第一節(jié) 概述

世界乙撐胺的生產(chǎn)和消費主要集中在美國、西歐和日本等工業(yè)發(fā)達國家和地區(qū)。但以上三個國家和地區(qū)乙撐胺的消費結(jié)構(gòu)不盡相同。在乙撐胺的諸多應(yīng)用中，螯合劑的用量位于前列，所占比例在10%以上。螯合劑中EDTA是最重要的品種。在西歐四乙酰乙烯胺(TAED)是乙二胺總消費量中所占消費比例最大的產(chǎn)品可達到35%，它主要用于洗滌劑中的漂白活化劑。在過去的幾年中TAED增長率一直比較高。由于洗滌劑中新配方將降低TAED的使用量，預(yù)計在未來的幾年中用量會有所下降。美國基本已不使用乙烯胺作殺菌劑，在西歐和日本乙烯胺作殺菌劑用量還比較大，但也呈現(xiàn)下降趨勢，這類殺菌劑的生產(chǎn)已逐漸向亞洲其它國家轉(zhuǎn)移。

2004年全球大型的乙撐胺生產(chǎn)企業(yè)有11個，美國2家、西歐5家、日本2家、東歐2家，此外，在日本還有幾家小規(guī)模的乙撐胺生產(chǎn)廠。聯(lián)碳公司(UCC)是世界上最大的乙撐胺生產(chǎn)廠，生產(chǎn)能力達到12.1萬噸/年，占世界總生產(chǎn)能力的27%；其次是道化學(xué)(DowChemical)，生產(chǎn)能力為10.7萬噸/年，占世界總生產(chǎn)能力的24%；西歐的Bayer、Delamine、BASF、AkzoNobel以及日本的Tosoh的生產(chǎn)能力在1.5-4.5萬噸/年。

近年來美國，西歐和日本的乙撐胺的消費穩(wěn)步上升，年均增長率分別為：西歐4.5%，美國1.5%，日本2.2%。2003年全球乙撐胺的生產(chǎn)能力約為447kt/a,產(chǎn)量約為350kt左右,開工率約為78.3%。美國、西歐和日本乙二胺的消費量分別為2.9萬噸、7.5萬噸和0.7萬噸；2010年預(yù)計消費量分別為3.8萬噸、8.8萬噸和0.85萬噸。

第二節(jié) 亞洲地區(qū)主要國家市場概況

1、日本

１９９７年日本乙撐胺系列產(chǎn)品EDA產(chǎn)量與消費分別為：5.5Kt、8Kt，高胺產(chǎn)量與消費分別為10Kt、9Kt。從１９９４年到１９９７年，日本乙撐胺需求年增長為１％。2002年日本乙撐胺消費量約為19kt,其中乙二胺占總消費量的47.4%左右,日本的消費結(jié)構(gòu)與西歐消費結(jié)構(gòu)相近,日本目前也有一定數(shù)量乙撐胺出口,去向主要是中國,韓國等周邊的亞洲國家和地區(qū)，日本未來年均增長率約為2%。2004年日本的Tosoh的生產(chǎn)能力在1.5-4.5萬噸/年。目前，隨著日本化工 行業(yè) 的發(fā)展，乙撐胺的生產(chǎn)能力正逐步加強，生產(chǎn)裝置日益規(guī)?；?。同時，乙撐胺的生產(chǎn)工藝越來越先進，出口量也在日益增加。

2、印度

印度對乙撐胺需求增長速度較快。20世紀90年代末期東亞地區(qū)由于經(jīng)濟動蕩，因此對乙撐胺需求增長速度有所下降，進入21世紀后東亞地區(qū)乙撐胺的需求快速增長,因此西方發(fā)達國家和地區(qū)不少生產(chǎn)廠家擴大生產(chǎn)能力,因此未來幾年亞太地區(qū)將成為全球乙撐胺市場增長的主要拉動者,而且許多乙撐胺下游產(chǎn)品也逐漸向東亞地區(qū)一些國家轉(zhuǎn)移。

第三節(jié) 歐洲地區(qū)主要國家市場概況

１９９７年西歐乙撐胺系列產(chǎn)品EDA產(chǎn)量與消費分別為：64Kt、71.5Kt，高胺產(chǎn)量與消費分別為52Kt、38.5Kt。從１９９４年到１９９７年，西歐乙撐胺需求年增長為3％。2003年，西歐乙撐胺消費量總體看呈不斷上升趨勢，但增長率并不是很高，年均在1.5％～4．5％之間。近幾年來，隨著歐洲經(jīng)濟的發(fā)展，對化工的消費正逐步呈上升的趨勢。同時，下游醫(yī)藥、農(nóng)藥、汽車、紡織、助劑等 行業(yè) 的快速發(fā)展進一步推動了乙撐胺市場需求的增加，并帶動了該 行業(yè) 的發(fā)展。此外，歐洲的乙撐胺生產(chǎn)工藝受美洲等發(fā)達國家的熏陶也變的更加先進，生產(chǎn)裝置也趨于規(guī)?；?、大型化。

第四節(jié) 美洲地區(qū)主要國家市場概況

１９９７年美國乙撐胺系列產(chǎn)品產(chǎn)量與消費EDA產(chǎn)量與消費分別為：45Kt、26Kt，高胺產(chǎn)量與消費分別為98Kt、90.5Kt。從１９９４年到１９９７年，美國乙撐胺需求年增長為２％。１９８８年美國空氣產(chǎn)品公司開始以MEA和EDA為原料生產(chǎn)較高分子量的乙撐胺。１９９０年該公司將這一技術(shù)轉(zhuǎn)讓給TEXCO公司，用于TEXCO公司在美國德克薩斯州一套乙撐胺裝置的擴建。此技術(shù)屬于MEA法，具體操作：原料EDA和MEA按（１～５）∶１的摩爾比配合后進入置有固體酸催化劑的固定床反應(yīng)器，反應(yīng)在氣相進行。催化劑為一種含磷化合物，較好的為H３PO４／SiO２催化劑，反應(yīng)在200～285℃，0.5～2.0MPa下進行。

目前，美國是全球最大的乙撐胺消費國，其中以多烯多胺為主，而乙二胺的消費量僅占總消費量的約23%左右，美國乙二胺主要用于生產(chǎn)螯合劑，聚酰胺樹脂，多烯多胺則主要用于潤滑油添加劑，環(huán)氧樹脂固化劑和紙張濕強增強劑等。美國是全球乙撐胺最主要的出口國，其中35%的產(chǎn)品用于出口，美國對乙撐胺的需求呈現(xiàn)緩慢增長速度。

第五節(jié) 當(dāng)前 行業(yè) 存在的問題

目前，乙撐胺用途十分廣泛，可用于制造有機化合物、高分子化合物、藥物、染料和農(nóng)藥等；也可用于生產(chǎn)螯合劑、防腐蝕劑、土壤改良劑、潤滑劑、潤滑油添加劑和橡膠促進劑；還可用作環(huán)氧樹脂固化劑、乳化劑、抗凍劑、有機溶劑和化學(xué) 分析 試劑，以及用于金屬的鑒定和測定等。

然而，我國乙撐胺 行業(yè) 一直面臨著供不應(yīng)求的問題，處于進口狀況。同時，在 技術(shù)工藝 方面也達不到發(fā)達國家的水平，生產(chǎn)出來的乙二胺和無水哌嗪的含量較低，最多達到75%。此外，我國乙撐胺 行業(yè) 內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)較少，裝置規(guī)模不大，并且耗能高，這些在一定程度上限制了乙撐胺 行業(yè) 的發(fā)展。

乙撐胺 行業(yè) 屬于化工 行業(yè) ，其生產(chǎn)會對環(huán)境造成一定的污染，而國家近年來對環(huán)保工作非常重視，這在某種程度上影響了乙撐胺 行業(yè) 的發(fā)展，同時也是該 行業(yè) 發(fā)展所面臨的問題。

第六節(jié) 行業(yè) 未來發(fā)展預(yù)測 分析

乙撐胺是國民經(jīng)濟、國防建設(shè)不可缺少的化工原料之一。近年來，隨著我國汽車、醫(yī)藥、化工、農(nóng)藥、食品、造紙和紡織工業(yè)、橡膠加工業(yè)等 行業(yè) 的快速發(fā)展，對乙撐胺產(chǎn)品的需求也日益增加。同時，伴隨著乙撐胺應(yīng)用范圍的廣泛及功能的增加，預(yù)測未來我國乙撐胺產(chǎn)品的需求速度會持續(xù)增加，主要表現(xiàn)在用于環(huán)氧樹脂固化劑、農(nóng)藥、醫(yī)藥、低分子量聚酰胺樹脂等領(lǐng)域的生產(chǎn)。

此外，根據(jù)我國目前乙撐胺生產(chǎn)工藝、裝置規(guī)模狀況及需求趨勢，預(yù)測未來我國乙撐胺企業(yè)的生產(chǎn)裝置將日益走向規(guī)?；?、大型化、先進化。同時，作為化工原料，乙撐胺的生產(chǎn)必會給環(huán)境帶來一定程度的污染。那么，隨著技術(shù)水平的日益的完善，未來乙撐胺的生產(chǎn)工藝會更加趨向環(huán)保。

第七節(jié) 行業(yè) 投資前景 分析

乙撐胺是國民經(jīng)濟、國防建設(shè)不可缺少的有機化工原料之一。目前我國乙撐胺市場仍然是供不應(yīng)求的狀況，而且生產(chǎn)企業(yè)的數(shù)量不多，對于有投資實力的企業(yè)來說是個很好的投資機會。同時，近年來乙撐胺下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展快速，如環(huán)氧樹脂固化劑、農(nóng)藥、醫(yī)藥、低分子量聚酰胺樹脂等，這將刺激對乙撐胺的需求大大增加，也帶動了乙撐胺 行業(yè) 的快速發(fā)展，因此乙撐胺 行業(yè) 具有良好的發(fā)展前景。

雖然我國目前乙撐胺的生產(chǎn)工藝比不上發(fā)達國家，但是由于競爭和效益的驅(qū)動，一些國外的先進技術(shù)正在轉(zhuǎn)移或已經(jīng)轉(zhuǎn)移到我國。在這種情況下，較早掌握這種先進技術(shù)的企業(yè)將會得到更好的發(fā)展。此外，乙撐胺作為化學(xué)原料之一，必然會對環(huán)境造成一定的污染，但是隨著生產(chǎn)工藝的進步，這種污染會逐漸變少?？傊?，對于投資乙撐胺 行業(yè) 的企業(yè)來說，投資前景良好。

第八節(jié) 政策風(fēng)險

1、宏觀經(jīng)濟調(diào)控政策風(fēng)險

政府仍然繼續(xù)進行經(jīng)濟改革，但社會、政治或經(jīng)濟的任何重大改變，均可能影響經(jīng)濟改革。此外，由于政府已推行及將會推行的大部分經(jīng)濟改革措施并無先例可循或處于試驗階段，故可能作出調(diào)整或修改而對公司產(chǎn)生影響。

2、歐盟REACH法規(guī)

REACH法規(guī)是歐盟《關(guān)于化學(xué)品注冊、評估、許可和限制》的簡稱，是歐盟基于保護人類健康和環(huán)境安全的長遠考慮，同時也為提高歐盟化學(xué)工業(yè)競爭力，追求社會可持續(xù)發(fā)展，建立的一個統(tǒng)一的化學(xué)品監(jiān)控管理體系。REACH法規(guī)對我國化學(xué)工業(yè)的發(fā)展起到了限制，從長期來看，這將會影響我國乙撐胺 行業(yè) 的發(fā)展。

第九節(jié) 技術(shù)風(fēng)險

作為需求越來越多的消費品，新材料、新功能的不斷采納，工藝性的不斷改進和生產(chǎn)過程中的大量工藝革新對產(chǎn)品種類的多樣性、產(chǎn)品品質(zhì)和外觀有決定性的影響；而采用先進工藝與設(shè)備前期投入較大，技術(shù)積累周期較長，生產(chǎn)組織較復(fù)雜，對員工的素質(zhì)要求較高，對于新進入本 行業(yè) 的企業(yè)都會帶來相應(yīng)的限制。

乙撐胺 行業(yè) 在我國起步較晚，技術(shù)水平不高。目前，我國乙撐胺市場供不應(yīng)求，技術(shù)方面與世界先進水平還存在一定的差距。企業(yè)要想在 行業(yè) 中處于競爭優(yōu)勢，應(yīng)著重探索乙撐胺的生產(chǎn)工藝以及發(fā)達國家先進的技術(shù)水平，需要擁有一支具有較高水平的技術(shù)隊伍，具有較為雄厚的技術(shù)儲備和開發(fā)能力。同時結(jié)合實際引進先進的理論與制造技術(shù)，這樣才能解決產(chǎn)品在設(shè)計、制造過程中的許多技術(shù)問題。而技術(shù)實力不足的企業(yè)將面臨著被淘汰的風(fēng)險。

第十節(jié) 市場風(fēng)險

1、原材料成本上漲的風(fēng)險

乙撐胺生產(chǎn) 行業(yè) 原材料價格不斷上漲，從未來的長期發(fā)展趨勢來看，這種情況對 行業(yè) 控制生產(chǎn)成本造成一定的壓力。雖然原材料價格和勞動力成本的持續(xù)上升會促進 行業(yè) 產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品價格調(diào)整，進而推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的優(yōu)化和內(nèi)部整合，提高 行業(yè) 集中度，有利于 行業(yè) 龍頭企業(yè)鞏固和擴大競爭優(yōu)勢地位，但在短期內(nèi)，會使公司生產(chǎn)成本面臨上升的壓力。

2、市場拓展風(fēng)險

公司總會在現(xiàn)有的業(yè)務(wù)上拓展新的業(yè)務(wù)，但對市場的了解，以及新產(chǎn)品的市場占有情況預(yù)測等都受到企業(yè)現(xiàn)有人力資源、技術(shù)水平、管理等限制，存在著市場拓展風(fēng)險。

第十一節(jié) 財務(wù)風(fēng)險

行業(yè) 大多企業(yè)建立了資金管理制度，會計核算制度，獨立稽核制度等財務(wù)管理制度及財務(wù)人員崗位責(zé)任制。這些制度的建立是公司財務(wù)內(nèi)部控制的有力保障。但財務(wù)管理制度和財務(wù)人員崗位責(zé)任制需要不斷完善和發(fā)展，需要不斷落實，檢查和監(jiān)督，也存在公司有關(guān)人員在執(zhí)行有關(guān)規(guī)章制度時由于未能正確理解，把握和執(zhí)行相關(guān)規(guī)定而導(dǎo)致財務(wù)管理制度不能有效貫徹的可能，因此公司面臨財務(wù)內(nèi)部控制風(fēng)險。

由于我國人民幣持續(xù)升值，公司匯兌損益也隨之上升。目前人民幣匯率持續(xù)上升的走勢有利于公司進口業(yè)務(wù)，但一旦匯率反向波動，則將對公司的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。如果是出口公司，匯率的上升將影響到企業(yè)的利潤及生產(chǎn)經(jīng)營活動。對于融資方式主要是銀行債務(wù)融資、信用證項下的融資和銀行承兌匯票的貼現(xiàn)等的企業(yè)來說，公司原料集中采購、集中付款且單次采購付款金額較大的特點，造成公司在原料集中采購付款時點上相對的資金壓力，存在一定的償債風(fēng)險。

第十二節(jié) 經(jīng)營管理風(fēng)險

1、高級管理人才和技術(shù)人才短缺的風(fēng)險

隨著國內(nèi)產(chǎn)品出口額和生產(chǎn)規(guī)模的迅速擴大，對公司生產(chǎn)組織、內(nèi)部管理、研發(fā)力量、技術(shù)支持、售后服務(wù)都提出了較高的要求，需要更多的中高級人才以滿足公司快速發(fā)展的要求。因此，如果不能持續(xù)引進高級人才，勢必對公司的持續(xù)發(fā)展產(chǎn)生不利影響。

2、經(jīng)營模式調(diào)整風(fēng)險

隨著經(jīng)營模式的調(diào)整，公司的資金、產(chǎn)能將向自主品牌營銷模式不斷傾斜。在這一過渡時期，由于自主營銷網(wǎng)絡(luò)需要逐步建設(shè)和完善，自主創(chuàng)新能力也需要進一步提高，公司將面臨一定的經(jīng)營風(fēng)險。

第十三節(jié) 防范措施

1、密切關(guān)注人民幣匯率的變動

為規(guī)避外銷業(yè)務(wù)中的匯率風(fēng)險，公司應(yīng)密切關(guān)注人民幣匯率的變動趨勢，并綜合采取多種措施防范匯率風(fēng)險，如可以通過在進出口合同中訂立外匯保值條款等方式避免匯率變動帶來的損失。

2、發(fā)展必須重視科研

研究 工作的本質(zhì)是創(chuàng)新，創(chuàng)新是企業(yè)的靈魂。必須以技術(shù)開發(fā)為基礎(chǔ)，仿創(chuàng)結(jié)合，以創(chuàng)為主，開發(fā)高科技含量、高附加值、高市場占有率、低耗能及污染產(chǎn)品。同時公司內(nèi)部應(yīng)建立技術(shù)保密體系，主要技術(shù)骨干應(yīng)與公司簽訂技術(shù)保密協(xié)議。即使將來可能出現(xiàn)技術(shù)外泄，公司仍可以通過法律途徑進行杜絕，同時依靠不斷的技術(shù)進步進行遏制。

3、尋求國外合作

隨著全球一體化進程，乙撐胺行也將隨之國際化，要立足于國際市場和技術(shù)水平開展工作，實行規(guī)?；?jīng)營，降低成本，走出國門。拓寬融資渠道，加強技術(shù)交流，外聘專家，甚至有職業(yè)經(jīng)理人的加盟。

4、規(guī)避成本上升風(fēng)險

在目前經(jīng)濟形勢下，乙撐胺原材料一直處于供不應(yīng)求，價格沒有出現(xiàn)下降趨勢，企業(yè)生產(chǎn)成本增加，市場競爭難度加大，如何在工業(yè)化生產(chǎn)中有效節(jié)約產(chǎn)品的生產(chǎn)成本，增加市場效益，是企業(yè)面臨的問題之一。此時這就需要企業(yè)依靠先進的技術(shù)來創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大產(chǎn)品的應(yīng)用范圍，此外，借鑒國外先進技術(shù)， 研究 新的原材料替代品，最大程度來規(guī)避成本上升的風(fēng)險。

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