第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

一、養(yǎng)殖業(yè)

改革開放以來，我國的養(yǎng)殖業(yè)得到了很快發(fā)展。改革開放以前，包括在1990以前我們主要解決糧食問題，養(yǎng)殖業(yè)處于次要的地位，從80年代后期90年代初期，實行菜籃子市長負責(zé)制，這時肉、蛋、奶、菜列入菜籃子產(chǎn)品，作為農(nóng)業(yè)發(fā)展的重要議題。

現(xiàn)在中國提出了現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)展，養(yǎng)殖業(yè)是現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的發(fā)展標(biāo)志，近些年養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展得非常迅速，所有的數(shù)據(jù)從1990年以后開始的，以前的階段發(fā)展非常緩慢，1978年農(nóng)業(yè)產(chǎn)值1400億，經(jīng)過了14年，上升到了1萬億，1993年到1995年農(nóng)業(yè)產(chǎn)值上升到了兩萬億，農(nóng)產(chǎn)品價格大幅上漲，到了2003年農(nóng)產(chǎn)品處于一個供大于求的時期，價格開始低迷，所以我們兩萬億到三萬億經(jīng)過了八年，2003年農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值增長速度比較快，從3萬億發(fā)展到五萬億。

從1990年到2007年純農(nóng)業(yè)產(chǎn)值下降到50%，農(nóng)業(yè)下降了14個百分點，漁業(yè)漲了4個百分點，產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)有所變化，畜牧業(yè)的產(chǎn)值在1990年不足2000億，2004年上升到12000億，去年16000億，由于豬價比較高，繼續(xù)保持一個持續(xù)增長的勢頭。

近兩年農(nóng)業(yè)普查時發(fā)現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)量有虛高，特別是在養(yǎng)殖業(yè)，畜牧業(yè)幾大品種普查數(shù)比年報高了20%，肉牛情況也是一樣，當(dāng)然肉牛不像豬表現(xiàn)得明顯，豬存欄量目前已經(jīng)到了11億頭，扣掉20%的虛報，也有9億頭，縮水很大。

生產(chǎn)格局朝幾個重要區(qū)域集中，生豬集中在長江、中原、東北地區(qū)，存欄量占到了百分之七八十；肉牛集中在東北等，大概占全國比重的60%以上；奶牛主要集中在東北、華北、大中城市的郊區(qū)，其中河北、內(nèi)蒙、黑龍江三個地方比較多；禽蛋集中在七個主產(chǎn)省，大概占到72%的產(chǎn)量。

養(yǎng)殖業(yè)雖然快速發(fā)展，但還是面臨很多問題，一是生產(chǎn)規(guī)模小，養(yǎng)殖非常分散；二是品種問題，1985年開始，引進國外養(yǎng)殖品種發(fā)展菜籃子產(chǎn)品，已過去了20年，至今畜牧養(yǎng)殖沒有形成一個自己的種群，幾乎全部依靠進口，比如生豬有三個品種都是從國外引進， 行業(yè) 沒有重視國內(nèi)品種的繁育，對我國的品種保護和發(fā)展非常不利；三是質(zhì)量問題，為什么將三聚氰胺摻進奶中，主要原因是我們的乳制品蛋白質(zhì)含量低，很多地方以養(yǎng)肉牛的方式養(yǎng)奶牛，蛋白質(zhì)的含量很難達到標(biāo)準(zhǔn)，奶業(yè)加工企業(yè)要退貨，這種情況下就出現(xiàn)了造假行為。另外豬的養(yǎng)殖，普遍反應(yīng)豬肉吃起來不香，就是由于過快飼養(yǎng)，脂肪蛋白在肌肉蓄積量不夠，五星級賓館有相當(dāng)一部分牛排是進口的，國內(nèi)很多牛肉不能形成大理石花紋，原因在于精飼料等問題上；四是污染問題，養(yǎng)殖長期污染的問題沒有得到解決，國家通過沼氣建設(shè)和規(guī)?；曫B(yǎng)來降低污染，總體看，糞便排污問題還是沒有解決，濕糞加上污水很多。有數(shù)據(jù)預(yù)測每年近20億噸，相當(dāng)于糧食產(chǎn)量的三倍，如果霧化去掉水分也有7億噸左右。

養(yǎng)殖業(yè)近期的問題主要是生產(chǎn)成本上升，除了飼料成本上升之外，防疫費用也大幅上升。特別是對小戶圈養(yǎng)養(yǎng)殖方式非常不利，加上中國人的飲食習(xí)慣，比如豬的下水和雞爪子等很多從國外進口，養(yǎng)殖業(yè)的效率被攤薄了。小戶養(yǎng)殖模式下一步增幅將減緩，規(guī)?；B(yǎng)殖要擴大，中型規(guī)模養(yǎng)殖發(fā)展要快一點，結(jié)構(gòu)需進一步優(yōu)化。水產(chǎn)養(yǎng)殖需進一步控制容量。和養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展緊密相關(guān)的是飼料 行業(yè) ，因養(yǎng)殖結(jié)構(gòu)有了比較大的變化，對于未來飼料的需求大家比較關(guān)心，初步 分析 飼料有減量的因素和增量的因素，減量是看飼料轉(zhuǎn)化率增加，這樣可以降低糧耗。這些年配合飼料轉(zhuǎn)化率有很快的提高，肉料比有很大降低，可以降低飼料的消耗。增量因素是由于規(guī)?；B(yǎng)殖的擴大，標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的飼養(yǎng)使得糧耗有增加趨勢。畜牧業(yè)飼料量將一直增長，雖然減速趨緩，未來的飼料需求還是一個增加的趨勢。在2000年，50頭豬的規(guī)模大概占了23.1%，到了2007年已經(jīng)占到了50%，這是中國的一個特殊情況，七年增加了13個百分點，這樣會帶動飼料的需求。

二、生物制藥 行業(yè)

我國生物技術(shù)藥物的 研究 和開發(fā)起步較晚，直到70年代初才開始將DNA重組技術(shù)應(yīng)用到醫(yī)學(xué)上，但在國家 產(chǎn)業(yè)政策 （特別是國家“863”高技術(shù)計劃）的大力支持下，使這一領(lǐng)域發(fā)展迅速，逐步縮短了與先進國家的差距，產(chǎn)品從無到有，基本上做至了國外有的我國也有，目前己有15種基因工程藥物和若干種疫苗批準(zhǔn)上市，另有十幾種基因工程藥物正在進行臨床驗證，還在 研究 中的藥物數(shù)十種。國產(chǎn)基因工程藥物的不斷開發(fā)生產(chǎn)和上市，打破了國外生物制品長期壟斷中國臨床用藥的局面。目前，國產(chǎn)干擾素α的銷售市場占有率已經(jīng)超過了進口產(chǎn)品。我國首創(chuàng)的一種新型重組人γ干擾素并已具備向國外轉(zhuǎn)讓技術(shù)和承包工程的能力，新一代干擾素正在研制之中。

目前，我國生物技術(shù)產(chǎn)業(yè)總體水平在國際上處于中等偏上水平，我國現(xiàn)有200多個單位在從事生物技術(shù) 研究 ，有140多家生物技術(shù)公司正在從事生物醫(yī)藥制品的開發(fā)，2000年全國生物制藥年產(chǎn)值達72億元。目前，國內(nèi)市場上國產(chǎn)生物藥品主要是基因乙肝疫苗、干擾素、白細胞介素-2、G-CSF（增白細胞）、重組鏈激酶、重組表皮生長因子等15種基因工程藥物。T-PA（組織溶纖原激活劑）、白介素-3、重組人胰島素、尿激酶等十幾種多肽藥品還進行臨床I、Ⅱ期試驗，單克隆抗體研制已由實驗進入臨床，B型血友病基因治療已初步獲得臨床療效，遺傳病的基因診斷技術(shù)達到國際先進水平。重組凝乳酶等40多種基因工程新藥正在進行開發(fā) 研究 。未來我國生物技術(shù)藥物年均增長率不低于25%，2006年總產(chǎn)值達83-92億元人民幣，利潤達38-46億元人民幣。

我國生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)雖然發(fā)展較快，但也存在著嚴(yán)重的問題，突出的問題表現(xiàn)在研制開發(fā)力量薄弱，技術(shù)水平落后；項目重復(fù)建設(shè)現(xiàn)象嚴(yán)重；企業(yè)規(guī)模小，設(shè)備落后等幾個方面。目前國內(nèi)基因工程藥物大多數(shù)是仿制而來，國外研制一個新藥需要5～8年的時間，平均花費3億美元，而我國仿制一個新藥只需幾百萬元人民幣，5年左右時間；再加上生物藥品的附加值相當(dāng)高，如PCR診斷試劑成本僅十幾元，但市場上卻賣到一百多元，因此許多企業(yè)（包括非制藥類企業(yè)）紛紛上馬生物醫(yī)藥項目，造成了同一種產(chǎn)品多家生產(chǎn)的重復(fù)現(xiàn)象。我國生物技術(shù)制藥公司雖然已有200多家，但真正取得基因工程藥物生產(chǎn)文號的不足30家。全國生產(chǎn)基因工程藥物的公司總銷售額不及美國或日本一家中等公司的年產(chǎn)值。企業(yè)規(guī)模過小，無法形成規(guī)模經(jīng)濟參與國際競爭。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

一、衛(wèi)生資源

2008年我國衛(wèi)生事業(yè)快速發(fā)展，衛(wèi)生資源總量繼續(xù)增加，結(jié)構(gòu)調(diào)整進一步加快，政府和社會衛(wèi)生投入比例上升、居民個人支付比例下降。

（一）衛(wèi)生人力總量持續(xù)增加。衛(wèi)生人力總量即“衛(wèi)生人員數(shù)”與“鄉(xiāng)村醫(yī)生和衛(wèi)生員數(shù)”之和。2008年底，全國衛(wèi)生人力總量預(yù)計達698萬人，其中：衛(wèi)生人員達608萬人、鄉(xiāng)村醫(yī)生和衛(wèi)生員90萬人。與上年比較，衛(wèi)生人員增加17萬人，增長2.88%；鄉(xiāng)村醫(yī)生和衛(wèi)生員減少2萬人。

2008年底，全國衛(wèi)生技術(shù)人員預(yù)計達492萬人，其中：執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師205萬人、注冊護士162萬人。與上年比較，衛(wèi)生技術(shù)人員增加13萬人（增長2.7%），執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師增加4萬人、注冊護士增加8萬人。我國每千人口執(zhí)業(yè)（助理）醫(yī)師數(shù)由2007年1.54人增加到2008年1.55人，每千人口注冊護士數(shù)由1.18人增加到1.22人。

（二）醫(yī)療機構(gòu)床位持續(xù)增加。2008年底，全國醫(yī)療機構(gòu)床位預(yù)計達396.8萬張，其中：醫(yī)院床位285.2萬張（占72%）、衛(wèi)生院床位83.8萬張（占21%）。與上年比較，醫(yī)療機構(gòu)床位增加26.7萬張，其中：醫(yī)院床位增加17.7萬張、衛(wèi)生院床位增加7.5萬張。全國每千人口醫(yī)院衛(wèi)生院床位數(shù)由2007年2.63張增加到2008年2.75張。

（三）衛(wèi)生總費用增加，個人衛(wèi)生支出比重下降。2007年，全國衛(wèi)生總費用達11289.5億元，人均衛(wèi)生費用854.4元，衛(wèi)生總費用占GDP的4.52%。與2006年相比，衛(wèi)生總費用增加1446.1億元，人均衛(wèi)生費用增加105.6元。由于醫(yī)療費用增長速度得到一定控制，衛(wèi)生總費用占GDP比重下降0.15個百分點。2007年衛(wèi)生總費用中，政府、社會和個人衛(wèi)生支出分別為20.3%、34.5%和45.2%。與2006年比較，政府和社會衛(wèi)生支出比重分別上升2.2個百分點、1.9個百分點；個人衛(wèi)生支出比重下降4.1個百分點。

（四）衛(wèi)生機構(gòu)總數(shù)略有增加。2008年底，全國衛(wèi)生機構(gòu)預(yù)計達30萬個，其中：醫(yī)院19701個（內(nèi)：公立醫(yī)院13111個）、衛(wèi)生院4.0萬個、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（站）2.8萬個、婦幼保健院（所、站）3020個、疾病預(yù)防控制中心3560個、衛(wèi)生監(jiān)督所（中心）2591個。與上年比較，衛(wèi)生機構(gòu)增加0.2萬個，其中：社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)和衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)有所增加，醫(yī)院、鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院、婦幼保健和疾病預(yù)防控制機構(gòu)略有減少。

二、公共衛(wèi)生與疾病防治

2008年重點加強了艾滋病、結(jié)核病、血吸蟲病和人禽流感等重大疾病防治，全力以赴地做好抗震救災(zāi)、嬰幼兒奶粉事件醫(yī)療救治工作。加大公共衛(wèi)生投入力度，2008年中央補助地方公共衛(wèi)生專項資金126億元。

（一）加強突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置和醫(yī)療救治。

全力以赴抗震救災(zāi)。四川汶川特大地震發(fā)生后，在國務(wù)院抗震救災(zāi)總指揮部統(tǒng)一指揮下，衛(wèi)生系統(tǒng)開展了大規(guī)模的醫(yī)療救援和防疫工作。衛(wèi)生、軍隊、武警、公安、農(nóng)業(yè)、質(zhì)檢、安監(jiān)等部門陸續(xù)調(diào)派25071名醫(yī)療、防疫、監(jiān)督、藥監(jiān)等方面專家和技術(shù)人員，攜帶醫(yī)療器械、藥品、血液、帳篷等物資奔赴災(zāi)區(qū)開展醫(yī)療搶救工作，全國參加地震災(zāi)區(qū)醫(yī)療防疫工作的人員達10萬多人次。截止2008年7月17日，救治災(zāi)區(qū)傷病員301萬人次；累計住院傷員96446人，已治愈出院90138人；緊急轉(zhuǎn)運較重傷員10015名。對四川6個重災(zāi)市（州）的446個鄉(xiāng)鎮(zhèn)、4185個村和災(zāi)民臨時安置點實行衛(wèi)生防疫工作全覆蓋，累計消殺面積43億平方米。有關(guān)部門和軍隊系統(tǒng)緊急調(diào)集了大量的藥品、血液、醫(yī)療器械、消殺藥品等抗震救災(zāi)物資。7月份以后突出醫(yī)療衛(wèi)生對口支援和災(zāi)后重建工作，確保災(zāi)后無大疫。

積極開展嬰幼兒奶粉事件醫(yī)療救治。三鹿牌嬰幼兒奶粉事件發(fā)生后，啟動國家重大食品安全事故I級響應(yīng)，衛(wèi)生系統(tǒng)全力以赴開展嬰幼兒篩查和患兒醫(yī)療救治工作。截至2008年12月2日，全國因三鹿牌嬰幼兒奶粉事件累計篩查嬰幼兒2240.1萬人次，累計報告因食用問題奶粉導(dǎo)致泌尿系統(tǒng)出現(xiàn)異常的患兒29.4萬人；累計住院患兒52019人，累計出院51288人，現(xiàn)住院患兒731人；累計收治重癥患兒154人，現(xiàn)住院重癥患兒1人。目前篩查高峰已過，重癥患兒已脫離危險。自9月10日以來未接到因泌尿系統(tǒng)結(jié)石致腎功能衰竭的現(xiàn)癥病例死亡報告。之前上報的回顧性調(diào)查死亡病例11例中，經(jīng)專家組排查，6例不能排除與食用問題奶粉有關(guān)。

（二）加強重點疾病防治，擴大國家免疫 規(guī)劃 范圍，傳染病報告發(fā)病相對平穩(wěn)。

加強了艾滋病、結(jié)核病、血吸蟲病和人禽流感等重點疾病防治，艾滋病防治全面落實“四免一關(guān)懷”政策。截至2008年9月底，免費抗病毒治療工作覆蓋31個?。ㄊ小^(qū)）1492個縣（區(qū)）；全國累計報告艾滋病毒感染者和病人264302例，報告死亡34864例。2008年1-3季度共報告發(fā)現(xiàn)艾滋病毒感染者和病人44839例，報告死亡6897例。據(jù)估計，2007年底我國現(xiàn)存艾滋病病毒感染者和病人約70萬人，其中艾滋病病人8.5萬人，全人群感染率為0.05%。2008年1-9月，全國共發(fā)現(xiàn)和治療肺結(jié)核患者77萬例，其中新涂陽肺結(jié)核患者35萬例。2008年全國452個血吸蟲病流行縣（區(qū)）中，267個縣（區(qū)）達到傳播阻斷標(biāo)準(zhǔn)，91個縣（區(qū)）達到傳播控制標(biāo)準(zhǔn)。

擴大國家免疫 規(guī)劃 范圍。目前，國家免疫 規(guī)劃 預(yù)防的傳染病擴大到結(jié)核病、脊髓灰質(zhì)炎、麻疹、百日咳、白喉、新生兒破傷風(fēng)、乙型肝炎、甲型肝炎、流行性腦脊髓膜炎、流行性乙型腦炎、風(fēng)疹、流行性腮腺炎、流行性出血熱、炭疽和鉤端螺旋體病等15種傳染病，有效地預(yù)防了相關(guān)傳染病的發(fā)生和傳播。1歲兒童卡介苗、脊灰、百白破、麻疹疫苗接種率維持在較高水平。

甲乙類傳染病報告發(fā)病相對平穩(wěn)。截止2008年11月底，全國甲乙類法定報告?zhèn)魅静?61.6萬例，報告發(fā)病率274.1/10萬；死亡12368人，報告死亡率0.96/10萬，病死率0.35%。報告發(fā)病數(shù)居前5位的是病毒性肝炎、肺結(jié)核、細菌性和阿米巴性痢疾、梅毒和淋病，占甲乙類傳染病報告發(fā)病總數(shù)的93.1%；報告死亡數(shù)居前五位的是艾滋病、肺結(jié)核、狂犬病、病毒性肝炎、新生兒破傷風(fēng)，占甲乙類傳染病報告死亡總數(shù)的95.3%。

手足口病列入丙類傳染病管理。安徽阜陽手足口病疫情發(fā)生后，當(dāng)?shù)卣托l(wèi)生部門實施了有效防治措施。從2008年5月起，手足口病被列入《傳染病防治法》規(guī)定的丙類傳染病管理。截止2008年11月底，全國共報告丙類法定傳染病發(fā)病159.0萬例，其中：手足口病發(fā)病47.1萬例；報告死亡182人，其中：手足口病死亡128人。

（三）婦幼保健工作進一步加強，孕產(chǎn)婦和嬰兒死亡率繼續(xù)下降。我國婦幼保健系統(tǒng)管理覆蓋面較廣，2007年全國孕婦產(chǎn)前檢查率達90.9%、產(chǎn)后訪視率86.7%、住院分娩率91.7%（其中：農(nóng)村住院分娩率88.8%），3歲以下兒童系統(tǒng)管理率74.4%、7歲以下兒童保健管理率75.9%。2008年，由中央財政支持的“降消項目”擴大到中、西部所有農(nóng)村地區(qū)，并提高住院分娩補助標(biāo)準(zhǔn)。

孕產(chǎn)婦和嬰兒死亡率繼續(xù)下降。據(jù)婦幼衛(wèi)生監(jiān)測統(tǒng)計，孕產(chǎn)婦死亡率由2007年36.6/10萬下降到2008年34.2/10萬，嬰兒死亡率由2007年15.3‰下降到2008年14.9‰。2007年，城市孕產(chǎn)婦死亡率25.2/10萬，農(nóng)村41.3/10萬；城市嬰兒死亡率7.7‰，農(nóng)村18.6‰。

（四）城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生狀況得到改善。通過創(chuàng)建衛(wèi)生城市和衛(wèi)生村鎮(zhèn)活動以及農(nóng)村改廁、安全飲用水工程等，城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生狀況得到改善。截止2007年底，農(nóng)村累計改水受益人口達到8.8億人，占農(nóng)村總?cè)丝诘?2.1%；6.0億農(nóng)村人口飲用自來水，自來水普及率62.7%；1.4億戶農(nóng)村家庭使用衛(wèi)生廁所，衛(wèi)生廁所普及率57.0%。截止2008年11月底，全國共命名101個國家衛(wèi)生城市、25個國家衛(wèi)生區(qū)和316個國家衛(wèi)生鎮(zhèn)。

（五）加大衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法力度。據(jù)2007年統(tǒng)計，食品生產(chǎn)經(jīng)營單位經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督1609.9萬戶次，合格率為91.1%；糧食、肉、蛋等食品抽樣監(jiān)測116.0萬件，合格率為88.4%；食品衛(wèi)生行政處罰并結(jié)案28.9萬件。化妝品經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督16.9萬戶次，合格率為92.7%；化妝品樣品監(jiān)測3.1萬件，合格率為95.2%；化妝品衛(wèi)生行政處罰并結(jié)案3735件。生活飲用水（供水）經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督17.3萬戶次，合格率為85.7%；供水抽樣監(jiān)測31.6萬件，合格率88.6%；生活飲用水衛(wèi)生行政處罰并結(jié)案2345件。公共場所經(jīng)常性衛(wèi)生監(jiān)督222.8萬戶次，合格率為91.1%；公共場所衛(wèi)生行政處罰并結(jié)案4.1萬件。此外，職業(yè)衛(wèi)生行政處罰并結(jié)案6735件，放射衛(wèi)生行政處罰并結(jié)案2341件，醫(yī)療服務(wù)行政處罰并結(jié)案9.6萬件，采供血行政處罰并結(jié)案434件，傳染病防治行政處罰并結(jié)案2.6萬件。

三、肝病輔助藥市場

眾所周知，肝病具有用藥周期較長，難以徹底治愈的特點。隨著人們對這一疾病認知度的提高，肝病系列藥物有了快速的發(fā)展，已形成了以化學(xué)藥物、植物提取藥和中成藥三大系列為主的市場結(jié)構(gòu)。其中的肝病輔助用藥正以每年40%以上的速度增長。

目前國內(nèi)臨床作用于肝膽系統(tǒng)的藥物較多，主要由抗肝炎病毒藥、肝病輔助用藥、治療肝昏迷藥物、利膽類藥物四大系列組成。隨著我國新藥研發(fā)市場的快速發(fā)展，臨床用藥有了全面改觀，這一類藥物已逐漸成為用藥金額較大的品種，在消化代謝大類中已是僅次于抗消化性潰瘍和抗糖尿病用藥的第三大品種。

據(jù)中國藥學(xué)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2006年，16重點城市樣本醫(yī)院肝膽疾病用藥為10.30億元，同比上一年增長了23.62%， 研究 分析 ，全國醫(yī)院市場可達到50億元的規(guī)模，占據(jù)了消化代謝大類藥物市場的20%。在肝病用藥中，2006年國內(nèi)16城市樣本醫(yī)院肝病用藥排名前20位的品種占據(jù)了這一市場95%的份額。據(jù)最新統(tǒng)計：2007年同比上一年增長了20.12%，用藥金額已達到了12.38億元。

縱觀國內(nèi)醫(yī)藥市場，肝病輔助用藥、治療肝昏迷藥物較多，而且市場用量較大。其主要品種有甘草酸系列、谷胱甘肽、多烯磷脂酰膽堿、硫普羅寧、門冬氨酸鉀鎂、核糖核酸、熊去氧膽酸、水飛薊素系列、苦參素、三磷酸腺苷輔酶胰島素、腺苷蛋氨酸、門冬氨酸鳥氨酸等。

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