第一節(jié) 國際偏光片 行業(yè) 發(fā)展趨勢
偏光片(Polarizer)是液晶面板關(guān)鍵零件，是目前業(yè)界投資最為熱門的 行業(yè) 之一，其成本約占面板原材料制造成本的11%左右。Displaybank指出，全球偏光片市場銷售額2006年已增長到45億美元，而由于2007年大尺寸面板市場仍持續(xù)增長，偏光片市場規(guī)模也在不斷增長(約47億美元)，年增幅約11%左右。2008年市場情況開始發(fā)生變化，全球經(jīng)濟不景氣對平面顯示產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生了巨大影響，同樣TFT-LCD偏光片市場也無法幸免金融海嘯風(fēng)暴沖擊。DisplaySearch最新全球TFT-LCD光學(xué)膜 市場 研究 數(shù)據(jù)指出，由于自2008年第二季度以來面板價格大幅度下跌，終端市場需求仍不明朗以及面板廠商保持低庫存水平等因素，DisplaySearch預(yù)期2009年TFT-LCD用偏光片銷售量將呈現(xiàn)下滑情況，預(yù)計2009年全球TFT-LCD偏光片市場產(chǎn)值將僅能達(dá)到57億美元，比2008年下滑1%。
近年來，韓國及我國臺灣偏光片廠商不斷崛起，如我國臺灣的力特光電以及韓國的LG化學(xué)，積極擴大產(chǎn)能，打破了日系偏光片廠商的壟斷局面，雖然總體來看日系廠商仍占據(jù)著技術(shù)和市場的主導(dǎo)地位，但是韓國和我國臺灣廠商的追趕步伐在明顯加快。其中尤以韓國廠商擴充腳步的速度更值得注意。例如，由Displaybank資料顯示，韓國的LG化學(xué)在全球偏光片的市場占有率2008年第四季度已攀升至30%，超越日本日東電工(NittoDenko)成為全球第一。
縱觀全球偏光片 行業(yè) 的發(fā)展，可以發(fā)現(xiàn)2009-2013年韓系偏光片廠在垂直整合營運模式下，在市場上將會有更強的發(fā)展態(tài)勢，預(yù)計2010年市場占有率會達(dá)到45%，甚至更高，預(yù)計2013年將達(dá)50%市場占有率。另一韓國廠商AceDigitech出貨給三星監(jiān)視器應(yīng)用偏光片，具有5%的市場占有率，使韓國在全球偏光片出貨方面表現(xiàn)更加強勢。近年面板廠加速垂直整合，使全球偏光片產(chǎn)業(yè)版圖快速變化。面板廠透過垂直整合，實現(xiàn)偏光片內(nèi)制化，效益十分顯著。
第二節(jié) 國內(nèi)偏光片 行業(yè) 發(fā)展趨勢
偏光片的制造技術(shù)一直被日本、韓國等國家所壟斷，我國臺灣企業(yè)雖然在偏光片的生產(chǎn)上有一定規(guī)模，但其技術(shù)完全依賴于日本，實際是日本企業(yè)的加工廠。我國大陸企業(yè)在偏光片領(lǐng)域生產(chǎn)規(guī)模較小，主要有深圳深紡樂凱、溫州僑業(yè)、盛波、百合等批量供應(yīng)TN-LCD用偏光片和部分STN-LCD用偏光片，產(chǎn)品檔次較低，因而我國 市場發(fā)展 潛力巨大。
目前中國大陸電子產(chǎn)品市場巨大，并擁有很大的發(fā)展?jié)摿?，中游面板及組件也在迎頭趕上，但另一方面上游材料產(chǎn)業(yè)明顯滯后。偏光片及其配套薄膜材料(如光學(xué)TAC及TAC深加工薄膜、光學(xué)PET及PET功能薄膜、PVA薄膜)作為上游材料中的關(guān)鍵原材料，因技術(shù)含量高而被日本廠商所壟斷，幾乎全部依賴進(jìn)口，平板顯示器用光學(xué)功能膜在中國大陸僅偏光片有個別企業(yè)的小規(guī)模生產(chǎn)，如深紡樂凱、溫州僑業(yè)、佛山塑料生產(chǎn)偏光片，但也僅能滿足低端TNSTN-LCD顯示的需要，滿足TFT-LCD需要的各種功能膜材料尚屬空白，使用的均為進(jìn)口產(chǎn)品，導(dǎo)致整個產(chǎn)業(yè)鏈嚴(yán)重失衡，但同時也說明了未來偏光片 行業(yè) 在我國發(fā)展的巨大潛力。
FPD產(chǎn)業(yè)鏈的不完善，已成為我國平板彩電 行業(yè) 發(fā)展大而不強的主要瓶頸?？梢哉f，F(xiàn)PD面板的制約已經(jīng)成為我國彩電業(yè)今后可持續(xù)發(fā)展的最大瓶頸。這種上下游產(chǎn)業(yè)鏈不均衡所導(dǎo)致的結(jié)構(gòu)性矛盾，使得我國在電視機、手機、筆記本電腦、電腦顯示器等終端產(chǎn)品的生產(chǎn)上雖然早已經(jīng)位居全球第一，但充其量僅僅是一個低附加值的大組裝車間而已，這些 行業(yè) 處于無 行業(yè) 話語權(quán)、無核心競爭力、無利潤空間、無發(fā)展后勁的尷尬境地。由此可見，平板顯示器件用偏光片等上游材料在當(dāng)前經(jīng)濟社會發(fā)展的急需程度。
隨著平板顯示產(chǎn)業(yè)的蓬勃發(fā)展，市場對光學(xué)功能膜的需求不斷擴大，國外廠商紛紛建廠擴產(chǎn)，對薄膜性能、成本的要求也越來越高。我國偏光片及其配套薄膜材料等上游材料研制成功以后，將打破國外特別是日本在這一領(lǐng)域的技術(shù)封鎖及壟斷格局，填補TFT-LCD用光學(xué)膜材料制造技術(shù)的空白。同時可以形成專利技術(shù)及技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，解決我國平板顯示制造 行業(yè) 缺少核心技術(shù)、制造利潤率低的問題。
有上述 分析 可以看出，隨著電子產(chǎn)品的普及及全球LCD產(chǎn)業(yè)向我國轉(zhuǎn)移，未來我國偏光片 行業(yè) 的發(fā)展前景極其廣闊。根據(jù)預(yù)測，其未來15年的全球偏光片市場年均增長率高于11%，中國市場的增幅將位居前列。
第三節(jié) 偏光片競爭策略 研究
從全球偏光片市場規(guī)模來看，2004年產(chǎn)出面積1.4億平方米左右，主要的供應(yīng)商有日本的日東電工(Nitto)，我國臺灣的力特光電(Optimax)以及韓國的LGChemical?？傮w看來，日系廠商仍占據(jù)著技術(shù)和市場的主導(dǎo)地位，而韓國和我國臺灣廠商的追趕步伐也在明顯加快，其中尤以韓國廠商擴充腳步的速度更值得注意，其全球市占率2003年為9.81%，到2005年時已成長為16.48%。而日本廠商2005年的產(chǎn)能市占率則下降至57.42%(2003年為66.81%)，我國臺灣廠商占有率僅小幅成長至24.50%(2003年為21.94%)。細(xì)究其原因，這與LGChemical(LG化學(xué))及AceDigitech(威訊)積極的擴增產(chǎn)能策略密切相關(guān)，尤其是AceDigitech，其產(chǎn)能全球市占率由2003的1.03%，大幅成長至2005年的7.24%。因此，韓國偏光片廠商LG化學(xué)及AceDigitech積極的產(chǎn)能成長策略以及我國臺灣廠商以低價策略搶占市場的舉動，必然將對未來全球偏光片產(chǎn)業(yè)的競爭產(chǎn)生深遠(yuǎn)影響。
面對如此激烈的競爭，關(guān)鍵是要盡快磨會現(xiàn)有生產(chǎn)線，在穩(wěn)定生產(chǎn)TN型及晉通STN型偏振片的同時，加大FSTN及TFT型偏振片的開發(fā)及技術(shù)引進(jìn)的力度，提高產(chǎn)品質(zhì)量、提高產(chǎn)品檔次，盡快進(jìn)入中高檔偏振片的市場，盡快形成規(guī)模經(jīng)濟，以適應(yīng)我國LCD工業(yè)快速發(fā)展的需要。
近年面板廠加速垂直整合，使全球偏光片產(chǎn)業(yè)版圖快速變化。面板廠透過垂直整合，實現(xiàn)偏光片內(nèi)制化，效益十分顯著。垂直整合重要關(guān)鍵零組件已成為面板制造商降低材料成本的最佳策略，因此，為了獲得更低的戰(zhàn)略成本，面板廠采用策略投資方式進(jìn)軍偏光片市場已成必然趨勢。LPL及Samsung分別投資LGChemical及AceDigitech，以供應(yīng)自給所需的偏光片，并采取低價策略進(jìn)攻其他國家市場。友達(dá)、廣輝及奇美等面板廠，也開始以直接或間接方式進(jìn)入偏光片產(chǎn)業(yè)，如達(dá)信(友達(dá))、晶威(廣輝)、奇美材料(奇美)等關(guān)聯(lián)廠商都已經(jīng)相繼量產(chǎn)。作為背后都有強大的集團母公司支持的后進(jìn)入者，憑借與面板廠天然的資本紐帶關(guān)系，未來的成長空間不容小視。但由于偏光片自制較高的技術(shù)門檻和必需的學(xué)習(xí)曲線以及短期規(guī)模經(jīng)濟和上游關(guān)鍵原材料如TAC膜的取得不易，這些因素又表明新加入者對現(xiàn)有偏光片大廠形成重大威脅還尚需時日。
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