第一節(jié) 國(guó)際順丁橡膠 市場(chǎng)發(fā)展 現(xiàn)狀 分析

一、國(guó)際 市場(chǎng)發(fā)展 現(xiàn)狀

順丁橡膠是目前僅次于丁苯橡膠的世界第二大通用合成橡膠。它具有彈性好、耐磨性強(qiáng)和耐低溫性能好、生熱低、滯后損失小、耐屈撓性、抗龜裂性及動(dòng)態(tài)性能好等優(yōu)點(diǎn)，但也有拉伸強(qiáng)度較低、撕裂強(qiáng)度差、抗?jié)窕圆缓?、加工性能差、生膠的冷流傾向大的缺點(diǎn)。這些缺點(diǎn)可以通過和其他橡膠并用等辦法來彌補(bǔ)。它能與天然橡膠、氯丁橡膠、丁睛橡膠等并用，廣泛用于輪胎、抗沖改性劑、膠帶、膠管、膠鞋等橡膠制品的生產(chǎn)。

1、生產(chǎn)能力

2005年世界合成橡膠總產(chǎn)能為1229.4萬t/a（不含SBS），其中順丁橡膠生產(chǎn)能力為300萬t/a，占合成橡膠總產(chǎn)能的24.4%，僅次于丁苯橡膠林在第2位。從世界范圍來看，順丁橡膠的生產(chǎn)商比較集中，其中最大為德國(guó)拜耳公司，它除在德國(guó)外，還在美國(guó)、法國(guó)和加拿大建有生產(chǎn)裝置，其總生產(chǎn)能力為51.8萬t/a，約占世界總產(chǎn)能的17%。順丁橡膠的主要生產(chǎn)地區(qū)是亞太和北美、西歐，其生產(chǎn)能力約占世界總量的81%。

目前，世界順丁橡膠生產(chǎn)裝置分布在20多個(gè)國(guó)家或地區(qū)，其中美國(guó)74.2萬 t /a、獨(dú)聯(lián)體38萬t/a、日本29.6萬t/a，我國(guó)順丁橡膠總生產(chǎn)能力為38.5萬t/a，占世界總產(chǎn)能的12.8%，僅次于美國(guó)，是世界第二大順丁橡膠生產(chǎn)國(guó)。從世界范圍來看，順丁橡膠的生產(chǎn)商從原料到最終產(chǎn)品的一體化程度隨所在地區(qū)的不同而不同。美國(guó)順丁橡膠生產(chǎn)廠沒有丁二烯的生產(chǎn)能力；拜耳公司控制加拿大的丁二烯生產(chǎn)，同時(shí)也向美國(guó)順丁橡膠的生產(chǎn)商提供丁二烯原料；西歐7 家順丁橡膠廠商至少有6家擁有丁二烯產(chǎn)能；日本廠家采取持有原料供應(yīng)商股份的形式來保證丁二烯的穩(wěn)定供應(yīng)。此外，順丁橡膠生產(chǎn)商介入下游最終產(chǎn)品生產(chǎn)的程度也隨地區(qū)的不同而有差異。在美國(guó)市場(chǎng)，普利司通、固特異和米其林等公司以生產(chǎn)輪胎為主業(yè)，這些公司擁有美國(guó)順丁橡膠生產(chǎn)能力的70%以上，拜耳公司是美國(guó)市場(chǎng)唯一一家不從事下游輪胎制造的橡膠生產(chǎn)廠家。在西歐市場(chǎng)，只有法國(guó)米其林公司既從事輪胎制造，同時(shí)還擁有順丁橡膠生產(chǎn)能力。在日本，普利司通和橫濱兩家輪胎生產(chǎn)商分別擁有日本合成橡膠和日本瑞翁公司的12%和7%股份，相當(dāng)于按其直接能力占5%的份額或按間接能力占45%的份額。除輪胎制造業(yè)外，上述順丁橡膠廠商還不同程度地涉及了 ABS樹脂和高抗沖聚苯乙烯（HIPS）的生產(chǎn)。

2、生產(chǎn)與消費(fèi)形勢(shì)

20世紀(jì)90年代，世界順丁橡膠產(chǎn)量呈穩(wěn)步增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。1995-2005年，世界順丁橡膠生產(chǎn)能力從204.5t/a增加到300萬t/a（增長(zhǎng)近 100萬 t/a），年均增長(zhǎng)率為、3.9%；同期消費(fèi)量從163.3萬t增加到206萬t（增長(zhǎng)近43萬t），年均增長(zhǎng)率為2.4%。由于需求不足而導(dǎo)致裝置開工率由1990年的80%下降到2000年的68.6 %，從2000年到2004年，世界順丁橡膠的消費(fèi)量達(dá)到225萬t，年均增長(zhǎng)率將為2.3%。

世界不同地區(qū)的順丁橡膠消費(fèi)量與該地域的經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r密切相關(guān)。以1999年為例，美日、西歐等發(fā)達(dá)國(guó)家的產(chǎn)量占世界總產(chǎn)量的58%，其消費(fèi)量已占總消費(fèi)量的57%以上。在俄羅斯和其他東歐國(guó)家，由于1989年以來的經(jīng)濟(jì)狀況惡化，因此在1995-2005年期間，順丁橡膠消費(fèi)量年均減少10%。而在此期間，中國(guó)的GDP以年均10%左右的速度增長(zhǎng)，帶動(dòng)了合成橡膠需求量的大幅度增長(zhǎng)，其中順丁橡膠需求量每年增加約2萬t。而美國(guó)和西歐同期消費(fèi)需求的年均增長(zhǎng)率分別是4.1%和4.4%。預(yù)計(jì)在今后5年，中國(guó)和其他亞洲國(guó)家（不包括日本）、 東歐及獨(dú)聯(lián)體國(guó)家將是順丁橡膠需求量增長(zhǎng)最快的國(guó)家和地區(qū)，其年均增長(zhǎng)率將達(dá)3%-5%左右。而美國(guó)、西歐和日本等發(fā)達(dá)國(guó)家和地區(qū)的消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率大約為2%。

3、主要消費(fèi)領(lǐng)域

輪胎領(lǐng)域是順丁橡膠的最大消費(fèi)市場(chǎng)，其次是作為ABS 和聚苯乙烯的抗沖改性劑。1980年，全球曾有78%的順丁橡膠消費(fèi)在輪胎市場(chǎng)，但目前已下降到了67%。西歐順丁橡膠的消費(fèi)結(jié)構(gòu)變化比較明顯，輪胎占順丁橡膠總消費(fèi)量的比例從1980年的86.9%下降到1999年的76.6%；同期美國(guó)從76.7%下降到76.1%。
1999 年日本用于輪胎的順丁橡膠比例為59%。隨著對(duì)各種輪胎需求的變化，順丁橡膠的消費(fèi)量還將會(huì)有相應(yīng)的增減。例如，高性能輪胎要求順丁橡膠含量較低，而高里程數(shù)輪胎則需有較高順丁橡膠含量。另外，駕車習(xí)慣和經(jīng)濟(jì)狀況也會(huì)直接影響輪胎的磨損和購買時(shí)的選擇。如果購置輪胎的價(jià)格上漲，就會(huì)導(dǎo)致部分用戶轉(zhuǎn)向選擇輪胎翻新。輪胎生產(chǎn)廠家除考慮產(chǎn)品性能而決定順丁橡膠用量的增減外，生產(chǎn)成本也是一個(gè)重要因素。1995年天然橡膠價(jià)格高漲，使美國(guó)對(duì)順丁橡膠的需求量增加了5%。但隨著未來一些代用品的出現(xiàn)，即使天然橡膠與合成橡膠的價(jià)格比再度變化，也并不一定能對(duì)順丁橡膠的用量產(chǎn)生重大影響。近幾年，順丁橡膠在非輪胎領(lǐng)域的應(yīng)用顯著增長(zhǎng)，其中作為抗沖改性劑的用量已占消費(fèi)總量的15%-20%，成為順丁橡膠下游市場(chǎng)的第二大生力軍，主要用于生產(chǎn)HIPS，在本體聚合工藝生產(chǎn)ABS 樹脂時(shí)可直接填加順丁橡膠以降低生產(chǎn)成本。另外還有5%-10%的順丁橡膠消費(fèi)量，用于制鞋、膠管、膠帶等其他橡膠制品和生產(chǎn)高爾夫球等。

二、主要國(guó)家發(fā)展情況

1、美國(guó)順丁橡膠的發(fā)展?fàn)顩r

美國(guó)順丁橡膠進(jìn)口的主要來源是加拿大，占全部進(jìn)口份額的42%；其次是西歐，占26%；然后是遠(yuǎn)東，占21%。其出口主要面向西歐、北美和南美洲，分別占出口份額的37%、31%和21%。日本順丁橡膠主要出口到遠(yuǎn)東地區(qū)，向該地區(qū)出口量占全部出口量的58%，向西歐出口占22%，向北美占12%。1990-1999年世界順丁橡膠貿(mào)易量呈大幅上升走勢(shì)，期間美國(guó)進(jìn)口量年均增長(zhǎng)10.6%，出口增長(zhǎng)8.1%；美國(guó)順丁橡膠生產(chǎn)廠沒有丁二烯的生產(chǎn)能力；知名企業(yè)拜耳公司控制加拿大的丁二烯生產(chǎn)，同時(shí)也向美國(guó)順丁橡膠的生產(chǎn)商提供丁二烯原料。

2、歐洲順丁橡膠的發(fā)展?fàn)顩r

由于原材料價(jià)格居高位加上供應(yīng)緊張，歐洲順丁橡膠2006年四季度合同價(jià)格將進(jìn)一步上行。賣家希望在三季度計(jì)算價(jià)基礎(chǔ)上上漲100歐元/噸（127美元/噸），不過買家表示如此高的漲幅可能很難實(shí)現(xiàn)，能夠接受的上漲幅度為40-60歐元/噸。三季度歐洲1500和1712級(jí)別的順丁橡膠合同價(jià)上漲了45-60歐元/噸，非充油級(jí)1500 順丁材料和1712級(jí)橡膠分別達(dá)到1165-1260歐元/噸（西北歐，免費(fèi)送達(dá)價(jià)）和1055-1160歐元/噸。

另一方面，2006年三季度歐洲順丁供應(yīng)非常緊張，由于需求強(qiáng)勁而上游現(xiàn)貨緊張。原料方面，四季度丁二烯合同價(jià)預(yù)計(jì)還將進(jìn)一步上揚(yáng)，因?yàn)閬喼藓兔绹?guó)合同價(jià)較高，與目前歐洲合同價(jià)和現(xiàn)貨價(jià)格有200歐元/噸的價(jià)差，預(yù)計(jì)四季度歐洲丁二烯價(jià)格將進(jìn)一步走高，目前歐洲丁二烯現(xiàn)貨價(jià)格為1250美元/噸FOB左右。

3、日本的順丁橡膠發(fā)展?fàn)顩r

2006年，日本順丁橡膠工業(yè)可謂喜憂參半。一方面，日本汽車產(chǎn)量增加帶動(dòng)輪胎需求的增長(zhǎng)，再加上經(jīng)濟(jì)回升，導(dǎo)致順丁橡膠橡膠工業(yè)制品需求快增。另一方面，國(guó)際石油價(jià)格高位運(yùn)轉(zhuǎn)使得順丁橡膠橡膠工業(yè)的原材料成本不斷攀升，日本順丁橡膠橡膠生產(chǎn)商盡管自2004年已經(jīng)6次提高產(chǎn)品價(jià)格，但仍難以走出利潤(rùn)緊縮的陰影。為此，日本順丁橡膠橡膠生產(chǎn)商正在努力通過整合業(yè)務(wù)提高生產(chǎn)效率，同時(shí)擴(kuò)展高利潤(rùn)產(chǎn)品鏈條。近兩年汽車輪胎產(chǎn)量增加，拉動(dòng)了日本丁苯橡膠需求增長(zhǎng)。2005年日本合成橡膠產(chǎn)量為162.7萬噸，其中，丁苯橡膠（SBR）占據(jù)了市場(chǎng)的主導(dǎo)地位，產(chǎn)量增長(zhǎng)了4.9%。順丁橡膠（BR）和氯丁橡膠（CR）增幅分別為2.1%和6.1%，其中順丁橡膠在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)份額僅次于丁苯橡膠，氯丁橡膠增長(zhǎng)主要是由于出口增加所致。與此形成鮮明對(duì)比的是，2005年日本乙丙橡膠（EPT）生產(chǎn)有所下降。2006年7月，日本汽車輪胎生產(chǎn)商聯(lián)合會(huì)調(diào)高了其生產(chǎn)預(yù)期，由原來的零增長(zhǎng)提高至全年增長(zhǎng)1%，增至11800萬套。這主要是由于最近日本汽車生產(chǎn)預(yù)期提高至1100萬輛。與此同時(shí)，自2001年以來，日本國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，因此，日本合成橡膠工業(yè)投入資金也將不斷增多。盡管日本主要用于工業(yè)制品的順丁橡膠橡膠市場(chǎng)預(yù)計(jì)將穩(wěn)步增長(zhǎng)，但是國(guó)際原油價(jià)格居高不下將繼續(xù)對(duì)日本順丁橡膠生產(chǎn)商構(gòu)成威脅，生產(chǎn)商迫切需要保持較為理想的利潤(rùn)率。

日本合成橡膠生產(chǎn)商正在努力通過整合生產(chǎn)業(yè)務(wù)來提高生產(chǎn)效率，同時(shí)高度重視鞏固經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)。2004年和2005年，日本合成橡膠生產(chǎn)商4次提高了產(chǎn)品價(jià)格；2006年也已兩次提高產(chǎn)品價(jià)格。2006年1月-7月，日本合成橡膠產(chǎn)量同比下降3.3%，丁苯橡膠和順丁橡膠分別同比下降了4.3%和3.2%。但是氯丁橡膠由于出口強(qiáng)勁增長(zhǎng)的帶動(dòng)而同比增長(zhǎng)了4.8%。為了扭轉(zhuǎn)生產(chǎn)下降利潤(rùn)降低的不利局面，日本合成橡膠生產(chǎn)商紛紛轉(zhuǎn)向生產(chǎn)高利潤(rùn)率產(chǎn)品（如用于IT相關(guān)工業(yè)的產(chǎn)品），并積極擴(kuò)展高利潤(rùn)率產(chǎn)品鏈條。作為日本最大的合成橡膠生產(chǎn)商，日本合成橡膠公司（JSR）正在合并和調(diào)整其通用橡膠和乳液業(yè)務(wù)，同時(shí)向高附加值產(chǎn)品轉(zhuǎn)移。它將建成日本生產(chǎn)能力最大的溶聚丁苯橡膠裝置，規(guī)模為45000噸/年，并積極向國(guó)外合成橡膠生產(chǎn)商提供外包服務(wù)。至于彈性體業(yè)務(wù)，該公司將其熱塑性聚烯烴Excelin系列擴(kuò)展至非交聯(lián)泡沫型、不含增塑劑型以及其他包括從超高硬度到高硬度各個(gè)硬度級(jí)別的合成橡膠產(chǎn)品。另外，該公司還將擴(kuò)充苯乙烯基合成橡膠產(chǎn)品品種、熱塑性彈性體和溶液聚合加氫的SBR高性能彈性體。日本電氣化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社正在優(yōu)先發(fā)展其氯丁橡膠Kenka Chloproprene系列產(chǎn)品和使用乙烯、乙烯乙酸酯及丙烯酸酯共聚而成的彈性體Kenka EP系列產(chǎn)品。為了滿足亞洲市場(chǎng)日益增長(zhǎng)需求，該公司計(jì)劃提高其氯丁橡膠的生產(chǎn)能力。該公司推出的Denka EP系列產(chǎn)品市場(chǎng)前景十分看好，這主要是受到汽車發(fā)動(dòng)機(jī)零部件應(yīng)用領(lǐng)域的旺盛需求的拉動(dòng)。

三、國(guó)際市場(chǎng)變化對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)影響 分析

1、國(guó)際市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)仍將是影響國(guó)內(nèi)產(chǎn)品價(jià)格變化

從目前國(guó)際市場(chǎng)供需情況看，剩余產(chǎn)能則在不斷增加。1995年世界順丁橡膠的價(jià)格大幅攀升，從1996年起價(jià)格開始回落。特別是受1997年亞洲金融危機(jī)的影響，韓國(guó)順丁橡膠的出口價(jià)格大跌，由1995年的1346美元 /t跌至1997年的903美元/t，到2000年略有回升跡象，但仍在低位822美元/t，到2001年4月，韓國(guó)的順丁橡膠出口價(jià)為871美元/t。世界順丁橡膠的價(jià)格是會(huì)影響到我國(guó)順丁橡膠的整體價(jià)格的走勢(shì)的。

2、世界的順丁橡膠產(chǎn)量直接影響國(guó)內(nèi)市場(chǎng)

20世紀(jì)90年代，世界順丁橡膠產(chǎn)量年均增長(zhǎng)率為2.8%，而消費(fèi)量年均增長(zhǎng)率僅有2.0%，市場(chǎng)飽和程度加大。另外，由于順丁橡膠主要用于輪胎，所以汽車工業(yè)的發(fā)展以至全球經(jīng)濟(jì)狀況對(duì)我國(guó)的順丁橡膠的市場(chǎng)需求及行情走勢(shì)將有著直接的影響。所以國(guó)內(nèi)的順丁橡膠的供需情況是受國(guó)際市場(chǎng)的直接影響的。

第二節(jié) 國(guó)內(nèi)順丁橡膠市場(chǎng)區(qū)域市場(chǎng)需求集中度比較

1、2005年順丁橡膠市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)

2005年第三季度以來，天然橡膠價(jià)格不斷震蕩走高。2005年一季度是國(guó)內(nèi)停割期， 但仍是國(guó)際主產(chǎn)區(qū)天然橡膠的供應(yīng)旺季， 如果天氣正常的話， 天然橡膠供應(yīng)將不會(huì)太緊缺。同時(shí)由于2005年庫存消耗較大， 目前仍處于歷史低位， 因而預(yù)計(jì)價(jià)格仍將保持高位，對(duì)合成橡膠價(jià)格仍具有利好影響。市場(chǎng)供應(yīng)的影響：2005年第一季度沒有合成橡膠裝置檢修計(jì)劃，市場(chǎng)供應(yīng)將較充裕，對(duì)價(jià)格將有不利影響。市場(chǎng)需求的影響：一季度一般是國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求淡季，受春節(jié)長(zhǎng)假的影響， 預(yù)計(jì)下游需求將在3月份開始增加。

2005年第四季度合成橡膠價(jià)格基本呈現(xiàn)一路下滑走勢(shì)：12月中旬以后止跌回升。該季度順丁橡膠與丁苯橡膠價(jià)格走勢(shì)基本相同， 但順丁橡膠跌勢(shì)要明顯強(qiáng)于丁苯橡膠；天然橡膠價(jià)格完全扭轉(zhuǎn)了低于合成橡膠價(jià)格的態(tài)勢(shì)，平均價(jià)格高于合成橡膠3000元/噸左右。2005年第四季度國(guó)際市場(chǎng)合成橡膠價(jià)格基本呈現(xiàn)緩慢回落態(tài)勢(shì)， 季度末期小幅回升。東南亞市場(chǎng)非充油級(jí)丁苯橡膠1502平均價(jià)格為1483美元/噸， 同比下跌7. 8 %，環(huán)比下跌2. 2 %；充油級(jí)丁苯橡膠1712平均價(jià)格為1346美元/噸， 同比下跌9. 6 %， 環(huán)比下跌3. 9 %。國(guó)內(nèi)合成橡膠市場(chǎng)價(jià)格走勢(shì)與國(guó)際市場(chǎng)基本相同， 呈現(xiàn)下滑態(tài)勢(shì)， 12月下旬才止跌回彈。該季度中，順丁橡膠與丁苯橡膠價(jià)格走勢(shì)基本相同， 但順丁橡膠跌勢(shì)要明顯強(qiáng)于丁苯橡膠，季度初期兩者相差1000元/噸左右， 到12月中旬兩者價(jià)格基本相當(dāng)，12月下旬順丁橡膠價(jià)格已低于丁苯橡膠。本季度中順丁橡膠與丁苯橡膠的平均價(jià)格分別為14647元/噸和14082元/噸， 環(huán)比第三季度分別下跌7. 2 %和4 %；與前年同期相比， 順丁橡膠漲幅為1. 2 %， 丁苯橡膠跌幅為1. 3 %。

2、2006年順丁橡膠市場(chǎng)價(jià)格走高，但成交不太活躍

國(guó)內(nèi)順丁膠生產(chǎn)企業(yè)相繼上調(diào)出廠報(bào)價(jià)，大慶上調(diào)幅度100元/噸（單位下同），燕化、齊魯、高化、岳化均上調(diào)出廠報(bào)價(jià)200。大慶和中石化企業(yè)相繼調(diào)漲報(bào)價(jià)后，部分地區(qū)市場(chǎng)價(jià)格走高，但市場(chǎng)成交不太活躍。
 

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