第一節(jié) 全球煤炭產(chǎn)業(yè) 發(fā)展 分析

一、儲量變化情況

截止到2008年底，世界總可采煤炭儲量8260億噸，從歷史上看，對世界煤炭可采儲量雖然相對穩(wěn)定，卻已經(jīng)從2001年的10832億噸逐漸下降到2008年的8260億噸，雖然個國家每年勘察新增煤炭數(shù)量較大，但是由于煤炭能源消耗速度較快，開采數(shù)量巨大，因此整體上全球煤炭探明儲量呈減少態(tài)勢。

2008年，全球煤炭探明儲量為8260億噸，采儲比為122。中國位居全球第三，煤炭探明儲量為1145億噸，占總量的13.9%，采儲比為41。探明儲量前兩位的國家分別是：美國2383億噸，占總量的28.9%，采儲比位224;俄羅斯1570億噸，占總量的19.0%，采儲比為481。

二、煤炭選冶及其后續(xù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展情況

1、煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展

2008年，全球煤炭產(chǎn)量為33.25億噸油當(dāng)量(折合原煤67.81億噸)，同比增長5.3%。其中，中國煤炭產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重為42.5%。

2008年，全球煤炭消費量為33.04億噸油當(dāng)量(折合原煤67.38億噸)，同比增長3.1%，占全球一次能源消費量的29.25%。其中，中國煤炭消費量占全球消費量的比重為42.6%。

報告數(shù)據(jù)顯示，2008年全球一次能源消費112.949億噸油當(dāng)量，比2007年的111.044億噸油當(dāng)量增長1.905億噸油當(dāng)量。其中中國增長1.397億噸油當(dāng)量，約占全球增量的3/4。2008年，中國在全球一次能源消費市場中所占比重為17.7%，居于美國之后，位列全球第二。

與發(fā)展中國家能源消費持續(xù)上漲形成鮮明對比的是，發(fā)達(dá)國家的整體能源需求在2008年產(chǎn)生了大幅下滑。報告顯示，2008年發(fā)達(dá)國家整體能源消費下降1.3%，美國能源需求更是下降了2.8%，這是該國自1982年以來的最大降幅。

2、煤化工產(chǎn)業(yè)發(fā)展

從全球煤化工發(fā)展?fàn)顩r，根據(jù)國際煤氣化技術(shù)委員會年會統(tǒng)計，截至2006年底，全球大約有117家大型煤化工企業(yè)，現(xiàn)代氣化爐385座，總生產(chǎn)能力達(dá)到45000兆瓦，地區(qū)分布是東亞和澳洲占22％，非洲和中東占34％，歐洲占28％，北美占15％。從產(chǎn)品類型上來看，37%是各類化工產(chǎn)品、36%是間接合成油、19%用于發(fā)電。全球以煤氣化為核心的現(xiàn)代煤化工產(chǎn)能年均增長5%，略高于化工 行業(yè) 平均3.6%的水平。

三、世界煤炭產(chǎn)業(yè)布局與結(jié)構(gòu)演變規(guī)律及發(fā)展趨勢 分析

世界煤炭資源非常豐富。據(jù)英國石油公司（BP）統(tǒng)計，截至2006年年底，世界煤炭探明儲量為9090.64億噸，按當(dāng)前的煤炭消費水平計算，還可以開采147年。世界煤炭資源的形成具有一定的時限性，絕大部分生成于幾個地質(zhì)年代中。其中，古生代的石炭紀(jì)、二疊紀(jì)，中生代的侏羅紀(jì)，以及新生代的第三紀(jì)，是地球上煤炭生成的主要地質(zhì)時期。

世界煤炭資源的地理分布是很廣泛的，遍及各大洲的許多地區(qū)，但又是不均衡的。總的來說，北半球多于南半球，尤其集中在北半球的中溫帶和亞寒帶地區(qū)。世界煤炭資源的70%分布在北半球北緯30°～70°之間，占有世界煤炭資源量的70%以上。各大洲相比，北半球的三大洲都比較豐富，其中亞洲煤炭資源量約占世界的56%以上；北美洲約占世界的26%以上；歐洲約占世界的10%以上。南半球各大洲的煤炭資源都比較少，大洋洲資源量約占世界的5.1%；非洲約占世界的1.4%；南美洲最少，還占不到世界的0.4%。另外，南極洲的維多利亞地區(qū)及其他地區(qū)也發(fā)現(xiàn)有煤炭資源，但是人們還難以估算出比較確切的資源量。各個國家相比，全世界約有80個國家和地區(qū)擁有煤炭資源。原蘇聯(lián)、美國和中國的煤炭資源最豐富，合計約占世界資源量的83%以上。

世界煤炭資源的地理分布，以兩條巨大的聚煤帶最為突出，一條橫亙歐亞大陸，西起英國，向東經(jīng)德國、波蘭、原蘇聯(lián)，直到我國的華北地區(qū)；另一條呈東西向綿延于北美洲的中部，包括美國和加拿大的煤田。南半球的煤炭資源也主要分布在溫帶地區(qū)，比較豐富的有澳大利亞、南非和博茨瓦納。

第二節(jié) 國外煤炭 產(chǎn)業(yè)政策 實施

1、美國促進(jìn)清潔煤技術(shù)應(yīng)用的政策措施

1）政府促進(jìn)清潔煤研發(fā)、示范、市場化的相關(guān)政策

為了能更加環(huán)保（減少溫室氣體排放）、更加高效地利用儲量豐富的煤炭資源，自2001年以來，政府已投入22億美元，用于將先進(jìn)清潔煤技術(shù)從研發(fā)階段向示范階段和市場化階段推進(jìn)。

2）清潔煤技術(shù)應(yīng)用未來發(fā)展路線圖及實施步驟

路線圖：

對現(xiàn)有電廠進(jìn)行清潔煤技術(shù)改造，可減少9/10的污染，同時并可通過提高效率來控制溫室氣體的排放；隨著舊電廠逐步退役，在建造新電廠時提高標(biāo)準(zhǔn)要求，推動高效清潔煤炭技術(shù)的商業(yè)化；加速下一代技術(shù)的 研究 、開發(fā)及示范，在2012年建成世界上第一個零排放煤炭發(fā)電廠——“未來發(fā)電”。

實施步驟：

第一步，通過更新設(shè)備和技術(shù)改造，使現(xiàn)有電廠變得更加“清潔”，從而減少溫室氣體的排放。

第二步，保證新建電廠采用，最先進(jìn)高效的裝備。未來25年內(nèi)，美國將新建發(fā)電能力為15000萬千瓦的煤電廠，國家能源政策法通過提供稅收優(yōu)惠政策來鼓勵這些新建電廠采用最新、最先進(jìn)的技術(shù)進(jìn)行建設(shè)。

第三步，建造并運行世界上第一個零排放煤電廠“未來發(fā)電（Future Gen）”。將在這個“未來發(fā)電”、廠內(nèi)集成利用一系列先進(jìn)技術(shù)，還將驗證碳收集及永久封存技術(shù)的安全性、經(jīng)濟性和可行性。

Future Gen于2009年開始建造，2012年建成運行。

3）《能源政策法》的稅收優(yōu)惠政策激勵企業(yè)采用先進(jìn)清潔煤技術(shù)

稅收優(yōu)惠是美國政府激勵企業(yè)開發(fā)、示范、使用先進(jìn)無排放能源技術(shù)的重要政策措施之一。依據(jù)2005年通過的《能源政策法》1307條，美國政府將對清潔煤項目給予總計16.5億美元的稅收優(yōu)惠。

2、日本煤炭 產(chǎn)業(yè)政策

日本政府十分重視通過政策制定和實施，對煤炭工業(yè)進(jìn)行宏觀調(diào)控。經(jīng)常根據(jù)國民經(jīng)濟發(fā)展的需要和煤炭工業(yè)的實際情況，制定相應(yīng)的政策。從1962年到1995年間，日本政府便先后９次制定、實施煤炭政策，取得了較好效果。在開采條件極困難的情況下，維持了本國的煤炭生產(chǎn)，并有計劃地縮小煤炭生產(chǎn)規(guī)模，關(guān)閉礦井，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，進(jìn)口煤炭，使煤礦的關(guān)閉、人員的轉(zhuǎn)移比較平穩(wěn)。

日本制定21世紀(jì)煤炭技術(shù)戰(zhàn)略，它提示了以發(fā)電為中心的煤炭利用技術(shù)和包括海外煤炭資源的開發(fā)技術(shù) 規(guī)劃 等要求；以2030年為目標(biāo)，提出了由煤炭火力發(fā)電的CO2排放量為零等各種數(shù)值目標(biāo)。在使用技術(shù)方面，重點放在遏制CO2的排放。到2010年止，通過煤炭的煤氯烴使復(fù)合循環(huán)發(fā)電的技術(shù)化。除了煤炭火力發(fā)電排放的CO2的排放量與1990年相比削減20%外，通過煤炭的氯化燃料電池發(fā)電的實現(xiàn)，到2030年止，以削減30%為目標(biāo)。在開發(fā)技術(shù)方面，重點放在資源勘探、評價、生產(chǎn)、安全等現(xiàn)有技術(shù)的高級化和對產(chǎn)煤國的應(yīng)用。到2020年止，計劃開展低品位煤的利用和甲烷氣的回收利用等，并進(jìn)一步以2030年為目標(biāo)，開發(fā)可利用超深部資源的新一代技術(shù)。

3、印度煤炭 產(chǎn)業(yè)政策

1）印度形成了較完善的煤炭資源管理體系。法律規(guī)定，礦產(chǎn)資源歸國家所有，中央政府行使行政管理權(quán)。采礦權(quán)利金征收和稅金征收辦法由中央政府制定和修改。征收到的采礦權(quán)利金和稅金價款直接支付給各有關(guān)邦政府。

印度政府制定的環(huán)境管理政策規(guī)定：所有煤礦項目的擴建、煤礦現(xiàn)代化改造或新建煤礦項目在開工之前必須獲得國家批準(zhǔn)的環(huán)境許可證，并且在獲得環(huán)境許可證之前所有重要煤礦建設(shè)項目都要提交環(huán)境影響評價報告和環(huán)境管理計劃。

2）印度對外商直接投資的政策

印度外商直接投資管理機構(gòu)主要有：印度工業(yè)政策促進(jìn)局（DIPP），負(fù)責(zé)制定外國直接投資政策；印度外國投資促進(jìn)局（FIPB），負(fù)責(zé)投資項目審批；印度儲備銀行（RBI），負(fù)責(zé)外國公司代表處、子公司及項目辦事處的批準(zhǔn)。

印度對外商直接投資政策的主要特點是：投資 行業(yè) 不斷放寬；投資審批環(huán)節(jié)逐漸簡化；外資持股上限逐漸調(diào)高，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、采礦業(yè)、部分制造業(yè)和服務(wù)業(yè)等外商持股比例均可達(dá)100%；以及投資模式多樣化。

3）煤炭工業(yè)改革措施

針對印度煤炭工業(yè)存在的問題，印度KPMG公司在其發(fā)表的《印度能源展望2007年》中，建議政府采取以下措施：

（1）提高煤炭公司的經(jīng)營效益。印度煤炭公司應(yīng)加強企業(yè)管理并逐步使其經(jīng)營成本達(dá)到國際標(biāo)準(zhǔn)。目前印度煤炭公司的經(jīng)營成本比澳大利亞、印尼和南非至少高35%。為達(dá)到國際煤炭生產(chǎn)成本水平，印度煤炭公司應(yīng)在新技術(shù)上加大投資力度、完善項目計劃和實施程序、逐步建立完善的風(fēng)險管理框架。首先，應(yīng)在印度煤炭公司各子公司之間開展競爭。其次，鼓勵子公司與世界先進(jìn)采煤國家組建合資企業(yè)；

（2）加強煤炭配售工作中的運銷環(huán)節(jié)。為增加從煤炭產(chǎn)區(qū)到煤炭需求區(qū)的運輸能力，需增加直達(dá)港口的專用煤炭運輸列車，并提高運輸速度、降低運輸成本和提高運輸系統(tǒng)的可靠性。

（3）加大煤層氣勘探與開發(fā)的力度。印度應(yīng)把煤層氣勘探與開發(fā)工作提升到作為天然氣資源開發(fā)的高度。

印度政府采取的改革措施包括：

（1）放開對各等級煤炭價格的決定權(quán)；

（2）為吸引外商投資，在發(fā)電、鋼鐵和水泥生產(chǎn)的私營公司中允許外商直接投資達(dá)到100%。允許私人企業(yè)投資建礦。煤炭開采礦塊的獲得采取競爭投標(biāo)的方式。印度新的煤炭開采政策規(guī)定，開采硬煤的公司必須獲得印度煤炭公司簽發(fā)的開采證書。開采褐煤的公司則必須獲得奈維利褐煤公司簽發(fā)的開采證書。如果開采硬煤或褐煤的公司由于某種原因關(guān)閉煤礦，其煤礦必須由信息時空印度煤炭公司或奈維利褐煤公司接管；

（3）允許邦政府國營企業(yè)從事煤炭資源開采；

（4）允許與終端用戶（電力、水泥、鋼鐵 行業(yè) ）有長期供煤合同的煤炭公司根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定為用戶提供煤炭開采礦塊；

（5）同意印度煤炭公司制定并實施應(yīng)急煤炭生產(chǎn)計劃；

（6）為保證能源安全，同意印度煤炭公司成立一家新的全資分公司，負(fù)責(zé)收購國外煤炭資產(chǎn)并尋求與國外開展煤炭合作項目；

（7）取消煉焦煤進(jìn)口關(guān)稅；

（8）為解決煤炭運輸問題，免除港口建設(shè)項目100%收入稅。允許私營企業(yè)投資建設(shè)小型中轉(zhuǎn)港口。允許私營企業(yè)進(jìn)行鐵路和公路運輸設(shè)施投資并擁有所有權(quán)。

第三節(jié) 國外重點國家或地區(qū)發(fā)展現(xiàn)狀

一、美國

1、產(chǎn)銷情況

美國為世界上最大的煤炭資源國和消費國之一。2008年煤炭在其一次能源生產(chǎn)構(gòu)成中占32.5％，其次為天然氣占28.6％，石油占14.2％，核電占11.5％，水電占3.4％，其它新能源（包括地?zé)?、太陽能和風(fēng)能等）占9.8％。2008年在其一次能源消費構(gòu)成中煤炭占22.7％，石油占37.3％，天然氣占24.0％，核電占8.5％，水電占2.5％，其它新能源（包括地?zé)帷⑻柲芎惋L(fēng)能等）占5.0％。

據(jù)美國能源信息署資料，2008年美國煤炭產(chǎn)量增長，為11.72億噸，比2007年增加0.25億噸，增長2.2％。2008年美國產(chǎn)量增長的地區(qū)為阿巴拉契亞（Appalachian）和西部地區(qū)，分別增長3.2％和2.0％。

2、價格情況

2008年美國各類煤炭價格仍持續(xù)增長。煉焦用煤價格為118.09美元/噸，比2007年增加23.12美元/噸。

3、進(jìn)出口情況

2008年隨著世界煤炭需求增加，以及歐洲和亞太地區(qū)等國家煤炭產(chǎn)量下降，出口減少，2008年美國煤炭出口量和出口價格均有不同程度增長，出口量比2007年增加2235.6萬噸，為8151.91萬噸，比2007年增長37.8％，平均出口價為97.68美元/噸，比2007年增加27.43美元/噸。2008年美國的煤炭進(jìn)口量達(dá)3420.77萬噸，比2007年下降5.9％，平均進(jìn)口價為59.83美元/噸，比2007年增加12.19美元/噸。

二、歐洲

2008年歐洲及歐亞大陸煤炭產(chǎn)量為456.4百萬噸油當(dāng)量，同比增長1.80%，煤炭的消費量為522.7百萬噸油當(dāng)量，同比下井1.40%。下表為部分歐洲國家煤炭的產(chǎn)銷情況。

三、日本

2008年日本煤炭進(jìn)口上升2.8%至1.917億噸，其中12月煤炭進(jìn)口年比下降6.8%至1560萬噸。2009年由于日本買家將從中國及印尼進(jìn)口煤炭，力拓煤炭交貨發(fā)生不可抗拒力不會對日本的煤炭進(jìn)口量造成大的影響。

2008年，日本煤炭的消費量為128.7萬噸油當(dāng)量，同比增長，同比增長2.7%。以下為日本近十年來的煤炭消費情況。

四、印度

自20世紀(jì)90年代以來，印度經(jīng)濟改革不斷拓展和深化，總體經(jīng)濟快速發(fā)展，人口大量增長，隨之而來的是能源消耗迅速增加，現(xiàn)已成為僅次于美國、中國、日本和俄羅斯的世界第5大能源消費國。煤炭是印度最重要的能源之一，占一次能源消費總量的52%。

第四節(jié) 國外煤炭產(chǎn)業(yè)新技術(shù)應(yīng)用情況

世界上第一個完整的碳捕獲和存儲技術(shù)示范項目，已經(jīng)在德國一家燃煤發(fā)電廠開始運轉(zhuǎn)。

該示范性試驗項目建于德國北部Schwarze Pumpe發(fā)電廠旁邊，每年將捕獲10萬噸二氧化碳，隨后將之壓縮，埋藏在枯竭的Altmark天然氣田表面以下3000米的地方。該氣田距離發(fā)電廠大約200公里。示范項目耗資7000萬歐元（5700萬英鎊），能夠輸出12兆瓦的電力和30兆瓦的熱能，足以供應(yīng)1000多戶家庭。

美國西弗吉尼亞州登山者（Mountaineer）項目于2009年啟動，可能成為第一個把所有燃燒后捕獲技術(shù)綜合在一起的示范發(fā)電廠。這家發(fā)電廠只是一項更為雄心勃勃的計劃的試驗田。該計劃從俄克拉荷馬州一家燃煤發(fā)電廠捕獲和存儲二氧化碳，將于未來幾年內(nèi)開始運轉(zhuǎn)，每年捕獲150萬噸二氧化碳，并掩埋于附近的油田。

Vatenfall公司同樣計劃在德國Janshwalde建設(shè)燃燒后捕獲技術(shù)試驗電廠，這項120兆瓦的燃煤示范項目將于2013年左右運轉(zhuǎn)。

在英國，政府資助碳捕獲存儲技術(shù)示范發(fā)電廠計劃進(jìn)展相對緩慢。2006年，政府宣布將資助一項將于2014年運轉(zhuǎn)的400兆瓦碳捕獲存儲技術(shù)示范項目。批評者認(rèn)為，計劃規(guī)模太小，而且進(jìn)展太慢。在持續(xù)協(xié)商如何實施技術(shù)并得出結(jié)果之后，英國第一個碳捕獲和存儲示范項目的決議于2009年推出。在英國和國外不可避免的建設(shè)燃煤發(fā)電廠的浪潮中，建議將碳捕獲和存儲技術(shù)作為削減二氧化碳排放的方法。歐盟計劃在2015年之前運轉(zhuǎn)12個示范項目。

第五節(jié) 國外煤炭產(chǎn)業(yè)發(fā)展預(yù)測

1、美國煤炭進(jìn)口量將回暖

2009年美國不少煤炭生產(chǎn)商經(jīng)營狀況好于以前，但美國國內(nèi)煤炭業(yè)恢復(fù)速度緩慢，美國煤炭商的盈利主要靠海外市場的銷售額，特別是亞太市場。

美國能源情報署預(yù)測，2010年美國煤炭出口量將回暖。2009年煤炭出口量為6520萬噸，相比2009年的出口量將上漲24％。2010年美國將出口8100短噸煤炭，這與繁榮的2008年的煤炭出口量是相近的。需求強勁和世界經(jīng)濟蓬勃發(fā)展和主要出口國的交貨問題使得2008年美國煤炭出口量增長了38％。但是今年由于經(jīng)濟美國衰退，煤炭出口量已大幅放緩。隨著美國經(jīng)濟的逐漸好轉(zhuǎn)，預(yù)計2010年美國煤炭的出口量將有所回暖。

美國目前電力生產(chǎn)的50%來自煤炭，預(yù)計到2030年，這一比例將上升到57%，而整個電力需求屆時也將會增加39%。美國目前用于發(fā)電的煤炭約為10億噸，相當(dāng)于每天1000萬桶的石油進(jìn)口量。而美國目前煤炭儲量為267O億噸，占世界總儲量的27%，可供美國使用200多年。

2、日本積極深入煤炭產(chǎn)業(yè)布局

日本作為一個現(xiàn)代化工業(yè)強國，戰(zhàn)后國民經(jīng)濟得到飛速發(fā)展，煤炭工業(yè)在其國民經(jīng)濟發(fā)展中則起了很大作用。日本是世界上最大的煤炭進(jìn)口國，進(jìn)口量約占世界煤炭進(jìn)口總量的1/3。日本的煤炭需求將每年下降0.2%，工業(yè)對煤炭的消費將繼續(xù)穩(wěn)步下降。發(fā)電用煤炭的消費在2020年將緩慢增加。預(yù)計日本動力煤消費要快于電力消費。

日本進(jìn)口煤炭市場的特點是煤源比較集中，主要來自澳大利亞、加拿大、美國，這三國幾乎壟斷了日本的煤炭進(jìn)口。日本為了不使市場價格受到壟斷，也為了供貨的穩(wěn)定，一直在開發(fā)新的貨源。

日本在煤炭領(lǐng)域的布局積極深入，日本各大財團(tuán)的綜合商社加快了在澳大利亞的投資布局，參與開發(fā)澳煤炭資源，以應(yīng)對全球?qū)σ苯鹩妹海ń姑海┖蛣恿τ妹旱男枨笤鲩L，特別是瞄準(zhǔn)了中國等亞洲國家的潛在需求。

3、印度煤炭進(jìn)口量激增

印度目前有1520億瓦的裝機容量，其中53％是燃煤發(fā)電機組，由于印度新增440億瓦特的燃煤發(fā)電廠的需求日益增長，煤炭進(jìn)口量將飆升。預(yù)計2012年，印度煤炭的需求將從目前的6.043億噸上升至7.31億噸。2012年的需量將超過供應(yīng)量5100萬噸，這將必須通過進(jìn)口來滿足。預(yù)計其煤炭進(jìn)口量將從現(xiàn)在的400萬噸增長至4000萬噸-4500萬噸。

由于新的礦井投產(chǎn)的延遲，2012年印度的煤炭供求缺口將遠(yuǎn)高于預(yù)測的5100萬噸。印度最大的國營煤礦企業(yè)——印度煤炭公司原先預(yù)計一個儲量為1.692億噸的煤礦將在2012年3月投產(chǎn)，現(xiàn)在已落后于原計劃已在3300萬噸-3400萬噸。

印度煤炭公司計劃通過進(jìn)口和海外收購增加供給。計劃到2012年海外并購的煤炭產(chǎn)量將達(dá)到1200萬噸，2020年將達(dá)到5000萬噸。

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