第一節(jié) 線材 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

一、線材 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀 分析

1、鋼筋線材發(fā)展?fàn)顩r

1）國內(nèi)鋼筋線材生產(chǎn)情況

受國內(nèi)企業(yè)技術(shù)條件和市場(chǎng)消費(fèi)結(jié)構(gòu)影響，國內(nèi)新增棒線材產(chǎn)能一直在我國新增鋼材產(chǎn)能占有較高比例，每年新增的棒線材產(chǎn)能占當(dāng)年國內(nèi)新增鋼材總產(chǎn)能的一半左右。按我們統(tǒng)計(jì)，截止到2005年底，國內(nèi)棒材軋機(jī)總產(chǎn)能已達(dá)到1.12億噸以上，線材軋機(jī)總產(chǎn)能達(dá)到6600多萬噸，分別較十五初期增加5700萬噸和3400萬噸產(chǎn)能，占十五期間我國新增鋼材產(chǎn)能的45%。不過2005年這一形勢(shì)開始發(fā)生變化，全年國內(nèi)只新建了11條棒材生產(chǎn)線，新增產(chǎn)能在640萬噸；新建11條線材軋機(jī)，新增產(chǎn)能約600萬噸，而2005年全國鋼材新增產(chǎn)能在5000萬噸，即當(dāng)年新增的棒線材產(chǎn)能僅占當(dāng)年新增鋼材產(chǎn)能的25%。出現(xiàn)這種變化的原因是目前國內(nèi)許多鋼鐵企業(yè)都在進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，新建項(xiàng)目以板材為主，棒線材新建項(xiàng)目較少，同時(shí)部分企業(yè)還淘汰了原有的棒線材軋機(jī)。另外，近些年新建棒線材軋機(jī)的企業(yè)中民營(yíng)企業(yè)是主力，民營(yíng)企業(yè)的棒線材產(chǎn)能在全國總產(chǎn)能中的比例不斷升高，目前國內(nèi)線材和棒材產(chǎn)能的40%均為民營(yíng)企業(yè)所有，今后隨著國企在這一品種領(lǐng)域中的逐步退出，民營(yíng)企業(yè)這一比例還可能繼續(xù)提高。

隨著鋼筋線材產(chǎn)能的增長(zhǎng)，近幾年我國鋼筋線材產(chǎn)量也一直保持著較高增長(zhǎng)速度，2005年底國內(nèi)鋼筋和線材的日均產(chǎn)量水平已較三年前增長(zhǎng)了一倍。2005年全國鋼筋產(chǎn)量為6776萬噸，同比增長(zhǎng)17.4%；線材產(chǎn)量為6051萬噸，同比增長(zhǎng)20.6%；合計(jì)產(chǎn)量為12827萬噸，同比增長(zhǎng)18.8%。目前華東地區(qū)是我國線材和棒材最大產(chǎn)區(qū)，累計(jì)產(chǎn)能達(dá)6500萬噸，棒材和線材產(chǎn)能分別占全國產(chǎn)能的40%和32%；華北地區(qū)為國內(nèi)棒線材的第二大產(chǎn)區(qū)，累計(jì)產(chǎn)能近5000萬噸，棒材和線材軋機(jī)產(chǎn)能分別占全國產(chǎn)能的26%和30%。兩個(gè)地區(qū)合計(jì)鋼筋線材產(chǎn)量約占我國總產(chǎn)量的三分之二。雖然國外基本都已淘汰二級(jí)螺紋鋼而使用三級(jí)和四級(jí)螺紋鋼，但在目前我國鋼筋產(chǎn)量中，二級(jí)螺紋鋼仍占據(jù)絕大部分。但近些年受市場(chǎng)需求拉動(dòng)，我國三級(jí)螺紋鋼的產(chǎn)量仍增長(zhǎng)迅速，國內(nèi)多數(shù)鋼筋生產(chǎn)企業(yè)均可生產(chǎn)三級(jí)螺紋鋼。2003年我國三級(jí)螺紋鋼產(chǎn)量?jī)H有186萬噸，占國內(nèi)螺紋鋼總產(chǎn)量的4.7%，而2004年達(dá)到540萬噸，2005年達(dá)到750萬噸，占國內(nèi)螺紋鋼總產(chǎn)量比例已升到11%。隨著我國加大推廣新型建材的力度以及市場(chǎng)對(duì)三級(jí)螺紋鋼接受程度不斷增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)今后國內(nèi)三級(jí)螺紋鋼所占比例還會(huì)有較大提高。

2）鋼筋線材消費(fèi)情況

受國內(nèi)投資需求旺盛形勢(shì)的拉動(dòng)，近幾年國內(nèi)鋼筋線材消費(fèi)增長(zhǎng)幅度較大。2004年我國鋼筋線材總消費(fèi)量突破了1億噸，較上年增長(zhǎng)20.9%。2005年全國鋼筋消費(fèi)量為6611萬噸，較上年增長(zhǎng)16.5%；線材消費(fèi)量5801萬噸，較上年增長(zhǎng)19.3%；全年鋼筋線材合計(jì)消費(fèi)量為12412萬噸，較上年增長(zhǎng)17.8%。雖然今年線材鋼筋消費(fèi)增長(zhǎng)率有所下降，但消費(fèi)增量仍處于較高水平上，這是由我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)所決定的，即投資在我國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中的比例在50%左右，特別是房地產(chǎn)業(yè)對(duì)鋼筋線材需求拉動(dòng)作用很大。2002年我國房地產(chǎn)投資年增長(zhǎng)率達(dá)到28%，2003年為30.3%，2004年為28.1%，正是投資的高增長(zhǎng)帶動(dòng)了鋼筋線材需求的高增長(zhǎng)。而2005年我國房地產(chǎn)投資增長(zhǎng)率降到22%左右，這是引發(fā)鋼筋線材價(jià)格回落的重要原因，但就整體而言，投資規(guī)模仍非常之大，鋼筋線材需求增量仍不低。

從鋼筋線材消費(fèi)占鋼材消費(fèi)比例情況看，由于目前我國建筑設(shè)施主要采用鋼筋混凝土結(jié)構(gòu)，需要消耗大量鋼筋線材，因而在我國的鋼材消費(fèi)結(jié)構(gòu)中，鋼筋線材消費(fèi)占鋼材消費(fèi)比例一直較高，即使近些年國內(nèi)板材消費(fèi)增長(zhǎng)較快，2005年鋼筋線材消費(fèi)比重仍占國內(nèi)鋼材消費(fèi)比重的35.5%，僅比十五初期下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。在目前國內(nèi)建筑設(shè)計(jì)工藝和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)下，鋼筋線材消費(fèi)在國內(nèi)鋼材消費(fèi)中將長(zhǎng)期保持較高比重。另外，近幾年我國鋼筋線材出口增長(zhǎng)同樣也非常明顯，而進(jìn)口則處于下降狀態(tài)，國際市場(chǎng)正成為我國鋼筋線材的消費(fèi)市場(chǎng)。2004年我國共出口鋼筋線材367萬噸，較2003年增加176萬噸；鋼筋線材累計(jì)進(jìn)口103萬噸，較2003年增加8萬噸；當(dāng)年實(shí)現(xiàn)凈出口264萬噸。2005年我國出口鋼筋174萬噸，同比增長(zhǎng)49.6%，線材出口311萬噸，同比增長(zhǎng)31.8%；進(jìn)口鋼筋9萬噸，進(jìn)口線材61萬噸；全年鋼筋線材出口達(dá)到485萬噸，凈出口在415萬噸，線材鋼筋出口量約占國內(nèi)產(chǎn)量的4%。

2、2007年線材 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r

2007年上半年線材產(chǎn)量3898萬噸，同比增長(zhǎng)1.5％，這個(gè)增速明顯慢于扁平材增速。

第二節(jié) 主 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

一、主 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀 分析

2005年我國鋼管產(chǎn)量達(dá)到2781.12萬噸，成為全球鋼管生產(chǎn)大國，產(chǎn)品質(zhì)量明顯提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)優(yōu)化見成效，國際競(jìng)爭(zhēng)力提高，我國已連續(xù)三年成為鋼管凈出口國。同時(shí)，鋼管生產(chǎn)企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況明顯好轉(zhuǎn)，盈利水平顯著提高。從當(dāng)前鋼管 行業(yè) 的運(yùn)行情況看，有以下情況供大家參考：

1、市場(chǎng)需求旺盛，拉動(dòng)鋼管生產(chǎn)高水平

2006年1-9月生產(chǎn)鋼管2629.63完噸，同比增加557.25萬噸，增長(zhǎng)26.89％。其中，生產(chǎn)無縫關(guān)1079.46萬噸，同比增加248.96萬噸，增長(zhǎng)29.98％；生產(chǎn)焊管1550.17萬噸，同比增加308.29萬噸，增長(zhǎng)24.82％。

2006年以來鋼管生產(chǎn)的高增長(zhǎng)，應(yīng)當(dāng)注意：一是1-9月鋼管產(chǎn)量增幅高達(dá)26.89％，比全國鋼材生產(chǎn)總量增幅23.66％，提高3.23個(gè)百分點(diǎn)，鋼管產(chǎn)量占全國鋼材總量比重上升到7.56％，比去年同期提高0.19個(gè)百分點(diǎn)；二是2006年1-9月國內(nèi)市場(chǎng)鋼管表觀消費(fèi)量2316.19萬噸，同比增長(zhǎng)20.3％，加上國際市場(chǎng)需要及我國擴(kuò)大出口，這是拉動(dòng)鋼管生產(chǎn)高增長(zhǎng)的主要原因，有其合理性、必然性；三是2006年1-9月鋼管產(chǎn)量增長(zhǎng)26.89％，而國內(nèi)市場(chǎng)需求增長(zhǎng)20.3％，產(chǎn)需增幅差達(dá)6.59個(gè)百分點(diǎn)，其中無縫關(guān)產(chǎn)需增幅差為5.83個(gè)百分點(diǎn)，焊管7.74個(gè)百分點(diǎn)；四是從國內(nèi)市場(chǎng)供需平衡來看，2006年1-9月無縫管產(chǎn)大于需111.34萬噸，焊管大于需212.1萬噸，以上情況需要引起大家的關(guān)注。

2、鋼管出口大幅增長(zhǎng)，進(jìn)口有所下降

2006年1-9月出口鋼管388.98萬噸，同比增加161.94萬噸，增長(zhǎng)71.33％。其中，出口無縫管166.03萬噸，同比增加65.26萬噸，增長(zhǎng)64.76％；出口焊管222.95萬噸，同比增加96.68萬噸，增長(zhǎng)76.57％。
1-9月進(jìn)口鋼管75.54萬噸，同比減少4.51萬噸，下降5.63％。其中，進(jìn)口無縫管54.69萬噸，同比增加4.59萬噸，增長(zhǎng)9.16％；進(jìn)口焊管20.85萬噸，同比下降9.1萬噸，下降30.38％。

從1-9月鋼管進(jìn)口、出口的情況看：一是1-9月鋼管出口大于進(jìn)口，凈出口總量313.44萬噸，其中無縫管111.34萬噸，焊管202.1萬噸，凈出口總量占1-9月鋼管生產(chǎn)總增量557.25萬噸的56.25％，對(duì)緩解國內(nèi)市場(chǎng)的供需矛盾發(fā)揮了重要作用，也說明我國鋼管生產(chǎn)對(duì)國際市場(chǎng)的依存度進(jìn)一步提高；二是1-9月出口無縫管綜合平均離岸價(jià)1136.18美元/噸，而進(jìn)口平均到岸價(jià)3378.12美元/噸，兩者的差為1比2.97；出口焊管綜合平均離岸價(jià)71.13美元/噸，而進(jìn)口焊管平均到岸價(jià)1676.19美元/噸，兩者的價(jià)格差為1比2.5；三是從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上看，1-9月進(jìn)口鋼管中無縫管占72.4％，而出口鋼管中無縫管只占42.68％，有29.27個(gè)百分點(diǎn)的差距。在進(jìn)口無縫管中，石油天然氣鉆探用管占52.88％，出口鋼管只占18.13％，差距達(dá)34.75個(gè)百分點(diǎn)；進(jìn)口無縫管中鍋爐管占35.05％，而出口鋼管只占0.72％，差距達(dá)34.33個(gè)百分點(diǎn)，這些情況說明在產(chǎn)品質(zhì)量和高科技含量、高附加值產(chǎn)品方面，進(jìn)口、出口鋼管還存在明顯的差異，也說明進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)仍然是鋼管生產(chǎn)和擴(kuò)大出口的重大任務(wù)。

3、國內(nèi)市場(chǎng)的價(jià)格走勢(shì)及應(yīng)當(dāng)注意的問題

從國內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格變化的總體情況看，鋼材綜合價(jià)格指數(shù)2006年初94.18，一月末下降到93.34，為2006年以來的最低點(diǎn)；二月份以來逐月上漲，六月末達(dá)到2006年以來的最高價(jià)位，指數(shù)達(dá)114.85，比年初上升20.67點(diǎn)，漲幅21.95％；七月、八月下降，九月又有所回升，十月末回升到106.43，比六月末的最高點(diǎn)下降8.42點(diǎn)，降幅7.33％；比2006年初的94.18仍上升12.25點(diǎn)，漲幅13.01％?？傮w看來，國內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格趨于穩(wěn)定、小幅波動(dòng)的狀態(tài)。

國內(nèi)市場(chǎng)鋼管的價(jià)格走勢(shì)，總的來說同整個(gè)市場(chǎng)、鋼材價(jià)格走勢(shì)是基本一致的，不同點(diǎn)：一是鋼管的價(jià)格變化更加趨于穩(wěn)定。以熱軋無縫管159*6的價(jià)格指數(shù)為例，2006年初112.76點(diǎn)，2006年以來最高點(diǎn)四月末114.23點(diǎn)，比年初漲1.3％，2006年以來最低點(diǎn)十月末107.24，比年初下降4.9％；二是相對(duì)其他鋼材品種而言，鋼管價(jià)格比其他鋼材處在較高價(jià)位運(yùn)行，但差距正在不斷縮小，熱軋無縫管159*6價(jià)格指數(shù)年初112.76，比鋼材綜合價(jià)格指數(shù)高19.42點(diǎn)，比板材價(jià)格指數(shù)高20.3；而十月末比鋼材綜合價(jià)格指數(shù)只高0.81點(diǎn)，比板材價(jià)格指數(shù)低5.59點(diǎn)；三是從2006年四月以來，熱軋無縫管159*6價(jià)格指數(shù)，呈逐月下降的態(tài)勢(shì)，10月末降至107.24，為2006年以來最低點(diǎn)，比四月末114.23下降6.99點(diǎn)，降幅6.12％，應(yīng)當(dāng)引起注意。

除上述三個(gè)方面的情況外，當(dāng)前穩(wěn)定國內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格，一個(gè)十分重要的問題是防止人為炒作因素的影響。2006年1-5月全國粗鋼生產(chǎn)量16268.49萬噸，同比增加2555.93萬噸，增長(zhǎng)18.64％；國內(nèi)市場(chǎng)粗鋼資源供應(yīng)量15555.7萬噸，同比增加2061.93萬噸，增長(zhǎng)15.28％。在這種情況下，國內(nèi)市場(chǎng)鋼材價(jià)格總體呈上漲態(tài)勢(shì)，五月末鋼材綜合價(jià)格指數(shù)107.71，比年初94.18上升15.53點(diǎn)，漲幅14.37％。

2006年6-9月粗鋼生產(chǎn)量14575.29萬噸，同比增加2247.99萬噸，增長(zhǎng)18.24％，增幅比1-5月下降0.4個(gè)百分點(diǎn)；國內(nèi)市場(chǎng)粗鋼資源供應(yīng)量13169.48萬噸，同比增加667.09萬噸，增長(zhǎng)5.34％，資源供應(yīng)量增幅1-5月回落9.94個(gè)百分點(diǎn)，月平均增加資源供應(yīng)量1-5月為412.39萬噸，6-9月下降為166.77萬噸，月均減少245.62萬噸，下降59.56％。在這種情況下，國內(nèi)市場(chǎng)鋼材綜合價(jià)格指數(shù)六月末上升到114.85后，七月、八月下降，九月趨穩(wěn)，進(jìn)入十月又趨下降，這種走勢(shì)同總體供需關(guān)系趨緊是完全背離的。

分析 背離的原因，主要是認(rèn)為炒作因素的影響，有的鋼材貿(mào)易商追求自己的利益，人為壓低鋼材價(jià)格，加上一些企業(yè)實(shí)行保值銷售、價(jià)格補(bǔ)差的辦法，為中間商人為炒作創(chuàng)造了條件，并造成炒作者得利，鋼廠和用戶受損失，這是不應(yīng)當(dāng)發(fā)生的。
 

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