第一節(jié) 行業(yè) 的SWOT 分析

一、優(yōu)勢

我國的肉制品生產(chǎn)加工已有3000多年的歷史。傳統(tǒng)的禽肉制品大都以整雞加工為主，有腌臘制品、醬鹵制品，熏燒制品、油炸制品等。以其精湛的工藝和獨特的風(fēng)味創(chuàng)造了一些名特優(yōu)產(chǎn)品，如云南風(fēng)雞、道口燒雞、德州扒雞、常熟叫花雞、長沙油淋雞、南京板鴨等，一直為廣大消費者所喜愛。

1、我國在豬肉，羊肉和禽蛋三個品種上全球首位度是極高的，中國在肉類產(chǎn)量上有著任何一國不可取代的優(yōu)勢。

2、我國國內(nèi)的禽肉肉類食品價格低廉

美國是全球禽肉生產(chǎn)最發(fā)達的國家。98年我國活雞百公斤收購價相當(dāng)于101美元，美國為86。5美元，在活雞收購價上我國處于劣勢。經(jīng)屠宰加工后的白條雞（凈膛）國內(nèi)批發(fā)價118美元，美國138。9美元。零售價我國白條雞132。5美元，美國229。7美元，我國比美國低42。3%。美國在活雞飼養(yǎng)成本上的優(yōu)勢在進入屠宰加工環(huán)節(jié)后被我逆轉(zhuǎn)，零售環(huán)節(jié)中美兩國價格差距繼續(xù)擴大。

3、另外我國禽類的屠宰加工成本均明顯低于發(fā)達國家

但這種比較排除了產(chǎn)品加工深度帶來的質(zhì)量上的差別，僅僅是價格比較。同時禽肉肉類價格大大低于發(fā)達國家，甚至只及后者的幾分之一。零售價格同樣沒有考慮發(fā)達國家在流通環(huán)節(jié)精細分割，包裝保鮮，冷鏈物流等方面的服務(wù)附加值，也不考慮收入水平及購買力上的差別，同樣僅是簡單的價格比較。我國畜禽養(yǎng)殖場和肉類加工企業(yè)工人的年薪平均約1萬元人民幣（折合1，200多美元），而歐美各國同業(yè)工人的年薪約在2-3萬美元之間，技術(shù)工人3-4萬美元。例如荷蘭畜禽養(yǎng)殖場工人年薪2。5萬美元左右，專業(yè)技術(shù)工人超過4萬美元；加拿大豬肉加工企業(yè)工人每小時平均工資15。91美元，以一天工作6小時，一年休假兩個月計，年收也達到了3.4萬美元。在勞動力成本方面中國肉類工業(yè)的優(yōu)勢是壓倒性的。

綜合以上三點可以看出，我國禽肉肉類生產(chǎn)的優(yōu)勢主要來自兩個方面，一是產(chǎn)量有壓倒優(yōu)勢，由此形成了大國效應(yīng)；二是由于勞動力和生產(chǎn)要素成本低，部分彌補了其它方面的不足，使肉類產(chǎn)銷成本相應(yīng)降低。

二、劣勢

1、從 行業(yè) 特點來看，我國的屠宰業(yè)相當(dāng)分散

龍頭公司的市場占比僅4%左右，“小刀手”現(xiàn)象非常普遍。2005年我國的機械化屠宰占屠宰總量的比例只有25%。屠宰的分散和零散會帶來諸如環(huán)境污染、豬肉質(zhì)量不高、營養(yǎng)不豐富、綜合利用率低等問題，更重要的是影響到食品安全，近些年來，注水肉、有毒肉等屢有發(fā)生，嚴重影響廣大居民的身體健康。

2、在肉制品加工方面， 行業(yè) 內(nèi)企業(yè)規(guī)模仍然偏小， 行業(yè) 集中度低

統(tǒng)計資料顯示，美國豬肉加工4強企業(yè)占全國加工能力的50%以上，荷蘭豬肉加工3強企業(yè)的加工能力占全國的74%，丹麥最大豬肉加工企業(yè)的加工能力高達全國的80%，而我國豬肉加工 行業(yè) 前4位企業(yè)的加工能力占規(guī)模以上企業(yè)加工能力不足10%，這一數(shù)字與我國作為豬肉消費大國的地位不相匹配。

3、在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上，我國豬肉消費以生肉消費為主，熟肉制品以及深加工制品占比不到10%，而發(fā)達國家熟肉制品已達到肉類總產(chǎn)量的50%以上。

4、肉產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中“四多四少”的現(xiàn)狀依然存在

即：白條肉、冷凍肉多，分割肉、冷卻肉、小包裝肉品種少；生肉制品多，熟肉制品少；高溫制品多，低溫制品少；粗加工產(chǎn)品多，精深加工產(chǎn)品少。隨著居民收入水平的提高，在消費升級以及營養(yǎng)健康飲食觀念的引導(dǎo)下，肉制品結(jié)構(gòu)仍有待完善和豐富。

5、從社會發(fā)展的趨勢講

隨著我國城市化進程的加快，快餐業(yè)的迅猛發(fā)展，以及人們生活水平的提高、生活節(jié)奏的加快，衛(wèi)生、快捷、營養(yǎng)、味美的飲食觀念已逐漸占據(jù)主流地位，迫切需要大量的方便食品應(yīng)市。再者，世界范圍內(nèi)的肉雞加工消費市場十分廣闊，參與國際競爭我國還處于劣勢。

三、機遇

我國肉制品的生產(chǎn)以作坊式為主，其工業(yè)化生產(chǎn)具有廣闊的市場前景和巨大的經(jīng)濟增長空間。隨著肉類加工 行業(yè) 的發(fā)展、消費需求的增加和工業(yè)化程度的提高，傳統(tǒng)特色肉制品的加工量將顯著增加，該領(lǐng)域存在巨大的發(fā)展?jié)摿?。中國是世界上最大的肉類食品生產(chǎn)大國和消費大國，預(yù)計到2010年，我國人均肉類占有量將達到75公斤，大大高于世界平均水平。廣闊的市場潛力和巨大的資源，使得國內(nèi)企業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇，而國際跨國公司對我國肉類產(chǎn)業(yè)的投資也明顯增加。

1、政策機遇

作為全球最大的肉類生產(chǎn)國和消費國，中國居民消費水平提高、城市化、肉及肉制品消費習(xí)慣的改變、農(nóng)村市場肉類消費的增長潛力等為未來國內(nèi)肉制品 行業(yè) 的持續(xù)快速發(fā)展奠定了堅實的基礎(chǔ)?；?007年以來豬肉價格加快上漲及食品安全問題，國家出臺了一系列扶植 行業(yè) 穩(wěn)定發(fā)展的政策，這為肉制品 行業(yè) 特別是龍頭企業(yè)創(chuàng)造了更佳的發(fā)展機遇。

2、 行業(yè) 整合潛力巨大

上游方面，在生豬養(yǎng)殖以散戶及小規(guī)模專業(yè)戶為主的背景下，我國屠宰企業(yè)和屠宰產(chǎn)能呈高度分散格局；下游方面，國內(nèi)80%以上的豬肉產(chǎn)品主要以熱"鮮肉"形式通過集貿(mào)市場銷售；中間加工環(huán)節(jié)，企業(yè)規(guī)模和品牌集中度正逐步提高，但產(chǎn)品差異化較小。從 行業(yè) 整合的角度來看，肉制品是食品飲料 行業(yè) 中整合空間最大。整合時機更趨成熟的子 行業(yè) ，這為龍頭企業(yè)通過并購加速擴張?zhí)峁┝藱C遇。

3、我國正在全面建設(shè)小康社會

在一個比較長的時間內(nèi)，中國的經(jīng)濟增長速度和人民生活改善的幅度將繼續(xù)保持世界領(lǐng)先。這個宏觀大勢為中國肉類 行業(yè) 創(chuàng)造了持續(xù)成長的機會。目前我國人均肉類占有量約53公斤，而實際可食用的消費量要少于此數(shù)。發(fā)達國家人均消費量在70-130公斤之間，平均近100公斤。中國肉類市場人均消費數(shù)量提高的時間，至少應(yīng)當(dāng)持續(xù)到全面小康社會的實現(xiàn)。近些年來，我國肉類的結(jié)構(gòu)性消費升級發(fā)端于大城市，但正在向中等城市和經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的農(nóng)村擴散。由于生活水平的提高，連鎖超市的發(fā)展和冷藏物流手段的改善，各種冷卻分割肉，小包裝肉，中西式生熟肉制品等增長迅速，在餐館就餐食肉的數(shù)量和比重年年上升。以上這些對于國內(nèi)肉類工業(yè)擴大生產(chǎn)能力，調(diào)整生產(chǎn)結(jié)構(gòu)都提供了良好的機遇。從國際比較看，應(yīng)當(dāng)說，尚沒有一個國家有如此好的肉類內(nèi)需發(fā)展條件。

4、一批品牌肉類加工企業(yè)異軍突起

據(jù)中國肉類協(xié)會和國內(nèi)貿(mào)易工程設(shè)計院的統(tǒng)計，目前我國肉類加工企業(yè)中，引進國外最先進生產(chǎn)線達到高度現(xiàn)代化程度的生豬屠宰企業(yè)有15條，羊有2個企業(yè)，禽類有80個企業(yè)。其中最好的企業(yè)如"雙匯"集團，不僅現(xiàn)代化程度高，產(chǎn)量規(guī)模大，加工的品種也形成了龐大系列，2003年銷售突破130億，利稅達到25億。

肉類加工業(yè)是多國性的 行業(yè) ，不是全球性 行業(yè) 。盡管發(fā)達國家肉類工業(yè)化水平高，但在全球范圍并不能形成獨家壟斷或寡頭壟斷，像微軟，可口可樂，波音公司，寶潔公司那類對全球市場的主導(dǎo)，在世界肉類 行業(yè) 中是不存在的。我國肉類加工企業(yè)在引進國外資源上與國內(nèi)一些 行業(yè) 有一個很大的不同，一般都是引進設(shè)備和技術(shù)而不選擇合資方式，因此至今在國內(nèi)肉類市場上仍牢牢占據(jù)著主導(dǎo)權(quán)。盡管肉類工業(yè)外商投資政策十分寬松，但調(diào)查表明，外商獨資，中外合資肉類加工企業(yè)在我國數(shù)量有限，多數(shù)規(guī)模也不大，平均銷售利潤率與國有企業(yè)大體相等，明顯低于國內(nèi)肉類加工股份制企業(yè)。此外，我國一些肉類加工企業(yè)的產(chǎn)業(yè)化程度也達到了較好水平。我國有了一批基礎(chǔ)較好，進取能力強的優(yōu)勢肉類加工企業(yè)，再利用好自身優(yōu)勢，民族肉類工業(yè)的振興將是大有希望的。

四、威脅

在中國"入世"當(dāng)年，中國肉類協(xié)會曾對外資肉類加工企業(yè)進入我國的方式設(shè)想過三種可能。一是產(chǎn)品大量輸出，品種包括牛肉，豬肉，雞肉和畜禽副產(chǎn)品；二是資本和技術(shù)輸出，如到我國境內(nèi)合資辦廠（場），獨資辦（場），一方面進入我國肉類內(nèi)需市場，一方面利用國內(nèi)勞動力和生產(chǎn)要素價格低，以及出口地緣優(yōu)勢，向日本，俄羅斯等周邊國家出口；三是利用一些國有肉類加工企業(yè)陷入困境，通過資本運作方式兼并，控股或租賃國內(nèi)廠房開展生產(chǎn)經(jīng)營。三年過去了，以上三種情形都沒有顯著性的發(fā)生。國外的高檔生鮮肉（主要是牛肉）只是在高檔賓館增加了一些，美國的豬肉也只是在上海少量進入開展需求測試；合資合作有一些發(fā)展，但真正有規(guī)模的強強合作一般多是中方主導(dǎo)，而大批收購國有企業(yè)的情況，根本沒有出現(xiàn)。這一切說明，如果不考慮出口競爭，國際上先進肉類加工企業(yè)并未構(gòu)成對國內(nèi)肉類工業(yè)的沖擊。幾年來的事實證明，對國內(nèi)現(xiàn)代肉類工業(yè)健康發(fā)展的現(xiàn)實威脅，不是來自外資企業(yè)的競爭，而是國內(nèi)市場環(huán)境不佳，管理上問題太多，主要表現(xiàn)在：屠宰市場混亂；地區(qū)性市場封鎖；產(chǎn)品質(zhì)量上的誠信危機。

以上三種情況都是體制性原因所致，是人為造成的，已經(jīng)對我國肉類工業(yè)的健康成長構(gòu)成了巨大威脅。這三種威脅因素的負面影響，要遠遠大于總體技術(shù)水平上的落后。因為屠宰市場混亂，地區(qū)封鎖和誠信環(huán)境惡化，就不會有正常的肉類市場競爭秩序，無法做到優(yōu)勝劣汰，就難以使先進的肉類企業(yè)順利地做大做強，肉品的衛(wèi)生質(zhì)量也無從改善，不僅抑制內(nèi)需消費，還會長期影響我國肉類產(chǎn)品出口的國際形象。中國要成為肉類工業(yè)強國，首先需要正視并予以消除的威脅，是自身落后的管理體制和混亂的市場環(huán)境。

第二節(jié) 發(fā)展肉制品工業(yè)的主要措施

一、加大市場整頓力度

加大市場整治力度，推進肉類生產(chǎn)工業(yè)化，強化肉類安全保證體系，重點整頓屠宰加工市場，采取強有力的措施，健全肉類加工法制環(huán)境、完善技術(shù)標準、強化市場準入、加大執(zhí)法力度、建立信用體系，為肉類食品安全創(chuàng)造條件。

二、堅持產(chǎn)業(yè)化方向

堅持肉類 行業(yè) 產(chǎn)業(yè)化發(fā)展方向，實施大公司、大集團戰(zhàn)略，形成優(yōu)勢企業(yè)主導(dǎo)市場的格局，采取有效措施，支持有條件的大公司、大集團“走出去”，用規(guī)模經(jīng)營參與國際競爭。在國內(nèi)市場上，以屠宰加工企業(yè)為“龍頭”，加快發(fā)展肉類企業(yè)的產(chǎn)供銷一體化經(jīng)營，實行“公司+基地+農(nóng)戶”的產(chǎn)業(yè)化模式，以創(chuàng)造核心競爭力為目標，實施品牌發(fā)展戰(zhàn)略，以資本運營為紐帶，為資源向優(yōu)勢企業(yè)集中創(chuàng)造條件。

三、發(fā)展肉類食品的現(xiàn)代流通方式

采取現(xiàn)代流通方式，引導(dǎo)生產(chǎn)加工方式變革，適應(yīng)肉類產(chǎn)品消費需求升級。這要依托社會流通渠道的零售生態(tài)，發(fā)展肉類食品的連鎖經(jīng)營，強化物流中間環(huán)節(jié)建設(shè)，推進肉食品流通的順利發(fā)展，按照信息化帶動產(chǎn)業(yè)化方向，加強肉類企業(yè)的電子商務(wù)建設(shè)。

四、加強肉類基礎(chǔ)科研和技術(shù)培訓(xùn)

圍繞肉類食品安全、質(zhì)量和效益，加強肉類基礎(chǔ)科研和技術(shù)培訓(xùn)，為肉類 行業(yè) 的快速發(fā)展提供科技支持。加緊 研究 肉食品低成本快速食品檢測方法和相關(guān)儀器，強化肉食品的營養(yǎng)、風(fēng)味、口感等方面 研究 ，積極開展肉類加工先進生產(chǎn)線的研發(fā)，深入 研究 肉類加工副產(chǎn)品的綜合利用，縮小與先進國家的差距，為順利完成肉類 行業(yè) “十一五” 規(guī)劃 奠定堅實的基礎(chǔ)。

第三節(jié) “十一五”我國肉制品工業(yè)發(fā)展預(yù)測

一、肉制品 行業(yè) “十五” 規(guī)劃 執(zhí)行情況

1、國企改革穩(wěn)步推進

按照政資分開、開放改制、因企制宜、穩(wěn)步推進的原則，新一輪的國企改革全面啟動，有效地推進企業(yè)改制與異地搬遷改造；職工并軌與破產(chǎn)退出市場；增資擴股與提高控制能力；整體轉(zhuǎn)讓與引進戰(zhàn)略投資有機結(jié)合。2004年哈藥和哈啤改制重組成為新一輪國企改革的標志，這兩戶改制企業(yè)分別列入當(dāng)年全國十大并購案的第三和第五位。2005年哈量集團成功并購了德國凱獅公司；一工具與美國格里森成功實現(xiàn)重組；水泥廠、電表廠、松江銅業(yè)（集團）等企業(yè)也成功實現(xiàn)了戰(zhàn)略重組。到2005年底，完成1012戶企業(yè)改制，基本完成國有職工并軌任務(wù)，國有企業(yè)主輔分離和輔業(yè)改制取得明顯進展。

2、完成工業(yè)經(jīng)濟宏觀調(diào)控目標

2005年肉類加工 行業(yè) 克服“禽流感”疫情、原輔材料和運費價格上漲等多重困難，共完成工業(yè)總產(chǎn)值1061億元，同比增長超過三成，生產(chǎn)肉類產(chǎn)品689萬噸，比2004年同期增長36.3%。實現(xiàn)工業(yè)產(chǎn)品銷售收入1116億元，增長34.8%，利稅增長超過四成，利潤增長58.6%。肉制品 行業(yè) 擁有自主品牌、較高的研發(fā)能力和核心競爭力的企業(yè)集團發(fā)展速度加快，其產(chǎn)品產(chǎn)量和經(jīng)濟效益在全 行業(yè) 占據(jù)主導(dǎo)地位。

二、對“十一五”肉制品工業(yè)發(fā)展環(huán)境的 分析 預(yù)測

肉類 行業(yè) “十一五”期間，要通過體制改革、技術(shù)創(chuàng)新和加強管理，使我國肉類工業(yè)化屠宰加工進程加快，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營廣泛推行，結(jié)構(gòu)調(diào)整、技術(shù)進步和產(chǎn)品開發(fā)取得突破性進展，畜牧業(yè)生產(chǎn)和肉類消費能力大大增強，一流企業(yè)具備參與國際市場的競爭能力，使肉類 行業(yè) 生產(chǎn)能力與世界發(fā)達國家差距進一步縮小。到“十一五” 規(guī)劃 末，全國大中城市要全部實現(xiàn)肉類工業(yè)化和機械化屠宰，縣級城市工業(yè)化屠宰要達到70%，半機械化屠宰達到30%，鄉(xiāng)鎮(zhèn)半機械化屠宰達到40%～50%，全國定點屠宰要達到100%。

到2010年，全國要形成一家產(chǎn)值400億元以上的國際化超大型肉類產(chǎn)銷集團，1～2家產(chǎn)值200億元以上的特大型肉類產(chǎn)銷集團，2～3家產(chǎn)值達100～200億元的大型肉類產(chǎn)銷集團。全國肉類規(guī)模企業(yè)工業(yè)總產(chǎn)值達到2000億元以上，稅后利潤達到100億元以上。大型肉類企業(yè)及肉類龍頭企業(yè)的技術(shù)裝備和生產(chǎn)工藝應(yīng)與發(fā)達國家先進水平保持同步。規(guī)模以上肉類企業(yè)推行ISO9000和HACCP體系認證力爭達到90%。大中城市建立肉類食品安全信用體系的比率力爭超過60%，規(guī)模以上肉類企業(yè)的污水污物無害化處理要達到100%。縣級以上城市的肉產(chǎn)品銷售要全部退路進廳，肉產(chǎn)品超市銷售要達到25%以上，普及各類“安全肉”的認證和流通。按照肉類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，積極發(fā)展生鮮冷卻肉、小包裝分割肉，提高動物內(nèi)臟副產(chǎn)品的利用率，到2010年，力爭鮮、凍分割肉占肉類產(chǎn)品的60%～70%，在大中城市的供應(yīng)比重達到20%～30%，肉制成品要占肉類總產(chǎn)量的11.5%，達到1000萬噸以上。

第四節(jié) 行業(yè) 發(fā)展趨勢 分析

一、肉制品 行業(yè) 發(fā)展前景廣闊

1、 行業(yè) 穩(wěn)定增長

我國是世界上最大的肉類生產(chǎn)和消費的國家，1990年我國肉類總產(chǎn)量居世界第一位，此后我國肉類總產(chǎn)量和總消費量始終處于世界各國的首位。2005年我國肉類總產(chǎn)量7650萬噸，同比增長5.6%。近四十年我國豬肉產(chǎn)量年復(fù)合增長率為8.2%，高于世界3.3%的年復(fù)合增長率水平。2005年，我國豬肉產(chǎn)量為5010萬噸，比上年同期增長4%，大約可占到世界豬肉產(chǎn)量的48%。

我國肉類消費量在“十五”期間年均增幅5%，2005年人均肉食占有量達到59.2公斤，較上年增長5.8%，在世界人均占有量之上（全球人均占有量為40公斤），居世界第42位。其中人均消費豬肉38.3公斤、禽肉11.2公斤、牛肉5.4公斤、羊肉3.3公斤。豬肉消費量較多的地區(qū)主要分布在我國南方及東部地區(qū)，四川、貴州、湖北、云南、湖南、福建、上海、廣東等省的豬肉消費比重高于全國平均水平。新疆、寧夏、西藏、青海、內(nèi)蒙古等地區(qū)由于受飲食習(xí)慣、生產(chǎn)結(jié)構(gòu)和宗教等因素的影響，牛羊肉消費比重較大，而豬肉消費比重較小。

根據(jù)畜牧業(yè)“十五”計劃，預(yù)計2015年，全國人均肉類需求達到61千克，全國肉需求總量達到8845萬噸，其中豬肉、牛羊肉和禽肉總需求量分別達到5497萬噸、1332萬噸和1918萬噸。肉類消費市場除在城市仍有擴展的空間外，在農(nóng)村有著更大的增長潛力。隨著中國農(nóng)村城鎮(zhèn)建設(shè)進程的加快和農(nóng)民收入水平的提高，肉類食品消費數(shù)量會持續(xù)增長一個較長的時間。近年來由于瘋牛病及禽流感等影響，國際市場對肉類實際需求量持續(xù)增大，一些經(jīng)濟發(fā)達并注重環(huán)保衛(wèi)生的國家和地區(qū)，更需進口大量肉類尤其是豬肉產(chǎn)品來滿足國內(nèi)消費需求，海外市場也一直是我國豬肉的重要需求因素。

2、 行業(yè) 極度分散，兼并和收購是 行業(yè) 發(fā)展趨勢

屠宰及肉類加工屬于傳統(tǒng)的勞動密集型 行業(yè) ，隨著 行業(yè) 的發(fā)展，已逐步呈現(xiàn)出勞動密集型和資金密集型產(chǎn)業(yè)的特點。屠宰及肉類加工 行業(yè) 的歷史悠久，同時 行業(yè) 經(jīng)營的區(qū)域性特點使得目前該 行業(yè) 內(nèi)企業(yè)呈高度分散格局。企業(yè)規(guī)模和品牌集中度比較低，產(chǎn)品差異化尚不大。我國豬肉屠宰加工企業(yè)主要有三類，一是納入國家統(tǒng)計局統(tǒng)計范圍的規(guī)模以上（特指年銷售額500萬元以上）的企業(yè)，這些企業(yè)一般都是機械化、現(xiàn)代化的屠宰加工廠，據(jù)中國肉類協(xié)會的數(shù)據(jù)，2005年規(guī)模以上企業(yè)有1476家。二是由縣以上各級政府批準的畜禽定點屠宰企業(yè)，據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計約30000多家，其中工廠化屠宰率僅占上市成交量的25%左右，目前主要還是半機械化屠宰和手工屠宰。三是農(nóng)民自宰自食和非法屠宰加工，這類屠宰加工數(shù)量上超過肉類總產(chǎn)量的40%。當(dāng)前，國內(nèi)最大的肉制品企業(yè)雙匯發(fā)展的豬肉銷售收入也僅占全國交易總額的2.2%。

發(fā)達國家的肉制品加工業(yè)也經(jīng)歷了由分散走向集中的過程。以美國為例，上世紀80年代到本世紀初也經(jīng)歷了規(guī)模較大的 行業(yè) 整合，整合的結(jié)果導(dǎo)致 行業(yè) 集中度明顯提升。前十大公司屠宰加工能力占 行業(yè) 比例由1983年的62%提高至2005年82.8%。隨著中國消費者對食品安全問題的日益關(guān)注。“可追溯性”成為 行業(yè) 管理者追求的目標。而大型企業(yè)憑借資金、品牌和網(wǎng)絡(luò)的優(yōu)勢才能控制整個肉制品加工的產(chǎn)業(yè)鏈，從養(yǎng)殖到加工再到消費。肉制品 行業(yè) 的集中度將逐步提高， 行業(yè) 整合的時機已經(jīng)到來。

二、中國是全球最大的肉制品市場

肉類制品是食品工業(yè)的主力 行業(yè) ，是直接關(guān)系到人們的生活水準和身體健康的重要產(chǎn)業(yè)。近幾年來，我國肉制品 行業(yè) 進入黃金發(fā)展時期，成為我國食品工業(yè)中發(fā)展最快、成長最好的 行業(yè) 之一。據(jù)統(tǒng)計，2002年全國肉類 行業(yè) 資本總量達到33.99億元，同比增長6%，中國已成為世界上最大的肉類食品生產(chǎn)大國和消費大國。預(yù)計到2010年，我國人均肉類占有量將達到75公斤，大大高于世界平均水平。廣闊的市場潛入和巨大的資源，使得國內(nèi)企業(yè)面臨良好的發(fā)展機遇，而國際跨國公司對我國肉類產(chǎn)業(yè)的投資也明顯增加。毫無疑問，中國肉類 行業(yè) 發(fā)展的春天已經(jīng)來臨了。培育肉類名牌振興肉類 行業(yè) ，是我國肉類 行業(yè) “十五”計劃發(fā)展的戰(zhàn)略目標，也是我國廣大肉類制品生產(chǎn)廠商創(chuàng)立民族品牌、實現(xiàn)自我跨越的共同愿望。廣州是我國三大經(jīng)濟中心之一，廣東更是全國最大的肉類食品消費市場和肉制品加工業(yè)基地。廣東有常住人口1、2億人，占全國的9.2%；GDP2002年達到1.5萬億元，占全國GDP總量的13%，人均可支配收入高于全國平均水平4000元左右。發(fā)達的經(jīng)濟和快節(jié)奏的生活引導(dǎo)著人們對生活質(zhì)量的追求越來越高，對肉制品的需求也同樣高于全國，據(jù)統(tǒng)計、廣東每年對肉類食品的需求達到600億元。

三、肉制品生產(chǎn)布局的調(diào)整

我國肉類生產(chǎn)布局有著以下特點，這些特點有的是歷史上就有的，有些是后來出現(xiàn)的。

1、全國生產(chǎn)區(qū)域集中

我國每一個省份都生產(chǎn)豬、牛、羊、禽四種肉類，但明顯呈現(xiàn)出品種上區(qū)域集中的特點。牛羊肉生產(chǎn)主要是集中于北方，北方牛羊肉兩大品種生產(chǎn)份額均占全國70%以上。其中牛肉產(chǎn)量最大的三個省依次是河南、山東、河北，均在70-80萬噸以上，東北三省、安徽、內(nèi)蒙和新疆產(chǎn)量也較大；羊肉產(chǎn)量前三強依次是新疆、內(nèi)蒙、河南，均在40-50萬噸左右。生豬生產(chǎn)大部分集中于南方，南北方產(chǎn)量份額之比約為6：4，其中南方產(chǎn)量最多的是四川、湖南，均達到400多萬噸；北方產(chǎn)量最大的是河南和山東，均為300多萬噸。

2、產(chǎn)區(qū)逐步擴散，北方比重上升

以生豬為例，八十年代以前有“川豬遍天下”之說，即使十年前四川生豬產(chǎn)量仍超過全國的六分之一。當(dāng)時北方的山東、河南、河北三大主產(chǎn)區(qū)豬肉產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的15%，而四川一省即達到17.4%?，F(xiàn)在北三強的山東、河南、河北豬肉產(chǎn)量占全國產(chǎn)量的22.3%，南三強的四川、湖南、湖北占24.8%，差距已經(jīng)不大。計劃經(jīng)濟時期，東三省豬肉產(chǎn)量少、城市人口多，是需要重點調(diào)入的銷區(qū)，目前黑吉遼三省豬肉總產(chǎn)量已達到300多萬噸，肉類總產(chǎn)量達650萬噸，人均肉類占有量60公斤，已超過全國人均肉類占有量，總量自給有余。

3、東部經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)肉類生產(chǎn)減少

比較明顯的是長江三角洲、珠江三角洲和環(huán)渤海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)，這三個經(jīng)濟發(fā)展最快的地帶，富不養(yǎng)豬的現(xiàn)象八十年代就己出現(xiàn)，近年來繼續(xù)發(fā)展，肉類產(chǎn)區(qū)逐步向不發(fā)達地區(qū)轉(zhuǎn)移。

4、產(chǎn)業(yè)集中帶初步形成

其中最突出的是山東、河南兩省，不僅肉類總產(chǎn)量快速增加，而且肉類加工企業(yè)高度集中。山東省內(nèi)排名中國肉類50強的企業(yè)有12家，其中有位列第二、三位的金鑼集團公司和諸城外貿(mào)公司；河南省內(nèi)中國肉類50強企業(yè)有6家，其中雙匯集團公司已連續(xù)多年作為中國肉類工業(yè)排名第一的領(lǐng)軍企業(yè)。在50強中東三省的企業(yè)達到7家，包括位列第四位的吉林德大公司。這些情況說明，肉類生產(chǎn)發(fā)展快的地區(qū)與規(guī)?；庸て髽I(yè)的帶動作用直接相關(guān)，是一種相互促進的關(guān)系。

四、未來幾年我國肉制品 行業(yè) 發(fā)展態(tài)勢

雖然從總量和人均占有量來看，我國的豬肉消費水平已經(jīng)不低，未來豬肉產(chǎn)量和消費增長將保持在4.5%左右，但是從消費結(jié)構(gòu)來看，我國肉制品 行業(yè) 發(fā)展空間依然很大，肉制品深加工、口感和營養(yǎng)化加強將深化消費需求。從食品工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要中的目標來看，2010年我國機械化屠宰率將從現(xiàn)在的25%提高到45%-50%，肉制品加工業(yè)的 行業(yè) 集中度也將明顯提高，國家 產(chǎn)業(yè)政策 將深刻影響目前 行業(yè) 的發(fā)展趨勢，規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)深化、精細化、資本密集型可能是 行業(yè) 未來的發(fā)展方向。

1、豬肉產(chǎn)銷量有望維持4.5%左右的年復(fù)合增長

2006年我國豬肉總產(chǎn)量5197萬噸，比2005年增長3.71%，人均占有量39.6千克/人。從近幾年的數(shù)據(jù)來看，豬肉產(chǎn)量保持了穩(wěn)定增長，2000-2006年的復(fù)合增長率在4.4%左右。2007年考慮到全國豬源緊張，豬肉大幅上漲的局面，豬肉產(chǎn)量增長不會超過平均水平。長期來看，考慮到人口增長、城市化進程以及居民收入水平提高對豬肉消費的拉動，我們預(yù)計未來豬肉消費將保持在4.5%左右的增長水平。

2、屠宰業(yè)將向規(guī)?；较虬l(fā)展，機械化率大幅提高

一直以來，我國屠宰業(yè)普遍存在“小刀手”現(xiàn)象，各城市中零星分布著大大小小的“桌坊式”的屠宰點， 行業(yè) 非常分散，集中度不足4%。未來這種現(xiàn)象將可能出現(xiàn)根本性改變，規(guī)?；?、資本密集型將是 行業(yè) 發(fā)展的趨勢。

1）國家鼓勵機械化屠宰

根據(jù)食品工業(yè)“十一五” 規(guī)劃 的發(fā)展戰(zhàn)略，到2010年我國機械化屠宰率將從2005年的25%提高到45%-50%。這不僅是從屠宰業(yè)長遠發(fā)展考慮，集中資源培育優(yōu)勢企業(yè)，更是從食品安全角度出發(fā)，從源頭保障食品品質(zhì)和安全。2005年我國豬肉產(chǎn)量為5011萬噸，機械化屠宰量大約為1253萬噸。如果按4.5%的年增長速度，45%-50%的機械化率計算，到2010年我國機械化屠宰產(chǎn)量將分別達到2810萬噸和3123萬噸，市場容量增長1.24倍和1.49倍。

2）消費升級將引導(dǎo)肉制品消費向品牌化、安全化轉(zhuǎn)變

從目前沿海大城市的消費傾向看，消費者對于生肉的消費開始越來越重視產(chǎn)品的品質(zhì)和安全性，對于品牌認知度高的產(chǎn)品，消費者可以給予一定的溢價。而且消費開始向大賣場、超市、專營店轉(zhuǎn)移。消費升級以及消費者更加重視食品安全將有利于規(guī)?；涝灼髽I(yè)的發(fā)展，“桌坊式”屠宰以及小規(guī)模屠宰點的空間將被壓縮，品牌知名度高的企業(yè)將獲得更大的市場空間。

3）豬源控制力度將得到加強

目前主要的肉制品加工企業(yè)都采取“公司+基地+農(nóng)戶”的策略，未來規(guī)模化養(yǎng)殖可能部分代替散養(yǎng)模式，這些都有利于規(guī)?；髽I(yè)加強對豬源的控制。豬源收購主要采用現(xiàn)金支付，對于資金優(yōu)勢的規(guī)?；髽I(yè)來說無疑將具有明顯優(yōu)勢。

3、肉制品加工業(yè)整合將加快

我國肉制品市場容量大，但 行業(yè) 集中度很低， 行業(yè) 前4位企業(yè)的市場占比僅為10%，與發(fā)達國家50%-80%的市場占比相比劣勢明顯， 行業(yè) 整合空間廣闊。 行業(yè) 龍頭公司（雙匯、雨潤、金鑼、高金等公司）將利用品牌、資金、技術(shù)等優(yōu)勢加強對上下游控制，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)鏈一體化、規(guī)?；l(fā)展。

4、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)將得到完善，口感好、營養(yǎng)化將吸引消費者

雖然我國豬肉消費總量及人均消費量并不低，但我國肉類消費存在生肉消費比重高，熟肉制品、深加工制品消費比重低的特點，與美國等發(fā)達國家人均90千克的肉制品消費水平還存在很大差距。食品工業(yè)“十一五”發(fā)展綱要指出，我國肉制品結(jié)構(gòu)仍存在“四多四少”的現(xiàn)狀，產(chǎn)品加工程度低、營養(yǎng)水平不高。

隨著我國居民收入水平的提高，消費升級以及消費習(xí)慣從多食向少食、精食、健康飲食的轉(zhuǎn)變，未來我國肉制品將向口感佳、營養(yǎng)化、小包裝趨勢發(fā)展，冷卻肉、低溫肉制品、深加工肉制品將逐漸成為主流?？傮w上看，我國的屠宰及肉制品加工 行業(yè) 發(fā)展空間依然很大，規(guī)?；?、機械化、產(chǎn)業(yè)鏈一體化將是 行業(yè) 未來的發(fā)展趨勢，在國家相關(guān) 產(chǎn)業(yè)政策 的指導(dǎo)下，小規(guī)模、“桌坊式”企業(yè)的生存空間將被大大擠壓，龍頭公司的市場占比將有明顯提升。龍頭企業(yè)利用品牌、資金和技術(shù)優(yōu)勢將帶動整個 行業(yè) 向產(chǎn)品結(jié)構(gòu)更優(yōu)化、產(chǎn)品高附加值方向發(fā)展。

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