片需求大幅下降。終端市場需求仍不明朗以及面板廠商保持低庫存水位等因素，致使2009年TFTLCD用偏光板銷售量呈現(xiàn)下滑情況。不過，從全球偏光片市場供需來看，2009年供過于求形勢難免，從第二季度起，各季度供需比將呈現(xiàn)157%、135%、123%的供需失衡現(xiàn)象。

從全球偏光片市場規(guī)模來看，主要的供應商有日本的日東電工(Nitto)，我國臺灣的力特光電(Optimax)以及韓國的LGChemical?？傮w看來，日系廠商仍占據(jù)著技術(shù)和市場的主導地位，而韓國和我國臺灣廠商的追趕步伐也在明顯加快，其中尤以韓國廠商擴充腳步的速度更值得注意。細究其原因，這與LGChemical(LG化學)及AceDigitech(威訊)積極的擴增產(chǎn)能策略密切相關(guān)，尤其是AceDigitech，其產(chǎn)能大幅成長至7.24%。因此，韓國偏光片廠商LG化學及AceDigitech積極的產(chǎn)能成長策略以及我國臺灣廠商以低價策略搶占市場的舉動，必然將對未來全球偏光片產(chǎn)業(yè)格局產(chǎn)生深遠影響。

二、2008-2009年全球偏光片產(chǎn)品市場需求 研究

TFT-LCD市場需求在近幾年一直呈幾何的增長趨勢，年復合增長率一直保持在30%以上，并在未來幾年里，仍然將保持市場銷售量每年超過100億美元的速度增長。到2009年，全球FPD市場產(chǎn)值可以逼近1000億美金，其中80%以上是TFT-LCD。就年度成長率而言，在2005年以后，雖然成長幅度便會有所下降，但仍將維持在15%到20%之間的增長勢頭。2008年全球偏光片產(chǎn)能4.06億㎡，其中TFT-LCD用偏光片為3.69億㎡。

全球經(jīng)濟不景氣對平面顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了巨大影響，同樣地TFTLCD偏光片市場也無法幸免于此波金融海嘯風暴之外；2009年全球TFTLCD偏光片市場產(chǎn)值將僅能達到57億美元，比2008年下滑1%。

第二節(jié) 全球偏光片產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)競爭調(diào)查 研究

近年來，韓國及我國臺灣偏光片廠商不斷崛起，如我國臺灣的力特光電以及韓國的LG化學，積極擴大產(chǎn)能，打破了日系偏光片廠商的壟斷局面，雖然總體來看日系廠商仍占據(jù)著技術(shù)和市場的主導地位，但是韓國和我國臺灣廠商的追趕步伐在明顯加快。其中尤以韓國廠商擴充腳步的速度更值得注意。

在2008年第三季，由于面板廠產(chǎn)能利用率大幅度下滑，特別是臺灣及大陸面板廠商，使得TFTLCD偏光片需求也大幅下降。2008年第四季偏光片廠商平均產(chǎn)能大約只有50%水準。2009年偏光片廠商競爭更加激烈，同時為了維持一定的市場份額更廠商之間打開了激烈的價格戰(zhàn)，因此2009年偏光片出貨面積雖然有增加，但 行業(yè) 全球出貨金額將會下滑。

第三節(jié) 全球主要國家及地區(qū)偏光片產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)發(fā)展 研究

一 日本

日本是最早應用和發(fā)展偏光片產(chǎn)業(yè)的國家，早期的產(chǎn)品多應用于如手表和鬧鐘等TN型單色顯示器上。隨著日本TFT-LCD工業(yè)的大發(fā)展，TFT型的偏光片逐漸嶄露頭角，截止到2009年的統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，全球TFT用偏光片市場規(guī)模為57.7億美元。日本廠商2008年的產(chǎn)能市占率則下降至50%左右(2003年為66.81%)，可以說到目前為止，雖然日本廠商仍占據(jù)著技術(shù)和市場的主導地位，但這種現(xiàn)象正在被打破。

二 韓國

韓國于2000年初開始進軍TFT用偏光片市場，首家廠商LG化學(LGChemical)于2000年3月量產(chǎn)，年產(chǎn)能125萬片，初期以供應集團內(nèi)企業(yè)LGPhilipsLCD為主。2009年韓系偏光片廠在垂直整合營運模式下，在市場上發(fā)展強勁，市場占有率達到45%，甚至更高，預計2012年將達50%市場占有率。另一韓國廠商
AceDigitech出貨給三星監(jiān)視器應用偏光片，具有5%的市場占有率，使韓國在全球偏光片出貨方面表現(xiàn)更加強勢。近年面板廠加速垂直整合，使全球偏光片產(chǎn)業(yè)版圖快速變化。面板廠透過垂直整合，實現(xiàn)偏光片內(nèi)制化，效益十分顯著。

韓系面板廠為了維持一定的價格和成本競爭力，以增加集團內(nèi)出貨，帶動韓系偏光片廠表現(xiàn)強勢。

在全球液晶面板市場，我國臺灣、韓國和日本三足鼎立的格局十分明顯。2007年友達光電液晶面板(包括電視、筆記本和臺式機)以8100萬片的發(fā)貨量排名全球第一，LG飛利浦以7970萬片排名第二，三星電子以7910萬片排名第三。

然而一場國際金融危機改變了原有的格局。2009年三星以占全球27%的市場份額位居第一、LGD以25%的市場份額位居第二、友達以占全球16%的市場份額位居第三、奇美以15%的市場份額位居第四、而夏普僅以6%的市場份額位居第五，韓國兩家企業(yè)合計市場份額超過一半，達到52%。在液晶面板營業(yè)收入方面，三星將以占全球28%的份額位居第一、LGD以24%的份額位居第二、友達以占全球16%的份額位居第三、奇美以14%的份額位居第四、夏普僅以6%的份額位居第五。2008年國際金融危機導致面板供過于求，不僅沒有使韓國這兩家企業(yè)走入低谷，而且還幫助了韓國企業(yè)成功地搶占更多的市場份額。

在出貨量方面，韓國三星電子兩條第7代面板生產(chǎn)線季度出貨量一直維持在40萬片以上，第8代線出貨量也將從今年第一季度的34.5萬片上升至明年第二季度的51萬片。韓國LGD公司第6代線的出貨量將從今年第三季度的66萬片上升到第四季度的72萬片；第7.5代線的出貨量將從今年第三季度的52.5萬片上升到第四季度的54萬片；第8代線的出貨量將從今年第三季度的24萬片上升到第四季度的33萬片。LGD還將投資26億美元擴大其在韓國坡州的第8代液晶面板生產(chǎn)線。

三 中國臺灣

1999年5月我國臺灣第一家偏光片廠商力特光電投產(chǎn)，標志著日本廠商獨占偏光片市場的時代結(jié)束。臺灣雖然在偏光片的生產(chǎn)上有一定規(guī)模，但其技術(shù)完全依賴于日本，實際是日本企業(yè)的加工廠。但是隨著技術(shù)的發(fā)展，力特光電認為獨立偏光片廠生存空間受到壓縮，因此也開始積極轉(zhuǎn)型，除了拓展日韓客戶之外，已經(jīng) 規(guī)劃 把精密涂布部門獨立出來，未來將為跨足其它光學膜片、工業(yè)產(chǎn)品的精密涂布。力特目前正在做相關(guān)技術(shù)和產(chǎn)品開發(fā)，最快在2010年下半年有新產(chǎn)品上市銷售。
 

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