第一節(jié) 燃煤發(fā)電與可再生能源發(fā)電的成本比較

一、風力發(fā)電成本 分析

我國風電場運行水平與國際先進水平尚有較大差距。以內(nèi)蒙古為例，年4個風電場總裝機容量14475KW，總發(fā)電量2254萬kWh，年平均單位裝機發(fā)電量為1557kWh/kW，綜合容量利用率為17.8%，而目前世界先進水平可達50%左右。影響這一指標的主要因素有：

1、風力資源

2、機組運行可靠性及人員維修能力

3、機組發(fā)電效率

4、電網(wǎng)吸納風力發(fā)電量的水平

據(jù)統(tǒng)計，我國目前風力發(fā)電的成本為0.42～0.72元/kWh。在沒有優(yōu)惠政策及補貼的前提下，尚無法與火力發(fā)電競爭，不具備商業(yè)性開發(fā)的條件。但正在迅速接近火電成本，前景良好。

資金金投入 分析 ：

1、風電場建設投資

我國用大約10年時間使風電場總裝機容量達到166.5MW的水平，總投資約17.5億元，綜合單位投資1.05萬元/kW。其中，利用外資（主要是利用國外政府貸款）約8500萬美元，折合人民幣約7.1億元，占總投資的41%；國內(nèi)投資約10.4億元，占總投資的59%，其中外匯7160萬美元，折合人民幣5.94億元，配套人民幣約4.5億元。

2、并網(wǎng)風力發(fā)電技術的 研究 開發(fā)投入

迄今，我國并網(wǎng)風力發(fā)電技術的 研究 開發(fā)投入主要來自國家計委和國家科委的國家重點攻關項目。“七五”期間投入約300萬元；“八五”期間投入700萬元，比“七五”增加2.3倍；“九五”期間計劃投入約2000萬元（尚未到位），比“八五”增加2.86倍。實際到位投入約1000萬元，占風電場建設總投入17.5億元的0.57%。

二、太陽能發(fā)電成本 分析

光伏產(chǎn)業(yè)過去十年平均呈15%的年增長率發(fā)展，97、98兩年增長率達到30～40%。多年來光伏產(chǎn)業(yè)一直是世界增長速度最高和最穩(wěn)定的領域之一。預測今后10年光伏組件的生產(chǎn)將以20-30%甚至更高的遞增速度發(fā)展?？焖侔l(fā)展的屋頂計劃、各種減免稅政策、補貼政策以及逐漸成熟的綠色電力價格為光伏市場的發(fā)展提供了堅實的基礎。市場將逐步由邊遠地區(qū)和農(nóng)村的補充能源向全社會的替代能源過渡。預測下世紀中葉，光伏發(fā)電成為人類的基礎能源之一。

光伏發(fā)電的未來前景已經(jīng)被愈來愈多的國家政府和金融界（如世界銀行）所認識。特別是97年以來許多發(fā)達國家和地區(qū)紛紛制定光伏發(fā)展 規(guī)劃 ，如到2010年，美國計劃累計安裝4.6GW（含百萬屋頂計劃）；歐盟計劃累計安裝6.7GW（可再生能源白皮書），其中3.7GW安裝在歐洲內(nèi)部，3GW出口；日本計劃累計安裝5GW（NEDO日本新陽光計劃），預計其他發(fā)展中國家1.8GW（估計約10%），預計世界總累計安裝18GW。

（一）太陽電池組件成本將大幅度降低

光伏發(fā)電成本有數(shù)量級降低的潛力。根據(jù)美國能源部1996年關于光伏發(fā)電并網(wǎng)系統(tǒng)市場價格降低的發(fā)展和趨勢。光伏發(fā)電系統(tǒng)安裝成本每年以9%速率降低。1996年平均安裝成本約7美元/Wp，預計2005年可降到3美元/Wp，相當于光伏發(fā)電成本0.11美元/kWh，2010年系統(tǒng)安裝成本降到1.7美元/Wp，相當于發(fā)電成本6美分/kWh。

降低成本可通過擴大規(guī)模、提高自動化程度和技術水平、提高電池效率等技術途徑實現(xiàn)。歐洲就擴大規(guī)模對降低成本的影響進行了可行性 研究 ，結果表明，年產(chǎn)500MW的規(guī)模，采用現(xiàn)有幾種晶硅電池生產(chǎn)技術，可使光伏組件成本降低到0.71～1.78歐元/Wp，其中1#和2#為常規(guī)多晶硅和單晶硅技術，成本分別為0.91和1.25歐元/Wp，如表3-7所示。如果加上技術改進和提高電池效率等措施，組件平均成本可降低到1美元/Wp以下，安裝成本1.7美元/Wp的目標是合理和可行的。考慮到下世紀薄膜電池技術會有重大突破，其降低成本的潛力更大。因此下世紀太陽電池組件成本大幅度降低是必然的趨勢。

（二）光伏產(chǎn)業(yè)向百兆瓦級規(guī)模和更高技術水平發(fā)展

目前光伏組件的生產(chǎn)規(guī)模在5-20MW/年，下世紀將向百兆瓦級甚至更大規(guī)模發(fā)展。同時自動化程度、技術水平也將大大提高，電池效率將由現(xiàn)在的水平（單晶硅13%-15%，多晶硅11%-13%）向更高水平（單晶硅18%-20%，多晶硅16%-18%）發(fā)展。

（三）薄膜電池技術將獲得突破

在降低成本上薄膜電池具有更大的潛力。薄膜電池與常規(guī)電池相比具有以下優(yōu)點和特點：

1、電池活性材料厚度從微米到幾十個微米，是常規(guī)電池的1/10～1/100，可節(jié)約大量材料；

2、可直接沉積出薄膜，沒有切片損失；

3、可采用集成技術在電池形成過程中同時集成為組件，省去組件制作過程；

4、可采用多層技術，降低對材料品質(zhì)要求等。因此，薄膜電池具有大幅度降低成本的潛力。世界許多國家都在大力 研究 開發(fā)薄膜電池。下世紀薄膜電池技術將獲得重大突破，規(guī)模會向百兆瓦級以上發(fā)展，成本會大幅度降低，實現(xiàn)光伏發(fā)電與常規(guī)發(fā)電相競爭的目標，從而成為可替代能源。

（四）太陽能光伏建筑集成及并網(wǎng)發(fā)電的快速發(fā)展

建筑光伏集成具有高技術、無污染和自供電的特點，能夠強化建筑物的美感和建筑質(zhì)量，具有多功能和可持續(xù)發(fā)展的特征；建筑物的外殼能為光伏系統(tǒng)提供足夠的面積，不需要占用昂貴的土地，省去光伏系統(tǒng)的支撐結構，省去輸電費用，光伏陣列可以代替常規(guī)建筑材料，從而節(jié)省安裝和材料費用，例如常規(guī)外墻包覆裝修成本與光伏組件成本相當；光伏系統(tǒng)的安裝可集成到建筑施工過程，成本又可大大降低；在用電地點發(fā)電，避免傳輸和分電損失（5-10%），降低了電力傳輸和電力分配的投資和維修成本；集成設計使建筑更加潔凈、完美，更使人賞心悅目，更容易被專業(yè)建筑師、用戶和公眾接受。

太陽能光伏系統(tǒng)和建筑的完美結合體現(xiàn)了可持續(xù)發(fā)展的理想范例，國際社會十分重視。國際能源組織（IEA）于1991年和1997年相繼兩次年起動建筑光伏集成計劃，計劃的實施對建筑光伏集成起了重要開拓和推動作用，許多國家相繼制定了本國的屋頂計劃，使得建筑光伏集成技術如旭日東升，蓬勃發(fā)展。

例如，1997年6月美國宣布了“克林頓總統(tǒng)百萬屋頂光伏計劃”，2010年完成。該計劃旨在加速和促進美國光伏產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，把發(fā)電成本降到6美分/kWh以下，起到減排CO2、增加社會就業(yè)、保持和加強美國光伏產(chǎn)業(yè)在世界的領先地位和支配地位的作用。歐洲于大致相同的時間宣布了“百萬屋頂計劃”，于2010年完成。日本政府在1997財政年度計劃安裝9400套4kW的屋頂光伏系統(tǒng)，總計37MW，是上一個財政年度的6倍，是日本1996年生產(chǎn)太陽電池組件的2倍，是全世界1996年光伏組件生產(chǎn)總量的41%。日本政府的計劃目標是，到2010年安裝5000MW屋頂光伏發(fā)電系統(tǒng)。

德國聯(lián)合政府在歐洲百萬屋頂?shù)目蚣芟掠?8年10月份提出了一個光伏工業(yè)20年來最龐大的計劃-在6年內(nèi)安裝10萬套光伏屋頂系統(tǒng)，總?cè)萘吭?00-500MW，總費用約9.18億馬克。該計劃提供10年無息信貸，政府提供37.5%的補貼，該計劃于1999年1月實施。該計劃在德國引起了很大反響，對德國的PV工業(yè)將產(chǎn)生不可估量的影響。

建筑物自身能耗占世界總能耗的1/3，是未來太陽能光伏發(fā)電的最大市場。光伏系統(tǒng)和建筑結合將根本改變太陽能光伏發(fā)電在世界能源中的結構中的從屬地位，前景光明。

（五）下世紀前半期的光伏發(fā)電將達到世界總發(fā)電的10-20%

專家 分析 預測，未來光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的年增長率在20-30%之間，光伏發(fā)電將很快發(fā)展成巨大的市場。

1997年世界發(fā)電總裝機容量約2000GW，其中核能約370GW，占17%。世界核電發(fā)展是呈收縮或維持趨勢，我國和許多發(fā)展中國家由于工業(yè)化速度加快，能源短缺，還會適當?shù)匕l(fā)展核能。到下世紀30-50年代，估計世界核電將發(fā)展到500-600GW。1998年世界光伏發(fā)電總裝機容量0.8GW，以2040年計算，這要求從現(xiàn)在開始，光伏發(fā)電每年增長速度為16.5%。專家預計下世紀前半期的30-50年代光伏發(fā)電將與核電相當。

石油對能源的貢獻整整花了100年，年青的光伏工業(yè)從今天到未來的重大貢獻所需時間比石油要短得多。

第二節(jié) 我國煤炭 行業(yè) 競爭格局現(xiàn)狀及產(chǎn)業(yè)集中度 分析

一、我國煤炭 行業(yè) 生產(chǎn)集中度現(xiàn)狀與世界主要產(chǎn)煤國的對比

目前，在美國、澳大利亞和南非等國，煤炭產(chǎn)量的半數(shù)或更多來自少數(shù)競爭能力強的大公司，1998年，南非7個年產(chǎn)量在5Mt以上煤礦所產(chǎn)煤炭占當年南非全國煤炭總產(chǎn)量的51.3%；1999年美國煤炭產(chǎn)量前十位大公司的產(chǎn)煤量占總產(chǎn)量的62.5%，而前4家煤炭公司占美國當年煤炭產(chǎn)量的比重達到45.2%。

二、90年以來我國煤炭 行業(yè) 生產(chǎn)集中度變化趨勢及煤炭市場競爭結構的三大階段 研究 分析

1998年，全國煤炭產(chǎn)量12.22億t，前4家煤炭企業(yè)的產(chǎn)量只有87.55Mt（大同28.64Mt、兗礦21.79Mt、開灤18.65Mt和平頂山18.47Mt），集中度僅為7.16%。1998年，全國有5.3萬個煤礦，即使能夠?qū)崿F(xiàn)國務院要求關閉的2.58萬個非法和布局不合理煤礦的目標，仍有煤礦3萬多個。3萬多個煤礦爭奪10億t左右的煤炭需求市場，仍然過于分散。產(chǎn)業(yè)集中度低，必然帶來過度競爭，影響國民經(jīng)濟的健康發(fā)展。

培植跨地區(qū)、跨 行業(yè) 、跨所有制的大型煤炭企業(yè)集團，是穩(wěn)定和鞏固煤炭工業(yè)在我國能源結構中重要地位的基本需要。建立全國乃至全球的煤炭銷售網(wǎng)絡和生產(chǎn)基地，小型煤炭企業(yè)中辦不到，只有大企業(yè)才能辦到，只有大的企業(yè)集團和優(yōu)秀企業(yè)家才能夠做到生產(chǎn)和經(jīng)營的集約化。煤炭工業(yè)之所陷入困境，主要是煤炭產(chǎn)業(yè)集中度過低。要克服因產(chǎn)業(yè)集中度低而造成的過度競爭和無序競爭現(xiàn)象，只有通過建立有效的產(chǎn)量調(diào)控機制，切實提高煤炭工業(yè)整體的經(jīng)濟增長質(zhì)量和效益，才能實現(xiàn)。

三、提高我國煤炭產(chǎn)業(yè)集中度的益處 分析

無論從煤炭的供給能力不足，還是從能源可持續(xù)發(fā)展的角度，我國必須實施大公司大集團戰(zhàn)略，逐步取代小煤礦，未來將組建一批跨地區(qū)、跨 行業(yè) 、跨所有制的現(xiàn)代企業(yè)集團。煤炭工業(yè)經(jīng)濟增長方式將發(fā)生根本性的轉(zhuǎn)變，將由簡單的銷售初級產(chǎn)品，向深度加工、綜合利用轉(zhuǎn)變。將會大力推進向煤電、煤電鋁、煤化工、煤建材、煤焦化、煤氣化等優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的延伸。同時，煤液化、水煤漿等潔凈煤技術也會快速發(fā)展。煤炭 行業(yè) 的集中度和增值能力將大幅提高。煤炭供貨體制、關閉破產(chǎn)政策、主副分離政策有利煤炭企業(yè)效益的提高。國家發(fā)改委提出將改革傳統(tǒng)的由國家集中組織煤炭訂貨分配的方式，將充分發(fā)揮市場配置資源的基礎性作用，倡導和鼓勵煤炭企業(yè)與用戶簽訂中長期合同。改革電煤價格形成機制，真正實現(xiàn)有供需雙方根據(jù)市場供求協(xié)調(diào)定價。如果電煤市場并軌，將大幅提高煤炭企業(yè)的效益。

第三節(jié) 我國煤炭市場競爭的五大新趨勢

一、競爭內(nèi)容由占有市場轉(zhuǎn)向占有資源

資源型企業(yè)的競爭關鍵在于占有資源。由于我國連續(xù)四年實施“調(diào)控總量，關井壓產(chǎn)”政策，截至2005年底全國累計關閉小煤窯6.1萬處，大幅縮減過剩的生產(chǎn)能力。而近幾年除中西部地區(qū)外，大規(guī)模新建礦井較少，生產(chǎn)接替投資嚴重不足。據(jù)統(tǒng)計，44%的國有大型企業(yè)存在接替緊張的問題，因而超能力生產(chǎn)現(xiàn)象十分普遍。這些情況反映到煤炭市場供求關系變化上，煤炭企業(yè)競爭的主要矛盾也轉(zhuǎn)向了占有資源。具體表現(xiàn)為以下幾方面。

煤炭企業(yè)加緊擴張生產(chǎn)能力，積極為市場競爭儲備力量。煤炭經(jīng)銷企業(yè)實體化，直接控制資源參與競爭。山西省煤炭運銷總公司去年以來加緊收購山西省內(nèi)中小煤礦，控制鐵路煤炭發(fā)運站點，截至目前控制生產(chǎn)能力已達3000萬噸；中國煤炭進出口總公司已擁有平朔、太原煤氣化、大屯煤電等大型煤炭生產(chǎn)企業(yè)。陜西、寧夏等省一些長期經(jīng)銷煤炭的企業(yè)也在通過各種渠道并購煤礦，向?qū)嶓w化延伸。

外國資本進軍中國市場，爭奪資源伺機而動。目前美國、日本、韓國、澳大利亞等煤炭進出口大國的煤炭生產(chǎn)、經(jīng)營企業(yè)都以北京、西安為主要據(jù)點安營扎寨，企圖在中國煤炭開采業(yè)掘一桶金。鑒于我國日前礦產(chǎn)開采權界定不明確等問題，致使外商投資顧慮較多，一旦國家政策明確，國外企業(yè)將蜂擁而至。

二、競爭對象由大煤礦與小煤礦轉(zhuǎn)向大型煤企之間

1997年前我國大中小型煤礦產(chǎn)量比例為40：17：43。1997年煤炭市場進入買方市場后，大型煤礦的主要競爭對象是周邊地區(qū)遍布的中小煤礦，如山西省大同、太原、陽泉、晉城等地中小煤礦的產(chǎn)量與所在地原中央直屬大型煤礦企業(yè)的產(chǎn)量規(guī)模相當甚至超過，而煤種、運輸流向、市場分布基本相同，這就決定了大中小型煤礦之間的競爭十分激烈。小煤礦因用人少、投入少、經(jīng)營方式靈活、價格便宜在競爭中占有優(yōu)勢，而大型煤礦歷史包袱重、用人多、投入大，導致價格偏高，在競爭中處于不利地位。

近些年隨著國家實施“控制總量，關井壓產(chǎn)”政策，大量不符合開采、安全條件的煤礦被關閉，大中小型煤礦產(chǎn)量比例調(diào)整為54：19：27。由此，大型煤礦與中小煤礦之間的競爭由主要矛盾轉(zhuǎn)化為從屬矛盾，大型煤礦集團之間的競爭上升為主要矛盾，無論是國內(nèi)市場還是國際市場，大煤礦之間競爭加劇。如大同煤礦集團和神華集團在國內(nèi)市場的競爭，神華集團和兗礦集團在國際市場上的競爭表現(xiàn)尤為明顯。

三、競爭形態(tài)由同一性轉(zhuǎn)為替代性

由于我國煤炭資源分布具有不均衡和煤種分布地域性的特點，隨著科技水平的發(fā)展，下游 行業(yè) 技術進步，設備更新，煤種利用限制被大大地突破，除同一煤種競爭外，替代性競爭也在增強，如以貧瘦煤為設計煤種的電廠現(xiàn)在可以摻燒部分無煙煤；水泥 行業(yè) 旋轉(zhuǎn)窯過去只能使用煙煤，但現(xiàn)在經(jīng)過改造，可以使用無煙煤；冶金噴吹煤由只使用無煙煤變?yōu)榭梢該綗踔羻螣裏熋?；化工造氣用煤由使用無煙塊煤，經(jīng)過技術攻關，可改用無煙末煤生產(chǎn)的煤棒等型煤，甚至也可以用動力煤直接造氣。同時，配煤技術的發(fā)展、配煤能力和配煤效益的提高也給煤種間的替代提供了更大的可能，據(jù)預測，到2006年我國將形成7000萬噸配煤能力，比目前翻一番。這種趨勢表明，煤種替代性越來越強，而使用什么樣的煤種越來越取決于用戶經(jīng)濟核算的綜合效益。

四、競爭方式由單打獨斗轉(zhuǎn)向聯(lián)合競爭

經(jīng)過四年時間的關井壓產(chǎn)，中國煤礦個數(shù)已減少到目前的2.5萬個，但仍然表現(xiàn)為個數(shù)較多，規(guī)模較小。1998年煤礦下放地方后，為解決市場競爭無序化的矛盾，各省都在積極整合自身資源，組建煤礦聯(lián)合集團參與市場角逐，如山西、河南、黑龍江、貴州、陜西等省都形成了聯(lián)合銷售的機制，直接參與煤炭訂貨，協(xié)調(diào)煤礦價格、供貨等。

此外，還有一些煤礦自發(fā)設立的股份公司如中聯(lián)煤炭有限責任公司，以及各類松散型煤炭協(xié)會組織，如無煙煤協(xié)會、華東煤炭銷售聯(lián)合體都在聯(lián)合競爭中發(fā)揮著作用。

而同時，煤炭下游 行業(yè) 也著手建立采購聯(lián)盟，與煤礦之間形成了對抗。如電力 行業(yè) 一直由中能電力工業(yè)燃料公司統(tǒng)一組織訂貨，去年底電力體制改革后，五大發(fā)電公司以參股形式改造重組中能電力工業(yè)燃料公司；如寶鋼、武鋼、首鋼提出建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，擬對原材料實行統(tǒng)一采購；中石化集團總公司從1999年起即通過其直屬的物資裝備處陸續(xù)將下屬企業(yè)長期分散的煤炭采購渠道進行了集中，對資源點實行優(yōu)化配置，加強了控制力。

五、競爭結果由煤炭利益向下游轉(zhuǎn)移轉(zhuǎn)向互利雙贏

在嚴重供大于求的買方市場條件下，由于煤礦無序競爭，造成煤炭利益大量向下游 行業(yè) 轉(zhuǎn)移，煤礦與用戶之間的競爭結果表現(xiàn)為此消彼長，但近兩年煤炭市場出現(xiàn)供求基本平衡，甚至局部地區(qū)、個別煤種趨緊后，競爭形態(tài)出現(xiàn)了新的變化，表現(xiàn)為煤礦與用戶之間的利益再分配：

（1）煤礦為獲取下游 行業(yè) 利益和下游 行業(yè) 為獲得穩(wěn)定的能源供貨渠道，以參股、買斷、租賃等多種形式加快企業(yè)間融合。最典型的是寶鋼，繼去年與永城煤電集團簽訂合作開發(fā)煤炭資源協(xié)議后，今年又與大同煤礦集團等共同發(fā)起成立煤業(yè)公司；此外山東電力集團、華能集團等紛紛登陸中西部地區(qū)，獨資或合資開礦。而兗州、晉城等在向煤化工領域進軍。

（2）大煤礦與大用戶之間紛紛簽訂中長期協(xié)議。近兩年，在國家有關部委的號召下，煤礦與大用戶之間開始簽署有約束力的協(xié)定，但煤炭進入買方市場后都被破壞了。近幾年來，煤企和用戶對市場經(jīng)濟的認識日漸提高，因而應該說目前正在形成的中長期協(xié)議不會僅僅停留在文字層面，而將是我國建立煤炭市場經(jīng)濟有序化運行的重要基礎。

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