第一節(jié) 2008年味精制造 行業(yè) 發(fā)展基本狀況

一、發(fā)展現(xiàn)狀

味精在中國的消費和生產(chǎn)均有著悠久的歷史， 行業(yè) 經(jīng)過幾十年的不斷革新，中國味精的生產(chǎn)能力及技術(shù)均得到了較大提高，目前，中國味精的產(chǎn)量居世界第一位。2004-2008年味精產(chǎn)量年平均增長率為13.6%。

2004-2008年我國味精產(chǎn)量趨勢圖

單位：萬噸

目前，我國味精生產(chǎn)主要集中在十幾家大型企業(yè)。山東省5家大型企業(yè)的味精產(chǎn)量占全國總產(chǎn)量的50%；河南、河北兩家大型企業(yè)產(chǎn)量約占全國近30%；全國7、8家十萬噸以上的生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)量就占全國總產(chǎn)量的90%。其余產(chǎn)量分布在福建、四川、寧夏、廣東以及東北等地。

中國味精產(chǎn)量分布

我國味精的使用三種途徑，一是烹調(diào)時直接使用；二是用作其他復(fù)合調(diào)味品的添加配料；三是其他食品中做添加配料。

中國味精主要用途分布

二、市場特點

從世界消費趨勢看，近幾年來味精等基礎(chǔ)型調(diào)味品的消費量都是呈下降趨勢，而復(fù)合型的調(diào)味料呈現(xiàn)突飛猛進(jìn)式的增長。在國外特別是歐美國家，雞精食用量占鮮味料總量的80％以上。目前，中國市場雞精對于味精的取代率尚不足10％， 研究 表明，再過五年雞精對味精的取代率將達(dá)到25％。當(dāng)然，味精作為原料，仍有它長期存在和發(fā)展的理由。

從2004年到2005年中期，中國味精 行業(yè) 發(fā)生許多變化，新的 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)頒布執(zhí)行，市場準(zhǔn)入制度逐漸建立。與此同時，跨國食品公司大舉收購國內(nèi)味精企業(yè)，國內(nèi)企業(yè)間的并購也在增加，新的資本正紛紛進(jìn)入味精 行業(yè) 。作為我國食品 行業(yè) 中增幅最快的調(diào)味品 行業(yè) 之一，味精市場競爭也由不飽合競爭，發(fā)展到味精 行業(yè) 集中度提高，味精 行業(yè) 大企業(yè)開始主導(dǎo)市場的局面。

味精市場的需求也在發(fā)生著重大的變化。味精 行業(yè) 進(jìn)入了一個大轉(zhuǎn)變、大調(diào)整和大分化時期，面臨著前所未有的機遇和挑戰(zhàn)。中高檔味精市場容量在進(jìn)一步擴大。整個中國味精 行業(yè) 正向著生產(chǎn)工業(yè)化、味型復(fù)合化、品牌多樣化發(fā)展。

中國經(jīng)濟的高速增長，造就了一大批具有消費能力的目標(biāo)群體；中國餐飲業(yè)的高速發(fā)展，是中國味精 行業(yè) 發(fā)展的強勁動力。國家商務(wù)部公布的數(shù)據(jù)顯示：餐飲業(yè)零售額實現(xiàn)7486億元，比上年凈增1330億元，同比增長21.6％，連續(xù)14年實現(xiàn)兩位數(shù)高速增長。同時，餐飲業(yè)增速比同期社會消費品零售總額增長率快出8.3個百分點，占社會消費品零售總額的13.9％。兩者相加形成了中國味精連續(xù)十四年形勢向好的最強勁驅(qū)動力。

三、技術(shù)發(fā)展

近年來，由于國家 產(chǎn)業(yè)政策 調(diào)整、清潔生產(chǎn)及排污標(biāo)準(zhǔn)的實施和科技水平的不斷提升，使得味精的生產(chǎn)及產(chǎn)品質(zhì)量都得到了不斷的完善。“雙酶法生產(chǎn)技術(shù)”及“新型濃縮等電結(jié)晶工藝偶聯(lián)膜處理提取技術(shù)”的廣泛應(yīng)用使得味精 行業(yè) 的提取率、收率及能耗等指標(biāo)均有較大程度的改善。

中國調(diào)味品協(xié)會2008年“新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝”獎評揭曉，飛亞實業(yè)公司的“超濾膜技術(shù)在味精精制生產(chǎn)工藝中的應(yīng)用”項目榮獲2008年“新工藝獎”。經(jīng)中國調(diào)味品協(xié)會專家組評選，公司的“超濾膜技術(shù)在味精精制生產(chǎn)工藝中的應(yīng)用”項目對原有的味精制作有重大突破，改進(jìn)了一定的工藝水平，提高了生產(chǎn)工作效率，保證了產(chǎn)品質(zhì)量，亦具明顯的社會效益和經(jīng)濟效益。

第二節(jié) 味精制造上、下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)顩r

一、上游產(chǎn)業(yè)——玉米淀粉 行業(yè)

1、產(chǎn)地玉米淀粉企業(yè)繼續(xù)上調(diào)出廠價格

2009年2月26日東北及華北地區(qū)玉米淀粉生產(chǎn)企業(yè)再度將價格做以上調(diào)，其中以山東及吉林兩省為主，上漲幅度在50元/噸，具體報價詳見下表。

此次產(chǎn)地深加工企業(yè)再度上調(diào)玉米淀粉出廠價的原因主要是：1、東北地區(qū)受國儲托市收購力度加大而被迫上調(diào)玉米收購價，增加了企業(yè)生產(chǎn)成本；而華北企業(yè)由于開工率恢復(fù)較快，對玉米需求量明顯放大，導(dǎo)致農(nóng)民惜售心量增加，原料玉米價格上漲所以企業(yè)被迫只能通過上調(diào)淀粉價格來彌補成本的增加。2、最近國內(nèi)淀粉出口有所恢復(fù)，尤以山東地區(qū)為主，導(dǎo)致山東淀粉供應(yīng)偏緊，也是價格上漲的另一原因。

不過隨著效益轉(zhuǎn)好，深加工企業(yè)開工率的增加，淀粉供應(yīng)將有所好轉(zhuǎn)。

2、2009年玉米淀粉市場形勢

2007年年底，中國玉米淀粉產(chǎn)能達(dá)到2240萬噸，當(dāng)年產(chǎn)量為1410萬噸，而同期淀粉需求為1350萬噸，表現(xiàn)為供過于求。

2008年6月以來，國際金融危機導(dǎo)致國內(nèi)市場萎縮，國際需求也難以消耗國內(nèi)玉米淀粉的過剩產(chǎn)能，中國淀粉 行業(yè) 開工率降低，虧損嚴(yán)重。盡管2009年玉米淀粉的需求仍會呈現(xiàn)一定的剛性增長，但短期內(nèi)供大于求卻是不爭的事實。2009年上半年，預(yù)計電力、蒸汽等成本價格將不會有太大回落，加上小型淀粉廠產(chǎn)品單一、質(zhì)量堪憂、企業(yè)效益低下，淀粉加工業(yè)成本已無下降空間，經(jīng)營困難。所以2009年上半年淀粉深加工業(yè)對玉米原料的需求有所減少，進(jìn)而將削弱連玉米期價的上漲動力。

二、下游產(chǎn)業(yè)——餐飲業(yè)

2007年，中國餐飲業(yè)發(fā)展邁上新臺階，全年零售額達(dá)到12352億元，比上年約增加2006.5億元，占社會消費品零售總額的13.8%，對社會消費品零售總額的增長貢獻(xiàn)率為15.6%。中國餐飲業(yè)的快速持續(xù)發(fā)展，顯示出了在社會需求和經(jīng)濟發(fā)展的大背景下， 行業(yè) 總體規(guī)模日益擴大，在國民經(jīng)濟中的地位和作用明顯提升和加強。

2008年我國餐飲市場運行基本平穩(wěn)，餐飲業(yè)繼續(xù)成長壯大，連續(xù)18年保持兩位數(shù)的高速增長。全年餐飲業(yè)零售額達(dá)到15404億元，占社會消費品零售總額的14.2%，人均消費1158.5元，餐飲消費繼續(xù)成為拉動經(jīng)濟增長的重要力量。2008年第四季度以后，發(fā)生了全球性的金融危機導(dǎo)致經(jīng)濟蕭條，在美國，對餐飲業(yè)沖擊很大，但中國的餐飲業(yè)并沒有受到什么大的影響，洋快餐仍然很紅火，而且價格也堅挺。2008年上半年報道餐飲企業(yè)會聯(lián)合起來進(jìn)行漲價，但基本上沒有出現(xiàn)，都是企業(yè)自主調(diào)整價格。

2008年的中國餐飲業(yè)繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展和持續(xù)發(fā)展，目前來說還是比較樂觀的。因為餐飲業(yè)有高端、中端、低端，高端餐飲可能會受到一些影響，特別是一些商務(wù)餐飲和政府宴請活動的餐飲。大眾化餐飲出現(xiàn)發(fā)展好的勢頭。

餐飲業(yè)在提升自我品牌、規(guī)模化發(fā)展、連鎖化發(fā)展方面步伐越來越快。品牌擴張速度很冷靜，也很穩(wěn)健的，不再單純追求數(shù)量，而是追求質(zhì)量效益。一些好的正餐品牌基本不做加盟，完全靠自己經(jīng)營，靠自己的管理團(tuán)隊來發(fā)展品牌。餐飲業(yè)發(fā)展存在需要資本支持的現(xiàn)狀以求不斷取得擴張，并引起了海外投資者的關(guān)注。大眾化餐飲越來越引起了國家重視，引起了社會關(guān)注。

第四節(jié) 2003年-2009年味精制造 行業(yè) 企業(yè)數(shù)量 分析

一、2003-2009年企業(yè)及虧損企業(yè)數(shù)量

2003-2009年5月味精制造業(yè)企業(yè)數(shù)量對比圖

單位：個

二、不同規(guī)模企業(yè)數(shù)量

2003-2009年5月味精制造業(yè)企業(yè)數(shù)按不同規(guī)模 分析

單位：個

2003-2009年5月味精制造業(yè)虧損企業(yè)數(shù)按不同規(guī)模 分析
單位：個

三、不同有制分企業(yè)數(shù)量 分析

2003-2009年5月味精制造業(yè)企業(yè)數(shù)按不同所有制 分析
單位：個

2003-2009年5月味精制造業(yè)虧損企業(yè)數(shù)按不同所有制 分析
單位：個

第五節(jié) 2003年-2009年味精制造 行業(yè) 從業(yè)人數(shù) 分析

一、2003年-2009年從業(yè)人數(shù) 分析

2003-2009年5月味精制造 行業(yè) 從業(yè)人數(shù) 分析

單位：人

二、不同規(guī)模企業(yè)從業(yè)人員 分析

三、不同所有制企業(yè)比較

2003-2009年5月味精制造 行業(yè) 不同所有制企業(yè)從業(yè)人數(shù) 分析
單位：人

第六節(jié) 味精制造 行業(yè) 進(jìn)出口狀況 分析

1、出口

2004-2008年我國味精出口量及出口額趨勢圖

單位：噸、萬美元

2、進(jìn)口

我國味精進(jìn)口量每年都不是很大。

我國味精進(jìn)口國家比較集中，來源國家基本沒有超過10個，即便是這樣，80％以上進(jìn)口量來自于前幾位國家，進(jìn)口集中度處于比較高水平。另外日本和臺灣省一直是味精進(jìn)口的主要來源國家，若單獨計算它們的均價，可以發(fā)現(xiàn)其均價是我國出口均價的3倍以上，而且日本和臺灣省味精生產(chǎn)均處于非常先進(jìn)的水平，基本上可以認(rèn)為從這兩個國家進(jìn)口的味精屬于高品質(zhì)產(chǎn)品。

2000-2008年4月我國味精進(jìn)口變動情況

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