第一節(jié) PET鍍鋁膜制造 行業(yè) 發(fā)展生命周期及成長性 分析

PET鍍鋁膜制造業(yè)銷售收入利潤變化圖

                                                                                         單位：億元

PET鍍鋁膜制造 行業(yè) 發(fā)展生命周期情況

第二節(jié) PET鍍鋁膜制造 行業(yè) 在國民經(jīng)濟(jì)中的地位

2003-2009年P(guān)ET鍍鋁膜制造 行業(yè) 在國民經(jīng)濟(jì)中所占比重變化情況

第三節(jié) PET鍍鋁膜制造 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈 研究

一、 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈構(gòu)成

PET鍍鋁膜制造 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈

二、 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系

（一）上游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

1、PET產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀

我國聚酯（PET）工業(yè)起步于上世紀(jì)60年代、70年代、80年代在計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制下平穩(wěn)發(fā)展，國有資本是主體。90年代逐漸放開聚酯（PET）產(chǎn)品價(jià)格，放開投資及市場，外資、民營資本逐步進(jìn)入，但國有資本仍占據(jù)主導(dǎo)地位。2000年后，世界聚酯（PET）產(chǎn)業(yè)分工加速調(diào)整，我國加入WTO后市場加速開放，受國產(chǎn)化技術(shù)推動(dòng)、市場機(jī)制帶動(dòng)和下游需求增長拉動(dòng)等因素影響，我國聚酯（PET）工業(yè)高速發(fā)展，2000-2007年新增能力1705萬噸／年，到2007年底，我國聚酯（PET）能力已達(dá)到2300萬噸／年，占世界總能力的37%。2008年1-12月我國累計(jì)生產(chǎn)PET1058.31萬噸，比上年同期增長0.08%。

近年來，大規(guī)模聚酯（PET）能力的投產(chǎn)導(dǎo)致我國聚酯（PET）工業(yè)出現(xiàn)了宏觀好、微觀差的局面。一方面，我國聚酯（PET）工業(yè)產(chǎn)品需求增長迅速，產(chǎn)業(yè)布局更趨合理，代表產(chǎn)業(yè)素質(zhì)的工藝技術(shù)裝備水平和企業(yè)平均規(guī)模均有較快提高；另一方面，產(chǎn)能快速過剩，資源逐年緊張，成本上升，產(chǎn)品趨同，競爭加劇，盈利空間下降，聚酯（PET）企業(yè)生存壓力空前加大，效益下降。

近年來，我國聚酯（PET）工業(yè)競爭格局發(fā)生的較大變化是民營企業(yè)的快速崛起。主要表現(xiàn)在：民企能力所占比例較大，2007年約1560萬噸／年，占總能力的67.5%；企業(yè)規(guī)?？焖賶汛?，最大的民企能力由2000年的10萬噸／年提高到2007年的160萬噸／年；優(yōu)勢企業(yè)逐步顯現(xiàn)，已有一些民企建立了從PTA到織造的完整產(chǎn)業(yè)鏈；在長絲領(lǐng)域，無論規(guī)模、質(zhì)量、品種民企都占據(jù)絕對優(yōu)勢，出現(xiàn)了若干個(gè)年產(chǎn)60萬噸以上能力的長絲企業(yè)群。在短纖、非纖等品種上，民企在產(chǎn)品質(zhì)量上追趕大型國企的步伐非?？欤罹嘁苍诳焖倏s小。

2、PET產(chǎn)量及增長情況

2005-2009年我國PET產(chǎn)量及增長

                                                                                             單位：萬噸，%

3、PET應(yīng)用領(lǐng)域

聚酯PET的用途不再主要局限于纖維，而是進(jìn)一步拓展到各類容器、包裝材料、薄膜、膠片、工程塑料等領(lǐng)域，目前，包裝是聚酯最大的非纖應(yīng)用市場，同時(shí)也是PET增長最快的領(lǐng)域。

軟飲料包裝產(chǎn)業(yè)在中國屬于朝陽產(chǎn)業(yè)。目前，世界上PET瓶有2／3運(yùn)用于飲料包裝業(yè)。PET瓶具有外觀漂亮、設(shè)計(jì)靈活、強(qiáng)度高、對二氧化碳密封性好和可靠的衛(wèi)生性，使聚酯瓶成為碳酸飲料理想的包裝容器。塑料飲料瓶產(chǎn)量增長迅速，2008年市場容量近200萬噸。

碳酸飲料包裝中PET瓶的應(yīng)用比例占57.4％，市場前景看好。目前 行業(yè) 中PET聚酯瓶產(chǎn)量較大的企業(yè)，有珠海中富和上海紫江集團(tuán)，分別占有國內(nèi)PET瓶30％和20％的市場份額。

除飲料包裝之外，牛奶包裝、調(diào)味品包裝、化妝品包裝、醫(yī)藥包裝等都成為PET瓶消費(fèi)的巨大市場。

（二）下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

1、食品業(yè)

工信部數(shù)據(jù)顯示，2009年，農(nóng)副食品加工、食品制造和飲料制造 行業(yè) 增加值同比分別增長15.9%、14.1%和14.6%；主要產(chǎn)品中，精制食用植物油產(chǎn)量增長22.9%，肉類和冷凍水產(chǎn)品產(chǎn)量分別增長39.9%和20.8%，飲料酒和軟飲料分別增長9.5%和24.3%。

從近期的各項(xiàng)數(shù)據(jù)來看，在金融危機(jī)的影響下，食品生產(chǎn)依舊保持較快增長水平，無論是從產(chǎn)量、銷量、銷售額等各方面來看，食品飲料 行業(yè) 都保持著良好的景氣度。在經(jīng)濟(jì)回暖和消費(fèi)市場升級(jí)的帶動(dòng)下，2010年食品飲料 行業(yè) 未來將保持平穩(wěn)的發(fā)展。

從食品飲料三大 行業(yè) 的增加值來看，增速都比消費(fèi)品工業(yè)增加值要高，2009年，在國內(nèi)消費(fèi)支撐下，消費(fèi)品工業(yè)總體運(yùn)行態(tài)勢平穩(wěn)全年消費(fèi)品工業(yè)增加值同比增長10.8%。由此可以看出，食品飲料的三大 行業(yè) 增加值增速都領(lǐng)先 行業(yè) 4個(gè)百分點(diǎn)以上。

從產(chǎn)量上來看，主要子 行業(yè) 的產(chǎn)量都保持著較快的增長速度。如，乳制品產(chǎn)量為1935.1萬噸，增速為12.88%；飲料產(chǎn)量8086.2萬噸，同比增長24.33%；白酒產(chǎn)量為706.93萬噸，增速為23.82%。從工業(yè)銷售產(chǎn)值來看，食品飲料也保持著較高的增速。

2009年，農(nóng)副食品加工業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值2.7萬億元，增速為17.96%；食品制造業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值9039.3億元，增速為19.95%；飲料制造業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值7301億元，增速為20.71%。整個(gè)食品 行業(yè) 實(shí)現(xiàn)工業(yè)銷售產(chǎn)值超過4萬億元。

2005-2009年我國食品制造業(yè)增長情況統(tǒng)計(jì)表

                                                                                                        單位：億元，%

2、化妝品 行業(yè)

我國化妝品的銷售額1982年為2億元，1985年為10億元，1990年為40億元，1995年為190億元，2000年為335億元，比前一年增長16.6%。前十五年化妝品的銷售額平均以23.8%的速度遞增，最高年份達(dá)到41%。2003年，我國化妝品 行業(yè) 全年銷售額達(dá)到517億元左右，與前年相比，同比增長15％左右。到2007年，全國約有200萬家各類美容美發(fā)機(jī)構(gòu)，3200余家化妝品生產(chǎn)企業(yè)，其中2100家在廣東省，600余家美容美發(fā)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)，形成了約2600億元人民幣的美容美發(fā)服務(wù)產(chǎn)值和約960億元人民幣的化妝品產(chǎn)值。 行業(yè) 年發(fā)展速度平均呈30%以上的增長態(tài)勢，而上游企業(yè)的銷售每年以50%以上的增長率迅猛發(fā)展。
2008年，金融危機(jī)給全球美容業(yè)帶來了徹骨的寒冷，導(dǎo)致大多數(shù)主要依賴歐美市場的化妝品公司銷售業(yè)績下滑。不過，中國市場卻“風(fēng)景這邊獨(dú)好”。2008年中國美容市場以23.8%的速度高歌猛進(jìn)，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值近3200億元， 行業(yè) 利潤以37.9%的速度增長，在各 行業(yè) 中保持了最高的增長率，市場容量逐年放大。

三、 行業(yè) 與上下游關(guān)聯(lián) 分析

（一）上游原材料需求情況及其對對 行業(yè) 的影響

聚酯（PET）是芳烴產(chǎn)業(yè)鏈的重要一環(huán)，向上連接煉化，向下連接紡織、包裝等 行業(yè) ，是密切聯(lián)系人們衣食住行不可缺少的重要材料。

用PET制造的食品包裝符合食品衛(wèi)生要求，因?yàn)镻ET樹脂不僅是一種無害樹脂，而且還是一種沒有任何添加劑的純粹樹脂，它通過了包括美國、歐洲和日本在內(nèi)的相當(dāng)嚴(yán)格的食品衛(wèi)生法的檢驗(yàn)，被認(rèn)為是一種合格并安全的藥品和食品的包裝材料。

2006年,全球PET市場需求為4290萬噸。受金融危機(jī)影響，2008年大部分時(shí)間，PET生產(chǎn)商仍處于苦苦掙扎之中，以獲取適當(dāng)?shù)睦麧櫬剩貏e是在較高的原油成本條件下，PET生產(chǎn)成本上漲明顯快于生產(chǎn)者實(shí)施的漲價(jià)措施。PET能力增加將對全球開工率造成更大壓力。

在過去的兩年里，由于供過于求已出現(xiàn)多宗重組事件。威爾曼最近關(guān)閉了南卡羅來納州Darlington的5億磅/年P(guān)ET裝置，該公司進(jìn)入破產(chǎn)保護(hù)之下的重組。Invista在10月底也停運(yùn)了位于南卡羅來納州Greer的150000噸/年裝置。

西班牙LaSedadeBarcelona和泰國Indorama聚合物正在進(jìn)行初步合并談判。西班牙LaSedadeBarcelona和Indorama在2007年瓜分伊斯曼化工的歐洲聚酯業(yè)務(wù)。

（二）下游對 行業(yè) 產(chǎn)品需求情況及其對 行業(yè) 的影響

PET鍍鋁膜是薄膜深加工的一個(gè)中間性產(chǎn)品，廣泛用于膨化食品、乳制品包裝以及醫(yī)藥、化妝品外包裝。受到金融危機(jī)影響，歐美發(fā)達(dá)國家需求仍然比較低迷，鍍鋁膜產(chǎn)品出口受到影響比較大。

我國經(jīng)濟(jì)正逐步恢復(fù)，國家擴(kuò)大內(nèi)需等政策促使我國食品、醫(yī)藥以及化妝品等 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r逐步改善，對PET鍍鋁膜有較大的需求量。PET鍍鋁膜受下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的影響較大，其直接影響產(chǎn)品的需求情況。

 

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