第一節(jié) 概述

全球水泥添加劑利用水平一直在穩(wěn)步增長，尤其是在過去的10年增長速度最快。這主要是水泥技術(shù)的大幅度進步和全球經(jīng)濟環(huán)境的變化。 行業(yè) 及相應(yīng)的監(jiān)管機構(gòu)（在水泥生產(chǎn)中減少六價鉻含量，二氧化碳和氮氧化物的排放量）也增加了使用高附加值水泥添加劑驅(qū)動力。利用水平的區(qū)域差異也存在，主要是由于不同的能源成本，水泥的組成部分，原材料供應(yīng)和成本，以及市場的需求和標準規(guī)范。

世界各地區(qū)有添加劑處理的水泥比列

第二節(jié) 亞洲地區(qū)主要國家市場概況

中國是世界上最大的水泥市場生產(chǎn)和消費國家，產(chǎn)品種類豐富，質(zhì)量以及企業(yè)的盈利水平相對穩(wěn)定，并且在使用化學添加劑上有悠久歷史，水泥生產(chǎn)成本和環(huán)境保護的壓力將會極大的推動高附加值及高性能的水泥添加劑的大量使用。預計中國水泥添加劑水泥產(chǎn)量的使用比例將在2010年前超過40%。

印度，全球第二大水泥生產(chǎn)商，混合材的應(yīng)用正得以較大幅度的增長，特別是近幾年來粉煤灰和爐渣在水泥添加水平不斷提升。傳統(tǒng)上使用化學添加劑一直處于低水平的國家，但預計使用添加劑比例將會大量提高，特別因為他們可以降低水泥生產(chǎn)成本和增加水泥產(chǎn)量，而且在中短期內(nèi)，該市場水泥需求量大大的超過目前的供給水平。

利用化學添加劑在中東國家也一直處于相對較低的水平，主要原因是該地區(qū)主要使用細度高的波特蘭水泥，用電成本相對較低。不過，目前該地區(qū)水泥市場需求旺盛，近期有大量的水泥生產(chǎn)線投入運行，其中包括生產(chǎn)復合水泥，這也帶動了水泥添加劑的使用，因此預計該水泥添加劑市場將得以迅速的發(fā)展。

日本是亞洲最先進水泥生產(chǎn)國，熟料生產(chǎn)大部分應(yīng)用替代燃料，水泥粉磨對有助磨功效的化工原料使用相當普遍，由于環(huán)境和安全的考慮，日本水泥生產(chǎn)商也逐漸接受了復合增長的“質(zhì)量改進劑”，同時日本政府借鑒歐盟要求，對水泥中的六價鉻含量要求逐步進行控制，這都直接促進了水泥添加劑的使用。

韓國，政府擬把水泥標準從ASTM轉(zhuǎn)向ISO標準后，大量的水泥開始摻合工業(yè)廢渣，尤其是礦渣水泥，得到大量的使用和推廣，礦渣水泥消費量躍升到占總水泥消費的20%， 這也為水泥添加劑提供了廣闊的市場空間，目前韓國的水泥添加劑在亞洲應(yīng)用的水平已處于領(lǐng)先地位。

第三節(jié) 歐洲地區(qū)主要國家市場概況

歐洲也是一個廣泛使用混合材的地區(qū)，包括石灰石，粉煤灰，爐渣和火山灰等。波特蘭水泥（CEM I）比例近年來一直在穩(wěn)步下降，同時混合材添加水平高的CEM II水泥類型生產(chǎn)消費增加，相應(yīng)的促進質(zhì)量改進劑應(yīng)用規(guī)范制定和實施。最近歐盟推出新的指令，以限制鉻VI在水泥中的含量，這項新的指令從而促進了化學添加劑的使用，除鉻添加劑主要減少六價有害鉻在水泥中的含量。它是一種包含硫酸亞鐵，錫化合物等，這些物質(zhì)都可以在化學品供應(yīng)商處購買到。

正在實施的二氧化碳排放權(quán)交易機制（EU-ETS），也進一步促進了化學添加劑技術(shù)的使用，因為熟料替代是公認有效的溫室氣體減排方法之一，降低熟料含量同時不改變水泥的性能，熟料降低又降低每噸水泥CO2排放量。這項應(yīng)用正在歐洲范圍內(nèi)得以廣泛的應(yīng)用在減排項目上。

第四節(jié) 美洲地區(qū)主要國家市場概況

在北美地區(qū)的水泥添加劑應(yīng)用重點一直是改善水泥粉磨和儲運，儲運方面具體以改善水泥流動性特點來降低物料的配送成本。這個以波特蘭水泥為主和幾乎沒有復合水泥的市場，把添加劑重點放在傳統(tǒng)的助磨劑上，因此質(zhì)量改進劑市場機會相對很少。在北美地區(qū)大多數(shù)水泥生產(chǎn)者使用純助磨劑已有多年歷史，使用偏好較難改變。

與此相反，拉美是一個高比例復合水泥使用的國家，他們使用一系列混合材，如火山灰和爐渣，導致了“質(zhì)量改進劑”的市場得以不斷成長。主要要求降低熟料的含量，同時增強水泥性能，特別偏好用來提高水泥早期強度。

第五節(jié) 當前 行業(yè) 存在的問題

1、我國水泥添加劑 行業(yè) 起步晚。國內(nèi)水泥添加劑自上世紀90年代才開始引入和推廣，雖然有格雷斯中國公司全球領(lǐng)先的技術(shù)與產(chǎn)品，以及國內(nèi)數(shù)家企業(yè)的大力研發(fā)跟進，為水泥企業(yè)提供了許多優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，但國內(nèi)仍有不少添加劑生產(chǎn)企業(yè)的生產(chǎn)技術(shù)和產(chǎn)品性能相當落后。

2、國家標準水平低。歐美發(fā)達國家都有高水平的水泥添加劑國家標準，特別強調(diào)必須加入用來降低水泥中六價鉻的添加劑，以保護人體健康，但國內(nèi) 行業(yè) 標準目前沒有這些要求。國內(nèi)水泥添加劑市場競爭比較混亂，近幾年有一些企業(yè)生產(chǎn)高氯鹽添加劑，甚至用氨、尿素做添加劑原料，這些化學組分對水泥混凝土的生產(chǎn)和使用會產(chǎn)生不利作用，這在國外是不允許的。

3、水泥生產(chǎn)企業(yè)思想保守。目前國內(nèi)水泥 行業(yè) 生產(chǎn)集中度過低，6000余家水泥企業(yè)，大多數(shù)規(guī)模很小，采用落后的立窯生產(chǎn)，在與大型先進干法水泥企業(yè)的市場競爭中處于劣勢。小企業(yè)往往認為，花錢購買添加劑會增加成本，是多此一舉。在實現(xiàn)政府節(jié)能減排目標時，許多大中型企業(yè)也是寧愿投入大量資金實施余熱回收發(fā)電，對添加劑在水泥生產(chǎn)中的節(jié)能增效作用卻將信將疑。

第六節(jié) 行業(yè) 未來發(fā)展預測 分析

目前國內(nèi)水泥技術(shù)越來越成熟，生產(chǎn)線建設(shè)規(guī)模日益增大，市場競爭不斷加劇，水泥企業(yè)使用外添加劑逐步成為了進一步降低制造成本，提高水泥產(chǎn)、質(zhì)量已經(jīng)成為企業(yè)增加市場競爭力，適應(yīng)混凝土商品化的重要手段。

水泥添加劑在現(xiàn)代水泥制造企業(yè)中扮演重要角色。它們的使用在國際水泥標準中受到重視，并且已經(jīng)有了70年的使用歷史。水泥添加劑能夠提高水泥 行業(yè) 的最基本的利潤。例如，在增加磨機產(chǎn)量、降低噸水泥電耗、降低修理和維護費用、改善水泥性能、提高混合材的利用率、降低輸送成本等方面發(fā)揮重要作用，并增加水泥制造企業(yè)的利潤。用增加混合材來生產(chǎn)水泥更具有特別重要的意義。

由于人們越來越認識到使用水泥添加劑所能帶來的好處，所以，水泥添加劑已在世界各地得到廣泛的使用。未來幾年世界水泥添加劑市場將快速增長，預計2010年市場值將達到112億美元，平均增幅為5.1%/年，此前5年平均增速為3.7%/年。

2005年世界水泥添加劑市場值為87億美元，其中以發(fā)展中國家如中國、東歐、印度和中東等地區(qū)需求增長最為快速，而工業(yè)化國家由于對高性能水泥需求增長較快，預計對高附加值的水泥添加劑需求較強勁。北美地區(qū)水泥添加劑預計以6%/年速度繼續(xù)快速增長，2010年市場值將達到27億美元。西歐未來幾年平均增速可達到3.1%/年，2010年總需求將達到33億美元。亞太地區(qū)增速預計為5.8%/年，2010年市場值達到33億美元。世界其他地區(qū)平均增速預計為6.3%/年，市場總值為19億美元。

第七節(jié) 行業(yè) 投資前景 分析

水泥是高能耗、高排放、高資源消耗 行業(yè) ，是國家實施節(jié)能減排的重點領(lǐng)域。我國是水泥生產(chǎn)大國，在全球20億噸（熟料）總產(chǎn)量中，中國占到45%，約9億噸左右；國內(nèi)有水泥窯7000多座，年耗煤約1.6億噸，平均能耗比國外先進水平低20％左右。在水泥 行業(yè) 節(jié)能減排的巨大壓力之下，水泥添加劑在國內(nèi)發(fā)展及應(yīng)用具有廣闊的空間。

目前國內(nèi)應(yīng)用助磨添加劑的只有數(shù)百家大中型水泥廠，他們嘗到了節(jié)能增效的甜頭。某沿江大型風磨站在磨機中添加了助磨劑，產(chǎn)量提高了約15％。雖然應(yīng)用添加劑會增加成本，但能顯著節(jié)能、增產(chǎn)、減排，無論從企業(yè)經(jīng)濟效益、還是社會效益來講，都是值得的。

專家指出，當前必須規(guī)范我國水泥添加劑市場，在政府的支持下，方方面面共同做好水泥添加劑的推廣工作。一方面要加快國內(nèi)水泥 行業(yè) 重組，制定水泥添加劑國家標準，包括產(chǎn)品檢測標準，在 行業(yè) 內(nèi)建立市場準入機制，并大力推廣應(yīng)用；另一方面要加大水泥添加劑生產(chǎn)企業(yè)技術(shù)開發(fā)力度，為水泥生產(chǎn)企業(yè)提供適宜的應(yīng)用技術(shù)方案。中國水泥協(xié)會已成立添加劑分會，著力推動國內(nèi)水泥添加劑生產(chǎn)與使用的快速發(fā)展。由此可見未來我國水泥添加劑市場前景廣闊。

第八節(jié) 政策風險

如果國家沒有及時出臺有關(guān)水泥添加劑的法規(guī)、標準，沒有相關(guān)的對開發(fā)、生產(chǎn)、利用水泥添加劑的優(yōu)惠扶持政策，那么，國內(nèi)市場的發(fā)展就要推遲，或是成本很高，這樣對 行業(yè) 的發(fā)展會產(chǎn)生重要的影響。造成政策風險。

第九節(jié) 技術(shù)風險

技術(shù)風險是指隨著科學技術(shù)的發(fā)展，生產(chǎn)方式的改變而發(fā)生的風險。如環(huán)境污染。對于水泥添加劑 行業(yè) 的技術(shù)風險主要包括由于技術(shù)要求提高，企業(yè)在短時期內(nèi)不能提高生產(chǎn)技術(shù)，不能最終滿足消費者和市場的更高要求而產(chǎn)生的風險。提高我國的水泥添加劑技術(shù)，發(fā)展擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的新型水泥添加劑制備技術(shù)，加快水泥添加劑加工相關(guān)工藝技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備的研發(fā)，打破國外企業(yè)的制約，已成為我國水泥添加劑產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展的關(guān)鍵。

第十節(jié) 市場風險

由于水泥添加劑 行業(yè) 具有較好的發(fā)展前景，很多企業(yè)紛紛將眼光放在了這塊市場蛋糕上，未來投資水泥添加劑的企業(yè)必將逐漸增多，爭奪目前市場份額的競爭也將越演越烈；這里還沒有 分析 國際上同業(yè)的產(chǎn)能增長帶來的競爭壓力。隨著 行業(yè) 內(nèi)其它公司水泥添加劑項目的投產(chǎn)、供給的增加，長期看來供需必將趨于平衡，而供給的增大可能會伴隨價格的下跌。

由于 行業(yè) 的高額投入、高端技術(shù)以及設(shè)備采購周期長、生產(chǎn)技術(shù)復雜等門檻的限制，又制約了這一產(chǎn)業(yè)的快速普及。但同時也制約了國內(nèi)這個 行業(yè) 的生產(chǎn)能力的迅速提升，為已生成生產(chǎn)能力的企業(yè)有充分的時間提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，提高產(chǎn)能，保持較高的效益，進一步提高市場競爭力，保持較長的生命周期。

第十一節(jié) 財務(wù)風險

2005年7月我國實施人民幣匯率制度改革，人民幣匯率不再盯住單一美元，開始實行“以市場供求為基礎(chǔ)，參考一籃子貨幣進行調(diào)節(jié)，有管理的浮動匯率制度”。實施匯率制度改革至2007年12月31日，人民幣累積升值達到13.31%。人民幣升值對水泥添加劑出口企業(yè)的經(jīng)營將產(chǎn)生一定的影響。主要表現(xiàn)在兩個方面：一是匯兌損益，公司自接受訂單，生產(chǎn)，發(fā)貨，至貨款回籠，整個業(yè)務(wù)周期內(nèi)如果人民幣持續(xù)升值，將會導致公司匯兌損失。二是對水泥添加劑出口企業(yè)產(chǎn)品的競爭力產(chǎn)生影響，當人民幣升值幅度較大時，將可能調(diào)高以外幣計價的產(chǎn)品價格，這將給企業(yè)產(chǎn)品的競爭力帶來一定壓力；當人民幣升值幅度不大時，企業(yè)將保持以外幣計價的產(chǎn)品價格不變，這將使企業(yè)以人民幣計價的銷售額受到影響。

第十二節(jié) 經(jīng)營管理風險

目前我國大部分企業(yè)缺乏有效的管理經(jīng)營系統(tǒng)，也缺乏具有國際化市場能力的管理人員，單純以訂單式生產(chǎn)，管理部門在業(yè)務(wù)過程中缺乏關(guān)鍵點的監(jiān)控，信息分解慢，不能夠在第一時間將信息向相關(guān)部門傳遞，缺乏有效的信息傳遞技術(shù)手段來支持當前的管理要求。車間生產(chǎn)作業(yè)計劃不規(guī)范，難免產(chǎn)生缺陷和不周全的情況。

第十三節(jié) 防范措施

為防范風險，企業(yè)應(yīng)對不斷變化的宏觀環(huán)境進行認真 分析 研究 ，把握其變化趨勢及規(guī)律，并制定多種應(yīng)變措施，適時調(diào)整管理政策和改變管理方法，從而提高企業(yè)對環(huán)境變化的適應(yīng)能力和應(yīng)變能力，以此降低因環(huán)境變化給企業(yè)帶來的風險。

制定支持自主創(chuàng)新的科技政策，建立可依靠的團隊，通過自主創(chuàng)新掌握多晶硅產(chǎn)業(yè)的核心技術(shù)。盡量減少不計成本的引進和仿制，打破 行業(yè) 壟斷。注重自身技術(shù)力量的儲備，加大對于國內(nèi)外水泥添加劑 行業(yè) 最新動態(tài)的調(diào)研力度，掌握 行業(yè) 進展，依托強大的研發(fā)力量針對市場需求的變化，不斷開發(fā)出新產(chǎn)品以滿足需求。同時加強對于下游應(yīng)用領(lǐng)域的 研究 ，引領(lǐng)發(fā)展方向，把研發(fā)的主動權(quán)牢牢掌握在自己的手中。大力開發(fā)高附加值產(chǎn)品，以填補我國在這一方面的空白，應(yīng)對市場需求變化，積極調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資源配置，揚長避短，避免元謂的競爭與浪費，推動我國水泥添加劑向著更高的層次發(fā)展。

建立和不斷完善企業(yè)管理系統(tǒng)，以適應(yīng)不斷變化的企業(yè)管理環(huán)境。企業(yè)應(yīng)設(shè)置高效的財務(wù)管理機構(gòu)，配備高素質(zhì)的管理人員，健全企業(yè)管理規(guī)章制度，強化企業(yè)管理的各項基礎(chǔ)工作，使企業(yè)管理系統(tǒng)有效運行，以防范因企業(yè)管理系統(tǒng)不適應(yīng)環(huán)境變化而產(chǎn)生的風險。

不斷提高財務(wù)管理人員的風險意識。要使財務(wù)管理人員明白，財務(wù)風險存在于財務(wù)管理工作的各個環(huán)節(jié)，任何環(huán)節(jié)的工作失誤都可能會給企業(yè)帶來財務(wù)風險，財務(wù)管理人員必須將風險防范貫穿于財務(wù)管理工作的始終。

企業(yè)要形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模。沒有一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模，不僅無法占到相應(yīng)的市場分額，也無法降低成本，增強競爭能力。因此，只要選準投資項目，就應(yīng)考慮形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，這樣才有實力在市場叫響，才有抗御市場風險的能力。形成產(chǎn)業(yè)規(guī)模，不光是看國內(nèi)，而且要站在國際市場的高度來確定。

免責申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。