第一節(jié) 粉末冶金市場(chǎng)現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測(cè)

一、粉末冶金市場(chǎng)現(xiàn)狀

當(dāng)前粉末冶金零件 行業(yè) 和企業(yè)面臨嚴(yán)峻的市場(chǎng)挑戰(zhàn)。整個(gè) 行業(yè) 處于發(fā)展中的緊要關(guān)頭。

1、 行業(yè) 和企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)形勢(shì)

企業(yè)積極開(kāi)拓國(guó)際國(guó)內(nèi)兩個(gè)市場(chǎng)，大力進(jìn)行產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整，2007年度，據(jù)53個(gè)企業(yè)統(tǒng)計(jì)資料顯示，新產(chǎn)品產(chǎn)值增長(zhǎng)49.4％。2007年度獲優(yōu)秀新產(chǎn)品獎(jiǎng)9項(xiàng)；主營(yíng)業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)33.5％；產(chǎn)品出口交貨值增長(zhǎng)74％。

企業(yè)積極采用MPIF、JPMA標(biāo)準(zhǔn)或等同采用ISO標(biāo)準(zhǔn)。產(chǎn)品質(zhì)量不斷提升。例如，為汽車(chē)發(fā)動(dòng)機(jī)、變速箱配套產(chǎn)品，微小型含油軸承、航空、工程機(jī)械用摩擦片、家用電器配套等產(chǎn)品的技術(shù)水平已經(jīng)達(dá)到或接近國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品先進(jìn)水平，得到主機(jī)單位的認(rèn)可。

2、價(jià)格偏移，企業(yè)的利潤(rùn)空間急劇萎縮，全 行業(yè) 面臨生存考驗(yàn)

近幾年來(lái)，市場(chǎng)需求不斷擴(kuò)大，粉末冶金零件 行業(yè) 和企業(yè)發(fā)展很快。但是，企業(yè)長(zhǎng)期處于“上擠下壓”的環(huán)境中。原輔材料大幅度漲價(jià)，而主機(jī)廠不斷降價(jià)。使企業(yè)的利潤(rùn)空間受到巨大沖擊。2006—2007年部分企業(yè)虧損， 行業(yè) 利潤(rùn)大幅度減少。企業(yè)生存面臨嚴(yán)重考驗(yàn)。

從2006年初開(kāi)始，原輔材料開(kāi)始大幅度漲價(jià)，鐵粉上漲80％，銅粉上漲100％，鎳粉上漲200％，鉬粉上漲300％，使原本十分脆弱的企業(yè)利潤(rùn)雪上加霜。國(guó)內(nèi)粉末冶金零件廠的產(chǎn)品價(jià)格出現(xiàn)了更大偏移。即使產(chǎn)品價(jià)格上升，與進(jìn)口粉末冶金零件相比，國(guó)內(nèi)價(jià)格僅為國(guó)外價(jià)格的1/3-1/4。

3、企業(yè)成本急劇增加

原材料漲價(jià)，包括鐵基粉末、有色金屬粉末外，還有能源、油料、潤(rùn)滑劑，包裝運(yùn)輸費(fèi)、利息等都在上漲。企業(yè)執(zhí)行《新勞動(dòng)合同法》后，勞動(dòng)力成本增加過(guò)快。這些因素都構(gòu)成企業(yè)成本不斷增加。企業(yè)根本無(wú)自行消化成本的能力。

二、粉末冶金市場(chǎng)趨勢(shì)

1、企業(yè)在高、中、低檔產(chǎn)品市場(chǎng)的定位逐漸確立

有相當(dāng)規(guī)模和技術(shù)的企業(yè)主攻中高端產(chǎn)品市場(chǎng)；一般企業(yè)或小型企業(yè)則在低端產(chǎn)品市場(chǎng)展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。這種分化有利于專(zhuān)業(yè)化程度的提高，有利于質(zhì)量的提高，有利于產(chǎn)品成本的下降。

2、國(guó)內(nèi)高端市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)日趨國(guó)際化

各國(guó)粉末冶金制造企業(yè)紛紛在我國(guó)獨(dú)資或合資建廠，實(shí)施對(duì)產(chǎn)品的梯度轉(zhuǎn)移。如美國(guó)的Metal鄄dyne、GKN、霍克公司，意大利的微齒公司，加拿大的Stackpole、QMP公司，日本的住友、日立、三菱公司等。這些國(guó)外企業(yè)對(duì)中國(guó)粉末冶金 行業(yè) 的狀況，如產(chǎn)品的檔次、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品價(jià)格、質(zhì)量等情況越來(lái)越了解，并都在加緊制定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)策和擴(kuò)張計(jì)劃。

3、在競(jìng)爭(zhēng)激烈的中、低端市場(chǎng)，產(chǎn)品質(zhì)量在不斷提高的同時(shí)，價(jià)格則逐年下降

由于新企業(yè)的不斷涌入，向老企業(yè)提出挑戰(zhàn)，小企業(yè)則給大企業(yè)帶來(lái)威脅；主機(jī)廠也在要求更高質(zhì)量和服務(wù)的同時(shí)，不斷提出降價(jià)要求。在該領(lǐng)域中小企業(yè)最具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

4、國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)原材料逐步替代進(jìn)口材料

由于進(jìn)口原材料價(jià)格一路上揚(yáng)，成品粉價(jià)格也不斷跟著上漲，如鐵粉上漲25%、銅粉上漲50%、鉬粉上漲300%、鎳粉上漲80%，導(dǎo)致企業(yè)盈利空間縮小，利潤(rùn)率已在10%以下。為降低成本壓力，許多原來(lái)用進(jìn)口材料的企業(yè)開(kāi)始選用優(yōu)質(zhì)的國(guó)產(chǎn)材料，而同等原材料國(guó)內(nèi)外的價(jià)差超過(guò)20%。

5、優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)設(shè)備將被普遍采用

國(guó)產(chǎn)設(shè)備如壓機(jī)和電爐的性能不斷提高，且國(guó)產(chǎn)同等性能和噸位的機(jī)械壓機(jī)價(jià)格只是進(jìn)口壓機(jī)的三分之一，同樣為降低成本壓力，眾多企業(yè)開(kāi)始選用國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)設(shè)備。

6、 行業(yè) 內(nèi)各種形式的聯(lián)合在加速

面對(duì)市場(chǎng)的嚴(yán)峻考驗(yàn)，為了生存和發(fā)展，各企業(yè)從競(jìng)爭(zhēng)走向競(jìng)合，大企業(yè)希望通過(guò)聯(lián)合做大做強(qiáng)，中型企業(yè)希望通過(guò)合作保持自有的一塊領(lǐng)地，小企業(yè)則想維持生存，都在尋求各種形式的聯(lián)合。

第二節(jié) 粉末冶金產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測(cè)

2003—2010年粉末冶金產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測(cè)表

                                                                                     單位：萬(wàn)元



2003—2010年粉末冶金產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測(cè)圖

                                                                                            單位：萬(wàn)元

第三節(jié) 粉末冶金市場(chǎng)需求 分析 及預(yù)測(cè)

一、粉末冶金市場(chǎng)需求 分析

1、鎳粉市場(chǎng)

鎳粉以其特殊的性能，應(yīng)用領(lǐng)域相當(dāng)廣泛。金剛石工具 行業(yè) 鎳粉作為催化劑應(yīng)用也十分看好，目前催化劑 行業(yè) 用鎳量為5000噸。在其他領(lǐng)域?qū)︽嚪鄣哪晗牧恳苍诓粩嘣黾?。從?guó)內(nèi) 市場(chǎng)發(fā)展 前景看，建筑業(yè)用的金剛石薄壁鉆頭、切割片，石油天然氣等礦用金剛石鉆頭、硬質(zhì)合金鉆頭的胎體粘接材料大多采用鎳粉；金屬材料加工、汽車(chē)、摩托車(chē)機(jī)械打磨加工等用的工具大多采用金剛石磨料磨具，其胎體材料也大都采用鎳粉。隨著金剛石工具業(yè)、電工合金業(yè)、粉末冶金機(jī)械零件等 行業(yè) 的快速發(fā)展，鎳粉需求量呈現(xiàn)快速發(fā)展的勢(shì)頭。而我國(guó)現(xiàn)有鎳粉生產(chǎn)企業(yè)僅7～8家（包括羰基鎳粉、電解鎳粉和還原鎳粉），生產(chǎn)能力約1000噸，生產(chǎn)能力遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。從國(guó)外 市場(chǎng)發(fā)展 前景看，根據(jù)近幾年國(guó)際鎳市場(chǎng)的數(shù)據(jù)資料顯示，鎳基粉末消費(fèi)量大約為13～15萬(wàn)噸/年，幾乎占世界鎳平均消費(fèi)量的17％，其價(jià)格一直穩(wěn)定在每噸12000～13000美元之間?？梢?jiàn)，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)鎳粉需求量非?？捎^。

2、鈷粉市場(chǎng)

我國(guó)硬質(zhì)合金、金剛石工具產(chǎn)量占世界第一位，對(duì)鈷的消耗量相對(duì)較大，約2000噸左右。近年來(lái)由于國(guó)際國(guó)內(nèi)電池 行業(yè) 的迅猛發(fā)展，鈷粉用量急劇上升。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求看，我國(guó)利用金屬鈷生產(chǎn)鈷鹽和鈷粉的企業(yè)主要有10家，合計(jì)產(chǎn)能為1850噸/年，成為世界鈷的主要消費(fèi)國(guó)之一，消費(fèi)量約占鈷總量的10％。目前，國(guó)內(nèi)鈷需求量年均在3000噸左右。在硬質(zhì)合金中鈷粉主要用于粘結(jié)劑，其平均含量約為10％，消耗量在國(guó)內(nèi)已達(dá)到800噸/年，占全國(guó)鈷總耗量的33％，并以每年近5.4％的幅度遞增。從國(guó)外市場(chǎng)需求看，90年代以來(lái)，世界鈷的消費(fèi)量一直處于上升趨勢(shì)，年均增長(zhǎng)2.6％。未來(lái)幾年世界鈷粉的消費(fèi)量約增加8000～10000噸，用量急劇上升。

3、銅粉市場(chǎng)

銅粉是僅次于鐵粉的重要粉末材料，銅及其合金粉末冶金產(chǎn)品因具有良好的導(dǎo)電、導(dǎo)熱性能、耐蝕性能、表面光潔度和無(wú)磁性等優(yōu)點(diǎn)，被廣泛應(yīng)用于摩擦材料、含油軸承、電觸頭材料、導(dǎo)電材料、金剛石制品、過(guò)濾器和機(jī)械零件等。其中電解銅粉以其優(yōu)異的物理性能和化學(xué)純度更多地被應(yīng)用于金剛石工具，粉末冶金，摩擦材料，電碳制品，電工合金，金屬涂料與顏料及電子漿料、導(dǎo)電橡膠等產(chǎn)品。近年來(lái)銅粉用量以每年10％以上的速度遞增。以汽車(chē)工業(yè)為例，銅粉用量已超過(guò)萬(wàn)噸，如果考慮到電子、電器等 行業(yè) ，其潛在市場(chǎng)更為廣闊。從國(guó)內(nèi) 市場(chǎng)發(fā)展 前景看，在我國(guó)，銅粉廣泛用于鐵基銅基粉末冶金零件，其中銅基粉末冶金零件用量最大。在金剛石工具 行業(yè) 方面，近年來(lái)，由于金剛石工具競(jìng)爭(zhēng)的加劇，胎體材料向價(jià)廉的鐵基、銅基和青銅基傾斜，特別是出口工具和家庭室內(nèi)裝修工具。金剛石工具用銅粉和銅基粉末年用量在20噸以上的企業(yè)有一百多家，因而初步測(cè)算金剛石工具 行業(yè) 銅粉年用量在2000～3000噸之間。在電工合金方面，電解銅粉的用量在200噸左右。從國(guó)外市場(chǎng)需求情況看，全世界每年銅及銅合金粉末的需求量在10萬(wàn)噸以上，其中北美年產(chǎn)量占總需求量的一半左右。2002年，我國(guó)銅粉進(jìn)口量為23274噸，比上年增加22.78％。同時(shí)，其他東南亞各國(guó)銅粉主要用于材料加工，需求量逐年擴(kuò)大，但均無(wú)銅粉生產(chǎn)企業(yè)。

二、粉末冶金市場(chǎng)需求預(yù)測(cè)

1、市場(chǎng)需求量大

近年來(lái)，我國(guó)粉末冶金 行業(yè) 發(fā)展很快，特別是汽車(chē) 行業(yè) 、機(jī)械制造、金屬 行業(yè) 、航空航天、儀器儀表、五金工具、工程機(jī)械、電子家電及高科技產(chǎn)業(yè)等迅猛發(fā)展，為粉末冶金 行業(yè) 帶來(lái)了不可多得的發(fā)展機(jī)遇和巨大的市場(chǎng)空間。

我國(guó)的粉末冶金零部件的需求量從2000年的68000多噸增加到現(xiàn)在的94100多噸。汽車(chē)、摩托車(chē)、家用運(yùn)輸車(chē)、家用洗衣機(jī)、電動(dòng)工具、小型制冷壓縮機(jī)和小型拖拉機(jī)的粉末冶金零部件的需求量分別將增長(zhǎng)60%、45%、13%、15%、33%、42%和25%。除上述 行業(yè) 需求粉末冶金制品外，還有許多 行業(yè) 也開(kāi)始與粉末冶金有了越來(lái)越密切的聯(lián)系，如環(huán)保、電腦、網(wǎng)絡(luò)、通訊、液壓、氣動(dòng)等 行業(yè) 也都開(kāi)始使用粉末冶金零件。

2、汽車(chē)粉末冶金零件需求巨大

未來(lái)我國(guó)汽車(chē)粉末冶金零件產(chǎn)品市場(chǎng)潛力將呈井噴增長(zhǎng)。據(jù)資料顯示，發(fā)達(dá)國(guó)家汽車(chē)制造業(yè)粉末冶金制品的用量占其粉末冶金制品總產(chǎn)量的絕大多數(shù)，如美國(guó)占90％，歐洲為80％，而我國(guó)目前尚不足40％。歐洲平均每輛汽車(chē)的粉末冶金制品使用量是14kg，日本為16kg，美國(guó)已達(dá)到19.5kg以上，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年可能達(dá)到22kg，而我國(guó)目前平均每輛汽車(chē)粉末冶金制品的用量卻只有5kg左右。如果按年產(chǎn)500萬(wàn)輛車(chē)計(jì)算，我國(guó)全年汽車(chē)零件用鋼鐵粉末約2.5萬(wàn)噸左右，如果我國(guó)每輛汽車(chē)粉末冶金制品的用量達(dá)到歐洲水平，加上保有量汽車(chē)粉末冶金零件的更換，那么僅此一項(xiàng)的鋼鐵粉末就需要近10萬(wàn)噸，是當(dāng)前粉末冶金總需求量的1.25倍。

第四節(jié) 粉末冶金消費(fèi)狀況 分析 及預(yù)測(cè)

2007年我國(guó)粉末冶金零件不同領(lǐng)域消費(fèi)情況

由圖中可以看出，汽車(chē)工業(yè)是粉末冶金制品最大消費(fèi)者，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)消費(fèi)比例最大，達(dá)到37.2%，其次是家電 行業(yè) ，達(dá)到24.8%。

隨著我國(guó)汽車(chē)工業(yè)快速發(fā)展，高附加值的零部件需求將加速增長(zhǎng)。與此同時(shí)，汽車(chē)產(chǎn)業(yè)鏈全球化的采購(gòu)系已經(jīng)形成，帶給國(guó)內(nèi)粉末冶金制品企業(yè)商機(jī)顯而易見(jiàn)，粉末冶金制品消費(fèi)量將會(huì)呈現(xiàn)直線上升的趨勢(shì)。

第五節(jié) 粉末冶金價(jià)格趨勢(shì) 分析

隨著礦價(jià)談判結(jié)果出臺(tái)，國(guó)內(nèi)外鋼材價(jià)格大幅上漲，鐵精礦、鐵鱗、廢鋼等生產(chǎn)粉末冶金鐵粉的必備原料也隨之大幅上漲，粉末冶金制品 行業(yè) 企業(yè)處境更艱難。

隨著寶鋼與巴西淡水河谷達(dá)成2008年鐵礦石漲價(jià)65%的談判結(jié)果的出臺(tái)，國(guó)內(nèi)和國(guó)際的鋼材價(jià)格大幅上漲。鐵精礦、鐵鱗、廢鋼等生產(chǎn)粉末冶金鐵粉的必備原料也隨之大幅上漲，粉末冶金鐵粉生產(chǎn)廠家面臨如此困境，也不得不同時(shí)上漲，這樣就勢(shì)必大幅增加了粉末冶金制品企業(yè)的成本，使得制品企業(yè)的利潤(rùn)空間變得更加狹小。

目前還原鐵粉、霧化鐵粉的價(jià)格和年前相比均已經(jīng)上漲了百分之十幾。但即使這樣，很多鐵粉生產(chǎn)廠家仍是叫苦不迭，許多規(guī)模較小的鐵粉生產(chǎn)廠家因?yàn)樗麄兯懿少?gòu)到的原材料價(jià)格太高（如海綿鐵目前的價(jià)格都已經(jīng)到了4,000元/噸），生產(chǎn)得越多虧損得越多，而無(wú)法正常開(kāi)工，目前河南、山東等地的一些鐵粉生產(chǎn)企業(yè)都已經(jīng)停產(chǎn)，這樣就又大大降低了國(guó)內(nèi)鐵粉的產(chǎn)能。

目前粉末冶金制品 行業(yè) 企業(yè)處境更是艱難，主要體現(xiàn)在以下三個(gè)方面：一方面粉末冶金主要原材料：鐵粉大幅漲價(jià)，另一方面制品企業(yè)的主要客戶：主機(jī) 行業(yè) （如汽車(chē)、摩托車(chē)、家用電器、電動(dòng)工具等）的價(jià)格又暫時(shí)不可能相應(yīng)的大幅上漲，再加上目前全國(guó)鐵粉產(chǎn)能又嚴(yán)重不足，甚至出現(xiàn)了制品廠家無(wú)法采購(gòu)到足量的原料。

預(yù)計(jì)，未來(lái)粉末冶金價(jià)格將會(huì)進(jìn)一步上漲，以緩解原料上漲帶來(lái)的成本壓力。

第六節(jié) 粉末冶金進(jìn)出口量值 分析

2005-2007年我國(guó)粉末冶金產(chǎn)品進(jìn)出口量值表

                                                                                 單位：萬(wàn)美元

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