第一節(jié)  宏觀政策環(huán)境 分析

一、環(huán)境保護給無磷洗衣粉帶來市場機遇和挑戰(zhàn)

2005年，我國洗衣粉年產(chǎn)量在200萬噸左右，以平均15%磷酸鹽含量計算，每年約有30萬噸含磷化合物排放到地面水中，而1克的磷就可使藻類生長100克。據(jù)權(quán)威部門調(diào)查：因含磷過多，我國湖泊目前幾乎都處于富養(yǎng)化狀態(tài)。我國五大淡湖之一的巢湖由于含量超標3.4倍，致使水藻長滿全湖，每到夏天腥臭味熏人；中外游客游覽勝地滇池由于無節(jié)制排放磷，湖水超過國家5類地區(qū)地面水水質(zhì)標準，再也無法飲用；"赤湖"發(fā)生在近海，因磷使紅色浮游生物繁殖而引發(fā)的海水變色現(xiàn)象，僅1992年在我國就發(fā)生了50起。

在1990年、1994年和1995年，由于太湖底泥中的氨、磷等營養(yǎng)物質(zhì)的釋放，曾發(fā)生嚴重污染事件：無錫梅園水廠一帶的水質(zhì)變劣產(chǎn)生惡臭，水廠停工、市民無水飲用，造成的損失多達數(shù)十億元。昔日碧波蕩漾的太湖水已變得渾濁發(fā)黑、腥臭難聞，讓人無法與記憶中所描繪的太湖美景聯(lián)系到一起。

而在河網(wǎng)密布的廣東潮汕地區(qū)，近年來竟發(fā)生了"守著江水買水喝"的"奇聞"；潮汕地區(qū)第二大河——楓江下游，由于賴以飲用的江水水質(zhì)劇降到了"不適飲用"的地步，兩岸十幾萬揭陽市和潮州的群眾每年不得不花費二三千萬元購買飲用水，而這一切都是上游潮州市每年直接排放的3000多萬噸含磷生活污水、工業(yè)廢水造成的。

據(jù)不完全統(tǒng)計，05年我國有一定規(guī)模的洗衣粉生產(chǎn)企業(yè)上百家，年產(chǎn)銷量近200萬噸，而申請國家環(huán)境標志認證的無磷洗衣粉生產(chǎn)的僅5家，其產(chǎn)量不到總量的5%。就是這5家，在生產(chǎn)無磷洗衣粉的同時，還生產(chǎn)著含磷洗滌用品。

在國外，如英、美、日、德等許多發(fā)達國家已普遍禁止含磷洗衣粉的生產(chǎn)和銷售。如美國寶潔公司盡管每年在中國生產(chǎn)大量含磷、高磷洗衣粉，但在本國卻是多年前就已停止生產(chǎn)含磷洗衣粉了。太湖、滇池、西湖流域在國內(nèi)率先扛起"綠色洗滌"的環(huán)保大旗，正是我們對環(huán)保的重新認識。面對如此嚴重的污染現(xiàn)狀，國家環(huán)保局決定在太湖、巢湖和滇池區(qū)域逐步限制使用和銷售含磷洗衣粉，并和國家水利部等有關(guān)部門一起，向國務(wù)院提交了太湖禁磷行動計劃：1998年，太湖地區(qū)全面禁止使用和銷售含磷洗滌劑，建立監(jiān)督檢查機制；1999年正式實施禁磷條例。

目前，無磷洗衣粉是國際潮流，我國的一些生產(chǎn)廠家也開始追趕這一潮流。目前國內(nèi)生產(chǎn)的洗衣粉大多含有三聚磷酸鈉，以保證洗衣粉的去污功效，但另一方面，這一成分隨污水排放到地面水體中，可造成水體富營養(yǎng)化，使水生浮游植物（藻類）等，在短時間內(nèi)大量繁殖，從而造成水質(zhì)惡化。據(jù)有關(guān)專家 分析 ，我國目前年生產(chǎn)洗衣粉200萬噸，如果按平均15%含磷計算，每年就會有七萬噸的磷排放到地面水中，而一克的磷就可使藻類生長100克。

“七五”末期我國合成洗滌劑總產(chǎn)量為140萬噸，2000年達到1500萬噸。隨著家庭洗衣機的普及，洗衣粉用量會越來越高。現(xiàn)在我國居民人均年消費洗衣粉2.4公斤，若不及早制定洗衣粉的環(huán)保標準，巨大的洗衣粉市場將給我國的水環(huán)境帶來較大的影響。目前，歐洲無磷洗滌劑的比例正穩(wěn)步上升，只有英國、西班牙、法國市場上還有低磷洗滌劑出售，其他諸國幾乎實現(xiàn)了無磷化。可以預(yù)料，無磷洗滌劑必將完全占領(lǐng)世界市場，這是一種發(fā)展趨勢。而我國目前也有十多家工廠開始生產(chǎn)無磷洗衣粉，技術(shù)條件已經(jīng)成熟，

二、禁磷后我國水體富營養(yǎng)化程度改善作用并不明顯的原因

所謂富營養(yǎng)化是指水體中含有大量的磷、氮等植物生長所需的營養(yǎng)物質(zhì)，造成藻類和其他浮游生物爆發(fā)性繁殖，水體中的溶解性氧量下降，水質(zhì)惡化，導(dǎo)致魚類和其它生物大量死亡的現(xiàn)象。富營養(yǎng)化現(xiàn)象通常發(fā)生在湖泊、河口、海灣等水流緩慢，營養(yǎng)物質(zhì)容易積累的封閉或半封閉性水域。水體出現(xiàn)富營養(yǎng)化時，大量繁殖的浮游生物往往會使水面呈現(xiàn)紅色、棕色、藍色等各種顏色。這種現(xiàn)象發(fā)生在海域稱為"赤潮"，發(fā)生在江河湖泊中則叫"水華"。本世紀以來，世界各地曾出現(xiàn)過多起"水華"及"赤潮"事件，如北美洲的伊利湖富營養(yǎng)化嚴重，面臨"死亡"的危機；日本的瀨戶內(nèi)海因頻繁發(fā)生"赤潮"，給漁業(yè)生產(chǎn)帶來的經(jīng)濟損失巨大。我國的情況也不容樂觀。據(jù)調(diào)查，全國因受污染達到富營養(yǎng)化水平的湖泊已占全部湖泊的63.6%，其中污染嚴重的有太湖、滇池、巢湖等；天津附近的渤海灣也曾出現(xiàn)過多起"赤潮"。

富營養(yǎng)化污染的根源在于含磷和含氮廢水的大量排放，主要有生活污水、工業(yè)廢水（如食品、化肥生產(chǎn)工業(yè)等）以及農(nóng)田排水。生活污水是我們?nèi)粘Ｉ钪挟a(chǎn)生的污水，包括廚房洗滌水、廁所沖洗水、洗澡水等，一般氮和磷濃度都很高，而含磷洗衣粉是生活污水中磷污染的主要來源之一。

1999年1月1日起太湖流域地區(qū)實施禁磷，此后，滇池、巢湖、深圳、廈門相繼提出禁磷。為評估禁磷對防治水體富營養(yǎng)化的作用與效果，中國洗協(xié)決定對太湖禁磷進行跟蹤調(diào)查。調(diào)查數(shù)據(jù)表明，禁磷后第一年入湖河道、湖體、水域中磷濃度和富營養(yǎng)化指數(shù)，較禁磷前分別下降了16.78%、16.07%和3.29%；但第二年又有所上升，上升幅度分別為17.45%、18.72%和6.75%。表明禁磷措施不是太湖河道和湖體水域中磷濃度變化的主導(dǎo)因子，對太湖水域富營養(yǎng)化改善的作用不明顯。

業(yè)內(nèi)人士初步認為目前國內(nèi)許多省市對洗衣粉禁磷，雖然能夠降低靜態(tài)水域的磷負荷，但是解決不了水體富營養(yǎng)化的問題，因此以禁磷方式來防治水體富營養(yǎng)化，在我國5年多的實踐中，并未取得預(yù)期效果，國外已經(jīng)走了多年彎路，此教訓(xùn)值得我們吸取。

富營養(yǎng)化問題有關(guān)社會、歷史原因，并由相關(guān)的多種因素所誘發(fā)，長期的環(huán)保實踐證明，防治水體富營養(yǎng)化是一個復(fù)雜的系統(tǒng)工程，它涉及社會、經(jīng)濟、人文、地理、氣象、環(huán)境、生物、化學(xué)等多學(xué)科，目前，國外行之有效的是采取點源、面源綜合治理來防治水體富營養(yǎng)化。

禁磷工作不能搞一刀切。禁磷措施是針對具體的水體（水域）而言，并非一通百通的措施。針對封閉、半封閉水域，為緩解富營養(yǎng)化進程，可實施禁磷措施。禁磷措施應(yīng)和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)相適應(yīng)。從經(jīng)濟角度來看，在我國大范圍的推行無磷洗滌劑也是不現(xiàn)實的，因為代磷助劑的品種和質(zhì)量尚需進一步開發(fā)和改進。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，無磷粉的市場準入，消費者對無磷粉的認同尚需要一個過程，禁磷工作只能因地置宜。
國家應(yīng)當加大支持力度，加強水質(zhì)保護和水體富營養(yǎng)化的科學(xué) 研究 工作。依靠科學(xué)準確的數(shù)據(jù)，正確 分析 全國磷酸鹽污染的現(xiàn)狀和發(fā)展趨勢，充分發(fā)揮 行業(yè) 主管部門的積極性，制訂出防止污染的措施和合理的 產(chǎn)業(yè)政策 ，充分利用有效資源，使環(huán)境和 行業(yè) 保持可持續(xù)發(fā)展，避免資源浪費，同時防止在禁、限磷和水質(zhì)保護工作上走彎路。

要徹底解決磷排放污染問題，必須將點源和面源一起抓。對于城市生活污水、工業(yè)廢水排放要通過污水三級處理設(shè)施除氮、磷。

對目前禁磷的省、市要加強分類指導(dǎo)，明確要求。目前我國有關(guān)省、市宣布禁止銷售和使用含磷洗滌劑或洗衣粉，只是原則性的，缺乏細則指導(dǎo)。建議制訂法規(guī)的操作細則或明細條款，形成完整的法規(guī)，經(jīng)立法后執(zhí)行。

加強洗滌劑用新型表面活性劑、代磷助劑的 研究 開發(fā)，大力推廣價格性能比優(yōu)良的無磷洗衣粉，滿足消費者需求。在加強洗衣粉市場監(jiān)督管理和質(zhì)量監(jiān)測的同時，規(guī)范無磷洗衣粉的市場準入辦法，取消不必要的審批程序和重復(fù)登記、檢測，取消對所有洗滌用品加貼無磷標簽的有關(guān)規(guī)定，建議無磷標簽只限于洗衣粉，避免市場混亂和消費者誤解。

綜上所述，在控制水體富營養(yǎng)化問題上，從洗衣粉禁磷入手并非上策。即使洗衣粉全面禁磷，也不能有效遏制水體富營養(yǎng)化。相反，可能還會帶來一些新的環(huán)境問題！有鑒于此，國外對洗衣粉“綠色標簽”的定義標準有所降低，即使是所謂環(huán)保型洗衣粉配方中也容許有一定量的磷酸鹽存在，因為磷酸鹽是最佳的、也是最密實的洗衣粉“骨架”。

三、洗衣粉施行新標準對洗衣粉 行業(yè) 的影響

2004年9月1日起，國產(chǎn)洗衣粉將實施新標準。新標準廢除了原有洗衣粉標準中關(guān)于外觀要求等方面的具體指標、系數(shù)，以及對原料使用的具體規(guī)定，對洗衣粉使用的成分要求降低，更注重其功能性指標，去污能力強弱成為今后考核洗衣粉的重要標準。

新標準的出臺在業(yè)界反響不一，放寬了原料含量指標對洗衣粉市場產(chǎn)生的利弊與否，引起 行業(yè) 內(nèi)新一輪的爭議。一些業(yè)內(nèi)人士認為，新標準更注重了洗衣粉的功能性指標，而減少了成分性指標，這是在 行業(yè) 生產(chǎn)標準領(lǐng)域的進步，將有利于新配方的研發(fā)；同時，新標準對洗衣粉的潔凈度要求更高，比如原標準對洗衣粉潔凈度的去污檢測只用一塊污布，而新標準則要求用三種不同的污布，也就是說對洗衣粉的去污能力要求更強了；然而也有一些質(zhì)疑直指新標準，取消了對原料含量的具體規(guī)定，改成現(xiàn)在的性能指標，隨著標準的放寬，不排除某些企業(yè)會出現(xiàn)降低質(zhì)量保成本的情況。

從某一角度來說，新標準是為了解決無磷產(chǎn)品，尤其是4A沸石助洗劑的諸多問題而出臺的。按照原來標準規(guī)定，生產(chǎn)無磷洗衣粉必須用4A沸石和不能低于所使用4A沸石的量，以確保無磷洗衣粉的洗滌效果。但4A沸石有很多缺點，如軟化水能力差、不溶于水，還會沉積在織物上形成污垢，使白衣物越洗越黃，所生產(chǎn)的洗衣粉有刺激皮膚的感覺。如果大量使用，還會造成下水管道堵塞、淤泥增多等問題。如今新標準放開含量標準，對無磷產(chǎn)品是一次有益的嘗試。

但同時也有人指出，新標準降低了含量指標，受到傷害的是消費者。比如無磷洗衣粉中的4A沸石，雖然作為無磷助洗劑的4A沸石具有諸多不如意的方面，但卻是目前無磷洗衣粉所能選擇的性價比最高的助洗劑。而現(xiàn)在新的標準取消了這一規(guī)定，隨著標準的放寬，不排除某些企業(yè)會出現(xiàn)降低質(zhì)量保成本的事情發(fā)生。

新標準更注重洗衣粉的功能性指標，減少成分性指標。這無疑是 行業(yè) 生產(chǎn)標準領(lǐng)域的進步，洗衣粉產(chǎn)品升級，促進技術(shù)進步和配方革新創(chuàng)造了更廣闊的空間。不難看出，在洗衣粉新標準出臺后，能否準確地把握市場動態(tài)是一個十分關(guān)鍵的問題。雖然4A沸石作為惟一無磷添加劑的日子已經(jīng)過去，但生產(chǎn)企業(yè)能否及時推出新的替代產(chǎn)品，也是十分關(guān)鍵的。

業(yè)內(nèi)人士指出，含磷洗衣粉對環(huán)境有影響，但原有的洗衣粉國家標準中將4A沸石作為無磷洗衣粉惟一添加劑是有缺陷的。從某一角度來說，新的國家標準是為了解決無磷產(chǎn)品尤其是4A沸石助洗劑的諸多問題而出臺的。

按照原來標準規(guī)定，生產(chǎn)無磷洗衣粉必須用4A沸石和不能低于一定的量，以確保無磷洗衣粉的洗滌效果。但4A沸石有很多缺點，如軟化水能力差、不溶于水，還會沉積在織物上形成污垢，使白色衣物越洗越黃等。此外，含有4A沸石的洗衣粉有刺激皮膚的副作用，如果大量使用，還會造成下水管道堵塞、淤泥增多等問題。如今新標準放開含量標準，對無磷產(chǎn)品來說，是一次有益的嘗試。在達到國家規(guī)定潔凈度的情況下，企業(yè)還是可以去尋找比4A沸石效果更好、成本更低的原料。

第二節(jié)  經(jīng)濟環(huán)境 分析

一、產(chǎn)業(yè)融合成為主流，市場洗牌逐漸開始

2005年中國工業(yè)總銷售額突破850億元，年增長率達12%，意味著整個產(chǎn)業(yè)將站到一個新的平臺。在資本越來越強勢的情況下，資本之手參與操縱品牌成長的軌跡，整個產(chǎn)業(yè)將迎來從春秋到戰(zhàn)國式的轉(zhuǎn)變。特別是以寶潔為首的國際公司的新的策略的實施，給本土企業(yè)帶來巨大的挑戰(zhàn)：

挑戰(zhàn)一，中國本土企業(yè)目前的成功從營銷層面上說，主要是低制造成本基礎(chǔ)上形成的低價格；建立在中國通路復(fù)雜、低效率上的分銷創(chuàng)新；依附于消費知識缺乏和近于盲目的感性消費上的終端推銷和廣告轟炸；滿足中國消費者獨特的消費行為的非實質(zhì)意識上的新產(chǎn)品及其概念訴求以及對低端市場和低端客戶的聚集上等。在這些方面形成的優(yōu)勢基本上處于價值創(chuàng)造的外圍層面，屬于比較競爭優(yōu)勢的范疇，其實是缺乏或根本就沒有真正意義上的核心優(yōu)勢，在這樣的條件下，寶潔等跨國公司重新收縮戰(zhàn)線、專注于鞏固和發(fā)展其核心優(yōu)勢的策略勢必給本土品帶來巨大的挑戰(zhàn)，因為未來的競爭成敗將越來越取決于企業(yè)是否具有核心競爭優(yōu)勢。

挑戰(zhàn)二，寶潔的新策略表明國際跨國公司本土化的步伐和本土市場的營銷創(chuàng)新速度在加快，這對牌本土企業(yè)是一個極大的挑戰(zhàn)，盡管本土企業(yè)學(xué)習(xí)如寶潔之類的跨國公司的營銷理念和營銷管理運作實踐已有多年。

二、能源供應(yīng)緊張、原料上漲對 行業(yè) 的發(fā)展的影響

2005年5月份以來，國際油價創(chuàng)下了21年來的新高，而日化 行業(yè) 的原材料主要來源于石油的衍生物或加工品，因此日化原材料價格急劇上漲。煤炭、電力、石油、運輸及專用化工原材料價格持續(xù)上漲、資金周轉(zhuǎn)不暢、煤炭、公路運輸影響，企業(yè)營銷不確定因素壓力加大，而終端產(chǎn)品價格不但未能跟進，還在大打價格戰(zhàn)。尤其是05年5月正式實行的《道路交通安全法》嚴懲公路貨運超限超載，導(dǎo)致日化用品運輸成本猛增。嚴管以前，化妝品運費每噸在220—350元左右，現(xiàn)在化妝品運費每噸價格上漲至450元。其中玻璃瓶裝與膠瓶裝收費不一樣。前者則要高出15%左右。

從04年開始，一些細心的家庭主婦發(fā)現(xiàn)，洗衣粉的價格有些“小漲”，平均每袋的漲幅是5毛錢左右。漲價成為了洗衣粉價格發(fā)展的趨勢。大多數(shù)生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)在已經(jīng)將大部分的電視媒體廣告都撤了，盡量地壓低宣傳費用，就是為了緩解原料上漲帶來的壓力。從去年開始，石油價格上漲對洗衣粉 行業(yè) 的影響正越來越大。由于生產(chǎn)衍生物上存在滯后效應(yīng)，這幾次的調(diào)價對企業(yè)的影響還沒有完全顯現(xiàn)出來。但是現(xiàn)在洗衣粉的成本相較2年前增加了50%。由于南京佳和日化有限公司還可以自己從石油中提煉出烷基苯，通過降低各方面的成本還可以與國外品牌進行競爭，很多小的生產(chǎn)企業(yè)就沒有這樣的實力了，都已經(jīng)先后倒閉。

盡管目前洗滌用品，比如肥皂、洗衣粉，受上游產(chǎn)品油脂、堿、表面活性劑等價格猛漲的擠壓，而零售終端產(chǎn)品價格未變，甚至下降的影響，其利潤空間越來越小，但洗滌用品利潤仍在上升，這主要是企業(yè)內(nèi)部消化了上游過高價格成本。

已經(jīng)到來的高油價時代正方方面面影響著我們的生活，而高油價最終帶來的，將是整個社會運營成本無法避免的上漲。

三、貨幣政策對洗衣粉 行業(yè) 造成的影響

統(tǒng)計顯示，2005年11月，原材料、燃料、動力購進價格，工業(yè)品出廠價格總水平（PPI）分別較同比上漲13.7%和8.1%，盡管漲幅分別比10月下降0.5和0.3個百分點，但該月居民消費價格指數(shù)（CPI）同比增幅，卻從10月同比增長4.3%回到2.8%，這引起業(yè)內(nèi)人士的憂慮。

有專業(yè)人士指出，央行的貨幣政策已經(jīng)面臨兩難，如果考慮到PPI終將向CPI傳導(dǎo)，那么央行應(yīng)釘住增幅過高的PPI，貨幣政策應(yīng)以持續(xù)偏緊為主；但幾乎接受采訪的所有專家都預(yù)測，12月的CPI同比增幅將更低，照此看來，央行的貨幣政策應(yīng)以偏松為宜，特別是應(yīng)該增加貨幣投放量和信貸量。

從穩(wěn)定幣值，促進經(jīng)濟增長的貨幣政策目標看，如果考慮到PPI終將向CPI傳導(dǎo)而未雨綢繆，央行就必須盯住PPI漲幅，因為PPI創(chuàng)出了1996年來的最高值，貨幣政策應(yīng)以持續(xù)偏緊為主。但幾乎接受采訪的所有專家都預(yù)測，12月的CPI同比增幅將更低，照此看來，在CPI已經(jīng)接近通縮邊緣的背景下，央行貨幣政策應(yīng)以偏松為宜，特別是應(yīng)該增加貨幣和信貸投放量。

統(tǒng)計也表明，目前原材料、燃料、動力購進價格上漲，只帶來了與之直接相關(guān)的下游產(chǎn)品價格上漲，而終端產(chǎn)品價格變化不大。

比如，原油出廠價格05年11月比去年同月上漲45.3%，影響成品油中的汽油、煤油和柴油分別同比上漲26.8%、23.2%和28.6%。與原油價格相關(guān)的下游產(chǎn)品，比如聚苯乙烯、順丁橡膠、滌綸長絲分別同比上漲44.4%、22.1%、15.3%?；手械哪蛩?、硝酸銨、過硫酸氨價格分別同比上漲16.9%、28.4%、17.8%。但與之相關(guān)的最終產(chǎn)品漲幅不大。比如與化肥關(guān)系密切的農(nóng)產(chǎn)品鮮菜價格，在11月同比下降14.4%。

上下游產(chǎn)品定價機制不一樣，是影響價格傳導(dǎo)滯緩的重要外因，但究其根本原因還在于產(chǎn)品市場內(nèi)部供求矛盾。目前國際市場中能源、原材料緊缺，產(chǎn)品供不應(yīng)求，因而價格飚升；而對于中下游產(chǎn)品，全國仍然是供過于求的市場格局，中下游多數(shù)制造業(yè)的實際產(chǎn)能都處于過剩的狀態(tài)。
 

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