第一節(jié) 甜菜制糖產(chǎn)業(yè)主要替代品概述

我國主要有甘蔗制糖和甜菜制糖，因此甜菜制糖的主要替代品就是甘蔗制糖。

從目前國內(nèi)外制糖產(chǎn)業(yè)總體情況來看，我國是世界第三大食糖生產(chǎn)國和第二大食糖消費國。但我國的人均食糖消費量仍存在發(fā)展空間，同時，制糖產(chǎn)業(yè)技術(shù)提升方面任務(wù)仍然艱巨，特別是耗水、耗煤、耗電、廢水排放量、資源化利用等關(guān)鍵環(huán)節(jié)都遠(yuǎn)落后于國際平均水平。

世界各國都十分重視制糖業(yè)的發(fā)展，尤其產(chǎn)糖大國投入大量的資本，不斷開發(fā)新技術(shù)，以優(yōu)質(zhì)低耗的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品占領(lǐng)國際市場。我國現(xiàn)有的多數(shù)糖廠仍沿用傳統(tǒng)的工藝和設(shè)備，技術(shù)落后，效率低，能耗大，缺乏具有自主知識產(chǎn)權(quán)的創(chuàng)新性成果，經(jīng)濟(jì)效益低，缺乏市場競爭力。在能源消耗方面，國內(nèi)糖廠的節(jié)能狀況與國外先進(jìn)水平相比也有著較大差距。我國甘蔗糖廠的平均耗水量是發(fā)達(dá)國家的5-10倍，平均煤耗約為發(fā)達(dá)國家的兩倍，噸蔗耗電量是國際平均水平的1.6倍；噸蔗COD產(chǎn)生量及噸蔗懸浮物產(chǎn)生量均遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過國際平均水平。

第二節(jié) 甜菜制糖產(chǎn)業(yè)主要替代品 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

一、生產(chǎn)現(xiàn)狀

2010年甘蔗制糖 行業(yè) 發(fā)展情況

                                                                                                單位：萬噸；萬畝

二、技術(shù)現(xiàn)狀

我國甘蔗糖廠產(chǎn)品主要為耕地白糖，采用亞硫酸法生產(chǎn)工藝的企業(yè)達(dá)90%以上，整個制糖業(yè)存在自動化程度低、能耗高、產(chǎn)品質(zhì)量等級差等情況，食糖品質(zhì)低，色值和二氧化碳含量較高，而國外糖廠主要采用兩步法生產(chǎn)精煉糖，色值和二氧化硫含量較低，食糖品質(zhì)好。

三、應(yīng)用現(xiàn)狀

截至2010年9月末，本制糖期全國累計銷售食糖1042.13萬噸（上制糖期同期銷售食糖1206.15萬噸），累計銷糖率97.05%（上制糖期同期97.03%），其中，銷售甘蔗糖982.66萬噸（上制糖期同期1120.51萬噸），銷糖率96.93%（上制糖期同期97.18%）.

第三節(jié) 甜菜制糖產(chǎn)業(yè)主要替代品替代性評價

盡管近幾年甘蔗制糖不斷增加，但與國外相比，仍在技術(shù)、原料應(yīng)用、資源化利用以及新產(chǎn)品開發(fā)、污染治理等方面存在著較大的差距，國內(nèi)企業(yè)應(yīng)該從以下方面入手解決：

1、加大制糖 行業(yè) 技術(shù)創(chuàng)新的力度

在原料上，加強(qiáng)優(yōu)良品種的選育和安全高效生產(chǎn)等方面技術(shù)的 研究 ，生產(chǎn)更易于加工處理的甘蔗原料，降低加工能耗；在工藝與裝備上，以生物技術(shù)、自動化控制技術(shù)、新材料技術(shù)等高新技術(shù)改造傳統(tǒng)制糖工藝，從生產(chǎn)過程節(jié)能減排；在資源化利用上，加大高附加值產(chǎn)品的開發(fā)力度，通過延伸甘蔗產(chǎn)業(yè)鏈達(dá)到對萬元GDP的節(jié)能減排；加強(qiáng)產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟，實現(xiàn)資源共享及最佳有效配置，提升制糖企業(yè)自主創(chuàng)新能力，推動企業(yè)的技術(shù)進(jìn)步。

2、充分利用研發(fā)資源

制糖產(chǎn)業(yè)是我國的傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，技術(shù)積累和人才積聚度高；廣東是我國甘蔗加工業(yè)的發(fā)源地和早期人才培養(yǎng)的搖籃。廣西是我國近年的產(chǎn)糖大省，也是產(chǎn)業(yè)人才的培養(yǎng)基地。

從目前在我國甘蔗制糖領(lǐng)域，設(shè)置制糖專業(yè)的高校的調(diào)研結(jié)果顯示，華南理工大學(xué)與廣西大學(xué)制糖專業(yè)技術(shù)人員從事的 研究 范圍主要有工藝與裝備、資源化利用及其相關(guān)方向。華南理工大學(xué)制糖糖重點培養(yǎng) 研究 型人才，廣西大學(xué)重點培養(yǎng)生產(chǎn)技術(shù)性人才，廣西輕工職業(yè)技術(shù)學(xué)院等高校培養(yǎng)生產(chǎn)一線生產(chǎn)應(yīng)用性人才。華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、福建農(nóng)林大學(xué)等高校設(shè)置了甘蔗種植專業(yè)，這些院校為我國制糖產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)了大批的專業(yè)技術(shù)人才和提供了技術(shù)指導(dǎo)。除了高校之外，我國的科研院所是甘蔗制糖 行業(yè) 技術(shù)人員的另一聚集和培養(yǎng)基地，如廣州甘蔗糖業(yè) 研究 所、廣西甘蔗糖業(yè) 研究 所等。廣州甘蔗糖業(yè) 研究 所人力資源調(diào)研結(jié)果顯示，制糖領(lǐng)域?qū)I(yè)技術(shù)人員從事的工作范圍主要有農(nóng)藝、工藝與裝備、資源化利用等方面，特別在甘蔗優(yōu)良品種的選育方面為制糖產(chǎn)業(yè)培養(yǎng)了大批人才，并提供了有力的技術(shù)指導(dǎo)。

近年來，以國家重大項目為紐帶，華南理工大學(xué)、廣州甘蔗糖業(yè) 研究 所、廣西大學(xué)、華南農(nóng)業(yè)大學(xué)、福建農(nóng)林大學(xué)等組織 行業(yè) 內(nèi)跨地區(qū)、跨部門、跨學(xué)科、多層次和產(chǎn)學(xué)研聯(lián)合攻關(guān)，已形成甘蔗產(chǎn)業(yè)從技術(shù)創(chuàng)新、中間試驗到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用的集甘蔗育種、栽培、有害生物控制、生物轉(zhuǎn)化、加工、質(zhì)量控制與標(biāo)準(zhǔn)化等各學(xué)科門類為一體的高層次人才梯隊和高效科研團(tuán)隊，建成了國際糖業(yè)中心、甘蔗改良與生物煉制廣東省重點實驗室、教育部工程中心、國家甘蔗雜交制種基地、國家甘蔗選育種基地等一批研發(fā)平臺。

3、在政府和 行業(yè) 學(xué)會領(lǐng)導(dǎo)下建立產(chǎn)學(xué)研戰(zhàn)略聯(lián)盟

產(chǎn)學(xué)研戰(zhàn)略聯(lián)盟兼顧了政府資源、高笑及科研院所、企業(yè)資源等各方面。政府和 行業(yè) 學(xué)會資源在產(chǎn)業(yè)發(fā)展 規(guī)劃 方面具有戰(zhàn)略統(tǒng)領(lǐng)的主導(dǎo)作用，可連接產(chǎn)業(yè)各界、促進(jìn)產(chǎn)業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展。有著厚重 研究 基礎(chǔ)的高校與科研院所在產(chǎn)業(yè)技術(shù)發(fā)展中具有不可代替的作用，可為產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供技術(shù)支持和生產(chǎn)指導(dǎo)，是產(chǎn)業(yè)技術(shù)難題解決的依托。企業(yè)資源則是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的直接推動力量。政府資源、高校及科研院所、企業(yè)資源的合理配置可快速促進(jìn)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展。

第四節(jié) 甜菜制糖產(chǎn)業(yè)布局情況

中國甜菜主要種植在北緯40°以北，包括東北（黑龍江、吉林、遼寧）、華北(內(nèi)蒙古、山西)和西北（新疆、甘肅、寧夏）3大產(chǎn)區(qū)。山東、江蘇、陜西、河北等省也有少量種植。全國種植面積約50萬公頃，其中一半以上在黑龍江。西北產(chǎn)區(qū)多采用灌溉栽培，加以日照長，甜菜單產(chǎn)和含糖均較高。因此，我國甜菜制糖企業(yè)主要分布在黑龍江、新疆、內(nèi)蒙古等地區(qū)。

第五節(jié) 甜菜制糖產(chǎn)業(yè)布局的影響因素

一、環(huán)境因素

1、甜菜糖的生產(chǎn)成本一般高于甘蔗糖，不具有競爭優(yōu)勢；但是、甜菜既是制糖原料又是優(yōu)質(zhì)飼料，如果把發(fā)展甜菜糖業(yè)與發(fā)展畜牧業(yè)緊密結(jié)合起來，甜菜就成了滿足市場肉、乳、糖 供應(yīng)的重要農(nóng)產(chǎn)原料，甜菜糖業(yè)就成了保障人民生活安定的重要產(chǎn)業(yè)。

隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，特別是城鎮(zhèn)鮮乳業(yè)的興起，對優(yōu)質(zhì)精飼料的需求急劇增加，中國奶牛吃不起甜菜顆粒粕的時代已經(jīng)成為昔日歷史。

我們要像世界發(fā)達(dá)的國家那樣，把發(fā)展甜菜糖業(yè)與發(fā)展畜牧業(yè)緊密的結(jié)合起來，通過種甜菜，發(fā)展畜牧業(yè)，形成人種菜，菜養(yǎng)牛，牛肥田，田增產(chǎn)的良性生態(tài)循環(huán)；使甜菜成為向市場提供肉、乳、糖等高附加值產(chǎn)品的重要農(nóng)產(chǎn)原料；使種甜菜發(fā)展畜牧業(yè)成為增加農(nóng)民收入的重要財源。

2、隨著我國國民經(jīng)濟(jì)的迅速發(fā)展，我們己具備強(qiáng)大的機(jī)械設(shè)計制造能力；在黑龍江三江平原，已經(jīng)建成了高度機(jī)械化、現(xiàn)代化，產(chǎn)業(yè)化的糧食生產(chǎn)基地；在實現(xiàn)甜菜生產(chǎn)機(jī)械化方面，也有國內(nèi)外成熟的經(jīng)驗可供借鑒。

二、經(jīng)濟(jì)因素

2010年前三季度國民經(jīng)濟(jì)運行態(tài)勢總體良好，初步測算，2010年前三季度國內(nèi)生產(chǎn)總值268660億元，按可比價格計算，同比增長10.6%，比上年同期加快2.5個百分點。

2005-2010年9月我國GDP增長率情況

                                                                                                單位：%

2010年前三季度，面對復(fù)雜多變的國內(nèi)外環(huán)境和各種重大挑戰(zhàn)，在黨中央、國務(wù)院的正確領(lǐng)導(dǎo)下，各地區(qū)、各部門堅持實施應(yīng)對國際金融危機(jī)沖擊的一攬子計劃和各項政策措施，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，經(jīng)濟(jì)向好勢頭進(jìn)一步鞏固，繼續(xù)朝著宏觀調(diào)控的預(yù)期方向發(fā)展。

1、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)形勢較好，秋糧預(yù)計增產(chǎn)較多。全年糧食產(chǎn)量有望再獲豐收。2010年前三季度，豬牛羊禽肉產(chǎn)量5439萬噸，同比增長2.6%，其中豬肉產(chǎn)量3589萬噸，增長2.7%。

2、工業(yè)生產(chǎn)較快增長，企業(yè)效益大幅提高。2010年前三季度，全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長16.3%，增速比上年同期加快7.6個百分點。分季度看，一季度增長19.6%，二季度增長15.9%，三季度增長13.5%。2010年前三季度，分登記注冊類型看，國有及國有控股企業(yè)增長15.1%，集體企業(yè)增長9.4%，股份制企業(yè)增長17.3%，外商及港澳臺商投資企業(yè)增長15.8%。分輕重工業(yè)看，重工業(yè)增長17.5%，輕工業(yè)增長13.6%。分 行業(yè) 看，39個大類 行業(yè) 中38個 行業(yè) 實現(xiàn)同比增長。分地區(qū)看，東部地區(qū)增長15.6%，中部地區(qū)增長18.9%，西部地區(qū)增長15.6%。工業(yè)產(chǎn)銷銜接狀況良好，2010年前三季度工業(yè)產(chǎn)品銷售率為97.8%，比上年同期提高0.4個百分點。

1-8月份，全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)利潤26005億元，同比增長55%。在39個大類 行業(yè) 中，36個 行業(yè) 利潤同比增長，1個 行業(yè) 由虧轉(zhuǎn)盈，2個 行業(yè) 利潤同比下降。

3、固定資產(chǎn)投資增長較快，投資結(jié)構(gòu)有所改善。2010年前三季度，全社會固定資產(chǎn)投資192228億元，同比增長24.0%。其中，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資165870億元，增長24.5%；農(nóng)村固定資產(chǎn)投資26358億元，增長20.5%。在城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資中，第一產(chǎn)業(yè)投資增長17.7%，第二產(chǎn)業(yè)投資增長22.0%，第三產(chǎn)業(yè)投資增長26.7%。分地區(qū)看，東部地區(qū)投資增長21.5%，中部地區(qū)增長27.1%，西部地區(qū)增長26.5%。2010年前三季度，房地產(chǎn)開發(fā)投資33511億元，增長36.4%。

4、消費品市場平穩(wěn)較快增長，熱點商品持續(xù)旺銷。2010年前三季度，社會消費品零售總額111029億元，同比增長18.3%。按經(jīng)營單位所在地分，城鎮(zhèn)消費品零售額95987億元，增長18.7%；鄉(xiāng)村消費品零售額15041億元，增長15.8%。按消費形態(tài)分，餐飲收入12632億元，增長17.6%；商品零售98397億元，增長18.4%。其中，限額以上企業(yè)(單位)商品零售額40945億元，增長29.3%。熱點消費快速增長。其中，汽車類增長34.9%，家具類增長38.4%，家用電器和音像器材類增長28.1%。

5、居民消費價格溫和上漲，工業(yè)品出廠價格漲勢趨穩(wěn)。2010年前三季度，居民消費價格同比上漲2.9%。其中，城市上漲2.8%，農(nóng)村上漲3.1%。分類別看，八大類商品五漲三落：食品上漲6.1%，煙酒及用品上漲1.6%，醫(yī)療保健和個人用品上漲2.9%，娛樂教育文化用品及服務(wù)上漲0.6%，居住上漲4.1%；衣著下降1.1%，家庭設(shè)備用品及維修服務(wù)下降0.3%，交通和通信下降0.3%。9月份居民消費價格同比上漲3.6%，環(huán)比上漲0.6%。2010年前三季度，工業(yè)品出廠價格同比上漲5.5%。9月份工業(yè)品出廠價格同比上漲4.3%，環(huán)比上漲0.6%。2010年前三季度，原材料、燃料、動力購進(jìn)價格同比上漲9.8%。

6、對外貿(mào)易增長較快，貿(mào)易順差有所減少。2010年前三季度，進(jìn)出口總額21487億美元，同比增長37.9%。其中，出口11346億美元，增長34.0%；進(jìn)口10140億美元，增長42.4%。進(jìn)出口相抵，順差1206億美元，同比減少149億美元。

7、城鄉(xiāng)居民收入繼續(xù)增長，農(nóng)村居民收入增速快于城鎮(zhèn)。2010年前三季度，城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入15756元。其中，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入14334元，同比增長10.5%，扣除價格因素，實際增長7.5%。在城鎮(zhèn)居民家庭人均總收入中，工資性收入增長10.1%，轉(zhuǎn)移性收入增長12.5%，經(jīng)營凈收入增長9.9%，財產(chǎn)性收入增長18.5%。農(nóng)村居民人均現(xiàn)金收入4869元，增長13.1%，扣除價格因素，實際增長9.7%。其中，工資性收入增長18.7%，家庭經(jīng)營收入增長8.7%，財產(chǎn)性收入增長19.4%，轉(zhuǎn)移性收入增長17.2%。2010年前三季度，扣除價格因素，城鎮(zhèn)居民人均消費性支出實際增長6.3%，農(nóng)村居民人均生活消費現(xiàn)金支出實際增長7.3%。

8、貨幣供應(yīng)量基本穩(wěn)定，人民幣存貸款余額同比增量有所減少。9月末，廣義貨幣供應(yīng)量(M2)余額69.6萬億元，同比增長19.0%；狹義貨幣供應(yīng)量(M1)余額24.4萬億元，增長20.9%；流通中貨幣(M0)余額4.2萬億元，增長13.8%。金融機(jī)構(gòu)人民幣各項貸款余額46.3萬億元，比年初增加6.3萬億元，同比少增2.4萬億元；人民幣各項存款余額比年初增加10.3萬億元，同比少增1.4萬億元。

下一階段，要堅持以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅決貫徹落實黨中央、國務(wù)院關(guān)于經(jīng)濟(jì)工作的各項決策部署，保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性，增強(qiáng)針對性和靈活性，把握好政策實施的力度、節(jié)奏和重點，著力轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，著力調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，著力深化改革開放，著力保障改善民生，保持經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)較快發(fā)展。

三、政策因素

甜菜制糖產(chǎn)業(yè)在政策方面主要受到污染物排放標(biāo)準(zhǔn)、進(jìn)出口關(guān)稅政策等影響，并且，宏觀政策也會有一定影響，甜菜制糖產(chǎn)業(yè)企業(yè)應(yīng)該密切關(guān)注政策的變動，快速做出反應(yīng)，才能保持企業(yè)良好的發(fā)展。

四、市場因素

目前2010/2011榨季制糖企業(yè)已進(jìn)入生產(chǎn)旺季，北方甜菜糖廠已全部開榨，而南方甘蔗糖廠也逐漸進(jìn)入榨季高峰，截止到11月末，全國已有89家糖廠開榨。每年12月份為國內(nèi)糖市傳統(tǒng)的產(chǎn)銷兩旺時期，筆者認(rèn)為，隨著榨季高峰和消費旺季的來臨，多空雙方的爭奪將更加激烈，糖價波動幅度將會加大，但短期內(nèi)很難選擇方向。

中糖協(xié)公布的11月份產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，截止到11月末，本制糖期全國已累計產(chǎn)糖70.48萬噸，低于上榨季同期的79.2萬噸，其中甘蔗糖產(chǎn)量30.76萬噸，上榨季同期為47.88萬噸，甜菜糖產(chǎn)量39.72萬噸，高于上榨季同期的31.32萬噸。從食糖生產(chǎn)情況看，由于本榨季糖廠開榨時間有所推遲，且前期遭受自然災(zāi)害，導(dǎo)致南方甘蔗糖廠產(chǎn)糖量下降；而北方甜菜糖廠則由于甜菜產(chǎn)量的增加，產(chǎn)糖量有所增長。但國內(nèi)甘蔗糖所占市場比例較大，因此市場關(guān)注的重點仍聚焦在南方甘蔗糖生產(chǎn)上。

從食糖銷售情況看，截止到11月末，本榨季全國累計銷售食糖40.05萬噸，高于上榨季同期的33.82萬噸，累計銷糖率56.82%，同樣高于上榨季同期的42.7%。食糖銷售量及銷售率呈現(xiàn)雙高局面，顯示傳統(tǒng)產(chǎn)銷兩旺時期或提前來臨，市場需求較為旺盛。另外，根據(jù)海關(guān)統(tǒng)計，截止到10月末，全國累計進(jìn)口食糖161.81萬噸，出口量僅為7.78萬噸，更加體現(xiàn)了目前國內(nèi)市場需求旺盛的格局。后市隨著春節(jié)的臨近，市場需求量將繼續(xù)增加，或使糖價進(jìn)入易漲難跌階段。

中國已經(jīng)進(jìn)入高糖價時代，2010/2011年度制糖季國內(nèi)食糖缺口可能達(dá)到200萬噸。2009/2010年制糖期食糖消費量1397萬噸，按食糖消費量6.22%的增長，2010/2011年食糖消費量可能達(dá)到約1462萬噸。受2010年春季大旱影響，預(yù)計2010/2011榨季糖產(chǎn)量將低于1200萬噸。食糖產(chǎn)量預(yù)期降低，且后市南方甘蔗糖主產(chǎn)區(qū)可能面臨霜凍等自然災(zāi)害影響，食糖產(chǎn)量不宜樂觀，將在一定程度上支撐糖價。

第六節(jié) 甜菜制糖產(chǎn)業(yè)布局的發(fā)展展望

據(jù)預(yù)測，2015年全國食糖需求量將達(dá)到1800萬噸?？偟膩砜?，綜合衡量人口增長、工業(yè)用糖和農(nóng)村食糖消費加速增長等因素，預(yù)計到2015年，全國食糖需求量約為1700萬噸左右?？紤]到我國目前已形成500萬噸的玉米糖漿生產(chǎn)能力，相當(dāng)于250萬噸的食糖消費量；甜菜糖的產(chǎn)量屆時可達(dá)到150萬噸；按近5年食糖凈進(jìn)口量100萬噸推算，到2015年對甘蔗糖的需求量為1200萬噸。根據(jù)國內(nèi)外食糖市場供需預(yù)測 分析 ，到2015年，全國甘蔗面積穩(wěn)定在2400萬畝，甘蔗單產(chǎn)由4.4噸/畝提高到5噸/畝，甘蔗總產(chǎn)量達(dá)到12000萬噸，即能實現(xiàn)甘蔗糖產(chǎn)量1200萬噸的目標(biāo)。

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