第一節(jié) 上游 行業(yè) 發(fā)展狀況 分析

1、精細化工 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

我國精細化工經(jīng)過近50年的建設(shè)，由小到大逐漸發(fā)展起來。目前，已有5000多個精細化工企業(yè)，可生產(chǎn)16大類2萬余種精細化學(xué)品，年產(chǎn)值在1000億元以上。我國的精細化工產(chǎn)值率由1985年的23.1%，到1994年提高至29.78%，現(xiàn)在已近40%，有部分精細化工產(chǎn)品已基本可滿足國內(nèi)需求。中國精細化工年產(chǎn)值已達到160億美元，約占全球精細化工業(yè)務(wù)的17%，并正以4%～5%年速度增長，中國精細化工品銷售額已接近德國規(guī)模，到2010年將相當于整個歐洲精細化工規(guī)模。其中制藥業(yè)將呈最高增速發(fā)展，中國已成為世界第七大藥品生產(chǎn)國，年銷售額已達100億美元，預(yù)計到2010年將位居世界第五，銷售額可達150億美元/年，平均增速8%～13%/年。中國目前約有5000家精細化工生產(chǎn)廠，其中約1500家規(guī)模較大。在1500家中有59家已具備世界級領(lǐng)先技術(shù)水平，已成為該領(lǐng)域主角。

目前我國的化學(xué)工業(yè)取得了前所未有的進步和發(fā)展，精細化率已有大幅度提高，一些精細化工產(chǎn)業(yè)在國際上具有一定影響，如染料總產(chǎn)量為世界第一，年出口量達10余萬噸，創(chuàng)匯近5億美元。盡管如此，我國的精細化工仍無法滿足國民經(jīng)濟發(fā)展的需要，大量的高檔精細化學(xué)品嚴重依賴進口，如高檔染料每年的進口量仍比較大（1998年近3.7萬噸），在某種程度上制約著國民經(jīng)濟的發(fā)展。

2、需求狀況

基于世界高度發(fā)達的石油化工向深加工發(fā)展和高新技術(shù)的蓬勃興起，世界精細化工得到前所未有的快速發(fā)展，其增長速度明顯高于整個化學(xué)工業(yè)的發(fā)展。近幾年，全世界化工產(chǎn)品年總銷售額約為1.5萬億美元，其中精細化學(xué)品和專用化學(xué)品約為3800億美元，年均增長率在5～6%，高于化學(xué)工業(yè)2～3個百分點。預(yù)計至2010年，全球精細化學(xué)品市場仍將以6%的年均速度增長。2008年，世界精細化學(xué)品市場規(guī)模將達到4500億美元。目前，世界精細化學(xué)品品種已超過10萬種。

精細化工產(chǎn)品具有巨大的市場空間。近幾年來以下幾類精細化工產(chǎn)品的市場需求增加較快：

1）食品添加劑：高檔食品防腐劑、乳化增調(diào)劑、抗氧劑、調(diào)味劑、食品天然色素、食用香料、甜味劑、營養(yǎng)強化劑需求將增加。

2）飼料添加劑：目前需求的缺口為6.5萬噸；賴氨酸需求量為8萬噸，目前的缺口為3-4萬噸。此外，需新增飼料磷酸鹽10多萬噸，丙烯及丙酸鹽2萬噸維生素E1000t，煙酸1500t。

3）皮革化學(xué)品：非鉻鞣劑、磺化脂肪酸類加脂劑、改性聚氨酯、丙烯酸酯類涂飾劑、專用助劑和高檔染料的需求量將達16萬噸。

4）造紙化學(xué)品：目前亟需補強、助留、助濾、脫墨、施膠、涂布和消泡造紙專用精細化學(xué)品等。

5）生化產(chǎn)品：到2010年，生物化工產(chǎn)值將達到化工總產(chǎn)值的16%左右。將改造L-乳酸、檸檬酸、L-蘋果酸等現(xiàn)有生物化工產(chǎn)品的技術(shù)和裝置，提高收率和純度；開拓微生物法生產(chǎn)化工產(chǎn)品的新方法增加品種鞏固發(fā)后生物農(nóng)藥、酶制劑、賴氨酸、酸法丙烯酸胺、B-胡蘿卜素等。

6）纖維素衍生物：重點發(fā)展為香煙過濾嘴配套的二醋酸纖維素，為感光膠片酸套的三醋酸纖維素，為轎車配套的醋酸6%纖維素，為乳膠涂料、油田開采及最筑材料配套的非離子纖維素醚和分離用纖維素半透膜。

7）電子化學(xué)品：未來幾年中國電子化學(xué)品的年均增長率將保持在15%。重點將發(fā)展集成電路和分立器件用化學(xué)品、彩電用化工材料、印刷線路板用化工材料和液晶顯示器件用化工材料。

8）表面活性劑：今后的發(fā)展方向是進一步擴大新型表面活性劑原灶和活性物的生產(chǎn)能力，重點發(fā)展陽離子型、兩性離子型表面活性劑和特種表面活性劑。

3、發(fā)展趨勢

1）增加科技投入，加強科技創(chuàng)新，創(chuàng)制新的精細化學(xué)品

企業(yè)的生命在于提高創(chuàng)新能力，不斷地追求技術(shù)創(chuàng)新，適應(yīng)市場需要，沒有自己創(chuàng)新產(chǎn)品的企業(yè)在市場經(jīng)濟中是站不住腳的。

研究 工作的本質(zhì)是創(chuàng)新。創(chuàng)新有兩種類型，一種是技術(shù)驅(qū)動型的創(chuàng)新，即利用新的科學(xué)發(fā)現(xiàn)和發(fā)明進行技術(shù)開發(fā)，創(chuàng)制新型結(jié)構(gòu)的功能性化學(xué)物質(zhì)，經(jīng)過應(yīng)用開發(fā)和市場開發(fā)成為商品，推向市場。這種創(chuàng)新開發(fā)成功率很低，投入風(fēng)險也很大，一般只能以國家和大型化工企業(yè)為主投資來進行。另一種是市場拉動型創(chuàng)新，即利用已有化學(xué)結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品，采用化學(xué)改性、新的加工技術(shù)等多種方法，改進其性能，開發(fā)生產(chǎn)新產(chǎn)品新牌號，把潛在的市場需求變成現(xiàn)實需求。這種創(chuàng)新是主要的，大量的，無論是大化工公司，還是小型化工企業(yè)都可以結(jié)合本企業(yè)發(fā)展目標，圍繞“拳頭”產(chǎn)品和核心業(yè)務(wù)，利用自己的專有技術(shù)和訣竅，不斷推出新產(chǎn)品，增強市場的競爭能力。

無論是哪一種類型的創(chuàng)新，都需要投入科技開發(fā)費用。國外化工企業(yè)每年投入的科技開發(fā)費用都是很大的。一般占公司銷售額的5%左右，個別的達到10%。例如，德國BASF公司的科技開發(fā)投入占產(chǎn)品銷售額的6.4%。美國的一些大型化工企業(yè)近幾年科研一切經(jīng)費年均增長率都在8%以上。美國、日本、德國、法國等工業(yè)發(fā)達國家，化工科研費用占化工總投入的50%以上，我國僅占化工投入的4%，相差很大。

由于精細化工產(chǎn)品開發(fā)費用高，附加值也高，因此，在國際上精細化學(xué)品的技術(shù)壟斷性很強，這是國外化工企業(yè)一般只銷售產(chǎn)品，不轉(zhuǎn)讓技術(shù)的基本原因。只有到了精細化學(xué)品由成長期進入衰退期，有了更新?lián)Q代產(chǎn)品后，才有可能轉(zhuǎn)讓技術(shù)，而且轉(zhuǎn)讓費很高。

總之，精細化學(xué)品的技術(shù)引進難度大，我們不能一味的熱心引進，依賴引進，要加大自力更生的力度，建立企業(yè)的技術(shù)開發(fā)中心，確定有限目標，立足開發(fā)。

2）積極擴大對外經(jīng)濟技術(shù)交流與合作

精細化學(xué)品有許多是屬于高科技產(chǎn)品，在相當一段時間里完全靠自己力量開發(fā)創(chuàng)新是有一定困難的，必須大力引進技術(shù)和資金。不能關(guān)門，失去機遇，要認真 分析 國外大型化工企業(yè)精細化工優(yōu)勢領(lǐng)域、拳頭產(chǎn)品和領(lǐng)先技術(shù)，結(jié)合實際需要，以我為主，積極主動，有選擇地尋求國外廠商特別是國外大化工企業(yè)的合作。合作的總原則是要有利于促進我國工業(yè)的發(fā)展，符合 產(chǎn)業(yè)政策 的精細化工項目，主要采取以技術(shù)換市場或通過合資與老廠“嫁接”進行技術(shù)改造等做法，消化引進技術(shù)，以利于加快我國精細化工的發(fā)展。

近年來，國外廠商瞄準我國市場做了大量調(diào)查 研究 工作，根據(jù)自身的發(fā)展目標，提出與我國企業(yè)合資的項目，對這類項目要以是否有利于我國精細化工發(fā)展為準繩進行決策。

3）必須依托大型化工企業(yè)發(fā)展精細化工

國外精細化工的發(fā)展模式大體有三種，一是以某種原料為基礎(chǔ)發(fā)展系列產(chǎn)品，如以石化原料，以農(nóng)副產(chǎn)品原料等；二是以某種單元反應(yīng)技術(shù)為基礎(chǔ)，發(fā)展系列產(chǎn)品；三是針對某一應(yīng)用領(lǐng)域發(fā)展精細化工系列產(chǎn)品，如染料、農(nóng)藥、皮革化學(xué)品、油田化學(xué)品等。

大的化工企業(yè)擁有大批高素質(zhì)的 研究 人才，創(chuàng)新能力強，原料配套條件好，經(jīng)濟實力雄厚，有全球營銷網(wǎng)絡(luò)，因此，發(fā)展精細化工具有綜合優(yōu)勢。他們通過上述模式，在發(fā)展精細化工中能起到主導(dǎo)地位。在當前世界化學(xué)工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整中，為了占領(lǐng)國內(nèi)外市場，依托大型化工企業(yè)，特別是大的石油化工企業(yè)，發(fā)展精細化工的優(yōu)勢越來越明顯。目前，在精細化工中，90%以上是有機精細化學(xué)品，石油化工大企業(yè)可為精細化工提供充足、廉價的有機原料，而且，本身又是個精細化學(xué)品大的消費市場。我國在進行產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整中，應(yīng)打破 行業(yè) 、地區(qū)界限，以大型企業(yè)為依托，組成專業(yè)性公司，優(yōu)化資源配置，發(fā)展規(guī)模經(jīng)濟，形成規(guī)模優(yōu)勢，逐漸向國際化方向發(fā)展，參與國際競爭。

近十幾年來，國際化工企業(yè)兼并、合并成風(fēng)，近年來一些世界化工巨頭，為盡快增強自己在生物工程、新型材料等高新精細化工領(lǐng)域的競爭力，也采取了兼并與合并方式。例如德國赫斯特公司與法國羅納普朗克公司合并，美國道化學(xué)公司與聯(lián)合碳化合物公司合并等。他們強強聯(lián)合，優(yōu)勢互補，開發(fā)和競爭能力更強了。

當然，大公司的合并也不是沒有小公司的出路，有特色的小企業(yè)也可以生存和發(fā)展。在經(jīng)濟發(fā)達國家，工業(yè)生產(chǎn)的社會協(xié)作和專業(yè)化程度很高，小型精細化工企業(yè)往往專業(yè)很窄，目標明確，有精干的技術(shù)開發(fā)隊伍，運用先進的實驗手段和生產(chǎn)裝置，在特定的專業(yè)領(lǐng)域潛心 研究 開發(fā)，改進工藝，提高質(zhì)量，生產(chǎn)市場容量小、質(zhì)量高的精細化學(xué)品或生產(chǎn)復(fù)配型專用化學(xué)品，靠著某一領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先，在激烈的市場競爭中占有一席之地。

4）企業(yè)要加強與高?？蒲袡C構(gòu)的合作。高校和科研機構(gòu)科技人才集中，科研開發(fā)力量強，現(xiàn)在就有不少高水平的有市場前景的小試成果，由于缺乏資金難以進行中試，致使一些 研究 成果長期不能轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。企業(yè)與高校和科研機構(gòu)合作可以得到優(yōu)勢互補，更有效的發(fā)揮人才和資金的作用，加速科研成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，盡快產(chǎn)生經(jīng)濟效益和社會效益。

第二節(jié) 下游產(chǎn)業(yè)發(fā)展情況 分析

1、醫(yī)藥衛(wèi)生 行業(yè) 發(fā)展現(xiàn)狀

醫(yī)藥衛(wèi)生產(chǎn)業(yè)是國民經(jīng)濟的重要組成部分，是事關(guān)人民群眾生命健康和生活質(zhì)量等切身利益的大事，也是全社會關(guān)注的熱點，更是構(gòu)建社會主義和諧社會的重要內(nèi)容。改革開放以來，我國醫(yī)藥衛(wèi)生 行業(yè) 一直保持較快的增長速度，1978～2007年，醫(yī)藥衛(wèi)生工業(yè)產(chǎn)值年均遞增16.1%，經(jīng)濟運行質(zhì)量與效益不斷提高。

然而，在快速發(fā)展的同時，長期積累的結(jié)構(gòu)性不合理、創(chuàng)新能力弱、環(huán)保治理不善、資源浪費嚴重等問題日益突出。在藥品產(chǎn)量不斷提高，醫(yī)藥衛(wèi)生工業(yè)總產(chǎn)值不斷增長的表象繁榮后面，由于成本與價格的雙重壓力，也由于資金投入的匱乏與研發(fā)力量的薄弱，更由于市場運作的短視與不規(guī)范，我國醫(yī)藥衛(wèi)生企業(yè)的處境不容樂觀、波濤洶涌、危機重重。

2007年，醫(yī)藥衛(wèi)生 行業(yè) 迎來了恢復(fù)性增長。全 行業(yè) 收入和利潤出現(xiàn)較大幅度增長。2007年，醫(yī)藥衛(wèi)生 行業(yè) 實現(xiàn)利潤總額達109.95億元，較2006年增長達62.98%，創(chuàng)造了近7年來的最大增幅，但是利潤結(jié)構(gòu)有喜有憂：2007年營業(yè)利潤占利潤總額比重由2006年的91.3%下降至65%，投資收益占比則上升至24.83%；扣除非經(jīng)常損益的凈利潤，占凈利的比重則由62.6%提高到82.91%，利潤質(zhì)量明顯提升。

2、需求情況

2007年醫(yī)藥衛(wèi)生 行業(yè) 在2006年相對較低的基數(shù)基礎(chǔ)上實現(xiàn)了全面恢復(fù)性發(fā)展，銷售收入、銷售利潤等各項經(jīng)濟指標全面回升。2007年我國醫(yī)藥衛(wèi)生工業(yè)銷售收入實現(xiàn)了24.6%的快速增長；銷售利潤增幅更是創(chuàng)出十年來的新高，超過收入增幅25個百分點，達到51.07%；銷售利潤率也達到了近年來9.59%的最高水平。

進入2008年，我國的醫(yī)藥衛(wèi)生 行業(yè) 繼續(xù)保持著良好的發(fā)展態(tài)勢，收入增長繼續(xù)加速，利潤也保持著整體逾50%的高水平增速。前兩個月實現(xiàn)銷售收入960.56億元，增幅高達32.13%；利潤85.52億元，增長51.63%，銷售利潤率超過9%。其主要原因是醫(yī)療改革的促進，具體表現(xiàn)為：

1）政府加大投入，帶動醫(yī)療總費用大增。政府加大投入是此次"醫(yī)改"方案中的重中之重。"全民醫(yī)保"是"醫(yī)改"的目標之一，如果13億人口人人享受醫(yī)療基本保險，全國醫(yī)保的籌資規(guī)?？傆媽⑦_到2000億元。

2）城鎮(zhèn)醫(yī)保方面，醫(yī)藥衛(wèi)生流通、醫(yī)療器械、普藥受益。在未來的"醫(yī)改"方案中，預(yù)計涉及到城鎮(zhèn)的改革方案將主要包括城鎮(zhèn)職工醫(yī)療保險、城鎮(zhèn)居民醫(yī)療保險、建立社區(qū)醫(yī)院和"醫(yī)藥衛(wèi)生分離"。

3、發(fā)展趨勢

隨著政府對衛(wèi)生事業(yè)投入力度的不斷加大，以及 行業(yè) 監(jiān)管政策帶來的產(chǎn)業(yè)集中度的提高，醫(yī)療衛(wèi)生 行業(yè) 發(fā)展前景看好。2008年醫(yī)療衛(wèi)生 行業(yè) 生產(chǎn)、銷售將繼續(xù)保持較好的發(fā)展勢頭，產(chǎn)銷增長率將保持在20%以上的較高水平。國際市場，原料藥及中間體的貿(mào)易需求仍將穩(wěn)定增長。隨著財政等投入的增加，城市和農(nóng)村醫(yī)療保險、社區(qū)醫(yī)療和農(nóng)村市場醫(yī)藥消費的巨大潛力正在逐步顯現(xiàn)，國內(nèi)醫(yī)療衛(wèi)生市場將進一步擴容。未來政府將進一步規(guī)范企業(yè)在研發(fā)、生產(chǎn)、營銷等各環(huán)節(jié)的運作，推動企業(yè)的優(yōu)勝劣汰和技術(shù)升級換代，使產(chǎn)業(yè)資源進一步向優(yōu)勢企業(yè)集中，但短期內(nèi)可能影響 行業(yè) 的盈利能力，加上原材料價格上漲、原料藥國際市場周期性波動和國內(nèi)市場同產(chǎn)品競爭激烈等因素，預(yù)計2008年醫(yī)療衛(wèi)生 行業(yè) 效益將穩(wěn)中有升。

醫(yī)療衛(wèi)生 行業(yè) 下一步發(fā)展重點是：

1）加快新醫(yī)改方案制定出臺。為達到十七大報告提出的"到2020年建立一個人人享有基本醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)的制度"的目標，應(yīng)加快醫(yī)藥體制改革政策 研究 ，積極穩(wěn)妥地推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革；加快城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險制度的改革試點和農(nóng)村新型合作醫(yī)療的推廣，進一步擴大基本醫(yī)療保險的覆蓋面；建立國家基本藥物制度，對基本藥物的生產(chǎn)、供應(yīng)和使用等環(huán)節(jié)進行監(jiān)督管理，在定價、采購、稅收等相關(guān)政策上確保基本藥物的生產(chǎn)和臨床供應(yīng)；實施藥品通用名處方制度；完善藥品定價管理制度；加快醫(yī)藥"分開核算、分開管理"的進程，逐步解決"以藥養(yǎng)醫(yī)"的問題，充分、合理地利用好我國有限的醫(yī)藥衛(wèi)生資源。

2）積極推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。根據(jù)《國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展 規(guī)劃 綱要（2006～2020年）》要求，積極制定有利于產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的稅收激勵、金融支持、政府采購、知識產(chǎn)權(quán)保護政策；加大對科技創(chuàng)新方面的投入，推進建立以企業(yè)為主體、科研院所為支撐、市場為導(dǎo)向、產(chǎn)品為核心、產(chǎn)學(xué)研相結(jié)合的醫(yī)藥創(chuàng)新體系；扶持一批優(yōu)勢企業(yè)，加快企業(yè)技術(shù)中心建設(shè)，提高創(chuàng)新能力，實現(xiàn)從仿制為主向仿創(chuàng)結(jié)合，逐步走向自主創(chuàng)新發(fā)展道路。

3、進一步挖潛降耗。引導(dǎo)企業(yè)進行技術(shù)和工藝改進，重視新工藝、新技術(shù)開發(fā)及產(chǎn)業(yè)化。同時，進一步挖潛降耗，節(jié)約水、電、糧等基礎(chǔ)資源，節(jié)約化工原料，以消化成本上漲因素，提高經(jīng)濟效益。針對產(chǎn)業(yè)發(fā)展所處階段，從國內(nèi)企業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀和產(chǎn)品、技術(shù)需求出發(fā)，大力發(fā)展、建設(shè)一批技術(shù)創(chuàng)新平臺，攻克一批制約 行業(yè) 向高技術(shù)、高附加值下游深加工產(chǎn)品領(lǐng)域延伸發(fā)展的關(guān)鍵性工藝技術(shù)難題，以及綠色清潔生產(chǎn)、污染治理技術(shù)、循環(huán)經(jīng)濟等共性技術(shù)。

4、加大市場開拓力度，保持平穩(wěn)較快增長。引導(dǎo)企業(yè)積極參與和開拓社區(qū)及農(nóng)村醫(yī)藥市場，逐步解決群眾用藥難、用藥貴的問題，進一步深挖和拓展國內(nèi)藥品市場。加強國際合作， 研究 國外市場需求，建立醫(yī)藥產(chǎn)品出口信息平臺，加強醫(yī)藥 行業(yè) 標準與國際標準的對接，指導(dǎo)醫(yī)藥企業(yè)積極開展境外注冊和相關(guān)認證。

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