第一節(jié) 渦輪增壓器渦輪葉輪市場現(xiàn)狀 分析 及預(yù)測

一、渦輪增壓器市場現(xiàn)狀 分析 及發(fā)展預(yù)測

1、市場概況

近幾年，由于中國巨大的汽車市場的迅速增長，匯合科技進步成果，引領(lǐng)著汽車 行業(yè) 新的大發(fā)展，在能源危機和環(huán)境保護壓力下，當(dāng)代汽車發(fā)動機電子技術(shù)、渦輪增壓技術(shù)的迅猛發(fā)展與渦輪增壓器制造技術(shù)的發(fā)展互相作用，促進了渦輪增壓器 行業(yè) 的迅速發(fā)展。同時，隨著渦輪增壓器效率的提高和匹配技術(shù)的發(fā)展，渦輪增壓器技術(shù)在汽車 行業(yè) 得到了廣泛的應(yīng)用。

目前，我國渦輪增壓器 行業(yè) 需求大于供給，且下游 行業(yè) 發(fā)展很快，再加上5家國際最大的增壓器跨國公司的進入，在國內(nèi)市場占有率超過70%，未來幾年內(nèi)，國內(nèi)整機配套市場的70-80%仍將由幾家國外公司控制。隨著市場的發(fā)展，國內(nèi)形成3-5家規(guī)模較大的增壓器生產(chǎn)企業(yè)，參與國內(nèi)市場的份額。

2、2007年國內(nèi)渦輪增壓器市場的情況

2007年，我國市場共銷售了渦輪增壓器200多萬臺，其中在中國的主要增壓器公司共生產(chǎn)增壓器180萬臺左右。國內(nèi)配套主機用量大約在100萬臺左右，其余用于出口或者售后市場。

從廠家的市場份額來看，國際巨頭在中國的獨資、合資企業(yè)為主機 行業(yè) 配套在100萬臺左右，其中，霍尼韋爾（上海）公司提供了60萬臺左右，銷量最大。隨著以天雁、富源、康躍為代表的國內(nèi)增壓器廠家迅速崛起，2007年國內(nèi)主要廠家共生產(chǎn)增壓器80萬臺左右，為主機 行業(yè) 配套的渦輪增壓器數(shù)量約60萬臺左右。其中，天雁產(chǎn)銷30萬臺，康躍和富源各產(chǎn)銷20萬臺，寧波天力、浙江露笑、常州立新等企業(yè)的產(chǎn)銷也達到5萬~10萬臺左右。

1）車用增壓器

目前，我國中重型載貨車與客車采用渦輪增壓技術(shù)已接近100%，輕型載貨、載客車采用渦輪增壓技術(shù)接近80%的水平，隨著汽車 行業(yè) 的快速發(fā)展，車用渦輪增壓器會有一個不斷擴大的市場空間，尤其是中小型增壓器，中小型增壓器與重載與輕型貨車、工程機械、輕型與大型客車、部分船機等車型配套，年配套量達到增壓器總配套量的90%以上，加上配件市場，其市場需求廣闊，由于市場廣闊及產(chǎn)品配套的多樣性，中小型增壓器將是渦輪增壓器的一個發(fā)展方向。

另外，今后一個時期是轎車高速發(fā)展的時期，而汽油機對渦輪增壓器的需求還處于發(fā)展初期，需求量還處于較低的水平。但是，隨著綠色環(huán)保產(chǎn)品的倡導(dǎo)與發(fā)展，轎車渦輪增壓器可使轎車節(jié)能、降耗并符合環(huán)保要求，所以轎車渦輪增壓器是符合現(xiàn)代轎車行駛要求的汽油發(fā)動機輔助裝置，其市場容量和發(fā)展?jié)摿薮?，所以轎車渦輪增壓器也是生產(chǎn)企業(yè)投資的一個方向。

2）船用增壓器

目前船用增壓器市場較為穩(wěn)定，該市場的年配套需求量約為5萬臺，由于船用增壓器的需求量占總需求量的比例不足5%，且型號繁多，造成了生產(chǎn)上的多品種、小批量，不易形成大規(guī)模生產(chǎn)，因此生產(chǎn)企業(yè)不多，特別是國外增壓器制造商目前很少進入該市場。但是，隨著車用增壓器市場競爭的加劇，而船用增壓器市場年產(chǎn)值將達到1.5億元， 市場發(fā)展 形勢利好，所以船用增壓器也將是渦輪增壓器生產(chǎn)企業(yè)的一個投資方向。

4、發(fā)展前景

近年來，在市場份額方面，國內(nèi)企業(yè)已經(jīng)打破跨國公司獨占鰲頭的局面，兩者之間的差距越來越小。隨著歐Ⅳ、歐Ⅴ排放法規(guī)的逐步實施，國內(nèi)增壓器廠雖然無法做到與發(fā)動機廠同步開發(fā)，但如果充分發(fā)揮國內(nèi)產(chǎn)、學(xué)、研相結(jié)合的技術(shù)創(chuàng)新模式，開發(fā)符合要求的產(chǎn)品將不會存在太大的難度。同時，由于汽油機增壓器市場會出現(xiàn)一個較大的容量擴張，市場需求會出現(xiàn)多元化，國內(nèi)增壓器企業(yè)將在此基礎(chǔ)上得到相應(yīng)的發(fā)展。隨著國內(nèi)企業(yè)技術(shù)能力的不斷提升和品牌的逐步形成，相信我國本土企業(yè)趕超國外水平還是很有希望的。

隨著技術(shù)進步與發(fā)展，國際化進程加快與增壓器產(chǎn)量增加、成本降低、價格趨向合理，這又會大大促進轎車、微型車的增壓配套比例。所以這些增壓比率目標將加速實現(xiàn)，并加速達到國外目前的裝備水平，即柴油機100％增壓，汽車機增壓比率從現(xiàn)在的20%~30%加速上升。

二、渦輪增壓器渦輪葉輪市場現(xiàn)狀 分析 及發(fā)展預(yù)測

1、市場現(xiàn)狀

渦輪增壓器葉輪是渦輪增壓器的構(gòu)成部分，從產(chǎn)品構(gòu)成來看，渦輪增壓器由裝在同一根增壓器軸上的渦輪機葉輪和壓氣機葉輪組成。因此渦輪葉輪對渦輪增壓器起到非常重要的作用。

分析 渦輪增壓器渦輪葉輪的市場狀況，其市場需求與渦輪增壓器相當(dāng)。

從產(chǎn)品生產(chǎn)供應(yīng)方面來看，我國渦輪增壓器整體使用水平與國際發(fā)達國家差距還比較大，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)研發(fā)起步較晚。目前國內(nèi)市場渦輪增壓器主要被外資投資企業(yè)占領(lǐng)。由于生產(chǎn)技術(shù)方面的原因，目前我國在葉輪生產(chǎn)上技術(shù)水平差距還比較大。這使得國內(nèi)渦輪葉輪生產(chǎn)企業(yè)相對比較少。同時渦輪葉輪作為渦輪增壓器的組成產(chǎn)品，目前主要是增壓器廠商自行生產(chǎn)。

2、發(fā)展預(yù)測

未來渦輪增壓器及渦輪葉輪的主要市場為乘用車。

目前我國汽車產(chǎn)量已經(jīng)超過900萬輛，其中轎車達到538萬輛，以發(fā)達國家30%的渦輪增壓器計算，這一需求就為150萬臺套。加上汽車配套市場，整體市場規(guī)模超過400萬臺套。

隨著人們對環(huán)保要求的不斷提高,減少汽車、船舶等發(fā)動機的有害氣體排放是發(fā)動機的研制發(fā)展方向。渦輪增壓器順應(yīng)了 市場發(fā)展 的需求。未來我國乘用車市場渦輪增壓器規(guī)模將有突破性的增長。

第二節(jié) 渦輪增壓器渦輪葉輪產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測

2003—2010年渦輪增壓器渦輪葉輪產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測表

單位：萬臺套

2003—2010年渦輪增壓器渦輪葉輪產(chǎn)品產(chǎn)量 分析 及預(yù)測圖

單位：萬臺套

第三節(jié) 渦輪增壓器渦輪葉輪市場需求 分析 及預(yù)測

從近幾年國內(nèi)市場需求發(fā)展來看，我國正逐漸加大對渦輪增壓器的應(yīng)用，這使得其葉輪市場需求快速增長。但由于國內(nèi)渦輪增壓器發(fā)展起步較晚，目前市場需求基礎(chǔ)還比較小。

就具體的需求數(shù)據(jù)來看，2003年產(chǎn)品市場需求為105萬臺套，2008年增長到424萬臺套，年平均增長速度在30%以上。

分析 未來市場需求增長，由于渦輪增壓器目前最大的市場是汽車市場，因此從近幾年我國汽車生產(chǎn)與渦輪葉片需求關(guān)系中可以看出，國內(nèi)渦輪增壓器渦輪葉片需求與汽車產(chǎn)量增長正相關(guān)。

2004-2008年我國渦輪葉片需求增長與汽車產(chǎn)量增長相關(guān)圖

根據(jù)發(fā)達國家市場現(xiàn)狀，工業(yè)發(fā)達國家100%的柴油機已使用增壓器，30%左右的汽油機也已使用了增壓器。而我國目前中重型載貨車與客車采用渦輪增壓技術(shù)接近100%，輕型載貨、載客車采用渦輪增壓技術(shù)接近80%?？梢哉f載重貨車及客車的使用率較高，但是目前國內(nèi)轎車市場差距相當(dāng)大。

而未來幾年我國將加大對轎車渦輪增壓器的投入，可以說未來節(jié)能、環(huán)保政策的進一步實施將使得我國渦輪增壓器市場需求進一步擴大，加上配套市場、船用、工程機械等市場需求，預(yù)計到2010年我國渦輪增壓器渦輪葉片市場需求量將達到767萬臺套。同時，未來幾年市場需求將迅速增長。

2003—2010年渦輪增壓器渦輪葉輪產(chǎn)品市場需求及預(yù)測表

單位：萬臺套

2003—2010年渦輪增壓器渦輪葉輪產(chǎn)品市場需求及預(yù)測圖

單位：萬臺套

第四節(jié) 渦輪增壓器渦輪葉輪消費狀況 分析 及預(yù)測

渦輪增壓器及渦輪葉片目前主要是應(yīng)用在柴油發(fā)動機上，在汽油發(fā)動機的消費應(yīng)用還比較少。目前國內(nèi)汽油機用增壓器，已批量投放市場的轎車主要有奧迪Ａ61.8Ｔ、PASSAT1.8T、BORA1.8T等，另外通用別克的增壓汽油機轎車也即將投放市場。

2003—2010年渦輪增壓器渦輪葉輪產(chǎn)品消費量及預(yù)測表

單位：萬臺套

2003—2010年渦輪增壓器渦輪葉輪產(chǎn)品消費量及預(yù)測圖

單位：萬臺套

第五節(jié) 渦輪增壓器渦輪葉輪價格趨勢 分析

渦輪增壓器葉輪是渦輪增壓器的關(guān)鍵零部件，其產(chǎn)品性能的優(yōu)劣直接影響到增壓器的使用效果和整機產(chǎn)品性能。 分析 渦輪增壓器渦輪葉輪價格，其價格構(gòu)成主要包含兩部分：一為主要原材料鋁價格，二為產(chǎn)品技術(shù)溢價。

一、原材料價格走勢

從鋁產(chǎn)品價格走勢來看，2003年以來，隨著電解鋁用電價的調(diào)整和市場需求的一路高走，鋁產(chǎn)品大多數(shù)時間處于高位運行狀態(tài)。尤其是2006年下半年開始，產(chǎn)品價格在震蕩中大幅走高。到2008年初價格雖有所回落，但仍在17970元/噸。2008年下半年全球金融危機的爆發(fā)，使得鋁產(chǎn)品需求萎縮，產(chǎn)品價格下跌，至2009年價格跌至10570元/噸。

2003年以來上海長江現(xiàn)貨鋁價格走勢

單位：元/噸

二、產(chǎn)品技術(shù)溢價 分析

渦輪增壓機渦輪葉片為三元流設(shè)計，產(chǎn)品技術(shù)較為復(fù)雜，目前技術(shù)主要是被幾家大的外資投資企業(yè)掌控，近幾年國內(nèi)企業(yè)在技術(shù)方面雖有所突破，但具備生產(chǎn)能力的企業(yè)較少，因此，該產(chǎn)品技術(shù)溢價較高。

三、產(chǎn)品價格趨勢 分析

分析 產(chǎn)品價格構(gòu)成及相關(guān)影響，原材料鋁價格的上漲造成了渦輪增壓器渦輪葉輪生產(chǎn)成本的上升，但其對產(chǎn)品價格影響力度并不是很大，產(chǎn)品價格較高主要是由于產(chǎn)品技術(shù)溢價部分造成。

從未來產(chǎn)品價格走勢來看，在未來兩三年內(nèi)，國內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)能還無法滿足迅速增長的市場需求，產(chǎn)品價格下降的可能性較小；但是從較長時間來看，隨著我國汽車整機價格的不斷下降，汽車生產(chǎn)商加大了對各環(huán)節(jié)成本的控制，同時渦輪葉片技術(shù)的逐漸成熟，將加快 行業(yè) 企業(yè)數(shù)量及產(chǎn)量的增加，因此長期來看，汽車生產(chǎn)商及 行業(yè) 企業(yè)之間的競爭壓力必將導(dǎo)致渦輪增壓器渦輪葉輪產(chǎn)品價格趨于下降。

第六節(jié) 渦輪增壓器渦輪葉輪進出口量值 分析

從近幾年產(chǎn)品進口量及增幅統(tǒng)計數(shù)據(jù)來看，國內(nèi)渦輪增壓器渦輪葉輪產(chǎn)品進口數(shù)量并不是很大，且進口增幅呈下降趨勢。

分析 產(chǎn)品進口情況，主要是國內(nèi)目前渦輪增壓器的應(yīng)用量總體規(guī)模還比較小，且大多生產(chǎn)企業(yè)都是進行葉輪自行生產(chǎn)，因此產(chǎn)品進口量相對較少。

從產(chǎn)品出口來看，國內(nèi)幾乎未有產(chǎn)品出口，產(chǎn)品生產(chǎn)主要供應(yīng)國內(nèi)市場。

2003—2008年渦輪增壓器渦輪葉輪進口量及增幅統(tǒng)計表

單位：萬臺套

2003—2008年渦輪增壓器渦輪葉輪進口量及增幅統(tǒng)計圖

單位：萬臺套

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