第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析
上游 行業(yè) ——乙醇胺
1、生產(chǎn)能力 分析
由于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的飛速發(fā)展及乙醇胺下游產(chǎn)品的快速增長(zhǎng)帶動(dòng)了乙醇胺產(chǎn)品需求的迅猛發(fā)展，1998-2007年我國(guó)乙醇胺表觀消費(fèi)年均增長(zhǎng)率為21.4%。2007年，全國(guó)的乙醇胺產(chǎn)能5.9萬噸/年，產(chǎn)量5.7萬噸，需求量17.1萬噸，缺口11.4萬噸靠進(jìn)口補(bǔ)充。
2、供需狀況
從1993年到2007年我國(guó)乙醇胺供需狀況如下表所示：
我國(guó)乙醇胺供需情況
單位：萬噸
第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析
1、醫(yī)藥發(fā)展情況
1）進(jìn)出口 分析
2008年1～3月，我國(guó)醫(yī)藥商品進(jìn)出口總額為50.25億美元，同比增長(zhǎng)42.26%。其中，進(jìn)口總額為20.75億美元，同比增長(zhǎng)39.80%，增長(zhǎng)幅度35.20個(gè)百分點(diǎn)；出口總額為29.49億美元，同比增長(zhǎng)43.98%，增長(zhǎng)幅度36.53個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)貿(mào)易順差8.77億美元。
2008年1-3月我國(guó)醫(yī)藥商品進(jìn)出口金額分類構(gòu)成
2）我國(guó)醫(yī)藥的市場(chǎng)需求
我國(guó)醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)將保持持續(xù)穩(wěn)定的增長(zhǎng)趨勢(shì)，原料藥的國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)明顯，醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)在國(guó)際市場(chǎng)的發(fā)展前景廣闊。隨著GMP認(rèn)證強(qiáng)制實(shí)施，產(chǎn)業(yè)格局出現(xiàn)巨大變化，國(guó)家政策引導(dǎo)使生物制藥 行業(yè) 有巨大的發(fā)展?jié)摿?，同時(shí)鼓勵(lì)創(chuàng)新，加強(qiáng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)。隨著醫(yī)改政策的漸進(jìn)漸行，藥品價(jià)格將不斷下降，藥品銷售 行業(yè) 競(jìng)爭(zhēng)將進(jìn)入白熱化的價(jià)格戰(zhàn)。未來幾年大量專利藥品的專利到期，面臨200億美元的市場(chǎng)，我國(guó)仿制藥商將迎來一個(gè)仿制藥浪潮。
（1）疫苗
自非典暴發(fā)以來，疫苗市場(chǎng)被激活，再加上免疫計(jì)劃的擴(kuò)大使得我國(guó)龐大的疫苗市場(chǎng)迅速啟動(dòng)起來。據(jù)業(yè)內(nèi)人士評(píng)估，國(guó)內(nèi)疫苗市場(chǎng)年需求將以15%的速度大幅度增長(zhǎng)，遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于全球10%的平均增長(zhǎng)水平。中華預(yù)防醫(yī)學(xué)會(huì)秘書長(zhǎng)王賀祥證實(shí)，國(guó)家繼去年投入8億元之后，今年又計(jì)劃投入12億元人民幣用于預(yù)防免疫工作體系的建設(shè)與完善。面對(duì)潛力巨大的疫苗市場(chǎng)，中外醫(yī)藥企業(yè)躍躍欲試，都希望搶占先機(jī)。
（2）普藥
隨著醫(yī)療體制的改革，是我國(guó)的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)流動(dòng)趨勢(shì)轉(zhuǎn)向基層普藥市場(chǎng)。新農(nóng)合醫(yī)療制度的大范圍覆蓋和中央加大財(cái)政投入力度，國(guó)家基本藥物制度和藥品供應(yīng)保障體系的完善，使得國(guó)內(nèi)外醫(yī)藥企業(yè)對(duì)這塊市場(chǎng)蠢蠢欲動(dòng)。為了保證群眾的基本用藥、用藥安全和藥品價(jià)格，那些物美價(jià)廉的藥品將還會(huì)重現(xiàn)市場(chǎng)。
（3）丙酸
在醫(yī)藥 行業(yè) ，丙酸的主要衍生物有維生素B6、萘普生、腦脈寧等。中國(guó)現(xiàn)有丙酸總年產(chǎn)能力約1000噸,實(shí)際年產(chǎn)量只有200噸左右，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足實(shí)際需要，需大量依賴進(jìn)口來彌補(bǔ)。中國(guó)維生素B6每年都有一定數(shù)量出口，預(yù)計(jì)醫(yī)藥工業(yè)對(duì)丙酸的需求量也會(huì)有所增長(zhǎng)。
（4）γ-丁內(nèi)酯
近年來，中國(guó)γ-丁內(nèi)酯產(chǎn)能增加迅速。2003年國(guó)內(nèi)生產(chǎn)廠家已有20余家，總年產(chǎn)能力約1.6萬噸。國(guó)內(nèi)γ-丁內(nèi)酯需求日益增加,需求量以每年10%的速度增長(zhǎng)。但由于國(guó)內(nèi)產(chǎn)量較低,近年來一直依賴進(jìn)口彌補(bǔ)。目前國(guó)內(nèi)γ-丁內(nèi)酯年消費(fèi)量約1.8萬噸，消費(fèi)大致構(gòu)成如下。由于國(guó)內(nèi)下游產(chǎn)品市場(chǎng)需求速度快速增加，因此γ-丁內(nèi)酯長(zhǎng)期緊俏，加上國(guó)內(nèi)1，4-丁二醇和順酐發(fā)展速度較快，近年來國(guó)內(nèi)γ-丁內(nèi)酯將呈現(xiàn)較快發(fā)展勢(shì)頭。
（5）慢性病治療藥物
隨著我國(guó)人口老齡化程度加劇，老年病用藥的市場(chǎng)需求不斷增加，眾多企業(yè)也對(duì)老年病治療領(lǐng)域投入越來越多的關(guān)注。治療老年病的常用藥品，例如抗感染類藥品、利膽類藥品、代謝類、心血管類藥品，以及抗腫瘤類和增強(qiáng)免疫力類的藥品的需求量將越來越大。
（6）維生素B12
近幾年，中國(guó)對(duì)維生素B12需求轉(zhuǎn)旺，平均年增幅超過兩位數(shù)。長(zhǎng)期以來，維生素B12的臨床用藥量平穩(wěn)，沒有大的起伏。它還和其他維生素一起構(gòu)成多種維生素產(chǎn)品，做為OTC藥物廣為銷售。如中國(guó)市場(chǎng)上的施爾康、善存、21金維它等各種中外品牌的產(chǎn)品，這方面用量也不小。目前維生素B12已列入中國(guó)基本醫(yī)療保險(xiǎn)藥品目錄中的甲類品種。據(jù)統(tǒng)計(jì)，它在中國(guó)大城市醫(yī)院的用藥普及率已達(dá)到90%~100%。
2、農(nóng)藥發(fā)展情況
1）進(jìn)出口 分析
根據(jù) 海關(guān)數(shù)據(jù) 統(tǒng)計(jì)，2008年7月份，我國(guó)農(nóng)藥出口數(shù)量為10.00萬噸，比2007年同比增長(zhǎng)40.77％，出口金額為7.40億美金，同比增長(zhǎng)178.09％。進(jìn)口數(shù)量為0.50萬噸，同比增長(zhǎng)295.40%；進(jìn)口金額為0.13億美元，同比增長(zhǎng)101.43%。
其中農(nóng)藥原藥出口數(shù)量為5.96萬噸，同比增長(zhǎng)61.47%；出口金額為5.39億美元，同比增長(zhǎng)210.18%。
2008年7月農(nóng)藥進(jìn)出口總體情況
2008年7月農(nóng)藥原藥進(jìn)出口情況
2008年7月農(nóng)藥制劑進(jìn)出口情況
2）產(chǎn)量 分析
2007年國(guó)內(nèi)共完成農(nóng)藥產(chǎn)量173.1萬噸(按有效成分計(jì))，我國(guó)因此首次超過美國(guó)，成為世界第一大農(nóng)藥生產(chǎn)國(guó)。同時(shí)，我國(guó)農(nóng)藥的產(chǎn)量已遠(yuǎn)超過國(guó)內(nèi)需求量，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)將會(huì)加劇。
從品種上看，產(chǎn)量增長(zhǎng)最快的是除草劑。據(jù)預(yù)測(cè)，2008年全國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量在150萬噸左右。預(yù)計(jì)2008年北方地區(qū)農(nóng)業(yè)病蟲害將偏重發(fā)生，而南方地區(qū)由于受冰雪天氣影響，農(nóng)業(yè)病蟲害將偏輕發(fā)生，總體將與2007年大體持平略為偏重。
1999－2007年我國(guó)農(nóng)藥產(chǎn)量變化趨勢(shì)圖
3）我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)趨勢(shì)預(yù)測(cè)
2008年全國(guó)農(nóng)藥需求總量(有效成分)預(yù)計(jì)為29.82萬噸，與上年持平。預(yù)計(jì)2008年我國(guó)農(nóng)藥市場(chǎng)高效低毒殺蟲劑需求穩(wěn)中有降，除草劑需求強(qiáng)勁，殺菌劑需求平穩(wěn)，總體供應(yīng)充足。
2008年全國(guó)農(nóng)藥需求量1萬噸以上的品種有敵敵畏、乙草胺、硫酸銅、草甘膦、殺蟲雙、敵百蟲，0.5—1萬噸的品種有辛硫磷、多菌靈、代森類、殺蟲單、丁草胺、莠去津、氧樂果、甲基硫菌靈、毒死蜱、2,4-D丁酯、樂果、晶體石硫合劑、乙酰甲胺磷。農(nóng)藥需求量2萬噸以上的省份是黑龍江省和湖南省，1—2萬噸的省份有廣東、云南、山東、河南、安徽、湖北、河北、江蘇、遼寧、廣西、福建、江西、浙江。
2008年全國(guó)殺蟲劑需求總量預(yù)計(jì)為14.01萬噸，比上年減少3.24%；殺螨劑需求大幅度上升，總量預(yù)計(jì)為1.06萬噸，比上年增加15.84%；殺菌劑需求與去年持平，需求總量預(yù)計(jì)為7.60萬噸；除草劑需求繼續(xù)走高，需求總量預(yù)計(jì)為7.80萬噸，水、旱、菜田除草劑的需求量，特別是選擇性強(qiáng)、安全、高效的除草劑需求量加大；殺鼠劑需求逐年攀升，2008年需求量為928.4噸，比上年增加20.64%。預(yù)計(jì)2008年我國(guó)施藥器械需求量將略有下降，優(yōu)質(zhì)、高效的手動(dòng)噴霧器將繼續(xù)受到農(nóng)民的青睞。
2007年我國(guó)農(nóng)藥總產(chǎn)量穩(wěn)中有升，截止9月份，農(nóng)藥總產(chǎn)量已達(dá)127.4萬噸，同比增長(zhǎng)20.6%。由于農(nóng)藥生產(chǎn)的化工原材料價(jià)格上漲、能源價(jià)格上升、勞動(dòng)力價(jià)格提升等多方因素增加了農(nóng)藥生產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)的成本，從而導(dǎo)致今年農(nóng)藥價(jià)格上升。農(nóng)藥銷售渠道仍然存在供銷系統(tǒng)、植保系統(tǒng)和個(gè)體經(jīng)銷商三者共存的局面，但個(gè)體經(jīng)銷商有后來居上之勢(shì)，經(jīng)銷量大幅上升。高毒農(nóng)藥全面禁止生產(chǎn)即將成為事實(shí)，近期國(guó)務(wù)院已決定全面禁止生產(chǎn)甲胺磷等5種高毒農(nóng)藥，預(yù)示著在我國(guó)甲胺磷等5種高毒農(nóng)藥即將退出歷史舞臺(tái)。農(nóng)藥市場(chǎng)整頓力度加大，效果好于往年，有關(guān)部門通過對(duì)河北、上海、浙江等11個(gè)省市55家企業(yè)80個(gè)品種的抽查，總合格率達(dá)92.5%，其中大中型企業(yè)的產(chǎn)品合格率達(dá)100%。
免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問題，敬請(qǐng)來電垂詢：4008099707。特此說明。