第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展?fàn)顩r 分析

1、石油

1）發(fā)展現(xiàn)狀

2007年原油平穩(wěn)增長(zhǎng)。2007年前三季度，全國(guó)原油生產(chǎn)較為平緩，2007年1～9月累計(jì)生產(chǎn)原油13992.6萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)1.4%；原油加工量24289.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)7.0%。汽、煤、柴油產(chǎn)量繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)，累計(jì)生產(chǎn)汽油4475.9萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)8.5%；生產(chǎn)煤油867萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)17.4%；生產(chǎn)柴油9175.1萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)6.1%。

2）市場(chǎng)需求

中國(guó)是繼日本之后亞太地區(qū)第二位最大的石油產(chǎn)品需求國(guó)。2008年世界石油市場(chǎng)的需求將增長(zhǎng)2.5%，但由于石油產(chǎn)量也將增加，因而世界石油市場(chǎng)的壓力可望從2008年開(kāi)始趨于緩解。

2007年全球石油日需求量為8600萬(wàn)桶，與以往的預(yù)測(cè)基本一致；而2008年的石油日需求量將有所上升，達(dá)到8820萬(wàn)桶。

但2008年的市場(chǎng)壓力將比前幾年有所緩解，主要原因是石油輸出國(guó)組織及俄羅斯等國(guó)的石油產(chǎn)量將有望增加。另外，在未來(lái)5年內(nèi)，對(duì)石油 行業(yè) 的大量投資將提升煉油業(yè)的生產(chǎn)能力，從而緩解油價(jià)上漲的壓力。

3）進(jìn)出口狀況

2007年，中國(guó)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）增長(zhǎng)11.4%，為過(guò)去13年來(lái)增長(zhǎng)最快的一年。石油凈進(jìn)口量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的1.835億噸，石油進(jìn)口依存度達(dá)到49.85%。原油凈進(jìn)口量達(dá)到1.594億噸，同比增長(zhǎng)14.8%。2007年，國(guó)際成品油市場(chǎng)的高價(jià)格刺激了國(guó)內(nèi)油品出口，并使燃料油進(jìn)口量縮減13.7%，降到2412萬(wàn)噸。2007年秋季的“油荒”使中國(guó)石油、中國(guó)石化兩大集團(tuán)不惜虧本大量進(jìn)口柴油和汽油，以解國(guó)內(nèi)市場(chǎng)“燃眉之急”。

4）發(fā)展前景

煉油是石油 行業(yè) 的龍頭和核心，其未來(lái)幾年發(fā)展趨勢(shì)：對(duì)煉油工業(yè)主要是調(diào)整結(jié)構(gòu)，提升煉油加工水平和效率。煉油主要是以結(jié)構(gòu)調(diào)整為重點(diǎn)，提高煉油企業(yè)的集中度，加強(qiáng)煉油能力的完善配套，優(yōu)化資源配置，提高油品質(zhì)量，提高柴汽比。淘汰一批工藝落后小煉油裝置，并建設(shè)幾個(gè)進(jìn)口原油加工基地。調(diào)整煉油裝置結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，優(yōu)選原油品種，增產(chǎn)柴汽比，增加高附加值產(chǎn)品和清潔油品的產(chǎn)量，盡可能為乙烯工業(yè)多提供優(yōu)勢(shì)原料，增產(chǎn)高等級(jí)道路瀝青、優(yōu)質(zhì)潤(rùn)滑油和石蠟等產(chǎn)品。同時(shí)，為了規(guī)避進(jìn)口原油的風(fēng)險(xiǎn)，國(guó)家和企業(yè)學(xué)習(xí)國(guó)外的做法，加強(qiáng)原油儲(chǔ)備能力的建設(shè)。

預(yù)計(jì)2008年中國(guó)GDP增長(zhǎng)可能仍高達(dá)10%或更高，油品需求保持旺盛增長(zhǎng)，石油凈進(jìn)口量預(yù)計(jì)達(dá)2億噸左右。國(guó)際油價(jià)空前高漲和國(guó)內(nèi)通貨膨脹風(fēng)險(xiǎn)可能繼續(xù)阻礙中國(guó)成品油定價(jià)機(jī)制改革的實(shí)行。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、船舶制造業(yè)

1）發(fā)展現(xiàn)狀

新中國(guó)成立后，我國(guó)船舶工業(yè)有了很大發(fā)展，50年代建成一批沿海客貨船、貨船和油船。60年代以后，中國(guó)的造船能力提高得很快，陸續(xù)建成多型海洋運(yùn)輸船舶、長(zhǎng)江運(yùn)輸船舶、海洋石油開(kāi)發(fā)船舶、海洋調(diào)查船舶和軍用艦艇，大型海洋船舶的噸位已達(dá)30萬(wàn)以上載重噸。除少數(shù)特殊船舶外，中國(guó)已能設(shè)計(jì)制造各種軍用艦艇和民用船舶。

經(jīng)過(guò)改革開(kāi)放近三十年的發(fā)展，特別是新世紀(jì)以來(lái)的七年，隨著國(guó)內(nèi)外造船市場(chǎng)的持續(xù)興旺和國(guó)際造船業(yè)轉(zhuǎn)移速度的加快，我國(guó)船舶工業(yè)取得了長(zhǎng)足的發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了歷史性的跨越，產(chǎn)業(yè)規(guī)模迅速擴(kuò)大，綜合實(shí)力顯著增強(qiáng)，國(guó)際地位大幅提升，各方面都取得了新的成績(jī)，呈現(xiàn)出經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快、質(zhì)量效益提高、產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級(jí)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。

2007年，全國(guó)規(guī)模以上1，059家船舶工業(yè)企業(yè)完成工業(yè)總產(chǎn)值2，563億元，同比增長(zhǎng)53%；工業(yè)增加值683億元，同比增長(zhǎng)70%。未來(lái)三年，中國(guó)造船完成量仍將以35%的速度增長(zhǎng)，中國(guó)造船業(yè)在世界市場(chǎng)所占比重將呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。中國(guó)船舶制造業(yè)由此度過(guò)快速爆發(fā)期，步入平穩(wěn)發(fā)展階段。

2）市場(chǎng)需求

2007年世界船舶市場(chǎng)空前繁榮，新船訂單創(chuàng)記錄地達(dá)到近2.5億載重噸，船企手持訂單達(dá)到5億載重噸，其中，散貨船新訂單近1.5億載重噸，萬(wàn)箱級(jí)集裝箱船新訂單在120艘以上。2007年中國(guó)船舶工業(yè)新接訂單9845萬(wàn)載重噸，同比增長(zhǎng)132%，位居世界第一。手持船舶訂單1.5889億載重噸，比上年增長(zhǎng)131%。2008年上半年，在宏觀環(huán)境變數(shù)增多的背景下，國(guó)際造船市場(chǎng)行情正如年初預(yù)期的那樣，出現(xiàn)了理性回歸，但成交量依舊十分可觀，新船價(jià)格持續(xù)堅(jiān)挺。從總體上看，“興旺”仍是當(dāng)前國(guó)際造船市場(chǎng)的主題。

3）進(jìn)出口狀況

2007年前三季度，我國(guó)船舶產(chǎn)品出口額為87.6億美元，同比增長(zhǎng)62%，超過(guò)了2006年全年的出口總額。2007年前三季度，我國(guó)船舶產(chǎn)品共出口到了142個(gè)國(guó)家和地區(qū)，新加坡、德國(guó)和中國(guó)香港仍是我國(guó)船舶出口的主要市場(chǎng)。同期，我國(guó)船舶進(jìn)口額為9.4億元，同比增長(zhǎng)125.8%，比出口增長(zhǎng)高出63.9個(gè)百分點(diǎn)。

4）發(fā)展前景

根據(jù)船舶工業(yè)發(fā)展的中長(zhǎng)期 規(guī)劃 ，到2010年，年造船能力將達(dá)到2300萬(wàn)載重噸，年產(chǎn)量1700萬(wàn)載重噸；船用低、中速柴油機(jī)年生產(chǎn)能力分別達(dá)到450萬(wàn)千瓦和1100臺(tái)，本卜生產(chǎn)的船用設(shè)備平均裝船率達(dá)到60%以上。到2015年，年造船能力達(dá)到2800萬(wàn)載重噸，年產(chǎn)量2200萬(wàn)載重噸：船用低、中速柴油機(jī)年生產(chǎn)能力分別達(dá)到600萬(wàn)千瓦和1200臺(tái)，本土生產(chǎn)的船用設(shè)備平均裝船率達(dá)到80%以上。

2、汽車制造業(yè)

1）我國(guó)汽車 行業(yè) 的發(fā)展現(xiàn)狀

（1）缺乏核心技術(shù)和自主研發(fā)能力

當(dāng)前無(wú)論哪個(gè)汽車企業(yè)都有自主創(chuàng)新的計(jì)劃，每年都有新車推出．但由于缺乏核心技術(shù)和自主研發(fā)能力而顯得華而不實(shí)主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：一是，在小眾車型和低端車型中“模仿”遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)“原創(chuàng)設(shè)計(jì)”，擺脫不了侵權(quán)的陰影，影響品牌打造：二是，大部分汽車企業(yè)已建立了研發(fā)中心，但這些研發(fā)機(jī)構(gòu)只浮于水面上很少開(kāi)展實(shí)質(zhì)性的研發(fā)活動(dòng)，即使有過(guò)新車開(kāi)發(fā)嘗試，僅僅是產(chǎn)品的局部改進(jìn)，離整車開(kāi)發(fā)還相當(dāng)遙遠(yuǎn)。三是。打著整合世界資源的旗子全盤買來(lái)，自主設(shè)計(jì)的含金量不高。比如說(shuō)在工程設(shè)計(jì)方面就用高薪聘請(qǐng)外國(guó)公司完成：所需設(shè)備就采用租賃的方式由外國(guó)公司提供等，增加了制造成本。

（2）汽車產(chǎn)業(yè)人才與資金匱乏

汽車產(chǎn)業(yè)本是資金密集型產(chǎn)業(yè)。 研究 開(kāi)發(fā)費(fèi)用在產(chǎn)品成本中占很大比重，由于固定資產(chǎn)、運(yùn)轉(zhuǎn)費(fèi)用投入不足導(dǎo)致國(guó)內(nèi)最大的汽車生產(chǎn)商的生產(chǎn)規(guī)模只是汽車強(qiáng)國(guó)中一般企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模的50％。另外。由于國(guó)家在對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)所需各類人才的培育上缺少 規(guī)劃 。科技資源缺乏整合。使許多汽車企業(yè)深感缺乏站在世界汽車工業(yè)最前沿的、高水平的技術(shù)開(kāi)發(fā)人才和 研究 力量。

（3）價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)激烈，忽視服務(wù)競(jìng)爭(zhēng)

中國(guó)汽車 行業(yè) 一貫實(shí)行的“市場(chǎng)指導(dǎo)價(jià)”。使價(jià)格成為了企業(yè)、經(jīng)銷商及消費(fèi)者之間的壁壘，而各地經(jīng)銷商為了生存。不惜血本打價(jià)格戰(zhàn)。一方面經(jīng)銷商之間相互砍價(jià)，造成不同經(jīng)銷商報(bào)價(jià)不同，導(dǎo)致市場(chǎng)價(jià)格混亂，讓消費(fèi)者心理感覺(jué)到不踏實(shí)，出現(xiàn)觀望、等待購(gòu)車現(xiàn)象；另一方面，經(jīng)銷商將大部分精力放在打價(jià)格戰(zhàn)上，忽視了品牌的推廣和服務(wù)質(zhì)量的提高，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)還沒(méi)有延伸到服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域。

（4）跨國(guó)汽車公司在中國(guó)的壟斷逐步加強(qiáng)

在中國(guó)汽車市場(chǎng)上，目前占主導(dǎo)地位的轎車產(chǎn)品都是合資企業(yè)生產(chǎn)的，并且基本上是外國(guó)品牌，全球最著名的汽車制造廠商大都在中國(guó)合資建立了整車生產(chǎn)廠，并擁有產(chǎn)品開(kāi)發(fā)主導(dǎo)權(quán)。自2004年以來(lái)跨國(guó)公司在中國(guó)的壟斷性逐步加強(qiáng)。主要體現(xiàn)在三個(gè)方面：一是跨公司具有明顯的資金、品牌和技術(shù)優(yōu)勢(shì)，使其投資方式從合資走向獨(dú)資：二是一些以品牌或核心技術(shù)見(jiàn)長(zhǎng)的跨國(guó)公司通過(guò)并購(gòu)或控股的方式擠占或吞并國(guó)內(nèi)企業(yè)，取得市場(chǎng)支配地位；三是現(xiàn)在跨國(guó)公司在中國(guó)的合作方式從產(chǎn)品、一般技術(shù)合作到晶牌、標(biāo)準(zhǔn)合作．并搶先制定 行業(yè) 標(biāo)準(zhǔn)，控制先進(jìn)技術(shù)。

2）市場(chǎng)概況

最新統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，２００７年中國(guó)汽車產(chǎn)量首次超過(guò)８００萬(wàn)輛，累計(jì)生產(chǎn)８８８萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)２２．０２％，超過(guò)了年初預(yù)計(jì)的８００萬(wàn)輛水平，再創(chuàng)歷史新高。其中轎車銷量占汽車總銷量的53.76%。

從２０００年到２００７年，中國(guó)汽車產(chǎn)量從２００萬(wàn)輛躍升至８８８萬(wàn)輛，連續(xù)７年平均增速超２０％。2007年１至１１月汽車 行業(yè) 出口同比增長(zhǎng)５２％，在整車出口中，中國(guó)自主開(kāi)發(fā)的品牌汽車居主導(dǎo)地位。

從汽車產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，商用車增幅近年來(lái)第一次超過(guò)乘用車，而商用車中的重型卡車的生產(chǎn)增幅達(dá)到７７％，銷量增幅達(dá)到６９％。

2007年我國(guó)汽車市場(chǎng)產(chǎn)銷統(tǒng)計(jì)表

3）進(jìn)出口

據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2007年我國(guó)汽車出口在受到人民幣不斷升值的影響下，總體上仍然凸顯了高速增長(zhǎng)勢(shì)頭，其中出口量達(dá)到61.27萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)78.95％。同時(shí)，整體產(chǎn)品結(jié)構(gòu)存在的惡性低價(jià)競(jìng)爭(zhēng)局面有所改善，汽車進(jìn)口也有較大幅度的增長(zhǎng)，進(jìn)口車型的結(jié)構(gòu)和檔次又有新的變化趨勢(shì)。

從出口車輛類型方面 分析 ，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)表明，2007年整車出口仍然以商用車出口為主，占我國(guó)全部出口總量的54.4％，其次是轎車，占出口總量的30％。2007年，累計(jì)進(jìn)口量超過(guò)30萬(wàn)輛，達(dá)到31.42萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)37.80％，與上年同期相比，進(jìn)口量?jī)粼?.62萬(wàn)輛。2007年，全國(guó)汽車商品累計(jì)進(jìn)出口總值為668.78億美元，其中進(jìn)口總值259.82億美元，同比增長(zhǎng)24.45％，出口總值408.96億美元，同比增長(zhǎng)45.31％。

與以往不同的是，2007年的汽車出口較之過(guò)去過(guò)于分散的局面相比，有了較大改善，可以明顯看出我國(guó)2007年汽車出口集中在幾個(gè)重點(diǎn)國(guó)家與地區(qū)。截止到2007年11月份，我國(guó)汽車出口到世界上190個(gè)國(guó)家和地區(qū)，出口金額前三位的是俄羅斯12億美元、伊朗4.9億美元和哈薩克斯坦4.46億美元，出口前10位國(guó)家的金額合計(jì)占整車出口總金額的62％，表現(xiàn)出較高的地區(qū)集中度。從出口地區(qū)來(lái)看，亞洲、東歐和非洲仍然是我國(guó)汽車出口的主要方向，向這三個(gè)地區(qū)的汽車出口額占總出口額的近90％。

據(jù)海關(guān)總署提供的汽車商品進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示，2008年上半年，全國(guó)汽車商品累計(jì)進(jìn)出口總值為411.09億美元，其中進(jìn)口總值163.33億美元，同比增長(zhǎng)39.64%，出口總值247.76億美元，同比增長(zhǎng)39.45%。

4）發(fā)展趨勢(shì)

（1）豪華車爭(zhēng)霸更加慘烈

伴隨著寶馬、奔馳、奧迪、克萊斯勒、凱迪拉克的國(guó)產(chǎn)，中國(guó)車市在全球的地位已從量的變化上升到質(zhì)的飛躍。2006年下半年，阿庫(kù)拉、英菲尼迪、大眾進(jìn)口車、通用系列、法國(guó)標(biāo)致紛紛在中國(guó)打出重拳，誓死爭(zhēng)奪中國(guó)豪華車消費(fèi)這一杯羹，2007年的豪華車競(jìng)爭(zhēng)是非常的慘烈。

（2）中級(jí)轎車?yán)^續(xù)引領(lǐng)潮流

從2007年近5個(gè)月的增長(zhǎng)數(shù)據(jù)來(lái) 分析 ，中級(jí)車市還大有潛力可挖。在北京車展上，豐田全球首發(fā)“卡羅拉”、北京現(xiàn)代全新伊蘭特、東風(fēng)悅達(dá)起亞RIO等近十款新車亮相，它們都趨向于中級(jí)。通過(guò)現(xiàn)象看本質(zhì)，這些將在2007年上市的新車，將繼續(xù)引導(dǎo)車市發(fā)展潮流。

（3）自主品牌全面發(fā)力

2007年的北京車展，自主品牌的聲音似乎格外響亮：奇瑞、吉利、長(zhǎng)城、中興、眾泰、比亞迪等自主品牌紛紛亮相。自主品牌透露出一個(gè)強(qiáng)烈信號(hào)：通過(guò)多年的能量積蓄，自主品牌汽車開(kāi)始在中國(guó)乃至世界汽車市場(chǎng)全面發(fā)力，以爭(zhēng)奪更多的市場(chǎng)份額。甚至可以預(yù)測(cè)，在不久的將來(lái)，中國(guó)自主品牌必將成為中國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)的支柱。

（4）廠商從關(guān)注車到關(guān)注人

2003年前的中國(guó)，汽車市場(chǎng)的格局是供不應(yīng)求，但隨著中國(guó)車市“井噴”的結(jié)束，市場(chǎng)格局變成“供過(guò)于求”，最后的結(jié)局是引發(fā)價(jià)格戰(zhàn)，汽車進(jìn)入微利時(shí)代。通過(guò)本屆國(guó)際車展便可看出，2007年的新品無(wú)論是在安全配備上，還是在環(huán)保技術(shù)上，甚至在產(chǎn)品內(nèi)飾、外觀造型上均逐漸過(guò)渡到“以人為本”時(shí)代。

5）多功能車成家庭消費(fèi)熱點(diǎn)

自從上海通用別克GL8、廣州本田奧德賽在中國(guó)市場(chǎng)被廣大消費(fèi)者認(rèn)可后，一部分多功能車紛紛出爐。這說(shuō)明中國(guó)車市已進(jìn)入多元化消費(fèi)時(shí)代，一部分家庭開(kāi)始擁有了第二輛車、第三輛車。為了適應(yīng)這一消費(fèi)，2006年年末一部分廠家又推出了小型休旅車，如東風(fēng)日產(chǎn)駿逸、馬自達(dá)汽車WAGON等均來(lái)沖擊這一市場(chǎng)。

6）品牌車步入高科技競(jìng)爭(zhēng)

本屆北京車展受到了全球各大汽車制造商青睞，瑪莎拉蒂Bird－cage、上海大眾NEEZA、福特iosis、福特Reflex、海馬概念車、華普概念車、長(zhǎng)安星晴、奇瑞A3等概念車都在本屆車展上亮相，其中多款概念車屬全球首發(fā)。

概念車是時(shí)代的最新汽車科技成果，代表著未來(lái)汽車的發(fā)展方向。因此，從本屆北京車展概念車集中展示的現(xiàn)象可以看到，未來(lái)的中國(guó)汽車市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)，已經(jīng)開(kāi)始從最早的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)上升到產(chǎn)品科技含量的競(jìng)爭(zhēng)。

7）增長(zhǎng)潛力瞄準(zhǔn)二類市場(chǎng)

給中國(guó)車市銷售貢獻(xiàn)最大的應(yīng)該是北京、廣州、上海、深圳，也就是廠家所稱的“一類市場(chǎng)”，但隨著中國(guó)汽車消費(fèi)向縱深發(fā)展，以成都、杭州、南京、濟(jì)南、鄭州、西安等為核心的二類市場(chǎng)將發(fā)揮重要作用。從2005年和2006年上半年市場(chǎng)銷售數(shù)據(jù)來(lái)看，“二類市場(chǎng)”已逐步成為最具增長(zhǎng)潛力的消費(fèi)市場(chǎng)。

8）中國(guó)市場(chǎng)與世界同步

2006年中國(guó)市場(chǎng)汽車產(chǎn)銷量將接近700萬(wàn)輛，這一數(shù)據(jù)已完全超過(guò)日本，中國(guó)已成為全球僅次于北美的第二大市場(chǎng)，甚至10年后有成為第一的可能。但現(xiàn)在市場(chǎng)地位無(wú)論是第二還是未來(lái)的第一，中國(guó)市場(chǎng)都已被全球汽車廠家進(jìn)行戰(zhàn)略經(jīng)營(yíng)。2006年北京國(guó)際車展全球首發(fā)豐田卡羅拉、長(zhǎng)安鈴木天語(yǔ)SX4、北京奔馳新E級(jí)等重量新車就預(yù)示中國(guó)市場(chǎng)已與世界同步。

免責(zé)申明：本文僅為中經(jīng)縱橫 市場(chǎng) 研究 觀點(diǎn)，不代表其他任何投資依據(jù)或執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)行為。如有其他問(wèn)題，敬請(qǐng)來(lái)電垂詢：4008099707。特此說(shuō)明。