第一節(jié) 童裝 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

一、2008年童裝 行業(yè) 發(fā)展概況

1、市場(chǎng)低迷，面向城市消費(fèi)的中小企業(yè)群洗牌加速

童裝品牌個(gè)數(shù)在過(guò)去幾年中急劇增加。這些品牌存在于各類批發(fā)市場(chǎng)，而品牌創(chuàng)始的初衷主要是面對(duì)城鎮(zhèn)消費(fèi)。這些品牌的主要特征是變化靈活，價(jià)格優(yōu)惠。很多品牌之間的產(chǎn)品雷同，品牌沒(méi)有明確的產(chǎn)品風(fēng)格，產(chǎn)品設(shè)計(jì)緊隨流行而快速變化。這種品牌多采用先生產(chǎn)后銷售的營(yíng)銷模式。前兩年，批發(fā)業(yè)異常興旺，童裝產(chǎn)品少有積壓，為這里品牌的生存提供了舒適的溫床，但是今年以來(lái)，童裝批發(fā)業(yè)行情一再滑坡，“買手”大大減少，剩下的較好的較大的買手則更傾向于采購(gòu)能夠穩(wěn)定供貨、有售后服務(wù)保障、有一定知名度的品牌。小品牌在這個(gè)環(huán)境下遭受到巨大打擊，小企業(yè)退出加速。“優(yōu)勝劣汰”再次顯示出其強(qiáng)大威力，而淘汰也從小品牌小企業(yè)開(kāi)始向更大的企業(yè)、更大的品牌蔓延出去。市場(chǎng)低迷的時(shí)間越長(zhǎng)，受波及的領(lǐng)域越廣、程度越深、牽連的品牌數(shù)量越多。“洗牌”已經(jīng)開(kāi)始。品牌需要根據(jù)市場(chǎng)需求的變化不斷調(diào)整加以應(yīng)對(duì)，企業(yè)也應(yīng)積極調(diào)整模式、確定未來(lái)的發(fā)展方向，利用市場(chǎng)調(diào)整期抓住更多的市場(chǎng)份額。

2、市場(chǎng)格局初步調(diào)整，網(wǎng)絡(luò)、街邊店、城市批發(fā)市場(chǎng)重獲青睞

前幾年，城市高檔、中高檔童裝消費(fèi)領(lǐng)域成為很多品牌的主戰(zhàn)場(chǎng)，但2008年，經(jīng)濟(jì)環(huán)境不甚樂(lè)觀，股市低迷、樓市待救、糧油漲價(jià)、生活用品漲價(jià)等因素明顯制約了高檔產(chǎn)品消費(fèi)。消費(fèi)者更為務(wù)實(shí)，將目光轉(zhuǎn)向物美價(jià)廉的必需品。價(jià)格再次成為童裝采購(gòu)過(guò)程中的首要因素之一。在對(duì)價(jià)格較為敏感的高性價(jià)比追求過(guò)程中，城市批發(fā)市場(chǎng)、街邊店等往往以打價(jià)格牌為主的消費(fèi)場(chǎng)所大受青睞。消費(fèi)者也期待著兼有大商場(chǎng)的服務(wù)感受和批發(fā)市場(chǎng)價(jià)格優(yōu)勢(shì)的新的消費(fèi)模式的出現(xiàn)。網(wǎng)絡(luò)銷售在2008年也成為新熱點(diǎn)，足不出戶的舒適便捷、選擇廣泛、易于對(duì)比的消費(fèi)體驗(yàn)成為越來(lái)越多年輕消費(fèi)者的主要消費(fèi)手段之一，更主要的是網(wǎng)絡(luò)消費(fèi)提供了比實(shí)地消費(fèi)更為優(yōu)惠和豐富的產(chǎn)品。

3、優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商匱乏，經(jīng)銷商隊(duì)伍萎縮

經(jīng)濟(jì)不景氣造成了經(jīng)銷商隊(duì)伍萎縮。

市場(chǎng)疲軟首先打擊了小型經(jīng)營(yíng)戶的信心，這支游走于各大批發(fā)市場(chǎng)中的營(yíng)銷隊(duì)伍明顯縮小，對(duì)童裝批發(fā)業(yè)和與之相應(yīng)的小童裝品牌產(chǎn)生影響。而以加盟制為主要營(yíng)銷手段，以召開(kāi)訂貨會(huì)確定生產(chǎn)掌握銷售的較大童裝品牌也遇到了同樣的問(wèn)題：剛剛吸引來(lái)的經(jīng)銷商、加盟商下一個(gè)訂貨季就不見(jiàn)了蹤影，甚至尚未付清上年余款就失去了音訊。很多大品牌依靠多年的優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商維持了較為良好的銷售基礎(chǔ)，但是新招募的經(jīng)銷商群體卻非常不穩(wěn)定。優(yōu)質(zhì)經(jīng)銷商在童裝 行業(yè) 成為稀缺資源。經(jīng)銷商隊(duì)伍的不穩(wěn)定造成品牌銷售的不穩(wěn)定，而品牌銷售不穩(wěn)定不僅影響企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，也對(duì)未來(lái)經(jīng)銷商的經(jīng)銷信心產(chǎn)生不良影響。經(jīng)銷商隊(duì)伍的培育和穩(wěn)定成為企業(yè)亟待解決的重要問(wèn)題之一。

4、消費(fèi)者更加注重產(chǎn)品的實(shí)用性

在經(jīng)濟(jì)不振的情況下，人們的審美情趣發(fā)生細(xì)微變化。童裝不再給人以花團(tuán)錦簇的感覺(jué)，色調(diào)趨于自然而非鮮艷跳躍。服裝設(shè)計(jì)顯示出歐化傾向，更加簡(jiǎn)潔、中庸而實(shí)用。“實(shí)用”成為了消費(fèi)者采購(gòu)?fù)b的一個(gè)重要指標(biāo)。消費(fèi)者徘徊在各個(gè)柜臺(tái)間的時(shí)間在增長(zhǎng)，但是出手購(gòu)買的比重卻在減少，隨機(jī)性購(gòu)物大大減少，目的性購(gòu)物增多，而目的性購(gòu)物的一個(gè)特征就是“實(shí)用”。盡管對(duì)某些“特別”的設(shè)計(jì)或是裝飾抱有好感，但是要讓消費(fèi)者買單最終還是要看這件商品是否需要。能夠廣泛搭配其他服裝的設(shè)計(jì)的中規(guī)中矩的童裝在2008年比較受歡迎。

二、童裝 行業(yè) 存在的問(wèn)題及建議

國(guó)內(nèi)品牌童裝市場(chǎng)是繼成人品牌服裝市場(chǎng)之后的又一新生市場(chǎng)。由于我國(guó)十六歲以下兒童已達(dá)三億，約占全國(guó)總?cè)丝诘乃姆种?，而且其?4%是獨(dú)生子女，為此國(guó)內(nèi)童裝市場(chǎng)消費(fèi)潛力巨大。隨著人們生活水平的不斷提高，品牌童裝的需求也越來(lái)越大，然而，童裝業(yè)在整個(gè)服裝 行業(yè) 中所占比例甚小，統(tǒng)計(jì)數(shù)字表明，目前我國(guó)童裝產(chǎn)量?jī)H占全國(guó)服裝總產(chǎn)量的6%左右。專家指出，未來(lái)幾年全國(guó)童裝需求量將以10%以上的速度遞增，為此打造強(qiáng)勢(shì)品牌已成為中國(guó)童裝產(chǎn)業(yè)的當(dāng)務(wù)之急。

1、利潤(rùn)偏高性價(jià)比失調(diào)

據(jù)北京市36家億元商場(chǎng)童裝價(jià)格調(diào)查顯示，童裝平均價(jià)格為85元/件（套），其中100元/件（套）以下的童裝占總銷售額的65%，100元/件（套）至200元/件（套）的童裝占總銷售額的29%，200元/件（套）以上的童裝占總銷售額的5.7%。從中不難看出我國(guó)童裝普遍存在價(jià)格偏高的趨勢(shì)。

根據(jù)國(guó)家技術(shù)監(jiān)督局對(duì)我國(guó)童裝64家生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的69種產(chǎn)品進(jìn)行的抽樣結(jié)果顯示，童裝產(chǎn)品的合格率為78.26%。質(zhì)量較差的產(chǎn)品具體表現(xiàn)在：無(wú)商標(biāo)、無(wú)中文標(biāo)識(shí)、無(wú)號(hào)型標(biāo)志，縫制質(zhì)量差，理化性能不合乎標(biāo)準(zhǔn)。

2、品牌缺失設(shè)計(jì)落后

國(guó)內(nèi)童裝品牌缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。據(jù)統(tǒng)計(jì)，近幾年國(guó)外品牌童裝已占據(jù)了相當(dāng)大的國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額，幾乎達(dá)到50%，而國(guó)內(nèi)童裝品牌所占市場(chǎng)份額只有30%，20%的童裝處于無(wú)品牌狀態(tài)。

款式創(chuàng)新意識(shí)差。根據(jù)對(duì)北京童裝市場(chǎng)的調(diào)查發(fā)現(xiàn)，國(guó)內(nèi)童裝與合資、外資、進(jìn)口童裝品牌相比，面料上差距不大，差距主要在設(shè)計(jì)水平上。國(guó)內(nèi)童裝設(shè)計(jì)上存在很多誤區(qū)：色彩暗淡，款式單調(diào)，裝飾過(guò)于煩瑣花哨，服裝號(hào)碼與相同年齡的個(gè)體身材差異大，規(guī)格不全，尺碼斷檔嚴(yán)重。

3、專業(yè)廠商少產(chǎn)銷脫離

目前我國(guó)擁有4.4萬(wàn)個(gè)服裝生產(chǎn)企業(yè)，可有品牌的童裝專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)還不到200家。大量假冒偽劣產(chǎn)品充斥市場(chǎng)。童裝從開(kāi)發(fā)到生產(chǎn)，需投入大量的資金和人力。而假冒品只需買來(lái)一件成衣，依樣畫葫蘆，成本低了許多，售價(jià)低了很多。

缺乏專業(yè)的 研究 機(jī)構(gòu)。國(guó)內(nèi)幾乎沒(méi)有專業(yè)童裝 研究 機(jī)構(gòu)，更缺少童裝設(shè)計(jì)人員去 研究 預(yù)測(cè)、發(fā)布國(guó)內(nèi)外童裝的流行趨勢(shì)，而國(guó)外每年至少發(fā)布兩次童裝流行趨勢(shì)，有專業(yè)童裝書刊和著名童裝設(shè)計(jì)師。另外，我國(guó)在童裝的 研究 上，缺乏定期對(duì)兒童自身的生理特點(diǎn)的 研究 。在設(shè)計(jì)與市場(chǎng)之間缺少溝通，信息不暢。

4、結(jié)構(gòu)不合理童裝成人化

我國(guó)目前童裝市場(chǎng)上以幼童服、小童服居多，嬰兒服、中童服、大童服偏少，尤其是大童服裝斷檔嚴(yán)重。

我國(guó)童裝產(chǎn)業(yè)起步晚，觀念落后。有的只是小馬甲、小馬褂等成人衣服的縮版，從嚴(yán)格的意義上講，這種衣服不能叫童裝。由于長(zhǎng)期以來(lái)，對(duì)于童裝缺乏科學(xué)的認(rèn)識(shí)，童裝的季節(jié)性不強(qiáng)時(shí)代感又很弱，致使國(guó)內(nèi)童裝始終徘徊在低檔次的水平上。

目前中國(guó)國(guó)內(nèi)很多童裝企業(yè)全部精力、資金均投入到低檔童裝的生產(chǎn)和銷售上，但產(chǎn)品的毛利率不但沒(méi)有上升反而呈下降的態(tài)勢(shì)。但市場(chǎng)上美國(guó)的米老鼠、臺(tái)灣的麗嬰房等產(chǎn)品卻可以標(biāo)出比成本高幾倍，甚至幾十倍的價(jià)格，而且在市場(chǎng)上的銷售量突飛猛進(jìn)。究其原因品牌是關(guān)鍵。國(guó)外許多童裝品牌在產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和銷售上下足了功夫，并且對(duì)此不惜投入，他們的品牌與市場(chǎng)上大多數(shù)產(chǎn)品有著明顯的區(qū)別。他們擁有穩(wěn)定的消費(fèi)群，并且能跳出市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的怪圈子。

專家指出，目前國(guó)內(nèi)童裝市場(chǎng)品牌運(yùn)作的途徑大致有四：

一是直接辦廠進(jìn)行生產(chǎn)。如加菲貓、阿卡邦等，這些企業(yè)大多從資金到技術(shù)、設(shè)備、管理模式均由其本身投入，工作人員一般實(shí)現(xiàn)本地化。該類企業(yè)大多實(shí)現(xiàn)產(chǎn)銷一體化；

二是以直銷的方式加入其產(chǎn)品的國(guó)外品牌，如臺(tái)灣的麗嬰房，德國(guó)的“螞蟻阿諾”之類。其主要特點(diǎn)是以更為直接有效的途徑進(jìn)入中國(guó)的童裝品牌市場(chǎng)，其手段為兩種形式，開(kāi)設(shè)專賣店和加盟店。此種做法能使消費(fèi)者更容易接受，也更容易打開(kāi)市場(chǎng)，樹(shù)立品牌形象，但關(guān)鍵在于品牌營(yíng)銷中的管理與操作，否則很容易自己砸自己的牌子；

三是通過(guò)代理商的方式介入中國(guó)童裝需求市場(chǎng)的國(guó)外品牌，如香港的“小豬嚕嚕”埂“小豬班納”等。最后導(dǎo)致的結(jié)果是價(jià)格在市場(chǎng)上比同類產(chǎn)品要高許多；

四是通過(guò)與國(guó)內(nèi)相關(guān)廠商進(jìn)行合資生產(chǎn)方式介入需求市場(chǎng)的國(guó)外品牌，如ABC、大連“叮特來(lái)”、上海“博士蛙”等；目前許多國(guó)際名牌服飾的生產(chǎn)基地建在國(guó)內(nèi)已經(jīng)成為非常流行的做法，童裝也不例外。該類做法可以使一件生產(chǎn)成本為40元人民幣的童裝掛上“進(jìn)口品牌”的牌子后市場(chǎng)銷售價(jià)格可以變成40美元。在當(dāng)前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，此類“國(guó)外品牌”占領(lǐng)了主要的位子。五種品牌運(yùn)作機(jī)制均需不斷完善。

權(quán)威人士開(kāi)出“藥方”，現(xiàn)在不是沒(méi)有市場(chǎng)機(jī)會(huì)，關(guān)鍵是面對(duì)一些顯而易見(jiàn)的市場(chǎng)機(jī)會(huì)我們的童裝企業(yè)如何迅速介入并獲取成功。國(guó)內(nèi)童裝企業(yè)只有堅(jiān)持品牌童裝的路子，企業(yè)才有發(fā)展，產(chǎn)品才有市場(chǎng)。

三、童裝企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益發(fā)展水平

童裝 行業(yè) 總體效益呈微弱上升趨勢(shì)。從企業(yè)效益狀況來(lái)看，產(chǎn)品檔次高、附加值高的企業(yè)，效益狀況較好。以批發(fā)市場(chǎng)銷售為主導(dǎo)的小型企業(yè)和個(gè)體工商戶數(shù)量眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相當(dāng)激烈，不斷有企業(yè)被淘汰，企業(yè)化、品牌化、規(guī)模化程度較深化的企業(yè)相對(duì)比較穩(wěn)定，并搶灘到被淘汰的小型企業(yè)的市場(chǎng)份額。

第二節(jié) 服裝 行業(yè) 發(fā)展環(huán)境

一、國(guó)際因素

1、市場(chǎng)擴(kuò)張與貿(mào)易增長(zhǎng)動(dòng)力

當(dāng)今國(guó)際貿(mào)易中，非農(nóng)產(chǎn)品占世界貿(mào)易的80%，工業(yè)制成品是世界貿(mào)易的主流，而紡織品是其中最重要的組成部分。從1983年以來(lái)，世界服裝出口貿(mào)易的增長(zhǎng)速度超過(guò)了世界制成品出口增長(zhǎng)速度，在各類產(chǎn)品中出口增長(zhǎng)速度僅次于辦公和通訊用品。在以SITC三位數(shù)計(jì)的產(chǎn)品中有10項(xiàng)紡織服裝產(chǎn)品的出口增長(zhǎng)排列世界250種貿(mào)易產(chǎn)品的前50名，是世界貿(mào)易中增長(zhǎng)最快的產(chǎn)品。解除配額后將會(huì)有更多的產(chǎn)品進(jìn)入貿(mào)易高速增長(zhǎng)的行列。

近年來(lái)，紡織品服裝國(guó)際貿(mào)易的增長(zhǎng)動(dòng)力更多地來(lái)自生產(chǎn)能力轉(zhuǎn)移和生產(chǎn)外包，而非市場(chǎng)絕對(duì)消費(fèi)量的上升。在烏拉圭回合結(jié)束前的30年里，世界服裝生產(chǎn)能力的一半已經(jīng)從發(fā)達(dá)國(guó)家轉(zhuǎn)到發(fā)展中國(guó)家。這種轉(zhuǎn)移的主要?jiǎng)右騺?lái)自發(fā)達(dá)國(guó)家與發(fā)展中國(guó)家工資成本的巨大差異。由于配額體制的存在這種轉(zhuǎn)移是十分緩慢的。在烏拉圭回合達(dá)成取消配額的時(shí)間框架后，發(fā)達(dá)國(guó)家的紡織服裝業(yè)加快了生產(chǎn)能力向生產(chǎn)成本低的國(guó)家和地區(qū)的轉(zhuǎn)移，跨國(guó)間的貿(mào)易也隨之大幅增加。上世紀(jì)90年代以來(lái)，紡織品特別是服裝生產(chǎn)外包的發(fā)展，使紡織品服裝貿(mào)易更加活躍，成為紡織服裝產(chǎn)品貿(mào)易持續(xù)增長(zhǎng)不竭的源泉。生產(chǎn)外包同樣是發(fā)達(dá)國(guó)家利用發(fā)展中國(guó)家低成本生產(chǎn)優(yōu)勢(shì)，維持其在該領(lǐng)域存在的戰(zhàn)略選擇，但生產(chǎn)外包比生產(chǎn)能力的轉(zhuǎn)移具有更深遠(yuǎn)的影響，是當(dāng)前和今后一段時(shí)期紡織品服裝國(guó)際貿(mào)易的主流。

到配額取消之日，發(fā)達(dá)國(guó)家向發(fā)展中國(guó)家生產(chǎn)能力的轉(zhuǎn)移已基本完成，下一步發(fā)達(dá)國(guó)家通過(guò)使用信息技術(shù)，按照優(yōu)化、快速、低成本的原則整合供貨網(wǎng)絡(luò)，這樣將引發(fā)發(fā)展中國(guó)家之間的紡織服裝業(yè)的調(diào)整和轉(zhuǎn)移。原來(lái)純粹為追求配額而建的生產(chǎn)能力很可能就失去存在的意義，這部分貿(mào)易很可能將被取代。另外，由于取消配額是在WT0多邊體制下實(shí)施的，這極大地沖擊和削弱了一些雙邊或區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定給予特定國(guó)家的優(yōu)惠和特權(quán)。一些由優(yōu)惠和特權(quán)產(chǎn)生的貿(mào)易也將部分被取代。由此可見(jiàn)，取消配額后，生產(chǎn)和貿(mào)易扭曲將會(huì)被消除，貿(mào)易增長(zhǎng)的原動(dòng)力依然強(qiáng)勁。

2、新的市場(chǎng)

當(dāng)紡織品服裝貿(mào)易不再受到數(shù)量限制，世界將會(huì)出現(xiàn)一個(gè)巨大的、有待開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)，這個(gè)巨大的有待開(kāi)發(fā)的市場(chǎng)不只存在于發(fā)達(dá)國(guó)家，也存在于發(fā)展中國(guó)家中。配額體制的瓦解毫無(wú)疑問(wèn)將使發(fā)達(dá)國(guó)家市場(chǎng)變得更為開(kāi)放，增加更多的貿(mào)易機(jī)會(huì)。但在配額取消后，發(fā)展中國(guó)家紡織服裝市場(chǎng)也將變得進(jìn)一步開(kāi)放，其壓力來(lái)自取消配額后的發(fā)達(dá)國(guó)家。發(fā)達(dá)國(guó)家認(rèn)為，紡織品服裝市場(chǎng)的開(kāi)放基本上呈現(xiàn)一邊倒的情況，發(fā)展中國(guó)家在這個(gè) 行業(yè) 中有很強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力，但卻保持著與之不對(duì)稱的高關(guān)稅，這種情形是不可持續(xù)的。發(fā)達(dá)國(guó)家希望多哈回合的一個(gè)主要目標(biāo)是進(jìn)一步大幅度降低關(guān)稅和非關(guān)稅壁壘，以便創(chuàng)造可比較的競(jìng)爭(zhēng)機(jī)會(huì)，為長(zhǎng)期增長(zhǎng)奠定基礎(chǔ)并使貿(mào)易惠及各方。為此發(fā)達(dá)國(guó)家都提出了針對(duì)紡織品、服裝及鞋類產(chǎn)品的關(guān)稅減讓計(jì)劃。歐盟甚至建議所有WTO成員大幅度降低關(guān)稅，以使各成員間關(guān)稅水平的差距保持在一個(gè)統(tǒng)一幅度內(nèi)，并盡可能趨于零。歐盟此計(jì)劃的目的是要發(fā)展中國(guó)家全面分擔(dān)市場(chǎng)開(kāi)放的責(zé)任。歐盟認(rèn)為多哈回合的成功需要在考慮發(fā)展水平差異的情況下各方利益的全面平衡，而紡織服裝產(chǎn)品將是所有成員利益全面平衡的主要部分。

因此，發(fā)展中國(guó)家將被迫進(jìn)一步開(kāi)放其國(guó)內(nèi)紡織品服裝市場(chǎng)，新的市場(chǎng)將出現(xiàn)在東南亞較高收入的國(guó)家以及大的發(fā)展中國(guó)家內(nèi)中高收入階層。這些新的市場(chǎng)會(huì)成為未來(lái)發(fā)達(dá)國(guó)家紡織生產(chǎn)廠家的重要目標(biāo)。

3、世界紡織服裝貿(mào)易流向

世界紡織品服裝的貿(mào)易流向在烏拉圭回合后發(fā)生了較大的變化。

在紡織品貿(mào)易上，兩種趨勢(shì)比較明顯，一是傳統(tǒng)的區(qū)域內(nèi)貿(mào)易比重下降。西歐和亞洲這兩個(gè)世界上最大的紡織品貿(mào)易市場(chǎng)各自內(nèi)部交易比重都呈較大幅度的下降；二是發(fā)達(dá)地區(qū)增加了向發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)輸出紡織品的力度。1995年至2001年西歐向中東歐獨(dú)聯(lián)體國(guó)家以及北美向拉美地區(qū)出口紡織品的年增長(zhǎng)速度分別高達(dá)12%和15%。在服裝貿(mào)易上，最大的變化來(lái)自拉美向北美地區(qū)和中東歐獨(dú)聯(lián)體國(guó)家向西歐的出口。1995年至2001年拉美向北美市場(chǎng)和中東歐獨(dú)聯(lián)體國(guó)家向西歐國(guó)家出口的年平均增長(zhǎng)率分別達(dá)到19%和16%，致使拉美對(duì)北美市場(chǎng)的依賴程度提高了11.6個(gè)百分點(diǎn)。另外，亞洲對(duì)北美市場(chǎng)的依賴程度提高也較快，亞洲向北美的出口比重同期提高近10個(gè)百分點(diǎn)，而亞洲向歐洲的出口比重同期只提高了不足3個(gè)百分點(diǎn)。

綜合紡織品服裝的貿(mào)易趨勢(shì)可以看出，北美與拉美、西歐與中東歐獨(dú)聯(lián)體這兩個(gè)區(qū)域的紡織服裝業(yè)的整合已經(jīng)初具形態(tài)。隨著取消配額后日益增強(qiáng)的外部競(jìng)爭(zhēng)，西歐內(nèi)部貿(mào)易的下降不可避免，但取而代之的將是來(lái)自中東歐獨(dú)聯(lián)體國(guó)家甚至地中海、北非國(guó)家使用西歐面料生產(chǎn)的產(chǎn)品。北美市場(chǎng)也是如此。

4、市場(chǎng)集中程度

第一，非配額國(guó)家進(jìn)口紡織品服裝市場(chǎng)的集中程度大大高于配額國(guó)家和地區(qū)。日本前5大服裝供應(yīng)國(guó)已基本壟斷了日本進(jìn)口服裝市場(chǎng)。相比之下美國(guó)前5大服裝供應(yīng)國(guó)占美國(guó)進(jìn)口服裝市場(chǎng)的一半都不到，而且這一比例在過(guò)去幾年中還在下降。因此如果歐美取消配額，不論是紡織品還是服裝，進(jìn)口市場(chǎng)的壟斷性將大為提高，即前5大供應(yīng)國(guó)或地區(qū)所占的進(jìn)口市場(chǎng)比例至少要達(dá)到80%左右。

第二，在受配額管理的國(guó)家，進(jìn)口紡織品的市場(chǎng)集中程度要高于服裝，不論是美國(guó)還是歐盟都是如此。這表明上述兩個(gè)國(guó)家和地區(qū)對(duì)服裝進(jìn)口的非關(guān)稅壁壘要高于對(duì)紡織品，政府在服裝貿(mào)易上的介入更多，尤其是美國(guó)。

配額取消后的短期、中期內(nèi)，歐洲、北美將仍然是世界最重要的服裝市場(chǎng)，兩者合計(jì)占世界服裝進(jìn)口的2/3。美國(guó)商務(wù)部做的一項(xiàng) 研究 表明，到2006年，主要買家將把為他們供貨的國(guó)家減少一半，到2010年再減掉1/3。這就意味著有些國(guó)家、有些國(guó)營(yíng)貿(mào)易商將會(huì)失掉原來(lái)?yè)碛械氖袌?chǎng)。

5、市場(chǎng)份額

美歐市場(chǎng)的變化反映出兩類國(guó)家或地區(qū)在美歐的紡織服裝供應(yīng)鏈中的地位得到加強(qiáng)，第一類是美歐周邊國(guó)家，第二類是低成本供應(yīng)國(guó)。中國(guó)作為低成本生產(chǎn)國(guó)，在上述時(shí)間段中基本保持了市場(chǎng)份額，并有所長(zhǎng)進(jìn)，而中國(guó)臺(tái)灣和中國(guó)香港則已分別被擠出歐美服裝市場(chǎng)的前5名，取代他們的正是這些市場(chǎng)的周邊國(guó)家。如果既是主要市場(chǎng)的周邊國(guó)家又是低成本生產(chǎn)國(guó)，這樣的國(guó)家的競(jìng)爭(zhēng)力是無(wú)人可敵的，這種情況就像中國(guó)之于日本。日本是一個(gè)發(fā)達(dá)國(guó)家，在紡織服裝產(chǎn)品貿(mào)易上是凈進(jìn)口國(guó)，不同的是日本對(duì)紡織服裝產(chǎn)品沒(méi)有建立配額制度，這導(dǎo)致日本市場(chǎng)與歐美呈現(xiàn)出完全不同的格局。中國(guó)既是一個(gè)低成本生產(chǎn)國(guó)又是日本的鄰國(guó)，因此中國(guó)產(chǎn)品在日本市場(chǎng)上的占有率大大高于其他國(guó)家，也大大高于在歐美市場(chǎng)上的份額。由此可以肯定取消配額后中國(guó)產(chǎn)品在歐美市場(chǎng)上的占有率有較大的上升空間，但即使是在取消配額后，中國(guó)在歐美市場(chǎng)上的占有率也不可能像在日本市場(chǎng)上高達(dá)70%。原因在于中國(guó)不屬于歐美的周邊國(guó)家。

6、買方驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品鏈

由于長(zhǎng)期實(shí)行配額的結(jié)果，也由于在紡織服裝 行業(yè) 中普遍實(shí)行的依照產(chǎn)業(yè)鏈分工的生產(chǎn)貿(mào)易模式，參與世界紡織服裝市場(chǎng)供應(yīng)的國(guó)家和廠商一直趨向于不斷增加。在取消配額后，市場(chǎng)將會(huì)進(jìn)行激烈的重組，過(guò)去靠配額的庇護(hù)生存的企業(yè)將面臨生死的抉擇。市場(chǎng)重組的核心是進(jìn)口市場(chǎng)的國(guó)際采購(gòu)商。即便是在取消配額后，紡織品服裝產(chǎn)業(yè)依然是買方驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品鏈。所謂買方驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品鏈意即大零售商、品牌經(jīng)銷商、貿(mào)易商行在建立遍布發(fā)展中國(guó)家的分散的紡織品，特別是服裝的生產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)中起主導(dǎo)作用。在買方驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品鏈中，核心控制力掌握在控制零售和經(jīng)銷業(yè)的零售商、品牌經(jīng)銷商手中。買方驅(qū)動(dòng)產(chǎn)品鏈的典型特征是實(shí)際生產(chǎn)活動(dòng)與產(chǎn)品的設(shè)計(jì)與營(yíng)銷相分離，出口國(guó)的供貨商或貿(mào)易商對(duì)銷售渠道沒(méi)有任何控制。取消配額沒(méi)有改變紡織服裝產(chǎn)品買方驅(qū)動(dòng)的產(chǎn)品鏈的性質(zhì)，發(fā)展中國(guó)家的生產(chǎn)廠家依然在貿(mào)易中處于被動(dòng)地位。

7、市場(chǎng)區(qū)域化程度

過(guò)去十多年來(lái)，全球貿(mào)易體系中區(qū)域貿(mào)易協(xié)定急劇增長(zhǎng)，在WTO備案的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定總數(shù)達(dá)到259個(gè)，其中已經(jīng)實(shí)施的176個(gè)。另外有70個(gè)準(zhǔn)備實(shí)施，但尚未通知，還有70個(gè)正在談判之中。自由貿(mào)易協(xié)定覆蓋下享受優(yōu)惠貿(mào)易待遇的進(jìn)口產(chǎn)品比率在已高達(dá)43%，到2005年自由貿(mào)易協(xié)定下的優(yōu)惠貿(mào)易發(fā)展到占總貿(mào)易的51.2%。

與上述現(xiàn)象同時(shí)發(fā)展的還有跨區(qū)域的雙邊協(xié)議增加、過(guò)去一直置身于區(qū)域安排之外的國(guó)家參與的程度提高、區(qū)域協(xié)定的交叉增加、區(qū)域協(xié)定的內(nèi)容和設(shè)計(jì)出現(xiàn)很大差異。區(qū)域自由貿(mào)易協(xié)定最先是從臨近國(guó)家發(fā)起的，歐盟、北美自由貿(mào)易協(xié)定是典型的例子。但目前正在談判中的區(qū)域貿(mào)易協(xié)定有1/3涉及不同地理區(qū)域國(guó)家，所有主要的國(guó)家都參與了跨地區(qū)的自由貿(mào)易協(xié)定的談判。新締結(jié)的自由貿(mào)易協(xié)定與過(guò)去的形式有所不同，不僅停留在取消關(guān)稅和配額上，他們還通過(guò)統(tǒng)一和相互承認(rèn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和認(rèn)證評(píng)估程序取消或減少非關(guān)稅壁壘。還有越來(lái)越多的自由貿(mào)易協(xié)定加入了服務(wù)貿(mào)易的條款，有的協(xié)議還覆蓋了WTO尚未涉及的政策領(lǐng)域或納入了與WTO規(guī)定不符的條文。比如，美國(guó)與約旦的自由貿(mào)易協(xié)定含有勞工標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的承諾，美國(guó)和新加坡、美國(guó)和智利的自由貿(mào)易協(xié)議都將含有勞工和環(huán)境方面的條款。

上述發(fā)展趨勢(shì)對(duì)世界紡織品服裝貿(mào)易有著深刻的影響。北美貿(mào)易協(xié)定的實(shí)施曾對(duì)中國(guó)紡織品服裝對(duì)美出口產(chǎn)生過(guò)很強(qiáng)的貿(mào)易轉(zhuǎn)移效果。90年代初，土耳其、愛(ài)沙尼亞、立陶宛、羅馬尼亞、匈牙利、波蘭與歐洲自由聯(lián)盟國(guó)家簽訂了自由貿(mào)易協(xié)定，關(guān)稅隨之迅速下降，到1998年這些國(guó)家進(jìn)入歐洲自由聯(lián)盟國(guó)家的紡織服裝產(chǎn)品已經(jīng)不再受關(guān)稅和配額的約束。大大加強(qiáng)的區(qū)域貿(mào)易優(yōu)惠安排將在一定程度上抵消全球多邊貿(mào)易體制所達(dá)成的惠及所有WTO成員的自由貿(mào)易制度，對(duì)中國(guó)這樣具有在全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的國(guó)家來(lái)說(shuō)特別不利。實(shí)施區(qū)域貿(mào)易安排成為90年代以來(lái)發(fā)達(dá)國(guó)家保護(hù)本國(guó)紡織業(yè)的一個(gè)有力的武器。從美國(guó)的情況看，在中美洲保持健全的縫紉業(yè)十分重要，因?yàn)檫@樣才能保證美國(guó)棉花和面料業(yè)的發(fā)展。為此美國(guó)早在80年代就對(duì)與中美洲國(guó)家的紡織品服裝貿(mào)易作出了特殊安排。面對(duì)取消配額的壓力，歐美等發(fā)達(dá)國(guó)家也正是想通過(guò)加強(qiáng)區(qū)域貿(mào)易安排來(lái)抵御外部的競(jìng)爭(zhēng)，達(dá)到保護(hù)本國(guó)產(chǎn)業(yè)的目的。正在談判中的美洲自由貿(mào)易區(qū)和構(gòu)想中的泛歐洲-地中海自由貿(mào)易區(qū)都把紡織品服裝貿(mào)易問(wèn)題作為一個(gè)特殊重要的問(wèn)題來(lái)對(duì)待，并作出特殊的安排。實(shí)際上促進(jìn)區(qū)域紡織品服裝貿(mào)易自由化，以對(duì)抗區(qū)外競(jìng)爭(zhēng)者越來(lái)越成為這些區(qū)域貿(mào)易協(xié)議考慮的重要內(nèi)容。

8、市場(chǎng)價(jià)格

最近幾年發(fā)達(dá)國(guó)家進(jìn)口消費(fèi)品價(jià)格指數(shù)增長(zhǎng)緩慢，有時(shí)甚至出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)。美國(guó)紡織品服裝的進(jìn)口價(jià)格自1996年以來(lái)持續(xù)下降，歐洲、日本和許多其他市場(chǎng)也是這樣。這在很大程度上是由于占進(jìn)口產(chǎn)品很大比重的進(jìn)口服裝的價(jià)格呈下降趨勢(shì)。進(jìn)口服裝價(jià)格的下降有兩個(gè)因素在起作用，一是關(guān)稅水平的下降，二是取消配額所導(dǎo)致的來(lái)自低成本生產(chǎn)國(guó)的產(chǎn)品比重大幅度增加。

譬如，挪威早在1998年就取消了服裝配額，與此同時(shí)挪威紡織服裝的關(guān)稅也在不斷下調(diào)。2002年來(lái)自普惠制國(guó)家的平均服裝關(guān)稅從1999年的16%降到7%。由于這一切開(kāi)放紡織服裝產(chǎn)品貿(mào)易的舉措，挪威進(jìn)口紡織服裝產(chǎn)品的貿(mào)易導(dǎo)向發(fā)生了重大變化，來(lái)自低成本生產(chǎn)國(guó)的產(chǎn)品大量增加，由此使得進(jìn)口服裝的價(jià)格不斷下降。2000年挪威服裝的消費(fèi)額為300億挪威盾，據(jù)此該國(guó) 研究 人員計(jì)算出貿(mào)易自由化措施給該國(guó)帶來(lái)的福利為40億挪威盾，大大超過(guò)關(guān)稅收入下降的幅度。挪威的例子說(shuō)明，在一個(gè)供過(guò)于求、開(kāi)放競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)上，進(jìn)口價(jià)格持續(xù)下跌，自由化給進(jìn)口國(guó)帶來(lái)明顯的福利凈增加效應(yīng)，但這同時(shí)也意味著，這種趨勢(shì)繼續(xù)下去，將對(duì)發(fā)展中國(guó)家的貿(mào)易條件產(chǎn)生不利的影響。

二、內(nèi)在因素

2009年1-7月，我國(guó)紡織 行業(yè) 生產(chǎn)與投資持續(xù)回升，出口依然下滑。盡管 行業(yè) 中結(jié)構(gòu)性問(wèn)題、不穩(wěn)定因素等依然存在，但是國(guó)內(nèi)外的最新經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)已顯示宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇趨勢(shì)不斷增強(qiáng)，從而為紡織 行業(yè) 的企穩(wěn)回升起到了重要的支撐作用。

1、紗、布、服裝及化纖累計(jì)產(chǎn)量增速持續(xù)回升

2009年1-7月，我國(guó)規(guī)模以上紡織企業(yè)累計(jì)生產(chǎn)紗、布、服裝、化纖同比分別增長(zhǎng)10%、1.1%、4.8%和11.8%，比上半年加快0.6、0.9、1.1和1.2個(gè)百分點(diǎn)。紗、布、服裝的各月累計(jì)產(chǎn)量同比增速自2009年前兩個(gè)月月的最低點(diǎn)不斷回升;而化纖5、6、7月份累計(jì)增速持續(xù)上升，且較上年同期的增幅不斷擴(kuò)大(紗、布、服裝產(chǎn)量累計(jì)同比增速較上年同期的變化，尚仍為負(fù)增狀態(tài))。2009年以來(lái)，棉紗與短纖市價(jià)的不斷上升，成為其產(chǎn)量增加的內(nèi)在驅(qū)動(dòng)力。7月份，32支純棉普梳紗月均價(jià)為18283元/噸，環(huán)比增長(zhǎng)0.5%;滌綸短纖7月均價(jià)為8616元/噸，環(huán)比增長(zhǎng)14.5%。

2、紡織服裝出口依然下滑

據(jù)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，2009年1-7月，我國(guó)紡織品服裝累計(jì)出口額達(dá)892億美元，同比下降11.3%，降幅比上半年擴(kuò)大了0.3個(gè)百分點(diǎn)。其中，紡織紗線、織物及制品同比下降14.9%，降幅比上半年收窄0.3個(gè)百分點(diǎn)，服裝及衣著附件同比下降9.1%，較上半年擴(kuò)大0.6個(gè)百分點(diǎn)。7月份，紡織服裝出口總額為164億美元，同比下降12.4%，降幅比6月擴(kuò)大2.2個(gè)百分點(diǎn)。

另從美國(guó)紡織服裝辦公室(OTEXA)最新公布的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，1-7月，美國(guó)從中國(guó)進(jìn)口紡織服裝的降幅繼續(xù)趨緩，從中國(guó)進(jìn)口數(shù)量所占份額為38.4%，保持平穩(wěn)，但各類別產(chǎn)品增減幅度差異較大。

3、固定資產(chǎn)投資額與新開(kāi)工項(xiàng)目數(shù)持續(xù)增長(zhǎng)

2009年1-7月，紡織 行業(yè) 500萬(wàn)元以上固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目累計(jì)完成投資1625億元，同比增長(zhǎng)5.9%，比去年同期回落了7.2個(gè)百分點(diǎn)。作為投資增長(zhǎng)的先行指標(biāo)，1-7月的新開(kāi)工項(xiàng)目數(shù)為4557個(gè)，同比增長(zhǎng)20.1%，比上年同期提高30.5個(gè)百分點(diǎn)，比1-6月下滑了2個(gè)百分點(diǎn)。

4、當(dāng)月衣著類CPI、PPI降幅雙雙擴(kuò)大

2009年以來(lái)，受國(guó)際市場(chǎng)需求低迷影響，衣著類消費(fèi)指數(shù)一直呈負(fù)增長(zhǎng)，而原材料、燃料動(dòng)力價(jià)格走低及去年基數(shù)過(guò)高也使衣著類出廠價(jià)格降幅增大。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì)，7月份我國(guó)居民衣著類價(jià)格指數(shù)(CPI)為97.6，同比下降了2.4%，降幅比6月擴(kuò)大了0.1個(gè)百分點(diǎn);我國(guó)衣著類工業(yè)品出廠價(jià)格指數(shù)(PPI)為99.4，同比下降0.6%，降幅較6月增大了0.4個(gè)百分點(diǎn)。

第二節(jié) 童裝 行業(yè) 投資特性 分析

一、 行業(yè) 投資風(fēng)險(xiǎn)

1、目前我國(guó)的商業(yè)運(yùn)作方式，以及進(jìn)入商場(chǎng)的苛刻條件，使服裝企業(yè)在開(kāi)拓內(nèi)銷市場(chǎng)方面風(fēng)險(xiǎn)大、成本高；

2、服裝出口低價(jià)擴(kuò)張，不但使大量的企業(yè)經(jīng)濟(jì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)陷入絕境，也有損于 行業(yè) 產(chǎn)品質(zhì)量和品牌的提升，嚴(yán)重威脅出口的發(fā)展和企業(yè)的生存；

3、工業(yè)化發(fā)達(dá)國(guó)家的先進(jìn)生產(chǎn)力、高技術(shù)壁壘和自由貿(mào)易區(qū)新型貿(mào)易保護(hù)主義削弱了我國(guó)勞動(dòng)力資源優(yōu)勢(shì)，設(shè)限國(guó)將以新的保護(hù)措施限制中國(guó)技術(shù)含量低的紡織品、服裝出口；

4、許多企業(yè)盲目擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，造成經(jīng)營(yíng)困難；

5、還有些企業(yè)片面追求廣告效應(yīng)，急于創(chuàng)立品牌，結(jié)果被做廣告的重金投入拖跨。近期關(guān)停的則大多是盲目擴(kuò)大規(guī)模的企業(yè)和依靠出口二手單維持生產(chǎn)的加工型小企業(yè)。

6、在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，產(chǎn)品缺少文化內(nèi)涵，品牌個(gè)性模糊；

7、我國(guó)服裝 行業(yè) 內(nèi)部低水平削價(jià)競(jìng)爭(zhēng)，潛在進(jìn)入者和國(guó)外投資商的威脅決定了 行業(yè) 利潤(rùn)率將低于社會(huì)平均利潤(rùn)率。

二、投資機(jī)會(huì)

對(duì)于童裝 行業(yè) 的整體投資性來(lái)看，相對(duì)于男裝、女裝、羽絨服、皮衣等服裝門類，童裝是一個(gè)進(jìn)入門檻比較低，投資前景比較樂(lè)觀的 行業(yè) 。但是不同層次的童裝，其投資性又存在明顯差別。

對(duì)于以批發(fā)市場(chǎng)銷售為主的低檔、無(wú)品牌產(chǎn)品，由于其設(shè)備簡(jiǎn)單、投資規(guī)模小，使得這個(gè)童裝領(lǐng)域相當(dāng)容易進(jìn)入。也正是由于這個(gè)原因，我國(guó)童裝產(chǎn)業(yè)以中、小型企業(yè)為主，100人以下的生產(chǎn)廠是童裝生產(chǎn)企業(yè)的主流，個(gè)體投資的家庭式生產(chǎn)仍占有絕對(duì)主要位置。

在大中城市以商場(chǎng)或?qū)Ｙu店形式銷售的擁有品牌的產(chǎn)品，其童裝生產(chǎn)的投資狀況比較復(fù)雜，有實(shí)行股份制的企業(yè)、有家庭作坊發(fā)展壯大的企業(yè)、有外商投資或合作的企業(yè)等等，各種經(jīng)濟(jì)成份的企業(yè)都有。這個(gè)層次的市場(chǎng)相當(dāng)活躍，投資風(fēng)險(xiǎn)也較由海外品牌壟斷的高層次市場(chǎng)小，使之成為投資的熱點(diǎn)，許多有一定經(jīng)濟(jì)實(shí)力的投資者都直接涉足這個(gè)層次的童裝領(lǐng)域。

另外，位于這個(gè)層面的童裝企業(yè)紛紛開(kāi)始向更高層次市場(chǎng)探頭，海外品牌合作是主要途徑。

海外品牌童裝和部分有實(shí)力的國(guó)內(nèi)童裝企業(yè)則向嬰兒兒童用品方向延伸。

三、投資建議

受入世后國(guó)際市場(chǎng)的開(kāi)放效應(yīng)和國(guó)內(nèi)消費(fèi)增長(zhǎng)的帶動(dòng)，隨著出口配額限制的逐步減少直至取消，將給我國(guó)服裝業(yè)帶來(lái)巨大的商機(jī)。我國(guó)服裝業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的出口空間很大；相關(guān)產(chǎn)業(yè)和無(wú)替代品不構(gòu)成對(duì)其威脅。“十五”期間乃至2010年，我國(guó)服裝 行業(yè) 的增長(zhǎng)速度將保持在10%左右滬深兩市1204家公司分屬的22個(gè) 行業(yè) 排序顯示，服裝板塊凈資產(chǎn)收益率排名第3，高出1204家公司平均值30.86%。但服裝板塊業(yè)績(jī)分化嚴(yán)重，投資服裝板塊的選擇標(biāo)準(zhǔn)：

1、品牌知名度高的公司，等于提高了進(jìn)入壁壘，可獲得超額利潤(rùn)
。

2、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)發(fā)達(dá)，市場(chǎng)占有率高的公司。

3、開(kāi)發(fā)生態(tài)、環(huán)保和各種功能性服裝的企業(yè)。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說(shuō)明。