第一節(jié) 國外市場需求調(diào)查

目前國外市場汽車空調(diào)渦旋壓縮機市場需求主要分布在日本、美國及德國，這些國家汽車空調(diào)渦旋壓縮機技術(shù)發(fā)展較早，目前產(chǎn)品技術(shù)已趨于成熟，汽車空調(diào)渦旋壓縮機在汽車領(lǐng)域內(nèi)的市場開拓發(fā)展也比較快，汽車空調(diào)渦旋壓縮機已成為國外發(fā)達國家主推的汽車空調(diào)壓縮機產(chǎn)品。

第二節(jié) 產(chǎn)品應(yīng)用 行業(yè) 調(diào)查

1、短期影響

汽車空調(diào)渦旋壓縮機下游的汽車制造 行業(yè) 的快速發(fā)展,推動市場對汽車空調(diào)渦旋壓縮機更大的需求，促進該 行業(yè) 更快發(fā)展，短期來說決定著汽車空調(diào)渦旋壓縮機產(chǎn)品的市場需求量和其產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化。

2、長期影響

汽車空調(diào)渦旋壓縮機的消費量伴隨汽車消費量的增長而增長。預(yù)計,在今后一定時期內(nèi)，我國汽車空調(diào)渦旋壓縮機需求將隨著國際產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和我國汽車工業(yè)的發(fā)展而迅速增長,新型汽車空調(diào)渦旋壓縮機所占比例將得到穩(wěn)定上升。

第三節(jié) 產(chǎn)品消費者行為調(diào)查

一、消費者構(gòu)成調(diào)查

汽車空調(diào)渦旋壓縮機的下游為汽車 行業(yè) 。新中國成立后，中國汽車產(chǎn)業(yè)才得以建立和發(fā)展，我國汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展過程可以分成三個階段：創(chuàng)建階段、獨立自主發(fā)展階段和對外開放階段。

其中，20世紀80年代中期開始的改變，是中國汽車產(chǎn)業(yè)初步實現(xiàn)與世界產(chǎn)業(yè)的接軌。90年代中國社會經(jīng)濟制度發(fā)生了從中央統(tǒng)一計劃經(jīng)濟向社會主義市場經(jīng)濟的重大轉(zhuǎn)變，并且開始融入國際經(jīng)濟大循環(huán)，加入世界貿(mào)易組織(WTO)的談判并取得成功。中國的汽車產(chǎn)業(yè)也走上逐漸國際化大循環(huán)的道路。

自1994年《汽車工業(yè) 產(chǎn)業(yè)政策 》發(fā)布并執(zhí)行以來，中國汽車工業(yè)有了長足發(fā)展，企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、汽車產(chǎn)銷量、產(chǎn)品品種、技術(shù)水平、市場集中度均有顯著進步。進入21世紀，國內(nèi)外環(huán)境發(fā)生了深刻變化，中國汽車工業(yè)既有良好的發(fā)展機遇，又面臨著嚴峻挑戰(zhàn)，同時一些深層次的矛盾和問題也逐漸暴露出來。要促進汽車工業(yè)的健康發(fā)展，需要有一個具有創(chuàng)新性、前瞻性、科學性，并具有指導意義的 產(chǎn)業(yè)政策 。國家發(fā)展改革委員會于2004年6月1日正式頒布實施《汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》。

截至到2008年，我國汽車產(chǎn)量達到961.5萬輛，同比增長6.49%。從08年下半年以來，隨著經(jīng)濟危機對我國影響的逐漸加深，汽車產(chǎn)量開始出現(xiàn)回落，第三季度產(chǎn)量只有213萬輛，同比下降2.27%，第四季度產(chǎn)量為213.7萬輛，同比下降6.20%。

二、消費者購買動機調(diào)查

活塞壓縮機對汽車功率損失及本身泄漏都很大，因此該產(chǎn)品正逐步被淘汰，而渦旋壓縮機是技術(shù)提升及換代產(chǎn)品，具有節(jié)能、環(huán)保、零件少、成本低的特性，是當今國內(nèi)汽車換代關(guān)注產(chǎn)品，同時，石油價格不斷上漲，小排量節(jié)能汽車受到廣大用戶的歡迎，是汽車發(fā)展方向。空調(diào)渦旋壓縮機是今后汽車配套最佳節(jié)能方面的首選產(chǎn)品，美國、日本等發(fā)達國家已規(guī)模應(yīng)用渦旋壓縮機取代其它所有壓縮機產(chǎn)品。

三、消費者購買習慣調(diào)查

消費者的購買習慣主要指的是以下兩點：

1、消費者對不同的消費品有不同的購買習慣，這也會影響分銷渠道的選擇。消費品中的便利品的消費者很多，而且消費者對這種消費品的購買次數(shù)很頻繁，希望隨時隨地買到這種消費品，很方便，所以，制造商只能通過批發(fā)商，為數(shù)眾多的中小零售商轉(zhuǎn)買給廣大消費者，因此，便利品分銷渠道是“較長而寬”的消費品中的特殊品，因為消費者在習慣上愿意多花時間和精力去物色這種特殊的消費品，所以特殊品的制造商一般只通過少數(shù)幾個精心挑選的零售商去推銷其產(chǎn)品，甚至在一個地區(qū)只通過一家零售商經(jīng)銷其產(chǎn)品，因此特殊品的分銷渠道是“較短而窄”的。

2、消費者一般者是購買次數(shù)多，每次購買數(shù)量??；而產(chǎn)業(yè)用戶一般都是購買次數(shù)少（設(shè)備要若干年才買一次，制造商所需要的原材料、零件等都是根據(jù)合同一年購買一次或幾年購買一次），每次購買量大。這就決定了制造商可以把產(chǎn)品直接銷售給產(chǎn)業(yè)用戶，而一般不能將產(chǎn)品直接銷售給消費者，因為制造商多次、小批量銷售會增加成本，不合算。

第四節(jié) 中經(jīng)縱橫綜合 分析 評價

國內(nèi)汽車空調(diào)生產(chǎn)起步較晚，公眾對渦旋式汽車空調(diào)壓縮機的認知度還不高。它首先用在微型車上，在體現(xiàn)了非凡的性能優(yōu)勢后，才被人們逐步認可。由于微型車本身發(fā)動機功率小，在啟動力矩、功耗、降溫速度、平均溫度等方面實現(xiàn)理想化的要求更為急迫，在制冷量不變的條件下，希望壓縮機的功耗小到極點。

第五節(jié) 產(chǎn)品原材料價格走勢調(diào)查

一、產(chǎn)品原材料走勢預(yù)測

1、鋼材價格走勢

2009年，鋼鐵需求將大幅放緩，未來鋼價將持續(xù)弱勢運行。從固定資產(chǎn)投資的相關(guān)性來看，預(yù)計2009年粗鋼消費增速僅為5.7％，遠遠低于2007年的13.8％。從下游 行業(yè) 來看，房地產(chǎn)、汽車、家電和造船等均面臨下行壓力，基建和農(nóng)村市場尚且樂觀。鋼鐵 行業(yè) 將處于需求下滑引發(fā)的鋼價下跌，繼而導致原料價格跳水，從而使得鋼價進一步下跌的弱勢循環(huán)，通過波及全 行業(yè) 的減產(chǎn)雖能形成暫時的供需平衡，但宏觀經(jīng)濟的弱勢運行將使得鋼價面臨持續(xù)調(diào)整的壓力。預(yù)計2009年鋼材價格全年均價同比回落17％，國際鋼價亦陷入調(diào)整。

2、銅材價格走勢

經(jīng)過2008年年底銅市牛轉(zhuǎn)熊的洗禮，市場多空雙方將變得更加理性，原本蘊藏在銅價之中的泡沫與浮躁都隨2008年的秋風而去，銅價最終回歸自然，回歸供需面?；?009年“消費持續(xù)疲弱”和“供應(yīng)稍有增長”的基本面 分析 ，對2009年銅價走勢判斷如下：

認為2009年1季度的銅價將可能逐步見底，底部區(qū)域位于2500/美元下方，隨后銅價在2季度的傳統(tǒng)消費旺季中可能出現(xiàn)小幅反彈行情，反彈高度或許能達到4000—5000美元/噸。2009年下半年銅消費得到進一步改善，銅價可能再次出現(xiàn)一波階段性反彈，反彈的高度應(yīng)該有限，預(yù)計5000美元/噸一線。

2009年的銅市，美元依然是影響銅價的“主角”之一，但鑒于2009年美元指數(shù)的變動仍存在較大變數(shù)，上述部分暫且不列入 分析 預(yù)測銅價走勢的影響變量范圍。最后，對2009年銅均價的預(yù)估值為3400－3800美元/噸。

二、產(chǎn)品原材料走勢對企業(yè)影響

1、短期影響

原材料價格的上漲，短期來說會使汽車空調(diào)渦旋壓縮機材料廠商的生產(chǎn)成本上升，利潤下降，盈利能力降低。一批實力不很雄厚的企業(yè)將面對很大壓力，尤其把重心會放在減少成本、擴大生產(chǎn)上，可能會忽略產(chǎn)品質(zhì)量的控制。

2、長期影響

原材料價格上漲，長期來說，會使 行業(yè) 盈利能力降低，使得部分不具盈利能力的公司被市場競爭淘汰，加速 行業(yè) 整合。迫使公司調(diào)整公司戰(zhàn)略，優(yōu)化企業(yè)結(jié)構(gòu)，內(nèi)部消化分攤原材料成本上漲給公司帶來的壓力。

鑒于2008年以來金融危機的影響，使得國內(nèi)鋼材、銅材市場需求不足，產(chǎn)品價格快速下跌，目前受國家經(jīng)濟刺激計劃的拉動，產(chǎn)品價格逐漸出現(xiàn)回漲，對于汽車空調(diào)渦旋壓縮機 行業(yè) 來說，原材料在未來逐漸回漲的形式下，短期內(nèi)對 行業(yè) 原材料采購及生產(chǎn)影響并不大。但長期看來，原材料價格的逐漸回漲必將對企業(yè)的經(jīng)營及盈利造成壓力。

3、產(chǎn)品原材料成本敏感度

汽車空調(diào)渦旋壓縮機產(chǎn)品的生產(chǎn)成本大致可劃分為：直接用鋼、銅、配件成本以及其他成本（主要包括人工成本、設(shè)備折舊、能源消耗、其他損耗等），其中直接用鋼、銅和配件成本占成本支出的比重超過50%。因此，產(chǎn)品原材料成本非常敏感。產(chǎn)品成本壓力較大，因此鋼材及銅材價格變化無疑對汽車空調(diào)渦旋壓縮機 行業(yè) 帶來巨大的影響。

而鋼材和銅材是市場化程度很高的一類產(chǎn)品，下游的機械企業(yè)與鋼材、銅材企業(yè)簽訂的購貨合同通常保證供應(yīng)量，價格則隨行就市，換言之，汽車空調(diào)渦旋壓縮機 行業(yè) 對上游的鋼鐵、銅材 行業(yè) 的議價能力低，通常被動的承受鋼價、銅材上漲帶來的成本壓力。

第六節(jié) 產(chǎn)品原材料對應(yīng)策略

1、內(nèi)部挖潛、提高勞動生產(chǎn)率

在鋼材、銅材價格溫和上漲的情況下，汽車空調(diào)渦旋壓縮機企業(yè)通過內(nèi)部挖潛、提高勞動生產(chǎn)率等方式化解成本上升的壓力。具體為加強企業(yè)生產(chǎn)線管理，提高流水作業(yè)線生產(chǎn)效率來降低企業(yè)的生產(chǎn)成本；通過改善產(chǎn)品技術(shù)，生產(chǎn)工藝來達到資源的最有效配置。

2、原材料節(jié)約利用

在汽車空調(diào)渦旋壓縮機生產(chǎn)過程中，以往生產(chǎn)企業(yè)不注重鋼材、銅材邊角料的利用，這使得企業(yè)的原材料利用率沒有充分發(fā)揮。而為了應(yīng)對原材料價格上漲帶來的成本壓力，企業(yè)在生產(chǎn)過程中應(yīng)當注重產(chǎn)品從設(shè)計到材料切割的最有效利用，最大限度減少邊角料的產(chǎn)生。另外將生產(chǎn)過程中的廢料及邊角料通過與上游企業(yè)建立在加工利用合作關(guān)系，以減少企業(yè)的生產(chǎn)成本支出。

第七節(jié) 國內(nèi)市場最新技術(shù)運用狀況

汽車空調(diào)系統(tǒng)是隨著汽車整體技術(shù)的發(fā)展而不斷發(fā)展的。渦旋壓縮機是繼往復(fù)式、擺盤式、旋葉式之后的第四代汽車空調(diào)壓縮機。它把老式壓縮機的直筒形缸體變成了海螺殼狀，讓空氣在里面經(jīng)過多次壓縮，再產(chǎn)生動力。

國際上業(yè)界人士普遍認為，它是理想的車用空調(diào)壓縮機，是未來車用空調(diào)壓縮機發(fā)展的主流。但由于其加工工藝非常精細，耗資巨大，這一技術(shù)長期被美國和日本壟斷。從上世紀80年代起，我國科研院所和企業(yè)開始 研究 該技術(shù)，種種跡象表明這一 研究 正在開花結(jié)果。

渦旋壓縮機具有體積小、重量輕、效率高、振動與操作低、運行可靠、加工精度要求高等特點，既可作為制冷與空調(diào)系統(tǒng)的新一代主機，又可用于壓縮氣體或泵送液體，是提高我國壓縮機 行業(yè) 整體水平的關(guān)鍵技術(shù)之一。

第八節(jié) 國際市場最新技術(shù)運用狀況

1、外控式變排量壓縮機開始規(guī)模應(yīng)用，并逐步成為主流

外控式變排量壓縮機能根據(jù)外部環(huán)境的變化調(diào)整其溫度及排量，具有良好的舒適性和節(jié)能性，但是以往由于價格較高，并沒有得到廣泛的應(yīng)用，主要配套與中高檔車型。但是此次車展中，各壓縮機生產(chǎn)企業(yè)如三電貝洱、漢拿等，都將其外控式變排量壓縮機擺在其展位的顯著位置，作為其主推的產(chǎn)品。另據(jù)參展企業(yè)表示，目前其外控式變排量壓縮機已開始規(guī)模應(yīng)用，例如上海三電貝洱的外控式空調(diào)壓縮機就已配套給大眾的途安、polo等車型。

外控式變排量壓縮機擁有廣闊的發(fā)展前景。一方面，人們對駕乘舒適性的追求，以及對汽車節(jié)能性能的要求，使得對外控式變排量空調(diào)壓縮機有較大的市場需求；另一方面，隨著生產(chǎn)規(guī)模的擴大以及技術(shù)的成熟，外控式變排量空調(diào)壓縮機的成本也有所下降，價格也會相應(yīng)下降，促使外控式變排量壓縮機在更大的范圍內(nèi)取代傳統(tǒng)壓縮機，向經(jīng)濟型車型市場擴張。因此，今后的幾年將是外控式變排量壓縮機的發(fā)展上升時期，并在不長的時間內(nèi)成為車用空調(diào)壓縮機主流產(chǎn)品。

2、電動空調(diào)壓縮機技術(shù)趨成熟，并成為一個發(fā)展方向

為了適應(yīng)各種類型的新型動力車的需求，電動的車用空調(diào)壓縮機產(chǎn)品開始出現(xiàn)。在此次展會上，三電貝洱和DENSO都攜其電動空調(diào)壓縮機產(chǎn)品參展。各參展商都表示，目前的電動空調(diào)壓縮機技術(shù)已趨成熟，三電貝洱和DENSO的電動空調(diào)壓縮機業(yè)已分別應(yīng)用于大眾和豐田的新型油電混合動力車上。但是由于電動空調(diào)壓縮機目前的應(yīng)用規(guī)模還比較小，沒有能夠形成規(guī)模生產(chǎn)，因此價格也比較高。

電動空調(diào)壓縮機的發(fā)展很大程度上和新型動力車的發(fā)展相關(guān)聯(lián)，在能源問題日趨緊張的今天，各大汽車廠商都在大力的研發(fā)各種新型動力車。因此，在各種新型動力車開發(fā)如火如荼進行的背景下，電動空調(diào)壓縮機也擁有很好的發(fā)展前景，雖然目前還不能斷言是車用空調(diào)壓縮機的發(fā)展趨勢，但是也不失為一個重要的發(fā)展方向。

3、新型CO2制冷劑空調(diào)壓縮機成為研發(fā)的熱點

為了防止溫室效應(yīng)加劇，采用新的非氟空調(diào)制冷劑成了空調(diào)壓縮機一個重大課題。其中CO2是 研究 的最多的新型制冷劑。雖然此次展會上沒有展示成型的產(chǎn)品，但此次參展的壓縮機企業(yè)都表示，CO2制冷劑空調(diào)壓縮機都是他們重點的研發(fā)的產(chǎn)品。三電貝洱和DENSO都已試制出樣機，其中DENSO的CO2制冷劑空調(diào)壓縮機已在豐田的混合動力車上試用。同時各各壓縮機企業(yè)也表示，目前CO2制冷劑空調(diào)壓縮機存在的問題也還較多，例如成本太高，安全性和可靠性都不太穩(wěn)定等，所以大批量生產(chǎn)和應(yīng)用的時機還不成熟。但是各大企業(yè)都對這種產(chǎn)品的研發(fā)表示了很高的熱情。

一方面，作為一種清潔的環(huán)境無害的制冷技術(shù)，CO2制冷劑空調(diào)壓縮機適應(yīng)了環(huán)保的需求；另一方面，CO2制冷劑作為新型制冷劑的一種，已經(jīng)有較好的研發(fā)的基礎(chǔ)，因此，CO2制冷劑空調(diào)壓縮機將是最近幾年的研發(fā)的熱點，重點放在提高其穩(wěn)定性和降低成本方面，以期達到批量生產(chǎn)和應(yīng)用的要求。

綜上所述，外控式變排量空調(diào)壓縮機的主流化趨勢體現(xiàn)了空調(diào)壓縮機的節(jié)能化趨勢；電動空調(diào)壓縮機成為發(fā)展的方向之一，滿足的新型發(fā)動機的節(jié)能和環(huán)保兩個方面的要求；CO2制冷劑使空調(diào)壓縮機成為研發(fā)的熱點，是空調(diào)壓縮機在環(huán)保的方向上邁進了一大步。因此，我們得出，節(jié)能化和環(huán)?；蔀榱似嚳照{(diào)壓縮機技術(shù)的發(fā)展的趨勢，且各大生產(chǎn)企業(yè)的研發(fā)和生產(chǎn)都順應(yīng)這個趨勢向前發(fā)展。

第九節(jié) 國內(nèi)技術(shù)市場區(qū)域優(yōu)勢

與國外企業(yè)相比，我國汽車空調(diào) 行業(yè) 起步較晚，20世紀80年代初仍是空白，汽車空調(diào)主要依賴CKD組裝。隨著汽車工業(yè)迅速發(fā)展，汽車空調(diào)市場需求日趨增長。由于當時大多數(shù)企業(yè)技術(shù)裝備不符合生產(chǎn)需求，不少企業(yè)陸續(xù)從國外引進技術(shù)和生產(chǎn)設(shè)備，也有很多地方開始招商引資，爭上汽車空調(diào)項目。

總體來看，目前本土車用空調(diào)企業(yè)仍居劣勢，大部分整車配套市場掌握在外資公司手中。隨著國內(nèi)汽車空調(diào)制造水平進步，也出現(xiàn)了幾家優(yōu)秀企業(yè)。如重慶建設(shè)、南京奧特佳等，他們?nèi)ツ甑漠a(chǎn)量已分別超過60萬臺。此外，浙江、廣東等地區(qū)出現(xiàn)小范圍的車用空調(diào)產(chǎn)業(yè)集群。比如，在廣州增城，汽車空調(diào)產(chǎn)業(yè)已成為該區(qū)一大亮點。這些企業(yè)大都是私人創(chuàng)辦，靠自籌資金、自建工廠發(fā)展起來。在國內(nèi)汽車工業(yè)大發(fā)展的背景下，他們憑借當初的小工廠及增城較為發(fā)達的汽車配件銷售網(wǎng)絡(luò)，打開了汽車空調(diào)售后市場。由此可見，國內(nèi)技術(shù)市場較具優(yōu)勢的區(qū)域為珠江三角洲和長江三角洲這兩帶。

第十節(jié) 新項目投資推薦區(qū)域（或省市）（CMRN中經(jīng)縱橫建議）

中經(jīng)縱橫推薦新項目投資區(qū)域為廣東、浙江、天津等地。由于這些地方汽車空調(diào)壓縮機企業(yè)集中，配套設(shè)施完善， 行業(yè) 人才比較充裕，并且下游 行業(yè) 也大多集中在此地。公司落戶這些地方，有利于利用該地區(qū)形成的規(guī)模效應(yīng)和集約效應(yīng)，從而使新公司較快的發(fā)展壯大。

免責申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場 研究 觀點，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標準等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請來電垂詢：4008099707。特此說明。