一、 行業(yè) 的發(fā)展?fàn)顩r

（一）石灰石

1、石灰石是用途極廣的寶貴資源.石灰石是石灰?guī)r作為礦物原料的商品名稱。

石灰?guī)r在人類文明史上，以其在自然界中分布廣、易于獲取的特點(diǎn)而被廣泛應(yīng)用。作為重要的建筑材料有著悠久的開采歷史，在現(xiàn)代工業(yè)中，石灰石是制造水泥、石灰、電石的主要原料，是冶金工業(yè)中不可缺少的熔劑灰?guī)r，優(yōu)質(zhì)石灰石經(jīng)超細(xì)粉磨后，被廣泛應(yīng)用于造紙、橡膠、油漆、涂料、醫(yī)藥、化妝品、飼料、密封、粘結(jié)、拋光等產(chǎn)品的制造中。據(jù)不完全統(tǒng)計，水泥生產(chǎn)消耗的石灰石和建筑石料、石灰生產(chǎn)、冶金熔劑，超細(xì)碳酸鈣消耗石灰石的總和之比為1∶3。石灰?guī)r是不可再生資源，隨著科學(xué)技術(shù)的不斷進(jìn)步和納米技術(shù)的發(fā)展，石灰石的應(yīng)用領(lǐng)域還將進(jìn)一步拓寬。

2、我國石灰石資源概況及其地理分布我國是世界上石灰?guī)r礦資源豐富的國家之一。

除上海、香港、澳門外，在各省、直轄市、自治區(qū)均有分布。據(jù)原國家建材局地質(zhì)中心統(tǒng)計，全國石灰?guī)r分布面積達(dá)43.8萬KM2(未包括西藏和臺灣)，約占國土面積的1/20，其中能供做水泥原料的石灰?guī)r資源量約占總資源量的1/4～1/3。為了滿足環(huán)境保護(hù)、生態(tài)平衡，防止水土流失，風(fēng)景旅游等方面的需要，特別是隨著我國小城鎮(zhèn)建設(shè) 規(guī)劃 的不斷完善和落實(shí)，可供水泥石灰?guī)r的開采量還將減少。

全國已發(fā)現(xiàn)水泥石灰?guī)r礦點(diǎn)七、八千處，其中已有探明儲量的有1286處，其中大型礦床257處、中型481處、小型486處(礦石儲量大于8000萬噸為大型、4000～8000萬噸為中型、小于4000萬噸為小型)，共計保有礦石儲量542億噸，其中石灰?guī)r儲量504億噸，占93%；大理巖儲量38億噸，占7%。保有儲量廣泛分布于除上海市以外29個省、直轄市、自治區(qū)，其中陜西省保有儲量49億噸，為全國之冠；其余依次為安徽省、廣西自治區(qū)、四川(含重慶市)省，各保有儲量34～30億噸；山東、河北、河南、廣東、遼寧、湖南、湖北7省各保有儲量30～20億噸；黑龍江、浙江、江蘇、貴州、江西、云南、福建、山西、新疆、吉林、內(nèi)蒙古、青海、甘肅13省各保有儲量20～10億噸；北京、寧夏、海南、西藏、天津5省各保有儲量5～2億噸。石灰石資源地理分布情況。

3、我國礦山設(shè)計及開采技術(shù)進(jìn)步很快

1）礦山設(shè)計采用礦塊模型軟件系統(tǒng)。

目前很多水泥廠都非常重視礦山的生產(chǎn)勘探和 分析 ，根據(jù)質(zhì)量的好壞，分段、分塊進(jìn)行搭配開采和使用，但鉆孔取樣 分析 不能反映一個礦段的質(zhì)量全貌。近幾年礦山設(shè)計采用礦塊模型軟件系統(tǒng)，基本上解決了這一問題。據(jù)介紹，天津水泥工業(yè)設(shè)計院開發(fā)的第二代礦山設(shè)計軟件，將CQMS系列軟件用于礦山地質(zhì)數(shù)據(jù) 分析 處理及開采設(shè)計，可實(shí)現(xiàn)在某水平分層平面圖上進(jìn)行礦石的開采搭配，在保證礦石的質(zhì)量和穩(wěn)定、充分合理地利用石灰石資源的前提下，確定最佳開采方案，從而創(chuàng)造出最佳的企業(yè)效益和社會效益。雖然該軟件系統(tǒng)在生產(chǎn)實(shí)踐中還存在一些不足，如斷層或溶洞難以全部準(zhǔn)確摸擬進(jìn)入軟件，但隨著計算機(jī)軟件技術(shù)的不斷進(jìn)步，這些問題將會迎刃而解。

2）礦山設(shè)備向大型化、智能化，易操作方向發(fā)展。

單臺石灰石破碎機(jī)小時破碎能力達(dá)到1600t，可滿足10000t/d熟料生產(chǎn)線對石灰石的需求；鏟裝設(shè)備正在實(shí)現(xiàn)由電鏟向液壓挖掘機(jī)過渡，國產(chǎn)液壓挖掘機(jī)最大斗容量已達(dá)到4m3；大中型礦山無論采用哪種開拓運(yùn)輸方式，礦山工作面運(yùn)輸均采用靈活方便的汽車運(yùn)輸方式，目前國產(chǎn)自卸汽車的載重量已達(dá)到45噸；一些廠礦山爆破實(shí)現(xiàn)了機(jī)械自動裝炸藥取代了人工裝藥，即節(jié)約了炸藥，又保護(hù)了地下水安全。

3）注重了石灰石資源的綜合利用。

大部分水泥廠在資源綜合利用上采用的措施主要是加強(qiáng)生產(chǎn)勘探，對鉆孔巖粉取樣 分析 ，掌握采場各生產(chǎn)部位質(zhì)量情況，對礦區(qū)分礦塊進(jìn)行評價，分出精品區(qū)、優(yōu)良品區(qū)和貧化區(qū)，然后根據(jù)配料質(zhì)量要求，制定出合理的采礦搭配計劃。盡可能使廢石、低品位礦石在開采過程中搭配利用，最大限度地合理利用礦山資源，實(shí)現(xiàn)廢石、廢渣零排放的開采目標(biāo)。薊縣石灰石礦山原來作為水泥灰?guī)r的利用率只有50%，另外50%被加工成建筑石料。天津是缺少石灰?guī)r資源的地區(qū)，振興水泥廠非常重視資源的綜合利用，不惜重金對礦山進(jìn)行技術(shù)改造。經(jīng)改造后，生產(chǎn)工藝和礦山開采密切配合，目前礦山資源的利用率已達(dá)到95%，而且常年生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)低堿水泥。

鎮(zhèn)江嘉新京陽水泥有限公司不僅目前礦山開采實(shí)現(xiàn)零排廢，還對礦山基建采準(zhǔn)剝離時排出的廢石、廢土進(jìn)行再利用。該公司制定了高品位石灰石和其進(jìn)行搭配使用的計劃，計劃用10年時間將采準(zhǔn)剝離的廢棄物全部吃光。海螺寧國水泥廠在礦山開采中采用梯段小平臺法、大小孔徑聯(lián)合穿孔法、多角度穿孔法、邊角料爆堆均化搭配等方法，達(dá)到減少邊坡留量，減少邊角礦二次爆破的勞動量，實(shí)現(xiàn)了零排廢目標(biāo)，此項措施每年創(chuàng)直接經(jīng)濟(jì)效益達(dá)百萬元。

資源的綜合利用，節(jié)約了資源，延長了礦山的使用壽命，同時不需要征用排廢場地，減少廢料對周邊環(huán)境的影響，保護(hù)了環(huán)境，防止了泥石流隱患，產(chǎn)生了很大的企業(yè)及社會效益。

4、礦山要同工藝技術(shù)進(jìn)步同步跟進(jìn)

在未來20年間，我國水泥工業(yè)以走新型工業(yè)化道路為目標(biāo)，大力促進(jìn)新型干法水泥的發(fā)展，到2020年力爭新型干法水泥比例達(dá)到80%。這一時期，將是我國水泥工業(yè)發(fā)展最快最好的時期，石灰石資源將為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)保駕護(hù)航，因此在提倡水泥工藝技術(shù)進(jìn)步的同時，水泥工作者一定要克服重工藝，輕礦山的思想，把礦山的技術(shù)進(jìn)步，納入到企業(yè)技術(shù)進(jìn)步的整體 規(guī)劃 之中，對礦山的開發(fā)進(jìn)行總體 規(guī)劃 ，處理好近期開采與運(yùn)期開采，高品位與低品位、優(yōu)質(zhì)與劣質(zhì)的關(guān)系，合理開采、綜合利用、降低剝采比、擴(kuò)大礦山資源利用率。礦山的裝備水平應(yīng)與工廠的裝備水平相匹配、相適應(yīng)。在開采過程中，對各生產(chǎn)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的粉塵、噪音要采取有效措施進(jìn)行控制，達(dá)到國家標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時要重視礦山的水土保持和綠化植被工作。

（二）石膏

世界各國石膏的消費(fèi)構(gòu)成各不相同，發(fā)達(dá)國家深加工產(chǎn)品的消費(fèi)所占比重較大，特別是建筑構(gòu)件的消費(fèi)；發(fā)展中國家則側(cè)重于水泥工業(yè)的消費(fèi)，但墻板生產(chǎn)與消費(fèi)隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展亦有逐漸增大的趨勢。據(jù)統(tǒng)計，目前世界石膏的消費(fèi)構(gòu)成大致是：熟石膏及其制品占45％；水泥輔助原料占45％；改良土壤4％；生產(chǎn)硫酸和硫酸銨占4％；其他領(lǐng)域2％。。

法國和英國是西歐最大的消費(fèi)國，年消費(fèi)量占西歐總消費(fèi)量的60％左右?？傊澜缡嗟南M(fèi)形式呈多樣化，不同國家對石膏及其制品的需求差異較大。

中國石膏的消費(fèi)結(jié)構(gòu)是典型的發(fā)展中國家類型。中國的石膏主要用在水泥生產(chǎn)中作緩凝劑，其次用來生產(chǎn)石膏墻板、膠凝材料以及在化工和輕工業(yè)中用于造紙、油漆、橡膠、食品、醫(yī)藥、陶瓷填料，以及在農(nóng)業(yè)上作土壤調(diào)節(jié)劑和肥料等。中國石膏消費(fèi)結(jié)構(gòu)見表4.18.18。中國正在開發(fā)目前國外十分普及的石膏墻板材料，石膏的消費(fèi)結(jié)構(gòu)也將發(fā)生變化。

石膏屬低價值產(chǎn)品。世界石膏的貿(mào)易與市場仍局限于北美、歐洲和亞洲三大地區(qū)的內(nèi)部來往，且以短途貿(mào)易為主要特色。美國進(jìn)口的石膏主要來自：加拿大占71％，墨西哥占22％，西班牙占5％，其他國家和地區(qū)占2％。歐洲的石膏市場比較興旺，主要因東德的重建，在很大程度上推動了石膏市場的繁榮。亞洲的主要市場在日本；其次，南亞也有部分市場；泰國是遠(yuǎn)東第二大生產(chǎn)大國，因其地理位置適中，石膏資源豐富、品質(zhì)優(yōu)良，加之泰國政府采取一系列鼓勵出口政策，從而使該國在貿(mào)易競爭中，與其對手澳大利亞等國相比，擁有明顯的優(yōu)勢，故一直牢固地占領(lǐng)著亞洲的主要石膏市場，其年產(chǎn)量中近80％用于出口，泰國每年的石膏出口量約500萬t。日本、中國臺灣、馬來西亞和印尼等都是泰國最大的石膏貿(mào)易市場。

二、當(dāng)前 行業(yè) 發(fā)展特點(diǎn)

1、資源儲量不容樂觀

近年來，我國對礦產(chǎn)資源的消耗遠(yuǎn)高于國民經(jīng)濟(jì)7～9%的增長率，礦產(chǎn)資源的勘查投入又相對減少，水泥用石灰?guī)r資源相對充足，分布廣泛，但是資源分布極不均勻，東部沿海地區(qū)和對水泥需求量大的經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)石灰?guī)r資源相對緊缺，尚未開發(fā)的具有良好條件的大型礦區(qū)不易找到，后備資源緊張已顯端倪，許多地區(qū)在不遠(yuǎn)的將來就會面臨石灰石資源枯竭的危機(jī)。

2、產(chǎn)業(yè)集中度低，競爭能力弱

現(xiàn)在，我國非金屬礦山企業(yè)數(shù)量巨大，全國非金屬礦山企業(yè)占全國礦山企業(yè)69.57%，在各類礦業(yè)中是最多的，從業(yè)人數(shù)占全國礦業(yè)總?cè)藬?shù)的31.19%。企業(yè)規(guī)模小而分散，95%以上是中小型企業(yè)，而且相當(dāng)大的部分是個體小礦。產(chǎn)業(yè)集中度低，總體來看，不到30%。全 行業(yè) 各礦種都缺少大型骨干企業(yè)。目前，我國現(xiàn)有的所謂大型企業(yè)，在生產(chǎn)規(guī)模、技術(shù)裝備、管理水平、產(chǎn)品質(zhì)量和規(guī)格品種等方面與國外大型企業(yè)相比都存在相當(dāng)大的差距。

3、 行業(yè) 的總體技術(shù)水平與國外先進(jìn)水平差距大

礦種多、應(yīng)用領(lǐng)域廣、技術(shù)指標(biāo)要求復(fù)雜是非金屬礦加工技術(shù)的特點(diǎn)之一。目前，我國非金屬礦 行業(yè) 總體技術(shù)水平比較低，機(jī)械化和自動化程度不高，生產(chǎn)過程控制和產(chǎn)品質(zhì)量控制還是以人工為主。產(chǎn)品規(guī)格品種少、質(zhì)量波動大、資源回收率和綜合利用率低。加工工藝和裝備與國外先進(jìn)水平有較大的差距，主要表現(xiàn)在工業(yè)化高純加工工藝和裝備不能滿足應(yīng)用的需要、超細(xì)粉碎和精細(xì)分級設(shè)備在規(guī)格大型化、產(chǎn)品質(zhì)量精細(xì)化、過程控制智能化以及磨損控制和設(shè)備穩(wěn)定性等方面存在一定差距。表面改性設(shè)備，特別是間歇式操作的表面改性設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性較差，針對特定用途的非金屬礦粉體表面改性工藝和配方技術(shù)還不能滿足應(yīng)用的需要。

4、產(chǎn)品規(guī)格品種少，高技術(shù)產(chǎn)品尚不能滿足國內(nèi)市場需求

“一礦多用”是非金屬礦應(yīng)用的重要特點(diǎn)之一。不同的礦物具有獨(dú)特的性能，發(fā)揮其具有的獨(dú)特性能，開發(fā)新的礦物材料和新的應(yīng)用領(lǐng)域是當(dāng)前非金屬礦產(chǎn)品開發(fā)的重要方面。國外，先進(jìn)國家對每種非金屬礦產(chǎn)各個應(yīng)用領(lǐng)域都已形成系列化、標(biāo)準(zhǔn)化的多種規(guī)格的產(chǎn)品。而我國還停留在低水平的重復(fù)開發(fā)層面上。產(chǎn)品趨同化、規(guī)格品種少、某些高技術(shù)產(chǎn)品尚不能滿足國內(nèi)市場需求。我們?nèi)匀惶幵?ldquo;一流的資源，二流的產(chǎn)品”發(fā)展階段，仍需“捧著金碗要飯吃”。

三、全球市場環(huán)境 分析

當(dāng)今世界經(jīng)濟(jì)發(fā)展的主要趨勢之一就是全球化。世界貿(mào)易組織WTO及各大洲自由貿(mào)易區(qū)的建立，加快了經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程，使各國經(jīng)濟(jì)及各行各業(yè)發(fā)生深刻的變革。非金屬礦業(yè)也不例外。

1、非金屬礦業(yè)由發(fā)達(dá)國家向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移

在發(fā)達(dá)國家，非金屬礦業(yè)發(fā)展緩慢，甚至萎縮，故在國家經(jīng)濟(jì)中的比重和地位日益下降，被稱為夕陽產(chǎn)業(yè)。而在發(fā)展中國家，由于國家工業(yè)化及出口換匯的需求，加之跨國公司投資建立廠礦，非金屬礦業(yè)得到了較大發(fā)展。對于這種產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移，有兩種不同看法。一種看法是認(rèn)為發(fā)達(dá)國家為了保護(hù)自己的資源，留給后代，而去掠奪發(fā)展中國家，并且轉(zhuǎn)移污染。另一種看法認(rèn)為是初級產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)在全世界范圍轉(zhuǎn)移的表現(xiàn)之一。

在發(fā)達(dá)國家生產(chǎn)附加值低、勞動力密集的初級產(chǎn)品，由于勞動力成本高，以及嚴(yán)格的環(huán)保要求又增加成本，其產(chǎn)品價格根本無法與從發(fā)展中國家進(jìn)口的廉價產(chǎn)品競爭，許多廠礦不得不關(guān)閉。因此，在發(fā)達(dá)國家，只有那些優(yōu)勢非金屬礦產(chǎn)品，以及無法長途運(yùn)輸?shù)牡椭诞a(chǎn)品（主要是建筑材料），還在繼續(xù)生產(chǎn)外，許多非金屬礦產(chǎn)品都靠進(jìn)口。

這種產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對發(fā)達(dá)國家來說，是一個痛苦的過程。但是，對發(fā)展中國家來說卻是機(jī)遇，中國抓住了機(jī)遇，使非金屬礦業(yè)得到了巨大的發(fā)展。

2、跨國公司壯大 購并活動頻繁

在非金屬礦 行業(yè) 中有一些著名大公司，如德比爾斯De Beers(金剛石)、索爾維Solvay(鹽、堿)、英格瓷ECC（高嶺土、重質(zhì)碳酸鈣）、歐米亞Omya（重質(zhì)碳酸鈣）。他們在許多國家建立礦山和加工廠，擁有自己的研發(fā)中心，銷售網(wǎng)絡(luò)遍及全球。對世界非金屬礦業(yè)的發(fā)展起了重要作用。面對全球化進(jìn)程加快以及競爭加劇，大公司甚至一些中小公司都在通過兼并壯大自己。近年來公司購并活動非常頻繁。
與國外相比，我國非金屬礦企業(yè)數(shù)量太多、規(guī)模太小，表明產(chǎn)業(yè)集中度很低，這是市場發(fā)育不完全造成的。我國應(yīng)引入提高產(chǎn)業(yè)集中度的機(jī)制，促使企業(yè)合并逐漸形成若干大型企業(yè)，乃至跨國公司。

3、巨額國際貿(mào)易

由于非金屬礦在全球分布的不均勻性以及產(chǎn)業(yè)向發(fā)展中國家轉(zhuǎn)移，而最大消費(fèi)市場是發(fā)達(dá)國家，非金屬礦的國際貿(mào)易數(shù)量和金額是非常巨大的。在國際貿(mào)易中，一些大貿(mào)易公司起著骨干作用，如美國工商五金Cometals、德國法蘭克F&S、德國飽舍爾Possehl等。他們在許多國家設(shè)有辦事處，還有加工廠。當(dāng)然，大量的是中小公司。對于國外貿(mào)易商，有些人認(rèn)為，他們只是倒手賺錢，應(yīng)該直接把產(chǎn)品賣給用戶，這種流行看法并不全面。實(shí)際上，歐美國家的許多用戶，尤其是中小企業(yè)，并不從生產(chǎn)者直接購買，因?yàn)檫@樣做，要大批量采購，就意味著大量資金、倉儲、人員及多種風(fēng)險，他們寧愿與貿(mào)易商簽合同，小批量多次購買。因此，貿(mào)易商往往也是分銷商。我國是非金屬礦產(chǎn)品出口大國，有些產(chǎn)品在世界貿(mào)易中占有重要地位，如鎂砂、石墨、滑石、螢石、重晶石、花崗石、電熔剛玉及碳化硅等。2000年出口金額5000萬美元以上的產(chǎn)品見表1。

大量出口帶動了我國非金屬礦的生產(chǎn)。但是，對大量出口有不同看法。有人認(rèn)為大量出口初級產(chǎn)品是浪費(fèi)資源，甚至主張禁止出口初級產(chǎn)品，而是深加工后出口。增加深加工產(chǎn)品出口無疑是正確的，但禁止初級產(chǎn)品出口既無必要，也不可能?？纯垂I(yè)礦物雜志就知道，世界非金屬礦產(chǎn)品貿(mào)易還是以初級產(chǎn)品為主，包括美國、加拿大、澳大利亞在內(nèi)也如此。如果我國停止出口初級產(chǎn)品，別的國家廠家就增加生產(chǎn)，搶占我國原有的市場，國外深加工企業(yè)不會缺乏原料。另一方面，進(jìn)行深加工要大量投資，其產(chǎn)品進(jìn)入國際市場也非易事，對此必須十分慎重。

四、 行業(yè) 的發(fā)展趨勢

1、工業(yè)發(fā)達(dá)國家對進(jìn)口礦產(chǎn)原料的依賴程度將進(jìn)一步增大

世界礦物原料的最大需求者是西歐、北美和日本，目前，這三個地區(qū)礦物原料的消費(fèi)總量約占世界總消費(fèi)量的2/3。雖然除日本之外，北美、西歐的非金屬礦產(chǎn)資源相當(dāng)豐富，并具有很高的開發(fā)利用水平。

20世紀(jì)中期以來，發(fā)達(dá)國家的礦業(yè)已淪為夕陽產(chǎn)業(yè)。進(jìn)入90 年代更處于蕭條和萎縮狀態(tài)，繼續(xù)在低谷徘徊，礦業(yè)生產(chǎn)呈下降趨勢，許多礦產(chǎn)的國內(nèi)開采量小于需求量而轉(zhuǎn)向進(jìn)口。

2、發(fā)展中國家非金屬礦生產(chǎn)和消費(fèi)增速加快

廣大發(fā)展中國家礦產(chǎn)資源豐富，勞動力便宜，正處在經(jīng)濟(jì)高速發(fā)展的起步階段，開發(fā)本國優(yōu)勢礦產(chǎn)，不僅可以滿足國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需求，而且發(fā)展出口可換回國家急需的外匯。同時，隨著經(jīng)濟(jì)全球化進(jìn)程的加快，發(fā)達(dá)國家礦業(yè)萎縮，資本開始流入發(fā)展中國家礦產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域，促進(jìn)了發(fā)展中國家礦業(yè)生產(chǎn)的快速增長。

3、未來世界礦物原料的主要生產(chǎn)供應(yīng)者

據(jù)預(yù)測，未來世界礦物原料的生產(chǎn)供應(yīng)者將集中在以下四個地區(qū)：

1）美國、加拿大、墨西哥以及巴西是世界礦物原料的巨大生產(chǎn)中心。

2）澳大利亞、南非在礦物原料生產(chǎn)供應(yīng)中仍占有重要地位。

3）獨(dú)聯(lián)體國家是一個巨大的礦物原料生產(chǎn)中心。

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